北京用友软件股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.28 13:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京用友软件股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3 公司董事长王文京先生、公司董事执行副总裁兼财务总监吴政平先生及公司总会计师王仕平先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 用友软件 变更前简称 股票代码 600588 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳青 钱晓宁 联系地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号 电话 010-62986688 010-62986688 传真 010-62987991 010-62962189 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期 总资产 1,268,585,929 股东权益(不含少数股东权益) 1,134,419,620 每股净资产 9.45 调整后的每股净资产 9.41 报告期末 经营活动产生的现金流量净额 6,410,779 每股收益 0.17 净资产收益率(％) 1.81 扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 1.81 上年度期末 总资产 1,282,611,512 股东权益(不含少数股东权益) 1,113,940,713 每股净资产 9.28 调整后的每股净资产 9.24 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 6,410,779 每股收益 0.17 净资产收益率(％) 1.81 扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 1.81 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -1.1 股东权益(不含少数股东权益) 1.8 每股净资产 1.8 调整后的每股净资产 1.8 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 2,560.5 每股收益 -14.7 净资产收益率(％) -3.5 扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) -4.9 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 25,365 营业外支出 -57,696 非经常性损益对所得税的影响 4,850 非经常性损益合计 -27,482 2.2.2 利润表 北京用友软件股份有限公司 利润表 合并 项目 2004年1-3月 人民币元 一、主营业务收入 136,440,102 减：主营业务成本 10,049,414 主营业务税金及附加 3,014,684 二、主营业务利润 123,376,004 加：其他业务利润 - 减：营业费用 51,903,791 管理费用 61,895,488 财务费用/(收入) -2,575,401 三、营业利润 12,152,126 加：投资收益/(损失) -3,574,966 补贴收入 14,685,244 营业外收入 25,365 减：营业外支出 57,696 四、利润总额 23,230,073 减：所得税 4,132,797 少数股东权益 -1,381,632 五、净利润 20,478,908 合并 项目 2003年1-3月 人民币元 一、主营业务收入 106,794,585 减：主营业务成本 5,044,392 主营业务税金及附加 2,248,261 二、主营业务利润 99,501,932 加：其他业务利润 123,533 减：营业费用 40,971,922 管理费用 47,499,350 财务费用/(收入) -1,367,130 三、营业利润 12,521,323 加：投资收益/(损失) -1,066,992 补贴收入 9,877,274 营业外收入 19,472 减：营业外支出 144,569 四、利润总额 21,206,508 减：所得税 2,338,102 少数股东权益 -885,124 五、净利润 19,753,530 公司 项目 2004年1-3月 人民币元 一、主营业务收入 114,603,197 减：主营业务成本 7,040,435 主营业务税金及附加 2,462,305 二、主营业务利润 105,100,457 加：其他业务利润 - 减：营业费用 39,309,757 管理费用 47,827,568 财务费用/(收入) -2,424,232 三、营业利润 20,387,364 加：投资收益/(损失) -8,971,907 补贴收入 13,180,582 营业外收入 16,875 减：营业外支出 48,584 四、利润总额 24,564,330 减：所得税 4,085,422 少数股东权益 - 五、净利润 20,478,908 公司 项目 2003年1-3月 人民币元 一、主营业务收入 95,251,900 减：主营业务成本 5,587,859 主营业务税金及附加 1,888,700 二、主营业务利润 87,775,341 加：其他业务利润 123,533 减：营业费用 32,069,418 管理费用 40,924,367 财务费用/(收入) -1,320,955 三、营业利润 16,226,044 加：投资收益/(损失) -3,921,132 补贴收入 9,834,137 营业外收入 5,634 减：营业外支出 144,549 四、利润总额 22,000,134 减：所得税 2,246,604 少数股东权益 - 五、净利润 19,753,530 2.3 报告期末股东总人数 截止报告期末，公司股东总人数为19,602 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司按照新三年的战略规划，继续专注于主营业务的发展，并按照“突破固有模式、打通业务流程、落实经营责任、积极成长业绩、提高净资产收益率”的年度工作指导思想，推进公司各项业务工作，具体情况如下： 1、产品研发情况 公司按照产业布局，在提升研发管理水平和研发能力的基础上，推进公司统一的集成和应用平台研发，加强核心软件产品和行业解决方案的开发。公司发布了用友ERP 1 -NC 2 v2.30 、用友ERP-NC/CRM 3 v2.30 产品、用友ERP-NC/BPM4v2.30、用友ERP-U85/企业标准套件v8.52、用友ERP-U8v8.51A、用友ERP/e-HR6v231、用友ERP-网络分销v2.82、用友ERP-网络分销v8.60、用友ERP-连锁零售v8.60、用友OA7v1.0、用友财务通标准版v8.21 等管理软件产品和解决方案。