保定天鹅股份有限公司2003年年度报告
  作者：    日期：2004.03.31 13:34 http://www.stock2000.com.cn 中天网

 

                    保定天鹅股份有限公司2003年年度报告

 

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

    本公司董事长王东兴先生、财务总监马力克先生、财务处处长陈同乐先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

    目录

    第一节  公司基本情况简介

    第二节  会计数据和业务数据摘要

    第三节  股本变动及股东情况

    第四节  董事、监事、管理层和员工情况

    第五节  公司治理结构

    第六节  股东大会情况简介

    第七节  董事会报告

    第八节  监事会工作报告

    第九节  重要事项

    第十节  财务报告

    第十一节  备查文件目录

    第一节  公司基本情况简介

    1、公司法定中文名称：保定天鹅股份有限公司

    公司法定英文名称：BAO DING SWAN CO. LTD.

    2、公司法定代表人：王东兴

    3、公司董事会秘书：钱利君

    联系地址：河北省保定市纸厂路1号

    联系电话：0312-3322326

    联系传真：0312-3131755

    电子信箱：[email protected]

    公司证券事务代表：张春岭

    联系地址：河北省保定市纸厂路1号

    联系电话：0312-3322262

    联系传真：0312-3131755

    4、公司注册地址：河北省保定市高开区金迪路59号

    公司办公地址：河北省保定市纸厂路1号

    邮政编码：071055

    5、信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报

    中国证监会指定国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点：公司董秘处

    6、股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：保定天鹅

    股票代码：000687

    7、其它有关资料：

    公司首次注册登记日期：1997年2月1日

    公司首次注册登记地点：保定市金迪路59号

    企业法人营业执照注册号：1300001000488

    税务登记号码：1306021436487-X

    公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司

    公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西长安街88号

    第二节  会计数据和业务数据摘要

    一、本年度实现利润情况

                                                           单位：人民币元

项目                                                             2003年度

利润总额                                                    66,506,713.24

净利润                                                      45,226,125.04

扣除非经常性损益的净利润                                    45,267,983.37

主营业务利润                                               148,825,764.11

其他业务利润                                                 1,343,097.64

营业利润                                                    65,967,990.09

投资收益                                                       600,000.00

补贴收入                                                     1,031,317.00

营业外收支净额                                               1,092,593.85

经营活动产生的现金流量净额                                  67,744,039.35

现金及现金等价物净增加额                                    10,415,593.53

    注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额（单位：人民币元）

项目                                                                 金额

补贴收入                                                     1,031,317.00

营业外收入                                                      84,176.98

营业外支出                                                   1,176,770.83

合计                                                            61,276.85

扣除项目所得税                                                   19418.52

扣除项目增加净利润                                              41,858.33

扣除非经常性损益后的净利润                                  45,267,983.37

    二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

    1、主要会计数据

    单位：人民币元

                                                               本年比上年

                                 2003年            2002年      增减（％）

主营业务收入             666,573,497.44    558,331,063.09           19.39

利润总额                  66,506,713.24     39,406,114.00           68.77

净利润                    45,226,125.04     29,561,295.07           52.99

扣除非经常性损

                          45,267,983.37     30,718,043.41           47.37

益的净利润

                                                               本年比上年

                               2003年末          2002年末      增减（％）

总资产                 1,338,651,189.54  1,329,848,455.11            0.66

股东权益（不含少

                       1,059,886,651.24  1,012,080,526.20            4.72

数股东权益）

经营活动产生的

                          67,744,039.35    102,223,660.69          -33.73

现金流量净额

                                                                   2001年

主营业务收入                                               510,391,637.65

利润总额                                                    18,593,365.23

净利润                                                      24,112,069.53

扣除非经常性损

                                                            14,854,950.05

益的净利润

                                                                 2001年末

总资产                                                   1,307,730,800.22

股东权益（不含少

                                                           981,719,231.13

数股东权益）

经营活动产生的

                                                            41,462,555.11

现金流量净额

    2、主要财务指标

                                                           本年比上年增减

                                     2003年      2002年

                                                                   （％）

每股收益(元/股)                       0.141       0.092             53.26

净资产收益率（％）                    4.267       2.921             46.08

扣除非经常性损益的

净利润为基础计算的                    4.271       3.035             40.72

净资产收益率（％）

扣除非经常性损益的

净利润为基础计算的

                                      4.375       3.081             42.00

加权平均净资产收益

率（％）

每股经营活动产生的

                                       0.21        0.32            -34.38

现金流量净额(元/股)

                                                           本年比上年增减

                                   2003年末    2002年末

                                                                   （％）

每股净资产(元/股)                      3.30        3.16              4.43

调整后的每股净资产

                                       3.25        3.08              5.52

(元/股)

                                                                   2001年

每股收益(元/股)                                                     0.075

净资产收益率（％）                                                  2.456

扣除非经常性损益的

净利润为基础计算的                                                  1.513

净资产收益率（％）

扣除非经常性损益的

净利润为基础计算的

                                                                    1.520

加权平均净资产收益

率（％）

每股经营活动产生的

                                                                     0.13

现金流量净额(元/股)

                                                                 2001年末

每股净资产(元/股)                                                    3.06

调整后的每股净资产

                                                                     3.11

(元/股)

    上表数据按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》的要求确定和计算，和《公开发行证券公司的信息披露编报规则第9号》的规定计算。

    三、利润表附表

    利润表附表

    编制单位：保定天鹅股份有限公司                               2003年度

                                                   净资产收益率（%）

报告期利润                                    全面摊薄           加权平均

主营业务利润                                    14.042             14.384

营业利润                                         6.224              6.376

净利润                                           4.267              4.371

扣除非经常性损益后的净利润                       4.271              4.375

                                                        每股收益（元）

报告期利润

                                               全面摊薄          加权平均

主营业务利润                                      0.464             0.464

营业利润                                          0.206             0.206

净利润                                            0.141             0.141

扣除非经常性损益后的净利润                        0.141             0.141

    四、报告期内股东权益变动情况

                                                           单位：人民币元

项目             股本（股）        资本公积      盈余公积      法定公益金

期初数         320800000.00    603876527.18    5367336.46      2683668.23

本期增加                         2580000.00    4522612.50      2261306.25

本期减少

期末数         320800000.00    606456527.18    9889948.96      4944974.48

项目                                       未分配利润        股东权益合计

期初数                                    79352994.33       1012080526.20

本期增加                                  38442206.29         47806125.04

本期减少

期末数                                   117795200.62       1059886651.24

    变动原因说明如下：

    （1）本年度资本公积增加，是财政拨入专项资金所至；

    （2）盈余公积、法定公益金增加，是从本期净利润中提取法定盈余公积和法定公益金所至；

    （3）本年度未分配利润增加，是本年实现的净利润增加所至，

    （4）本年度股东权益增加，是其各项目增加所至。

    第三节  股本变动及股东情况

    一、股本变动情况

    1、公司股份变动情况表

    填报日期：2003年12月31日                                数量单位：股

                                                 本期变动增减（+、-）

                           本次变动

                                                           公积金

                                 前        配股    送股              增发

                                                             转股

一、未上市流通股份

1、发起人股份             223300000

其中：

国家持有股份              223300000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计        223300000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股            97500000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计         97500000

三、股份总数              320800000

                           本期变动增减（+、-）

                                                                 本次变动

                               其他       小计                         后

一、未上市流通股份

1、发起人股份                                                   223300000

其中：

国家持有股份                                                    223300000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计                                              223300000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股                                                  97500000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计                                               97500000

三、股份总数                                                    320800000

    注：报告期末已上市流通股份总数含按规定暂予冻结的公司高管人员所持股份47450股。

    2、股票发行与上市情况

    （1）经中国证监会（1999）134号文批准，公司于2000年1月10日至2000年1月21日进行了增资配股。配股比例：10：3，配股价格：6.5元/股。本次配股实际配售股份2580万股，其中向社会公众股股东配售2250万股，国家股股东配售330万股。社会公众股股东配售的2250万股已于2000年2月17日上市流通。

    （2）报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市而引起股份总数及结构发生变动的请况。

    （3）现存的内部职工股情况

    截止到报告期末，现存职工股数量：47450 股，全部为高级管理人员持股，均为1997年1月15日首次发行上市原始股（6.3元/股）与2000年1月10日10配3的配股（6.5元/股），按有关规定暂予冻结。

    二、股东情况介绍

    1、报告期末本公司股东共54282名（户）

    2、本公司前十大股东持股情况如下：

                                          年度内增减             持股数量

序号                 股东名称或姓名

                                             （股）                （股）

1          保定天鹅化纤集团有限公司               0             223300000

2                            马军华           50500                166050

3                            蔡国宁            未知                166000

4                              郭伟            未知                165431

5                            马季刚               0                165000

6                            谢齐山            未知                130590

7                            胡燕英            未知                128254

8                            蔡国灵            未知                127000

9                  普丰证券投资基金        -132,205                124562

10                           辜志忠               0                120007

                                             持股比例

序号                 股东名称或姓名                          所持股份类别

                                                （%）

1          保定天鹅化纤集团有限公司             69.61              国家股

2                            马军华             0.052             流通A股

3                            蔡国宁             0.052             流通A股

4                              郭伟             0.052             流通A股

5                            马季刚             0.051             流通A股

6                            谢齐山             0.041             流通A股

7                            胡燕英             0.040             流通A股

8                            蔡国灵             0.040             流通A股

9                  普丰证券投资基金             0.039             流通A股

10                           辜志忠             0.037             流通A股

    公司前十名流通股持股情况：

序号         股东名称或姓名        持股数量（股）           持股比例（%）

1                    马军华            166050                       0.052

2                    蔡国宁            166000                       0.052

3                      郭伟            165431                       0.052

4                    马季刚            165000                       0.051

5                    谢齐山            130590                       0.041

6                    胡燕英            128254                       0.040

7                    蔡国灵            127000                       0.040

8          普丰证券投资基金            124562                       0.039

9                    辜志忠            120007                       0.037

10                   宋卫平            115726                       0.036

序号         股东名称或姓名                                  所持股份类别

1                    马军华                                       流通A股

2                    蔡国宁                                       流通A股

3                      郭伟                                       流通A股

4                    马季刚                                       流通A股

5                    谢齐山                                       流通A股

6                    胡燕英                                       流通A股

7                    蔡国灵                                       流通A股

8          普丰证券投资基金                                       流通A股

9                    辜志忠                                       流通A股

10                   宋卫平                                       流通A股

    3、持有本公司5%以上股份的股东只有保定天鹅化纤集团有限公司一家，年度内持股数量、持股比例没有发生变化。2003年1月17日，保定天鹅化纤集团有限公司将其持有的本公司国家股11164万股（占该公司所持国家股的49.99%，占公司总股本的34.80%）向中国建设银行保定西郊办事处办理贷款质押，质押期为一年，于2003年1月24日在《证券时报》公开披露。

    保定天鹅化纤集团有限公司持有本公司股份22330万股，为公司第一大股东，占公司股份总数的69.61%。

    保定天鹅化纤集团有限公司成立于1990年5月16日，系河北省国资局授权经营的国有独资有限责任公司，代行国有出资者的权利，法定代表人：佟维力;注册资本：18153万元，经营范围：纤维素纤维系列产品、氨纶弹力丝、醋酸长丝、TENCEL短纤维、NEWCELL长丝、铜氨丝聚乙稀醇制造。粘涤纶长丝系列产品、本企业自产产品及技术的进出口业务，本企业生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务、对外合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务。本集团公司企业自产的化纤、原料、化工原料、纸张及纸厂原料、布、服装及服装面料、辅料、床上用品产品的出口业务。

