中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2004年度报告
| 作者： 日期：2005.02.04 11:04 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 董事王向东、独立董事李宏因故请假没有出席本次董事会，其中王向东先生委托董事候玉春出席本次董事会会议，并代为行使表决权。 深圳鹏城会议师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长董荣生，总经理熊政平、主管会计工作负责人及会计机构负责人栾树东声明；保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王向东 出差 侯玉春 李宏 出国 无 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长董荣生，总经理熊政平、主管会计工作负责人及会计机构负责人栾树东声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 中辽 股票代码 000638 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：沈阳市和平区中华路126号办公地址：沈阳市和 平区中华路126号 邮政编码 注册地址的邮政编码：110001办公地址的邮政编码：110001 公司国际互联网网址 http://www.cn-clic.com 电子信箱 [email protected] 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯玉春 吴江 联系地址 沈阳市和平区中华路126号 沈阳市和平区中华路126号 电话 024-23271655 024-23271655 传真 024-23271881 024-23271881 电子信箱 [email protected] [email protected] §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 主营业务收入 136,538,935.64 130,411,806.96 利润总额 15,541,148.29 -376,373,142.48 净利润 12,189,207.56 -374,617,307.44 扣除非经常性损益的净利润 -12,935,065.13 -147,969,380.38 经营活动产生的现金流量净额 1,228,142.99 687,314.13 2004年末 2003年末 总资产 213,462,268.23 227,202,223.08 股东权益（不含少数股东权益） -398,687,415.84 -428,873,144.55 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 4.70% 136,883,039.13 利润总额 104.13% -128,164,048.63 净利润 103.25% -125,801,360.39 扣除非经常性损益的净利润 91.26% -65,756,461.65 经营活动产生的现金流量净额 78.69% 646,788.95 本年末比上年 末增减（％） 2002年末 总资产 -6.05% 422,796,636.05 股东权益（不含少数股东权益） 7.04% -67,025,197.50 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.08 -2.42 103.31% -0.81 每股收益（注） 0.08 - - - 净资产收益率 扣除非经常性 损益的净利润 为基础计算的净 资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净额 0.01 0.00 0.00 2004年末 2003年末 本年末比 上年末增减（％） 2002年末 每股净资产 -2.58 -2.77 6.86% -0.43 调整后的每股净资产 -2.58 -3.01 14.29% -0.48 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 投资收益 1,409,800.00 营业外收支净额 4,370,376.38 管理费用－坏帐准备 19,344,096.31 合计 25,124,272.69 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 66,300,000 66,300,000 其中：国家持有股份 66,300,000 66,300,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 66,300,000 66,300,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88,400,000 88,400,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 88,400,000 88,400,000 三、股份总数 154,700,000 154,700,000 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售 股份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,555 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 巨田证券有限责任公司 0 66,300,000 42.86% 郑斌 500,000 0.32% 高桂梅 391,000 0.25% 王宝章 0 369,400 0.24% 马丽英 -21,500 365,000 0.24% 谭文兵 0 353,600 0.23% 程玉峰 0 284,900 0.18% 贾秀玲 283,600 0.18% 钱小英 270,800 0.18% 上海怡林商务咨 -94,000 232,440 0.15% 询服务有限公司 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结的股份数量 巨田证券有限责任公司 未流通 0 郑斌 已流通 高桂梅 已流通 王宝章 已流通 马丽英 已流通 谭文兵 已流通 程玉峰 已流通 贾秀玲 已流通 钱小英 已流通 上海怡林商务咨 已流通 询服务有限公司 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质（国有股东或外资股东） 