广东证券股份有限公司投资银行总部简介
广东证券股份有限公司是广东省内成立最早的专业证券公司和国内首批注册登记的保荐机构之一，现为国内具有较强实力和影响力的综合类证券公司，尤以优质高效的精品服务在投资银行业务领域树立了良好的品牌形象。
目前，广东证券投资银行总部拥有一支以40多名博士、硕士为主体的专业人才队伍，并成为中国证券市场里最富活力、最具创新意识的投资银行业务团队之一。同时，根据业务发展的需要，广东证券投资银行总部已建立了科学的组织架构、严谨的业务管理体系和完善的风险控制体系，并形成以广州投资银行总部为核心，北京、上海、深圳等投资银行分部为区域中心，覆盖全国政治、经济重镇的业务网络。
广东证券投资银行总部时刻以前瞻性的目光，注视国内外金融环境的变化和国家金融政策的演变趋势，为客户提供高水准、专业化的服务，业务范围广泛，包括：证券发行与承销、上市公司再融资、企业改制重组、公司并购、财务顾问、风险投资服务、企业激励机制设计、证券人才培训、发行方式创新设计和其它策略性服务。
在多年的投资银行业务实践中，广东证券投资银行业务形成了自身鲜明的特色，并赢得客户的广泛认可：
（一）注重与客户保持长期全方位合作，致力于建立战略伙伴关系
我们坚持与客户保持长期广泛的合作，着眼于建立稳固的战略伙伴关系。如在企业发行股票上市的基础业务方面，我们着力于拓展业务合作的深度和广度，不论是前期的改制重组和融资方案设计，还是上市后的跟踪服务等，都深入企业进行调查研究，与企业共同磋商，为企业规范运作、健康发展提供全方位的服务。在协助客户不断实现发展战略目标的过程中，我们既作为中介机构提供专业化服务，同时也作为可信赖的伙伴“急客户所急、想客户所想”，在长期的合作伙伴关系中实现多方共赢。
（二）注重团队协作、工作效率高、业务能力强
我们十分强调团队协作精神，在业务开展过程中“团队作战，分工协作”，以确保项目顺利完成。在投资银行总部的统筹调度下，依托强大的人才优势，我们每一个项目都可得到相关技术支持部门的全力支持，确保项目小组拥有最佳的知识结构、最高效率的团队协作，用最合理的时间为客户提供最到位的专业化服务。
我们积累了丰富的经验，善于有针对性地制定可操作的解决方案，处理股票发行上市等专业服务开展过程中的复杂问题。在与有关管理部门和服务机构的协调方面，亦有着足够的经验和把握。
（三）坚持精品策略，培育和推荐优质企业上市
我们秉承一贯的精品策略，注重每一个项目的执业质量，坚持以客户为中心，面对不同客户，有针对性地制定各具特色的解决方案，处理服务中的复杂问题，做到一户一方案，户户皆特色。在项目的筛选中，我们坚持质量第一，长期致力于培育和推荐各行业、各地区潜力大、前景好的优秀企业走向资本市场，在帮助企业实现跨越式发展的同时为中国证券市场的健康成长作出了不斐贡献。
（四）善于发掘客户闪光点，保证良好的材料质量
我们善于从客户的实际情况出发，充分发掘客户的亮点和优势，客观展现企业真实而良好的发展前景，并在遵照国家规定格式的基础上，精心制作高质量的各种材料。项目小组、保荐代表人、质量总监室、首席会计师室、内核委员层层把关的相应风险控制体系为材料质量提供了可靠保证，最大限度地控制每项投行业务的风险。
（五）善于把握热点，锐意金融创新
我们时刻敏锐地关注着资本市场的发展趋势，及时推出各项金融创新服务，包括设计员工持股计划（ESOP）、策划管理层收购（MBO）等企业激励机制、为企业引进海内外战略投资者等私募业务、发行方式创新等。
凭借广东证券投资银行总部全体员工高效务实的团队合作和精益求精的工作精神，广东证券投资银行业务取得了丰硕的成果。截至2004年5月，先后担任了近30家公司的主承销商、80多家公司的副主承销商和分销商；成功推荐了近40家公司在证券交易所上市；并担任了100多家企业的财务顾问。在此过程中，我们在国有大中型企业、民营企业、中外合资企业的改制上市、历史遗留问题企业转市交易、上市公司再融资、财务顾问等各方面积累了大量成功经验，包括：
