江西铜业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.14 14:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江西铜业股份有限公司2004年第一季度报告 §1重要提示 1.1江西铜业股份有限公司(“本公司”)董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司董事长何昌明先生、董事总经理李贻煌先生、董事财务总监杜新民先生、财务部经理邱玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3本公司本季度报告乃依照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。 1.4本公司按中国会计准则及企业会计制度编制的本季度财务报告未经审计。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 江西铜业 变更前简称（如有） - 股票代码 600362（ A股） 0358（H股） 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄东风 潘其方 联系地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶 中华人民共和国江西省贵溪市冶 金路15号 金路15号 电话 7013777735 7013777736 传真 7013777013 7013777013 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2主要会计数据及财务指标 本报告期末 （未经审计） 总资产（人民币千元） 10,512,626 股东权益（不含少数股东权益，人民币千元） 5,582,616 每股净资产（人民币元/股） 2.10 调整后的每股净资产（人民币元/股） 2.10 报告期 （未经审计） 经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) -38,387 每股收益（人民币元/股） 0.124 每股收益1（人民币元/股） 不适用 净资产收益率(%) 5.93 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.93 非经常性损益项目 上年度期末 （已审计） 总资产（人民币千元） 10,169,255 股东权益（不含少数股东权益，人民币千元） 5,251,626 每股净资产（人民币元/股） 1.97 调整后的每股净资产（人民币元/股） 1.96 年初至 报告期期末 （未经审计） 经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) -38,387 每股收益（人民币元/股） 0.124 每股收益1（人民币元/股） 不适用 净资产收益率(%) 5.93 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.93 非经常性损益项目 本报告期末比 上年度期末 增减（％） 总资产（人民币千元） 3.38 股东权益（不含少数股东权益，人民币千元） 6.30 每股净资产（人民币元/股） 6.60 调整后的每股净资产（人民币元/股） 7.14 本报告期比 上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) 81.85 每股收益（人民币元/股） 264.71 每股收益1（人民币元/股） 不适用 净资产收益率(%) 212.11 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 212.11 金额 非经常性损益项目 人民币千元 （未经审计） - 2.3报告期末股东总人数 于本期末，本公司股东总人数为42,719名，其中A股股东总人数为40,905名；H股股东总人数为1,814名。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，面临全球铜原料供应趋紧和本公司所属贵溪冶炼厂按计划进行跨年度停产检修以致减少作业天数15天等不利因素，本公司通过全员努力及推行精细化管理，成功实现了贵冶三期扩建工程刚建成投产即已达产达标的生产管理目标。 截至报告期末，本公司累计生产阴极铜（含代加工铜）77,863吨，比上年同期增长15.3%；生产黄金2,787公斤，比上年同期增长21.2%；白银44,203公斤，比上年同期增长7.8%；生产硫精矿24万吨，比上年同期增长4.8%，生产硫酸23万吨，比上年同期减少6.7%。自产铜精矿含铜36,218吨，含金1,173公斤，含银13,987公斤，分别较上年同期增长1.5％；0.4%和12.0%。 报告期内，由于美元贬值、铜原料供应趋紧、中国对铜需求的强劲增长以及全球铜库存持续下降，全球铜价延续上年第四季度上涨趋势继续保持了快速攀升的态势。伦敦金属交易所三个月期铜月均收盘价较上年第四季度上涨大约31.1％，而与上年同期相比则大幅上升60.2％，上海期货交易所三个月期铜月均收盘价较上年第四季度上涨大约27.1％，而与上年同期相比则大幅上升52.4％。 截至报告期末，本公司累计实现阴极铜(含代加工铜)、黄金、白银销售量分别比上年同期增长15.3%、31.8%、41.5%，硫酸和硫精矿销售量分别比上年同期减少7.2%和16.7%。报告期内，本公司累计实现主营业务收入202,193万元，比上年同期增长99.0％，实现净利润为33,100万元，比上年同期增长265.6％。 