中国南方航空股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国南方航空股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事王昌顺因故未能出席董事会会议审议本报告。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4本公司期内负责人董事长颜志卿先生，主管会计工作负责人、财务总监兼副总经理徐杰波先生，会计机构负责人、财务部总经理肖立新先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称(A股) 南方航空 变更前简称（如有） 股票代码 600029 股票简称（H股） 南方航空 变更前简称（如有） 股票代码 1055 China 股票简称(ADR) 变更前简称（如有） Southern Air 股票代码 ZNH 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏亮 雷彬 联系地址 广州机场路278号中国南方航空股份 广州机场路278号中国南方航空股份 有限公司 有限公司 电话 02086124737 02086124737 传真 02086659040 02086659040 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(千元) 45,676,650 39,372,204 股东权益（不含少数股东权 12,091,051 11,549,849 益）(千元) 每股净资产(元) 2.76 2.64 调整后的每股净资产(元) 2.70 2.59 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净 2,052,028 3,565,661 额(千元) 每股收益(元) 0.048 0.124 净资产收益率（%） 1.76 4.58 扣除非经常性损益后的净资 1.70 4.35 产收益率（%） 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产(千元) 16.01 股东权益（不含少数股东权 4.69 益）(千元) 每股净资产(元) 4.69 调整后的每股净资产(元) 4.24 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净 37.04 额(千元) 每股收益(元) -47.13 净资产收益率（%） -50.40 扣除非经常性损益后的净资 -52.73 产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 处理固定资产净损益（千元） 1,941 超过规定时限的票证（千元） 59,561 扣除处理固定资产净损失及超过规定时限的票证后 -29,290 的其它各项营业外收入，支出净额（千元） 以上各项对税务的影响（千元） -4,832 合计 27,380 2.2.2利润表 利润表 单位:千元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 主营业务收入 6,732,982 4,646,062 减：转作民航基础设施建设 基金 主营业务收入净额 6,732,982 4,646,062 减：主营业务成本 5,246,495 3,789,137 主营业务税金及附加 189,135 124,661 主营业务利润(亏损以"-"号 1,297,352 732,264 填列) 加：其它业务利润(亏损以 11,171 37,362 "-"号填列) 减：营业费用 565,822 417,153 管理费用 311,816 191,305 财务费用 100,443 78,901 营业利润(亏损以"-"号填 330,442 82,267 列) 加：投资收益(亏损以"-"号 14,146 122,786 填列) 营业外收入 21,653 19,058 减：营业外支出 12,779 4,836 利润总额(亏损总额以"-"号 353,462 219,275 填列) 减：所得税 71,994 11,152 少数股东损益 73,345 净利润(亏损总额以"-"号填 208,123 208,123 列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 主营业务收入 4,992,022 3,367,037 减：转作民航基础设施建设 基金 主营业务收入净额 4,992,022 3,367,037 减：主营业务成本 3,427,771 2,305,797 主营业务税金及附加 14,216 12,578 主营业务利润(亏损以"-"号 1,550,035 1,048,662 填列) 加：其它业务利润(亏损以 132,566 98,060 "-"号填列) 减：营业费用 436,369 332,261 管理费用 210,222 171,359 财务费用 360,072 338,400 营业利润(亏损以"-"号填 675,938 304,702 列) 加：投资收益(亏损以"-"号 52,145 291,381 填列) 营业外收入 2,141 1,949 减：营业外支出 8,442 5,668 利润总额(亏损总额以"-"号 721,782 592,364 填列) 减：所得税 222,731 210,548 少数股东损益 117,235 净利润(亏损总额以"-"号填 381,816 381,816 列) 利润表 单位:千元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 主营业务收入 17,899,974 12,361,470 减：转作民航基础设施建设 基金 主营业务收入净额 17,899,974 12,361,470 减：主营业务成本 14,022,143 10,017,460 主营业务税金及附加 507,387 332,318 主营业务利润(亏损以"-" 3,370,444 2,011,692 号填列) 加：其它业务利润(亏损以 