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                河北金牛能源股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事赵庆彪先生未出席会议，董事郑存良先生委托董事刘庆法先生行使表决权，独立董事王金华先生委托独立董事朱德仁先生行使表决权，其他董事审议并通过了本报告。

    公司负责人刘庆法先生、财务负责人、会计主管陈立军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    公司季度报告未经审计。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称          金牛能源             变更前简称（如有）    无

股票代码            000937

                董事会秘书                            证券事务代表

姓名                刘彦春                            邱玲

联系地址  河北省邢台市中兴西大街191号         河北省邢台市中兴西大街191号

电话         0319--2068242                           0319--2068312

传真         0319--2068888                           0319--2068666

电子邮箱   [email protected]               [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

                                                       单位：人民币万元

                                 2004．03．31                2003．12.31

总资产                                258,965                    253,957

股东权益(不含少数股

东权益)                               168,329                    168,622

每股净资产(元)                           3.96                       3.97

调整后的每股净资产

(元)                                     3.94                       3.94

                                 2004年1--3月               2003年1--3月

经营活动产生的现金

流量净额                               12,817                     10,742

每股收益(元)                             0.13                       0.09

净资产收益率(%)(加权)                    3.15                       2.13

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)(加权)                    3.15                       2.13

                                                         本报告期末比上年

                                                           度期末增减(％)

总资产                                                               1.97

股东权益(不含少数股

东权益)                                                             -0.17

每股净资产(元)                                                      -0.25

调整后的每股净资产

(元)                                                                  ---

                                                     本报告期比上年同期增

                                                                   减(％)

经营活动产生的现金

流量净额                                                            19.32

每股收益(元)                                                        44.44

净资产收益率(%)(加权)                                               47.89

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)(加权)                                               47.89

    注：1 每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率比上年同期增长较大是因为煤炭市场继续走好，煤炭产品供不应求，煤价继续攀升。

    注：2 根据财政部财会[2003]12 号关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知规定，对2003 年一季度的会计报表进行追溯调整，调整事项如下：2003 年分配2002 年度现金股利17,000 万元，调增2003 年一季度初未分配利润17,000 万元；2003 年分配2002 年度现金股利17,000 万元，调减2003 年一季度应付股利17,000 万元。

                                                          单位:人民币万元

非经常性损益项目                                         金额

                                                      2004年1--3月

1、补贴收入--出口贴息                                      10

2、营业外收入                                               7

3、营业外支出                                              11

4、扣除所得税影响                                           2

合计(＝1＋2-3-4)                                            4

    2.2.2 利润表

                                                          单位：人民币元

项目                              2004年1-3月                2003年1-3月

一、主营业务收入               454,761,853.54             345,527,302.47

减：主营业务成本               299,827,372.73             228,645,590.31

主营业务税金及附加               4,887,751.92               4,421,423.06

二、主营业务利润               150,046,728.89             112,460,289.10

加：其他业务利润                 8,209,107.08               2,856,797.54

减：营业费用                    10,304,722.87              10,887,310.04

管理费用                        63,637,833.20              48,271,366.03

财务费用                         3,966,639.83               2,761,674.57

三、营业利润                    81,239,127.07              53,396,736.00

加：投资收益

补贴收入                           100,478.52               2,285,522.66

营业外收入                          73,893.40                  27,000.00

减：营业外支出                     114,917.32                  74,758.00

四、利润总额                    80,406,094.67              55,634,500.66

减：所得税                      26,534,011.24              18,359,385.22

少数股东损益

五、净利润                      53,872,083.43              37,275,115.44

    2.３报告期末股东总数为19,695 户。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    公司主营煤炭开采与经营，主要产品属于优质煤炭品种，报告期内公司主营业务收入45,476.19 万元，比去年同期上升31.61%，主营业务利润15,004.67万元，同比上升33.42％，利润及收入同比上升较大是因为煤炭市场继续走好，煤炭产品供不应求，煤价继续攀升；公司抓住时机，继续采取调煤入洗的措施，优化产品结构，以有限的资源创造最大的效益。