本公司控股60％的江西铜业铜材公司于报告期内正式投产，投产后的铜材公司生产经营运行稳定，产品销售市场开拓顺利。报告期内，为本公司贡献净利润1,042万元。本公司控股40％的康西铜业有限公司于报告期内除为本公司提供铜原料供应外，还为本公司贡献净利润76万元。 报告期内，产销量增长、铜价大幅攀升、良好的成本费用控制制度、较高的原料自供率以及充分发挥本公司矿山优势、设备优势、技术优势是本公司报告期内生产经营业绩继续大幅提升的主要原因。 报告期内，尽管本公司实现净利润33,100万元，但经营性现金流量表现为净流出3,839万元，主要是由于报告期内本公司原料预付款增加、贵冶三期扩建后产销量增大以致营运周转资金增加及由于本公司控股60％的江西铜业铜材有限公司刚建成投产及其为市场开拓需要而使应收款项有所增加等原因所致。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用□不适用 分行业 主营业务收入 或分产品 人民币千元 有色金属产品 1,520,764 贵金属产品 374,645 化工产品 126,516 合计 2,021,925 其中：关联交易 140,891 分行业 主营业务成本 毛利率 或分产品 人民币千元 (%) 有色金属产品 1,136,677 25.3 贵金属产品 225,368 39.8 化工产品 57,448 54.6 合计 1,419,493 29.8 其中：关联交易 101,437 28.0 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用□√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用□不适用 2004年1-3月 金额（未审计） 占利润总额 人民币千元 % 主营业务利润 602,172 163.4 其它业务利润 -72,041 -19.6 期间费用 147,439 40.0 投资收益 -92 0.0 营业外收支净额 14,099 3.8 利润总额 368,501 100.0 2003年度 金额（已审计） 占利润总额 人民币千元 % 主营业务利润 1,076,453 200.2 其它业务利润 -39,346 -7.3 期间费用 465,947 86.7 投资收益 -1,750 -0.3 营业外收支净额 31,762 5.9 利润总额 537,648 100.0 占利润总额 增(+)减(-) 主营业务利润 -36.8 其它业务利润 -12.3 期间费用 -46.7 投资收益 0.3 营业外收支净额 -2.1 利润总额 0.0 重大变动原因说明： 由于报告期内本公司销售量增加及主要产品销售价格上升，利润总额大幅增长。截至2004年3月31日止三个月,本公司实现的利润总额为人民币36,851万元，为2003年全年度利润总额的68.5%。利润总额的大幅增加使期间费用等利润总额抵消项目占利润总额的比例降低，同时，由于期货对冲交易发生亏损，导致其他业务利润亏损增加，使主营业务利润及其他利润构成项目占利润总额比例发生变动。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □√适用□不适用 报告期内，本公司主营业务毛利率为29.8％，较前一报告期的毛利率20.5%增长9.3个百分点。毛利率的增长主要得益于本公司各产品销售价格的增长及本公司拥有的矿山资源优势。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用□不适用 报告期内，本公司控股股东江西铜业集团公司仍未接获国家有关政府给予的专项铜配额及具体可享受进口税务优惠比例的相关政策，因此，于报告期内，本公司尚未与控股股东就进口铜原料达成相关加工及代销协议。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □√适用□不适用 与上年同期比，报告期内本公司会计报表合并范围增加了本公司于 2003年9月出资人民币40,000,000元从第三方受让其所持有的四川康西铜业有限责任公司(“康西铜业”)40％的股权，尽管本公司持有的康西铜业的股权比例未超过50%，但由于本公司已与康西铜业另一投资方达成协议，使本公司对康西铜业在财务和经营决策上拥有实际控制权。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用□√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√适用□不适用 受惠于各产品销售价格的持续上升，本公司报告期内净利润比上年同期增长了265.6%。若二季度各产品销售价格与一季度相比不出现大幅下跌，本公司预期年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长幅度将可能超过50％。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□√不适用 §4按中国会计准则及企业会计制度编制的财务报表 4.1合并利润表 截至2004年3月31日止3个月 人民币元 2004年1-3月 2003年1-3月 （未经审计） （未经审计） 一、主营业务收入 2,021,925,308 1,016,214,258 减：主营业务成本 1,419,492,522 810,624,670 主营业务税金及附加 260,407 28,866 二、主营业务利润 602,172,379 205,560,722 加：其他业务利润 -72,041,403 1,546,918 减：营业费用 14,787,131 7,482,048 管理费用 80,384,810 47,808,497 财务费用 