万向钱潮股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.22 14:46 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
万向钱潮股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事长鲁冠球、总经理周建群、财务部经理丁兴贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 万向钱潮 股票代码 000559 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许小建 联系地址 浙江省杭州市萧山区 电话 0571-82832999 传真 0571-82602132 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 3,553,852,491.38 3,108,836,891.27 股东权益(不含少 数股东权益) 1,446,027,255.49 1,480,975,577.66 每股净资产 3.948 4.043 调整后的每股 净资产 3.934 4.041 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的 现金流量净额 -101,852,566.60 -101,852,566.60 每股收益 0.105 0.105 净资产收益率(%) 2.67 2.67 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率(%) 2.26 2.26 项目 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 14.31 股东权益(不含少 数股东权益) -2.36 每股净资产 -2.36 调整后的每股 净资产 -2.66 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 / 每股收益 15.67 净资产收益率(%) 8.07 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率(%) 11.70 序号 非经常性损益项目 金额 1 营业外收支净额 -136,434.44 2 税收返还及补贴 9,050,169.73 3 影响所得税 2,941,532.65 4 非经常性损益净额 5,972,202.64 5 扣除非经常性损益后的净利润 32,626,490.40 2.2.2 利润表 详见附表。 2.3 报告期末股东总人数为48858 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司专业生产等速驱动轴总成、轿车减震器、汽车传动轴、汽车承、特种轴承、汽车十字轴万向节总成、汽车制动系统、差速器十字轴、工程机械万向节总成、汽车橡胶密封件、滚动体等汽车系统零部件，是目前国内最大的汽车零部件专业生产基地之一。一季度公司实现主营业务收入537,495,691.98 元，比去年同期增长27.08%;实现利润总额40,052,127.09 元，比去年同期增长16.52%。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√ 适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 传动系统 377,618,769.35 326,497,949.10 13.54 轴承系统 220,398,796.33 184,758,070.20 16.17 底盘系统 160,729,651.37 134,186,053.80 16.51 物资贸易 109,590,886.48 105,152,727.98 4.05 其中：关联交易 330,842,411.55 327,863,790.51 0.90 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用□√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√ 适用□不适用 数额 占利润总额的比例 项目 本报告期 前一报告期 本报告期 利润总额 59,709,277.75 222,316,840.73 主营业务利润 111,794,383.98 381,210,748.04 187.23 其他业务利润 3,317,936.95 15,363,772.52 5.56 期间费用 68,443,141.41 232,950,054.23 114.63 投资收益 4,126,362.94 13,569,295.11 6.91 补贴收入 9,050,169.73 37,342,045.95 15.16 营业外收支净额 -136,434.44 7,781,033.34 -0.23 项目 前一报告期 增减幅度(＋、--) 利润总额 主营业务利润 171.47 15.76 其他业务利润 6.91 -1.35 期间费用 104.78 9.84 投资收益 6.10 0.81 补贴收入 16.80 -1.64 营业外收支净额 3.50 / 注：本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少较多的原因系：本期营业外收入中处理固定资产净收益减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用□√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√ 适用□不适用 1、报告期内,公司控股子公司浙江万向系统有限公司出资11,114.46 万元分别受让辽宁曙光汽车集团股份有限公司、河南省制动器厂持有的河南省制动器有限责任公司51%、29%的股权,成为该公司第一大股东，收购后本公司在国内制动器行业中规模居首位。 2、报告期内，公司配股方案获得中国证券监督管理委员会发审委第12 次会议审核通过。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □√ 适用□不适用 报告期内,公司合并范围新增河南省汽车制动器有限责任公司。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用□√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用□√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□√ 不适用 §4 附录 附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 万向钱潮股份有限公司 董事会 二○○四年四月二十二日 合并资产负债表 编制：万向钱潮股份有限公司 2004年3月31日 注释 本期数 项 目 行次 号 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 1 106,959,636.19 337,765,440.84 短期投资 2 - - 应收票据 2 3 27,763,610.44 171,228,905.55 应收股利 4 应收利息 5 - - 应收账款 3 6 78,138,157.59 318,543,079.73 其他应收款 4 7 53,693,486.12 44,585,361.63 预付账款 5 8 37,881,581.59 91,605,386.31 应收补贴款 9 - - 存货 6 10 58,619,912.10 460,310,905.04 待摊费用 7 11 