    4、控股股东与前十位中的其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前10名股东中的第2—10位为流通股股东，本公司未知其之间关系。本公司未知前10名流通股股东之间关系。

    5、本公司前十名股东中无作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前十名股东的。

    第四节  董事、监事、管理层和员工情况

    一、公司管理层基本情况

    1、报告期公司董事、监事及高级管理人员情况

姓名                   职务         性别       出生年月             任期

王东兴               董事长          男        1971.10      2003.9-2006.9

佟维力                 董事          男         1960.7      2003.9-2006.9

王三元                 董事          男         1962.3      2003.9-2006.9

于志强                 董事          男         1956.8      2003.9-2006.9

马力克       董事、财务总监          男         1949.7      2003.9-2006.9

高殿才                 董事          男        1964.11      2003.9-2006.9

彭雪峰             独立董事          男         1962.5      2003.9-2006.9

宋倩               独立董事          女         1964.1      2003.9-2006.9

郑植艺             独立董事          男         1946.5      2003.9-2006.9

宋学明               总经理          男         1947.5      2003.9-2006.9

王鹏远             副总经理          男        1951.12      2003.9-2006.9

谭全力           监事会主席          男         1946.3      2003.9-2006.9

王力                   监事          男         1948.6      2003.9-2006.9

刘淑云                 监事          女         1959.2      2003.9-2006.9

于军                   监事          男        1949.10      2003.9-2006.9

郑友莲                 监事          女         1946.5      2003.9-2006.9

钱利君           董事会秘书          女         1962.6      2003.9-2006.9

姓名                年初持股数（股）                     年末持股数（股）

王东兴                             0                                    0

佟维力                          4550                                 4550

王三元                          1300                                 1300

于志强                          1820                                 1820

马力克                          4550                                 4550

高殿才                             0                                    0

彭雪峰                             0                                    0

宋倩                               0                                    0

郑植艺                             0                                    0

宋学明                           910                                  910

王鹏远                             0                                    0

谭全力                          4550                                 4550

王力                            4550                                 4550

刘淑云                             0                                    0

于军                            4550                                 4550

郑友莲                          3380                                 3380

钱利君                             0                                    0

    说明：报告期内部分董事、监事在控股股东保定天鹅化纤集团有限公司任职情况：

姓名                      在控股股东的职务                       任职期间

王东兴                              总经理                  2002年3月至今

佟维力                    董事长、党委书记                  2002年3月至今

王三元                            副总经理                  1997年7月至今

于志强                            副总经理                  1998年9月至今

高殿才                            副总经理                  1998年9月至今

王力                              工会主席                 1994年10月至今

谭全力                              调研员                  2002年2月至今

刘淑云                          工会副主席                  1998年6月至今

    2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

    公司高级管理人员的报酬实行的是岗位职级工资制，年度有部分报酬在完成绩效考核后，按市政府的有关奖励办法获得。

    （1）本年度公司现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬，其年度报酬总额为98.46万元，其中：

    本公司年度报酬总额金额最高的前三名董事的报酬总额为32.37万元。

    本公司年度报酬总额金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为17.21万元。

    （2）报酬数额区间

    公司现任董事、监事、高级管理人员共17人（含独董），在公司领取报酬的11人（不含独董）年度报酬数额10万元以上的2人，5-10万元的6人，2万元以下的3人。

    （3）公司董事、监事、高级管理人员中，监事谭全力、王力、刘淑云未在公司领取报酬，在公司股东单位领取报酬。

    （4）公司独立董事彭雪峰、宋倩、郑植艺津贴为每人每年2万元（税后）。来公司参会，履行职务等发生的费用由公司报销。

    3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

    因工作需要公司董事王力不再担任公司董事职务，王力先生被公司股东大会选举为监事，因工作需要赵冀女士不再担任公司监事职务。刘淑云女士被公司股东大会选举为监事，根据证监会要求增选一名独立董事郑植艺先生。王刚先生辞去保定天鹅股份有限公司董事会秘书，聘任钱利君女士为保定天鹅股份有限公司董事会秘书。

    二、公司员工情况

    本报告期末，公司现有员工6391人，按学历与专业划分如下：

按专业构成分类                 (人)                        占在职员工比例

生产人员                       5490                                85.91%

技术人员                        320                                 5.01%

销售人员                         41                                 0.64%

财务人员                         22                                 0.34%

行政人员                        204                                 3.19%

其他人员                        314                                 4.91%

按教育程序分类，其中

大专及以上学历                  669                                10.47%

中专                            184                                 2.88%

中专以下                       5538                                86.65%

公司承担内退费用人员             24人

    第五节  公司治理结构

    一、公司治理情况

    上市以来，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》以及《上市公司治理准则》等法律、法规以及中国证监会和深交所各种相关规定和通知的要求，结合公司实际情况，在完善法人治理结构，加强公司规范化运作，履行信息披露义务，维护股东权益方面做了大量工作，取得了较好的成效。

    1、股东与股东大会

    公司的治理结构能够为确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使合法权利，并能够与股东保持良好的沟通，公司制订了《股东大会议事规则》。报告期内公司共召开了2次股东大会，其召集、召开程序及出席人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，每次股东大会均有律师现场见证并出具法律意见书。

    2、控股股东与上市公司

    公司控股股东—保定天鹅化纤集团有限公司依法行使其权利并能够承担相应的义务。没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，关联交易公平合理，能够严格执行关联交易协议，没有损害公司和股东利益。本公司独立运作与控股股东在人员、业务、资产、机构、财务方面做到“五分开”。

    3、董事与董事会

    公司董事会按法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，对股东大会负责，公平对待所有股东，报告期内公司严格按照《公司章程》的规定进行了换届选举，选聘程序规范合法。公司按照有关规定增选一名独立董事，使独立董事人数占全部董事的三分之一，从而改善了公司董事会的人员构成，提升了董事会的科学决策水平，强化了董事会在维护股东尤其是中小股东权益方面的作用。

    4、监事与监事会

    报告期内，公司按照《公司章程》的规定，进行了监事的换届选举，选聘程序规范合法。监事人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，依法独立地对公司财务以及公司董事、经理及其他高管人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

    5、信息披露的透明度

    公司上市后，为了加强对公司信息工作的管理，保护公司股东、债权人及利益相关人的合法权益，制定了《信息披露管理条例》，确保信息披露内容真实、准确、完整，并确保有平等的机会获取信息。公司支持董事会秘书作好信息披露工作，接待股东来访和回答咨询，并确保所有股东有平等的权利和机会获取公司应与公告的信息。

    6、根据中国证监会石家庄特派办关于“上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保情况”的通知进行认真自查，本公司控股股东及其他关联方与本公司发生的资金往来中，均为正常的经营性资金往来，没有任何形式的违规占用上市公司资金、将本公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用情况，本公司也没有任何形式的对外担保情况。

    2003年度公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异，并将一如既往地按照有关法律、法规要求规范运作，不断推进公司治理工作。

    二、独立董事履行职责情况

    根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公司已于2001年5月30日召开2001年股东大会选举了两名独立董事，并于2003年4月年度股东大会又增选一名独立董事，使独立董事人数达到董事总人数的三分之一。三名独立董事按相关法律、法规出席董事会和股东大会并履行职责，在对会议的各项议案进行了认真负责的讨论与审议后进行表决，并多次深入公司了解生产经营情况，听取相关管理人员的情况汇报，保证了公司决策的科学性和公正性。

    三、关于公司独立性情况

    公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开、机构、业务独立，各自承担责任风险。

    人员方面：公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度。公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位兼任职务。

    资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产。

    财务方面：公司有独立的财务管理部门，建立了财务会计管理制度和核算体系，独立核算、独立纳税、拥有独立的银行帐户。

    机构方面：公司法人治理机构和管理机构独立设置，独立办公，与控股股东职能部门之间无上下级关系。

    业务方面：公司主营业务自成体系，独立经营，控股股东未从事与公司相同的业务，不存在同业竞争。

    四、报告期内公司高级管理人员考评及激励机制

    报告期内公司严格按照制定的绩效考核办法进行考核，并正在积极着手建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准及程序。

    第六节  股东大会情况简介

    一、股东大会的通知、召集、召开及决议通过、披露情况

    本报告期公司召开了2002年年度股东大会和2003年临时股东大会。

    1、2002年度股东大会

    公司董事会于2003年2月28日在《证券时报》上刊登了“保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告”定于2003年4月12日召开2002年度股东大会，会议如期召开。出席本次会议股东及股东代理人共10人，代表股份223，327，690股，占公司股份总数的69.62 %。公司董事、独立董事、监事及高管人员出席了会议，董事长王东兴先生主持了会议。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。公司律师北京金诚律师事务所贺宝银律师出席会议并对大会见证。经出席会议的全体股东认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    （1）审议通过保定天鹅股份有限公司2002年度董事会工作报告；

    （2）审议通过保定天鹅股份有限公司2002年度财务决算预案；

    （3）审议通过保定天鹅股份有限公司2002年年报及摘要；

    （4）审议通过保定天鹅股份有限公司2002年利润分配预案；

    经中喜会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润29,561,295.07元，按有关规定提取法定公积金2,956,129.51 元，提取法定公益金1,478,064.76 元，加上2001年结转未分配利润54,225,893.53元，本报告期末可供股东分配利润合计79,352,994.33元。经公司第二届董事会第二十二次会议决定，根据Lyocell新项目筹集资本金的需要，公司2002年不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

    （5）审议通过修改《保定天鹅股份有限公司董事会议事规则》议案；

    （6）审议通过修改《保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例》议案；

    （7）审议通过修改《保定天鹅股份有限公司章程》议案；

    （8）审议通过保定天鹅股份有限公司增补独立董事议案；

    ①王力先生不再担任公司董事职务。

    ②选举郑植艺先生为公司第二届董事会独立董事。

    （9）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

    （10）审议通过保定天鹅股份有限公司监事会人员调整议案；

    ①刘淑云女士不再担任公司第二届监事会监事职务。

    ②选举王力先生为公司第二届监事会监事。

    （11）审议通过保定天鹅股份有限公司2002年度监事会工作报告；

    本次股东大会经北京金诚律师事务所贺宝银律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格以及表决程序合法有效。大会决议公告于2003年4月15日的《证券时报》。

    2、2003年度临时股东大会

    公司董事会于2003年7月30日在《证券时报》上刊登了保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告定于2003年9月21日召开2003年度临时股东大会，会议如期举行。出席本次会议股东及股东代理人共10 人，代表股份共计223,331,070 股，占公司股份总数的69.62%。公司董事、独立董事、监事及高管人员出席了会议，董事长王东兴先生主持了会议。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。公司律师北京金诚律师事务所贺宝银律师出席会议并对大会见证。经出席会议的全体股东认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    （1）审议通过保定天鹅股份有限公司董事会换届选举预案；

    选举王东兴先生、佟维力先生、王三元先生、于志强先生、马力克先生、高殿才先生为公司第三届董事会董事，彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生为公司第三届董事会独立董事。

    （2）审议通过关于Lyocell项目签定重大合同的议案；

    （3）审议通过保定天鹅股份有限公司变更募集资金用途的议案；

    （4）审议通过保定天鹅股份有限公司监事会换届选举预案；

    选举谭全力先生、王力先生、刘淑云女士、于军先生、郑友莲女士为公司第三届监事会监事。

    （5）审议通过保定天鹅股份有限公司独立董事津贴的议案。

    本次股东大会经北京金诚律师事务所贺宝银律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格以及表决程序合法有效。本次大会决议公告刊登于2003年9月23日的《证券时报》。