105,674 102,720 "-"号填列) 减：营业费用 1,435,489 1,048,350 管理费用 789,643 465,197 财务费用 431,880 356,400 营业利润(亏损以"-"号填 819,106 244,465 列) 加：投资收益(亏损以"-" 42,965 294,453 号填列) 营业外收入 70,002 62,666 减：营业外支出 37,790 12,288 利润总额(亏损总额以"-" 894,283 589,296 号填列) 减：所得税 160,020 48,094 少数股东损益 193,061 净利润(亏损总额以"-"号 541,202 541,202 填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 主营业务收入 11,965,102 8,213,798 减：转作民航基础设施建设 250,788 167,942 基金 主营业务收入净额 11,714,314 8,045,856 减：主营业务成本 10,208,129 7,267,705 主营业务税金及附加 203,518 140,178 主营业务利润(亏损以"-" 1,302,667 637,973 号填列) 加：其它业务利润(亏损以 220,509 205,285 "-"号填列) 减：营业费用 1,081,544 802,825 管理费用 710,386 475,730 财务费用 814,153 746,003 营业利润(亏损以"-"号填 -1,082,907 -1,181,300 列) 加：投资收益(亏损以"-" 40,343 65,232 号填列) 营业外收入 6,818 4,559 减：营业外支出 38,675 7,459 利润总额(亏损总额以"-" -1,074,421 -1,118,968 号填列) 减：所得税 -321,758 -336,027 少数股东损益 30,278 净利润(亏损总额以"-"号 -782,941 -782,941 填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 143,081户 前十名流通股股东持股情况 种类（A、 期末持有流通股 股东名称（全称） B、H股或 的数量 其它) HKSCC NOMINEES LIMITED 1,151,421,998 H股 招商银行股份有限公司--中信经典配置证券投资基金 30,530,879 A股 银丰证券投资基金 23,143,201 A股 交通银行-易方达50指数证券投资基金 21,824,754 A股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 18,250,687 A股 博时价值增长证券投资基金 18,000,000 A股 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 14,890,171 A股 中国银行-华夏回报证券投资基金 14,213,100 A股 兴华证券投资基金 13,880,000 A股 交通银行-融通行业景气证券投资基金 13,354,750 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 期内主要受益于我国国民经济持续稳定的发展与居民消费水平的提高，刺激国内航空市场需求旺盛。2004年第三季度，本公司航空运输业务继续保持良好增长势头，各项生产指标均高于去年同期水平，但是，由于国际原油价格一直居高不下并有继续攀升的势头，使得本公司承受着航空油料成本增长的巨大压力，期内本公司完成运输周转量1,270.78百万吨公里，同比增长26.06%；实现旅客运输人数7,720.29万人次，同比增长24.88%；货邮运输14.11万吨，同比增长16.61%。第三季度主营业务收入6,732,982千元，同比增长34.87%，主营业务利润1,297,352千元，同比下降16.3%，主要是由于航油成本支出比去年同期增长60%,以及去年同期减免客运营业税等税费和免收民航建设基金所致，因此也导致净利润比去年同期的381,816千元下降45.49%至208,123千元。今年一至三季度，本公司累计完成运输周转量3,456.29百万吨公里，同比增长39.6%；实现旅客运输人数21,034.62万人次，同比增长51.1%；货邮运输量407.92万吨，同比增长25%；客座率69.3%，同比增长9.9%。累计主营业务收入17,899,974千元，同比增长49.6%，主营业务利润3,370,444千元，同比增长158.73%，净利润541,202千元，而去年同期累计净亏损782,941千元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 旅客运输收入 16,049,352 货邮运输收入 1,673,331 14,022,143 21.66 其它 177,291 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 为提高本公司资金使用效率，增加投资收益和利润，于2004年7月22日，本公司与中证伟业投资有限公司（"中证"）、中关村证券股份有限公司（"中关村"）签订《资产管理合同》。本公司出资人民币5亿元，中证出资人民币7500万元（合称"委托资产"）共同委托中关村进行投资运作。资产委托期限为2004年7月27日起至2005年7月26日止。中关村根据资产管理业绩提取报酬，投资收益率低于6%（含6%）时，中关村不提取管理费，投资收益率超过6%时，中关村在超过6%收益部分的60%中提取管理费。资产管理合同已经本公司董事会审议，并以通讯方式表决通过。本公司董事会已于2004年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上作出相关公告披露以上交易。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于上年度4-6月份受到非典型肺炎的冲击，航空业受到前所未有的打击，造成本集团上年度一至三季度累计亏损，而今年中国国民经济持续增长，刺激国内航空业发展良好，航空运输量比上年同期有明显增长。