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　  　安徽铜峰电子股份有限公司关于投资建设交流薄膜电容器项目的公告

　　一、投资项目概述

　　本公司拟利用现有厂房及公共设施,引进交流薄膜生产线关键设备并配套相关国产设备,投资建设安全防爆交流薄膜电容器生产线。该生产线建成后,可年新增安全防爆交流薄膜电容器1.05亿微法。

　　该项目经铜陵市发展计划委员会铜计工［2004］138号文件批准,项目总投资1500万元,其中：建设投资1400万元(含外汇134.72万美元),铺底流动资金100万元。资金来源由公司自筹解决。项目建设期1年。

　　二、投资项目介绍

　　安全防爆交流薄膜电容器及其电子材料,属于电子信息产业中的基础产品,是《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中第二十一款电子信息类的新型电子元器件及电力电子元器件和《国家高新技术产品目录》中030107款新型电子材料。

　　一般交流和低压电力电容器采用的介质材料是一般的金属化膜,在交流、高电压、大电流、电网的环境中,存在容易爆炸和燃烧等安全隐患,而安全防爆交流薄膜电容器采用安全防爆金属化膜介质材料和独特的防爆结构,可靠性高,安全性好,是当今交流电容器的发展方向。安全防爆交流薄膜电容器将全面替代一般的交流电容器,广泛用于空调、洗衣机、大功率节能灯具等家用电器及工矿电工设备和节能灯、绿色光源上,且适用于供电网系统中作低压无功补偿,提高功率因数,改善电网质量、降低线路损失,提高供电系统或变压器有功输出,有效节约能源。

　　安全防爆交流薄膜电容器市场广阔,目前供不应求,2003年国内交流电容器需求量约为12亿μF,而目前产量只有9亿μF,随着农村经济的发展和国家扩大内需政策的加强,市场的需求量应比目前预测的还要大,出口也有较大增长,具有良好的市场发展前景。

　　该项目产品是国民经济发展和提高人民生活质量不可缺少的产品,随着农村经济的发展和国家扩大内需政策的加强,市场的需求量可能比目前预测的还要大。该项目达产后,销售收入将达3517.5万元,利润总额为306.9万元,达产期税后利润可达208.9万元,内部收益率19.54%,盈亏平衡点为49.1%。

　　三、投资项目的目的和对本公司的影响

　　本项目实施后将使本公司的交流电容器生产能力从40000万μF上升到50000万μF,成为全国最大的交流防爆型电容器的生产基地,可满足市场对安全防爆薄膜电容器的急需,为公司带来较好的收益。而且本公司具有全国最大的电容器膜及金属化膜的生产能力,该项目投产后,可为本公司自我消化金属化电容器膜1000吨左右(占公司金属化膜产量的25%),产品的深加工必然带来可观的经济效益。

　　请予审议。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2004年6月24日

　　附件1

                    　　关于前次募集资金使用情况的说明

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)54号文批准,本公司于2000年5月12日、5月13日,采用对一般投资者上网定价发行和对二级市场投资者配售相结合的方式在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股4000万股,每股发行价为人民币7.66元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币29150万元。该募集资金已于2000年5月19日全部到位,并经安徽华普会计师事务所会事验字(2000)第208号验资报告验证。

　　二、前次募集资金计划使用情况

　　本公司前次股票发行计划募集资金净额为人民币29,433.68万元,依据本公司《招股说明书》中承诺投资项目预计共需资金人民币28190万元。《招股说明书》承诺的募集资金使用计划如下：

　　1、计划投资19500万元实施电容器用聚脂膜技改项目；

　　2、计划投资4990万元实施交流电容器、低压电力电容器技改项目；

　　3、计划投资3700万元实施安全、边缘加厚锌铝金属化膜技改项目；

　　4、按原承诺项目投资后的剩余募股资金人民币960万元,本公司计划用于归还到期借款。

　　三、前次募集资金投资项目变更情况

　　公司实际募集资金使用情况与《招股说明书》中承诺的资金运用计划有所变更。

　　原计划投资19500万元实施电容器用聚脂膜生产线技术改造项目变更投资多功能电容器膜生产线技术改造项目及其配套项目35KV主变电所项目和新型薄膜电容器生产线技术改造项目。

　　公司经过对电容器用聚丙烯膜和聚酯膜市场进行调研,认为市场对电容器用聚丙烯膜的需求比对聚酯膜更为迫切,且此项目生产技术也较为成熟,为更大发挥资金效益,经公司2001年5月28日召开的安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第六次会议、2001年8月4日召开的安徽铜峰电子股份有限公司2001年第一次临时股东大会审议通过,决定暂缓实施电容器用聚脂膜生产线技术改造项目,变更投向多功能电容器膜生产线技术改造项目及其配套项目35KV主变电所项目和新型薄膜电容器生产线技术改造项目。以上变更募集资金投向情况已于2001年5月30日在《上海证券报》、2001年8月7日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。

