北京顺鑫农业股份有限公司2004年年度报告
| 作者： 日期：2005.03.26 16:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京顺鑫农业股份有限公司2004年年度报告 一、重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事龙翼飞先生因公出差，未能出席本次董事会，授权独立董事吴红女士代为行使表决权。 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生、财务部经理张成禄先生作出声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 一、重要提示及目录 二、公司基本情况简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务报告 十二、备查文件目录 2004年年度报告 释 义 本公司、公司 指北京顺鑫农业股份有限公司或顺鑫农业 顺鑫集团 指北京顺鑫农业发展集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业发展中心，为本公司控股股东 牛栏山酒厂 指北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司 鹏程食品 指北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司 小店种猪场 指北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司 耘丰种业 指北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司，为本公司的分公司 顺丽鑫公司 指北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司，为本公司的子公司 顺鑫牵手 指北京顺鑫牵手有限责任公司，为本公司的子公司 牵手股份 指北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司，为顺鑫牵手的子公司 祥云药业 指北京顺鑫祥云药业有限责任公司，为顺鑫牵手的子公司 石门农产品市场 指北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司，为本公司的子公司 顺鑫度假村 指北京顺鑫绿色度假村有限责任公司，为本公司的子公司 鑫大禹公司 指北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司，为本公司的子公司 汉中鹏程 指汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 达洲鹏程 指达洲顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 腾飞纸制品 指北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司，为本公司的子公司 2004年年度报告 二、公司基本情况简介 （一）公司法定名称 中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司，简称"顺鑫农业" 英文名称：BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD，简称"SHUNXINAGRICULTURE" （二）公司法定代表人：李维昌 （三）公司董事会秘书：田建国 公司证券事务代表：刘彦明 联系地址：北京市顺义区站前街南侧 联系电话：（010）69420860、69428900 传真：（010）81499846 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址：北京市顺义区站前街南侧 公司办公地址：北京市顺义区站前街南侧 邮政编码：101300 公司国际互联网址: http://www.0860.com.cn 电子信箱:[email protected] （五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司资本运营部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 （七）其它有关资料： 1、公司注册登记日期：1998年9月21日 登记地点：北京市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：11520034（1-1） 3、税务登记号码：110222633712032 4、公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场B座708室 2004年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况（单位：元） 项目 2004年度 利润总额 108,131,820.50 净利润 90,748,462.83 扣除非经常性损益的净利润 89,155,649.88 主营业务利润 391,147,277.83 其它业务利润 3,493,505.61 营业利润 107,300,392.01 投资收益 -761,384.46 补贴收入 1,300,000.00 营业外收支净额 292,812.95 经营活动产生的现金流量净额 107,913,045.95 现金及现金等价物净增加额 17,180,543.49 扣除非经常性损益项目和涉及金额：营业外收入1,292,806.24元； 营业外支出999,993.29元； 补贴收入1,300,000.00元。 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 项目 2004年 主营业务收入 2,171,279,644.41 净利润 90,748,462.83 总资产 2,331,860,394.18 股东权益（不含少数股东权益） 1,385,615,124.32 每股收益 0.2738 加权平均每股收益 0.2835 扣除非经常性损益后的每股收益 0.2690 每股净资产 4.18 调整后的每股净资产 4.15 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 净资产收益率（%） 6.55 加权净资产收益率（%） 7.31 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） 7.18 项目 2003年 主营业务收入 1,324,608,482.73 净利润 83,074,807.61 总资产 1,938,639,059.56 股东权益（不含少数股东权益） 1,165,116,082.71 每股收益 0.2731 加权平均每股收益 0.2731 扣除非经常性损益后的每股收益 0.2756 每股净资产 3.8307 调整后的每股净资产 3.66 每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 净资产收益率（%） 7.13 加权净资产收益率（%） 7.27 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） 7.27 项目 2002年 调整后 调整前 主营业务收入 1,037,688,752.33 1,037,688,752.33 净利润 74,161,739.73 74,161,739.73 总资产 1,613,307,003.95 1,613,307,003.95 股东权益（不含少数股东权益） 1,125,556,861.14 1,079,934,361.14 每股收益 0.244 0.244 加权平均每股收益 0.244 0.244 扣除非经常性损益后的每股收益 0.217 0.217 每股净资产 3.70 3.55 调整后的每股净资产 3.50 3.35 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.04 净资产收益率（%） 6.59 6.87 加权净资产收益率（%） 6.67 6.96 扣除非经常性损益后的加 权净资产收益率（%） 5.95 6.21 （三）报告期利润表附表 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.2291 31.4867 营业利润 7.7439 8.6375 净利润 6.5493 7.3051 扣除非经常性损益后的净利润 6.4344 7.1769 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 1.1801 1.2220 主营业务利润 0.3237 0.3352 营业利润 0.2738 0.2835 净利润 0.2690 0.2785 扣除非经常性损益后的净利润 0.2690 0.2785 （四）股东权益变动情况及变动原因（单位：元） 项 目 股 本 资本公积 期初数 304,150,000.00 621,010,541.64 本期增加 27,300,000.00 132,865,578.78 本期减少 － － 期末数 331,450,000.00 753,876,120.42 项 目 盈余公积 法定公益金 期初数 95,796,864.76 49,047,416.67 本期增加 25,063,076.05 11,211,659.91 本期减少 － － 期末数 120,859,940.81 60,259,076.58 项 目 未分配利润 股东权益合计 期初数 144,158,676.31 1,165,116,082.71 本期增加 35,270,386.78 220,499,041.61 本期减少 － － 期末数 179,429,063.09 1,385,615,124.32 变动原因： 1、股本增加是由于年初配股增加股本所致； 2、资本公积增加是由于年初配股增加股本所致； 3、盈余公积的增加是由于按《公司章程》规定提取法定盈余公积金和法定公益金； 4、法定公益金的增加是由于按《公司章程》规定提取法定公益金； 5、未分配利润的增加主要是由于本年度经营活动产生净利润； 6、股东权益的增加是由于年初配股及经营过程中增加的未分配利润、按规定年末提取的法定盈余公积金和法定公益金增加。 （五）两个期间的数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上的项目说明。 1、其他应收款：本报告期其他应收款比年初数减少了48.57％，主要是由于我公司为提高资金的使用效率，加大了资金的回收力度所致； 2、存货：本报告期存货比年初数增加36.95％主要是因为我公司下属鑫大禹水利建筑工程有限公司，为进一步扩大建筑市场份额，同时也为了取得建筑材料价格优惠，而采购的工程材料增加所致； 3、其他应付款：本报告期其他应付款比年初数增加187.87％，主要是因为报告期内我公司未付工程款和材料款增加所致。 4、主营业务收入：2004年，我公司继续开发相应产品市场，如牛栏山酒厂以百年牛栏山、精品二锅头为代表的中高档白酒产品的酒类市场份额逐渐扩大；顺鑫牵手开发出低浓度以中低端市场为主导的产品，受到市场的欢迎；鹏程食品继续扩大其生熟食品在北京及全国的市场份额。由此，相对于去年同期，主营业务收入增加63.92％。 5、主营业务成本：产品销量的增加，必然带动主营业务成本的增加。同时，去年年底，今年年初，国家相继出台了发展农业的政策，把农业的发展作为头等要务，由此，各类农产品价格逐渐上涨，造成我公司与去年同期相比，主营业务成本上涨71.87％，高于主营业务收入的增长幅度。 6、主营业务税金及附加：主营业务收入的增长带动了主营业务税金及附加比去年同期增加48.83％。 7、营业费用：公司产品销量的增加，收入的提升，使得销售人员的销售提成上升较快，同时为进一步扩大公司产品的市场份额，加大新产品的宣传力度、促销费、销售服务费都有大幅度上升，使得营业费用比去年同期增加61.26％。 8、补贴收入：补贴收入比去年同期降低93.19％，主要是由于公司根据北京市财政局京财经【2004】1978号文件通知，将市财政局拨付的储备费用从"补贴收入"科目调整为冲减财务费用、储备费用、商品损耗等费用支出科目所致。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况： 1、股份变动情况表（数量单位：股）： 本次变动增减(+,-) 股本结构 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 213,150,000 其中：国家持有股份 213,150,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、优先股或其它 其中：转配股 未上市流通股份合计 213,150,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 91,000,000 +27,300,000 其中：高管股 41,600 +3,900 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 91,000,000 +27,300,000 三、股份总数 304,150,000 +27,300,000 本次变动增减(+,-) 股本结构 本次变动后 其它 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 213,150,000 其中：国家持有股份 213,150,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、优先股或其它 其中：转配股 未上市流通股份合计 213,150,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +27,300,000 118,300,000 其中：高管股 +3,900 45,500 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 +27,300,000 118,300,000 三、股份总数 +27,300,000 331,450,000 2、股票发行与上市情况 截至报告期末为止的前三年，本公司完成一次配股融资。具体内容为：经2003年4月29日召开的公司2002年年度股东大会审议通过，并于2004年3月24日获得中国证监会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司配股的通知》（证监发行字[2004]35号文）的核准，以2002年12月31日公司总股本30,415万股（其中国有法人股21,315万股，社会公众股9,100万股）为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售A股。经北京市财政局京财农[2003]1220号文和北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2004]5号文批准，控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司已全额放弃6,394.5万股的配股权且不予转让，实际配售股份为向社会公众股股东配售2,730万股。本次配股结束后，公司股本相应增至33,145万股，公司注册资本增至33,145万元。其中社会公众股9,100万股，共计配售股票2,730万股，配股价格6.50元。本次配股工作缴款工作于2004年4月16日结束，2,730万股新增股份于2004年4月27日经深圳证券交易所批准上市交易。 此次配股募集资金于2004年4月20日到位，主承销商方正证券有限责任公司已按规定将配股资金划入公司指定帐户，经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资，出具了"（2004）京会兴验字第15号"验资报告。 本次配股中，公司董事、监事、高级管理人员共认购配售股份3900股，已按深圳证券交易所有关规定予以锁定。 截至报告期末为止的前三年，公司未进行送股、转增股本、增发新股，也不存在吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或内部职工股上市等情况。 （二）股东情况介绍 1、截止2004年12月31日，公司股东总数为52383户。 2、报告期末公司前十名股东持股情况： 本期增减 期末持股 占总股 名 股东名称 (＋,－) 数量（股） 本比例 次 1 北京顺鑫农业发展集团有限公司 0 213,150,000 64.31％ 中国建设银行－华宝兴业多策略 2 未知 2,704,672 0.82% 增长证券投资基金 3 方正证券有限责任公司 +1,211,000 1,211,000 0.37% 4 李增 +434,022 560,000 0.17% 5 袁妙玲 +100,030 550,030 0.17% 6 岳丽芳 未知 475,800 0.14% 7 温永萍 未知 343,100 0.10% 8 苏志琦 未知 260,000 0.08% 9 王秀珍 未知 200,000 0.06% 10 深圳市华晟达投资控股有限公司 未知 200,000 0.06% 冻结或质押 名 股东名称 股份性质 的股份数量 次 1 北京顺鑫农业发展集团有限公司 国有法人股 0 中国建设银行－华宝兴业多策略 2 流通A股 未知 增长证券投资基金 3 方正证券有限责任公司 流通A股 0 4 李增 流通A股 未知 5 袁妙玲 流通A股 未知 6 岳丽芳 流通A股 未知 7 温永萍 流通A股 未知 8 苏志琦 流通A股 未知 9 王秀珍 流通A股 未知 10 深圳市华晟达投资控股有限公司 流通A股 未知 说明：（1）发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间关联关系未知。 （2）前十名股东中，方正证券有限责任公司作为本公司2003年度配股的保荐人，在此次配股中包销余额部分，因此成为本公司的股东，未与公司约定持股期间。 （三）公司控股股东情况。 北京顺鑫农业发展集团有限公司为本公司的控股股东，2004年末持有本公司国有法人股21,315万股，占公司总股本的64.31％。 公司法定代表人：李维昌 公司成立日期：1994年9月7日 公司注册资本：85,000万元 公司经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。 北京顺鑫农业发展集团有限公司的实际控制人为北京市顺义区国有资产监督管理委员会。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图： ■■图像■■ 注：公司原实际控制人北京市顺义区经济委员会在2004年政府机构改革中被撤销，其对顺鑫集团的控股股东"北京顺鑫投资管理公司"的管理职能被北京市顺义区人民政府于2005年1月10日以顺政发【2005】2号文《顺义区人民政府关于区国资委国有资产监管范围及有关事项的通知》授权给北京市顺义区国有资产监督管理委员会，因此，公司实际控制人变更为北京市顺义区国有资产监督管理委员会。 （四）报告期内控股股东没有发生变更。 （五）截至2004年12月31日，本公司除控股股东顺鑫集团外无其他持股在10％以上（含10％）的法人股东。 （六）前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 名 股东名称 的数量（股） 次 1 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,704,672 2 方正证券有限责任公司 1,211,000 3 李增 560,000 4 袁妙玲 550,030 5 岳丽芳 475,800 6 温永萍 343,100 7 苏志琦 260,000 8 王秀珍 200,000 9 深圳市华晟达投资控股有限公司 200,000 10 赵晓红 180,000 种类（A、B、H股 名 股东名称 或其它） 次 1 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 A股 2 方正证券有限责任公司 A股 3 李增 A股 4 袁妙玲 A股 5 岳丽芳 A股 6 温永萍 A股 7 苏志琦 A股 8 王秀珍 A股 9 深圳市华晟达投资控股有限公司 A股 10 赵晓红 A股 注：前十名流通股股东之间的关联关系未知，前十名流通股股东与前十名股东之间的关联关系未知，未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性 年 职 务 别 龄 李维昌 男 52 董事长兼总经理 李怀民 男 44 董事兼副总经理 杨文科 男 42 董事兼副总经理 赵桂清 女 41 董事 陈英丽 女 50 董事 王金明 男 42 董事兼副总经理 叶杰刚 男 64 独立董事 吴红 女 47 独立董事 龙翼飞 男 46 独立董事 田建国 男 45 董事会秘书兼副总经理 李宝玉 男 47 监事会召集人 潘永杰 男 41 监事 张振 男 31 监事 张海泉 男 46 副总经理 王海峰 男 52 副总经理 年初持 年末持 增减变 变动 姓名 任期起止日期 股数量 股数量 动量 原因 李维昌 2004.10-2007.10 李怀民 2004.10-2007.10 杨文科 2004.10-2007.10 赵桂清 2004.10-2007.10 陈英丽 2004.10-2007.10 王金明 2004.10-2007.10 叶杰刚 2004.10-2007.10 吴红 2004.10-2007.10 龙翼飞 2004.10-2007.10 田建国 2004.10-2007.10 13,000 16,900 3,900 配股 李宝玉 2004.10-2007.10 13,000 0 0 潘永杰 2004.10-2007.10 张振 2004.10-2007.10 张海泉 2004.10-2007.10 13,000 0 0 王海峰 2004.10-2007.10 注：董事、监事在第一大股东任职情况： 董事长李维昌先生自1999年11月至今在本公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司任法定代表人、党委书记；董事赵桂清女士自2002年4月至今在本公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司任党委副书记、纪委书记。 （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。 董事: 李维昌：男，52岁，研究生学历，高级经济师，中共党员。1975年参加工作，历任顺义区马坡供销社副主任、顺义宏顺商场经理、板桥乡农工商联合总公司副总经理；顺义区供销社副主任、副书记；顺义区供销社主任、党委书记；北京隆华集团公司总经理；现任北京顺鑫农业股份有限公司董事长、总经理。北京顺鑫农业发展集团有限公司法定代表人、党委书记；北京顺鑫牵手有限责任公司法定代表人、董事长；北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司法定代表人、董事长；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司法定代表人、董事长；北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司法定代表人、董事长；北京顺鑫绿色度假村有限责任公司法定代表人、董事长；北京顺鑫明珠广告有限公司法定代表人、董事长；北京顺鑫祥云药业有限责任公司法定代表人、董事长；北京空港科技园区股份有限公司董事。 李怀民：男，44岁，研究生学历，高级工程师，中共党员。1979年参加工作，从事酿酒工作多年，先后任牛栏山酒厂评酒员、车间主任、技术副厂长，现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂总经理，北京顺鑫腾飞纸制品有限公司法定代表人、董事长。 杨文科：男，42岁，研究生学历，高级畜牧师，中共党员。1980年参加工作。先后在北京市畜牧局、顺义区畜牧局工作。历任顺义区山子坟畜牧场场长，北京小店畜禽良种场场长，北京鲲鹏食品集团公司副总经理、总经理。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司总经理，汉中顺鑫鹏程食品有限公司法定代表人、董事长。 赵桂清：女，41岁，大学学历，高级畜牧师，中共党员。1985年参加工作，历任小店畜禽良种场技术员、副厂长、厂长；山子坟畜牧场副厂长、厂长；北京鲲鹏食品集团公司副总经理；现任北京顺鑫农业发展集团有限公司党委副书记、纪委书记，北京顺鑫农业股份有限公司董事。 陈英丽：女，50岁，大专学历，中共党员，高级会计师。1979年至1984年在顺义区化肥厂工作；1984年开始在北京市牛栏山酒厂工作，现任北京顺鑫农业股份有限公司董事，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂总会计师。 王金明：男，42岁，研究生学历，中共党员，会计师。