    二、选举、更换公司董事、监事情况

    1、为了进一步完善法人治理结构，提高公司规范化运作水平，根据有关规定，公司第二届第二十二次董事会审议通过增补一名独立董事，现任董事王力先生不再担任董事职务，推荐郑植艺先生为独立董事人选，该人选经中国证监会及其派出机构和深交所审核同意后，已提交公司2002年股东大会审议通过。

    2、根据公司法及公司章程的规定，保定天鹅股份有限公司第二届董事会将于2003年5月10日任期届满，特决定进行换届选举。按照公司法及公司章程关于董事会换届程序的规定，各股东及代表提出了第三届董事会董事候选人，第三届董事会将在公司2003年度第一次临时股东大会上由全体股东代表依法选举产生。本预案已提交公司2003年度第一次临时股东大会审议通过。

    3、公司第二届第二十六次董事会审议通过保定天鹅股份有限公司调整高级管理人员的议案。因工作需要，董事会同意王刚先生辞去保定天鹅股份有限公司董事会秘书的职务，聘任钱利君女士为保定天鹅股份有限公司董事会秘书

    4、保定天鹅股份有限公司第三届董事会第一次会议通过如下决议

    （1）选举王东兴先生继续担任公司董事长职务。

    （2）继续聘任宋学明先生为总经理，根据总经理提名聘任王鹏远先生为副总经理。

    （3）继续聘任钱利君女士为公司董事会秘书。

    5、保定天鹅股份有限公司第二届监事会第十次会议通过监事人员调整议案，将监事会人员做如下调整，增补王力先生为监事，现任监事刘淑云女士不再担任监事职务。

    6、2003年临时股东大会通过选举，刘淑云女士担任监事，赵冀女士不再担任监事职务。

    第七节  董事会报告

    一、报告期内经营情况讨论与分析

    公司主营业务为粘胶长丝的生产及销售。报告期内粘胶长丝市场总体未出现大的波动，同行业厂家产能仍在继续扩大，市场竞争不断加剧。我公司在准确把握市场定位的前提下，充分发挥我公司产品优质优价的强势，在稳固客户的基础上使价格不断攀升，使内销外销市场销售收入均有所提高。四、五月份“非典”蔓延对销售业绩的影响略有显现，但由于及时把握“非典”过后的时机未对全年的业绩产生明显影响。面对激烈的市场竞争局面，我公司管理层坚持“让用户满意是天鹅人永恒的追求”的质量方针，狠抓产品质量，坚持诚信经营，加强成本管理，扩大“天鹅”牌粘胶长丝在国内外市场的知名度。同时，加大公司内部三项制度改革力度，特别是在销售机制及销售策略方面，完全以市场为导向，及时调整产品品种规格，提高市场占有率。尽管存在“非典”的后续影响，我公司依靠管理、质量及市场优势在激烈的竞争中仍取得较好的经营业绩。本报告期内生产粘胶长丝23517吨，优一等品率92.5%，同比增长13.39%。实现主营业务收入66657万元，同比增长19.39%，产品出口创汇2869万美元，同比增长13.04%，净利润4523万元，比去年同期上涨 52.99%，毛利率22.32%。

    二、报告期内主营业务范围及其经营状况

    本公司主营业务为粘胶长丝的生产与销售，是我国主要的粘胶长丝生产厂家之一，行业分类为化学纤维制造业。产品品牌“天鹅”牌粘胶长丝，经国家工商行政管理局认定为中国弛名商标。

    1、分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。

                                                                 主营业务

主营业

                                                   毛利率        收入比上

务分行           主营业务收入      主营业务成本       (%)          年增减

                                                                   （％）

业情况

纺织

               666,573,497.44    514,679,326.78     22.79           19.39

行业

其中：关

                 6,871,479.61      5,305,654.23     22.79           28.97

联交易

                              主营业务

主营业                        成本比上                         毛利率比上

务分行                          年增减                       年增减（％）

业情况                          （％）

纺织

                                 20.29                              -2.48

行业

其中：关

                                 29.95                              -2.48

联交易

                                                                 主营业务

                                                   毛利率        收入比上

分产品           主营业务收入      主营业务成本

                                                      (%)          年增减

                                                                   （％）

粘胶

               666,573,497.44    514,679,326.78     22.79           19.39

长丝

其中：关

                 6,871,479.61      5,305,654.23     22.79           28.97

联交易

                                                主营业务

                                                成本比上       毛利率比上

分产品                                            年增减     年增减（％）

                                                  （％）

粘胶

                                                   20.29            -2.48

长丝

其中：关

                                                   29.95            -2.48

联交易

主营业务分地区

                      营业务收入（万元）     主营业务收入比上年增减（％）

情况

华东地区                 289，908，105.39                              35

华南地区                    81,293,060.75                           76.41

华北地区                  44，264，178.27                           18.29

其他                        55,454,728.55                           80.61

出口                       195,653,424.48                           13.54

合计                       666,573,497.44                           19.39

其中:关联交易                6,871,479.61                           28.97

    （1）关联交易的定价原则：本报告期内，公司与关联方发生的关联交易本着公平交易的原则，按照同类商品市场价格进行交易。

    （2）关联交易必要性、持续性的说明：上述关联交易均为本公司生产经营中正常业务往来。

    2、报告期主营业务说明

项目                           2003年            2002年            增减额

主营业务收入           666,573,497.44    558,331,063.09    108,242,434.35

主营业务利润           148,825,764.11    127,943,891.20     20,881,872.91

净利润                  45,226,125.04     29,561,295.07     15,664,829.97

项目                                                               增减％

主营业务收入                                                        19.39

主营业务利润                                                        16.32

净利润                                                              52.99

    盈利能力增长原因

    报告期粘胶长丝销售市场运行良好，产品销售数量比去年增长11.87%，使报告期主营业务收入比去年增长10824万元，同比增长19.39%，使主营业务利润比去年增长2088万元，同比增长16.32%，主营业务利润大幅增加使净利润比去年增长52.99%。

    3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

参股公司名称                                           本期贡献的投资收益

长江证券有限责任公司                                           60.000万元

保定天威保变电气股份有限公司                                           无

参股公司名称                                           占公司净利润的比重

长江证券有限责任公司                                                1.33%

保定天威保变电气股份有限公司

    4、主要供应商客户情况

前五名供应商

                              63,764,308.47     占采购总额比重    27.66%

采购金额合计

前五名销售客户

                             196,486,952.26     占销售总额比重    29.48%

销售金额合计

    5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

    （1）今年由于“非典”疫情的影响从5月份开始，我公司产品内、外销市场均明显下降，同时粘胶长丝市场也进入销售淡季，库存开始增加，为此公司采取了灵活多变的销售措施，根据市场需求及时调整产品结构，力争减少产品积压。从而未对公司造成明显损失。

    （2）2003年四季度主要原材料及能源价格大幅度上升，使公司产品成本增加。公司就此加强采购的科学化管理，加大成本考核力度，降低产品消耗，来抵消部分涨价因素造成的不利影响。

    （3）粘胶行业市场竞争不断加剧，各厂家新扩产的产能逐渐投入市场，销售压力大。公司一方面强化销售工作，稳定销售渠道，建立快速反应的销售网络，提高售后服务水平。另一方面公司一直在积极开发新产品，提升产品档次，走精品路线，开拓新的内外销市场，以避免恶性竞争。

    （4）中国廉价的劳动力市场吸引着世界的纺织品生产商将初级加工转移过来，而使原料出口将成逐渐缩减趋势。中美贸易争端导致美国对中国出口三种纺织品采取配额限制，势必影响公司下游产品出口。针对这些问题，我们建立了一套完善的信息收集反馈体系，积极利用各种信息获取渠道，快速获得市场反馈。调整产品结构，加强科研开发、推广利用的工作，以高附加值产品化解风险，增加深加工产品的出口力度。

    三、报告期内投资情况

    （一）、发行募集资金

    募集资金总额46,179万元，本年度使用自有资金投入募集资金项目总额176万元，已累计使用募集资金总额46,179万元。

                          拟投入金额    是否变更             实际投入金额

承诺项目

                            （万元）        项目                 （万元）

7500吨/年粘胶长

                              20,000          否                   20,000

丝技改工程

2500吨/年粘胶长

                              18,000          否                   19,180

丝填平补齐工程

补充流动资金                   8,179          否                    8,179

合计                          46,179          —                   47,359

                           累计产生收益金额              是否符合计划进度

承诺项目

                                   （万元）                    和预计收益

7500吨/年粘胶长

                                     18,896                            是

丝技改工程

2500吨/年粘胶长

                                        495                            是

丝填平补齐工程

补充流动资金                             —                            是

合计                                 19,391                            —

    （二）配股募集资金项目

    配股募集资金总额16356万元，本年度已使用募集资金总额130万元，已累计使用募集资金总额12184万元。

                           拟投入金额    是否变更        实际投入金额（万

承诺项目

                             （万元）        项目                    元）

半连续式纺丝机加

                                2,739          否                   2,507

长技术改造项目

新型节能电锭改造

                                2,728          否                   2,358

项目

粘胶长丝老生产线

                                2,931          是                      —

废气治理加工项目

粘胶长丝新生产线

                                2,763          否                   2,123

废气治理加工项目

补充流动资金                    5,196          否                   5,196

合计                           16,356          —                  12,184

                               累计产生收益                是否符合计划进

承诺项目

                               金额（万元）                  度和预计收益

半连续式纺丝机加

                                      1,393                            是

长技术改造项目

新型节能电锭改造

                                         —                            是

项目

粘胶长丝老生产线

                                         —                            否

废气治理加工项目

粘胶长丝新生产线

                                         —                            是

废气治理加工项目

补充流动资金                             —                            是

合计                                  1,393                            —

    未达到计划进度和收益的说明：

    “粘胶长丝废气治理技改项目”中的老生产线废气治理改造项目的资金2931万元的用途变更为用于“30000吨/年溶剂法纤维素短纤维技改项目”，本次变更部分募集资金用途已经2003年4月12日公司第二届第二十三次董事会审议通过，并已提交2003年9月12日的公司2003年度第一次临时股东大会审议通过。

    （三）关于募集资金转变投向的项目说明：

    经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）134号文批准，本公司于2000年1月21日完成了1999年度配股工作，扣除发行费用实际募集资金16356万元，按配股说明书承诺分别投入“半连续式纺丝机加长技术改造项目”、“新型节能电锭改造项目”、“粘胶长丝废气治理技改项目”、“用于补充流动资金5196万元”。

    公司董事会经研究决定，拟将“粘胶长丝废气治理技改项目”中的老生产线废气治理改造项目的资金2931万元的用途变更为用于“30000吨/年溶剂法纤维素短纤维技改项目（又称Lyocell项目，关于此项目的相关公告刊登于2001年10月17日、2002年6月25日及2003年4月3日的《中国证券报》和《证券时报》上）”的前期工作。涉及变更投向的总金额占总筹资额的比例为17.9%。

    本次变更募集资金投资项目未构成关联交易。

    本次变更部分募集资金用途已经2003年4月12日公司第二届第二十三次董事会审议通过（9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权），并提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。

