中天财经

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 董事朱昌逑先生、高海建先生因公出差未出席本次董事会议，其中朱昌逑先生委托董事苏鉴钢先生代为出席并行使表决权。

　　1.3 公司负责人董事长顾建国先生、主管会计工作负责人董事副总经理苏鉴钢先生及会计机构负责人财务部经理管亚钢先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　　　　　　　　A股　　　　 B股　　　　其它一　　　其它二　　其它三

股票简称　　　　马钢股份　　　　　　马鞍山钢铁(H 股)

股票代码　　　　 600808　　　　　　　　　 323

　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　苏鉴钢

联系地址　　　　安徽省马鞍山市红旗中路8 号

电话　　　　　　 86-555-2888158

传真　　　　　　 86-555-2887284

电子信箱　　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位:千元币种:人民币

　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　　　　上年度期末

　　　　　　　　　　　　　 (未经审计)　　　　　　　　　 (已审计)

总资产　　　　　　　　　　28,823,612　　　　　　　　　　26,355,229

股东权益(不含少数股

东权益)　　　　　　　　　 16,643,376　　　　　　　　　　14,960,345

每股净资产　　　　　　　　　　　　 2.58元　　　　　　　　　　　　2.32元

调整后的每股净资产　　　　　　　　 2.58元　　　　　　　　　　　　2.32元

　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　　　　　　　　年初至报告期期末

　　　　　　　　　　　　　　　(未经审计)　　　　　　　　　 (未经审计)

经营活动产生的现金流

量净额　　　　　　　　　　 1,614,632　　　　　　　　　　 1,614,632

每股收益　　　　　　　　　　　　　 0.234元　　　　　　　　　　　 0.234元

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　9.09　　　　　　　　　　　　　9.09

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　9.62　　　　　　　　　　　　　9.62

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末增减（％）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.37

股东权益(不含少数股

东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.25

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.21

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减（％）

经营活动产生的现金流

量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　195.26

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　207.89

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 127.82

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132.37

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

处置固定资产净损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,361

其他各项营业外收入、支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (882)

所得税影响金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (72)

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　407

　　2.2.2 利润表

　　利润表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:千元币种:人民币未经审计

　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　上年同期数

项目　　　　　　　　　　　合并　　　母公司　　　　　合并　　　母公司

一、主营业务收入　　　6,456,478　　6,460,644　　 3,371,263　　3,365,237

减：主营业务成本　　 (4,451,478)　(4,477,992)　 (2,620,950)　(2,624,475)

主营业务税金及附加　　　(63,903)　　 (62,891)　　　(32,190)　　 (31,795)

二、主营业务利润　　　1,941,097　　1,919,761　　　 718,123　　　708,967

加：其他业务利润　　　　 19,123　　　 15,961　　　　11,231　　　　7,188

减：营业费用　　　　　　(26,159)　　 (28,228)　　　(16,264)　　 (15,654)

管理费用　　　　　　　 (126,825)　　(123,305)　　　(99,944)　　 (95,366)

财务费用　　　　　　　　(27,797)　　 (26,222)　　　(22,468)　　 (19,435)

三、营业利润　　　　　1,779,439　　1,757,967　　　 590,679　　　585,700

加：投资收益　　　　　　　　　-　　　 17,973　　　　　(481)　　　(1,200)

补贴收入　　　　　　　　　　672　　　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　3,745　　　　3,745　　　　　 851　　　　　851

减：营业外支出　　　　　 (3,266)　　　(3,219)　　　(11,533)　　 (11,528)

四、利润总额　　　　　1,780,590　　1,776,466　　　 579,516　　　573,823

减：所得税　　　　　　 (267,133)　　(266,503)　　　(87,002)　　 (86,050)

减：少数股东损益　　　　　 (626)　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　1,512,831　　1,509,963　　　 492,514　　　487,773

　　2.3 报告期末股东总人数121,208 户

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　√ 适用　　□ 不适用

　　2004 年一季度，我国国民经济平稳适度发展，钢铁市场需求仍保持较旺盛的态势。尽管铁矿石、煤炭等主要原燃料价格上升，钢铁企业仍取得较好的经营成果。本集团（本公司及其附属公司）加快结构调整步伐，重点工程建设取得较大进展，在保持新建成项目稳产、顺产的同时，抓住市场机遇，使生产经营继续保持良好的增长势头。

