5家大券商进IPO操作阶段

****光大证券拟发5.2亿股

    8月27日，光大证券临时股东大会审议并通过了公司首次公开发行股票并上市的议案，光大证券将通过公开发行股票形式发行不超过5.2亿A股。有关人士预计，光大证券此次IPO募集资金将超过百亿元。

    根据议案，光大证券IPO数将不超过5.2亿股，上市目的地为上海证券交易所。股东大会同时授权光大证券董事会根据有关监管部门的要求、证券市场的实际情况、投资者的认购意向、政策的新规定（如有）等具体情况并结合光大证券的筹资需求，对募集资金具体安排进行调整。募集所得资金扣除发行费用后，将全部用于补充光大证券的资本金。光大证券公开发行前滚存未分配利润由发行后的新、老股东共享。光大证券同时强调，上市方案需报中国证监会批准方可实施。

    据了解，光大证券上市准备工作目前进展顺利。7月7日，光大证券和东方证券同时发布公告称，已开始接受上市辅导，两家公司互相担任对方的上市辅导人。而此次光大股东会通过上市议案后，尚需当地监管机构根据具体情况出具相关监管函，在此之后，光大证券将正式向管理层上报上市材料。有关人士表示，光大证券此次IPO资金将主要用于境外业务的拓展和创新业务的准备，募资规模将取决于市场的整体环境和投资者对券商的估值水平，按照目前的情况看，募资量应该超过百亿元。在上市时间上，公司希望能在年内实现IPO，但这还存在很大不确定性。

    2004年，光大证券由于为东方网一案计提了大额的或有损失，当年曾出现亏损。此前，光大证券大股东光大控股发布公告称，光大证券及其核数师正在与中国证监会探讨修正公司2004年财务报表的可行性，以符合三年连续盈利的上市条件。目前，这一问题也已基本解决。8月初，光大证券与东方网已达成和解，光大实际损失有限，公司已根据新的会计准则对2004年度业绩进行了追溯调整，并已通过了外部审计机构的审计。

    光大证券股份有限公司创建于1996年，是由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，2007年上半年增资扩股后公司的注册资本增至28.98亿元人民币。今年1至6月，光大证券实现净利润21.04亿元，每股收益约0.726元，每股净资产约2.314元。

    目前，除光大证券外，招商、东方、华泰、国泰君安等4家国内大型券商也已进入IPO上市的操作阶段，下半年券商IPO“第一单”将有望从这5家公司中产生。