1980年参加工作，先后任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财计部副主任、主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 独立董事: 叶杰刚先生，公司独立董事，64岁，本科学历，中共党员，中国社会科学院研究员。历任中学教师、第四机械工业部七一八厂管理人员、中国社会科学院财贸经济研究所副主任，已退休。现任北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 吴红女士，公司独立董事，47岁，研究生学历，中共党员，注册会计师，注册资产评估师。历任北京市果品公司财务科长、总会计师、北京亿客隆万事吉商城副总经理、总会计师，北京公信会计师事务所有限责任公司董事长、总经理。现任北京方圆华信会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师；北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 龙翼飞先生，公司独立董事，46岁，法学博士，中共党员。历任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，兼任北京中关村科技发展(控股)股份有限公司独立董事、北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 监事： 李宝玉先生，47岁，高中文化，中共党员。历任顺义区一商局办公室主任、北京市泰丰现代农业发展中心办公室主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司行政部部长、监事会召集人。 张振先生，31岁，大学学历，会计师，中共党员。历任牛栏山酒厂瓶装车间核算员。现任北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂财务一部部长、北京顺鑫农业股份有限公司监事。 潘永杰先生，41岁，大学学历，高级畜牧兽医师。历任小店种猪场副场长、场长。现任北京顺鑫农业股份有限公司监事、北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司副总经理。 高级管理人员 田建国先生，45岁，大学学历，政工师，中共党员。历任教师、顺义区粮食局办公室副主任、主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事会秘书、副总经理。 张海泉先生，46岁，本科学历，中共党员，农艺师。历任北京市顺义区基本建设委员会园林科科长，北京市顺义区绿化委员会办公室副主任，北京市顺义区李桥镇农工商联合总公司副总经理，北京市顺义区杨镇副镇长，现任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理。 王海峰先生，52岁，本科学历，中共党员，助理研究员。历任北京天创新技术公司副总经理，北京顺鑫牵手有限责任公司常务副总经理，现任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理，北京顺鑫祥云药业有限责任公司董事。 （三）年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：公司于第二届第三次董事会审议通过设立专门的董事会薪酬与考核委员会负责制定有关的方案、制度，并监督实施。在本公司领?ǔ甑亩隆⒓嗍潞透呒豆芾砣嗽蹦甓缺ǔ曜芏钗?3.92万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为10.62万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为10.62万元。 报酬划分区间：以上董事、监事及高级管理人员在本公司领?ǔ甑娜嗽敝校甓缺ǔ暝?0,000-50,000元之间1人，在20,000-40,000元之间13人。 不在本公司领?ǔ杲蛱亩挛怨鹎迮浚怨鹎迮吭诠究毓晒啥出渭帕烊"ǔ杲蛱? 公司独立董事的津贴为：每位独立董事的年度津贴为3万元。 （四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况： 在2004年10月30日召开的公司2004年度第一次临时股东大会上，公司监事赵庆江先生任期届满，不再担任本公司监事。 报告期内没有其他离任的董事、监事及高级管理人员。 （五）公司员工情况：截止2004年12月31日，公司共有在册职工5711人。 全体员工的专业及学历结构如下： 人 员 结 构 数量 所占比例 专业结构：生产人员 3,357 58.8% 销售人员 822 14.4% 技术人员 625 10.9% 财务人员 138 2.4% 行政人员 769 13.5% 文化结构：大专以上人员 812 14.2% 中专、高中 2,196 38.5% 高中以下 2,703 47.8% 截至报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为0。 六、公司治理结构 （一）公司的独立性 自上市以来，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已按照有关规定制定了规范的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《监事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》、《投资管理办法》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易内部决策规则》等规章和制度，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的要求。 （二）独立董事情况 报告期内，公司三名独立董事认真履行法律、法规和公司章程等赋予的职责，检查和指导公司生产经营工作，出席了本年度召开的全部董事会和股东大会，对会议议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。 1、独立董事出席董事会的情况 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注 叶杰刚 8 8 0 0 — 吴红 8 8 0 0 — 龙翼飞 8 8 0 0 — 2、报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 （三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具体情况如下： 1、业务方面 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，主要包括肉类加工、种猪生产设备、酿酒设备、饮料生产设备等；拥有独立的采购和销售系统。 公司部分生产经营用地向顺鑫集团租赁土地使用权，顺鑫集团已以出让方式取得出租土地的国有土地使用权证，双方已签订土地租赁合同。该项关联交易履行了必要的决策程序和信息披露义务。 与公司生产经营业务有关的工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有，公司目前主要拥有"顺鑫"、"鹏程"、"华灯"、"牛栏山""牵手"等多个商标以及"利用甜高梁秸秆生产白酒的方法"等专利申请权和非专利技术。公司在业务上完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主生产能力。 2、人员方面 公司的副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在大股东处兼任任何职务。 公司董事和经理人选通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情况。 3、资产方面 公司与大股东产权关系明晰。1998年顺鑫农业成立时，顺鑫集团前身北京市泰丰现代农业发展中心以评估后净资产按66.90%的折股率折为21,000万股，占公司总股本的75%，注入的资产和业务独立完整，经北京兴华会计师事务所有限责任公司(98)京会兴字第253号《验资报告书》验证确认全部足额到位，并且已经完成了相关的产权变更手续。 本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；不存在控股股东顺鑫集团违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。 4、机构方面 本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构。公司的生产经营和行政管理(包括劳动、人事、财务、技术等)完全独立于控股股东。办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在"两块牌子、一套人马"，混合经营、合署办公的情况。 5、财务方面 本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有银行独立账户并独自纳税。 （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况： 股东大会选举产生董事会、监事会成员；董事会聘任或解聘总经理、董事会秘书，并聘任或解聘总经理提名的副总经理、财务负责人等高级管理人员；总经理提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。 董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行综合考评，高级管理人员在任期内成绩显著的，由公司董事会作出奖励决议，奖励措施包括现金奖励、实物奖励及其他奖励方法，对于考评不合格的高管人员予以降职或者解聘。 七、股东大会情况简介 （一）报告期内，公司共召开两次股东大会，即2003年年度股东大会和2004年度第一次临时股东大会。会议情况如下： 1、2003年年度股东大会于2004年1月16日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上刊登了《关于召开2003年年度股东大会的通知》，就召开会议的时间、地点、主要议程、出席对象及登记报到办法等事项作了详细安排。本次股东大会于2003年2月20日上午如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表6名，代表股份213,192,900股，占公司总股本的70.09％，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议由董事长李维昌先生主持，经全体股东认真审议，一致通过了该次股东大会的各项议案，未发生议案否决情况。 大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下决议： （1）审议通过了公司2003年年度报告及摘要； （2）审议通过了公司2003年度董事会工作报告； （3）审议通过了公司2003年度监事会工作报告； （4）审议通过了公司2003年度财务决算报告； （5）审议通过了公司2004年度财务预算报告； （6）审议通过了公司2003年度利润分配预案； （7）审议通过了修订《公司章程》的议案； （8）审议通过了关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案； （9）审议通过了《董事会关于前次募集资金的使用情况说明》的议案； （10）审议通过了公司符合配股有关条件的议案； （11）审议通过了关于延长公司2003年配股决议有效期的议案并逐项审议通过了具体增资配股预案； （12）审议通过了授权公司董事会办理公司2003年配股有关事宜的议案； （13）审议通过了关于向中国银行北京市顺义区支行、中国农业银行顺义区支行和中国民生银行北京东单支行申请贷款授信额度的议案； 以上决议公告刊登在2004年2月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 2、2004年度第一次临时股东大会于2004年9月30日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上刊登了《第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2004年度第一次临时股东大会的通知》，就召开会议的时间、地点、主要议程、出席对象及登记报到办法等事项作了详细安排。本次股东大会于2004年10月30日上午如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表13名，代表股份223,775,432股，占公司总股本的67.51%，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议由董事长李维昌先生主持，经全体股东认真审议，一致通过了该次股东大会的各项议案，未发生议案否决情况。 大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下决议： （1）审议通过了《第二届董事会工作报告》； （2）审议通过了《第二届监事会工作报告》； （3）审议通过了公司董事会换届选举的议案。 （4）审议通过了公司监事会换届选举的议案。 （5）审议通过了公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权的议案； （6）审议通过了公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权的议案； （7）审议通过了公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司合资成立北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司的议案； （8）审议通过了关于修改《公司章程》的议案； （9）审议通过了公司关于向兴业银行北京中轴路支行申请贷款授信额度的议案； （10）审议通过了关于顺鑫农业部分高管人员在附属企业分拆到香港上市股份公司持股计划的议案； （11）审议通过了关于附属控股公司北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司到香港上市的议案； （12）审议通过了关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案； （13）审议通过了关于北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司及发行H股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案； 以上决议公告刊登在2004年11月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 至2004年9月29日，公司第二届董事会、监事会均任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会需依法进行换届选举。在2004年10月30日召开的公司2004年度第一次临时股东大会上，选举李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、赵桂清女士、陈英丽女士、王金明先生为公司第三届董事会董事；选举吴红女士、叶杰刚先生和龙翼飞先生为公司第三届董事会独立董事；共同组成公司第三届董事会。选举李宝玉先生、张振先生为公司第三届监事会监事；与公司职工代表出任监事潘永杰先生组成公司第三届监事会。 八、董事会报告 （一）报告期内公司整体经营状况的讨论与分析 1、公司主营业务范围及经营状况： 公司主营业务：果蔬饮料的生产与销售；良种繁育与销售；生鲜肉与熟肉制品的生产与销售；市场管理与服务；旅游观光度假；白酒的生产与销售；水利与建筑工程施工；药品的生产与销售；高档花卉的培育与销售；蔬菜果品的生产与销售等。 2004年是公司发展的关键一年，公司紧紧围绕发展这一主题，全面推进"4+2"发展战略，公司上下全力以赴、奋力拼搏，大力实施技术改造，加快产品研发步伐，积极实施跨地域发展战略，深入拓展国内国际市场，确立了行业内地位突出、具备较强核心竞争力的支柱产业，实现了经济效益的快速攀升。2004年，公司全面完成了2003年配股募集资金投资建设任务，同时，结合产业项目各自特点，开源节流，超额完成了年度经营任务，经营业绩连续第六年保持上升的良好趋势。2004年，公司实现主营业务收入21.71亿元，利润总额1.08亿元，净利润9,074.85万元，同比分别增长了63.92％、13.59％和9.24％。 公司本年度每股经营活动产生的现金流量净额0.33元，低于去年同期的0.42元。这是基于以下两个因素：第一，2004年，公司为提高产品的市场份额，加大了市场投入，由此使得公司经营活动产生的现金流出相对增加较高；市场的投入的效果在2004年并未完全显现，使得公司经营活动产生的现金流入增长幅度低于现金流出增长幅度；第二，由于2004年配股工作的完成使得公司股本增加，造成经营活动产生的现金流量净额低于去年同期。 创新是企业发展的灵魂，2004年公司坚持管理创新与产品创新两条腿走路，采取"请进来，走出去"的方法，根据市场需求鹏程食品分公司研制出梅花肉、水晶猪蹄、盐水鸭等10多个新产品；牛栏山酒厂开发出特制精品二锅头、礼品装珍品二锅头、250 ml特制二锅头、精典二锅头等多个新品种；顺鑫牵手开发出果汁饮料、果蔬乳等多种口味的新产品。新产品迎合了市场需求，实现了公司产品与市场的对接，进一步扩大了产品的销售网络，提高了产品的市场占有率，2004年肉食产品销售网络新增加商超网点207家，其中：熟食销售网点增加108家，熟食销售网点已达439家；生食销售网点增加99家，生食销售网点已达1432家。饮品经销商347家，销售网络遍布全国二十多个省、市、自治区，并已出口到加拿大、蒙古、马来西亚、文莱等国家；白酒销售网络已覆盖全国十七个省、市、自治区，并出口韩国、新加坡、美国、香港等国家和地区。销售网络的扩展，带动了公司品牌知名度的迅速提升，树立了良好的品牌形象。 2004年1月，鹏程食品分公司生产的猪肉产品通过农业部农产品质量安全中心的审核，获准使用"无公害农产品"标志；顺科农业技术开发分公司的蝴蝶兰种植标准体系经北京市质量技术监督局评审确认合格，成为北京市第一个蝴蝶兰种植标准。2月，牛栏山酒厂生产的"牛栏山"牌52度精品二锅头、38度百年牛栏山、"华灯"牌38度北京醇纯净酒被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品；"珍品二锅头"被一向素有"酒界奥斯卡"称号的布鲁塞尔国际葡萄酒及烈酒评酒会（第五届）授予"特别金奖"称号，而且是本届评酒会仅有的两个烈酒特别金奖生产企业之一；百年牛栏山被授予"银奖"称号；同月，北京顺鑫祥云药业有限责任公司生产的所有品种的药品均通过GMP认证；北京顺鑫牵手有限责任公司"以胡萝卜为主要原料的系列果蔬汁及其制造方法"取得专利权；同时，顺鑫牵手以优美的厂区环境被市政府和首都绿化委员会评为"首都绿化美化花园式单位"，牛栏山酒厂牛栏山、华灯牌白酒被中国产品质量信誉网评为全国质量信誉保障产品，被中国产品质量申诉处理网评为全国质量服务消费者满意企业。3月，北京顺鑫牵手有限责任公司生产的"牵手"牌果蔬汁的研制与开发获得北京市人民政府颁发的"北京市科学技术二等奖"；同月，北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司被国家农业部评为2003年度全国农产品批发市场先进联网单位；牛栏山酒厂被国家统计局工业交通统计司和中国食品工业协会评为"中国白酒工业2003年度百强企业"；公司及牛栏山酒厂、鹏程食品分公司、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司、北京顺鑫牵手有限责任公司等五家企业被北京市工商行政管理局公示为2003年度"重合同守信用企业"。4月，顺科分公司蝴蝶兰花卉种植基地通过北京市农村工作委员会等四委局联合审定，被评为"2003年度农业标准化优秀单位"、"农业标准化合格单位"；公司被中国食品工业协会评为"2002-2003年度中国食品工业质量效益先进企业"；北京顺鑫牵手有限责任公司通过ISO14001：1996认证。7月，中国中轻产品质量保障中心授予鹏程食品分公司及其生产的生鲜、冻猪肉产品"首都市场质量信誉服务优秀企业、优质产品"称号。9月，鹏程食品分公司荣获中国商业联合会颁发的"中国商业名牌企业"称号；同月，华灯牌北京醇白酒、牛栏山牌白酒、牵手牌果蔬饮料产品荣获"北京名牌产品"称号；牵手牌果蔬汁、果汁饮料通过中国伊斯兰教协会对清真食品的HALAL认证；在中国养猪学分会和顺义区政府主办的北京"顺鑫杯"全国种猪友好邀请赛中，公司所属小店畜禽良种场茶棚畜牧场的英系大白种猪摘得金奖，杜洛克种猪获得银奖，小店畜牧场的英系大白种猪获银奖。10月，北京顺鑫绿色度假村有限责任公司被全国星级旅游评定委员会认定为"中国四星级饭店"。11月，鹏程食品分公司被商务部屠宰技术鉴定中心评为2004年中国机械化屠宰加工优势企业，2003年度销售收入名列机械化屠宰加工优势企业第20位，2003年度生猪实际屠宰量列第5位。12月，公司荣获"2003--2004年度全国食品工业优秀龙头食品企业"荣誉称号。 良好的经营业绩及获得诸多的荣誉是对公司各项工作取得成绩的充分肯定。公司加强管理，完善发展战略，推进企业文化建设，使战略发展基础进一步稳固；通过开展清产核资、应收账款回收等工作，提高了资产运行质量。在稳步开拓国内市场的同时，公司还积极加强国际合作与交流，国际化发展步伐不断加快。公司始终重视投资者关系的建设和维系，强化投资者关系管理和公共关系管理，加强信息披露工作，塑造了良好的上市公司形象，与投资者建立了良好、畅通的交流渠道，进一步提升了公司的品牌价值。公司积极推进信息化建设，设计开发了办公自动化系统（OA），引入先进的理念和手段，大大提高了文件传输的速度和准确性，储备了丰富的调研资料，为公司业务整合和资源调配提供了战略性依据。秉承"诚信、敬业、创新、高效"的公司理念，为建立良好的人力资源使用与激励机制，把现代企业制度建设与人才价值贡献、价值实现结合起来，以学习型企业作为企业文化载体，凝聚人心，展现风貌，提升了公司团结和谐、努力向上的企业文化氛围，员工积极向上的敬业精神在生产经营工作中得到充分体现。 （1）主营业务分行业情况表 单位：人民币元 毛利 分行业 主营业务收入 主营业务成本 率(%) 1、白酒制造业 210,667,538.89 106,385,470.28 49.50 2、肉类加工业 1,379,951,759.75 1,331,495,059.31 3.51 3、种畜养殖业 67,977,800.50 47,072,130.83 30.75 4、果蔬饮品业 290,263,689.89 120,870,983.49 58.36 主营业务收入比 主营业务成本比上 毛利率比上年 分行业 上年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%) 1、白酒制造业 22.45 12.4 10.05 2、肉类加工业 87.17 91.54 -38.64 3、种畜养殖业 -8.41 -10.41 5.31 4、果蔬饮品业 42.56 47.88 -2.51 其中： 本公司报告期无上述关联交易事项。 关联交易 关联交易的 本公司与关联方的交易以独立核算为前提， 定价原则 遵循以市价为基础的公允定价原则。 说明：报告期内无上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易发生。 肉类加工业：主营业务收入比去年同期增加87.17％，主要是因为，公司加大力度开发肉类销售市场的终端网点建设，并不断加大新产品研发力度，坚持以人为本，为购买人群提供方便，肉类市场份额继续扩大，销量增加所致；主营业务成本同比增加91.54％，扣除销售量增加的因素，其增加幅度高于主营业务收入增加的幅度，其主要原因是由于生猪的采购成本比去年同期有较大的增长，导致肉类成本大幅增加；主营业务成本的增长幅度高于主营业务收入的增长幅度，导致毛利率比去年同期下降38.64％。此外，公司因配股资金到位、"放心肉"工程体系技术升级改造项目完工，年生猪屠宰量由2003年的123万头扩大至2004年的197万头，这也是肉类加工业主营业务收入较上年同期迅速增加的另一原因。 果蔬饮品业：主营业务收入比去年同期增加42.56％，主要是因为公司扩大生产规模且加大饮品的研发力度，开发出以40％果汁为主导的中低端市场消费产品，同时增加各种口味，其市场份额迅速扩大，销量增加所致；销量增加必然带动主营业务成本的相对增加，因此，与去年同期相比，主营业务成本上升了47.88％；主营业务成本的增加高于主营业务收入的增加，使得毛利率下降2.51％。 （2）主营业务分地区情况表 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 北京地区 1,089,770,818.96 23.74 外埠 859,089,970.07 180.33 2、分公司经营情况 2004年，公司牛栏山酒厂的二锅头、北京醇系列白酒累计完成产量22848吨，销售收入21,066.75万元，实现净利润1,613.13万元。