    公司东庞矿于2003 年4 月12 日发生突水自然灾害（此灾害的全过程及公告时间在2003 年度报告中已有详细阐述），2004 年一季度，东庞矿一方面继续井底的清淤排淤工作，另一方面逐步恢复生产能力，一季度产量34.04 万吨，与2003 年一季度相比，下降41.67％；实现收入14,634 万元（其中调煤入洗实现收入5,137 万元），同比上升25.57％，利润2,303 万元，同比下降9.33％。

    根据第二届第九次董事会通过的《关于包干工资余额的使用计划》，一季度公司使用包干工资结余111.94 万元，用于高产高效矿井奖励、锚网支护奖励、六好区队奖励、“三下一上”压煤开采奖励、安全奖、煤质奖及边角煤奖，符合的董事会通过的使用范围及金额。

    二季度随着东庞矿生产能力的逐步恢复及煤炭价格的继续攀升，预计2004年上半年实现净利润将同比增长50％以上，详细数据将在公司半年度报告中披露。

    3.1.1 占主营收入10%以上的主营产品情况

                                                             单位：万元

分产品             主营业务收入       主营业务成本            毛利率(%)

煤炭                   40716              25538                 37.28

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □ 不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况

                                                       单位：人民币万元

项目                  2004年1-3月          2003年1-3月        增减   (+/-)

                   金额    占利润总     金额     占利润      幅度％

                           额的比例              总额的

                                                 比例

利润总额          8,041                 5,563

主营业务利润     15,005     186.61%    11,246    202.16%            -7.69

其他业务利润        821      10.21%       286      5.14%      注1   98.64

期间费用          7,702      95.78%     6,192    111.30%           -13.94

投资收益              0                     0

补贴收入             10        0.12       229      4.12%      注2  -97.09

营业外收支净

额                   -4          --       --5        ---               --

    注：1.其他业务利润在利润总额中所占比重有较大增加系煤炭产品涨价，尾煤、次煤、煤泥及矸石的价格相应也有较大提高导致其他业务利润同比增幅较大所致。

    2.公司2001 年12 月31 日以前出口退税执行先征后返政策，2002 年1 月1 日执行免、抵、退的出口退税政策，2003 年一季度补贴收入中出口退税均为收到2001年度以前应返还的出口退税，2004 年一季度的补贴收入为出口商品贴息，上述原因导致补贴收入有较大变化而使补贴收入在利润总额中所占比例有较大变化。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □ 不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □ 不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    公司东庞矿于2003 年4 月12 日发生突水自然灾害（此灾害的全过程及公告时间在2003 年度报告中已有详细阐述），2004 年一季度，东庞矿一方面继续井底的清淤排淤工作，另一方面逐步恢复生产能力，一季度产量34.04 万吨，与2003 年一季度相比，下降41.67％；实现收入14,634 万元（其中调煤入洗实现收入5,137 万元），同比上升25.57％，利润2,303 万元，同比下降9.33％。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □ 不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □ 不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    2003 年4 月12 日公司东庞矿遭受突水自然灾害，全矿停产影响了公司的收入及利润，公司2003 年上半年实现净利润为5,789.52 万元,随着东庞矿生产能力的逐步恢复及煤炭价格的继续攀升，预计2004 年上半年实现净利润将同比增长50％以上，详细数据将在公司半年度报告中披露。