686,351.30 4,759,405.03 一年内到期的长期债权投资 21 90,600,000.00 90,600,000.00 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 31 454,342,735.33 1,519,398,484.13 长期投资： 长期股权投资 8 32 1,220,171,352.79 244,643,135.29 长期债权投资 34 80,000,000.00 80,000,000.00 长期投资合计 38 1,300,171,352.79 324,643,135.29 其中：合并价差 - 34,881,120.89 其中：股权投资差额 34,881,120.89 固定资产： 固定资产原价 9 39 449,325,053.88 1,855,344,618.34 减：累计折旧 10 40 160,122,732.51 635,399,818.38 固定资产净值 11 41 289,202,321.37 1,219,944,799.96 减：固定资产减值准备 42 - 2,126,956.71 固定资产净额 43 289,202,321.37 1,217,817,843.25 工程物资 12 44 42,174,368.02 261,789,126.29 在建工程 13 45 53,258,526.87 191,592,652.68 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 384,635,216.26 1,671,199,622.22 无形资产及其他资产： 无形资产 14 51 - 38,314,469.63 长期待摊费用 15 52 1,605,411.72 296,780.11 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计 60 1,605,411.72 38,611,249.74 递延税项： 递延税款借项 61 - 资产总计 67 2,140,754,716.10 3,553,852,491.38 期初数 项 目 母公司 合并 流动资产： 货币资金 133,319,216.22 401,144,122.31 短期投资 - - 应收票据 6,793,780.18 76,083,608.44 应收股利 - 应收利息 - - 应收账款 67,151,773.06 254,743,388.23 其他应收款 72,915,503.36 49,913,858.62 预付账款 9,003,410.08 27,316,203.57 应收补贴款 - - 存货 64,288,233.83 433,883,751.71 待摊费用 66,136.94 355,623.40 一年内到期的长期债权投资 90,600,000.00 90,600,000.00 其他流动资产 - - 流动资产合计 444,138,053.67 1,334,040,556.28 长期投资： 长期股权投资 1,141,077,615.80 221,462,928.84 长期债权投资 长期投资合计 1,141,077,615.80 221,462,928.84 其中：合并价差 - 35,382,347.57 其中：股权投资差额 35,419,272.16 36,924.59 固定资产： 固定资产原价 428,996,491.09 1,707,729,753.71 减：累计折旧 152,303,080.84 569,470,456.90 固定资产净值 276,693,410.25 1,138,259,296.81 减：固定资产减值准备 - 2,126,956.71 固定资产净额 276,693,410.25 1,136,132,340.10 工程物资 21,316,646.71 201,262,367.15 在建工程 66,706,674.62 191,662,610.42 固定资产清理 - - 固定资产合计 364,716,731.58 1,529,057,317.67 无形资产及其他资产： 无形资产 - 24,022,237.03 长期待摊费用 - 253,851.45 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - 24,276,088.48 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,949,932,401.05 3,108,836,891.27 合并资产负债表（续） 2004年3月31日 本期数 注 项 目 行次 释 母公司 合并 号 流动负债： 短期借款 16 68 320,000,000.00 537,066,140.00 应付票据 17 69 39,000,000.00 83,367,000.00 应付账款 18 70 53,354,642.96 316,660,066.82 预收账款 19 71 65,327,228.61 8,221,078.10 应付工资 20 72 5,131,392.48 25,585,262.05 应付福利费 73 4,144,544.68 31,984,556.98 应付股利 21 74 73,256,240.40 73,256,240.40 应交税金 22 75 3,923,252.65 29,085,754.72 其他应交款 23 80 37,373.66 1,884,646.86 其他应付款 23 81 128,959,698.29 82,283,431.96 预提费用 25 82 2,386,289.41 13,908,419.04 预计负债 83 - - 一年内到期的长期负债 86 - 151,800,000.00 其他流动负债 90 - - 流动负债合计 100 695,520,663.14 1,355,102,596.93 长期负债： 长期借款 26 101 - 269,073,087.00 应付债券 102 - - 长期应付款 27 103 - 21,271,036.60 专项应付款 106 - - 其他长期负债 28 108 - 1,072,891.56 长期负债合计 110 - 291,417,015.16 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 695,520,663.14 1,646,519,612.09 少数股东权益 - 461,305,623.80 股东权益： 股本 29 115 366,281,202.00 366,281,202.00 减：已归还投资 116 - - 股本净额 117 366,281,202.00 366,281,202.00 资本公积 30 118 723,342,838.30 723,342,838.30 盈余公积 31 119 194,219,932.07 276,662,496.48 其中：法定公益金 120 88,924,333.39 98,795,876.94 未分配利润 32 121 161,390,080.59 79,740,718.71 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 122 1,445,234,052.96 1,446,027,255.49 负债和股东权益总计 135 2,140,754,716.10 3,553,852,491.38 期初数 项 目 母公司 合并 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 258,700,000.00 应付票据 46,395,000.00 102,095,000.00 应付账款 46,468,303.90 302,874,998.35 预收账款 2,572,968.93 20,942,588.27 