中天财经

　　保荐机构(主承销商)：山西证券有限责任公司

　　重要提示

　　浙江天通电子股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2005年1月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《浙江天通电子股份有限公司增发A股招股意向书摘要》。

　　股票简称：天通股份

　　股票代码：600330

　　增发前股本总数：22,947万股

　　本次新增上市流通股：4,500万股

　　增发后股本总数：2,7447万股

　　上市地点：上海证券交易所

　　上市日期：2005年1月27日

　　股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　保荐机构(主承销商)：山西证券有限责任公司

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份变动的原因

　　本次增发的有关方案经本公司2003年5月26日召开的第二届董事会第九次会议作出决议,并经2003年6月27日召开的2002年度股东大会表决通过；决议公告分别刊登在2003年5月27日和2003年6月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

　　2004年5月22日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了本次增发有关事项,

　　2004年6月25日召开的公司2004年第一次临时股东大会通过了本次增发新股相关事项的决议,并同意延长本次增发有效期一年；决议公告分别刊登在2004年5月25日和2004年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

　　本次发行新股已经中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］1号文批准。

　　本次增发《招股意向书摘要》已于2005年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行,原社会公众股股东参加申购,且申购价格高于或等于发行价格的,可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量的10：2比例享有优先认购权。扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照网上、网下趋于一致的认购比例进行发售。

　　本次增发最终确定的发行价格为6.28元/股,发行总量为4,500万股。其中：向原社会公众股股东优先配售2,946,394股,占本次发行总量的6.5475%；扣除向原社会公众股股东优先配售部分后,网上配售数量为2,140,300股,占本次发行总量的4.7563%；网下配售数量为39,913,266股,占本次发行总量的88.6961%,其中由比例配售产生的零股累计40股,由保荐机构(主承销商)山西证券有限责任公司包销。

　　本次发行募集资金总额为28,260万元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为265,751,911.57元。上述资金已于2005年1月18日到达本公司指定账户,浙江天健会计师事务所有限公司已对上述募集资金予以验证并出具了浙天会验［2005］第3号《验资报告》。

　　二、本次股份变动情况

　　本次增发前后,公司股本结构变动情况如下：

                                   增发前                    增发后

    股份类别              股数（股）   比例（%）    股数（股）   比例(%)

    一、尚未流通股份：

    其中：境内法人股     67,351,152       29.35    67,351,152       24.54

    自然人股            102,118,848       44.50   102,118,848       37.21

    尚未流通股份合计    169,470,000       73.85   169,470,000       61.74

    二、已流通股份：

    其中：流通A股        60,000,000       26.15   105,000,000       38.26

    已流通股份合计       60,000,000       26.15   105,000,000       38.26

    三、股份总数        229,470,000      100.00   274,470,000      100.00

　　三、本次股份变动后前十名股东持股情况

　　本次股份变动后(截止2005年1月24日),公司前十名股东持股情况如下：

序号              股东名称(全称)   持股数量(股)   持股比例(%)    持股类别

1                         潘广通     25,320,000        9.23%       个人股

2                         潘建清     23,970,000        8.73%       个人股

3     海宁市天成投资发展有限公司     21,961,902        8.00%       法人股

4         宝钢集团企业开发总公司     18,000,000        6.56%   国有法人股

5       海宁市郭店镇资产经营公司      9,000,000        3.28%       法人股

6         海宁市经济发展投资公司      8,137,500        2.96%   国有法人股

7             中国电子科技集团公

                司第四十八研究所      7,500,000        2.73%   国有法人股

8   中国银行——湘财荷银行业精选

                    证券投资基金      7,487,981        2.73%       流通股

9       富国动态平衡证券投资基金      4,739,211        1.73%       流通股

10  交通银行——安顺证券投资基金      4,583,439        1.67%       流通股

　　四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

　　本次股份变动后(截止2005年1月24日),本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的具体情况如下：

                                 增发前持股  本次增发申购    增发后持股

姓名     职务                    数（万股）  获配数（万股）  数（万股）

潘广通   董事长                  2,532.00    0               2,532.00

潘建清   副董事长、总经理        2,397.00    0               2,397.00

徐楠     副董事长                0           0               0

潘金兴   董事、常务副总经理      452.58      0               452.58

杨洪普   董事                    0           0               0

李明锁   董事、发展规划部总监    0           0               0

荆林波   独立董事                0           0               0

汪祥耀   独立董事                0           0               0

李建保   独立董事                0           0               0

徐春明   监事会主席、销售总监    308.91      0               308.91

李学礼   监事                    0           0               0

王俊曙   监事                    0           0               0

王海寿   监事                    0           0               0

段金柱   监事、镍锌部总监        316.59      0               316.59

彭声谦   副总经理                0           0               0

许丽秀   董事会秘书              0           0               0

王凤鸣   财务总监                0           0               0

　　五、本次增发A股的上市流通

　　经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计4,500万股将于2005年1月27日起上市流通。增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。股票简称：天通股份；股票代码：600330。

　　六、备查文件

　　1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；

　　2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字［2005］1号文；

　　3、本次增发招股意向书；

　　4、承销协议；

　　5、浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会验［2005］第3号《验资报告》；

　　6、其他与本次增发有关的文件。

　　七、相关机构

　　1、发行人：    浙江天通电子股份有限公司

　　办公地址：  浙江省海宁市龙祥写字楼十八层

　　电  话：    0573-7230878

　　传  真：    0573-7230228

　　联系人：    许丽秀、王凤鸣

　　2、保荐机构(主承销商)：山西证券有限责任公司

　　办公地址：  山西省太原市府西街69号(国际贸易中心)

　　电  话：    0351-8686827

　　传  真：    0351-8686838

　　保荐代表人：李凡、樊海东

　　项目主办人：武健

　　浙江天通电子股份有限公司

　　2005年1月25日