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    不适用

    河北金牛能源股份有限公司董事会

    董事长：刘庆法

    2004 年4 月10 日

    附录

    资产负债表

    编制单位：河北金牛能源股份有限公司                     单位：人民币元

项目                            2004年3月31日              2003年12月31日

流动资产：

货币资金                        181,691,745.64             168,321,648.52

短期投资                                                             0.00

应收票据                        178,432,157.86             259,783,346.89

应收股利                                                             0.00

应收利息                                                             0.00

应收账款                         86,721,502.96              56,561,080.31

其他应收款                       55,075,320.01              16,781,140.44

预付账款                        125,708,027.17             114,002,236.63

应收补贴款                                                           0.00

存货                            120,932,383.14              88,400,816.74

待摊费用                                                             0.00

一年内到期的长期债权投资                                             0.00

其他流动资产                                                         0.00

流动资产合计                    748,561,136.78             703,850,269.53

长期投资：                                                           0.00

长期股权投资                      1,000,000.00               1,000,000.00

长期债权投资                                                         0.00

长期投资合计                      1,000,000.00               1,000,000.00

固定资产：                                                           0.00

固定资产原价                  2,872,083,520.19           2,844,972,360.57

减：累计折旧                  1,128,672,885.25           1,084,173,353.85

固定资产净值                  1,743,410,634.94           1,760,799,006.72

减：固定资产减值准备                                                 0.00

固定资产净额                  1,743,410,634.94           1,760,799,006.72

工程物资                          6,219,036.00                       0.00

在建工程                         42,353,077.44              25,542,670.19

固定资产清理

固定资产合计                  1,791,982,748.38           1,786,341,676.91

无形资产及其他长期资产：                                             0.00

无形资产                         48,110,298.30              48,373,616.46

长期待摊费用                                                         0.00

其他长期资产                                                         0.00

无形资产及其他长期资产合计       48,110,298.30              48,373,616.46

递延税项：                                                           0.00

递延税项借项                                                         0.00

资产总计                      2,589,654,183.46           2,539,565,562.90

    资产负债表（续）

项目                             2004年3月31日             2003年12月31日

流动负债：

短期借款                        205,000,000.00             185,000,000.00

应付票据                                                             0.00

应付账款                        239,708,674.87             246,259,729.35

预收账款                        119,171,763.35             109,497,279.01

应付工资                         23,097,478.93              15,565,678.21

应付福利费                        9,209,631.15               6,659,742.06

应付股利                                                             0.00

应交税金                         39,545,056.68              58,229,108.65

其他应交款                       11,324,429.77               9,767,042.54

其他应付款                      229,308,519.58             192,366,312.89

预提费用                                                             0.00

预计负债                                                             0.00

一年内到期的长期负债                                                 0.00

其他流动负债                                                         0.00

流动负债合计                    876,365,554.33             823,344,892.71

长期负债：                                                           0.00

长期借款                         30,000,000.00              30,000,000.00

应付债券                                                             0.00

长期应付款                                                           0.00

专项应付款                                                           0.00

其他长期负债                                                         0.00

长期负债合计                     30,000,000.00              30,000,000.00

递延税项：                                                           0.00

递延税款贷项                                                         0.00

负债合计                        906,365,554.33             853,344,892.71

少数股东权益：                                                       0.00

少数股东权益                                                         0.00

股东权益                                                             0.00

股本                            425,000,000.00             425,000,000.00

资本公积                        773,438,222.95             777,117,347.44

盈余公积                        133,798,464.98             133,798,464.98

其中：法定公益金                 44,599,488.33              44,599,488.33

未分配利润                      351,051,941.20             350,304,857.77

未确认的投资损失                                                     0.00

外币报表折算差额

股东权益合计                  1,683,288,629.13           1,686,220,670.19

负债和股东权益合计            2,589,654,183.46           2,539,565,562.90

    公司负责人：刘庆法              财务负责人：陈立军            会计主管：陈立军

    利润表

    编制单位：河北金牛能源股份有限公司                    单位：人民币元

项目                              2004年1－3月              2003年1－3月

一、主营业务收入                454,761,853.54            345,527,302.47

减：主营业务成本                299,827,372.73            228,645,590.31

主营业务税金及附加                4,887,751.92              4,421,423.06

二、主营业务利润                150,046,728.89            112,460,289.10