巨田证券有限责任公司 国有股东 郑斌 国有股东 高桂梅 国有股东 王宝章 国有股东 马丽英 国有股东 谭文兵 国有股东 程玉峰 国有股东 贾秀玲 国有股东 钱小英 国有股东 上海怡林商务咨 国有股东 询服务有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 郑斌 500,000 A股 高桂梅 391,000 A股 王宝章 369,400 A股 马丽英 365,000 A股 谭文兵 353,600 A股 程玉峰 284,900 A股 贾秀玲 283,600 A股 钱小英 270,800 A股 上海怡林商务咨询服务有限公司 232,440 A股 唐杰 227,000 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名流通股股东以及前十名 流通股股东和前十名股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：巨田证券有限责任 公司法人代表：王一楠 成立日期：1985年9月27日注册资本：60,000万元 注册地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦 公司类别：国有 经营范围：代理发行政府、企业债券、股票等有价证券；承办各种有价证券的代保 管、登记过户、还本付息等业务；代理买卖有价证券；提供投资咨询及一般咨询业务； 中国人民银行批准的其他业务（须另行申报）。经营方式为服务、咨询。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 董荣生 董事长 男 42 熊政平 总经理 男 43 王向东 董事 男 50 张忠 董事 男 44 潘吉伟 董事 男 35 侯玉春 董事 男 36 张韶华 独立董事 男 37 李凯 独立董事 男 48 李宏 独立董事 女 48 卫跃丽 监事 女 38 寻鹏 监事 男 35 宫义 监事 男 36 罗海 监事 男 35 骆壮 监事 男 38 姓名 任期起止日期 年初持股数 董荣生 2003年9月26日至今 0 熊政平 2003年9月26日至今 0 王向东 2003年9月26日至今 0 张忠 2003年9月26日至今 0 潘吉伟 2003年9月26日至今 0 侯玉春 2004年4月16日至今 0 张韶华 2003年9月26日至今 0 李凯 2002年6月30日至今 0 李宏 2004年5月20日至今 0 卫跃丽 2003年9月26日至今 0 寻鹏 2003年9月26日至今 0 宫义 2003年9月26日至今 0 罗海 2004年4月10日至今 0 骆壮 2004年4月10日至今 0 姓名 年末持股数 变动原因 董荣生 0 熊政平 0 王向东 0 张忠 0 潘吉伟 0 侯玉春 0 张韶华 0 李凯 0 李宏 0 卫跃丽 0 寻鹏 0 宫义 0 罗海 0 骆壮 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取 报酬、津贴（是或否） 董荣生 巨田证券有限责任公司 总经理 2003年8月1日 至 今 是 张忠 巨田证券有限责任公司 副总经理 2003年8月1日 至 今 是 潘吉伟 巨田证券有限责任公司 资产保全部副经理 2003年2月1日 至 今 是 卫跃丽 巨田证券有限责任公司 审计部总经理 2004年6月1日 至 今 是 寻鹏 巨田证券有限责任公司 投资银行部副总经理 2003年8月1日 至 今 是 宫义 巨田证券有限责任公司 沈阳营业部副总经理 2003年2月1日 至 今 是 姓名 董荣生 张忠 潘吉伟 卫跃丽 寻鹏 宫义 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 11.90 金额最高的前三名董事的报酬总额 5.28 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 7.92 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 不在公司领取报酬、津贴的董事有：董 荣生、张忠、潘吉伟、王向东。不在公司领取报酬、津贴的监事有：卫跃丽、寻鹏、宫 义。 报酬区间 人数 1－2万元 2 2－3万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、积极与原控股股东合作，完成了人员分流。2、强化管理，盘活资产，大力增收节支，实现 2004年中期扭亏和全年度盈利（1）控制费用，减少现金支出。2004年度，公司采取了各项措施，严格控制现金支出，全部现金支出采取"一个口、一只笔"，使公司平均每季度现金支出的管理费用（不含工资）下降到20万元以内。从严控制管理费用极好地降低公司的经营成本。（2）转变经营方式，大力增收节支。为了改善部分子公司长期亏损的局面，公司果断停止外供公司的自营零售业务，将腾出的店面用于出租，2004年实现200余万元的净利润，消除了亏损大户对公司的影响；同时根据实际情况，公司停止一些管理混乱、短期难以扭亏的业务，对一些难以扭亏的企业实行停业；对可以盘活的资产进行变卖。这些措施维持了公司的正常经营。（3）处置闲置资产，改善公司现金流2004年，公司将两项闲置资产转让，改善了公司的资产质量和流动性。3、全面推进债务重组，解决了部分债务的问题 2004年8月，公司与国泰君安投资管理有限公司签署了和解协议书，公司以打折处理的方式，以200万元现金买断了国泰君安本息合计逾1,800余万元的债务。此次债务重组，使公司的对外负债减少1,000万元本金及相应的利息；本年度的财务费用减少140余万元；资本公积金增加1,600余万元。4、加大对公司债权资产的清收力度，保全公司资产。5、取得股东理解支持，豁免公司债务利息为了减轻财务费用对公司盈利的影响，推动公司恢复上市工作，公司向现控股股东巨田证券提出了关于豁免2004年度债务利息的要求。巨田证券从维护公司上市公司地位的大局出发，自身作出牺牲，同意了公司免除2004年度债务利息的请求，书面通知本公司自2004年1月起豁免2004年度之债务利息，此项承诺使公司减少当年财务费用700余万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 主营业务收 入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 毛利率比上年增减（％） 钢压延加工业 12,982.00 11,100.00 14.50% 38.40% 58.90% -1. 