　　多功能电容器膜生产线改造项目计划投资17100万元,其配套项目35KV主变电所项目计划投资953万元,新型薄膜电容器项目计划投资3285万元,以上项目变更后尚有资金缺口,公司决定向银行贷款解决。

　　四、前次募集资金实际使用情况

　　本公司募集资金实际使用情况详见下表：

　　单位：人民币万元

项目名称         项目投资额   实际投资项目  项目投资额实际已投  完成进度

                                                           资额

电容器用聚酯膜生产            多功能电容器膜生

线技术改造项目      19,500    产线技术改造项目  17,100   17,874.68 已竣工

                              35KV主变电所项目    953       891.51 已竣工

                              新型薄膜电容器生

                              产线技术改项目     3,285    3,630.13 已竣工

交流电容器、低压电力

电容器技改项目       4,990    交流电容器、低压电

                              力电容器技改项目   4,990    5,283.41 已竣工

安全、边缘加厚锌铝金

属化膜技改项目       3,700   安全、边缘加厚锌铝

                              金属化膜技改项目   3,700    3,751.55 已竣工

归还银行贷款           960    归还银行贷款         960      960

合计                29,150                      30,898   32,391.28

　　说明：

　　1、总投资17100万元实施多功能电容器膜生产线技术改造项目,其中固定资产投资14100万元,铺底流动资金3000万元。该项目已于2003年4月竣工投产,项目共完成固定资产投资14874.68万元,铺底流动资金3000万元。固定资产比原计划超出部分系公司依据该项目技术发展状况,对原计划引进的设备进行了调整,引进了一批自动化程度更高、性能更优良的设备。截止2004年5月31日,该项目已新增效益4,861.80万元。其配套项目35KV主变电所项目计划投资953万元,该项目已于2003年4月投入使用,共完成固定资产投资891.51万元。

　　2、计划总投资3285万元实施新型薄膜电容器生产线技术改造项目,其中固定资产投资2985万元,铺底流动资金300万元。该项目已于2002年2月竣工投资,项目共完成固定资产投资3330.13万元,铺底流动资金300万元。固定资产比原计划超出部分系公司根据该项目主导产品在国内外市场销售情况和技术发展情况,对原计划引进设备进行了调整,引进了一批自动化程度更高、性能更优良的设备,增强了部分产品关键生产工序加工能力和技术水平。

　　因该项目生产的新型薄膜电容器为我公司新开发的产品,尚处于市场开拓阶段,目前其市场占有率较小,新型薄膜电容器系列产品的生产、销售量尚未达到该项目经济规模,且价格也在不断下跌,故尚未产生明显效益。

　　3、计划总投资4990万元实施交流电容器、低压电力电容器生线技改项目,其中流动资金2000万元,固定资产投资2990万元。该项目在2001年6月份已竣工投产,项目共完成固定资产投资3283.41万元,铺底流动资金2000万元。固定资产投资比原计划超出293.41万元系增加了1台进口分切机。截止2004年5月31日交流电容器、低压电力电容器生产线技改项目新增效益1,768.00万元。

　　4、计划总投资3700万元实施安全、边缘加厚锌铝金属化膜技改项目,其中流动资金700万元,固定资产3000万元。该项目在2001年6月份已竣工投产,共完成固定资产投资3051.55万元,铺底流动资金700万元。固定资产投资比原计划超出51.55万元系增加了配电工程。截止2004年5月31日,安全、边缘加厚锌铝金属化膜生产线技改项目新增效益3,195.80万元。

　　本公司2000年5月首发股票募集资金净额为人民币29150万元,截止2004年5月31日,除已归还银行贷款960万元外,剩余28190万元募集资金已全部投入承诺投资项目。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2004年6月24日

　　附件2

　                                              　华普审字［2004］0571号

　           　安徽铜峰电子股份有限公司前次募集资金使用情况的

　　                                专项报告

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会：

　　我们接受委托,对贵公司前次募集资金截至2004年5月31日止的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司前次募集资金的使用情况发表审核意见。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的,在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,进行了审慎的调查,实施了我们认为必要的审核程序。

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)54号文批准于2000年5月12日、5月13日通过上海证券交易所系统以上网定价和向二级市场投资者配售方式向社会公众发行4,000万人民币普通股,每股发行价7.66元,扣除相关发行费用后实际募集可使用资金29,150万元。募集资金于2000年5月19日到位,上述募集资金到位情况业经本所会事验字(2000)第208号验资报告予以验证。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　(一)招股说明书承诺的募集资金使用计划情况