加：其他业务利润                  8,209,107.08              2,856,797.54

减：营业费用                     10,304,722.87             10,887,310.04

管理费用                         63,637,833.20             48,271,366.03

财务费用                          3,966,639.83              2,761,674.57

三、营业利润                     80,346,640.07             53,396,736.00

加：投资收益                                                        0.00

补贴收入                            100,478.52              2,285,522.66

营业外收入                           73,893.40                 27,000.00

减：营业外支出                      114,917.32                 74,758.00

四、利润总额                     80,406,094.67             55,634,500.66

减：所得税                       26,534,011.24             18,359,385.22

少数股东损益                                                        0.00

未确认的投资损失

五、净利润                       53,872,083.43             37,275,115.44

    补充资料:

项目                                      2004年一季度     2003年一季度

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额       0.00    0.00

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他

    公司负责人：刘庆法            主管会计工作负责人：陈立军            会计机构负责人：陈立军

    利润分配表

                                                         单位：人民币元

项目                              2004年一季度              2003年一季度

一、净利润                       53,872,083.43             37,275,115.44

加：年初未分配利润              350,304,857.77            404,038,968.55

其他转入

二、可供分配的利润              404,176,941.20            441,314,083.99

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

三、可供投资者分配的利润        404,176,941.20            441,314,083.99

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                   53,125,000.00

转作股本的普通股股利                                          \

四、未分配利润                  351,051,941.20            441,314,083.99

    公司负责人：刘庆法              主管会计工作负责人：陈立军          会计机构负责人：陈立军

    现金流量表

    2004年1-3月

    编制单位：河北金牛能源股份有限公司                    单位：人民币元

项目                                                          金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                             520,536,123.73

收到的税费返还                                                     0.00

收到的其他与经营活动有关的现金                            30,600,643.71

现金流入小计                                             551,136,767.44

购买商品、接受劳务支付的现金                             149,045,325.22

支付给职工以及为职工支付的现金                            92,697,008.58

支付的各项税费                                            92,384,922.10

支付的其他与经营活动有关的现金                            88,839,793.43

现金流出小计                                             422,967,049.33

经营活动产生的现金流量净额                               128,169,718.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额          59,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金                               157,310.63

现金流入小计                                                 216,310.63

购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金             120,502,436.07

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金                                     0.00

现金流出小计                                             120,502,436.07

投资活动产生的现金流量净额                              (120,286,125.44)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资受到的现金

借款所收到的现金                                         120,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                                46,577.32

现金流入小计                                             120,046,577.32

偿还债务所支付的现金                                     100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      14,495,678.18

其中：子公司支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金                                64,394.69

现金流出小计                                             114,560,072.87

筹资活动产生的现金流量净额                                 5,486,504.45

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                              13,370,097.12

    公司负责人：刘庆法          财务负责人：陈立军          会计主管：陈立军

    现金流量表——补充资料

    2004年1-3月

    编制单位：河北金牛能源股份有限公司                  单位：人民币元

项目                                                 附注        金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                     53,872,083.43

加：少数股东损益

加：计提的资产减值准备                                        134,492.92

固定资产折旧                                               44,499,531.40

无形资产摊销                                                  263,318.16

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减：增加)

预提费用增加(减：减少)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)          (59,000.00)

固定资产报废损失

财务费用                                                    3,966,639.83

投资损失(减：收益)

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                                      (32,531,566.40)

经营性应收项目的减少(减：增加)                            (10,393,515.11)

经营性应付项目的增加(减：减少)                             68,417,733.88

其他                                                                0.00

经营活动产生的现金流量净额                                128,169,718.11

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本                                                        0.00

一年内到期的可转换公司债券                                          0.00

融资租入固定资产                                                    0.00

3、现金及现金等价物净增加情况：                                     0.00

现金期末余额                                              181,691,745.64

现金的期初余额                                            168,321,648.52

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额                                            0.00

现金及现金等价物净增加额                                   13,370,097.12

    公司负责人：刘庆法          主管会计工作负责人：陈立军            会计机构负责人：陈立军