    粘胶长丝废气治理技改项目是公司为了适应国家实施可持续发展战略和环境保护法规政策要求进行的环保改造工程，拟引进国外先进的生化处理工艺，对本公司新老粘胶长丝生产线生产过程中产生的CS2和H2S等有害气体进行生化处理，实现达标排放，以减少环境污染，降低公司经营风险。该项目又分为二个子项目，一是投资2931万元用于老生产线的废气治理改造；二是投资2763万元用于新生产线的废气治理改造，项目计划总投资5694万元。

    配股资金全部到位后，公司按照先易后难的原则，先期启动了对新生产线废气治理的技改子项目，截止到2002年12月31日，该项目大部分设备、管路、风道已安装完毕，整个项目完成投资1993万元，现已完成工程总投资额的95%。

    公司主导产品粘胶长丝市场近年来受世界经济波动和国内供求关系变化的影响，市场竞争加剧；原料的价格波动和能源供应价格因资源制约而不断攀升；国家实行可持续发展战略对环境保护和资源开发利用将有更高的要求和更严格的限制；因此公司董事会认为市场环境和政策环境的变化使粘胶长丝作为高盈利产品的条件已不复存在，这势必将使主业单一的公司经营面临更大的压力与风险，调整产品结构，提高产品技术含量，开发适应市场需要，符合国家环保法规要求的新产品已成为公司的当务之急，为此公司董事会决定筹资建设年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目。鉴于企业长远发展考虑，公司急需解决主营业务单一、经营风险过于集中、效益下滑的状况，实现公司的稳健经营、持续发展，加快新产品新技术的开发，拟将老生产线废气治理技改项目资金2931万元，集中用于Lyocell项目的前期工作。

    本次变更部分募集资金用途已经2003 年4月12日公司第二届第二十三次董事会审议通过，并已提交2003年9月12日的公司2003年度第一次临时股东大会审议通过。

    公司与德国吉玛公司签定了“30000吨/年溶剂法纤维素短纤维技改项目（又称Lyocell项目）”成套技术设备引进合同后，预计2003年8月份开工建设，建设期24个月。但由于“非典”蔓延对合同产生不可抗力的影响，合同设计联络会议、双方技术人员设计交流已延期，由于人民币对欧元汇率高居不下，特别是2003年11月以来持续上升，使项目投资大幅度增加，合同实际履行困难，公司正在与德国吉玛公司洽谈修订合同，具体进度将视洽谈情况而定。截止报告期末，变更部分募集资金尚未投入Lyocell项目。

    （四）非募集资金项目

    1、投资长江证券有限责任公司项目。本公司持有长江证券有限责任公司股权6000万股，投资额6720万元，占该公司股份总数的3％，报告期内获得2002年度投资收益为60万元。

    2、投资参股保定天威变压器股份有限公司。本公司持有该公司股权97.5万股，投资额99.24万元，占该公司股份总数的0.3％。

    3、30000吨/年溶剂法纤维素短纤维技改项目。2001年10月15日，公司董事会通过了建设年产30000吨Lyocell纤维素短纤维项目议案。本公司于2002年6月20日收到国家经贸委（国经贸投资[2002]414号）文“印发《关于审批保定天鹅股份有限公司新溶剂法纤维素短纤维技术改造项目可行性研究报告的请示》的通知”，公司年产30000吨新溶剂法纤维素短纤维又称莱赛尔（Lyocell）国债项目已经国家批准。2003年3月28日，保定天鹅股份有限公司与德国吉玛公司（Zimmer）在石家庄河北会堂，签定了“30000吨/年溶剂法纤维素短纤维技改项目（又称Lyocell项目，关于此项目的相关决议公告刊登于2001年10月17日及2002年6月25日的《中国证券报》和《证券时报》及2003年4月3日的《证券时报》上）”成套技术设备引进合同。原预计合同签定后，德方即开始施工设计， 2003年8月份开工建设，建设期24个月。但由于“非典”蔓延对合同产生不可抗力的影响，合同设计联络会议、双方技术人员设计交流已延期，由于人民币对欧元汇率高居不下，特别是2003年11月以来持续上升，使项目投资大幅度增加，合同实际履行困难，公司正在与德国吉玛公司洽谈修订合同，具体进度将视洽谈情况而定。截止到本报告期末已投入前期启动资金3956万元。

    四、报告期内公司财务状况

                                                           单位：人民币元

项目                               2003年                          2002年

主营业务利润               148,825,764.11                  127,943,891.20

其他业务利润                 1,343,097.64                    1,824,463.42

投资收益                       600,000.00                    6,032,500.00

营业外收支净额               1,092,593.85                    1,648,147.13

补贴收入                     1,031,317.00                            0.00

总资产                   1,338,651,189.54                1,329,848,455.11

股东权益                 1,059,886,651.24                 1,012,080,526.2

                                                                 本年比上

项目                        本年比上年增减额                       年增减

                                                                   （％）

主营业务利润                   20,881,872.91                        16.32

其他业务利润                     -481,657.78                       -26.38

投资收益                       -5,432,500.00                       -90.05

营业外收支净额                   -555,553.28                       -33.71

补贴收入                        1,031,317.00

总资产                          8,802,734.43                         0.66

股东权益                       47,806,125.04                         4.72

    分析说明：

    1、销售数量增加以及产品售价上升，使报告期内主营业务利润增加2088万元。

    2、水电汽销售减少，使其他业务利润下降48万元。

    3、长期投资取得的现金红利减少，使投资收益下降543万元。

    4、本期处置的报废机器设备比上年减少，营业外支出减少56万元。

    5、本期收到保定市财政局补贴款103万元，使补贴收入比上年增加103万元。

    6、净利润增加使总资产、股东权益增加。

    本报告期公司没有发生重大资产损失的情形，也无对外担保承担连带责任导致公司发生重大资产损失的情形。

    本报告期公司没有作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

    五、对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    1、2004年由于国家出口退税政策的调整，对于公司产品出口退税降低两个百分点，从而使产品出口成本提高2%，预计将使利润减少四百万。

    2、2003年9月以来，原材料的大幅度上涨，将对公司财务状况和经营成果产生一定影响。公司将采取措施，最大限度消化原材料上涨带来的不利影响。

    六、中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

    七、公司未曾公开披露过本年度盈利预测，也未曾公开披露过本年度经营计划

    八、董事会日常工作情况

    （一）报告期内会议情况及决议内容报告

    公司报告期内公司董事会共召开七次会议，对2003年生产经营等相关事项进行了审议并形成了一系列决议，具体如下：

    1、保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2003年2月26日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰、宋倩女士参加了本次会议。会议审议并通过了如下议案：

    （1）审议通过保定天鹅股份有限公司2002年度董事会工作报告；

    （2）审议通过保定天鹅股份有限公司2002年度财务决算预案；

    （3）审议通过保定天鹅股份有限公司2002年年报及摘要；

    （4）审议通过保定天鹅股份有限公司2002利润分配预案：

    经中喜会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润29,561,295.07元，按有关规定提取法定公积金2,956,129.51元，提取法定公益金1,478,064.76元，加上2001年结转未分配利润54,225,893.53元，本报告期末可供股东分配利润合计79,352,994.33元。经公司第二届董事会第二十二次会议决定，根据Lyocell 新项目筹集资本金的需要，公司2002年不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。以上分配预案尚须经股东大会审议通过后方能实施。

    （5）审议通过修改《保定天鹅股份有限公司董事会议事规则》议案：

    将《保定天鹅股份公司董事会议事规则》第四章第十八条“投资决策程序：根据章程第九十四条、第九十七条规定，董事会委托总经理组织有关人员拟定公司经营计划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会。对重大经营计划和重大投资项目，董事会应当组织有关专家或专业人员进行论证评审，并提出论证审议报告，董事会根据审议报告形成决议，由总经理组织实施。对于10000万元（不含本数）以上的资金进行的投资活动，公司董事会须报股东大会批准；进行购买国库券或其他形式的国债的无风险短期投资活动除外。对于不超过10000万元资金进行的投资活动，公司董事会可以自行决定，但应严格遵守国家法律、法规和公司章程的规定。修改为：“投资决策程序：根据章程第九十四条、第九十七条规定，董事会委托总经理组织有关人员拟定公司经营计划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会。对重大经营计划和重大投资项目，董事会应当组织有关专家或专业人员进行论证评审，并提出论证审议报告，董事会根据审议报告形成决议，由总经理组织实施。对于10000万元（不含本数）以上的资金进行的投资活动，公司董事会须报股东大会批准；对于不超过10000万元资金进行的投资活动，公司董事会可以自行决定，但应严格遵守国家法律、法规和公司章程的规定。

    （6）审议通过修改《保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例》议案：

    将《保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例》第一章第五条“公司指定《中国证券报》和《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，公司公开披露的信息在两种指定报刊上同时公告，并在深圳证券交易所指定的网站同时披露。在其他公共传媒披露的信息不先于指定报刊。公司不以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露事务。”修改为“公司公开披露的信息至少在中国证监会指定的一种报刊上公告，并在深圳证券交易所指定的网站同时披露。在其他公共传媒披露的信息不先于指定报刊。公司不以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露事务。”

    （7）审议通过修改《保定天鹅股份有限公司章程》议案：

    《保定天鹅股份有限公司章程》第二百一十二条规定“公司指定《中国证券报》和《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”现将上述条款内容做如下修改“公司公开披露的信息至少在中国证监会指定的一种报刊上公告。”

    （8）审议通过保定天鹅股份有限公司董事会增补独立董事议案。

    为了进一步完善法人治理结构，提高公司规范化运作水平，根据有关规定将董事人员进行调整，增补一名独立董事。现任董事王力先生不再担任董事职务，推荐郑植艺先生为独立董事人选，该人选经中国证监会及其派出机构和深交所审核同意后，将提交公司2002年股东大会审议。

    （9）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

    （10）审议通过关于召开2002年股东大会的议案。

    2、保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2003年4月12日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。会议审议并通过了如下议案：

    （1）审议通过保定天鹅股份有限公司2003年一季度季报。

    （2）审议通过保定天鹅股份有限公司董事会换届选举预案。

    根据公司法及公司章程的规定，保定天鹅股份有限公司第二届董事会将于2003年5月10日任期届满，特决定进行换届选举。按照公司法及公司章程关于董事会换届程序的规定，各股东及代表提出了第三届董事会董事候选人（候选董事名单及简历见附件1），第三届董事会将在公司2003年度第一次临时股东大会上由全体股东代表依法选举产生。本预案将提请公司2003年度第一次临时股东大会审查批准。

    （3）审议通过关于Lyocell项目签定重大合同的议案。

    2003年3月28日，保定天鹅股份有限公司与德国吉玛公司（Zimmer ）在石家庄河北会堂，签定了“30000 吨/年溶剂法纤维素短纤维技改项目（又称Lyocell项目，关于此项目的相关公告刊登于2001 年10 月17 日、2002 年6月25 日及2003 年4月3日的《中国证券报》和《证券时报》上）”成套技术设备引进合同。合同生效后，德方即开始施工设计，预计今年8月份开工建设，建设期24 个月。项目总投资13.9 亿元人民币，投产后，预计年可新增销售收入7.8亿元人民币，利税3.6亿元人民币，创汇3900万美元。此合同需经股东大会审议批准。

    （4）审议通过关于保定天鹅股份有限公司变更募集资金用途的议案。

    详见公告2003—008，此议案需经股东大会审议批准。

    （5）审议通过关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案

    3、应公司董事长王东兴先生提议，保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十四次会议以通讯方式于2003年4月30日召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了关于为抗击“非典”献爱心捐款的议案。