　　报告期，本集团共生产生铁167 万吨、同比增长27.48%，粗钢186 万吨、同比增长25.68%，钢材177 万吨、同比增长36.15%；主要技术经济指标继续进步，吨钢综合能耗764 公斤标煤，同比下降11 公斤标煤。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用　　□ 不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:百万元币种:人民币未经审计

分行业或分产品　　　　　主营业务收入　　　　主营业务成本　　毛利率(%)

钢材　　　　　　　　　　　　6,207.39　　　　　　 3,916.82　　　　　36.90

其中：关联交易　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-　　　　　　　-

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用　　√ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√ 适用　　□ 不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:百万元币种:人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额(未经审计)　　　占利润总额%

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　1,941　　　　　　　　108.98

其它业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　 19　　　　　　　　　1.07

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　181　　　　　　　　 10.16

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　0.06

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　0.06

利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　1,781　　　　　　　　100

　　　　　　　　　　　　　　前一报告期　　　　　　　　　　　占利润总额

项目　　　　　　　金额(已审计)　占利润总额%　　　　　　　比例增减(%)

主营业务利润　　　　　3,916　　　　　 131.06　　　　　　　　　-22.08

其它业务利润　　　　　　63　　　　　　　2.11　　　　　　　　　 -1.04

期间费用　　　　　　　　971　　　　　　32.53　　　　　　　　　-22.37

投资收益　　　　　　　 (8)　　　　　　　0.27　　　　　　　　　　0.27

补贴收入　　　　　　　　1　　　　　　　 0.03　　　　　　　　　　0.03

营业外收支净额　　　　 (13)　　　　　　 0.44　　　　　　　　　　0.50

利润总额　　　　　　　2,988　　　　　 100　　　　　　　　　　　 -

　　主营业务利润及期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少，主要系报告期公司利润总额增长所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用　　√ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√ 适用　　□ 不适用

　　报告期，公司主营业务毛利率为31.05%，与前一报告期25.71%的主营业务毛利率相比，提高5.34 个百分点，主要原因是公司钢材价格上升及主要技术经济指标不断改善。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用　　□ 不适用

　　本公司诉深圳租赁有限公司存单纠纷案。1996 年，本公司在被告处存港币80 百万元，存期一年，到期后被告不支付。经起诉本公司胜诉，并向法院申请执行，但此后由三九企业集团等出资员恢葱腥私姓窦肮扇ㄖ刈椋⒆⒉岢闪⑸钲诮鹑谧饬抻邢薰尽１竟居肷钲诮鹑谧饬抻邢薰驹？000 年3 月16 日签订了《和解协议》：深圳金融租赁有限公司于协议生效后60 日内偿还本公司本金港币10 百万元，其余港币70 百万元和相关利息从2003 年起分二年半还清。2000 年5 月16 日，深圳金融租赁有限公司归还港币10 百万元。2004 年3 月30 日，本公司与深圳金融租赁有限公司、江苏佳源投资有限公司签订《债务重组协议书》，协议主要内容是：由江苏佳源投资有限公司代替深圳金融租赁有限公司提前还款，一次性支付港币40 百万元偿还所欠本公司的债务。本公司则放弃剩余债权。截至2004 年4 月9 日止，江苏佳源投资有限公司已归还港币40 百万元。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√ 适用　　□ 不适用

　　由于公司产能不断扩大、新产品的不断开发和投产以及计算机控制系统和应用软件的广泛开发应用等，固定资产大中修、更新改造周期相应缩短，导致固定资产原预计使用年限发生变化。通过对公司固定资产使用寿命的重新评估测算，将固定资产的年综合折旧率由6.5%调整至8.5%。此项调整自2004 年1 月1 日起实施，该项会计估计变更使得本期间利润总额减少人民币95 百万元。

　　除上述会计估计变更外，于本期间，本公司和本集团按照中国会计准则和制度编制的会计报表的主要会计政策及核算方法与最近一期公布的年度会计报表比较均无改变。

　　于本期间，与最近一期年度会计报表相比，本公司之会计报表合并范围并无发生变化。

　　3.4 经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用　　√ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用　　□ 不适用

　　报告期国内钢材价格上涨，本集团一季度净利润与上年同期相比有较大幅度的增长。预计，本集团2004 年半年度净利润与上年同期相比，会有超过50%以上的增长。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用　　√ 不适用

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　董事长:顾建国

　　2004 年4 月15 日

　　附录：

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　未经审计合并资产负债表

　　（根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制）

　　2004年3月31日

资产　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月31日　　　2003年12月31日

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　2,644,080,461　　　　　　2,418,293,897