　　(单位：人民币万元)

    募集资金运用项目                          拟投资金额

    1.电容器用聚酯膜生产线技改                   19,500

    2.交流电容器、低压电力电容器生产线技改        4,990

    3.安全、边缘加厚锌铝金属化膜生产线技改        3,700

    4.归还贷款*                                     960

    合计                                         29,150

　　＊注：归还贷款960万元系实际募集可使用资金29,150万元,用于前三项募集资金使用项目28,190万元后的余额。

　　经贵公司2001年5月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,并经2001年8月4日召开的第一次临时股东大会批准,公司决定对募集资金投资项目进行变更,具体内容如下：经过两年多时间对电容器用聚丙烯膜和聚酯膜市场进行调研,认为市场对电容器用聚丙烯膜的需求比对聚酯膜更为迫切,且此项目生产技术也较成熟,为更大地发挥资金效益,据此决定暂缓实施电容器用聚酯膜生产线技术改造项目。上述变更内容已分别于2001年5月30日、2001年8月7日在《上海证券报》公告。

　　变更后前次募集资金投资项目如下：

　　(单位：人民币万元)

    募集资金运用项目                         拟投资金额

    1.新型薄膜电容器项目                          3,285

    2.多功能电容器膜生产线技术改造项目           17,521

    a.多功能电容器膜生产线技术改造项目           16,568

    b.35KV主变电所项目*                             953

    3.交流电容器、低压电力电容器生产线技改        4,990

    4.安全、边缘加厚锌铝金属化膜生产线技改        3,700

    5.归还贷款                                      960

    合计                                         30,456

　　变更后多功能电容器膜生产线技术改造项目与新型薄膜电容器项目尚有1,306万元资金不足部分,贵公司将通过银行贷款解决(2001年5月30日、2001年8月7日、2002年3月12日《上海证券报》公告)。

　　＊系多功能电容器膜生产线技术改造项目中的一个单独管理的子项目。

　　(二)前次募集资金实际使用情况

　　(单位：人民币万元)

    募集资金运                         实际投入资金

    用项目                2000年     2001年      2002年    2003年  2004年

    1.新型薄膜电容器项目        -    3,292.10     338.03          -     -

    2.多功能电容器膜生产

    线技术改造项目              -   10,418.61   4,132.81   4,214.77     -

    a.多功能电容器膜

    生产线技术改造项目          -   10,418.61   3,422.28   4,033.79     -

    b.35KV主变电所项

    目                          -          -      710.53     180.98     -

    3.交流电容器、低压电

    力电容器生产线技改    2,287.00    2,996.41         -          -     -

    4.安全、边缘加厚锌铝

    金属化膜生产线技改    2,368.00    1,383.55         -          -     -

    5.归还贷款              960.00          -          -          -     -

    合计                  5,615.00   18,090.67   4,470.84   4,214.77    -

      募集资金运           拟投入    累计实际    新增效益

      用项目               资金       投入资金   (万元)

    1.新型薄膜电容器项目    3,285     3,630.13         -

    2.多功能电容器膜生产

    线技术改造项目         17,521    18,766.19   4,861.80

    a.多功能电容器膜

    生产线技术改造项目     16,568    17,874.68

    b.35KV主变电所项

    目                        953       891.51

    3.交流电容器、低压电

    力电容器生产线技改      4,990     5,283.41   1,768.00

    4.安全、边缘加厚锌铝

    金属化膜生产线技改      3,700     3,751.55   3,195.80

    5.归还贷款                960       960.00

    合计                   30,456    32,391.28   9,825.60

　　注：

　　多功能电容器膜生产线技术改造项目于2003年4月份完工,该项目截止2004年5月31日新增毛利4,861.80万元；

　　交流电容器、低压电力电容器生产线技改项目和安全、边缘加厚锌铝金属化膜生产线技改项目于2001年6月份完工, 该项目截止2004年5月31日新增毛利1,768.00万元；

　　安全、边缘加厚锌铝金属化膜生产线技改项目于2001年6月份完工, 该项目截止2004年5月31日新增毛利3,195.80万元；

　　(三)前次募集资金实际使用情况与变更后承诺投资项目对照如下(截止2004年5月31日)

　　(单位：人民币万元)