    公司董事会决定：为更好防治非典型肺炎，公司积极响应国家号召，为抗击“非典”献爱心，公司捐款10万元整。

    4、应公司董事长王东兴先生提议，保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十五次会议以通讯方式于2003年5月9日召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于取消2003年度第一次临时股东大会的议案。

    公司董事会决定：鉴于预防非典型肺炎的严峻形势，为做好非典型肺炎预防工作，公司决定取消原定于2003年5月18日召开的2003年度第一次临时股东大会，公司将在适当时机重新发出临时股东大会通知，提请投资者注意。

    5、保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2003年7月28日上午9点在公司会议室召开。出席会议董事应到9人，实到6人，董事佟维力先生因出差委托董事王东兴先生代为出席本次会议，独立董事彭雪峰先生因出差委托独立董事宋倩女士代为出席本次会议，独立董事郑植艺先生因事委托独立董事宋倩女士代为出席本次会议，公司监事列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事宋倩女士参加了本次会议。会议审议并通过了如下议案：

    （1）审议通过保定天鹅股份有限公司调整高级管理人员的议案。

    因工作需要，董事会同意王刚先生辞去保定天鹅股份有限公司董事会秘书的职务，聘任钱利君女士为保定天鹅股份有限公司董事会秘书。

    （2）审议通过保定天鹅股份有限公司2003年半年度报告及摘要。

    （3）审议通过关于保定天鹅股份有限公司独立董事津贴的议案。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在公司不领取工资报酬，由公司每年发给独立董事津贴。本次董事会拟定每年度给予每位独立董事津贴费人民币2万元（税后），独立董事因履行本公司董事职责产生的合理费用由公司给予报销。该议案需提交2003年第一次临时股东大会审议通过。

    （4）审议通过关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案。

    6、保定天鹅股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年9月21日在公司三楼会议室召开。应到董事9名，实到董事7名，董事佟维力先生因出差委托王东兴先生代为出席本次会议，独立董事郑植艺先生因出差委托彭雪峰先生代为出席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事会上一届董事长王东兴先生主持，通过如下决议：

    选举王东兴先生继续担任公司董事长职务。

    继续聘任宋学明先生为总经理，根据总经理提名聘任王鹏远先生为副总经理。

    继续聘任钱利君女士为公司董事会秘书。

    7、保定天鹅股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年10月30日在公司三楼会议室召开。应到董事9名，实到董事7名，独立董事彭雪峰先生、郑植艺先生因出差委托宋倩女士代为出席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事会上一届董事长王东兴先生主持，通过如下决议：

    审议通过第三季度季报。

    （二）董事会对股东大会的执行情况

    报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案、配股及增发新股方案。

    （三）本次利润分配预案

    经中喜会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润45,226,125.04元，按有关规定提取法定盈余公积金4,522,612.5元，提取法定公益金2,261,306.25元，加上2002年结转未分配利润79,352,994.33元，本报告期末可供股东分配利润合计117,795,200.62元。经公司第三届董事会第三次会议研究，拟以2003年12月31日公司总股本32080万股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税）向全体股东进行分配，共需派发现金64,160,000元，余额53,635,200.62元结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本或派发红股。以上分配预案尚须经股东大会审议通过后方能实施。

    （四）其他事项

    1、公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，2004年新增《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊。

    2、公司根据中国证监会石家庄特派办《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会2003年第56号）的要求，进行认真自查，并向证监会石家庄特派办提交了自查报告。本公司控股股东及其他关联方与本公司发生的资金往来中，均为正常的经营性资金往来，没有任何形式的违规占用上市公司资金、将本公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用情况，本公司也没有任何形式的对外担保情况。

    3、注册会计师对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：保定天鹅股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，在对保定天鹅股份有限公司（以下简称贵公司）2003年度会计报表审计的同时，就贵公司报告期内大股东及关联方资金占用问题和有关违规担保问题进行了专项审计。我们的审计是依据《中国会计师独立审计原则》和中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求进行的。在审计过程中，我们结合保定天鹅的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    经审计，我们认为截止2003年12月31日，保定天鹅股份有限公司的大股东及其他关联方没有占用该公司的资金；该公司没有对控股股东所属企业提供担保的情况。

    附表：大股东及关联方资金占用情况明细表

    大股东及关联方资金占用情况明细表

    上市公司名称：保定天鹅股份有限公司                 金额单位：人民币元

关联方名称       关联             2003年累计发生额           占用资金余额

                 方关

                                 应收款项       应付款项         2002年12

                   系                                              月31日

保定天鹅化       母公

纤集团有限         司          8168070.29    13520916.96       -224192.00

公司

保定金雁纸       同一

业有限公司       母公                         9786757.04      -2077697.81

                   司

吴江银丽制       同一

线有限公司       母公          5442068.66                         7152.35

                   司

保定天鹅化       同一

纤集团经贸       母公          2561401.20

有限公司           司

合计                          16171540.15    23307674.00      -2294737.46

关联方名称          占用资金余额       还款        占用        2003年新增

                                       方式        原因            占用额

                        2003年12

                          月31日

保定天鹅化                             货币        购销

纤集团有限            -302688.60       资金        业务         -78496.60

公司

保定金雁纸                             货币        购买

业有限公司           -2325407.85       资金        材料        -247710.04

吴江银丽制                             货币        销售

线有限公司             -48225.29       资金        产品         -55377.64

保定天鹅化

纤集团经贸

有限公司

合计                 -2676321.74                               -381584.28

    4、独立董事对公司累计和当期发生的对外担保情况所发表的独立意见

    根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们本着实事求是的态度，对保定天鹅股份有限公司对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，我们认为，公司一直严格控制对外担保事项，至今，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至2003年12月31日，公司不存在任何对外担保情形。

    第八节  监事会工作报告

    一、监事会会议情况

    2003年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真地履行职能，依法独立行使职权，以保证公司规范运作及股东权利不受损害，公司监事按规定列席各次董事会会议及股东大会。参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，行使监督职能。报告期内共召开五次监事会会议，

    1、保定天鹅股份有限公司第二届监事会第十次会议于2003年2月26日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。经审议，本次会议通过如下决议：

    （1）审议通过保定天鹅股份有限公司2002年度监事会工作报告；

    （2）审议通过保定天鹅股份有限公司2002年度财务决算预案；

    （3）审议通过保定天鹅股份有限公司2002年年度报告及摘要；

    （4）审议通过保定天鹅股份有限公司2002年度利润分配预案；

    （5）审议通过修改《保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例》议案；

    （6）审议通过修改《保定天鹅股份有限公司章程》议案；

    （7）审议通过《保定天鹅股份有限公司监事会增补监事议案》：

      为了进一步提高公司规范化运作水平，完善法人治理结构，将监事会人员做如下调整，增补王力先生为监事，现任监事刘淑云女士不再担任监事职务。

    （8）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

    会议认为：

    公司董事会认真履行职责，审慎经营，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    公司各位董事、经理在报告期间未有滥用职权侵犯股东、公司及公司员工合法权益的行为；没有违反法律、法规和公司章程及股东大会、董事会会议决议的行为。

    2、保定天鹅股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2003年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到四人。监事会主席谭全力先生因公外出，全权委托王力先生代表并行使表决权。王力先生主持了本次会议。

    本次会议审议通过了如下议案：

    （1）审议通过保定天鹅股份有限公司2003年一季度季报。

    （2）审议通过保定天鹅股份有限公司监事会换届选举预案。

    根据公司法及公司章程的规定，保定天鹅股份有限公司第二届监事会于2003年5月10日任期届满，特决定进行换届选举。按照公司法及公司章程关于监事会换届程序的规定，各股东及职工代表提出了第三届监事会监事候选人（候选监事名单及简历见附件3），第三届监事会中股东担任的监事将在公司2003年度第一次临时股东大会上由全体股东代表依法选举产生。

    本预案将提请公司2003年度第一次临时股东大会审查批准。

    （3）审议通过关于保定天鹅股份有限公司变更募集资金用途的议案。

    监事会同意公司将配股募集资金投资项目“粘胶长丝废气治理技改项目”中的老生产线的废气治理改造项目的资金2931万元的用途变更为用于“30000吨/年溶剂法纤维素短纤维技改项目的前期工作。详见公告2003—008，此议案需经股东大会审议批准。

    监事会认为此次公司变更部分募集资金用途，是根据企业长远发展考虑而做出的合理变更。部分募集资金用途变更有效地提高了募集资金使用效率，目的在于解决主营业务单一、经营风险过于集中的状况，加快新产品新技术的开发，提高公司的竞争力，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。此议案需经股东大会审议批准。

    （4）审议通过关于Lyocell项目签定重大合同的议案。

    3、保定天鹅股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2003年7月28日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到四人，监事会主席谭全力先生因事委托王力先生代为出席并主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    审议通过保定天鹅股份有限公司2003年半年度报告及摘要。

    4、保定天鹅股份有限公司第三届监事会第一次会议于2003年9月21日在公司三楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。本次会议讨论通过如下决议：

    选举谭全力先生任公司监事会主席。

    5、保定天鹅股份有限公司第三届监事会第一次会议于2003年10月30日在公司三楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。本次会议讨论通过如下决议：

    审议通过第三季度季报。

    二、公司依法运作情况

    监事会及其成员通过列席董事会、总经理办公会以及调阅业务资料等途径，对公司的日常生产经营活动实施监督检查，认为公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，有完善的内部控制制度，公司董事会能够认真实施股东大会决议，总经理班子能够认真贯彻执行董事会决议，公司董事及高管人员在执行公司职务时尽职尽责，勤奋务实，履行了诚信和勤勉义务，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    三、公司财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

    四、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

    由于市场情况变化和公司将上Lyocell项目，决定暂缓老生产线废气治理项目是符合公司利益的，该部分配股募集资金改变投向，已按照中国证监会及深交所的有关规定，履行相关的法定程序，并及时披露相关信息。该变更程序合法。

    五、公司在本报告期内无收购、出售资产事项。

    六、在本报告期内，公司与关联方发生的关联交易能够本着公平交易的原则，按照同类商品市场价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。

    第九节  重要事项

    一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

    应收帐款中应收广东省丝绸（集团）公司5568662.80元帐款涉诉后，广东省广州市中级人民法院2001年3月26日（2000）穗中法经初字第490号判决，本公司胜诉；广东省丝绸（集团）公司不服上诉，2002年8月20日广东省高级人民法院做出（2001）粤法经一终字第240号裁定，撤销广州市中级人民法院（2000）穗中法经初字第490号民事判决，发回广东省广州市中级人民法院重新审理。此案目前还在诉讼中。2003年7月8日—18日广东省广州市中级人民法院聘请广东天华会计师事务所对该法律纠纷进行司法鉴定，至今尚无结果。