短期投资　　　　　　　　　　　　　　 13,568,593　　　　　　　 13,568,593

应收票据　　　　　　　　　　　　　2,932,827,607　　　　　　2,121,201,173

应收账款　　　　　　　　　　　　　　306,406,077　　　　　　　211,692,345

其他应收款　　　　　　　　　　　　　496,787,321　　　　　　　132,757,214

预付账款　　　　　　　　　　　　　1,517,851,900　　　　　　1,059,024,343

存货　　　　　　　　　　　　　　　3,015,573,357　　　　　　2,377,500,358

流动资产合计　　　　　　　　　　 10,927,095,316　　　　　　8,334,037,923

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　163,393,035　　　　　　　163,393,035

长期债权投资　　　　　　　　　　　　 16,238,870　　　　　　　 16,238,870

长期投资合计　　　　　　　　　　　　179,631,905　　　　　　　179,631,905

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　 22,205,473,448　　　　　 19,803,736,812

减：累计折旧　　　　　　　　　　 (6,247,243,368)　　　　　(5,848,993,316)

固定资产净值　　　　　　　　　　 15,958,230,080　　　　　 13,954,743,496

减：固定资产减值准备　　　　　　　 (200,566,300)　　　　　　(200,566,300)

固定资产净额　　　　　　　　　　 15,757,663,780　　　　　 13,754,177,196

工程物资　　　　　　　　　　　　　　125,698,264　　　　　　　313,428,274

在建工程　　　　　　　　　　　　　　974,977,038　　　　　　2,910,144,722

固定资产合计　　　　　　　　　　 16,858,339,082　　　　　 16,977,750,192

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　858,545,311　　　　　　　863,809,293

无形资产及其他资产合计　　　　　　　858,545,311　　　　　　　863,809,293

资产总计　　　　　　　　　　　　 28,823,611,614　　　　　 26,355,229,313

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　未经审计合并资产负债表(续)

　　（根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制）

　　2004年3月31日

　　人民币元

负债和股东权益　　　　　　　　　　　2004年3月31日　　　　 2003年12月31日

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　1,888,985,865　　　　　1,919,932,705

应付账款　　　　　　　　　　　　　　2,136,377,780　　　　　2,319,681,215

预收账款　　　　　　　　　　　　　　2,092,890,146　　　　　1,663,719,536

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　 46,769,494　　　　　　　　612,565

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　 14,490,037　　　　　　 27,380,582

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　774,468,014　　　　　　335,814,852

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　 29,366,535　　　　　　 32,325,649

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　737,907,238　　　　　　473,087,665

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　170,580,547　　　　　　128,772,733

一年内到期的长期借款　　　　　　　　　 85,278,689　　　　　　 85,278,689

流动负债合计　　　　　　　　　　　　7,977,114,345　　　　　6,986,606,191

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　　3,932,855,079　　　　　3,969,176,113

专项应付款　　　　　　　　　　　　　　103,980,000　　　　　　276,980,000

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　126,702,670　　　　　　126,702,670

长期负债合计　　　　　　　　　　　　4,163,537,749　　　　　4,372,858,783

负债合计　　　　　　　　　　　　　 12,140,652,094　　　　 11,359,464,974

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　 39,583,480　　　　　　 35,419,720

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　6,455,300,000　　　　　6,455,300,000

资本公积　　　　　　　　　　　　　　5,342,865,095　　　　　5,169,865,095

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　1,066,995,459　　　　　1,066,995,459

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　532,839,291　　　　　　532,839,291

未分配利润　　　　　　　　　　　　　2,422,602,486　　　　　　912,571,065

拟派普通股股利　　　　　　　　　　　1,355,613,000　　　　　1,355,613,000

股东权益合计　　　　　　　　　　　 16,643,376,040　　　　 14,960,344,619

负债和股东权益总计　　　　　　　　 28,823,611,614　　　　 26,355,229,313

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　未经审计合并利润表

　　(根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)

　　截至2004年3月31日止季度

　　人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年1-3月　　　　　　2003年1-3月

主营业务收入　　　　　　　　　　　　6,456,478,347　　　　 3,371,263,210

减：主营业务成本　　　　　　　　　 (4,451,478,033)　　　 (2,620,949,816)

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　(63,902,904)　　　　　(32,189,903)