在全国酿酒工业白酒企业排名中，产量排名第23位，销售额排名第41位，利税总额排名第26位（资料来源于全国酿酒行业信息，截止到2004年3季度）；鹏程食品分公司累计实现销售收入123,986.94万元，实现净利润2,521.90万元；小店畜禽良种场种猪、育肥仔猪完成销售收入8,996.58万元，实现净利润1,831.08万元；耘丰种业分公司和顺科农业技术开发分公司的良种、花卉等产品累计实现销售收入1,480.77万元，净利润328.65万元。 3、公司主要参股公司的经营情况及业绩 单位：人民币万元 北京空港科技园 中投信用担 北京绿色安全农产品物 项目 区股份有限公司 保有限公司 流信息中心有限公司 主营业务 土地开发 担保 物流信息、咨询等 注册资本 14,000 100,000 400 本公司持股比例 1.95％ 3％ 18.75％ 主营业务收入 8,665.41 5481 0 利润总额 5,260.19 1694.5 -7.33 净利润 3,762.32 922 -7.33 北京市朝批双隆酒业 北京首联商业 项目 销售有限责任公司 集团有限公司 主营业务 销售酒 销售百货 注册资本 1,200 35,300 本公司持股比例 4.17％ 17％ 主营业务收入 20748.89 174000 利润总额 1175.29 -5400 净利润 556.14 -5700 4、公司主要控股公司的经营情况及业绩 单位：人民币万元 序 企业名称 经营范围 号 北京顺丽鑫 园林绿化工程施工（建筑工程除外）； 园林绿化工 1 种植果树、苗木、花卉；销售苗木、 程有限责任 花卉。 公司 北京顺鑫牵 制造食品、饮料、纯净水、矿泉水； 2 手有限责任 投资咨询、投资管理；技术开发；信 公司 息咨询服务。 北京顺鑫石 承办北京顺鑫石门农产品批发市场 门农产品批 （非货币出资1575.3485万元，为土 3 发市场有限 地使用权，房屋及设备，占注册资本 责任公司 的23.80％） 住宿；餐饮；零售国产卷烟；机票销 售代理；法律、法规禁止的，不得经 营；应经审批的，为获批准前不得经 营；法律、法规未规定审批的，自主 北京顺鑫绿 选择经营项目，开展经营活动。（其 4 色度假村有 中"机票销售代理"需要取得专项审 限责任公司 批之后，方可经营；非货币出资 620.15万元人民币，为房屋及构建 物、管道、机械设备、游船，占注册 资本的10.84%。） 汉中顺鑫鹏 畜禽屠宰及副产品加工；家禽家畜养 5 程食品有限 殖；饲料加工、蛋制品及水产品加工； 公司 蔬菜、水果贮存。 北京顺鑫明 设计、制作、代理、发布国内及外商 6 珠广告有限 来华广告（非货币出资230.1201万 公司 元，为设备，占注册资本的57.53%）。 北京鑫大禹 7 水利建筑工 施工总承包，专业承包，甲级凿井 程有限公司 销售包装食品、建筑材料、金属材料、 北京牛栏山 化工、木材、纺织品、服装、日用百 8 鑫鑫贸易有 货、电子产品（经营范围中未取得国 限公司 家专项审批的项目除外）。 制造纸制品。（实缴注册资本 北京顺鑫腾 467.7625万元，其中非货币出资 9 飞纸制品有 374.21万元，为机械设备、汽车，占 限公司 注册资本的80%。） 达州顺鑫鹏 畜禽屠宰，肉制品加工，肉类副食品 10 程食品有限 加工、储运，畜禽养殖、饲料加工。 公司 注册 母公司 股权比例 是否合 序 企业名称 净利润 资本 投资额 （%） 并报表 号 北京顺丽鑫 园林绿化工 1 909.4 463.8 51 120.04 是 程有限责任 公司 北京顺鑫牵 2 手有限责任 27,273 22,497.5 82.49 2,625.62 是 公司 北京顺鑫石 门农产品批 3 7,620 5,619.8 73.76 915.96 是 发市场有限 责任公司 北京顺鑫绿 4 色度假村有 5,722 2,600.1 45.44 -22.14 是 限责任公司 汉中顺鑫鹏 5 程食品有限 3,294.22 1,999.9 60.71 128.73 是 公司 北京顺鑫明 6 珠广告有限 400 320 80 -60.84 是 公司 北京鑫大禹 7 水利建筑工 2,980 2,235 75 945.34 是 程有限公司 北京牛栏山 8 鑫鑫贸易有 500 475 95 3,707.58 是 限公司 北京顺鑫腾 9 飞纸制品有 467.7625 374.2 80 9.95 是 限公司 达州顺鑫鹏 10 程食品有限 3,500 2,100 60 否 公司 5、主要供应商、客户情况： 公司前五名供应商采购金额为27,897.00万元，占公司年度采购总额的15.38％；前五名客户销售合计33,996.00万元，占公司全年销售总额的15.66％ 6、公司在生产经营中的问题、困难及解决方案 （1）生产经营中的问题、困难 ①全球性的原材料及燃料价格上涨，一定程度上增加了企业产品生产及物流成本。 ②因公司生产的白酒、肉类食品属于地域性消费产品，对品牌的跨地区发展造成一定的困难。 （2）解决方案： ①为降低生产及运营成本，公司主要采取以下措施： a、借助资金、品牌、信誉优势实行大宗采购，以降低原料价格； b、调整产品结构，压缩低档产品的比率，提高中、高档产品的市场占有率，如牛栏山酒厂中、高档产品比例已由去年的21%提高到今年的32%；销售额由去年的3,606万元提高到今年的6,741万元，增幅为86.9%； c、采取招标、承包等形式引进第三方专业物流公司，降低物流成本。通过以上措施，不仅消除了原材料、燃油上涨的不利影响，成本反而有所下降。 ②为打破产品受地域性消费的局限，公司一方面借助品牌优势，针对外埠地区消费习惯，为其"量身定做"研发适销对路的产品，以此开拓重点市场；另一方面，公司积极实施品牌发展战略，利用资金、技术、人才、品牌优势，寻求合作伙伴，不断扩大产品的生产规模，提高产品在全国市场的占有率，扩大品牌知名度，实现品牌的跨地域发展。目前，公司已在陕西汉中、四川达州等地区建立了产品生产基地。 （二）公司财务状况 （单位：万元） 项 目 2004年度 2003年度 总资产 233,168.04 193,863.91 长期负债 14.33 85.00 股东权益 138,561.51 116,511.61 主营业务利润 39,114.73 28,457.66 净利润 9,074.85 8,307.48 现金及现金等价物净增加额 26,724.21 25,006.16 项 目 增减额 增减率(%) 总资产 39,304.13 20.27 长期负债 -70.67 -83.14 股东权益 22,049.90 18.93 主营业务利润 10,657.07 37.45 净利润 767.37 9.24 现金及现金等价物净增加额 1,718.05 6.87 增减变动原因: 1、总资产增加主要是因为公司规模扩大、在建工程及固定资产增加所致； 2、股东权益增加主要是由于公司配股后股本及资本公积增加和本年利润增加所致； 3、主营业务利润增加主要是因为公司主营业务收入增加所致； 4、净利润增加主要是由于生产经营活动产生利润所致； （三）公司投资情况 2004年度公司的投资额为32375.96万元，较2003年度36568.75万元减少4192.79万元，减少幅度为11.47%。 1、2003年公司配股资金使用情况 公司2003年度配股募集资金于2004年4月20日足额划至公司指定帐户，北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2004年4月20日对此出具了《验资报告》([2004]京会兴验字第15号)。 投资项目进度及收益情况表（单位：万元） 承诺募集资 实际投入募 序 实际投资项目 承诺运用日期 金投资金额 集资金金额 号 "放心肉"工程体系 2004年4月－ 1 19,428 17,135 技术升级改造项目 2005年3月 农产品绿色 2004年4月－ 2 5,246 0 2006年3月 预计达产 项目 2004年 序 实际投资项目 年收益 进度 收益 号 "放心肉"工程体 1 3,812 100％ 2,521.90 技术升级改造项目 农产品绿色 2 1,509 - - 物流项目 注：公司2003年度募集资金已全部用于公司"放心肉"工程体系技术升级改造项目，故公司农产品绿色物流项目主要使用第八期国债、银行贷款及自有资金进行投资建设。 （1）"放心肉"工程体系技术升级改造项目。截止2004年底，公司2003年度配股募集资金已全部用于"放心肉"工程体系技术升级改造项目。项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资[2003]86号文批准立项，确定为第三批国家重点技术改造"双高一优"项目，并取得北京市经济委员会京经规划[2003]188号文批复，项目计划总投资为19,428万元。该项目预计达产后的年生猪屠宰为300万头，本年度实现生猪屠宰量197万头。截至2004年12月31日，鹏程食品分公司实现营业收入123,986.94万元，净利润2,521.90万元。 （2）农产品绿色物流项目。该项目总投资为19,246万元，项目已取得国家发展和改革委员会发改经贸[2003]880号文批复，被原国家经贸委和国家发展计划委员会列入2002年第八期国债项目。由于2003年公司配股资金已全部用于"放心肉"工程体系技术升级改造项目，故该项目将使用第八期国债、银行贷款及自有资金进行投资建设。目前，该项目正在基础建设中。 2、其他投资情况 除募集资金投资项目外公司投资的其他项目为： （1）与北京顺鑫农业发展集团有限公司合资成立北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司项目 公司以牛栏山酒厂拥有的先进纸箱纸板生产线和彩箱生产线出资，与公司的控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司以其下属全资企业北京市顺义腾飞纸制品厂经评估的资产及现金出资，共同设立北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司。 北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司注册资本为4677625元，其中，根据北京德威资产评估有限责任公司出具的文号为德威评报字（2004）第29号及第30号的资产评估报告书，公司以经评估后的牛栏山酒厂纸制品加工设备资产价值3,742,100元作为公司的出资，占80%股权；顺鑫集团以经评估后北京市顺义腾飞纸制品厂净资产15,900元及现金919,625元作为顺鑫集团的出资，占20%股权。 目前，该项目已完成投资，北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司于2004年8月23日成立并领取营业执照。该公司主营业务为制造纸制品。截至2004年12月31日，北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司实现营业收入295.48万元，实现净利润9.95万元。 （2）与达州市长江食品有限公司合资成立达州顺鑫鹏程食品有限公司。 为了响应国家关于建设"食品安全"工程的号召，满足广大消费者对安全、绿色食品的迫切需求，同时，也为了更好地参与市场竞争，经充分考察与研究，公司决定与达州市长江食品有限公司充分利用各自优势资源，共同组建达州顺鑫鹏程食品有限公司，公司注册资本3500万元人民币，其中，公司利用自有资金2100万元出资，占达州顺鑫鹏程食品有限公司股权的60%；达州市长江食品有限公司以经北京德威评估有限责任公司德威评报字（2004）第59号文评估的净资产人民币1400万元出资，占达州顺鑫鹏程食品有限公司股权的40%。公司的经营范围为：畜禽屠宰、肉类加工、肉类副产品加工、肉制品深加工、畜牧养殖、饲料加工。 目前，该项目已完成投资，达州顺鑫鹏程食品有限公司于2004年12月31日成立并领取营业执照。 3、控股子公司投资情况 （1）顺鑫石门农产品批发市场升级改造项目 经与北京市鑫绿都农副产品市场中心协商，北京市鑫绿都农副产品市场中心将持有的北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司的28.15%股权（初始投资额计2,144.6万元）中的15.03%的股权以初始投资额计1,144.6万元转让给公司，北京市商业投资服务中心已承诺放弃此次股权转让的优先受让权。转让后，石门农产品市场的股东结构和持股情况分别是：北京顺鑫农业股份有限公司持有其5,620万元的股权，占总股本的73.76%；北京市鑫绿都农副产品市场中心持有其1,000万元的股权，占总股本的13.12%；北京市商业投资服务中心持有其1,000万元的股权，占总股本的13.12%。 该项目经北京市发展计划委员会京计商[2003]1149号文批复，被列为北京市重点扶持的农产品批发市场升级改造项目。目前项目已完成投资5,388.43万元，建设了八栋二层商业楼、三栋加工配送车间、4500吨冷库、场区路面硬化、市政综合管线铺设等工程。 2004年实现营业收入2,234.45万元，实现净利润915.96万元。 （2）北京顺鑫绿色度假村有限责任公司投资建设森林假日酒店项目 该项目经北京市发展计划委员会京计商[2003]1148号文批复。目前项目已完成投资13,084.41万元，酒店于2004年4月3日正式营业。 2004年实现营业收入3,482.69万元，实现利润-22.14万元。 (3)北京顺鑫牵手有限责任公司生物食品分公司淀粉糖生产线及深加工制品项目 北京顺鑫牵手有限责任公司生物食品分公司由原北京牵手生物食品有限责任公司变更而来。原北京牵手生物食品有限责任公司是北京顺鑫牵手有限责任公司与北京恒昌祥投资管理有限公司合资兴建的有限责任公司，成立于2003年3月25日，其中，北京顺鑫牵手有限责任公司出资1428万元，占公司注册资本2800万元的51%，北京恒昌祥投资管理有限公司出资1372万元，占注册资本的49%。为适应业务发展的需要，北京顺鑫牵手有限责任公司受让北京恒昌祥投资管理有限公司持有北京牵手生物食品有限责任公司49%股权。同时，将北京牵手生物食品有限责任公司变更为北京顺鑫牵手有限责任公司生物食品分公司，变更后的北京顺鑫牵手有限责任公司生物食品分公司，其住所、经营范围均不发生变化，北京顺鑫牵手有限责任公司生物食品分公司于2004年5月28日完成工商注册手续。 目前项目已完成投资6,325.57万元，2004年4月已正式投入生产。 （四）公司报告期内未发生重大资产损失，也无对外担保承担连带责任情况。 （五）北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了标准无保留意见审计报告，该审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会工作报告 报告期内公司董事会共召开了8次会议，会议按程序提前10日将会议通知和会议材料以当面送达方式提交公司各位董事，届时以集中开会的方式召开，每次到会董事人数均符合《公司法》及《公司章程》等规定，公司监事均列席了会议，会议审议通过了既定的各项决议。 ①2004年1月14日公司第二届董事会第十五次会议在公司三楼会议室召开，通过以下决议：《公司2003年年度报告及摘要》、《公司2003年度董事会工作报告》、《公司2003年度总经理工作报告》、《公司2003年度财务决算报告》、《公司2004年度财务预算报告》、《公司2003年度利润分配预案》、《修订公司章程的议案》、《关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于公司符合配股有关条件的议案》、《关于延长公司2003年度配股决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2003年配股有关事宜的议案》《、关于向中国银行北京市顺义区支行、中国农业银行顺义区支行和中国民生银行北京东单支行申请贷款授信额度的议案》、《制订的公司企业形象识别系统的议案》、《提请召开2003年度股东大会的议案》。具体内容详见2004年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 ②2004年4月14日公司第二届董事会第十六次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《公司2004年第一季度报告》、《关于向招商银行北京分行首体支行和北京市商业银行顺义支行申请贷款授信额度的议案》、《向中国农业银行顺义区支行申请14,000万元国债贴息贷款用于建设农产品绿色物流项目的议案》。具体内容详见2004年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 ③2004年5月28日公司第二届董事会第十七次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《关于受让北京市顺义区天竺镇资产运营中心及刘凤洲女士所持有北京顺鑫牵手有限责任公司的股权的议案》、《关于向中国农业银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案》、《关于牛栏山酒厂与北京顺鑫牵手有限责任公司进行资产置换的议案》。具体内容详见2004年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 ④2004年8月16日公司第二届董事会第十八次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《公司2004年半年度报告及摘要》、《关于公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权的议案》、《关于公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权的议案》、《关于公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司合资成立北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司的议案》、《关于审议关于修改公司章程的议案》、《关于聘任王海峰先生为公司副总经理的议案》、《公司关于向兴业银行北京中轴路支行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司2004年度第一次临时股东大会召开事宜另行通知的议案》。具体内容详见2004年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 ⑤2004年9月28日第二届董事会第十九次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《第二届董事会工作总结》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于顺鑫农业部分高管人员在附属企业分拆到香港上市股份公司持股计划的议案》、《关于附属控股公司北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司到香港上市的议案》、《关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案》、《关于北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司及发行H股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案》、《关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的议案》、《关于提请召开2004年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2004年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 ⑥2004年10月21日公司第二届董事会第二十次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《公司2004年第三季度报告》。经深圳证券交易所批准，此次董事会决议免于公告。 ⑦2004年10月30日公司第三届董事会第一次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容详见2004年11月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 ⑧2004年12月10日公司第三届董事会第二次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《关于公司董事会专业委员会换届选举的议案》、《关于向北京市商业银行股份有限公司申请贷款授信额度的议案》。具体内容详见2004年12月11日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 2、董事会对股东大会的执行情况 报告期内本届董事会严格执行了2003年度股东大会及2004年度第一次临时股东大会的各项决议，一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会赋予的职责，努力提高公司经济效益，圆满完成了年度工作计划。 ①按时完成利润分配预案。报告期内，公司在2004年2月20日召开的公司2003年度股东大会审议通过了2003年度的分红派息方案，以公司2003年末总股本304,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，扣税后，社会公众股中的个人股东实际每10股派0.80元。该方案在2004年3月12日发布了派息公告，社会公众股的股息于2004年3月18日通过股东托管证券商直接划入其资金账户，国有法人股及高管持股股息由本公司派发，该方案已实施完毕。 ②经2003年4月29日召开的公司2002年年度股东大会审议通过，及2004年2月20日召开的2003年年度股东大会再次审议通过了《关于延长公司2003年配股决议有效期的议案》，公司于2004年3月24日获得中国证监会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司配股的通知》（证监发行字[2004]35号文）的核准，以2002年12月31日公司总股本30,415万股（其中国有法人股21,315万股，社会公众股9,100万股）为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。经北京市财政局京财农[2003]1220号文和北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2004]5号文批准，控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司全额放弃6,394.5万股的配股权且不予转让，实际配售股份为向社会公众股股东配售2,730万股。本次配股结束后，公司股本相应增至33,145万股，公司注册资本增至33,145万元。社会公众9,100万股配售股票2,730万股，配股价格6.50元。本次配股工作缴款工作于2004年4月16日结束，2,730万股新增股份于2004年4月27日上市交易。 2003年度配股募集资金于2004年4月20日到位，主承销商方正证券有限责任公司已按规定划入公司指定帐户，并由北京兴华会计师事务所有限责任公司验资，出具了"（2004）京会兴验字第15号"验资报告。 ③根据2003年年度股东大会决议及2004年第一次临时股东大会的决议，组织专人对公司章程的有关条款进行了修改工作，并依照国家有关部门的工作程序进行了登记和备案。 ④公司2003年年度股东大会审议通过，继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构，聘期一年。 ⑤公司2004年第一次临时股东大会审议通过，《关于附属控股公司北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司到香港上市的议案》，截止本报告期末，公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司将其从事果蔬饮品业务及相关资产分拆设立股份公司发行H股赴香港联交所上市的工作正在进行中，经市工商局批准，股份公司已于2004年12月22日正式成立，名为北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司。 （七）本年度利润分配预案： 本年度利润分配预案为： 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2004年12月31日，公司实现净利润90,748,462.80元，根据公司章程规定，提取法定公积金12,702,431.85元，提取法定公益金12,360,644.20元，加以前年度未分配利润144,158,676.31元，本次实际可供股东分配的利润为209,844,063.09元。公司拟以2004年末总股本33,145万股计算，向全体股东每10股送2股，派发现金红利0.50元（含税），分配利润共计82,862,500.00元，剩余部分126,981,563.09元，转入2005年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。 