    二、告期内公司收购及出售资产，吸收合并事项

    报告期内公司无收购及出售资产，吸收合并事项发生

    三、报告期内公司无累计关联交易总额高于3000万元或占上市公司最近一期经审计净资产5%以上或占本年度净利润10%以上的重大关联交易事项。

    1、购销商品提供劳务发生的关联交易：

    （1）销售货物产生的关联交易：

关联方企                                                         占本期销

                   与本公司关系    交易类型    交易金额（元）

业名称                                                           货百分比

                                       销售

                                                 6,203,764.98      91.95%

                                       电汽

保定天鹅

                                   销售粘胶

化纤集团                 母公司                     30,907.08     0.005%-

                                       长丝

有限公司

                                   销售零星

                                                   826,082.06     47.47％

                                       材料

吴江银丽

                                   销售粘胶

制线有限             同级子公司                  4,651,340.74      0.70％

                                       长丝

公司

保定天鹅

化纤集团                           销售粘胶

                     同级子公司                  2,189,231.79      0.33％

经贸有限                               长丝

公司

关联方企                     定价

                                                                 结算方式

业名称                       政策

                           市场价                                同城结算

保定天鹅

化纤集团                   市场价                                同城结算

有限公司

                           市场价                                同城结算

吴江银丽

制线有限                   市场价                                同城结算

公司

保定天鹅

化纤集团

                           市场价                                同城结算

经贸有限

公司

    （2）购买商品产生的关联交易

关联方企                                                         占本期购

               与本公司关系    交易类型    交易金额（元）

业名称                                                           货百分比

保定天鹅

化纤集团             母公司    购买配件      9,254,627.99          4.01％

有限公司

保定金雁

                               购买包装

纸业有限         同级子公司                  8,364,749.61          3.63％

                                   材料

公司

关联方企                                   定价

                                                                 结算方式

业名称                                     政策

保定天鹅

化纤集团                                 市场价                  同城结算

有限公司

保定金雁

纸业有限                                 市场价                  同城结算

公司

    2、报告期内无资产、股权转让发生的关联交易。

    3、公司与关联方正常债权债务往来情况

关联方                                             向关联方提供资金

                                            发生额                   余额

保定天鹅化纤集团有限

                                        8168070.29

公司

保定金雁纸业有限公司

吴江银丽制线有限公司                    5442068.66

保定天鹅化纤集团经贸

                                        2561401.20

有限公司

合计                                   16171540.15

关联方                                         关联方向上市公司提供资金

                                        发生额                       余额

保定天鹅化纤集团有限

                                   13520916.96                  302688.60

公司

保定金雁纸业有限公司                9786757.04                 2325407.85

吴江银丽制线有限公司                                             48225.29

保定天鹅化纤集团经贸

有限公司

合计                               23307674.00                 2676321.74

    上述关联交易均为本公司生产经营中正常业务往来，未对公司的利润产生不利的影响。

    四、重大合同及其履行情况

    1、报告期内公司没有发生重大托管、承包租赁其他公司资产或其他公司资产重大托管、承包租赁等事项。

    2、报告期内公司没有发生重大担保合同及可能承担的连带责任。

    3、报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理事项。

    4、其他重大合同签定及履行情况

    （1）根据本公司与母公司保定天鹅化纤集团有限公司签署的协议，本公司租赁母公司土地，报告期内按规定计算应支付此项费用金额2,693,002.30元。

    （2）签定重大合同事项

    2003年3月28日，保定天鹅股份有限公司与德国吉玛公司（Zimmer）在石家庄河北会堂，签定了“30000吨/年溶剂法纤维素短纤维技改项目（又称Lyocell项目，关于此项目的相关决议公告刊登于2001年10月17日及2002年6月25日的《中国证券报》和《证券时报》上）。此合同已经2003年第一次临时股东大会审议通过。

    五、报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定报纸和网站上刊登任何对经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

    六、报告期内公司续聘中喜会计师事务所为公司提供审计服务，目前该所已为公司提供3年审计服务，本报告期公司支付给会计师事务所的报酬为29万元。

    七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及证券交易所公开谴责情形。公司董事、高级管理人员没有被采取司法强制的情况。

    八、公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司于2003年1月17日将其持有的本公司国家股11164万股（占该公司所持国家股的49.99%，占公司总股本的34.80%）向中国建设银行保定西郊办事处办理贷款质押，质押期为一年，于2003年1月24日在《证券时报》披露。

    第十节  财务报告

    审计报告

    中喜审字[2003]第01083号

    保定天鹅股份有限公司全体股东：

    我们审计了后附的保定天鹅股份有限公司（以下简称保定天鹅公司）2003年12月31日的资产负债表、2003年的利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是保定天鹅公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括再抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了保定天鹅公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

                                                  中国注册会计师：高明来

    中喜会计师事务所有限责任公司

                                                  中国注册会计师：王秋虹

    中国·北京                                    二ΟΟ四年三月二十八日

    资产负债表

    编制单位：保定天鹅股份有限公司                                          单位：人民币元

资产                      注释       2003年12月31日        2002年12月31日

流动资产：

货币资金                    1        155,897,177.06        145,481,583.53

短期投资

应收票据                    2         59,604,898.18         17,173,963.39

应收股利

应收利息

应收帐款                    3         33,807,143.98         28,972,321.17

其他应收款                  3          1,500,961.36          1,643,930.19

预付帐款                    4          4,306,125.38          3,351,794.26

应收补贴款                  5         13,193,344.61         17,924,607.04

存货                        6        152,040,856.51        125,401,961.58

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                         420,350,507.08        339,950,161.16

长期投资：

长期股权投资                7         68,192,400.00         68,192,400.00

长期债权投资

长期投资合计                          68,192,400.00         68,192,400.00

固定资产：

固定资产原价                8      1,344,519,677.25      1,338,336,845.13

减：累计折旧                8        585,703,174.10        510,051,625.92

固定资产净值                         758,816,503.15        828,285,219.21

减：固定资产减值准备

固定资产净额                         758,816,503.15        828,285,219.21

工程物资                                 680,995.53            587,478.96

在建工程                    9         60,788,869.24         58,344,084.82

固定资产清理

固定资产合计                         820,286,367.92        887,216,782.99

无形资产及其他资产：

无形资产                   10         29,373,263.04         32,828,800.00

长期待摊费用               11            448,651.50          1,660,310.96

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                29,821,914.54         34,489,110.96

递延税项：

递延税款借项

资产总计                           1,338,651,189.54      1,329,848,455.11

负债和股东权益

流动负债：

短期借款                   12        132,140,000.00        162,140,000.00

应付票据

应付帐款                   13         43,402,066.65         54,826,695.99

预收帐款                   14         17,171,797.46         10,284,218.22

应付工资                   15          8,942,965.32

应付福利费                             2,295,402.10          1,610,661.58

应付股利

应交税金                   16         15,329,728.00          7,606,199.99

其他应交款                 17          1,024,283.11          7,418,217.49

其他应付款                 18         23,558,295.66         36,003,774.89

预提费用                                                       398,160.75

预计负债

一年内到期的长期负债       19         30,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计                         273,864,538.30        280,287,928.91

长期负债：

长期借款                   20          4,900,000.00         34,900,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款                 21                                2,580,000.00

其他长期负债

长期负债合计                           4,900,000.00         37,480,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                             278,764,538.30        317,767,928.91

股东权益：

股本                       22        320,800,000.00        320,800,000.00

减：已归还投资

股本净额                             320,800,000.00        320,800,000.00

资本公积                   23        606,456,527.18        603,876,527.18

盈余公积                   24         14,834,923.44          8,051,004.69

其中：法定公益金                       4,944,974.48          2,683,668.23

未分配利润                 25         53,635,200.62         79,352,994.33

现金股利                              64,160,000.00

股东权益合计                       1,059,886,651.24      1,012,080,526.20

负债和股东权益总计                 1,338,651,189.54      1,329,848,455.11

    法定代表人：王东兴                     主管会计工作负责人：马力克               财务机构负责人：陈同乐

    资产负债表附表1：资产减值准备明细表

    编制单位：保定天鹅股份有限公司      2003年度           单位：人民币元

                                                              本期减少数

                                                                因资产

项目                        期初余额           本期增加数       价值回

                                                                升转回

                                                                  数

一、坏帐准备合计             5,448,257.35         3,007,931.64

其中：应收帐款               5,164,542.73         2,837,448.97

其他应收款                     283,714.62           170,482.67

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计           259,425.84           124,860.52

其中：库存商品                 259,425.84           124,860.52

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

                                          本期减少数

项目                                                          期末余额

                                   其他原因转回数   合计

一、坏帐准备合计                                             8,456,188.99

其中：应收帐款                                               8,001,991.70

其他应收款                                                     454,197.29

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计                                           384,286.36

其中：库存商品                                                 384,286.36

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2：股东权益增减变动表

    编制单位：保定天鹅股份有限公司          2003年度       单位：人民币元

项目                                                               本年数

一、股本：

期初余额                                                   320,800,000.00

本年增加数

其中：资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增股本

本年减少数

年末余额                                                   320,800,000.00

二、资本公积：

年初余额                                                   603,876,527.18

本年增加数                                                   2,580,000.00

其中：股本溢价

接受捐赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入                                                     2,580,000.00

外币资本折算差额

其他资本公积

本年减少数

其中：转增股本

年末余额                                                   606,456,527.18

三、法定和任意盈余公积：

年初余额                                                     5,367,336.46

本年增加数                                                   4,522,612.50

其中：从净利润中提取数

其中：法定盈余公积                                           4,522,612.50

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本年减少数

其中：弥补亏损

转增股本

分配现金股利

分配股票股利

年末余额                                                     9,889,948.96

其中：法定盈余公积                                           9,889,948.96

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金：

年初余额                                                     2,683,668.23

本年增加数                                                   2,261,306.25

其中：从净利润中提取                                         2,261,306.25

本年减少数

其中：集体福利支出

年末余额                                                     4,944,974.48

五、未分配利润：

年初未分配利润                                              79,352,994.33

本年净利润（净亏损以“-”号填列）                           45,226,125.04

本年利润分配                                                70,943,918.75

年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                   53,635,200.62

项目                                                               上年数

一、股本：

期初余额                                                   320,800,000.00

本年增加数

其中：资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增股本

本年减少数

年末余额                                                   320,800,000.00

二、资本公积：

年初余额                                                   603,076,527.18

本年增加数                                                     800,000.00

其中：股本溢价

接受捐赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

其他资本公积                                                   800,000.00

本年减少数

其中：转增股本

年末余额                                                   603,876,527.18

三、法定和任意盈余公积：

年初余额                                                     2,411,206.95

本年增加数                                                   2,956,129.51

其中：从净利润中提取数

其中：法定盈余公积                                           2,956,129.51

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本年减少数

其中：弥补亏损

转增股本

分配现金股利

分配股票股利

年末余额                                                     5,367,336.46

其中：法定盈余公积                                           5,367,336.46

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金：

年初余额                                                     1,205,603.47

本年增加数                                                   1,478,064.76

其中：从净利润中提取                                         1,478,064.76

本年减少数

其中：集体福利支出

年末余额                                                     2,683,668.23

五、未分配利润：

年初未分配利润                                              54,225,893.53

本年净利润（净亏损以“-”号填列）                           29,561,295.07

本年利润分配                                                 4,434,194.27

年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                   79,352,994.33

    利润及利润分配表

    编制单位：保定天鹅股份有限公司

项目                                             注释       2003年1～12月

一、主营业务收入                                   26      666,573,497.44

减：主营业务成本                                   26      514,679,326.78

主营业务税金及附加                                 27        3,068,406.55

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                      148,825,764.11

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                        1,343,097.64

减：营业费用                                                 1,318,072.60

管理费用                                                    73,482,947.70

财务费用                                           28        9,399,851.36

三、营业利润（亏损以“-”号填列）                           65,967,990.09

加：投资收益（损失以“-”号填列）                  29          600,000.00

补贴收入                                                     1,031,317.00

营业外收入                                                      84,176.98

减：营业外支出                                     30        1,176,770.83

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                       66,506,713.24

减：所得税                                                  21,280,588.20

加：所得税返还

五、净利润（净亏损以“-”号填列）                           45,226,125.04

加：年初未分配利润                                          79,352,994.33

其他转入

六、可供分配的利润                                         124,579,119.37

减：提取法定盈余公积                                         4,522,612.50

提取法定公益金                                               2,261,306.25

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                                   117,795,200.62

