中天财经

                  　　金融街控股股份有限公司

　　           增发不超过7,600万股A股发行提示性公告

　　金融街控股股份有限公司本次增发不超过7,600万股人民币普通股A 股已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]161号文核准。，本次发行的《招股意向书摘要》、《网上发行公告》及《网下发行公告》已经刊登于2004年12月2日的《中国证券报》、《证券时报》，《招股意向书》全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn网站。本次发行的申购于2004年12月8日进行。现将本次发行方案的有关事项提示如下：

　　一、本次发行的重要日期

　　2004年12月8日：网上、网下申购

　　网上申购时间：9：30-11：30，13：00-15：00

　　网下申购时间：9：00-15：00

　　2004年12月13日：公告发行结果

　　二、本次发行方式

　　本次增发采用网上、网下同时累计投标询价相结合的方式进行，所发行股票扣除原社会公众股（A股）股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照相同的配售比例在网上、网下进行配售。对机构投资者的网下发行由保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司负责组织实施。

　　三、本次发行对象

　　本次发行对象：股权登记日（2004年12月7日）登记在册的社会公众股（A股）股东、以及在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）

　　股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金融街控股股份有限公司之社会公众股（A股）股东在发行价格和发行价格之上的有效申购享有10:2的优先认购权，超出部分参加比例配售。

　　四、本次发行的申购价格区间

　　本次发行的申购价格区间：

　　申购价格上限： 9.71元/股申购价格下限：8.25元/股

　　申购价格区间包括上限和下限。

　　五、网下申购提示

　　网下申购定金数量为全部申购金额的40%，每一参与网下申购的机构投资者必须在2004年12月8日（T日）15：00前划出申购定金，同时向保荐机构（主承销商）传真划款凭证复印件。机构投资者必须确保申购定金于2004年12月9日（T+1日）17：00前到达保荐机构（主承销商）指定帐户。未按上述规定及时缴纳定金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

　　六、网上申购简称及代码

　　申购简称"金融增发"

　　申购代码"070402"

　　七、机构投资者申购方式选择

　　除行使优先认购权外，机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种参与本次发行，如果机构投资者同时参与网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购。参加网下认购的机构投资者若同时为原社会公众股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

　　金融街控股股份有限公司     国泰君安证券股份有限公司

　　二OO四年十二月八日            二OO四年十二月八日