该议案需经公司股东大会审议通过后实施。 （八）公司与关联方资金往来及对外担保情况 报告期内，公司按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的规定执行，未发生对外担保情况。公司独立董事对公司对外担保情况出具了专项说明：截至2004年12月31日，北京顺鑫农业股份有限公司在报告期内未发现控股股东及其他关联方占用资金情况，也没有发现公司累计和当期对外担保情况。公司严格遵守了《通知》关于对外担保的有关规定，有效保障了广大股东的合法权益。 北京兴华会计师事务所有限公司对北京顺鑫农业股份有限公司大股东及关联方资金占用发表如下专项核查意见"经审核，截止2004年12月31日，除上表所列关联交易产生的经营性往来外，不存在控股股东及关联方占用顺鑫农业资金事项，也不存在顺鑫农业为控股股东及关联方代垫费用事项。" （九）其它报告事项 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项。 本公司的信息披露指定报刊为《中国证券报》、《证券时报》，无变更。 九、监事会报告 （一）监事会会议情况 2004年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了六次会议，监事会成员列席了公司各次董事会会议，参加了公司2003年年度股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。 1、2004年1月14日公司第二届监事会第十四次会议在公司三楼会议室召开，通过以下决议：《公司2003年年度报告及摘要》、《公司2003年度监事会工作报告》、《公司2003年度财务决算报告》、《公司2004年度财务预算报告》、《公司2003年度利润分配预案》、《修订公司章程的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于公司符合配股有关条件的议案》、《关于延长公司2003年度配股决议有效期的议案》、具体内容详见2004年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 2、2004年4月14日公司第二届监事会第十五次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《公司2004年第一季度报告》。经深圳证券交易所批准，此次监事会决议免于公告。 3、2004年5月28日公司第二届监事会第十六次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《关于受让北京市顺义区天竺镇资产运营中心及刘凤洲女士所持有北京顺鑫牵手有限责任公司的股权的议案》、《关于向中国农业银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案》、《关于牛栏山酒厂与北京顺鑫牵手有限责任公司进行资产置换的议案》。具体内容详见2004年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 4、2004年8月16日公司第二届监事会第十七次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《公司2004年半年度报告及摘要》、《关于公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权的议案》、《关于公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权的议案》、《关于公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司合资成立北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司的议案》、《关于审议关于修改公司章程的议案》、《关于聘任王海峰先生为公司副总经理的议案》、《公司关于向兴业银行北京中轴路支行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司2004年度第一次临时股东大会召开事宜另行通知的议案》。具体内容详见2004年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 5、2004年9月28日第二届监事会第十八次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《第二届监事会工作总结》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于顺鑫农业部分高管人员在附属企业分拆到香港上市股份公司持股计划的议案》、《关于附属控股公司北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司到香港上市的议案》、《关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案》、《关于北京顺鑫牵手有限责任公司分拆设立股份公司及发行H股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案》、《关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的议案》。具体内容详见2004年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 6、2004年10月21日公司第二届监事会第十九次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《公司2004年第三季度报告》。经深圳证券交易所批准，此次监事会决议免于公告。 7、2004年10月30日公司第三届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：《关于选举公司监事会召集人的议案》。具体内容详见2004年11月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 2004年度，监事会成员列席了公司第二届董事会的第十五次至第二十次会议及公司第三届董事会第一次至第二次会议，对董事会形成的议案以及表决程序进行审议和监督，认为公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定对公司进行整体运营，严格执行了股东大会的决议。 （二）公司依法运作情况 本年度公司在经营运作中，决策程序合法，企业内部管理规范，董事及高级管理人员在任期内未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）检查公司财务的情况 本年度公司财务决算，经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，真实、客观地反映了公司财务情况和经营成果。 （四）配股募集资金使用情况 公司2003年度配股募集资金于2004年4月20日到位，按照配股说明书承诺，公司拟投资"放心肉"工程体系技术升级改造和农产品绿色物流两个项目，投资金额共计38,674万元，其差额部分以公司自有资金、银行贷款或其它方式解决。截止2004年底，公司2003年度募集资金已全部用于"放心肉"工程体系技术升级改造项目。农产品绿色物流项目总投资为19246万元，该项目已经国家发展和改革委员会发改经贸[2003]880号文批复，被原国家经贸委和国家发展计划委员会列入2002年第八期国债项目。由于2003年公司配股资金已全部用于"放心肉"工程体系技术升级改造项目，故该项目将使用第八期国债1.4亿元及自有资金进行投资建设。 （五）收购、出售资产情况 公司在本年度的经营活动中，收购资产的交易有： 1、受让北京市顺义区天竺镇资产运营中心及刘凤洲女士所持有北京顺鑫牵手有限责任公司的股权。 2、北京市鑫绿都农副产品市场中心将持有的北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司部分股权以初始投资额计转让给公司。 3、公司牛栏山酒厂与顺鑫牵手进行资产置换。牛栏山酒厂购入顺鑫牵手部分厂房、机器设备（主要系电力增容、锅炉等）资产。 出售资产的交易有： 公司牛栏山酒厂将纯净水及茶饮料部分机器设备、空压机及附属设备等资产出售给顺鑫牵手，此笔出售资产交易与前述收购资产交易中牛栏山酒厂以资产购入顺鑫牵手资产的交易共同构成资产置换交易，其差额部分，由公司用现金补足。 以上收购及出售资产的简要情况及进程在本报告中第十章重要事项第二节中有详细披露。以上交易均以市场价格为基础，交易公平，不存在内幕交易行为，无损害股东及本公司利益。 （六）关联交易情况 报告期内，公司在经营活动中，与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司及其下属企业之间的关联交易有： 1、北京顺鑫农业发展集团有限公司在2004年向我公司提供了职工就餐、供暖等相关服务，按综合服务协议规定，本公司年底一次性向其支付综合服务费用。 2、按照土地租赁合同，本公司租用北京顺鑫农业发展集团有限公司土地554,867平方米，按协议规定，本公司年底一次性向其支付。 3、北京顺鑫农业发展集团有限公司为本公司及下属子公司提供银行借款保证担保，截至2004年12月31日，担保金额合计5.18亿元。 4、公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权。 5、公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司购买土地使用权。 6、公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司合资成立北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司。 以上关联交易的简要情况及进程在本报告中第十章重要事项第三节中有详细披露。以上关联交易均以市场价格为基础，交易公平，没有损害股东及本公司利益行为。 十、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并的情况。 1、报告期内，公司收购资产情况如下： 因北京市顺义区天竺镇资产运营中心内部管理人员变动不便于再参与北京顺鑫牵手有限责任公司的经营及刘凤洲女士个人原因将持有北京顺鑫牵手有限责任公司的股权转让给公司。经双方协商，北京市顺义区天竺镇资产运营中心将其持有的北京顺鑫牵手有限责任公司5.11%的股权全部转让给公司，转让价格为北京市顺义区天竺镇资产运营中心在北京顺鑫牵手有限责任公司的初始投资额，计1380.82万元。刘凤洲女士将其持有的北京顺鑫牵手有限责任公司4.23%的股权全部转让给公司，转让价格以截止到2003年12月31日经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的北京顺鑫牵手有限责任公司净资产的4.23%，计13099546.47元为依据，协商转让价格14114981.52元。 经与北京市鑫绿都农副产品市场中心协商，北京市鑫绿都农副产品市场中心将持有的北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司的28.15%股权（初始投资额计2,144.6万元）中的15.03%的股权以初始投资额计1,144.6万元转让给公司，北京市商业投资服务中心已承诺放弃此次股权转让的优先受让权。转让后，石门农产品市场的股东结构和持股情况分别是：北京顺鑫农业股份有限公司持有其5,620万元的股权，占总股本的73.76%；北京市鑫绿都农副产品市场中心持有其1,000万元的股权，占总股本的13.12%；北京市商业投资服务中心持有其1,000万元的股权，占总股本的13.12%。 公司牛栏山酒厂与顺鑫牵手进行资产置换。牛栏山酒厂购入顺鑫牵手部分厂房、机器设备（主要系电力增容、锅炉等）资产，上述资产经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，截至2004年3月31日，账面净值为11,947,964.56元。 2、报告期内，公司出售资产情况如下： 公司牛栏山酒厂将纯净水及茶饮料部分机器设备、空压机及附属设备等资产出售给顺鑫牵手，以上资产经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，截至2004年3月31日，账面净值为10,931,137.68元。此笔出售资产交易与前述收购资产交易中牛栏山酒厂以资产购入顺鑫牵手资产的交易共同构成资产置换交易，其差额部分，由公司用现金补足。 上述公司收购及出售资产交易，优化了公司资产，使公司的资产更加独立完整。交易完成后，进一步拓展了公司的业务空间，使公司能够及时抓住优势产业发展机遇，形成新的利润增长点，进一步增强公司的综合竞争实力，为公司快速发展创造了更有利的条件。 3、报告期内，公司没有吸收合并的情况。 （三）报告期内，公司关联交易事项如下： 1、北京顺鑫农业发展集团有限公司在2004年向我公司提供了职工就餐、供暖等相关服务，按综合服务协议规定，本公司年底一次性向其支付综合服务费用233.65万元。 2、按照土地租赁合同，本公司租用北京顺鑫农业发展集团有限公司土地554,867平方米，年租赁费用为64.53万元，按协议规定，本公司年底一次性向其支付。 3、北京顺鑫农业发展集团有限公司为本公司及下属子公司提供银行借款保证担保，截至2004年12月31日，担保金额合计5.18亿元。 4、公司向控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司购买位于顺义区金马工业开发区内面积为124,942.7平方米的土地使用权，用于建设农产品绿色物流中心项目，购买土地使用权价格依据北京国地不动产咨询中心对该土地的评估值4,144.73万元，其中土地出让金为752.57万元,经双方协商实际转让价格为3,600万元。 5、北京顺鑫牵手有限责任公司用现金出资购买目前租赁使用的顺鑫集团134,882.05平方米建设用地的土地使用权。转让的依据为经北京德威资产评估有限责任公司对上述地块的评估值。北京德威资产评估有限责任公司出具了文号为德威评报字[2004]第133号的资产评估报告书，经评估，上述地块价值为4,087万元。实际转让价格为4,087万元。 6、顺鑫集团对所属全资企业北京市顺义腾飞纸制品厂进行改制，公司牛栏山酒厂分公司用纸制品加工设备对外投资，经与公司协商，本着双方自愿、互利互惠的原则，公司将经评估的纸制品加工设备的资产出资，顺鑫集团用北京市顺义腾飞纸制品厂的资产及现金出资，共同设立北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司。根据北京德威资产评估有限责任公司出具的文号为德威评报字（2004）第29号及第30号的资产评估报告书，公司以经评估后的牛栏山酒厂纸制品加工设备资产价值3,742,100元作为公司的出资，占80%股权；顺鑫集团以经评估后北京市顺义腾飞纸制品厂总资产15,900元及现金919,625元作为顺鑫集团的出资，占20%股权。设立后的北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司注册资本定为4,677,625元。 目前，该项目已完成投资，北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司于2004年8月23日成立并领取营业执照。该公司主营业务为制造纸制品。截至2004年12月31日，北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司，2004年度实现营业收入295.48万元，实现净利润9.95万元。 上述关联交易使公司及控股子公司可以拥有生产用地的土地使用权，为其正常的生产经营活动提供了良好的发展基础。第六项关联交易使公司的存量资产得到了进一步优化并得到更好的发展，规范了企业运作。上述六项关联交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益，不产生同业竞争。关联交易规范、真实、客观，价格合理、公允，没有损害公司及其他股东的权益，规范了公司运作。 （四）重大合同及其履行情况： 1、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管上市公司资产的事项。 2、报告期内，公司无重大担保事项。 本公司无为关联方提供担保的情况。 3、报告期内，公司无其它重大合同。 （六）承诺事项 报告期内，公司承诺事项如下： 公司2003年度配股募集资金于2004年4月20日到位，按照配股说明书承诺，公司拟投资"放心肉"工程体系技术升级改造和农产品绿色物流两个项目，投资金额共计38,674万元，其差额部分以公司自有资金、银行贷款或其它方式解决。截止2004年底，公司2003年度募集资金已全部用于"放心肉"工程体系技术升级改造项目。农产品绿色物流项目总投资为19246万元，该项目已经国家发展和改革委员会发改经贸[2003]880号文批复，被原国家经贸委和国家发展计划委员会列入2002年第八期国债项目。由于2003年公司配股资金已全部用于"放心肉"工程体系技术升级改造项目，故该项目将使用第八期国债1.4亿元及自有资金进行投资建设。 （七）聘任会计师事务所情况 报告期内，聘任的会计师事务所无变化，仍为北京兴华会计师事务所有限责任公司。公司近两年支付给会计师事务所的报酬情况为：2004年度支付财务审计费用45万元，2003年度支付财务审计费用40万元，公司未支付其它费用。 （八）所得税事项 母公司：根据财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》和财税字（97）49号文规定，本公司良种生产加工、农业技术开发、畜禽良种繁育免缴企业所得税；根据国家税务总局国税[2001]124号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税免征问题的通知》本公司控股比例超过50%的公司，从事种植、养殖业和农林产品初加工的所得暂免征收企业所得税。经北京市地方税务局、北京市顺义区地方税务局批准，本公司从事种植粮食作物；种植林木、苗木、园艺作物；畜禽养殖业；肉类初加工所得暂免征收企业所得税。因此，母公司中除牛栏山酒厂（分公司）生产酒类按33%征税外（单独核算），其他分公司均免征企业所得税。 控股子公司： 1、北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司（原名北京顺丽鑫林果种植有限责任公司）：根据国家税务总局国税[2001]124号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税免征问题的通知》国家重点龙头控股比例超过50%的公司，从事种植、养殖业和农林产品初加工的所得暂免征收企业所得税，故北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司企业所得税免征。 2、北京顺鑫牵手有限责任公司：系于2003年9月由原北京牵手果蔬饮品有限责任公司、北京顺鑫祥云药业有限责任公司、北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司重组整合后成立，北京市顺义地方税务局已同意整合后的北京顺鑫牵手有限责任公司按业务类别继续享受上述三家企业所得税减免优惠政策。 原三家控股子公司所享受的企业所得税减免优惠政策： 北京牵手果蔬饮品有限责任公司：根据顺地税减免所[2002]112号文件《关于对北京牵手果蔬饮品有限责任公司免征企业所得税的批复》，北京牵手果蔬饮品有限责任公司所取得的免税项目所得自2001年1月1日起免征企业所得税。 北京顺鑫祥云药业有限责任公司：根据顺地税减免所[2002]110号文件《关于对北京顺鑫祥云药业有限责任公司免征企业所得税的批复》，北京顺鑫祥云药业有限责任公司所取得的免税项目所得自2001年1月1日起免征企业所得税。 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司：根据顺地税减免所［2002］94号文件《关于对北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司免征企业所得税的批复》，北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司所取得的免税项目所得自2001年1月1日起免征企业所得税。 9、其它重要事项 ①报告期内，公司、公司董事会及现任董事没有受到监管部门的任何处罚。 ②报告期内，公司控股股东没有发生变更。 ③报告期内，公司没有更改名称或股票简称的情况。 ④2004年9月28日召开的公司第二届董事会第十九次会议和2004年10月30日召开的公司2004年度第一次临时股东大会审议通过了顺鑫牵手分拆果蔬汁饮料业务成立牵手股份发行H股赴香港联交所上市的各项议案。在报告期内，顺鑫牵手已完成分拆设立股份公司的工作，2004年12月17日北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，并于2004年12月22日取得工商营业执照，牵手股份正式成立。截至报告期末，牵手股份发行H股赴香港联合交易所上市的工作正在办理中。 十一、财务报告 一、审计报告 （2005）京会兴审字第158号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京顺鑫农业股份有限公司2004年12月31日的资产负债表及2004年度的利润表和2004年度的现金流量表。这些会计报表的编制是北京顺鑫农业股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了北京顺鑫农业股份有限公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和2004年度的现金流量情况。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 注册会计师：王全洲 地址：阜成门外大街2号万通新世界 注册会计师：陈 荭 广场706室 2005年3月5日 二、会计报表附注 （一）公司简介 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称本公司）是经北京市人民政府京政函[1998]33号文批准，由北京顺鑫农业发展集团有限公司（原名为北京市泰丰现代农业发展中心）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司，公司股本总额28,000万元，其中北京顺鑫农业发展集团有限公司以其经评估后的部分经营性净资产31,390万元投入股份公司，按66.90%的折股率折为国有法人股21,000万股，占总股本的75%；向社会公开发行社会公众股7,000万股，占总股本的25%。股份公司于1998年9月21日正式成立，主要从事白酒生产与销售、肉食品加工与销售、果蔬汁饮料的生产与销售、中西药生产与销售、良种繁育、农业科技服务等业务。生产"华灯"牌、"牛栏山"牌系列白酒，"鹏程"牌系列肉制品，"牵手"牌南瓜汁、胡萝卜汁等各种口味的果蔬汁饮料，繁育玉米、小麦、蔬菜等良种，繁育优良种猪。2000年12月22日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]222号文批准，向原股东配售人民币普通股2,415万股（其中：北京顺鑫农业发展集团有限公司315万股、社会公众股2,100万股），公司总股本变更为30,415万股。 公司2003年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕35号文批准，顺鑫农业于2004年4月5日向社会公众股股东配售2,730万股，配股价为6.50元/股，配股后总股本达到33,145万股，其中控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司持21,315万股，占总股本的64.31%，社会公众股为11,830万股，占总股本的35.69%，公司工商变更登记手续已经办理完成。 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1）会计制度 本公司会计核算执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。 （2）会计年度 会计年度自公历1月1日至12月31日止。 （3）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （5）外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务，按当日市场汇价折合成记账本位币记账，月末将外币账户余额按月末市场汇价进行调整，与原账面差额计入当期损益。 （6）现金等价物的确定标准 本公司将所持有的同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （7）坏账核算方法 ①坏账确认原则： 本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项确认为坏账损失。 ②本公司采取账龄分析法计提坏帐准备。帐龄在一年以内（含一年）的按5%提取，帐龄在一年至二年（含二年）的按10%提取，帐龄在二年至三年（含三年）的按20%提取，帐龄在三年以上的按50%提取。 （8）存货核算方法 原材料：购入并已验收入库的原材料按实际成本入账，发出原材料成本按加权平均法核算。 低值易耗品：低值易耗品按购买价格入账，领用时按一次摊销法摊销。 产成品：入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品按加权平均法核算。 存货跌价准备：采用单个存货项目下的成本与预期可变现净值孰低法计价。按期末存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。提取的存货跌价损失计入当年损益类账项。 （9）短期投资核算方法 短期投资在取得时以投资成本计价。 处置短期投资时，将实际收到的价款与其账面价值的差额作为当期投资损益。 短期投资跌价准备：公司在期末时以成本与市价孰低法计算，并以市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。 （10）长期投资核算方法 长期股权投资：按取得时初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上的，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；股权投资差额按10年期平均摊销。 长期债权投资：按取得时实际成本记账。溢价或折价在债券存续期间内，于确认相关债券利息收入时按直线法予以摊销。 长期投资减值准备：长期投资采用账面价值与可收回金额孰低法计价，期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则计提减值准备。 （11）固定资产计价和折旧方法 固定资产按取得时的实际成本计价。固定资产的确认标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的。 固定资产按照平均年限法分类计提折旧；固定资产的分类及各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下： 固定资产名称 使用年限 净残值率 年折旧率 房屋建筑物 20-40 3-5% 4.85-2.38% 通用设备 10 3-5% 9.70-9.50% 专用设备 10-25 3-5% 9.70-3.80% 运输设备 5-10 3-5% 19.40-9.50% 其他设备 7-10 3-5% 13.86-9.50% 固定资产减值准备：期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计的减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： （1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； （2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； （3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； （4）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； （5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 （12）在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算。当工程达到预定可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。 在建工程减值准备：期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。存在下列一项或若干项情况的，应当计提减值准备： ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （13）无形资产计价和摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本计价，自取得当月起按无形资产受益期限或有效期限确定摊销年限，分期平均摊销。 无形资产减值准备：期末检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： ①已被其它新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： ①已被其它新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； ②已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； ③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 （14）长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期限内分期平均摊销。 （15）收入确认原则 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入成本能够可靠地计量时，确认主营业务收入的实现。 （16）所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 （17）合并会计报表的编制方法 ①合并范围的确定原则： 公司对其他单位投资占该单位资本总额的50%以上（不含50%），或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。但如果该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，则不予合并。 ②合并采用的会计方法： 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》，在抵消投资关系、往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额编制而成。 （18）会计政策、会计估计变更及其影响 报告期本公司会计政策、会计估计未发生变更。 （三）税项 增值税：本公司酒类、熟肉制品等销售收入销项税率17%，生肉制品销售收入销项税率13%。根据财政部及国家税务总局财税字（1996）18号文《关于对若干农业生产资料免征增值税问题的通知》本公司良种生产加工、农业技术开发、畜禽良种繁育业务收入免缴增值税。 消费税：根据国家税法有关规定，自2001年5月1日起，消费税按从价和从量复合征收，本公司酒类产品按生产环节销售收入粮食类白酒25%、薯类白酒15%、其他类白酒10%的税率和销售量每斤0.5元交纳消费税。 屠宰税：根据京财税（2002）637号文，北京市自2002年4月24日停止征收屠宰税。 城市维护建设税：按应交流转税额的5%计缴。 教育费附加：按应交流转税额的3%计缴。 所得税： 母公司：根据财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》和财税字（97）49号文规定，本公司良种生产加工、农业技术开发、畜禽良种繁育免缴企业所得税；根据国家税务总局国税[2001]124号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税免征问题的通知》本公司控股比例超过50%的公司，从事种植、养殖业和农林产品初加工的所得暂免征收企业所得税。经北京市地方税务局、北京市顺义区地方税务局批准，本公司从事种植粮食作物；种植林木、苗木、园艺作物；畜禽养殖业；肉类初加工所得暂免征收企业所得税。因此，母公司中除牛栏山酒厂（分公司）生产酒类按33%征税外（单独核算），其他分公司均免征企业所得税。 控股子公司： 1、北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司（原名北京顺丽鑫林果种植有限责任公司）：根据国家税务总局国税[2001]124号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税免征问题的通知》国家重点龙头控股比例超过50%的公司，从事种植、养殖业和农林产品初加工的所得暂免征收企业所得税，故北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司企业所得税免征。 2、北京顺鑫牵手有限责任公司：系于2003年9月由原北京牵手果蔬饮品有限责任公司、北京顺鑫祥云药业有限责任公司、北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司重组整合后成立，北京市顺义地方税务局已同意整合后的北京顺鑫牵手有限责任公司按业务类别继续享受上述三家企业所得税减免优惠政策。 原三家控股子公司所享受的企业所得税减免优惠政策： 北京牵手果蔬饮品有限责任公司：根据顺地税减免所[2002]112号文件《关于对北京牵手果蔬饮品有限责任公司免征企业所得税的批复》，北京牵手果蔬饮品有限责任公司所取得的免税项目所得自2001年1月1日起免征企业所得税。 北京顺鑫祥云药业有限责任公司：根据顺地税减免所[2002]110号文件《关于对北京顺鑫祥云药业有限责任公司免征企业所得税的批复》，北京顺鑫祥云药业有限责任公司所取得的免税项目所得自2001年1月1日起免征企业所得税。 北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司：根据顺地税减免所［2002］94号文件《关于对北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司免征企业所得税的批复》，北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司所取得的免税项目所得自2001年1月1日起免征企业所得税。 （四）控股子公司及合营企业 公司所控制的所有子公司情况、公司合并报表范围 注册资本 被投资单位名称 （万元） 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 909.35 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 2,980 北京顺鑫明珠广告有限公司 400 北京顺鑫牵手有限责任公司 27,273 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 7620 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 3,294.22 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 5,722 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 467.76 达州顺鑫鹏程食品有限公司 3,500 被投资单位名称 经营范围 北京顺丽鑫园林绿 化工程有限责任公司 销售果树、苗木等 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 水利、水电、房屋建筑工程施工总承包。75% 北京顺鑫明珠广告有限公司 设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告 北京顺鑫牵手有限责任公司 制造食品、果蔬汁饮料、药品、仓储 北京顺鑫石门农产品批发 市场有限责任公司 市场管理、服务，商业信息咨询 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 肉制品的生产、销售 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 旅游开发、住宿 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 纸制品加工、制作 达州顺鑫鹏程食品有限公司 肉制品的生产、销售 母公司 实际 是否 被投资单位名称 控股比 投资额 合并 例 （万元） 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 51% 是 464 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 是 2,235 北京顺鑫明珠广告有限公司 80% 是 320 北京顺鑫牵手有限责任公司 82.49% 是 22,765.04 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 73.76% 是 5620 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 60.71% 是 2,000 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 45.44% 是 2,600 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 80％ 是 374.21 达州顺鑫鹏程食品有限公司 60％ 否 2100 注: 1、母公司对北京顺鑫绿色度假村有限责任公司的控股比例未超过50%，将其纳入合并报表，是由于对其具有实质控制权。 2、本报告期合并报表范围与期初数相比发生变化，是由于将北京顺鑫腾飞纸制品有限公司纳入合并报表范围。 （五）会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2004年12月31日 2003年12月31日 现金 1,642,428.12 4,533,695.19 银行存款 253,568,162.98 245,527,858.36 其它货币资金 12,031,505.94 - 合 计 267,242,097.04 250,061,553.55 2、应收票据 票据种类 2004年12月31日 2003年12月31日 银行承兑汇票 440,000.00 合 计 440,000.00 3、应收账款 2004年12月31日 账 龄 金额 所占比例 坏账准备金 一年以内 54,705,543.23 82.99% 2,735,277.16 一至二年 6,673,412.71 10.12% 667,341.27 二至三年 3,856,738.75 5.85% 771,347.75 三年以上 678,935.83 1.04% 339,467.92 合 计 65,914,630.52 100.00% 4,513,434.10 2003年12月31日 账 龄 金额 所占比例 坏账准备金 一年以内 33,268,628.87 64.84% 1,663,431.44 一至二年 14,373,652.62 28.01% 1,437,365.26 二至三年 3,377,995.61 6.58% 675,599.12 三年以上 290,769.79 0.57% 145,384.90 合 计 51,311,046.89 100% 3,921,780.72 注：①本公司应收账款按账龄提取坏账准备金。 ②应收账款前五名金额合计10,893,606.58元,占应收账款总额的16.53%。 ③应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 4、其它应收款 2004年12月31日 账 龄 金额 所占比例 坏账准备金 一年以内 17,894,650.70 86.75% 894,732.54 一至二年 1,009,953.56 4.90% 100,995.36 二至三年 1,259,083.55 6.10% 251,816.71 三年以上 463,836.71 2.25% 231,918.36 合 计 20,627,524.52 100.00% 1,479,462.97 2003年12月31日 账 龄 金额 所占比例 坏账准备金 一年以内 36,714,171.80 93.01% 1,835,708.59 一至二年 1,989,374.39 5.04% 198,937.44 二至三年 592,164.65 1.50% 118,432.93 三年以上 179,261.75 0.45% 89,630.87 合 计 39,474,972.59 100.00% 2,242,709.83 注：①公司其它应收款按账龄计提坏账准备金。 ②公司其它应收款前五名合计金额为4,377,162.11元,占其它应收款总额的21.22% ③其它应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、预付账款 2004年12月31日 账 龄 金额 所占比例 一年以内 58,917,128.82 83.04% 一至二年 12,031,121.69 16.95% 二至三年 10,000.00 0.01% 三年以上 2,092.00 0.00% 合 计 70,960,342.51 100.00% 2003年12月31日 账 龄 金额 所占比例 一年以内 74,020,073.50 82.15% 一至二年 15,824,725.11 17.56% 二至三年 118,426.00 0.13% 三年以上 142,100.00 0.16% 合 计 90,105,324.61 100.00% 注：①预付账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ②预付账款一年以上的款项主要为鑫大禹公司垫付的工程款和牛栏山酒厂的原材料款。 原因：一是为确保有充足的原料供应；二是可以享受价格上的优惠；三是争取市场。 6、应收补贴款 项 目 2004年12月31日 2003年12月31日 冷冻肉储备费 1,035,000.00 726,400.00 活体肉储备费 1,037,350.00 合 计 1,035,000.00 1,763,750.00 7、存货 2004年12月31日 2003年12月31日 项 目 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 33,659,107.45 - 24,417,371.55 - 库存商品 162,948,942.35 - 139,045,907.85 - 在产品 187,825,186.92 - 103,346,241.34 - 包装物 25,148,073.17 - 33,495,873.68 - 低值易耗品 9,953,343.69 - 6,028,026.73 - 合 计 419,534,653.58 - 306,333,421.15 - 注：经检查，本公司存货无须计提存货跌价准备。 8、待摊费用 类 别 2003年12月31日 本期增加 本期摊销 保险费 214,557.11 600,801.70 526,064.65 广告费 1,570,333.37 10,062,353.00 6,559,095.44 取暖费 107,860.01 2,200,313.23 1,738,565.71 租赁费 51,666.66 1,867,050.00 918,936.66 财产保险费 352,685.36 2,761,962.11 2,869,699.75 修理费 485,698.58 163,582.15 其他 702,900.10 1,992,258.39 1,912,155.35 合 计 3,000,002.61 19,970,437.01 14,688,099.71 类 别 2004年12月31日 期末结存原因 保险费 289,294.16 滚动结存 广告费 5,073,590.93 滚动结存 取暖费 569,607.53 滚动结存 租赁费 999,780.00 滚动结存 财产保险费 244,947.72 滚动结存 修理费 322,116.43 滚动结存 其他 783,003.14 滚动结存 合 计 8,282,339.91 9、长期股权投资及长期投资减值准备: ①长期股权投资 2004年12月31日 项 目 账面余额 减值准备 账面净值 其它股权投资 116,224,405.40 116,224,405.40 股权投资差额 7,682,174.75 7,682,174.75 合 计 123,906,580.15 123,906,580.15 2003年12月31日 项 目 账面余额 减值准备 账面净值 95,210,000.00 95,210,000.00 其它股权投资 11,848,221.76 11,848,221.76 股权投资差额 107,058,221.76 107,058,221.76 合 计 ②长期股权投资—其它股权投资 投资 占被投资单位 被投资单位名称 投资金额 期限 注册资本比例 北京空港科技园区股份有限公 永久 1.95% 2,000,000.00 司 存续 中投信用担保公司 3% 30,000,000.00 北京绿色安全农产品信息公司 18.75% 750,000.00 汉中种猪选育场 51% 1,960,000.00 北京市朝批双隆酒业销售有限 4.17% 500,000.00 责任公司 北京首联商业集团有限公司 17% 60,000,000.00 达州顺鑫鹏程食品有限公司 60% 21,014,405.40 合 计 116,224,405.40 2003年 减值 2004年 被投资单位名称 12月31日 准备 12月31日 北京空港科技园区股份有限公 2,000,000.00 2,000,000.00 司 中投信用担保公司 30,000,000.00 30,000,000.00 北京绿色安全农产品信息公司 750,000.00 750,000.00 汉中种猪选育场 1,960,000.00 1,960,000.00 北京市朝批双隆酒业销售有限 500,000.00 500,000.00 责任公司 北京首联商业集团有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 达州顺鑫鹏程食品有限公司 21,014,405.40 合 计 95,210,000.00 116,224,405.40 ③股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 北京鹏程食品公司 9,402,976.89 股权溢价 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 73,221.60 股权溢价 北京顺鑫牵手有限责任公司 3,422,426.76 股权溢价 合 计 12,898,625.25 被投资单位 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 北京鹏程食品公司 10年 940,297.68 5,014,921.05 北京顺鑫石门农 产品批发市场有限责任公司 58,577.28 0 北京顺鑫牵手有限责任公司 10年 650,697.18 2,667,253.70 合 计 1,649,572.14 7,682,174.75 注：本报告期公司的长期股权投资经检查无须计提减值准备。 10、固定资产及累计折旧 ①固定资产原值： 项 目 2003年12月31日 本期增加 房屋及建筑物 582,266,360.57 136,781,793.55 专用设备 157,719,032.94 97,867,407.17 通用设备 180,794,007.15 77,308,469.93 交通运输设备 39,231,396.48 4,981,454.90 其它 24,794,968.81 52,842,557.73 合 计 984,805,765.95 369,781,683.28 项 目 本期减少 2004年12月31日 房屋及建筑物 14,922,291.10 704,125,863.02 专用设备 3,089,884.02 252,496,556.09 通用设备 23,265,640.95 234,836,836.13 交通运输设备 2,826,816.98 41,386,034.40 其它 3,997,916.69 73,639,609.85 合 计 48,102,549.74 1,306,484,899.49 注：本报告期固定资产增加中在建工程转入268,851,522.09元。 ②累计折旧 项 目 2003年12月31日 本期增加 房屋及建筑物 107,473,390.73 19,145,192.63 专用设备 26,559,395.16 13,224,019.80 通用设备 73,059,015.23 13,735,641.40 交通运输设备 18,294,095.63 3,462,638.87 其它 7,580,844.35 1,469,153.92 合 计 232,966,741.10 51,036,646.62 项 目 本期减少 2004年12月31日 房屋及建筑物 1,573,324.67 125,045,258.69 专用设备 547,482.72 39,235,932.24 通用设备 7,651,894.95 79,142,761.68 交通运输设备 1,546,256.87 20,210,477.63 其它 285,883.72 8,764,114.55 合 计 11,604,842.93 272,398,544.79 注：由于我公司牛栏山酒厂和牵手公司进行资产置换，导致固定资产原值和累计折旧的本期增加和本期减少各有一定的增加，影响金额见下表： 原值 累计折旧 项目 本期增加 本期减少 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 9,958,301.10 9,958,301.10 860,451.54 860,451.54 专用设备 13,256,286.60 2,840,353.22 2,325,148.92 21,107.10 通用设备 2,914,413.22 13,330,346.60 527,912.20 2,831,954.02 合计 26,129,000.92 26,129,000.92 3,713,512.66 3,713,512.66 ③固定资产减值准备 项 目 2003年12月31日 本期增加 本期减少 2004年12月31日 房屋及建筑物 11,856,239.60 - - 11,856,239.60 专用设备 通用设备 10,680,000.00 - - 10,680,000.00 交通运输设备 其它 合 计 22,536,239.60 - - 22,536,239.60 注：本报告期对公司的固定资产进行了逐项检查无须计提减值准备。 ④固定资产净额 项 目 2003年12月31日 本期增加 本期减少 2004年12月31日 固定资产净额 729,302,785.25 282,247,329.85 1,011,550,115.10 11、在建工程 ①增减变动 工程项目名称 2003年12月31日 本期增加 本期转入固定资产 物流工程 74,141,048.30 猪场改造 53,827.00 1,998,484.04 2,052,311.04 生物食品工程 39,761,188.07 23,494,510.98 63,255,699.05 公司餐厅及宿舍 2,126,084.30 814,580.00 2,032,745.00 石门市场升级改造 29,349,675.00 24,264,587.07 5,627,405.07 放心肉工程 55,284,567.54 41,193,816.77 24,471,826.73 科研所 11,694,641.93 8,713,949.63 5,176,657.13 熟食旧车间改造 24,567,382.75 18,305,728.14 10,874,802.15 冷库改造 14,574,513.86 10,859,809.17 6,451,438.32 农大温室改造 50,000.00 50,000.00 牛山酒厂技术改造 15,862,740.77 11,819,696.99 7,021,674.60 顺科温室改造 3,870,306.73 2,883,855.54 1,713,199.18 药厂改造 6,240,966.05 5,380,794.35 11,621,760.40 森林假日酒店工程 95,790,813.88 35,053,260.68 128,152,885.76 其他 901,651.02 671,841.14 399,117.66 合 计 300,128,358.90 259,645,962.80 268,851,522.09 工程项目名称 其他减少 2004年12月31日 物流工程 74,141,048.30 猪场改造 生物食品工程 公司餐厅及宿舍 907,919.30 石门市场升级改造 47,986,857.00 放心肉工程 72,006,557.58 科研所 15,231,934.43 熟食旧车间改造 31,998,308.74 冷库改造 18,982,884.71 农大温室改造 100,000.00 牛山酒厂技术改造 20,660,763.16 顺科温室改造 5,040,963.09 药厂改造 森林假日酒店工程 2,691,188.80 其他 578,290.55 596,083.95 合 计 578,290.55 290,344,509.06 ②相关资料 工程项目名称 预算数 资金来源 工程投入占预算比例 生物食品工程 63,500,000.00 自筹 100% 石门市场升级改造工程 195,000,000.00 自筹 27% 放心肉工程 194,280,000,00 自筹、募集 50% 森林假日酒店(度假村综合楼) 135,000,000.00 自筹 97% 注1：经检查，公司期末在建工程无须计提在建工程减值准备。 注2：本公司在建工程为募股资金和自筹资金，经营性借款费用无资本化金额。 注3：森林假日酒店正式批复为77,890,000.00元人民币，后追加预算至135,000,000.00元人民币。 12、无形资产 ①增减变动 项 目 2003年12月31日 本期增加额 本期摊销额 2004年12月31日 商标权 9,284,306.87 196,493.28 9,087,813.59 土地使用权 9,168,511.63 187,112.52 8,981,399.11 非专利技术 270,610.61 24,235.92 246,374.69 合 计 18,723,429.11 407,841.72 18,315,587.39 ②相关资料 项 目 取得方式 原始发生额 累计摊销额 剩余期限 商标权 股东投入 9,997,369.96 909,556.37 45年 土地使用权 购买 9,362,582.35 381,183.24 49年 非专利技术 股东投入 313,180.00 66,805.31 7-9年 合 计 19,673,132.31 1,357,544.92 注：经检查本公司无形资产无须计提减值准备。 13、长期待摊费用 ①增减变动 项 目 2003.年12月31日 本期增加 本期减少 本期摊销 土地租赁费 23,354,993.41 12,585,864.52 6,879,600.00 3,416,453.03 办公楼装修费 1,639,914.00 1,310,774.52 生产线实验费 59,614.02 59,614.02 育种实验费 223,864.94 42,099.39 餐厅装修费 849,140.40 7,501.34 50,060.55 设施使用维修费 111,494.93 15,400.00 112,778.27 配电安装费 161,700.00 25,200.00 设施租赁费 244,650.00 63,000.00 房屋租赁费 14,283,454.55 447,994.07 3,370,130.18 4,168,917.77 场地使用费 6,187,403.94 13,779.08 1,349,458.62 其他 424,453.50 63,224.88 合 计 47,540,683.69 13,070,539.01 10,249,730.18 10,661,581.05 项 目 2004年12月31日 土地租赁费 25,644,804.90 办公楼装修费 329,139.48 生产线实验费 0.00 育种实验费 181,765.55 餐厅装修费 806,581.19 设施使用维修费 14,116.66 配电安装费 136,500.00 设施租赁费 181,650.00 房屋租赁费 7,192,400.67 场地使用费 4,851,724.40 其他 361,228.62 合 计 39,699,911.47 ②相关资料 项 目 原始金额 累计摊销金额 剩余期限 土地租赁费 33,927,701.11 8,282,896.21 1-47年 办公楼装修费 6,740,309.50 6,411,170.02 8年 生产线实验费 691,524.36 691,524.36 0年 育种实验费 285,128.21 103,362.66 18年 餐厅装修费 1,433,518.92 626,937.73 5年 设施使用维修费 1,414,738.25 1,400,621.59 1年 配电安装费 700,029.18 563,529.18 4年 设施租赁费 315,000.00 133,350.00 22年 房屋租赁费 20,438,098.24 13,245,697.57 5年 场地使用费 7,410,566.24 2,558,841.84 9年 其他 734,849.41 373,620.79 9年 合 计 74,091,463.42 34,391,551.95 14、短期借款 借款类别 2004年12月31日 2003年12月31日 担保借款 500,000,000.00 358,000,000.00 抵押借款 10,000,000.00 94,000,000.00 信用借款 48,000,000.00 合 计 558,000,000.00 452,000,000.00 15、应付票据 项 目 2004年12月31日 2003年12月31日 银行承兑汇票 30,000,000.00 合 计 30,000,000.00 16、应付账款 2004年12月31日应付账款余额为65,778,816.32元，无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。本公司没有三年以上的大额应付账款。 17、预收账款 2004年12月31日预收账款余额为27,976,414.68元，无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 18、应交税金 税 项 2004年12月31日 2003年12月31日 增值税 587,297.00 2,955,508.27 消费税 3,090,041.46 798,727.57 企业所得税 4,816,079.56 3,585,501.27 营业税 940,709.08 1,202,684.01 城市维护建设税 1,853,013.77 1,099,644.49 个人所得税 322,350.25 163,617.82 屠宰税 -1,058,696.00 -1,058,696.00 其它 69.16 38,018.30 合 计 10,550,864.28 8,785,005.73 注：2004年1-6月本公司已将个人所得税代为缴纳。 19、其它应交款 项 目 计提依据 计提比例 2004年12月31日 教育费附加 流转税 3% 1,629,984.09 合 计 1,629,984.09 20、其它应付款 2004年12月31日余额为83,969,916.59元，其中欠北京顺鑫农业发展集团有限公司的款项为10,750,269.82元。 21、预提费用 类 别 2004年12月31日 2003年12月31日 年末结存原因 水电费 898,247.47 978,959.65 未支付 利息 492,870.00 12,980.00 未支付 修理费 1,306.00 3,383.77 未支付 租赁费 351,274.20 97,274.20 未支付 其它 3,744,628.14 108,767.25 未支付 5,488,325.81 1,201,364.87 合 计 22、长期借款 项 目 2004年12月31日 2003年12月31日 环境建设专项款 93,300.00 合 计 93,300.00 23、专项应付款 项 目 2004年12月31日 2003年12月31日 农产品物流专项 800,000.00 良种繁育专项 50,000.00 50,000.00 合 计 50,000.00 850,000.00 24、股本 项 目 2003年12月31日 本期增加 本期减少 2004年12月31日 企业法人股 213,150,000.00 213,150,000.00 社会公众股 91,000,000.00 27,300,000.00 118,300,000.00 合 计 304,150,000.00 27,300,000.00 331,450,000.00 25、资本公积 项 目 2003年12月31日 本期增加 本期减少 2004年12月31日 股本溢价 621,010,541.64 132,501,682.43 - 753,512,224.07 股权投资准备 363,896.35 363,896.35 合 计 621,010,541.64 132,865,578.78 - 753,876,120.42 26、盈余公积 项 目 2003年12月31日 本期增加 本期减少 2004年12月31日 法定盈余公积 47,898,432.38 12,702,431.85 - 60,600,864.23 公益金 47,898,432.38 12,360,644.20 - 60,259,076.58 合 计 95,796,864.76 25,063,076.05 120,859,940.81 27、未分配利润 项 目 2004年12月31日 2003年12月31日 当期净利润 90,748,462.83 83,074,807.61 加：年初未分配利润 144,158,676.31 128,141,409.59 减：提取法定盈余公积 12,702,431.85 10,717,520.45 提取法定公益金 12,360,644.20 10,717,520.44 应付普通股股利 30,415,000.00 45,622,500.00 期末未分配利润 179,429,063.09 144,158,676.31 28、主营业务收入及成本情况 主营业务收入 行 业 2004年1-12月 2003年1-12月 白酒系列 210,667,538.89 172,043,973.84 蔬菜系列 7,922,456.65 5,729,063.61 种子系列 6,885,181.70 7,010,625.28 猪肉系列 1,379,951,759.75 737,287,201.35 种猪系列 67,977,800.50 74,217,597.98 市场管理 22,344,489.16 15,405,652.00 中西药 41,523,921.67 27,497,712.64 蔬菜汁 290,263,689.89 203,607,380.26 广告 1,469,716.00 1,767,962.40 旅游 34,826,917.30 6,728,583.65 仓储配送 3,825,975.55 4,862,341.58 建筑工程 93,824,598.49 63,353,066.86 苗木 6,840,789.68 5,097,321.28 纸业 2,954,809.18 合 计 2,171,279,644.41 1,324,608,482.73 主营业务成本 行 业 2004年1-12月 2003年1-12月 白酒系列 106,385,470.28 94,650,751.06 蔬菜系列 5,140,806.69 2,629,927.16 种子系列 5,201,753.74 6,164,552.30 猪肉系列 1,331,495,059.31 695,145,882.85 种猪系列 47,072,130.83 52,543,709.02 市场管理 - - 中西药 24,687,380.06 16,046,538.69 蔬菜汁 120,870,983.49 81,736,184.79 广告 424,112.55 1,068,448.80 旅游 13,763,489.44 3,722,069.42 仓储配送 2,594,318.79 2,558,706.64 建筑工程 68,537,774.64 48,775,754.50 苗木 4,569,578.04 3,188,094.69 纸业 2,059,562.85 合 计 1,732,802,420.71 1,008,230,619.92 29、主营业务税金及附加 项 目 2004年1-12月 2003年1-12月 营业税 8,094,502.40 4,004,838.16 城建税 4,590,632.81 3,415,144.18 消费税 31,860,976.66 22,237,282.68 教育费附加 2,742,460.05 2,057,356.14 农林特产税 -38,018.30 33,687.90 文化事业建设费 79,392.25 52,950.67 合 计 47,329,945.87 31,801,259.73 30、其它业务利润 2004年1-12月其他业务利润 项 目 其它业务收入 其它业务支出 其它业务利润 材料销售 550,009.05 796,952.98 246,943.93 废品 544,937.04 29,027.92 515,909.12 加工费 1,794,144.11 1,794,144.11 资产租赁 - - - 其他 4,230,666.83 2,800,270.52 1,430,396.31 合 计 7,119,757.03 3,626,251.42 3,493,505.61 2003年1-12月其他业务利润 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 150,719.65 37,663.31 113,056.34 废品 99,941.74 89,507.29 10,434.45 加工费 4,330,392.64 2,906,195.77 1,424,196.87 资产租赁 承包 3,489,227.26 3,489,227.26 其他 3,561,766.68 1,779,071.40 1,782,695.28 合 计 11,632,047.97 4,812,437.77 6,819,610.20 注：2004年1-12月其它业务利润为3,493,505.61元，无占报告期利润总额（含10%）以上的项目。 31、财务费用 2004年1-12月 2003年1-12月 利息收入 -9,245,352.57 -8,444,153.10 利息支出 4,713,890.55 17,418,197.17 金融机构手续费 266,365.68 295,889.08 其它 -352,217.32 9,465.82 合 计 -4,617,313.66 9,279,398.97 32、投资收益 项 目 2004年1-12月 2003年1-12月 债权投资收益 联营及合营企业分来利润 888,187.68 400,000.00 股权投资差额摊销 -1,649,572.14 -1,059,417.88 期末调减被投资单位所有者权益增减额 合 计 -761,384.46 -659,417.88 33、补贴收入 2004年1-12月发生额为1,300,000.00元，其中： 项 目 金 额 北京市顺义区政府森林灌溉补贴款 600,000.00 北京市顺义区政府农业项目补贴 700,000.00 合 计 1,300,000.00 34、营业外收入 2004年1-12月发生额为1,292,806.24元，无占报告期利润总额10%（含10%）以上的项目。 35、营业外支出 2004年1-12月发生额为999,993.29元，无占报告期利润总额10%（含10%）以上的项目。 36、收到的其它与经营活动有关的现金 金额为21,097,020.51元，主要为收到的猪肉储备费用等。 37、支付的其它与经营活动有关的现金 金额为144,146,804.03元,主要为支付的广告费、租赁费、保险费、差旅费等。 （六）母公司会计报表附注 1、应收账款 2004年12月31日净额为人民币7,348,362.49元，按账龄分析： 2004年12月31日 账 龄 金额所占比例 坏账准备 1年以内 7,132,725.48 90.16% 356,636.27 1-2年 428,585.39 5.42% 42,858.54 2-3年 40,028.60 0.51% 8,005.72 3年以上 309,047.11 3.91% 154,523.56 合计 7,910,386.58 100.00% 562,024.09 2003年12月31日 账 龄 金额 所占比例 坏账准备 1年以内 2,630,503.24 81.53% 131,525.16 1-2年 198,111.40 6.14% 19,811.14 2-3年 170,824.78 5.29% 34,164.95 3年以上 227,176.79 7.04% 113,588.40 合计 3,226,616.21 100.00% 299,089.65 注：无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款 2、其它应收款 2004年12月31日 账 龄 金额 所占比例 坏账准备 1年以内 306,699,583.27 99.56% 666,402.12 1-2年 330,162.75 0.11% 33,016.28 2-3年 568,984.19 0.18% 113,796.84 3年以上 463,236.71 0.15% 231,618.36 合 计 308,061,966.92 100.00% 1,044,833.60 2003年12月31日 账 龄 金额 所占比例 坏账准备 1年以内 131,301,322.37 99.00% 830,727.93 1-2年 812,203.19 0.61% 81,220.32 2-3年 342,064.65 0.26% 68,412.93 3年以上 175,309.11 0.13% 87,654.56 合 计 132,630,899.32 100.00% 1,068,015.74 注：其它应收款中有293,371,540.62元为公司与控股子公司往来款，公司对纳入合并报表范围内公司之间的其他应收款不计提坏账准备。 3、长期投资 持股比 本期权益 投资单位名称 投资金额 例(%) 增减额 北京顺鑫牵手有限责任公司 224,228,014.59 82.49 20,745,336.34 北京顺鑫石门批发市场有限公司 56,476,263.00 73.76 -2,852,446.61 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任 4,638,000.00 51 -113,100.52 公司 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 20,000,000.00 60.71 781,535.13 北京顺鑫明珠广告有限公司 3,200,000.00 80 -486,689.06 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 26,000,000.00 45.44 -100,587.76 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 22,350,000.00 75 7,090,063.13 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 3,742,065.00 80 79,633.90 达州顺鑫鹏程食品有限公司 21,014,405.40 60 北京市朝批双隆酒业销售有限责任 500,000.00 4.17 公司 北京空港科技园区股份有限公司 2,000,000.00 1.953252 中投信用担保有限公司 30,000,000.00 3 北京绿色安全农产品物流信息中心 750,000.00 18.75 有限公司 北京首联商业集团有限公司 60,000,000.00 17 股权投资差额 12,898,625.25 -1,649,572.14 合计 487,797,373.24 23,494,172.41 累计权益 减值 投资单位名称 长期投资净额 增减额 准备 北京顺鑫牵手有限责任公司 55,535,255.60 279,763,270.19 北京顺鑫石门批发市场有限公司 2,511,430.46 58,987,693.46 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任 793,531.40 5,431,531.40 公司 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 -147,616.33 19,852,383.67 北京顺鑫明珠广告有限公司 -1,239,078.75 1,960,921.25 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 -2,407,911.93 23,592,088.07 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 10,383,152.15 32,733,152.15 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 79,633.90 3,821,698.90 达州顺鑫鹏程食品有限公司 21,014,405.40 北京市朝批双隆酒业销售有限责任 500,000.00 公司 北京空港科技园区股份有限公司 2,000,000.00 中投信用担保有限公司 30,000,000.00 北京绿色安全农产品物流信息中心 750,000.00 有限公司 北京首联商业集团有限公司 60,000,000.00 股权投资差额 -5,216,450.50 7,682,174.75 合计 60,291,946.00 548,089,319.24 注1：投资金额含股权投资差额12,898,625.25元，系： （1）、购买北京鹏程食品有限公司35%股权溢价部分，初始金额9,402,976.89元，本公司自实际购买日2000年5月起，分十年予以摊销。