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                                              64,160,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                                              53,635,200.62

项目                                                       2002年1～12月

一、主营业务收入                                          558,331,063.09

减：主营业务成本                                          427,847,991.72

主营业务税金及附加                                          2,539,180.17

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                     127,943,891.20

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                       1,824,463.42

减：营业费用                                                1,313,301.13

管理费用                                                   81,311,648.52

财务费用                                                   12,121,643.84

三、营业利润（亏损以“-”号填列）                          35,021,761.13

加：投资收益（损失以“-”号填列）                           6,032,500.00

补贴收入

营业外收入                                                     42,355.95

减：营业外支出                                              1,690,503.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                      39,406,114.00

减：所得税                                                  9,844,818.93

加：所得税返还

五、净利润（净亏损以“-”号填列）                          29,561,295.07

加：年初未分配利润                                         54,225,893.53

其他转入

六、可供分配的利润                                         83,787,188.60

减：提取法定盈余公积                                        2,956,129.51

提取法定公益金                                              1,478,064.76

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                                   79,352,994.33

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                                             79,352,994.33

  补充资料：

项目                                                本年数         上年数

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                  -             -

2、自然灾害发生的损失                                  -             -

3、会计政策变更增加利润总额（减少以“-”表示）         -             -

4、会计估计变更增加利润总额（减少以“-”表示）         -             -

5、债务重组损失                                        -             -

6、其他                                                -             -

    法定代表人：王东兴           主管会计工作负责人：马力克              财务机构负责人：陈同乐

    利润表附表

    编制单位：保定天鹅股份有限公司               2003年度                     单位：人民币元

                                     全面摊薄净资产收益  加权平均净资产收

报告期利润

                                           率（%）              益率（%）

主营业务利润                              14.042               14.384

营业利润                                   6.224                6.376

净利润                                     4.267                4.371

扣除非经常性损益后的净利润                 4.271                4.375

                                      全面摊薄每股           加权平均每股

报告期利润

                                       收益（元/股）        收益（元/股）

主营业务利润                            0.464                       0.464

营业利润                                0.206                       0.206

净利润                                  0.141                       0.141

扣除非经常性损益后的净利润              0.141                       0.141

    现金流量表

    编制单位：保定天鹅股份有限公司                    2003年度            单位：人民币元

项目                                                 注释          金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               635,695,825.13

收到的税费返还                                               4,731,262.43

收到的其他与经营活动有关的现金                                 969,841.89

现金流入小计                                               641,396,929.45

购买商品、接受劳务支付的现金                               381,553,079.52

支付给职工以及为职工支付的现金                             117,754,727.90

支付的各项税费                                              54,535,972.13

支付的其他与经营活动有关的现金                         32   19,809,110.55

现金流出小计                                               573,652,890.10

经营活动产生的现金流量净额                                  67,744,039.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金                                       600,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金                48,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                   648,500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            19,129,799.57

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                19,129,799.57

投资活动产生的现金流量净额                                 -18,481,299.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                           132,140,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                               2,294,684.97

现金流入小计                                               134,434,684.97

偿还债务所支付的现金                                       162,140,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        11,141,831.22

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                               173,281,831.22

筹资活动产生的现金流量净额                                 -38,847,146.25

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                10,415,593.53

    法定代表人：王东兴                   主管会计工作负责人：马力克          财务机构负责人：陈同乐

    现金流量表续

    编制单位：保定天鹅股份有限公司                   2003年度                    单位：人民币元

补充资料                                               注释         金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                      45,226,125.04

加：计提的资产减值准备                                       3,132,792.16

固定资产折旧                                                77,914,383.25

无形资产摊销                                                 5,644,163.96

长期待摊费用摊销                                             1,211,659.46

待摊费用减少(减：增加)

预提费用增加(减：减少）                                       -398,160.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失                                             1,025,837.99

财务费用                                                     9,399,851.36

投资损失（减：收益）                                          -600,000.00

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                     -26,638,894.93

经营性应收项目的减少（减：增加）                           -43,345,857.46

经营性应付项目的增加（减：减少）                            -4,827,860.73

经营活动产生的现金流量净额                                  67,744,039.35

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                             155,897,177.06

减：现金的期初余额                                         145,481,583.53

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                    10,415,593.53

    法定代表人：王东兴         主管会计工作负责人：马力克         财务机构负责人：陈同乐

    保定天鹅股份有限公司

    会计报表附注

    一、公司概况

    保定天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)，是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办(1996)39号文批准,由保定天鹅化纤集团有限公司作为发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司已于1997年2月1日在河北省工商局办理注册登记正式成立，注册资本为29500万元。经中国证监会石家庄证券特派员办事处“证监石办字[1999]10号”文同意，并经中国证监会“证监公司字[1999]134号”文核准，本公司以1998年末总股本29500万元为基数，于2000年1月向全体股东配售股份，变更后注册资本为32080万元。

    本公司主要经营：粘胶纤维制造，自营产品及技术转让和服务，公司生产所需的原辅助材料，合作生产、来料加工及补偿贸易；并兼营粘胶纤维深加工及粘胶纤维技术咨询、科研开发、工程设计与施工等。

    本公司注册地址：河北保定市金迪路59号。法定代表人:王东兴。

    二、主要会计政策和会计估计

    1、会计制度：

    公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

    2、会计年度：

    本公司自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

    3、记账本位币：

    本公司以人民币为记账本位币。

    4、记账基础和计价原则：

    以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。

    5、外币业务核算方法：

    公司发生的外币经济业务，按业务发生当月一日的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户的余额按月末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

    6、现金等价物的确定标准：

    本公司持有的期限短(从购买日起，三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

    7、短期投资核算方法：

    (1)取得的计价方法：短期投资按取得投资时的实际成本计价；

    (2) 短期投资收益的确认：在持有期分得的利息和现金股利，冲减投资成本或相关应收项目；在处置时，按实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。

    ⑶短期投资跌价准备的计提：期末按成本与市价孰低计算并提取跌价准备。

    8、坏账准备核算方法：

    (1)本公司采用备抵法核算坏账损失。

    (2)坏账准备的计提范围包括应收账款和其他应收款。

    (3)坏账准备计提方法采用账龄分析法，计提比例为：

账龄                                                                 比例

一年以内                                                             5.5%

1～2年                                                                10%

2～3年                                                                20%

3～4年                                                                60%

4～5年                                                                80%

5年以上                                                              100%

    (4)坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。确实不能收回的款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

    9、存货核算方法：

    (1)存货分类为：原材料及主要材料、库存商品、委托加工物资、在产品、低值易耗品等。

    (2)存货的取得、发出计价：入库采用实际成本计价,发出采用加权平均法核算；

    (3)低值易耗品的摊销：采用一次摊销法核算。

    (4)存货跌价准备的核算方法：期末对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。

    10、长期投资核算方法：

    (1)长期股权投资的核算方法：长期股权投资按取得该项投资的实际成本作为初始投资成本，股份公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽超过20%但不具有重大影响，采用成本法核算；股份公司持有被投资单位有表决权资本总额20%至50%，或虽投资不足够20%但有重大影响，采用权益法核算；股份公司持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%但拥有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。采用成本法核算时，在按投资单位宣告发放现金股利或分配利润时确认；采用权益法核算时，按当期应享有的被投资单位实现的净利润的份额确认。长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销，若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。

    (2)长期债权的核算方法：长期债权取得时，按取得时的实际投资成本作为初始成本；期末按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

    (3)长期投资减值准备确认标准：因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化时提取减值准备。

    (4)长期投资减值准备计提标准：期末由于被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取。公司采用逐项计提长期投资减值准备的方法，

    11、固定资产计价和折旧方法：

    ⑴固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在2000元以上的房屋建筑物、设备等。

    (2)固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输工具等。

    (3)固定资产计价：按取得时的实际成本计价。资产置换换入的固定资产，按换出资产的账面价值作为入账价值。

    (4)固定资产折旧：采用直线法，按分类折旧法计提折旧，残值率为3%，各类固定资产折旧年限及折旧率如下：

类别                          折旧年限(年)                    年折旧率(%)

房屋建筑物                           8～35                    12.12～2.77

机器设备                            12～15                     8.08～6.47

运输工具                                 8                          12.13

其他                                    12                           8.08

    (5)固定资产减值准备：期末对固定资产进行逐项检查，如果可回收金额低于账面价值，按其差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

    12、在建工程核算方法：

    (1) 本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款利息和有关费用计入工程成本。

    (2)结转固定资产的时点为工程实际完工并交付使用。

    (3) 在建工程减值准备：期末对在建工程进行全面检查，有证据表明该工程确实发生了减值，则对该项工程计提减值准备。

    13、借款费用的核算方法：

    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间

    依照《企业会计准则----借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

    (2)借款费用资本化金额的计算方法

    每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的金额。

    14、无形资产的计价及摊销

    公司的无形资产以取得时的实际成本计价，采用直线法摊销。其中：

    ⑴公司购置的土地使用权包括购地费用、土地出让金和办理产权证的费用。股东投入的土地使用权按评估确认的价值入账。土地使用权在土地使用权出让年限内按直线法摊销。

    ⑵商标使用权按实际成本计价，采用直线法10年内平均摊销。

    ⑶110kv变电站使用权按实际成本计价，采用直线法10年内平均摊销。

    ⑷软件采用直线法10年内平均摊销。

    无形资产减值准备：期末对各项无形资产进行检查，如果某项无形资产的预计可回收金额低于账面价值，则对该项无形资产计提减值准备。

    15、开办费摊销方法：

    自生产经营开始的当月起，一次性计入当期期间费用。

    16、长期待摊费用的摊销方法和摊销期限：

    长期待摊费用按受益期平均摊销。

    17、收入确认原则

    销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

    (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

    (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；

    (3)与交易相关的经济利益能够流入企业；

    (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。

    提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

    (1)在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认；

    (2)如劳务的开始和完成分属不同年度的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    他人使用本企业的资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

    (1)与交易相关的经济利益能够流入企业；

    (2)收入的金额能够可靠地计量。

    18、所得税会计处理方法：

    本公司所得税会计处理采用应付税款法。

    19、合并会计报表编制方法：

    合并会计报表以母公司拥有子公司半数以上权益性资本，以及未达到半数以上，但实际拥有其控制权的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制。公司间的重大关联交易及资金往来等，均在合并时抵消。

    三、税项

    1、增值税：

    依据《增值税暂行条例》，分别按销售收入的17%和13%计算销项税,符合规定的进项税从销项税中抵扣。公司从2002年1月1日起开始经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机器设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。出口退税率按照离岸价的15%计算。

    2、城建税和教育费附加：

    城建税按应交流转税的7%计缴；教育费附加1-11月份按应交流转税的7%计缴，12月起按3%计缴并按应交流转税的1%开征地方教育附加。

    3、所得税：

    企业所得税按照河北省财政厅冀财企[2000]74号文件，自2002年1月1日起，不再享受“征33%退18%”的政策，按33%征收。

    四、会计报表主要项目注释                          (单位：人民币元)：

    1.货币资金：

项目                        2003年12月31日                 2002年12月31日

现金                             42,795.25                      17,841.35

银行存款                    155,733,999.36                 145,358,007.16

其他货币资金                    120,382.45                     105,735.02

合计                        155,897,177.06                 145,481,583.53

    2.应收票据：2003年12月31日应收票据余额59,604,898.18元，全部是银行承兑汇票，不存在质押现象。

    3.应收账款、其他应收款：

    (1) 应收账款：期末净额33,807,143.98元；期初净额28,972,321.17元

                   2003年12月31日              比例

账龄                                                             坏账准备

                             金额               (%)

