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　　     兖州煤业股份有限公司关于配售新H股行使超额配售选择权公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　于二零零四年七月八日，独家配售代理人法国巴黎百富勤全面行使超额配售选择权，要求兖州煤业股份有限公司（“本公司”）按每股H股8.30港元之配售价额外发行51,000,000股新H股。

　　董事宣布，法国巴黎百富勤已于二零零四年七月八日全面行使七月七日公告内所述之选择权，按每股H股8.30港元之配售价额外发行51,000,000股新H股（「超额配股」），即根据选择权可发行及配发之全部H股。本公司二零零四年七月七日配售股份及七月八日行使超额配售选择权配售股份合计为204,000,000股。配售股份（包括超额配股）分别占配售前本公司现有已发行H股及全部注册股本20.0%及约7.1%，以及分别占经配售（于全面行使选择权后）扩大之本公司H股及全部注册股本约16.7%及6.6%。配售将于配售股份获批准上市之日后第二个营业日完成，现时预计该日为二零零四年七月十四日或之前，或本公司与法国巴黎百富勤协议之其它时间或日期。

　　以下为本公司于(a)紧接配售前，(b)紧随配售后但行使选择权前，及(c)紧随配售后及全面行使选择权后之股权架构：

　　股东名称  紧随配售之前紧随配售后        紧随配售及全面

　　                     但行使选择权之前    行使选择权之后

　　      持股数持股比例持股数    持股比例    持股数  持股比例

　　       (股)    (%)     (股)       (%)        (股)      (%)

　　兖矿集团有限公司

    1,670,000,000  58.2 1,670,000,000 55.2  1,670,000,000  54.3

　　公众人士（A股）

      180,000,000   6.3   180,000,000  6.0    180,000,000   5.9

　　公众人士（H股）

    1,020,000,000  35.5 1,173,000,000 38.8  1,224,000,000  39.8

　　总计

    2,870,000,000 100.0 3,023,000,000 100.0 3,074,000,000 100.0

　　经计及全面行使选择权之估计所得款项净额约4.1亿港元，配售之所得款项净额估计约为16.4亿港元。

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　二○○四年七月八日