本报告期摊销金额为940,297.68元； （2）、对北京牵手果蔬饮品有限责任公司、北京顺鑫祥云药业有限责任公司、北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司三家整合并注资，购买北京顺鑫牵手有限责任公司其他股东股权所形成股权投资差额3,422,426.76元，自形成之日起，分十年予以摊销。本报告期摊销转出金额为650,697.18元； （3）、北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司吸收其他股东投资形成股权投资差额73,221.60元，今年实际摊销金额为58,577.28元。 注2：由于本报告期内，被投资单位未发生经营恶化等原因造成公司回收的金额低于账面价值，故未提取长期投资减值准备。 4、主营业务收入及成本情况 主营业务收入 行 业 2004年1-12月 2003年1-12月 白酒系列 210,667,538.89 172,043,973.84 蔬菜系列 7,922,456.65 5,729,063.61 种子系列 6,885,181.70 7,010,625.28 猪肉系列 1,239,869,433.29 658,419,314.31 种猪系列 67,977,800.50 74,217,597.98 合 计 1,533,322,411.03 917,420,575.02 主营业务成本 行 业 2004年1-12月 2003年1-12月 白酒系列 106,385,470.28 94,650,751.06 蔬菜系列 5,140,806.69 2,629,927.16 种子系列 5,201,753.74 6,164,552.30 猪肉系列 1,195,874,140.47 619,218,278.76 种猪系列 47,072,130.83 52,543,709.02 合 计 1,359,674,302.01 775,207,218.30 5、投资收益 项 目 2004年1-12月 2003年1-12月 股权投资收益 35,197,367.06 24,872,402.86 债券投资收益 股权投资差额摊销 -1,649,572.14 -1,059,417.88 联营及合营企业分来利润 合 计 33,547,794.92 23,812,984.98 （七）关联方关系及其交易 1、关联方关系 ①存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 北京顺鑫农业发展集团有限公司 北京顺义 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 北京顺义 北京顺鑫牵手有限责任公司 北京顺义 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 北京顺义 达州顺鑫鹏程食品有限公司 四川达州 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 陕西汉中 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 北京顺义 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 北京顺义 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 北京顺义 北京顺鑫明珠广告有限公司 北京顺义 企业名称 主营业务 北京顺鑫农业发展集团有限公司 种植业、养殖业及其产品加工 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 销售果树苗木、承建绿化工程 北京顺鑫牵手有限责任公司 生产销售饮料、药品 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 市场管理、咨询 达州顺鑫鹏程食品有限公司 生猪屠宰、销售 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 生猪屠宰、销售 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 旅游开发、住宿 水利、水电、房屋建筑工程施 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 工总承包。 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 纸制品加工、制作 设计、制作、代理、发布国内 北京顺鑫明珠广告有限公司 及外商来华广告 与本公 经济性 企业名称 法定代表人 司关系 质或类型 北京顺鑫农业发展集团有限公司 母公司 国有企业 李维昌 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 子公司 有限责任公司 李维昌 北京顺鑫牵手有限责任公司 子公司 有限责任公司 李维昌 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 子公司 有限责任公司 李维昌 达州顺鑫鹏程食品有限公司 子公司 有限责任公司 杨越强 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 子公司 有限责任公司 杨文科 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 子公司 有限责任公司 李维昌 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 子公司 有限责任公司 李绍林 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 子公司 有限责任公司 李怀民 北京顺鑫明珠广告有限公司 子公司 有限责任公司 李维昌 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 （单位：万元） 企业名称 2003年12月31日 本期增加 北京顺鑫农业发展集团有限公司 85,000 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 909.35 北京顺鑫牵手有限责任公司 27,000 273 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 7620 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 3294 - 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 5722 - 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 2980 - 达州顺鑫鹏程食品有限公司 3500 北京顺鑫明珠广告有限公司 400 - 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 467.76 企业名称 本期减少 2004年12月31日 北京顺鑫农业发展集团有限公司 - 85,000 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 - 909.35 北京顺鑫牵手有限责任公司 - 27,273 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司 - 7620 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 - 3294 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 - 5722 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 - 2980 达州顺鑫鹏程食品有限公司 3500 北京顺鑫明珠广告有限公司 - 400 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 467.76 ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（万元） 2003年12月31日 本期增加 企业名称 金额 百分比 金额 百分比 北京顺鑫农业发展集团有限公司 21,315 70.08% 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 464 51% 北京顺鑫牵手有限责任公司 19,972.49 73.98% 2,792.55 8.51% 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任 4,475.40 58.73% 1,144.60 15.03% 公司 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 2,000 60.71% 达州顺鑫鹏程食品有限公司 2100 60％ 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 2,600 45.44% 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 2,235 75% 北京顺鑫明珠广告有限公司 320 80% 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 374.21 80％ 本期减少 2004年12月31日 企业名称 金额 百分比 金额 百分比 北京顺鑫农业发展集团有限公司 5.77%。 21,315 64.31% 北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司 464 51% 北京顺鑫牵手有限责任公司 22,765.04 82.49% 北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任 5,620 73.76% 公司 汉中顺鑫鹏程食品有限公司 2,000 60.71% 达州顺鑫鹏程食品有限公司 2,100 60％ 北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 2,600 45.44% 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 2,235 75% 北京顺鑫明珠广告有限公司 320 80% 北京顺鑫腾飞纸制品有限公司 374.21 80％ 说明: 1、因公司配股资金到位使股本总额增加，公司控股股东北京顺鑫农 业发展集团有限公司其所持股本比例相应发生变化，与上年度期末相比下降5.77%。 2、公司对北京顺鑫牵手有限责任公司的控股比例增加8.51%系收购天竺镇 所持顺鑫牵手股份/收购刘凤洲女士所持顺鑫牵手股份及吸收新股东朱瑞海投资所致。 3、公司对北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司控股比例增加15.03% 系收购北京市鑫绿都农副产品市场中心部分股权所致。 ④不存在控制关系的关联方的关系及其性质 企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 北京空港科技园区股份有限公司 参股公司 股份有限公司 中投信用担保有限公司 参股公司 有限责任公司 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 参股公司 有限责任公司 北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司 参股公司 有限责任公司 北京首联商业集团有限公司 参股公司 有限责任公司 企业名称 投资金额 股权比例 北京空港科技园区股份有限公司 2,000,000.00 1.95% 中投信用担保有限公司 30,000,000.00 3% 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 750,000.00 18.75% 北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司 500,000.00 4.17% 北京首联商业集团有限公司 60,000,000.00 17% 2、关联方交易 ①北京顺鑫农业发展集团有限公司在2004年向我公司提供了职工就餐、供 暖等相关服务，按综合服务协议规定，本公司年底一次性向其支付综合服务费用233.65万元。 ②按照土地租赁合同，本公司租用北京顺鑫农业发展集团有限公司土地554,867平方米，年租赁费用为64.53万元，按协议规定，本公司年底一次性向其支付。 ③本公司无为关联方提供担保的情况。北京顺鑫农业发展集团有限公司为本公司及下属子公司提供银行借款保证担保，截至2004年12月31日，担保金额合计5.18亿元。 ○4公司收购北京顺鑫农业发展集团有限公司位于顺义金马工业区土地使用权，该宗土地面积为124,942.7平方米。该项关联交易的转让价格是依据北京国地不动产咨询中心对该宗土地的评估价值。北京国地不动产咨询中心出具了文号为【SHD2004-51-CHR24】的土地评估报告书，经双方协商，上述地块实际转让价格为3600万元人民币，公司以现金支付。 ○5公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司购买北京顺鑫农业发展集团有限公司134,882.05平方米土地使用权。此次关联交易转让的依据为经北京德威资产评估有限责任公司对上述地块的评估值，该公司出具了文号为德威评报字【2004】第133号的资产评估报告书。经评估，该块土地评估价格为4,087.00万元，实际转让价格为4,087.00万元，北京顺鑫牵手有限责任公司以现金支付。 ○6公司因为业务发展需要，本年度从大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借入款项，年末仍存余额10,750,269.82元 （八）或有事项 本公司在资产负债表日至审计报告日之间没有需要披露的未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有负债存在。 （九）承诺事项 本公司截止资产负债表日没有任何需要披露的重大财务承诺事项存在。 （十）资产负债表日后事项 本公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。 （十一）其它重要事项 1、配股工作完成。公司2003年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］35号文批准，顺鑫农业于2004年4月5日向社会公众股股东配售2,730万股，配股价为6.50元/股，配股后总股本达到33,145万股。公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司持21,315万股，占总股本的64.31%，社会公众股为11,830万股，占总股本的35.69%。公司工商变更登记手续已经办理完毕。 2、资产置换工作结束。根据公司"4+2"总体发展战略，为了更好的突出公司所属分公司牛栏山酒厂及公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司的主营业务，整合现有资源，公司将牛栏山酒厂的纯净水、茶饮料设备、空压机及附属设备等与北京顺鑫牵手有限责任公司部分厂房、机器设备进行置换。置换依据是北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司此次置换出具的专项审核意见。经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，截至2004年3月31日，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂用于此次置换的资产账面净值为10,931,137.68元，北京顺鑫牵手有限责任公司用于此次置换的资产账面净值为11,947,964.56元。双方约定，置换的差额部分用现金补足。 3、收购顺鑫牵手部分股权。（1）经双方协商，天竺镇将其持有的顺鑫牵手5.11%的股权全部转让给公司，转让价格为天竺镇在顺鑫牵手的初始投资额，计1,380.82万元。于2004年5月26日正式转让，公司以现金支付；（2）经双方协商，刘凤洲女士将其持有的顺鑫牵手4.23%的股权全部转让给公司，转让价格以截止到2003年12月31日经北京兴华会计师事务所审计的顺鑫牵手净资产的4.23%计13,099,546.47元为依据，协商转让价格14,114,981.52元，于2004年5月26日正式转让，公司以现金支付。 4、组建北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司。公司第二届董事会第十八次会议于2004年8月16日召开，审议通过了公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司合资成立北京顺鑫腾飞纸制品有限公司的议案。顺鑫集团拟对所属全资企业北京顺义腾飞纸制品厂进行改制，公司牛栏山酒厂分公司拟用纸制品加工设备对外投资。经顺义区工商局批准，公司控股子公司北京顺鑫腾飞纸制品有限公司于2004年10月成立，注册资本467.76万元，公司投资374.21万元，占注册资本的80%。 5、公司第二届董事会第十九次会议于2004年9月28日召开，审议通过了如下议案： （1）、受让北京市鑫绿都农副产品市场中心持有的北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权的议案。经协商，北京鑫绿都农副产品市场中心将持有的北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司的28.15%股权（初始投资金额为2,144.60万元）中的15.03%的股权以初始投资金额计1,144.60万元转让，公司以现金支付。 （2）、根据北京顺鑫牵手有限责任公司报告，北京顺鑫牵手有限责任公司吸收朱瑞海先生为公司新股东，并由朱瑞海先生按公司截至2004年6月30日净资产以现金方式向公司增资321万元（其中273万元为实收资本，其余48万元为资本公积）。 （3）、公司控股子公司北京顺鑫牵手有限责任公司拟将其从事果蔬饮品业务及相关资产分拆设立股份公司，并在经批准后在适当时候赴香港上市。经市工商局批准，股份公司已于2004年12月22日正式成立，名为北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司。 6、组建达州顺鑫鹏程食品有限公司。公司第三届董事会第二次会议于2004年12月10召开审议通过了公司与四川达州市长江食品有限公司合资成立达州顺鑫鹏程食品有限公司的议案。经达州市工商局批准，达州顺鑫鹏程食品有限公司于2004年12月31日成立，注册资本3,500.00万元，公司投资2,100.00万元，占注册资本的60%。 合并资产负债表 资 产 附注 年 初 数 流动资产： 货币资金 1 250,061,553.55 短期投资 应收票据 2 应收股利 应收利息 应收账款 3 47,389,266.17 其它应收款 4 37,232,262.76 预付账款 5 90,105,324.61 应收补贴款 6 1,763,750.00 存货 7 306,333,421.15 待摊费用 8 3,000,002.61 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 735,885,580.85 长期投资： 长期股权投资 9 107,058,221.76 长期债权投资 长期投资合计 9 107,058,221.76 其中：合并价差 固定资产： 10 固定资产原价 10 984,805,765.95 减：累计折旧 10 232,966,741.10 固定资产净值 10 751,839,024.85 减：固定资产减值准备 10 22,536,239.60 固定资产净额 10 729,302,785.25 工程物资 在建工程 11 300,128,358.90 固定资产清理 固定资产合计 1,029,431,144.15 无形资产及其它资产： 无形资产 12 18,723,429.11 长期待摊费用 13 47,540,683.69 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 66,264,112.80 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,938,639,059.56 资 产 期 末 数 流动资产： 货币资金 267,242,097.04 短期投资 应收票据 440,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 61,401,196.42 其它应收款 19,148,061.55 预付账款 70,960,342.51 应收补贴款 1,035,000.00 存货 419,534,653.58 待摊费用 8,282,339.91 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 848,043,691.01 长期投资： 长期股权投资 123,906,580.15 长期债权投资 长期投资合计 123,906,580.15 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,306,484,899.49 减：累计折旧 272,398,544.79 固定资产净值 1,034,086,354.70 减：固定资产减值准备 22,536,239.60 固定资产净额 1,011,550,115.10 工程物资 在建工程 290,344,509.06 固定资产清理 固定资产合计 1,301,894,624.16 无形资产及其它资产： 无形资产 18,315,587.39 长期待摊费用 39,699,911.47 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 58,015,498.86 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,331,860,394.18 合并资产负债表（续） 负债和所有者权益（或股东权益） 附注 年 初 数 流动负债： 短期借款 14 452,000,000.00 应付票据 15 应付账款 16 64,168,579.33 预收账款 17 25,987,112.06 应付工资 3,997,780.98 应付福利费 2,106,996.91 应付股利 应交税金 18 8,785,005.73 其他应交款 19 794,544.90 其他应付款 20 29,169,084.80 预提费用 21 1,201,364.87 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 588,210,469.58 长期负债： 长期借款 22 应付债券 长期应付款 专项应付款 23 850,000.00 其他长期负债 长期负债合计 850,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 589,060,469.58 少数股东权益 184,462,507.27 股东权益： 股本 24 304,150,000.00 减；已归还投资 股本净额 304,150,000.00 资本公积 25 621,010,541.64 盈余公积 26 95,796,864.76 其中：法定公益金 47,898,432.38 未分配利润 27 144,158,676.31 所有者权益（或股东权益）合计 1,165,116,082.71 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,938,639,059.56 负债和所有者权益（或股东权益） 期 末 数 流动负债： 短期借款 558,000,000.00 应付票据 30,000,000.00 应付账款 65,778,816.32 预收账款 27,976,414.68 应付工资 1,970,535.66 应付福利费 932,439.21 应付股利 5,085,674.02 应交税金 10,550,864.28 其他应交款 1,629,984.09 其他应付款 83,969,916.59 预提费用 5,488,325.81 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 791,382,970.66 长期负债： 长期借款 93,300.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 50,000.00 其他长期负债 长期负债合计 143,300.