公司继续推进与微软等国际国内公司的合作。 2、销售发展情况 公司基于新的销售模式，全面推出了面向大客户和井田的销售管理办法，并加强了公司销售组织体系建设，实现销售业务规范化、可视化，推进公司销售业务突破。加强售前团队建设，完善公司知识库，支持一线销售。 3、服务业务情况 推行新的服务模式，完善服务管理办法，提升顾问队伍能力，实施客户服务经理制度，并加强项目风险控制和运作管理。完善维护服务业务，规范地区服务市场，发展服务伙伴业务。围绕产品与解决方案，完善ERP 培训课程体系，推进ERP 用户培训和社会培训业务。加强IT 外包服务市场业务的拓展。 4、渠道与伙伴情况 公司完成了宁夏等分公司的设立工作，加大了公司自有渠道建设。继续在平等合作、共享资源、互利互惠、共同发展的原则下，推进合作伙伴业务。发布了UF-ware 策略，筹备UF-ware 实验室，开通UF-ware Solution Mall 网站，搭建与合作伙伴共成长的产业生态链。 5、产品市场与品牌情况 1 “企业资源计划”（Enterprise Resource Planning）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。 2 “新世纪”（New Century）的英文缩写，是公司推出的面向大型用户的企业应用软件系列产品名称。 3 “客户关系管理”（Customer Relationship Management）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。 4 “企业绩效管理”（Business Performance Management）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。 5 公司推出的面向中型及中小型用户的企业应用软件系列产品名称。 6 “人力资源管理”（Human Resources Management）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。 7 “办公室自动化”（Office Automation）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。 根据计世资讯（CCW Research）发布的“2003 年中国IT 市场研究报告”，公司再次夺得管理软件、ERP 软件和财务软件中国市场占有率三项第一。公司举办了用友国际化战略新闻发布会、“国际管理、中国制造”等重要市场活动。完善销售工具，树立样板用户，帮助企业提升竞争力。 6、投资策略 为了贯彻公司新三年战略规划，实现渠道突破，公司投资收购了宁夏用友软件有限公司等参股公司的业务与资产。加强公司投资项目的管理与整合，加强对外投资风险控制，提高投资项目的经营绩效。 7、其他业务发展策略 加快推进电子政务、软件外包业务发展，探索金融等行业应用软件业务的发展。全面启动公司国际化战略，建设国际竞争力。继续拓展日本、美欧的软件外包市场。以香港为基地，开展公司ERP 产品在亚洲市场的经营业务。继续推进用友软件产业基地建设。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：（人民币）元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 软件行业 136,440,102 10,049,414 92.63 其中：关联交易 - - - 单位：（人民币）元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 管理软件 97,849,469 2,335,337 97.61 软件技术服务 25,221,292 3,931,571 84.41 其中：关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、报告期内，为了贯彻公司新三年战略规划，实现渠道突破，公司同意在黑龙江、吉林、内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、湖南、海南、烟台地区设立分公司，负责上述地区用友软件相关产品的营销服务业务。公司同意终止在黑龙江、吉林、内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、湖南、海南、烟台、河南地区所进行的用友软件相关产品的营销服务业务，同时公司转让在上述地区参股公司中的全部股权。公司授权总裁会负责办理上述地区参股公司的业务与资产收购相关事宜。 报告期内，公司完成了宁夏分公司、内蒙古分公司、甘肃分公司、烟台分公司、黑龙江分公司、新疆分公司、海南分公司、吉林分公司、湖南分公司的设立工作。截至报告期末，兰州用友软件有限公司的股权变更手续完成，其他公司的股权变更手续尚在办理之中。 2、报告期内，由于用友软件资源（上海）有限公司注（以下简称“用友资源”）持续亏损，公司决定用友资源停止经营，并予以清算。 注：用友软件资源（上海）有限公司为公司在英属维尔京群岛设立的全资子公司UF INTERNATIONAL HOLDINGS., LTD. 公司全资设立的UF GLOBALRESOURCES LTD.公司于2002 年5 月22 日在上海设立的一家外商独资企业。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 北京用友软件股份有限公司董事会 2004 年4 月26 日 资产负债表 项目 合并 2004年3月31日 2003年12月31日 人民币元 人民币元 一、流动资产： 货币资金 746,381,968 773,319,985 短期投资 102,940,862 105,279,472 应收利息 721,754 306,158 应收帐款 52,444,141 52,433,091 其他应收款 18,448,482 14,296,623 预付帐款 9,557,044 9,534,547 存 货 3,356,976 3,116,340 待摊费用 2,417,101 2,579,761 流动资产合计 936,268,328 961,538,727 二、长期投资： 长期股权投资 138,181,775 138,918,129 长期债权投资 - - 长期投资合计 138,181,775 138,918,129 三、固定资产： 固定资产原价 165,379,906 156,269,646 减：累计折旧 77,798,611 73,914,775 固定资产净值 87,581,295 82,354,871 在建工程 64,160,064 62,489,221 固定资产合计 151,741,359 144,844,092 四、无形资产和递延资产： 无形资产 34,379,367 35,414,315 长期待摊费用 8,015,100 1,896,250 无形资产及其他资产合计 42,394,467 37,310,565 资产总计 1,268,585,929 1,282,611,512 项目 公司 2004年3月31日 2003年12月31日 