应付工资 9,827,859.56 41,903,405.18 应付福利费 4,493,138.04 29,543,095.04 应付股利 - - 应交税金 8,970,961.05 36,983,038.69 其他应交款 117,613.11 1,521,130.83 其他应付款 149,484,811.71 85,478,777.62 预提费用 1,322,033.48 6,688,833.85 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - 151,800,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 469,652,689.78 1,038,530,867.83 长期负债： 长期借款 - 184,154,985.30 应付债券 - - 长期应付款 - 21,930,020.70 专项应付款 - - 其他长期负债 - 1,072,891.56 长期负债合计 - 207,157,897.56 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 469,652,689.78 1,245,688,765.39 少数股东权益 - 382,172,548.22 股东权益： 股本 366,281,202.00 366,281,202.00 减：已归还投资 - - 股本净额 366,281,202.00 366,281,202.00 资本公积 723,633,613.11 723,633,613.11 盈余公积 194,219,932.07 276,662,496.48 其中：法定公益金 88,924,333.39 115,301,750.86 未分配利润 196,144,964.09 114,398,266.07 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 1,480,279,711.27 1,480,975,577.66 负债和股东权益总计 1,949,932,401.05 3,108,836,891.27 利润及利润分配表 编制：万向钱潮股份有限公司 2004年1～3月 注释 行 本期数 项 目 号 次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 1 153,338,565.97 537,495,691.98 减：主营业务成本 1 4 139,253,777.94 422,731,010.57 主营业务税金及附加 2 5 446,330.45 2,970,297.43 二、主营业务利润 10 13,638,457.58 111,794,383.98 加：其他业务利润 3 11 119,454.5 3,317,936.95 减：营业费用 14 4,052,009.80 21,786,564.99 管理费用 15 6,576,306.42 38,073,462.66 财务费用 4 16 3,030,417.67 8,583,113.76 三、营业利润 18 99,178.19 46,669,179.52 加：投资收益 5 19 38,284,673.80 4,126,362.94 补贴收入 6 22 80,000.00 9,050,169.73 营业外收入 7 23 171,520.11 1,374,769.19 减：营业外支出 8 25 131,977.35 1,511,203.63 四、利润总额 27 38,503,394.75 59,709,277.75 减：所得税 28 2,037.85 7,779,947.21 少数股东损益 29 - 13,330,637.50 五、净利润 30 38,501,356.90 38,598,693.04 加：年初未分配利润 31 196,144,964.09 114,398,266.07 其他转入 32 - 六、可供分配利润 33 234,646,320.99 152,996,959.11 减：提取法定盈余公积 35 - 提取法定公益金 36 - 提取职工奖励及福利基金 37 - 提取储备基金 38 - 提取企业发展基金 39 - 利润归还投资 40 - 七、可供投资者分配的利润 41 234,646,320.99 152,996,959.11 减：应付优先股股利 42 - 提取任意盈余公积 43 - 应付普通股股利 44 73,256,240.40 73,256,240.40 转作股本的普通股股利 45 - 八、未分配利润 46 161,390,080.59 79,740,718.71 去年同期数 项 目 母公司 合并 一、主营业务收入 144088,117.70 422,973,829.14 减：主营业务成本 127,516,517.03 332,525,534.43 主营业务税金及附加 591,341.76 2,430,739.67 二、主营业务利润 15,980,258.91 88,017,555.04 加：其他业务利润 284,165.77 2,378,131.92 减：营业费用 3,972,870.62 14,271,938.76 管理费用 9,262,370.40 32,804,197.75 财务费用 1,266,351.09 3,267,423.36 三、营业利润 1,762,832.57 40,052,127.09 加：投资收益 29,529,812.63 3,060,944.85 补贴收入 - 4,808,295.26 营业外收入 1,183,657.59 3,344,370.04 减：营业外支出 172,428.91 788,623.46 四、利润总额 32,303,873.88 50,477,113.78 减：所得税 1,083,240.54 10,055,195.49 少数股东损益 - 7,053,224.49 五、净利润 31,220,633.34 33,368,693.80 加：年初未分配利润 80,138,274.23 16,626,590.11 其他转入 - - 六、可供分配利润 111,358,907.57 49,995,283.91 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 111,358,907.57 39,921,651.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 111,358,907.57 39,921,651.80 现金流量表 2004年1～3月 编制单位：万向钱潮股份有限公司 项 目 行次 一：经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 15 支付的其他与经营活动有关的现金 20 现金流出小计 21 经营活动产生的现金流量净额 二：投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产或其他长期资产而收 25 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 31 付的现金 投资所支付的现金 35 支付的其他与投资活动有关的现金 36 现金流出小计 37 投资活动产生的现金流量净额 三：筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 39 到的现金 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 其中：子公司支付少数股东的股利 47 支付其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四：汇率变动对现金的影响额 55 五：现金及现金等价物净增加额 56 项 目 母公司 