预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比上升超过50%。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 中国南方航空股份有限公司 颜志卿 2004年10月26日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 资产 流动资产： 货币资金 2,867,145 1,884,664 短期投资 500,000 500,000 应收账款 967,066 645,194 其它应收款 366,731 347,066 预付账款 136,230 99,091 存货 692,828 296,737 待摊费用 266,611 159,253 流动资产合计 5,796,611 3,932,005 长期投资： 长期股权投资 674,509 3,916,152 长期投资合计 674,509 3,916,152 固定资产： 固定资产原值 47,658,853 36,875,791 减：累计折旧 13,534,516 10,348,979 固定资产净额 34,124,337 26,526,812 工程物资 2,230 2,230 在建工程 163,091 121,330 固定资产合计 34,289,658 26,650,372 其它资产： 设备购置及租赁定金 4,883,594 4,212,924 长期待摊费用 23,922 11,195 长期应收款 8,356 其它资产合计 4,915,872 4,224,119 资产总计 45,676,650 38,722,648 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 8,387,913 7,469,258 应付票据 应付账款 1,645,203 1,418,697 票证结算 526,294 462,949 应付工资 111,370 52,191 应付福利费 127,044 916 应交税金 263,878 118,503 未交民航基础设施建设 98,352 45,333 基金 其它应交款 10,660 2,202 其它应付款 859,290 649,611 预提费用 3,665,387 2,793,146 一年内到期的长期负债 1,911,639 1,608,866 流动负债合计 17,607,030 14,621,67 长期负债： 长期借款 8,379,207 6,842,899 应付融资租赁款 4,667,515 4,667,515 大修理准备 246,797 166,797 递延收益 191,781 191,781 长期负债合计 13,485,300 11,868,992 递延税款： 递延税款贷项 502,850 140,933 负债合计 31,595,180 26,631,597 少数股东权益 1,990,419 股东权益： 股本 4,374,178 4,374,178 资本公积 5,801,345 5,801,345 盈余公积 610,341 587,545 其中：法定公益金 172,687 172,298 未分配利润 1,305,187 1,327,983 股东权益合计 12,091,051 12,091,051 负债和股东权益总计 45,676,650 38,722,648 期初数 项目 合并 母公司 资产 流动资产： 货币资金 2,321,483 1,404,874 短期投资 应收账款 891,827 683,206 其它应收款 316,665 754,381 预付账款 84,832 67,537 存货 631,669 211,489 待摊费用 203,370 114,317 流动资产合计 4,449,846 3,235,804 长期投资： 长期股权投资 622,372 3,657,618 长期投资合计 622,372 3,657,618 固定资产： 固定资产原值 40,898,104 31,795,443 减：累计折旧 11,502,684 8,972,242 固定资产净额 29,395,420 22,823,201 工程物资 1,730 1,730 在建工程 1,937,390 1,543,420 固定资产合计 31,334,540 24,368,351 其它资产： 设备购置及租赁定金 2,932,591 2,228,754 长期待摊费用 26,473 17,349 长期应收款 6,382 其它资产合计 2,965,446 2,246,103 资产总计 39,372,204 33,507,876 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 6,429,306 5,577,841 应付票据 447,778 438,135 应付账款 1,667,383 1,447,804 票证结算 466,087 405,851 应付工资 74,956 30,391 应付福利费 131,284 应交税金 102,134 11,101 未交民航基础设施建设 353,592 293,223 基金 其它应交款 5,756 689 其它应付款 892,299 766,741 预提费用 2,386,987 1,682,680 一年内到期的长期负债 1,985,895 1,678,982 流动负债合计 214,943,457 12,333,438 长期负债： 长期借款 4,779,678 3,670,499 应付融资租赁款 5,543,084 5,543,084 大修理准备 189,464 130,992 递延收益 217,162 217,162 长期负债合计 10,729,388 9,561,737 递延税款： 递延税款贷项 391,638 62,852 负债合计 26,064,483 21,958,027 少数股东权益 1,757,872 股东权益： 股本 4,374,178 4,374,178 资本公积 5,801,345 5,801,345 盈余公积 610,341 587,545 其中：法定公益金 172,687 