人民币元 人民币元 一、流动资产： 货币资金 600,607,169 613,696,032 短期投资 102,940,862 105,279,472 应收利息 721,754 306,158 应收帐款 37,144,234 38,120,018 其他应收款 112,475,849 112,922,651 预付帐款 2,004,820 1,979,790 存货 2,824,315 2,434,790 待摊费用 760,124 965,991 流动资产合计 859,479,127 875,704,903 二、长期投资： 长期股权投资 192,439,284 199,072,581 长期债权投资 - - 长期投资合计 192,439,284 199,072,581 三、固定资产： 固定资产原价 140,960,269 135,074,786 减：累计折旧 67,229,517 64,264,630 固定资产净值 73,730,752 70,810,156 在建工程 64,160,064 62,489,221 固定资产合计 137,890,816 133,299,377 四、无形资产和递延资产： 无形资产 25,197,917 25,941,667 长期待摊费用 8,015,100 1,896,250 无形资产及其他资产合计 33,213,017 27,837,917 资产总计 1,223,022,244 1,235,914,778 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 项目 合并 2004年3月31日 2003年12月31日 五、流动负债： 短期借款 - 16,318,335 应付帐款 4,372,470 2,986,726 预收帐款 15,379,652 17,436,421 应付工资 34,784,461 38,777,646 应付福利费 14,550,751 15,979,623 应交税金 16,845,466 28,677,970 其他应交款 1,397,081 2,033,503 其他应付款 26,892,251 25,241,236 预提费用 2,987,947 3,153,094 流动负债合计 117,210,079 150,604,555 六、长期负债： 专项应付款 1,775,000 1,775,000 负债合计 118,985,079 152,379,555 七、少数股东权益 15,181,230 16,291,245 八、股东权益： 股本 120,000,000 120,000,000 资本公积 868,337,752 868,337,752 盈余公积 43,935,803 43,935,803 其中:公益金 14,645,268 14,645,268 未分配利润 57,146,065 36,667,157 拟派发之现金股利 45,000,000 45,000,000 股东权益合计 1,134,419,620 1,113,940,713 负债及股东权益总计 1,268,585,929 1,282,611,512 项目 公司 2004年3月31日 2003年12月31日 五、流动负债： 短期借款 - 16,318,335 应付帐款 2,688,613 1,786,242 预收帐款 11,322,695 14,314,963 应付工资 27,882,646 28,240,289 应付福利费 10,025,466 11,720,353 应交税金 15,241,181 25,282,204 其他应交款 504,751 1,145,135 其他应付款 17,825,387 19,567,430 预提费用 1,336,885 1,824,115 流动负债合计 86,827,624 120,199,066 六、长期负债： 专项应付款 1,775,000 1,775,000 负债合计 88,602,624 121,974,066 七、少数股东权益 - - 八、股东权益： 股本 120,000,000 120,000,000 资本公积 868,337,752 868,337,752 盈余公积 43,935,803 43,935,803 其中:公益金 14,645,268 14,645,268 未分配利润 57,146,065 36,667,157 拟派发之现金股利 45,000,000 45,000,000 股东权益合计 1,134,419,620 1,113,940,713 负债及股东权益总计 1,223,022,244 1,235,914,778 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润表 合并 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 人民币元 人民币元 一、主营业务收入 136,440,102 106,794,585 减：主营业务成本 10,049,414 5,044,392 主营业务税金及附加 3,014,684 2,248,261 二、主营业务利润 123,376,004 99,501,932 加：其他业务利润 - 123,533 减：营业费用 51,903,791 40,971,922 管理费用 61,895,488 47,499,350 财务费用/（收入） -2,575,401 -1,367,130 三、营业利润 12,152,126 12,521,323 加:投资收益/（损失） -3,574,966 -1,066,992 补贴收入 14,685,244 9,877,274 营业外收入 25,365 19,472 减:营业外支出 57,696 144,569 四、利润总额 23,230,073 21,206,508 减:所得税 4,132,797 2,338,102 少数股东权益 -1,381,632 -885,124 五、净利润 20,478,908 19,753,530 公司 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 人民币元 人民币元 一、主营业务收入 114,603,197 95,251,900 减：主营业务成本 7,040,435 5,587,859 主营业务税金及附加 2,462,305 1,888,700 二、主营业务利润 105,100,457 87,775,341 加：其他业务利润 - 123,533 减：营业费用 39,309,757 32,069,418 管理费用 47,827,568 40,924,367 财务费用/（收入） -2,424,232 -1,320,955 三、营业利润 20,387,364 16,226,044 加:投资收益/（损失） -8,971,907 -3,921,132 补贴收入 13,180,582 9,834,137 营业外收入 16,875 5,634 减:营业外支出 48,584 144,549 四、利润总额 24,564,330 22,000,134 减:所得税 4,085,422 2,246,604 少数股东权益 - - 五、净利润 20,478,908 19,753,530 