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 791,526,270.66 少数股东权益 154,718,999.20 股东权益： 股本 331,450,000.00 减；已归还投资 股本净额 331,450,000.00 资本公积 753,876,120.42 盈余公积 120,859,940.81 其中：法定公益金 60,259,076.58 未分配利润 179,429,063.09 所有者权益（或股东权益）合计 1,385,615,124.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,331,860,394.18 合并利润及利润分配表 项 目 附注 上年同期数 一、主营业务收入 28 1,324,608,482.73 减：主营业务成本 28 1,008,230,619.92 主营业务税金及附加 29 31,801,259.73 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 284,576,603.08 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列? 30 6,819,610.20 减：营业费用 115,087,516.14 管理费用 89,277,437.07 财务费用 31 9,279,398.97 三、营业利润（损失以"-"号填列） 77,751,861.10 加：投资收益（损失以"-"号填列） 32 -659,417.88 补贴收入 33 19,087,550.00 营业外收入 34 760,029.94 减：营业外支出 35 1,746,518.45 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 95,193,504.71 减：所得税 6,036,453.07 减：少数股东损益（个别报表无此项） 6,082,244.03 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 83,074,807.61 加：年初未分配利润 128,141,409.59 其他转入 六、可供分配的利润 211,216,217.20 减：提取法定盈余公积 10,717,520.45 提取法定公益金 10,717,520.44 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 189,781,176.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,622,500.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 144,158,676.31 项 目 本年累计数 一、主营业务收入 2,171,279,644.41 减：主营业务成本 1,732,802,420.71 主营业务税金及附加 47,329,945.87 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 391,147,277.83 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列? 3,493,505.61 减：营业费用 185,585,453.39 管理费用 106,372,251.70 财务费用 -4,617,313.66 三、营业利润（损失以"-"号填列） 107,300,392.01 加：投资收益（损失以"-"号填列） -761,384.46 补贴收入 1,300,000.00 营业外收入 1,292,806.24 减：营业外支出 999,993.29 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 108,131,820.50 减：所得税 5,545,707.66 减：少数股东损益（个别报表无此项） 11,837,650.01 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 90,748,462.83 加：年初未分配利润 144,158,676.31 其他转入 六、可供分配的利润 234,907,139.14 减：提取法定盈余公积 12,702,431.85 提取法定公益金 12,360,644.20 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 209,844,063.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 30,415,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 179,429,063.09 补充资料 项 目 年累计 上年累计数 母公司 合并 母公司 合并 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 合并现金流量表 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,441,799,018.41 收到的税费返还 176,271.79 收到的其他与经营活动有关的现金 36 21,097,020.51 现金流入小计 2,463,072,310.71 购买商品、接受劳务支付的现金 2,023,531,363.44 支付给职工以及为职工支付的现金 95,154,248.23 支付的各项税费 92,326,849.06 支付的其他与经营活动有关的现金 37 144,146,804.03 现金流出小计 2,355,159,264.76 经营活动产生的现金流量净额 107,913,045.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 888,187.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,191,575.17 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,079,762.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 311,974,637.45 投资所支付的现金 38,833,055.17 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 350,807,692.62 投资活动产生的现金流量净额 -345,727,929.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 190,566,182.43 借款所收到的现金 593,620,668.02 收到的其他与筹资活动有关的现金 24,150,000.00 现金流入小计 808,336,850.45 偿还债务所支付的现金 487,310,349.88 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,526,573.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,504,500.00 现金流出小计 553,341,423.14 筹资活动产生的现金流量净额 254,995,427.31 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 17,180,543.49 合并现金流量表（续） 项 目 附注 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 90,748,462.83 加：少数股东损益（个别报表无此项） 11,837,650.01 加：计提资产减值准备 130,384.66 固定资产折旧 46,094,520.61 无形资产摊销 407,841.72 长期待摊费用摊销 10,661,581.05 待摊费用的减少（减：增加） -5,282,337.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产(减:收益) -375,588.67 固定资产报废损失 96,763.84 财务费用 -4,627,087.04 投资损失（减：收益） 761,384.46 预提费用的增加（减：减少） 4,286,960.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -113,201,232.43 21,080,714.35 经营性应收项目的减少（减：增加） 45,293,026.92 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 107,913,045.95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 267,242,097.04 减：现金的期初余额 250,061,553.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 17,180,543.49 母公司资产负债表 资 产 附注 年 初 数 期 末 数 流动资产： 货币资金 210,006,893.17 199,306,234.37 短期投资 应收票据 应收股利 8,917,472.83 应收利息 应收账款 1 2,927,526.56 7,348,362.49 其它应收款 2 131,562,883.58 307,017,133.32 预付账款 12,343,156.72 7,725,420.60 应收补贴款 1,763,750.00 1,035,000.00 存货 219,907,442.51 268,422,672.35 待摊费用 2,386,568.19 4,146,250.27 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 580,898,220.73 803,918,546.23 长期投资： 长期股权投资 3 460,120,010.31 548,089,319.24 长期债权投资 长期投资合计 3 460,120,010.31 548,089,319.24 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 540,792,477.08 588,904,107.50 减：累计折旧 161,809,819.84 176,900,291.79 固定资产净值 378,982,657.24 412,003,815.71 减：固定资产减值准备 22,536,239.60 22,536,239.60 固定资产净额 356,446,417.64 389,467,576.11 工程物资 在建工程 119,753,663.08 237,080,228.37 固定资产清理 固定资产合计 476,200,080.72 626,547,804.48 无形资产及其它资产： 无形资产 80,943.84 60,707.88 长期待摊费用 3,364,401.68 2,601,589.76 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 3,445,345.52 2,662,297.64 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,520,663,657.28 1,981,217,967.59 母公司资产负债表（续） 负债和所有者权益（或股东权益） 附注 年 初 数 流动负债： 短期借款 300,000,000.00 应付票据 应付账款 16,607,184.45 预收账款 21,138,405.91 应付工资 2,768,222.88 应付福利费 2,149,357.32 应付股利 应交税金 -4,551,610.70 其它应交款 180,326.82 其它应付款 15,927,072.31 预提费用 478,615.58 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 354,697,574.57 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 850,000.00 其它长期负债 长期负债合计 850,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 355,547,574.57 少数股东权益 股东权益： 股本 304,150,000.00 减：已归还投资 股本净额 304,150,000.00 资本公积 621,010,541.64 盈余公积 88,097,860.68 其中：法定公益金 44,048,435.72 未分配利润 151,857,680.39 股东权益合计 1,165,116,082.71 负债和股东权益总计 1,520,663,657.28 负债和所有者权益（或股东权益） 期 末 数 流动负债： 短期借款 470,000,000.00 应付票据 30,000,000.00 应付账款 30,573,859.25 预收账款 8,469,468.53 应付工资 783,761.46 应付福利费 272,868.86 应付股利 应交税金 -18,075,742.55 其它应交款 56,148.00 其它应付款 72,610,191.29 预提费用 862,288.43 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 595,552,843.27 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 50,000.00 其它长期负债 长期负债合计 50,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 595,602,843.27 少数股东权益 股东权益： 股本 331,450,000.00 减：已归还投资 股本净额 331,450,000.00 资本公积 753,876,120.42 盈余公积 106,247,553.24 其中：法定公益金 53,123,776.62 未分配利润 194,041,450.66 股东权益合计 1,385,615,124.32 负债和股东权益总计 1,981,217,967.59 母公司利润及利润分配表 项 目 附注 上年同期数 一、主营业务收入 3 917,420,575.02 减：主营业务成本 3 775,207,218.30 主营业务税金及附加 25,176,752.83 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 117,036,603.89 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 4,936,253.40 减：营业费用 34,899,334.20 管理费用 48,779,809.82 财务费用 -3,888,707.02 三、营业利润（损失以"-"号填列） 42,182,420.29 加：投资收益（损失以"-"号填列） 4 23,812,984.98 补贴收入 18,887,550.00 营业外收入 587,159.19 减：营业外支出 581,999.87 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 84,888,114.59 减：所得税 1,813,306.98 减：少数股东损益（个别报表无此项） 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 83,074,807.61 加：年初未分配利润 131,020,334.30 其他转入 六、可供分配的利润 214,095,141.91 减：提取法定盈余公积 8,307,480.76 提取法定公益金 8,307,480.76 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 197,480,180.39 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,622,500.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 151,857,680.39 项 目 本年累计数 一、主营业务收入 1,533,322,411.03 减：主营业务成本 1,359,674,302.01 主营业务税金及附加 35,724,417.23 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 137,923,691.79 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 2,523,010.51 减：营业费用 43,665,214.07 管理费用 58,394,574.25 财务费用 -18,166,433.01 三、营业利润（损失以"-"号填列） 56,553,346.99 加：投资收益（损失以"-"号填列） 33,547,794.92 补贴收入 700,000.00 营业外收入 401,037.32 减：营业外支出 453,716.40 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 90,748,462.83 减：所得税 减：少数股东损益（个别报表无此项） 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 90,748,462.83 加：年初未分配利润 151,857,680.39 其他转入 六、可供分配的利润 242,606,143.22 减：提取法定盈余公积 9,074,846.28 提取法定公益金 9,074,846.28 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 224,456,450.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 30,415,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 194,041,450.66 母公司现金流量表 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,718,242,459.31 收到的税费返还 15,472.62 收到的其他与经营活动有关的现金 19,601,208.18 现金流入小计 1,737,859,140.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,508,033,473.73 支付给职工以及为职工支付的现金 55,171,914.91 支付的各项税费 57,137,216.20 支付的其他与经营活动有关的现金 65,363,662.38 现金流出小计 1,685,706,267.22 经营活动产生的现金流量净额 52,152,872.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 888,187.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 334,197.30 收到的其他与投资活动有关的现金 28,127,617.19 现金流入小计 29,350,002.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 167,748,374.08 投资所支付的现金 38,833,055.17 支付的其他与投资活动有关的现金 190,846,750.00 现金流出小计 397,428,179.25 投资活动产生的现金流量净额 -368,078,177.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 171,356,182.43 借款所收到的现金 550,970,668.02 收到的其他与筹资活动有关的现金 24,150,000.00 现金流入小计 746,476,850.45 偿还债务所支付的现金 380,947,349.88 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,800,355.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,504,500.00 现金流出小计 441,252,205.06 筹资活动产生的现金流量净额 305,224,645.39 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,700,658.80 母公司现金流量表（续） 项 目 行次 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 90,748,462.83 加：少数股东损益（个别报表无此项） 加：计提资产减值准备 497,984.71 固定资产折旧 21,535,745.60 无形资产摊销 20,235.96 长期待摊费用摊销 1,400,173.92 待摊费用的减少（减：增加） -1,759,682.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产(减:收益) -76,418.13 固定资产报废损失 财务费用 -18,171,975.23 投资损失（减：收益） -33,547,794.92 预提费用的增加（减：减少） 383,672.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -48,515,229.84 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,651,256.04 经营性应付项目的增加（减：减少） 44,288,953.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 52,152,872.89 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 199,306,234.37 减：现金的期初余额 210,006,893.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,700,658.80 资产减值准备明细表 项 目 年初余额 本年增加额 一、坏帐准备合计 6,164,490.55 1,172,701.98 其中：应收账款 3,921,780.72 780,060.04 其他应收款 2,242,709.83 392,641.94 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 22,536,239.60 其中：房屋、建筑物 11,856,239.60 机器设备 10,680,000.00 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 28,700,730.15 1,172,701.98 本 年 减 少 数 项 目 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 一、坏帐准备合计 0.00 1,344,295.46 1,344,295.46 其中：应收账款 188,406.66 188,406.66 其他应收款 1,155,888.80 1,155,888.80 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 1,344,295.46 1,344,295.46 项 目 年末余额 一、坏帐准备合计 5,992,897.07 其中：应收账款 4,513,434.10 其他应收款 1,479,462.97 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 22,536,239.60 其中：房屋、建筑物 11,856,239.60 机器设备 10,680,000.00 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 28,529,136.67 十二、备查文件目录 公司办公地点备置完整的备查文件，以供中国证监会、深交所、中国证监会北京证监局及有关主管部门及股东查询，备查文件包括： （一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。 （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事长签字：李维昌 二○○五年三月二十四日 |
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