主营业务利润　　　　　　　　　　　　1,941,097,410　　　　　 718,123,491

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 19,122,688　　　　　　11,231,035

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　(26,159,218)　　　　　(16,263,803)

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 (126,825,328)　　　　　(99,944,028)

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　(27,796,913)　　　　　(22,467,646)

营业利润　　　　　　　　　　　　　　1,779,438,639　　　　　 590,679,049

加：投资收益/（损失）　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　(480,738)

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　672,381　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　3,744,798　　　　　　　 850,872

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 (3,265,745)　　　　　(11,533,093)

利润总额　　　　　　　　　　　　　　1,780,590,073　　　　　 579,516,090

减：所得税　　　　　　　　　　　　　 (267,132,796)　　　　　(87,002,097)

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　 (625,856)　　　　　　　　　　-

净利润　　　　　　　　　　　　　　　1,512,831,421　　　　　 492,513,993

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　未经审计合并现金流量表

　　(根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)

　　截至2004年3月31日止季度

　　人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年1-3月　　　　　2003年1-3月

一．经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　6,940,621,554　　　 3,455,689,629

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　2,671,065　　　　　　 826,376

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　133,880,514　　　　　73,387,126

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　7,077,173,133　　　 3,529,903,131

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　 (4,305,259,106)　　 (2,323,775,147)

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　 (367,165,829)　　　 (246,269,838)

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　 (721,919,147)　　　 (341,240,350)

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　(68,196,933)　　　　(71,769,852)

现金流出小计　　　　　　　　　　　　 (5,462,541,015)　　 (2,983,055,187)

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　1,614,632,118　　　　 546,847,944

二．投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　 2,660,000

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回的现金净额　　　　　　　　　　　　3,067,334　　　　　 1,826,576

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　-　　　　　45,460,523

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　3,067,334　　　　　49,947,099

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金　　　　　　　　 (1,352,404,178)　　 (1,079,578,780)

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　 (29,754,930)

增加抵押存款所支付的现金　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　-　　　　　(6,696,917)

现金流出小计　　　　　　　　　　　　 (1,352,404,178)　　 (1,116,030,627)

投资活动产生的现金流量净额　　　　　 (1,349,336,844)　　 (1,066,083,528)

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　未经审计合并现金流量表（续）

　　(根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)

　　截至2004年3月31日止季度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年1-3月　　 2003年1-3月

三．筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　 333,587,687　　2,077,676,900

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 -　　　 36,180,000

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　 333,587,687　　2,113,856,900

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　(347,105,382)　　(954,964,166)

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　 (45,320,116)　　 (23,519,545)

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 -　　　　　(77,470)

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　(392,425,498)　　(978,561,181)

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 (58,837,811)　 1,135,295,719

四．汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　19,329,101　　　 (3,369,217)

五．现金及现金等价物净增加/(减少)额　　　　225,786,564　　　612,690,918

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　未经审计合并现金流量表（续）

　　(根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)

　　截至2004年3月31日止季度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币元

　　补充资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年1-3月

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,512,831,421

加：固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　403,407,970

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,141,260

待摊费用的减少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

预提费用的增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,807,814

处置固定资产、无形资产和其他长期资产净损失/(收益)　　　　　　(3,728,499)

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,796,913

投资损失/（收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

存货的减少/(增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(638,072,999)

经营性应收项目的减少/(增加)　　　　　　　　　　　　　　　(1,633,197,829)

经营性应付项目的增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,104,647,179

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　793,998,888

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　1,614,632,118

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

3．现金及现金等价物净增加/(减少)情况：

现金的年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,644,080,461

减：现金的年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2,418,293,897)

加：现金等价物的年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

减：现金等价物的年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金及现金等价物净增加/(减少)额　　　　　　　　　　　　　　 225,786,564

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-3月

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492,513,993

加：固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　241,672,212

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,141,260

待摊费用的减少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(37,840,108)

预提费用的增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　299,195,876

处置固定资产、无形资产和其他长期资产净损失/(收益)　　　　　　 4,451,552

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,467,646

投资损失/（收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 480,738

存货的减少/(增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(213,658,473)

经营性应收项目的减少/(增加)　　　　　　　　　　　　　　　(1,079,372,258)

经营性应付项目的增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　578,452,051

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233,343,455

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　546,847,944

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

3．现金及现金等价物净增加/(减少)情况：

现金的年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,686,795,234

减：现金的年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1,074,104,316)