172,298 未分配利润 763,985 786,781 股东权益合计 11,549,849 11,549,849 负债和股东权益总计 39,372,204 33,507,876 现金流量表 单位:千元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,091,402 收到的其它与经营活动有关的现 92,577 金 经营活动现金流入小计 18,183,979 购买商品、接受劳务支付的现金 11,361,404 支付给职工以及为职工支付的现 1,764,994 金 支付的各项税费 574,034 支付的其它与经营活动有关的现 917,886 金 经营活动现金流出小计 14,618,318 经营活动现金流量净额(注i) 3,565,661 投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 11,401 处置固定资产、无形资产和其它长 4,185 期资产而收回的现金 收回购置固定资产所预付的定金 1,035,936 收到的其它与投资活动有关的现 16,259 金 投资活动现金流入小计 1,067,781 购建固定资产、无形资产和其它长 7,689,749 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 523,019 投资活动现金流出小计 8,212,768 投资活动产生的现金流量净额 -7,144,987 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 51,264 借款所收到的现金 7,930,600 筹资活动现金流入小计 7,981,864 偿还债务所支付的现金 3,252,329 分配股利、利润或偿付利息所支付 603,547 的现金 筹资活动现金流出小计 3,855,876 筹资活动产生的现金流量净额 4,125,988 现金及现金等价物净增加额(注 546,662 ii) 将净利润调节为经营活动的现金 (i) 流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 541,202 固定资产折旧 1,761,426 长期待摊费用摊销 10,775 递延收益摊销 -25,381 待摊费用的增加 -63,241 预提费用的增加 1,301,785 处理固定资产、无形资产和其它长 -1,941 期资产的收益 财务费用 431,880 少数股东权益 193,061 投资收益 -42,965 递延税款贷项的增加 111,212 存货的增加 -61,159 经营性应收项目的(增加)/减少 -149,148 经营性应付项目的减少 -726,033 票证结算增加 60,207 大修理准备增加 57,333 应交税金??加 161,744 其它应交款增加/（减少） 4,904 经营活动产生的现金流量净额 3,565,661 现金及现金等价物净增加情况： (ii) 现金的期末余额 2,867,145 减：现金的期初余额 2,321,483 现金及现金等价物净增加额 545,662 项目 母公司 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,649,585 收到的其它与经营活动有关的现 64,577 金 经营活动现金流入小计 12,714,162 购买商品、接受劳务支付的现金 7,506,660 支付给职工以及为职工支付的现 1,252,946 金 支付的各项税费 396,178 支付的其它与经营活动有关的现 757,391 金 经营活动现金流出小计 9,913,175 经营活动现金流量净额(注i) 2,800,987 投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 26,144 处置固定资产、无形资产和其它长 1,848 期资产而收回的现金 收回购置固定资产所预付的定金 615,644 收到的其它与投资活动有关的现 10,514 金 投资活动现金流入小计 654,150 购建固定资产、无形资产和其它长 6,101,405 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 567,198 投资活动现金流出小计 6,668,603 投资活动产生的现金流量净额 -6,014,453 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 7,306,646 筹资活动现金流入小计 7,306,646 偿还债务所支付的现金 3,127,227 分配股利、利润或偿付利息所支付 486,163 的现金 筹资活动现金流出小计 3,613,390 筹资活动产生的现金流量净额 3,693,256 现金及现金等价物净增加额(注 479,790 ii) 将净利润调节为经营活动的现金 流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 541,202 固定资产折旧 1,388,115 长期待摊费用摊销 9,432 递延收益摊销 -25,381 待摊费用的增加 -44,835 预提费用的增加 1,110,821 处理固定资产、无形资产和其它长 -1,911 期资产的收益 财务费用 356,400 少数股东权益 投资收益 -294,453 递延税款贷项的增加 78,081 存货的增加 -69,259 经营性应收项目的(增加)/减少 456,467 经营性应付项目的减少 -901,744 票证结算增加 57,098 大修理准备增加 35,805 应交税金??加 107,340 其它应交款增加/（减少） -2,191 经营活动产生的现金流量净额 2,800,987 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,884,664 减：现金的期初余额 1,404,874 现金及现金等价物净增加额 479,790 |
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