辽宁成大股份有限公司收购广东新会美达锦纶股份
有限公司持有的广发证券股份有限公司股权公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称美达公司)经与辽宁成大股份有限公司(以下简称本公司)协商,将其持有的3,449.46万股广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)股权全部转让给本公司,转让价格为1.20元/股,转让价款共计41,393,520元。双方于2004年9月24日签署了股份转让协议书,协议于签署之日起生效。本次收购后,本公司持有的广发证券股权由511,619,595股增至546,114,195股,占其总股本的27.31%。
公司第四届董事会第十三次(临时)会议已审议通过了以上交易事项。以上股权变更尚需报中国证监会审核。
二、交易各方当事人情况
广东新会美达锦纶股份有限公司
性质:股份有限公司(上市公司)
注册地址、办公地点:江门市新会区会城镇江会路上浅口
法定代表人:梁广义
注册资本:3.42亿元人民币
税务登记号:440782194133986
业务范围:织造、染整、锦纶6切片、纺丝。经营本企业自产产品的出口和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、加工贸易和补偿贸易业务。
三、交易标的基本情况
交易标的为美达公司持有的3,449.46万股广发证券股权。
广发证券基本情况:
性质:股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼
法定代表人:王志伟
注册资本:20亿元人民币
业务范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券还本付息、分红派息;证券代管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);受托投资管理;中国证监会批准的其它业务。
广发证券经深圳鹏城会计师事务所审计,截止2003年12月31日的主要财务状况:(单位:元)
资产总额:15,129,619,915.42
负债总额:12,515,314,700.88
所有者权益:2,336,839,990.77
主营收入:816,906,397.22
净利润:-73,354,239.40
广发证券最近一期经审计的财务报表(资产负债表、利润及利润分配表)附后。
四、股份转让协议的主要内容及定价情况
经双方协商,万恒公司将其持有的3,449.46万股广发证券股份全部转让给本公司,转让价格为1.20元/股, 转让价款共计41,393,520元。定价依据:以广发证券2003年度经审计的每股净资产为参考。
五、涉及收购股权的其他安排
收购股权的资金来源为公司自有资金,收购股权与募集资金说明书所列示的项目无关。
六、收购股权的目的和对公司的影响
公司作为广发证券的股东,对其经营情况和发展前景具有较强信心,因此决定增持该公司股权。本次增持后,广发证券未来的经营业绩对本公司的影响将会进一步增强。
七、本次收购不构成关联交易
八、本次交易不涉及债务重组及债权债务转移
九、备查文件目录
1、《股份转让协议书》
2、董事会决议
3、收购资产的财务报表
辽宁成大股份有限公司
董 事 会
2004年9月24日
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