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            成都博瑞传播股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司6 名董事(董事陈舒平先生、独立董事钟康成先生、胡守文先生因工作原因未亲自出席本次会议，独立董事钟康成先生、胡守文先生书面委托独立董事黄友先生代为表决)出席了审议本报告的董事会会议。

    1.3 公司本季度财务报告未经审计。

    1.4 公司董事长孙旭军先生、总经理吕公义先生、副总经理兼财务总监徐晓东先生、财务部部长赵红萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称        博瑞传播                             变更前简称(如有)

股票代码                           600880

                董事会秘书                           证券事务代表

姓名            张跃铭                               李良

联系地址        成都市花牌坊街185号                  成都市花牌坊街185号

电话            028-87651183                         028-87688313

传真            028-87651183                         028-87688427

电子邮箱        [email protected]            [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位：人民币元)

                                    本报告期末                 上年度期末

总资产                          553,266,453.74             562,514,214.66

股东权益(不含少数股东权益)      325,425,335.93             314,352,961.09

每股净资产                                2.50                       2.41

调整后的每股净资产                        2.35                       2.26

                                                 本报告期末比上年度期末增

                                                                    减(%)

总资产                                                              -1.64

股东权益(不含少数股东权益)                                           3.52

每股净资产                                                           3.73

调整后的每股净资产                                                   3.98

                                       报告期              年初至报告期期

                                                                       末

经营活动产生的现金流量净额      -4,614,696.14               -4,614,696.14

每股收益                                 0.09                        0.09

每股收益(注)                             0.06                        0.06

净资产收益率                             3.40                        3.40

扣除非经常性损益后的净资产

收益率                                   3.40                        3.40

                                                   本报告期比上年同期增减

                                                                      (%)

经营活动产生的现金流量净额                                        -127.92

每股收益                                                            12.50

每股收益(注)                                                       -25.00

净资产收益率                                                       -11.46

扣除非经常性损益后的净资产

收益率                                                             -11.23

非经常性损益项目                                                     金额

营业外收入                                                       1,092.61

营业外支出                                                      17,000.03

合计                                                           -15,907.42

    注：根据公司2003年度股东大会决议，董事会于2004年4月实施了以2003年底公司总股本130,180,050股为基数，每10股送红股3股、派发现金0.75元的利润分配方案和转增1股的资本公积金转增方案，以上方案实施后，公司的总股本变为182,252,070股。

    2.2.2 利润表

    编制单位:成都博瑞传播股份有限公司单位：人民币元

                                                      2004年1-3月

项目                                         合并数                母公司

一、主营业务收入                      73,827,019.08         20,501,831.30

减：主营业务成本                      32,718,617.10          7,999,309.11

主营业务税金及附加                     2,662,359.43            283,303.79

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)     38,446,042.55         12,219,218.40

加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)              0.00                  0.00

营业费用                               2,933,797.70            326,504.03

管理费用                               8,469,718.55          5,034,516.21

财务费用                                 800,573.68            321,276.30

三、营业利润(亏损以"-"号填列)         26,241,952.62          6,536,921.86

加：投资收益(损失以"-"号填列)         -3,855,105.36          7,244,499.16

补贴收入                                       0.00                  0.00

营业外收入                                 1,092.61                  0.00

减：营业外支出                            17,000.03                  0.00

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)     22,370,939.84         13,781,421.02

减：所得税                             9,971,156.98          2,721,412.14

少数股东损益                           1,327,408.02                  0.00

五、净利润(净亏损以"-"号填列)         11,072,374.84         11,060,008.88

                                                      2003年1-3月

项目                                          合并数               母公司

一、主营业务收入                       59,610,745.18        17,817,828.60

减：主营业务成本                       23,545,494.59         4,558,141.71

主营业务税金及附加                      1,686,756.82           124,724.80

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)      34,378,493.77        13,134,962.09

加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)          56,868.35            56,868.35

营业费用                                2,340,130.47           512,405.11

管理费用                                7,432,235.71         3,926,175.53

财务费用                                  304,290.12           327,590.08

三、营业利润(亏损以"-"号填列)          24,358,705.82         8,425,659.72

加：投资收益(损失以"-"号填列)          -3,762,465.64         5,258,733.23

补贴收入                                        0.00                 0.00

营业外收入                                 57,625.85            51,838.45

减：营业外支出                              9,661.00                 0.00

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)      20,644,205.03        13,736,231.40

减：所得税                              8,834,864.09         3,382,428.76

少数股东损益                            1,445,044.09                 0.00

五、净利润(净亏损以"-"号填列)          10,364,296.85        10,353,802.64

    2.3 报告期末公司股东总人数为5272 户。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内公司生产经营正常，所处行业和业务范围未发生变化。公司通过强化内部基础管理、改革营销机制、完善营销政策、拓展服务领域，实现了经营业绩的稳定增长。报告期内公司实现主营业务收入7382.70 万元、主营业务利润3844.60 万元、利润总额2237.09 万元，分别比上年同期增长23.85%、11.83%和8.36%。报告期内公司完成的主要专项工作：

    以持续发展为目标，强化人才队伍建设。报告期内公司坚持按照“人力资源是第一资源，人力资本是第一资本”的原则优化人才队伍结构，加大引进专业人才的力度，推进岗位业务技能培训，改革组织机构设置，制定并实施了管理人员的民主评议方案，完善了员工薪酬考核和职位晋升办法，建立了较为完善的业绩激励和岗位竞争机制。

    以成本控制为主线，夯实内部基础管理。报告期内公司强化了材料招标采购和合理库存的制度化管理，在实现“减耗增效”的同时加强了安全生产和质量保证的过程控制，客户服务意识和服务质量得到进一步加强，为公司经营业绩的持续增长打下了坚实的基础。

    以市场开拓为导向，创新业务服务内容。为充分利用公司发行网络、媒介代理及客户资源的区域优势，迅速构建未来可持续发展的核心竞争能力，报告期内通过加大内部资源的整合力度，充分发挥公司的品牌优势，完善营销体系，充实营销队伍，制订实施新的营销策略，重点向媒介代理、商业印刷和教育产业等具有较大发展空间的业务领域拓展，以寻求新的业务利润增长点。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用(单位：人民币元)

分行业或分产品      主营业务收入         主营业务成本           毛利率(%)

印刷业务           20,501,831.30         7,999,309.11               60.98

广告业务           16,324,416.23           516,162.28               96.84

发行投递业务       14,763,192.36         3,928,979.45               73.39

新闻纸销售业务     18,569,775.83        17,509,867.59                5.71

其中：关联交易     42,965,119.17        25,054,331.89               41.69

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用√不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况

    √适用□不适用(单位：人民币元)

                                              本报告期

项目                           金额                           占利润总额%

主营业务利润          38,446,042.55                                171.86

其它业务利润                   0.00                                  0.00

期间费用              12,204,089.93                                -54.55

投资收益              -3,855,105.36                                -17.23

补贴收入                       0.00                                  0.00

营业外收支净额           -15,907.42                                 -0.07

利润总额              22,370,939.84

                                 前一报告期

项目                          金额       占利润总额%             增减变化

主营业务利润        170,472,389.71            179.14                -7.28

其它业务利润            266,950.98              0.28

期间费用             52,578,126.74            -55.25                 0.70

投资收益            -22,871,327.06            -24.03                 6.80

补贴收入                      0.00              0.00

营业外收支净额         -128,375.06             -0.13                 0.06

利润总额             95,161,511.83

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用√不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√不适用

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    成都博瑞传播股份有限公司

    董事长：孙旭军

    2004年4月23日