52,266,878 41,568,972 三、营业利润 382,692,157 110,248,123 加：投资收益 （91,936） - 营业外收入 26,000 11,250 减：营业外支出 14,124,685 3,700,270 四、利润总额 368,501,535 106,559,103 减：所得税 29,412,422 16,000,000 少数股东损益 8,098,814 17,995 五、净利润 330,990,299 90,541,108 董事长：何昌明 总经理：李贻煌 财务总监：杜新民 财务经理：邱玲 4.2母公司利润表 截至2004年3月31日止3个月 人民币元 2004年1-3月 2003年1-3月 （未经审计） （未经审计） 一、主营业务收入 1,991,862,152 1,016,044,666 减：主营业务成本 1,419,492,522 810,624,669 主营业务税金及附加 32,227 26,573 二、主营业务利润 572,337,403 205,393,424 加：其他业务利润 （72,733,433） 1,546,918 减：营业费用 10,204,425 7,447,556 管理费用 76,005,719 47,742,333 财务费用 50,014,541 41,569,474 三、营业利润 363,379,285 110,180,979 加：投资收益 11,109,699 26,992 营业外收入 26,000 11,250 减：营业外支出 14,124,685 3,700,270 四、利润总额 360,390,299 106,518,951 减：所得税 29,400,000 15,977,843 五、净利润 330,990,299 90,541,108 4.3资产负债表 于2004年3月31日 人民币元 合并期末数 资产 （未审计） 流动资产: 货币资金 256,903,854 短期投资 7,231,909 应收票据 80,750,972 应收账款 317,242,895 其他应收款 367,647332 预付账款 418,328,923 存货 2,118,179,560 流动资产合计 3,566,285,445 长期投资: 长期股权投资 19,343,553 固定资产: 固定资产原价 11,663,917,572 减:累计折旧 5,275,096,009 固定资产净值 6,388,821,563 减：固定资产减值准备 6,033,457 固定资产净额 6,382,788,106 在建工程 443,135,928 固定资产合计 6,825,924,034 无形资产及其他资产 无形资产 101,072,864 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 101,072,864 资产总计 10,512,625,895 公司期末数 资产 （未审计） 流动资产: 货币资金 221,223,868 短期投资 7,231,909 应收票据 76,947,667 应收账款 188,396,559 其他应收款 356,429,295 预付账款 438,715,085 存货 2,018,513,920 流动资产合计 3,307,458,303 长期投资: 长期股权投资 194,790,430 固定资产: 固定资产原价 11,351,432,252 减:累计折旧 5,209,629,354 固定资产净值 6,141,802,898 减：固定资产减值准备 6,033,457 固定资产净额 6,135,769,441 在建工程 441,904,673 固定资产合计 6,577,674,114 无形资产及其他资产 无形资产 101,110,674 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 101,110,674 资产总计 10,181,033,521 合并期初数 资产 （已审计） 流动资产: 货币资金 306,137,680 短期投资 7,231,909 应收票据 59,859,735 应收账款 253,546,813 其他应收款 143,732,509 预付账款 113,783,992 存货 2,307,655,455 流动资产合计 3,191,948,093 长期投资: 长期股权投资 19,195,489 固定资产: 固定资产原价 11,646,399,647 减:累计折旧 5,285,189,462 固定资产净值 6,361,210,185 减：固定资产减值准备 15,033,458 固定资产净额 6,346,176,727 在建工程 508,792,981 固定资产合计 6,854,969,708 无形资产及其他资产 无形资产 102,133,787 长期待摊费用 1,007,623 无形资产及其他资产合计 103,141,410 资产总计 10,169,254,700 公司期初数 资产 （已审计） 流动资产: 货币资金 255,397,221 短期投资 7,231,909 应收票据 43,828,142 应收账款 131,781,543 其他应收款 144,153,906 预付账款 88,378,085 存货 2,216,540,793 流动资产合计 2,887,311,599 长期投资: 长期股权投资 183,756,283 固定资产: 固定资产原价 11,495,350,079 减:累计折旧 5,223,836,845 固定资产净值 6,271,513,234 减：固定资产减值准备 15,033,458 固定资产净额 6,256,479,776 在建工程 346,415,979 固定资产合计 6,602,895,755 无形资产及其他资产 无形资产 102,133,787 