                        拟投入资金            实际投入资金

募集资金运用项目      固定资  流动资          固定资  流动资

                      产投资  金投资  小计    产投资  金投资    小计

1.新型薄膜电容器项目    2,985     300  3,285  3,330.13    300   3,630.13

2.多功能电容器膜生产

线技术改造项目        14,521   3,000 17,521 15,766.19  3,000  18,766.19

a.多功能电容器膜生

产线技术改造项目      13,568   3,000 16,568 14,874.68  3,000  17,874.68

b.35KV主变电所项

目                       953      -     953    891.51     -      891.51

3.交流电容器、低压电力

电容器生产线技改       2,990   2,000  4,990  3,283.41  2,000   5,283.41

4.安全、边缘加厚锌铝金

  属化膜生产线技改      3,000     700  3,700  3,051.55    700   3,751.55

5.归还贷款               960        -    960    960.00      -     960.00

合计                  24,456   6,000 30,456 26,391.28 *6,000  32,391.28

                                   差异

     募集资金运用项目         固定资  流动资              备注

                              产投资  金投资     小计

    1.新型薄膜电容器项目       -345.13   -     -345.13   已完工

    2.多功能电容器膜生产

    线技术改造项目           -1,245.19   -   -1,245.19   已完工

    a.多功能电容器膜生

    产线技术改造项目         -1,306.68   -   -1,306.68   已完工

    b.35KV主变电所项

    目                           61.49   -       61.49   已完工

    3.交流电容器、低压电力

    电容器生产线技改           -293.41   -     -293.41   已完工

    4.安全、边缘加厚锌铝金

    属化膜生产线技改            -51.55   -      -51.55   已完工

    5.归还贷款                       -   -          -

    合计                     -1,935.28   -   -1,935.28

　　贵公司募集资金实际投资项目与变更后的承诺投资项目一致,投资金额则有差异,差异原因为：

　　1. 新型薄膜电容器项目投资差异系贵公司依据该项目主导产品在国内外市场销售情况和技术发展状况,对原计划引进的设备进行了调整,引进了一批自动化程度更高、性能更优良的设备。事项已于2002年2日28日在《上海证券报》上公告。

　　2. 多功能电容器膜生产线技术改造项目投资差异系系依据该项目技术发展状况,对原计划引进的设备进行了调整,引进了一批自动化程度更高、性能更优良的设备。

　　3. 交流电容器、低压电力电容器生产线技改差异系贵公司此项目中固定资产投资比原计划增加了一台进口分切机。此投资事项已于2001年6月27日在《上海证券报》上公告。

　　4. 安全、边缘加厚锌铝金属化膜生产线技改项目投资差异系项目中固定资产投资比原计划增加了配电工程。此事项已于2001年6月27日在《上海证券报》上公告。

　　＊注：多功能电容器膜生产线技术改造项目底流动资金投资额为3,000万元(2004年4月28日《上海证券报＜关于多功能膜项目正式投产公告＞》),交流电容器、低压电力电容器生产线技改项目铺底流动资金投资额为2,000万元,安全、边缘加厚锌铝金属化膜生产线技改项目铺底流动资金投资额为700万元,(2001年6月27日《上海证券报＜关于项目竣工情况公告＞》)；新型薄膜电容器项目铺底流动资金投资额为300万元。(2002年2月28日《上海证券报＜关于项目竣工情况公告＞》)

　　三、截止2004年5月31日,贵公司实际投入募集资金项目32,391.28万元, 其中使用前次募集资金29,150.00万元,前次募集资金已全部投入募集项目。

　　四、审核结论

　　经将贵公司前次募集资金实际使用情况与相关年度报告、贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件披露的有关内容逐项对照,我们认为,贵公司前次募集资金的实际使用情况与贵公司董事会的说明及有关信息披露文件完全相符。

　　五、本专项报告的使用声明

　　本专项报告仅供贵公司为本次配股之目的使用,不得用于任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司本次申请配股所必备文件,随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

　　安徽华普会计师事务所中国注册会计师：方长顺

　　安徽合肥            中国注册会计师：张全心

　　2004年6月24日

　　附件3

　　周效毛先生简历

　　周效毛,男,1955年2月1日出生,大专学历,工程师。1976年11月至1991年,历任铜陵市无线电元件二厂工艺员、质检科副科长、科长、厂长助理、生产副厂长；1993年任铜陵市薄膜电容总厂副厂长兼三分厂厂长；1995调任铜陵市军工4524厂厂长兼党委副书记； 1998年至2000年,任安徽铜峰电子(集团)公司副总经理；2000年至今,任安徽铜峰电子(集团)公司常务副总经理。

　　陈文革先生简历

　　陈文革,男,1968年7月出生,大专学历。1987年9月在安徽铜峰电子股份有限公司参加工作；1998年2月任薄膜电容器分公司二车间券绕组长；2003年元月至今任薄膜电容器分公司车间副主任。

　　附件4

　                              　授权委托书

　　兹全权委托    先生(女士)代表本人出席安徽铜峰电子股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

　　委托人(签名)：     受托人(签名)：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：     委托日期：2004年月日

　　委托人股东帐户卡：

　　