1、国有大中型企业改制上市
1997年5月，担任韶钢松山（000717）发行主承销商。该公司是我国500家最大工业企业之一，上市后，一直业绩优异，是市场公认的蓝筹股之一，2003年在钢铁类上市公司中每股收益排名第一。
1997年9月，担任超声电子（000823）发行主承销商。该公司是我国最大的印制线路板厂家之一。
2000年4月，担任佛塑股份（000973）发行主承销商。该公司是全国66家实施国家火炬计划重点高新技术企业集团中唯一的塑料企业，其生产的BOPA薄膜的国内市场占有率约50%。
2004年4月，担任驰宏锌锗（600497）发行主承销商。该公司是我国铅锌行业中唯一集探矿、采矿、选矿、冶炼、化工为一体的大型铅锌生产企业。
2、民营企业改制上市
1998年，担任九发股份（600180）发行主承销商。该公司是目前亚洲地区最大的食用菌科研、生产、加工、出口基地。
2001年5月，担任广东榕泰（600589）发行主承销商。该公司为民营高科技企业，是我国首批按核准制要求发行的企业之一。
2004年3月，担任东方宝龙（600988）发行主承销商。该公司是广州市首家成功直接上市的民营企业。
3、中外合资企业改制上市
1997年6月，担任广东福地（000828，现名东莞控股）发行主承销商。该公司当时是从事彩色显像管生产和销售的中外合资企业，为中外合资企业成功发行上市提供了有益的尝试。
1998年10月，担任生益科技（600183）发行主承销商。该公司是中外合资的高科技企业，在我国敷铜板行业中占有重要地位。
4、高校类企业发行上市
2004年7月，担任广东省首家高校上市公司——达安基因（002030）的保荐机构，达安基因于2004年8月在深圳证券交易所中小企业板块成功发行并上市。达安基因是一家以生物学技术为主导的集研究、开发、生产和应用为一体的生物医药高科技企业，其第一大股东为中山大学。达安基因的发行上市填补了广东省高校上市公司的空白，并在上市公司中率先与保荐机构（广东证券）及保荐代表人协商实行募集资金专户存储、募集资金支取金额超过既定额度知会保荐代表人、授权保荐代表人可随时查询募集资金专用账户资料等制度，树立了良好的诚信形象。
5、历史遗留问题企业上市
1996年11月，担任茂化实华（000637）上市推荐人。该公司于1988年10月经人行茂名分行批准公开向社会募集股份。
1993年，该公司被国家体改委确认为继续进行股份制试点的社会募集股份公司。
2000年12月，担任南海发展（600323）发行主承销商。该公司原在NET市场上市，我们为其精心策划资产重组和主业转型，增强盈利能力并实现了全国第一家NET企业成功转市交易。
6、上市公司再融资
2003年8月，担任西钢转债（100117）发行主承销商。我们根据该公司实际状况和比较各种再融资方式的优劣，有针对性地设计了发行可转债的方案和条款，为其实现了低成本的再融资。
2004年3月，担任佛塑股份（000973）配股主承销商。从该公司改制开始，我们便与其保持良好的合作关系，设计和实施了首发、配股等方案，更有利于该公司的持续发展。
2004年6月，担任韶能股份（000601）配股主承销商。从申报材料制作到成功发行上市，只用了不到8个月的时间，成为近二年来证券市场发行上市速度最快的项目之一。
7、企业改制财务顾问
2003年6月，担任冠豪高新（600433）发行主承销商。针对国家“国退民进”的经济结构调整，结合该公司的特点，我们设计了国有与民营共同持股的改制方案，避免了一股独大，实现了国有与民营的双赢。
面对历史，没有骄傲；面对未来，充满信心。“诚信为本、追求卓越”，广东证券投资银行部邀您携手，励志进取，积极开拓，共创美好未来！
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