长期待摊费用 - 无形资产及其他资产合计 102,133,787 资产总计 9,776,097,424 资产负债表（续） 于2004年3月31日 人民币元 合并期末数 负债及股东权益 （未审计） 流动负债: 短期借款 1,188,087,980 应付票据 49,850,000 应付账款 233,318,164 预收账款 58,017,103 应付工资 844,806 应付福利费 1,013,851 应交税金 100,625,608 其他应交款 17,800,249 其他应付款 200,200,383 预提费用 71,549,126 一年内到期的长期负债 303,000,000 流动负债合计 2,224,307,270 长期负债: 长期借款 2,500,110,000 长期应付款 49,070,254 专项应付款 长期负债合计 2,549,180,254 负债合计 4,773,487,524 少数股东权益 156,522,308 股东权益: 股本 2,664,038,200 资本公积 1,376,747,042 盈余公积 547,668,636 其中：公益金 117,836,691 资产负债表日后决议 分配的现金股利 319,684,584 未分配利润 674,477,601 股东权益合计 5,582,616,063 负债及股东权益总计 10,512,625,895 公司期末数 负债及股东权益 （未审计） 流动负债: 短期借款 1,023,087,980 应付票据 34,850,000 应付账款 211,400,897 预收账款 57,876,903 应付工资 应付福利费 232,449 应交税金 107,769,892 其他应交款 17,782,703 其他应付款 227,164,664 预提费用 66,071,715 一年内到期的长期负债 303,000,000 流动负债合计 2,049,237,203 长期负债: 长期借款 2,500,110,000 长期应付款 49,070,254 专项应付款 长期负债合计 2,549,180,254 负债合计 4,598,417,457 少数股东权益 股东权益: 股本 2,664,038,200 资本公积 1,376,747,042 盈余公积 547,491,603 其中：公益金 117,777,680 资产负债表日后决议 分配的现金股利 319,684,584 未分配利润 674,654,635 股东权益合计 5,582,616,064 负债及股东权益总计 10,181,033,521 合并期初数 负债及股东权益 （已审计） 流动负债: 短期借款 1,007,051,310 应付票据 182,860,000 应付账款 284,043,400 预收账款 37,276,323 应付工资 844,626 应付福利费 1,222,862 应交税金 (7,318,540) 其他应交款 18,816,490 其他应付款 346,157,971 预提费用 2,100,000 一年内到期的长期负债 334,870,000 流动负债合计 2,207,924,442 长期负债: 长期借款 2,520,110,000 长期应付款 41,171,000 专项应付款 - 长期负债合计 2,561,281,000 负债合计 4,769,205,442 少数股东权益 148,423,494 股东权益: 股本 2,664,038,200 资本公积 1,376,747,042 盈余公积 547,668,636 其中：公益金 117,836,691 资产负债表日后决议 分配的现金股利 319,684,584 未分配利润 343,487,302 股东权益合计 5,251,625,764 负债及股东权益总计 10,169,254,700 公司期初数 负债及股东权益 （已审计） 流动负债: 短期借款 857,051,310 应付票据 182,860,000 应付账款 226,572,115 预收账款 27,541,163 应付工资 - 应付福利费 385,081 应交税金 (2,733,194) 其他应交款 18,734,220 其他应付款 315,909,965 预提费用 2,000,000 一年内到期的长期负债 334,870,000 流动负债合计 1,963,190,660 长期负债: 长期借款 2,520,110,000 长期应付款 41,171,000 专项应付款 - 长期负债合计 2,561,281,000 负债合计 4,524,471,660 少数股东权益 - 股东权益: 股本 2,664,038,200 资本公积 1,376,747,042 盈余公积 547,491,603 其中：公益金 117,777,680 资产负债表日后决议 分配的现金股利 319,684,584 未分配利润 343,664,335 股东权益合计 5,251,625,764 负债及股东权益总计 9,776,097,424 4.4现金流量表 截至2004年3月31日止3个月 人民币元 合并本期数 （未审计） 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,323,439,727 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,942,186 现金流入小计 2,332,381,913 购买商品、接受劳务支付的现金 1,987,570,982 支付给职工以及为职工支付的现金 131,338,213 支付的各项税费 103,925,976 支付的其他与经营活动有关的现金 147,934,149 现金流出小计 2,370,769,320 经营活动产生的现金流量净额 （38,387,407） 