64% 其他行业 372.00 292.00 21.51% -80.00% -81.00% 24.50% 其他房地产业 299.00 180.00 39.80% -32.00% -56.00% -33.00% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 主营业务分产品情况 钢棒 12,982.00 11,100.00 14.50% 38.40% 58.90% -1.64% 商品房 299.00 180.00 39.80% -32.00% -56.00% -33.00% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 .00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东 8,298.00 64.00% 华东 3,677.00 28.00% 东北 1,007.00 8.00% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 7,743.85 占采购总额比重 96.00% 前五名销售客户销售金额合计 8,480.21 占销售总额比重 42.40% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司的《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》未能通过国家外经 贸管理部门的年审，本公司已不再具备劳务输出业务资格，并已经停止经营劳务输出业 务。鉴于上述情形，公司主营业务做了适当调整，修订了公司章程中第十三条公司经营 范围的内容，取消"劳务输出"的内容。修订后的第十三条内容为：经公司登记机关核准 ，公司经营范围是：国内外工程承包、技术服务；承办对外经济援助项目；自营和代理 除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外 的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务，经营对销贸易和转 口贸易；免税商品销售；建筑安装、信息咨询服务。相关内容刊登在2004年8月26日的 《证券时报》上。鉴于上述情况，公司对主营业务构成进行了相应地调整，停止了下属 企业外供公司的自营商业零售业务，将腾出的经营场地用于租赁，每年可产生200多万 元净利润。从而使公司形成了以钢压延加工业（主要是预应力钢棒和钢筋）和物业出租 与管理为主的业务经营格局，其中钢压延加工业成为公司的支柱。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度公司实现利润1200余万元。除了由正常经营实现的利润外，公司还通过债务重组 减少管理费用和财务费用；通过对闲置资产的处置改善企业流动性。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 1、坚持"保壳"优先方针，全力做好公司股票恢复上市工作，维持公司的上市地位。2、 稳步推进实质性资产重组，改善中辽国际经营状况。3、加快债务重组步伐，降低财务 费用。4、进一步加强管理、增收节支，创造更好的重组条件。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计 划 以前年度连续出现亏损，且数额巨大，年末可供分配利润为负，公司不具备分红派息的 能力。 用于弥补以前年度亏损。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为 上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 柳少伟 沈阳市沈河区西顺城街268号房产 2004年3月30日 156.00 0.00 -12.06 否 市场价 是 是 中共辽宁省委办公厅基建处 沈阳市东陵区长白乡中夹河村土地 2004年5月18日 330.00 0.00 42.66 否 市场价 是 是 珠海特证物业管理有限公司 沈阳市浑南新区高科路17号的工业用厂房 2004年5 月20日 1,765.28 0.00 972.40 否 市场价 是 是 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 根据公司对主营业务构成调整方案,逐步剥离原有的一些亏损的业务，保留主要盈利能 力强的业务，最终形成了以钢压延加工业（主要是预应力钢棒和钢筋）和物业出租与管 理为主的业务格局。鉴于许多资产长期处于闲置状态，其效能不但未能发挥，为此还计 提了不小的坏帐准备，占用了公司本身就十分紧缺的资源。对这些资产进行处置，盘活 了公司的存量资产，改善了公司的资产质量和流动性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 大连开发总公司 1997年8月15日 2,343.00 连带责任 1997年8月20日－1 999年11月15日 否 否 中辽国际船务公司 1997年7月25日 1,243.00 连带责任 1997年7月25日－ 1999年11月3日 否 否 辽宁冶金公司 1998年6月15日 2,300.00 连带责任 1998年6月29日－199 9年4月20日 否 否 中辽国际北方公司 1997年9月1日 1,935.00 连带责任 2001年1月1日－2 002年3月10日 否 否 香港百福公司 1996年12月1日 550.00 一般担保 1996年12月1日－1997年 12月1日 否 否 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 8,371.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 8,250.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 8,371.00 担保总额占公司净资产的比例 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额 0.00 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 是 违规担保总额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 珠海特证物业管理有限公司 1,765.28 100.00% 0.00 0.00% 合计 1,765.28 100.00% 0.00 0.00% 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 巨田证券有限责任公司 1,407.51 0.00 0.00 13,066.38 中辽国际辽西实业开发有限公司 0.00 321.02 0.00 0.00 辽宁国际安装工程公司 0.00 130.85 0.00 0.00 瓦房店中辽国际轴承制造总厂 0.00 226.24 0.00 0.00 中辽国际抚顺公司 0.00 412.53 0.00 0.00 中国辽宁国际经济技术合作公司鞍山公司 0.00 0.00 0.00 251.92 辽宁国际经济咨询公司 0.00 0.00 0.00 2,281.40 辽宁省国际经济贸易公司 0.00 0.00 0.00 84.12 中国辽宁国际合作有限公司 0.00 6,447.72 1,537.92 0.00 合计 1,407.51 7,538.36 1,537.92 15,683.82 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,407.51万元，余额 0.00万元。