一：经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 184,136,610.86 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 370,974.61 现金流入小计 184,507,585.47 购买商品、接受劳务支付的现金 139,543,128.24 支付给职工以及为职工支付的现金 15,354,043.42 支付的各项税费 10,876,679.92 支付的其他与经营活动有关的现金 11,919,348.18 现金流出小计 177,693,199.76 经营活动产生的现金流量净额 6,814,385.71 二：投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产或其他长期资产而收 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 29,343,548.07 付的现金 投资所支付的现金 120,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 150,143,548.07 投资活动产生的现金流量净额 -150,143,548.07 三：筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 120,000,000.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,030,417.67 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 3,030,417.67 筹资活动产生的现金流量净额 116,969,582.33 四：汇率变动对现金的影响额 五：现金及现金等价物净增加额 -26,359,580.03 项 目 合并 一：经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 454,745,020.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,276,171.54 现金流入小计 466,021,192.50 购买商品、接受劳务支付的现金 382,832,915.99 支付给职工以及为职工支付的现金 64,861,395.90 支付的各项税费 54,518,721.98 支付的其他与经营活动有关的现金 65,660,725.23 现金流出小计 567,873,759.10 经营活动产生的现金流量净额 -101,852,566.60 二：投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产或其他长期资产而收 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 115,557,820.70 付的现金 投资所支付的现金 181,244,298.01 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 296,802,118.71 投资活动产生的现金流量净额 -296,802,118.71 三：筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 39,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 39,200,000.00 到的现金 借款所收到的现金 339,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 378,400,000.00 偿还债务所支付的现金 33,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,665,012.06 其中：子公司支付少数股东的股利 支付其他与筹资活动有关的现金 658,984.10 现金流出小计 43,123,996.16 筹资活动产生的现金流量净额 335,276,003.84 四：汇率变动对现金的影响额 五：现金及现金等价物净增加额 -63,378,681.47 现金流量表（续） 2004年1～3月 编制单位：万向钱潮股份有限公司 补充资料 行次 母公司 1：将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 35,222,906.90 加：少数股东损益 58 - 计提的资产减值准备 59 - 固定资产折旧 60 7,819,651.67 无形资产摊销 61 - 长期待摊费用摊销 62 - 待摊费用减少（减：增加） 63 -620,214.36 预提费用增加（减：减少） 64 1,064,255.93 处置固定资产无形资产和其他长期资产的 65 - 损失（减：收益） 固定资产报废损失 66 - 财务费用 67 3,030,417.67 投资损失（减：收益） 68 -35,006,223.80 递延税款贷项（减：借项） 69 - 存货的减少（减：增加） 70 5,668,321.73 经营性应收项目的减少（减：增加） 71 -39,612,369.06 经营性应付项目的增加（减：减少） 72 29,247,639.03 其他 73 - 经营活动产生的现金流量净额 75 6,814,385.71 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 76 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金资金的期末余额 79 106,959,636.19 减：现金资金的期初余额 80 133,319,216.22 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -26,359,580.03 补充资料 合并 1：将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 35,320,243.04 加：少数股东损益 13,109,087.50 计提的资产减值准备 12,486,088.64 固定资产折旧 33,575,063.86 无形资产摊销 1,606,057.42 长期待摊费用摊销 -42,928.66 待摊费用减少（减：增加） -4,403,781.63 预提费用增加（减：减少） 6,469,585.19 处置固定资产无形资产和其他长期资产的 - 损失（减：收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 8,583,113.76 投资损失（减：收益） -4,126,362.94 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 13,721,367.18 经营性应收项目的减少（减：增加） -143,256,146.44 经营性应付项目的增加（减：减少） -74,893,953.52 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -101,852,566.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金资金的期末余额 337,765,440.84 减：现金资金的期初余额 401,144,122.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -63,378,681.47 |
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