投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 125,918 现金流入小计 125,918 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,971,539 投资所支付的现金 240,000 现金流出小计 91,211,539 投资活动产生的现金流量净额 （91,085,621） 筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 645,706,220 现金流入小计 645,706,220 偿还债务所支付的现金 514,669,550 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,797,468 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 565,467,018 筹资活动产生的现金流量净额 80,239,202 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净(减少)增加额 （49,233,826） 公司本期数 （未审计） 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,309,977,740 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 490,883 现金流入小计 2,310,468,623 购买商品、接受劳务支付的现金 1,965,390,738 支付给职工以及为职工支付的现金 129,276,079 支付的各项税费 98,340,169 支付的其他与经营活动有关的现金 129,646,007 现金流出小计 2,322,652,993 经营活动产生的现金流量净额 （12,184,370） 投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 125,918 现金流入小计 125,918 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,202,372 投资所支付的现金 现金流出小计 90,202,372 投资活动产生的现金流量净额 （90,076,454） 筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 625,206,220 现金流入小计 625,206,220 偿还债务所支付的现金 509,169,550 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,949,199 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 557,118,749 筹资活动产生的现金流量净额 68,087,471 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净(减少)增加额 （34,173,353） 现金流量表（续） 截至2004年3月31日止3个月 人民币元 项目 合并本期数 （未审计） 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 330,990,299 加:少数股东损益 8,098,814 固定资产折旧 118,432,292 无形资产摊销 1,060,923 长期待摊费用摊消 1,007,623 预提费用的增加(减：减少) 69,449,126 处置固定资产/无形资产和其他长期资产的损失 （711,460） 财务费用 52,266,878 长期投资损失（减：收益） 91,936 存货的减少(减：增加) 189,475,895 经营性应收项目的减少(减：增加) （604,077,773） 经营性应付项目的增加(减：减少) （204,471,960） 经营活动产生的现金流量净额 （38,387,407） 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 现金及现金等价物净增加情况： 现金及现金等价物的期末余额 256,903,854 减:现金及现金等价物的期初余额 306,137,680 现金及现金等价物净(减少)增加额 （49,233,826） 项目 公司本期数 （未审计） 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 330,990,299 加:少数股东损益 固定资产折旧 114,318,253 无形资产摊销 1,023,113 长期待摊费用摊消 预提费用的增加(减：减少) 64,071,715 处置固定资产/无形资产和其他长期资产的损失 （711,460） 财务费用 50,014,541 长期投资损失（减：收益） （11,109,699） 存货的减少(减：增加) 198,026,873 经营性应收项目的减少(减：增加) （643,377,631） 经营性应付项目的增加(减：减少) （115,430,374） 经营活动产生的现金流量净额 （12,184,370） 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 现金及现金等价物净增加情况： 现金及现金等价物的期末余额 221,223,868 减:现金及现金等价物的期初余额 255,397,221 现金及现金等价物净(减少)增加额 （34,173,353） |
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