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　　柳州两面针股份有限公司2003年年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

　　1.2 无董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 董事蒋昌顺工作原因未能亲自出席本次董事会,也未委托其他董事行使表决权。董事张华意因公出差未能参加本次董事会,委托董事梁英奇对本次会议所有审议事项进行表决。

　　1.4 公司年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5 公司董事长梁英奇先生、总裁袁东升先生、财务负责人陈丽霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3.1 主要财务数据

　　单位：(人民币)元

　　3.2 主要财务指标

　　单位：(人民币)元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2 前十名股东持股表

　　单位：股

　　4.3 实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　本公司控股股东为柳州市国有资产管理局。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 □不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：(人民币)万元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2003年,公司再一次取得了稳健的进步,各种经营情况也发生了深刻而积极的变化。同时,过去的一年也是市场竞争极其严峻的一年,激烈的市场竞争导致了行业内产品毛利率下降,并且假冒伪劣产品的冲击、产品的更新换代等因素也在一定程度上影响了公司的生产销售,此外,2003年上半年由于“非典”影响了公司产品的运输和销售,使当期的销售收入有所减少。面对困难与挑战,公司全体员工不屈不挠,上下同心,通过实行契约化管理,与国际知名管理咨询公司进行合作,建立了人力资源开发管理新体系,贯彻“两重带一般”销售方针,实施区域差异化销售。以“有效性经营”为目标,坚持比质比价和竞价采购原则,依据市场信息,采取灵活多变的措施,在市场价格纷纷上涨的情况下,采购成本得到有效控制。还充分利用博士后工作站的效应,提高企业研发力量。通过以上措施全力开拓市场,各项业务均取得了良好的业绩,更为重要的是,11月13日,中国证监会下发证监发行字(2003)136号文件,核准公司公开发行股票,至此,公司股票的上市工作终于完满地划上了句号,它标志着公司的发展进入了一个全新的时期。

　　2003年,公司实现主营业务收入58,590万元,比去年同期上升2.04%,实现营业利润5,494万元,比去年同期上升11.69%。年末公司总资产80,276万元,比去年同期上升7.22%,每股净资产4.67元,比去年同期上升6.86%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：(人民币)元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：(人民币)元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：(人民币)元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用 □不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √ 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　□适用 √不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　□适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　□适用 √不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明

　　□适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用 □不适用

　　2004年度公司预计完成销售61,520万元。公司的主要工作措施有：

　　1、抓好内部管理,以质量控制为中心,抓好制度化、标准化、规范化建设。

　　2、加大市场营销力度。通过创品牌、拓市场,提高市场占有率,狠抓品牌差异概念诉求,提升品牌价值。

　　3、加强产品研发力度。产品研发要以博士后工作站为依托,迅速提升科研水平和实力,解决自身无法攻克的技术难关,成为行业技术中心。

　　4、有效使用募集资金,实现外延式发展。

　　新年度盈利预测(如有)

　　□适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润为40,967,862.76元,提取法定盈余公积金6,113,460.46元,提取法定公益金3,056,730.22元后,加上年初未分配利润60,526,246.42元,本年度可供股东分红的利润为92,323,918.50元。

　　实际分配提出以下方案：公司拟按总股本15000万股,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共计派发52,500,000.00 元。以上2003年利润分配方案须经股东大会审议通过。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用 √不适用

　　7.4 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　在报告期内,公司两位独立董事勤勉尽职,积极认真审议和参与公司重大事项的决策。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、财务情况、公司收购资产的交易事项符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本公司2003年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计,注册会计师胡春元、范荣签字,出具了深华(2004)股审字第34号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附件)。

　　9.3 与最近一期年度报告相比,会计估计发生了变化,两家子公司固定资产残值率由原来的3%变更为10%。会计政策和核算方法未发生变化。

　　9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。

　　柳州两面针股份有限公司

　　2004年4月19日

　　资产负债表

　　编制单位：柳州两面针股份有限公司 2003年12月31日单位：人民币元

　　利润及利润分配表

　　编制单位：柳州两面针股份有限公司 2003年12月31日单位：人民币元

　　现金流量表

　　编制单位：柳州两面针股份有限公司 2003年12月31日单位：人民币元

　　资产减值准备表

　　编制单位：柳州两面针股份有限公司 2003年12月31日单位：人民币元