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司第一大股东巨田证券有限责任公司承诺豁免公司应付其2004年度债务利 息，此项承诺预计可使公司当年度财务费用减少700余万元。报告期内，巨田证券认真 履行了该承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）2004年1月，本公司收到辽宁省高级人民法院（2003）辽法执字第97号民事裁定 书。2003年11月13日，沈阳仲裁委员会就巨田公司与本公司联营纠纷一案（本公司先后 于2000年5月11日在《证券时报》和《中国证券报》、2003年6月18日在《证券时报》、 2003年7月10日在《证券时报》、2003年7月18日在《证券时报》、2003年8月5日在《证 券时报》、2003年8月7日在《证券时报》、2003年12月6日在《证券时报》作过相关内 容的详细披露）下达（2003）沈仲裁字03093号裁决书，裁决本公司于2003年12月10日 前偿付巨田证券联合经营沈阳营业部期间垫付的经营亏损人民币148,195,036.96元(本 息合计)。时至2003年12月10日，本公司未能按照上述裁决偿付巨田证券债务，巨田证 券向辽宁省高级人民法院申请执行。辽宁省高级人民法院于2003年12月10日向被执行人 本公司发出执行通知书，责令本公司在2003年12月15日前履行义务，但本公司未能按执 行通知书履行法律文书确定的义务。辽宁省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉 讼法》第223条的规定，作出（2003）辽法执字第97号民事裁定书裁定如下：将辽宁省 外汇商品供应总公司所有的位于沈阳市和平区中华路126号1－4层予以查封，法院查封 期间不得转让、买卖、抵押。相关内容本公司已于2004年1月9日在《证券时报》上披露 。（二）2004年3月，本公司收到辽宁省高级人民法院[2004]沈民二合终字第27号民事 裁定书。辽宁省化工轻工总公司与本公司借款纠纷一案（相关事项本公司于2003年5月 27日在《证券时报》予以公告），本公司不服辽宁省沈阳市中级人民法院（2003）沈民 （3）合初字第422号民事判决（相关事项公司于2003年12月3日在《证券时报》予以公 告），于2004年1月4日向辽宁省高级人民法院提起上诉。现经法院审理，裁定如下：1 、撤销辽宁省沈阳市中级人民法院（2003）沈民（3）合初字第422号民事判决；2、发 回辽宁省沈阳市中级人民法院重审。相关内容本公司已于2004年4月13日在《证券时报 》上披露。 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席 (次) 备注 李凯 8 5 1 2 张韶华 8 2 1 5 李宏 7 5 1 1 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司三名独立董事严格中国证监会的要求和《公司章程》的规定，以《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为指引，切实履行法律、法规和公司章程赋 予的职责和任务，积极参加公司董事会及股东大会，参与公司重大事项决策，对会议审 议的各项重大事项发表了专业意见和建议。在履行职责中能保持充分的独立性，维护公 司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，对公司董事会的规范运作和科学决策 起到了积极作用，全面提升了公司整体管理水平。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 10,434,642.23 2,269,222.00 4,987,466.82 2,453,136.06 短期投资 应收票据 980,000.00 605,709.00 应收股利 应收利息 应收账款 17,183,124.28 1,731,307.36 19,388,545.89 5,247,151.3 4 其他应收款 37,268,117.72 25,456,121.31 32,780,313.47 28,064,7 84.42 预付账款 7,984,925.98 104,157.22 10,052,708.61 104,157.22 应收补贴款 存货 22,385,101.25 25,307,891.35 588,074.57 待摊费用 303,834.07 222,301.85 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 96,539,745.53 29,560,807.89 93,344,936.99 36,457 ,303.61 长期投资： 长期股权投资 -81,881.12 52,193,753.64 4,918,118.88 44,996,400 .57 长期债权投资 长期投资合计 -81,881.12 52,193,753.64 4,918,118.88 44,996,400 .57 合并价差 -81,881.12 固定资产： 固定资产原价 120,162,202.95 70,472,017.55 129,018,929.18 80,1 14,509.62 减：累计折旧 33,613,973.61 17,346,623.05 33,185,977.59 18,9 38,273.64 固定资产净值 86,548,229.34 53,125,394.50 95,832,951.59 61,176 ,235.98 减：固定资产减值准备 30,112.20 30,112.20 固定资产净额 86,518,117.14 53,125,394.50 95,802,839.39 61,176 ,235.98 工程物资 在建工程 138,455.96 1,744,871.02 固定资产清理 固定资产合计 86,656,573.10 53,125,394.50 97,547,710.41 61,176 ,235.98 无形资产及其他资产： 无形资产 28,544,877.50 22,965,893.06 29,408,386.82 23,694,969 .02 长期待摊费用 1,802,953.22 1,983,069.