加：现金等价物的年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

减：现金等价物的年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金及现金等价物净增加/(减少)额　　　　　　　　　　　　　　 612,690,918

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　未经审计资产负债表

　　(根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)

　　2004年3月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币元

资产　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年3月31日　　　 2003年12月31日

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　 2,221,008,954　　　　1,711,723,001

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　13,568,593　　　　　 13,568,593

应收票据　　　　　　　　　　　　　　 2,932,535,254　　　　2,118,401,173

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　 1,650,943　　　　　　　　　－

应收账款　　　　　　　　　　　　　　　 252,444,204　　　　　168,805,318

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　 225,597,461　　　　　 40,958,128

预付账款　　　　　　　　　　　　　　 1,510,107,830　　　　1,253,686,040

存货　　　　　　　　　　　　　　　　 2,964,393,562　　　　2,272,282,418

流动资产合计　　　　　　　　　　　　10,121,306,801　　　　7,579,424,671

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　 386,801,208　　　　　370,479,670

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　16,238,870　　　　　 16,238,870

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　 403,040,078　　　　　386,718,540

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　22,168,793,370　　　 19,767,101,733

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　(6,233,809,396)　　　(5,836,284,161)

固定资产净值　　　　　　　　　　　　15,934,983,974　　　 13,930,817,572

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　(200,566,300)　　　　(200,566,300)

固定资产净额　　　　　　　　　　　　15,734,417,674　　　 13,730,251,272

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　86,064,274　　　　　321,028,274

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　 928,062,686　　　　2,931,283,354

固定资产合计　　　　　　　　　　　　16,748,544,634　　　 16,982,562,900

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　 834,315,240　　　　　839,456,499

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　 834,315,240　　　　　839,456,499

资产总计　　　　　　　　　　　　　　28,107,206,753　　　 25,788,162,610

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　未经审计资产负债表（续）

　　(根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)

　　2004年3月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币元

负债及股东权益　　　　　　　　　2004年3月31日　　　　　　　2003年12月31日

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　 1,888,985,865　　　　　　 1,919,932,705

应付账款　　　　　　　　　　　　 1,985,778,276　　　　　　 2,082,966,940

预收账款　　　　　　　　　　　　 1,824,438,796　　　　　　 1,393,980,517

应付工资　　　　　　　　　　　　　　45,526,899　　　　　　　　　 590,914

应付福利费　　　　　　　　　　　　　14,115,635　　　　　　　　27,043,788

应交税金　　　　　　　　　　　　　 774,773,212　　　　　　　 343,324,177

其他应交款　　　　　　　　　　　　　29,279,146　　　　　　　　32,098,848

其他应付款　　　　　　　　　　　　 489,459,992　　　　　　　 449,956,598

预提费用　　　　　　　　　　　　　 170,550,498　　　　　　　 128,749,311

一年内到期的长期借款　　　　　　　　83,997,290　　　　　　　　83,997,290

流动负债合计　　　　　　　　　　 7,306,905,609　　　　　　 6,462,641,088

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　 3,914,772,093　　　　　　 3,949,955,131

专项应付款　　　　　　　　　　　　 103,980,000　　　　　　　 276,980,000

其他长期负债　　　　　　　　　　　 126,702,670　　　　　　　 126,702,670

长期负债合计　　　　　　　　　　 4,145,454,763　　　　　　 4,353,637,801

负债合计　　　　　　　　　　　　11,452,360,372　　　　　　10,816,278,889

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　 6,455,300,000　　　　　　 6,455,300,000

资本公积　　　　　　　　　　　　 5,342,865,095　　　　　　 5,169,865,095

盈余公积　　　　　　　　　　　　 1,061,305,346　　　　　　 1,061,305,346

其中：法定公益金　　　　　　　　　 530,652,673　　　　　　　 530,652,673

未分配利润　　　　　　　　　　　 2,439,762,940　　　　　　　 929,800,280

拟分派普通股股利　　　　　　　　 1,355,613,000　　　　　　 1,355,613,000

股东权益合计　　　　　　　　　　16,654,846,381　　　　　　14,971,883,721

负债及股东权益总计　　　　　　　28,107,206,753　　　　　　25,788,162,610

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　未经审计利润表

　　(根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)

　　截至2004年3月31日止季度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年1-3月　　　　　 2003年1-3月

