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　　金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)增发不超过7,600万股A股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2004年12月8日(T日)结束。经公司和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司根据网上和网下申购情况协商确定：发行价格为9.30元/股,发行数量为7600万股。现将本次发行结果公告如下：

　　根据2004年12月2日公布的《金融街控股股份有限公司增发不超过7600万股A股网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。

　　一、发行定价

　　本次发行采用在发行询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式确定发行价格。按有效申购股数2,587,347,444股计算,本次发行的认购倍数为34.04倍。按照获售申购股数1,906,702,292股计算,本次发行的认购倍数为25.09倍；扣除原社会公众股股东优先配售部分后,其他社会公众投资者和原社会公众股社会公众股股东参与网上比例认购、机构投资者参与网下比例认购的认购倍数为38.52倍。

　　二、申购情况

　　按照网上、网下发行公告,网上、网下符合规定的申购统计结果如下：

                             网上申购           网下申购

                   原社会公

                   众股股东   其他社会公众投资

                   优先认购   者和原社会公众股

类别               部分       股东比例认购部分机构投资者     合计

申购户数（户）     3,061      2,137            107            5,305

有效申购股数（股） 27,948,399 100,099,045   2,459,300,000  2,587,347,444

发行价以上（含发行 27,212,967 51,489,325    1,828,000,000  1,906,702,292

　　三、发行与配售结果

　　1、网上发行数量及配售比例

　　本次发行最终确定在网上发行的数量为28,549,506

　　股,占本次发行数量的37.57%,扣除原社会公众股股东优先配售的因素后,网上、网下在本次增发发行价格以上(含发行价格)的配售比例为2.5957600%。

　　原社会公众股社会公众股股东优先获售申购数量为27,212,967股,占本次发行总量的35.81%,全部获得优先配售。

　　其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购获得的配售共计1,336,539股,配售的比例为2.5957594%,获配股数站本次发行总量的1.76%。

　　在网上发行过程中,不足一股的零股不予发售,累积后由保荐机构(主承销商)包销。

　　2、网下发行的数量和配售结果

　　本次发行最终确定在网下发行的数量为47,450,494股,占本次发行数量的62.43%。按照网下发行公告,机构投资者的获售申购获得配售的比例为2.5957600%。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示如下：