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,347,830.72 22,965,893.06 31,391,456.80 23,694,969.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 213,462,268.23 157,845,849.09 227,202,223.08 166,324,9 09.18 流动负债： 短期借款 157,173,797.41 134,553,797.41 181,449,437.41 152,587 ,797.41 应付票据 4,100,000.00 应付账款 11,794,622.66 5,098,803.19 12,907,843.36 5,098,803.1 9 预收账款 1,431,546.14 101,577.50 4,291,078.96 3,821,002.16 应付工资 8,343,687.57 7,552,691.58 9,030,120.87 7,914,941.38 应付福利费 1,810,639.38 1,197,394.49 2,218,220.19 1,157,896.3 9 应付股利 应交税金 5,742,375.40 5,305,336.78 4,664,837.82 4,687,187.90 其他应交款 778,252.30 773,936.83 761,042.80 760,841.61 其他应付款 200,579,511.52 224,726,414.67 83,277,802.21 102,33 3,074.05 预提费用 47,954,227.55 46,240,253.13 43,916,147.13 42,339,972 .71 预计负债 120,483,059.35 120,483,059.35 263,996,536.93 263,996 ,536.93 一年内到期的长期负债 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 570,691,719.28 556,533,264.93 617,013,067.68 595 ,198,053.73 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,408,803.00 专项应付款 2,408,803.00 其他长期负债 长期负债合计 2,408,803.00 2,408,803.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 573,100,522.28 556,533,264.93 619,421,870.68 595,198,0 53.73 少数股东权益 39,049,161.79 36,653,496.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 154,700,000.00 154,700,000.00 154,700,000.00 154,700,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 154,700,000.00 154,700,000.00 154,700,000 .00 154,700,000.00 资本公积 158,244,119.46 158,244,119.46 140,247,598.31 140,247 ,598.31 盈余公积 17,844,529.24 17,496,484.83 17,844,529.24 17,496,484 .83 其中：法定公益金 6,066,288.58 6,063,522.18 6,066,288.58 6,0 63,522.18 未分配利润 -729,476,064.54 -729,128,020.13 -741,665,272.10 -7 41,317,227.69 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 -398,687,415.84 -398,687,415.84 -42 8,873,144.55 -428,873,144.55 负债和所有者权益（或股东权益）合计 213,462,268.23 157,845,849.09 2 27,202,223.08 166,324,909.18 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 136,538,935.64 3,723,782.58 130,411,806.96 19, 732,881.20 减：主营业务成本 116,979,418.06 2,928,586.13 109,827,953.80 1 6,117,474.68 主营业务税金及附加 163,130.02 420,982.89 83,144.20 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 19,396,387.56 795,196.45 20,16 2,870.27 3,532,262.32 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 4,470,724.96 87,496.29 1,870 ,339.22 147,787.81 减：营业费用 8,794,359.08 9,912,032.65 132,864.20 管理费用 -10,464,890.88 -15,822,038.70 139,519,804.96 116 ,395,919.57 财务费用 15,876,080.48 15,287,511.12 15,766,140.10 15,147 ,109.60 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 9,661,563.84 1,417,220.32 -143,164 ,768.22 -127,995,843.24 加：投资收益（亏损以"-"号填列） 1,509,208.10 6,357,933.85 -6,410 ,447.20 -16,128,447.79 补贴收入 营业外收入 9,790,207.00 9,709,907.00 减：营业外支出 5,419,830.65 5,295,853.61 226,797,927.06 226,4 27,540.46 四、利润总额（亏损以"-"号填列） 15,541,148.29 12,189,207.56 -376,3 73,142.48 -370,551,831.49 减：所得税 956,275.89 632,437.42 少数股东损益 2,395,664.84 -2,388,272.46 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以"-"号填列） 12,189,207.56 12,189,207.56 -374,617 ,307.44 -370,551,831.49 加：年初未分配利润 -741,665,272.10 -741,317,227.69 -367,047,964. 