主营业务收入　　　　　　　　　　　　 6,460,643,670　　　　3,365,236,800

减：主营业务成本　　　　　　　　　　(4,477,991,900)　　　(2,624,475,301)

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 (62,890,538)　　　　 (31,794,939)

主营业务利润　　　　　　　　　　　　 1,919,761,232　　　　　708,966,560

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　15,961,196　　　　　　7,188,503

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 (28,227,677)　　　　 (15,653,697)

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　(123,305,182)　　　　 (95,366,444)

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 (26,222,289)　　　　 (19,434,546)

营业利润　　　　　　　　　　　　　　 1,757,967,280　　　　　585,700,376

加：投资收益/（损失）　　　　　　　　　 17,972,482　　　　　 (1,200,106)

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　 3,744,798　　　　　　　850,872

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　(3,219,056)　　　　 (11,528,222)

利润总额　　　　　　　　　　　　　　 1,776,465,504　　　　　573,822,920

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　(266,502,844)　　　　 (86,050,416)

净利润　　　　　　　　　　　　　　　 1,509,962,660　　　　　487,772,504

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　未经审计现金流量表

　　(根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)

　　截至2004年3月31日止季度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年1-3月　　　　2003年1-3月

一．经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　6,699,984,067　　 3,147,333,013

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　123,900,921　　　　 3,879,358

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　6,823,884,988　　 3,151,212,371

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　 (4,233,219,188)　 (2,124,319,656)

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　 (365,076,177)　　 (243,679,586)

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　 (549,990,430)　　 (340,380,284)

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　(64,532,156)　　 (104,911,279)

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 (5,212,817,951)　 (2,813,290,805)

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　1,611,067,037　　　 337,921,566

二．投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　 2,660,000

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回的现金净额　　　　　　　　　　　　　3,067,334　　　　 1,826,576

收回抵押存款及逾期存款　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　3,067,334　　　　 4,486,576

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金　　　　　　　　　 (1,097,701,492)　 (1,079,578,780)

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　 (29,754,930)

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 (1,097,701,492)　 (1,109,333,710)

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　 (1,094,634,158)　 (1,104,847,134)

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　未经审计现金流量表（续）

　　(根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)

　　截至2004年3月31日止季度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年1-3月　　 2003年1-3月

三．筹资活动产生的现金流量：

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　 311,698,000　　2,077,676,900

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 -　　　 36,180,000

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　 311,698,000　　2,113,856,900

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　(331,764,200)　　(954,411,295)

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　 (44,356,844)　　 (23,496,340)

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　 -　　　　　(49,625)

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　(376,121,044)　　(977,957,260)

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 (64,423,044)　 1,135,899,640

四．汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　57,276,118　　　 (1,332,546)

五．现金及现金等价物净增加/(减少)额　　　　509,285,953　　　367,641,526

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　未经审计现金流量表（续）

　　(根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)

　　截至2004年3月31日止季度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币元

　　补充资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年1-3月

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,509,962,660

加：固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　402,945,913

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,141,260

待摊费用减少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

预提费用增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,801,187

处置固定资产、无形资产和其他长期资产净损失/(收益)　　　　　　(3,728,499)

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,222,289

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(17,972,482)

存货的减少/(增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(692,111,144)

经营性应收项目的减少/(增加)　　　　　　　　　　　　　　　(1,244,485,034)

经营性应付项目的增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　958,410,174

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　624,880,713

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　1,611,067,037

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

3．现金及现金等价物净增加/(减少)情况：

现金的年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,221,008,954

减：现金的年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1,711,723,001)

加：现金等价物的年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

减：现金等价物的年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金及现金等价物净增加/(减少)额　　　　　　　　　　　　　　 509,285,953

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-3月

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　487,772,504

加：固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　241,412,653

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,141,260

待摊费用减少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(34,530,125)

预提费用增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　298,852,728

χ霉潭ㄗ什⑽扌巫什推渌て谧什凰鹗？(收益)　　　　　　 4,451,552

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,434,546

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,200,106

存货的减少/(增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(174,405,208)

经营性应收项目的减少/(增加)　　　　　　　　　　　　　　　　(674,014,496)

经营性应付项目的增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　396,293,028

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (233,686,982)

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　337,921,566

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

3．现金及现金等价物净增加/(减少)情况：

现金的年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,212,931,502

减：现金的年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (845,289,976)

加：现金等价物的年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

减：现金等价物的年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金及现金等价物净增加/(减少)额　　　　　　　　　　　　　　 367,641,526