编号           获得配售的机构投资者名单  获配股数（股）   应退余款（元）

1                  中国航天科工集团公司     332257    46,625,209.90

2              银华保本增值证券投资基金     259576   214,625,943.20

3        银华－道琼斯88精选证券投资基金     155744    21,363,580.80

4                      天华证券投资基金     155745    57,415,571.50

5              银华优势企业证券投资基金     103829    36,114,390.30

6          湖北长江证券投资咨询有限公司     205065    28,112,895.50

7    福建省煤炭工业（集团）有限责任公司      98638    14,082,666.60

8              中国南方航空股份有限公司     246596    33,404,657.20

9                  三峡财务有限责任公司     347831    46,749,171.70

10                       上海群众木器厂      12978     1,821,304.60

11           深圳市广聚能源股份有限公司      12978     4,584,504.60

12             中国机械装备（集团）公司     129788    35,712,971.60

13             杭州电通线路器材有限公司       2595       364,266.50

14                 上海市职工保障互助会     129788    17,792,971.60

15             上海中允投资发展有限公司     285533    39,144,543.10

16                 上海国联投资有限公司      20766     2,894,876.20

17             江苏水利投资开发有限公司      83064    11,131,504.80

18         上投摩根中国优势证券投资基金    1931245   265,057,021.50

19                 红塔证券股份有限公司    1970181   270,477,316.70

20               海富通精选证券投资基金    1952011   276,846,297.70

21           海富通收益增长证券投资基金    1944224   276,918,716.80

22             华安宝利配置证券投资基金     160937    22,584,085.90

23                     安顺证券投资基金     311491    43,711,133.70

24                 华安创新证券投资基金     311491    43,711,133.70

25                     安信证券投资基金     181703    24,910,162.10

26                     安瑞证券投资基金      64894     9,106,485.80

27             上海紫江创业投资有限公司      33744     4,676,340.80

28                 东吴证券有限责任公司     778728   104,357,829.60

29             江苏瑞华投资发展有限公司     337448    45,897,733.60

30                     融鑫证券投资基金     134979    18,837,495.30

31             中融景气行业证券投资基金     269959    37,674,981.30

32                     景博证券投资基金    1635328   224,791,449.60

33                     景业证券投资基金     597024    80,927,676.80

34               全国社保基金一零四组合     129788    78,792,971.60

35           中融融华债券型证券投资基金     129788    18,112,971.60

36             招商安泰股票证券投资基金     628173    88,150,791.10

37           招商安泰平衡型证券投资基金      93447    13,113,342.90

38                 招商先锋证券投资基金     480215    67,388,000.50

39                 兵器财务有限责任公司    1365369   187,302,068.30

40                     隆元证券投资基金     519152    71,171,886.40

41                     开元证券投资基金    1038304   142,343,772.80

42                     南方避险增值基金     778728   176,757,829.60

43                   南方宝元债券型基金    1972777   270,453,173.90

44                     同益证券投资基金     674897    93,723,457.90

45             长盛成长价值证券投资基金     467236    64,774,705.20

46   长盛中信全债指数增强型债券投资基金     155745    98,551,571.50

47                     同智证券投资基金     755365   102,975,105.50

48               全国社保基金一零五组合     389364    53,378,914.80

49             长盛动态精选证券投资基金    1946819   275,894,583.30

50                     兴业证券投资基金     586641    82,544,238.70

51                     兴科证券投资基金     739791   103,119,943.70

52                     兴安证券投资基金     667110    93,795,877.00

53        中国银行-华夏回报证券投资基金    1936436   271,991,145.20

54    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金     628173    94,157,991.10

55                 华夏成长证券投资基金    1936436   271,991,145.20

56               全国社保基金一零七组合     571067    80,139,076.90

57 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金     389364    53,378,914.80

58             富国动态平衡证券投资基金     262171    35,561,809.70

59                     汉博证券投资基金     308895    42,127,276.50

60                     汉鼎证券投资基金     467236    63,654,705.20

61                     汉盛证券投资基金    1557456   213,515,659.20

62                     汉兴证券投资基金    1378348   187,181,363.60

63    交通银行-富国天益价值证券投资基金     389364    54,638,914.80

64       东方龙混合型开放式证券投资基金     752770   100,879,239.00

65                     科瑞证券投资基金     622982    84,206,267.40

66           易方达策略成长证券投资基金    1025325   140,864,477.50

67                     科翔证券投资基金     802089   112,540,572.30

68           易方达积极成长证券投资基金    1972777   270,453,173.90

69         嘉实服务增值行业证券投资基金     412725    56,161,657.50

70               全国社保基金一零六组合     272554    37,465,247.80

71                 银河稳健证券投资基金      51915     6,957,190.50

72                     裕华证券投资基金     682684    93,651,038.80

73               全国社保基金一零八组合     311491    42,103,133.70

74                     裕隆证券投资基金     695663    93,530,334.10

75                     裕泽证券投资基金     277746    37,416,962.20

76             博时精选股票证券投资基金     142766    68,672,276.20

77             博时价值增长证券投资基金     259576    97,585,943.20

78               全国社保基金一零二组合     625578    84,182,124.60

合计                                    47,450,454 7,139,779,737.80

　　在网下发行过程中,不足一股的零股不予发售,累计共40股余股由保荐机构(主承销商)包销。

　　四、募集资金

　　本次发行募集资金总额为70,680.00万元(含发行费用),本次发行募集资金净额将另行公告。

　　五、上市时间的安排

　　本次发行股票的上市时间将另行公告。

　　六、其他

　　有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《金融街控股股份有限公司增发A股招股意向书摘要》、《金融街控股股份有限公司增发不超过7600万股A股网上发行公告》、《金融街控股股份有限公司增发不超过7600万股A股网下发行公告》。以及同日刊载于巨潮咨询网站(http：//www.cninfo.com.cn)上的《金融街控股股份有限公司增发A股招股意向书》。

　　七、发行人和保荐机构(主承销商)

　　1、发行人：金融街股份有限公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层

　　电    话：(010)66573955

　　传    真：(010)66573956

　　联系人：许群峰、于蓉

　　2、保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

　　办公地址：北京市海淀区马甸冠城园冠海大厦14层

　　电话：010-82001365、010-82001463、010-82001472、021-62580818-753、

　　010-82001459

　　传真：010-82001523、01082001524

　　联系人：罗爱梅、张岩、张斌、隋英鹏、孙晓明

　　国泰君安证券股份有限公司    金融街控股股份有限公司

　　2004年12月13日                 2004年12月13日