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 合并 项目 2004年1-3月 人民币元 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 147,903,548 收到的税费返还 14,685,244 收到的其他与经营活动有关的现金 140,342 现金流入小计 162,729,134 购买商品、接受劳务支付的现金 9,062,866 支付给职工以及为职工支付的现金 74,938,501 支付的各项税费 34,127,734 支付的其它与经营活动有关的现金 38,189,254 现金流出小计 156,318,355 经营活动产生的现金流量净额 6,410,779 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 44,470 取得存款利息收入所收到的现金 2,093,308 现金流入小计 2,137,778 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,703,798 投资所支付的现金 600,000 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 19,303,798 投资活动产生的现金流量净额 -17,166,020 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 315,000 借款所收到的现金 - 解除质押的定期存款 18,500,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 18,815,000 偿还债务所支付的现金 16,386,535 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 110,396 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 16,496,931 筹资活动产生的现流量净额 2,318,069 四、 汇率变动对现金的影响额 -845 五、 现金及现金等价物净增加额 -8,438,017 公司 项目 2004年1-3月 人民币元 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 125,816,046 收到的税费返还 13,180,582 收到的其他与经营活动有关的现金 108,839 现金流入小计 139,105,467 购买商品、接受劳务支付的现金 7,959,907 支付给职工以及为职工支付的现金 56,498,837 支付的各项税费 29,073,157 支付的其它与经营活动有关的现金 28,966,998 现金流出小计 122,498,899 经营活动产生的现金流量净额 16,606,568 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 38,820 取得存款利息收入所收到的现金 2,093,308 现金流入小计 2,132,128 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,330,628 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 15,330,628 投资活动产生的现金流量净额 -13,198,500 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 解除质押的定期存款 18,500,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 18,500,000 偿还债务所支付的现金 16,386,535 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 110,396 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 16,496,931 筹资活动产生的现流量净额 2,003,069 四、 汇率变动对现金的影响额 - 五、 现金及现金等价物净增加额 5,411,137 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（补充资料） 合并 项目 2004年1-3月 人民币元 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 20,478,908 加：少数股东亏损 -1,381,632 固定资产折旧 5,664,844 无形资产摊销 1,034,948 长期待摊费用及其他长期资产摊销 51,250 处置固定资产损失（减：收益） 17,762 财务费用（减：收益） -2,407,124 投资损失（减：收益） 3,574,966 存货的减少（减：增加） -240,635 待摊费用减少（减：增加） 162,659 预提费用增加（减：减少） -165,147 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,469,026 经营性应付项目的增加（减：减少） -16,910,994 经营活动产生的现金流量净额 6,410,779 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金及现金等价物的期末余额 746,381,968 减：现金及现金等价物的期初余额 754,819,985 现金及现金等价物净增加额 -8,438,017 公司 项目 2004年1-3月 人民币元 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 20,478,908 加：少数股东亏损 - 固定资产折旧 4,528,626 无形资产摊销 743,750 长期待摊费用及其他长期资产摊销 51,250 处置固定资产损失（减：收益） 17,762 财务费用（减：收益） -2,407,124 投资损失（减：收益） 8,971,907 存货的减少（减：增加） -389,525 待摊费用减少（减：增加） 205,868 预提费用增加（减：减少） -487,230 经营性应收项目的减少（减：增加） 1,458,252 经营性应付项目的增加（减：减少） -16,565,876 经营活动产生的现金流量净额 16,606,568 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金及现金等价物的期末余额 600,607,169 减：现金及现金等价物的期初余额 595,196,032 现金及现金等价物净增加额 5,411,137 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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