66 -370,765,396.20 其他转入 六、可供分配的利润 -729,476,064.54 -729,128,020.13 -741,665,272.10 -741,317,227.69 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -729,476,064.54 -729,128,020.13 -741,665, 272.10 -741,317,227.69 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -729,476,064.54 -729,128,020.13 -741,665,272.10 -741,317,227.69 利润表（补充资料） 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 156,237,425.35 97,080.42 收到的税费返还 249,667.77 收到的其他与经营活动有关的现金 21,001,242.24 12,000,000.00 现金流入小计 177,488,335.36 12,097,080.42 购买商品、接受劳务支付的现金 124,886,804.49 支付给职工以及为职工支付的现金 3,551,718.17 423,651.23 支付的各项税费 5,332,889.09 11,157.32 支付的其他与经营活动有关的现金 42,488,780.62 23,049,182.38 现金流出小计 176,260,192.37 23,483,990.93 经营活动产生的现金流量净额 1,228,142.99 -11,386,910.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,106,880.00 1,106,880.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 23,185,041.60 23,080,541.60 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 24,291,921.60 24,187,421.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,778,232.05 1,684 ,425.15 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,778,232.05 1,684,425.15 投资活动产生的现金流量净额 22,513,689.55 22,502,996.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 9,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 9,500,000.00 偿还债务所支付的现金 26,512,116.04 10,770,476.04 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,282,541.09 529,523.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 27,794,657.13 11,300,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -18,294,657.13 -11,300,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,447,175.41 -183,914.06 现金流量表补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,189,207.56 12,189,207.56 加：计提的资产减值准备 -21,522,980.88 -20,728,066.86 固定资产折旧 5,062,381.09 2,519,229.91 无形资产摊销 863,509.32 729,075.96 长期待摊费用摊销 180,116.76 待摊费用减少（减：增加） -81,532.22 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -9,503,07 6.88 -9,651,676.88 固定资产报废损失 财务费用 15,899,953.45 15,009,145.08 投资损失（减：收益） -1,509,208.10 -6,357,933.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,434,868.43 583,309.83 经营性应收项目的减少（减：增加） 19,903,028.45 18,851,514.36 经营性应付项目的增加（减：减少） -26,083,788.83 -24,530,715.6 2 其他 少数股东损益 2,395,664.84 经营活动产生的现金流量净额 1,228,142.99 -11,386,910.51 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 10,434,642.23 2,269,222.00 减：现金的期初余额 4,987,466.82 2,453,136.06 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 5,447,175.41 -183,914.06 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 |
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