1年以内             33,113,036.51             79.20          1,821,217.01

1～2年                 255,333.55              0.61             25,533.36

2～3年                   7,210.96              0.02              1,442.19

3～4年               3,952,608.34              9.45          2,371,565.00

4～5年               3,493,560.90              8.36          2,794,848.72

5年以上                987,385.42              2.36            987,385.42

合计                41,809,135.68            100.00          8,001,991.70

                   2002年12月31日              比例

账龄                                                             坏账准备

                             金额               (%)

1年以内             25,696,098.28             75.27          1,413,285.41

1～2年                   7,210.96              0.02                721.10

2～3年               3,952,608.34             11.58            790,521.67

3～4年               3,493,560.90             10.24          2,096,136.54

4～5年                 617,537.05              1.81            494,029.64

5年以上                369,848.37              1.08            369,848.37

合计                34,136,863.90            100.00          5,164,542.73

    说明：

    ①应收账款增加主要是出口业务多为远期信用证结汇，至年末尚未结汇所致。

    ②无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

    ③应收账款前五名欠款单位2003年12月31日金额合计26,792,290.72元，占总额比例为64.08%。

    (2)其他应收款：期末净额1,500,961.36元；期初净额1,643,930.19元

                  2003年12月31日

账龄                                          比例(%)            坏账准备

                            金额

1年以内               564,172.70                28.86           31,029.50

1～2年                 43,055.20                 2.20            4,305.52

2～3年              1,126,501.80                57.62          225,300.36

3～4年                 65,447.60                 3.35           39,268.56

4～5年                  8,440.00                 0.43            6,752.00

5年以上               147,541.35                 7.54          147,541.35

合计                1,955,158.65               100.00          454,197.29

                  2002年12月31日

账龄                                          比例(%)            坏账准备

                            金额

1年以内               525,594.86                27.27           28,907.72

1～2年              1,175,039.00                60.96          117,503.90

2～3年                 71,029.60                 3.68           14,205.92

3～4年                  8,440.00                 0.44            5,064.00

4～5年                147,541.35                 7.65          118,033.08

5年以上                        -                    -                   -

合计                1,927,644.81               100.00          283,714.62

    说明:

    (1)无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

    (2)其他应收款前五名欠款单位2003年12月31日金额合计1,428,415.62元，占总额比例为73.06%。

    4.预付账款：

账龄              2003年12月31日    占总额比例(%)          2002年12月31日

1年以内             4,305,789.38            99.99            2,975,228.51

1—2年                    336.00             0.01              376,565.75

合计                4,306,125.38           100.00            3,351,794.26

账龄                                                        占总额比例(%)

1年以内                                                             88.77

1—2年                                                              11.23

合计                                                               100.00

    说明:

    (1)无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

    (2)预付账款前五名欠款单位2003年12月31日金额合计3,230,031.11元，占总额比例为75.02%。

    5.应收补贴款：

单位名称                 2003年12月31日金额            2002年12月31日金额

保定市财政局                  13,193,344.61                 17,638,344.61

应收出口退税款                            -                    286,262.43

合计                          13,193,344.61                 17,924,607.04

单位名称                                                             内容

保定市财政局                                         应收1999年所得税返还

应收出口退税款                                             应收出口退税款

合计

    说明：应收1999年所得税返还17,638,344.61元为根据中国证券监督管理委员会石家庄证券监管特派员办事处证监石办函[2002]36号文件从其他应收款调入。2003年2月20日已收到保定市财政局返还税款4,445,000元。

    6.存货：期末净额152,040,856.51元；期初净额125,401,961.58元

                                             2003年12月31日

项目

                                 金额                            存货跌价

原材料                  74,829,207.95

在产品                  12,432,750.19

库存商品                63,213,614.43                          384,286.36

委托加工物资             1,949,570.30

合计                   152,425,142.87                          384,286.36

                                                   2002年12月31日

项目

                                        金额                     存货跌价

原材料                         71,490,701.05                            -

在产品                         10,276,420.81                            -

库存商品                       41,694,141.00                   259,425.84

委托加工物资                    2,200,124.56                            -

合计                          125,661,387.42                   259,425.84

    说明：

    (1)库存商品比年初数增加，是由于一期连续纺生产线4月生产，相应的产成品增加。

    (2)生产用主要原材料价格上涨,原材料增加。

    (3)期末主要原材料市价高于成本，故未计提跌价准备。

    7.长期投资：

                               2002年12月31日

项目                                               本期增加      本期减少

                               金额    减值准备

长期股权投               68,192,400           -           -             -

资

其中：

                                              2003年12月31日

项目                                 金额                        减值准备

长期股权投                     68,192,400                               -

资

其中：

    (1) 股票投资

                                                 所占比例

被投资公司名称           股份性质    股票数量                  投资金额

                                                      (%)

保定天威保变电

                         发起人股     975,000         0.3    992,400.00

气股份有限公司

被投资公司名称                                       期末市价

保定天威保变电

                                                         5.78

气股份有限公司

    (2) 其他股权投资

被投资单位名称                    投资金额    占被投资单位注册资本比例(%)

长江证券有限公司             67,200,000.00                              3

    8.固定资产及累计折旧：

项目                      2002.12.31金额         本期增加        本期减少

固定资产原值：

房屋、建筑物              210,957,025.69                -               -

机器设备                  911,563,290.58     9,751,281.94    3,343,828.19

运输设备                   28,346,282.52     1,611,779.83       50,087.15

估价转入固定资产          187,470,246.34     2,976,828.65    4,763,142.96

合计                    1,338,336,845.13    14,339,890.42    8,157,058.30

累计折旧：

房屋、建筑物                6,949,580.33     6,820,794.60               -

机器设备                  477,348,306.48    51,026,284.72    2,218,548.37

运输设备                   12,894,103.23     2,550,761.77       44,286.70

固定资产估价计提           12,859,635.88    17,516,542.16

                                                                        -

折旧

合计                      510,051,625.92    77,914,383.25    2,262,835.07

固定资产净值              828,285,219.21

固定资产减值准备                       -

固定资产净额              828,285,219.21

项目                                                       2003.12.31金额

固定资产原值：

房屋、建筑物                                               210,957,025.69

机器设备                                                   917,970,744.33

运输设备                                                    29,907,975.20

估价转入固定资产                                           185,683,932.03

合计                                                     1,344,519,677.25

累计折旧：

房屋、建筑物                                                13,770,374.93

机器设备                                                   526,156,042.83

运输设备                                                    15,400,578.30

固定资产估价计提                                            30,376,178.04

折旧

合计                                                       585,703,174.10

固定资产净值                                               758,816,503.15

固定资产减值准备                                                        -

固定资产净额                                               758,816,503.15

    说明：

    (1)本公司固定资产没有抵押、担保等情况。

    (2)估价转入固定资产主要是募集资金项目---连续纺二期工程已投入运营，但尚未办理决算，公司按账面实际已发生金额转入固定资产（已按照综合折旧率计提折旧）。

    (3)网络信息管理系统项目本年办理决算，公司按照决算将原估价固定资产调整转入各明细分类，其中的软件转入无形资产。

    9.在建工程：

工程                                                             本期转入

               预算数           期初数        本期增加

名称                                                             固定资产

废气

           27,630,000    19,926,779.86    1,302,734.42                  -

治理

短纤

                    -    37,459,354.96    2,100,000.00                  -

项目

其他                -       957,950.00      592,840.00       1,550,790.00

合计                     58,344,084.82    3,995,574.42       1,550,790.00

                          其                               资

工程                      他                               金        项目

                                            期末数

名称                      减                               来        进度

                          少                               源

废气                                                       募        设备

                           -         21,229,514.28

治理                                                       股        安装

短纤

                           -         39,559,354.96                   筹建

项目

                                                           自

其他                                             -

                                                           筹

合计                       -         60,788,869.24

    说明：

    (1)本期无利息资本化金额。

    (2)短纤项目中支出主要为购置土地使用权出让金，因购地出让金尚未付清,尚未与土地管理局签订《土地出让合同》取得土地使用权证，暂在本项目归集。

    10.无形资产：

             取得                  2002年12月         本期           本期

种类                   原始金额

             方式                    31日余额         增加           摊销

商标

使           股东

                     27,730,000    11,092,000            -      2,773,000

用           投入

权

110KV

变电         自建    24,152,000    21,736,800            -      2,415,200

站

信息管

理软         购买     2,188,627             -    2,188,627     455,963.96

件

合计                 54,070,627    32,828,800    2,188,627   5,644,163.96

                                                                     剩余

                                                2003年12月31

种类                             累计摊销额                          摊销

                                                      日余额

                                                                     年限

商标

使

                                 19,411,000        8,319,000          3年

用

权

110KV

变电                              4,830,400       19,321,600          8年

站

信息管

理软                             455,963.96     1,732,663.04        7.9年

件

合计                          24,697,363.96    29,373,263.04

    说明：本年新增信息管理软件项目，为公司网络信息管理系统中的软件部分, 2001年12月开始使用， 2002年初与固定资产部分一同由在建工程估价转入固定资产，并按照综合折旧率计提折旧。2003年决算将软件部分调整转入无形资产。

    11.长期待摊费用：

                                                 本

                     原始发生      2002.12.31    期                  本期

类别

                         金额            余额    增                  摊销

                                                 加

纺丝机

更换电           7,737,590.45    1,660,310.96     -          1,211,659.46

锭

合计             7,737,590.45    1,660,310.96                1,211,659.46

                                                                 剩余摊销

                             累计摊销         2003.12.31             年限

类别                            金额               余额

纺丝机

更换电                   7,288,938.95         448,651.50            0.5年

锭

合计                     7,288,938.95         448,651.50            0.5年

    12.短期借款：

借款类别                                           2003年12月31日余额

担保借款                                              132,140,000.00

2003年12月31日借款余额明细:

贷款单位                                            金额           借款日

中国银行保定市裕华支行                     20,000,000.00       2003.06.26

中国银行保定市裕华支行                     20,000,000.00       2003.11.28

中国银行保定市裕华支行                     20,000,000.00       2003.12.22

中国银行保定市裕华支行                     10,000,000.00       2003.12.25

中国银行保定市裕华支行                     20,000,000.00       2003.12.26

中国建设银行保定西郊办事处                 42,140,000.00       2003.12.29

合计                                      132,140,000.00

借款类别                                               2002年12月31日余额

担保借款                                                   162,140,000.00

2003年12月31日借款余额明细:

贷款单位                                                     借款期限(月)

中国银行保定市裕华支行                                                 12

中国银行保定市裕华支行                                                 12

中国银行保定市裕华支行                                                 12

中国银行保定市裕华支行                                                 12

中国银行保定市裕华支行                                                 12

中国建设银行保定西郊办事处                                             12

合计

    说明:公司短期借款全部由保定天鹅化纤集团有限公司提供担保。

    13.应付账款：

2003年12月31日余额               2002年12月31日余额

43,402,066.65                         54,826,695.99

    说明:

    (1)应付账款前五名单位2003年12月31日金额合计10,708,592.90元,占总额比例24.67%

    (2)应付账款中账龄超过三年以上的，主要为应付意大利挪意沃莱西那工程有限公司的设备款1,710,119.03元。公司2500T/Y粘胶长丝连续纺一期工程引进意大利挪意沃莱西那工程有限公司连续纺生产线，该生产线设备虽整体设计先进，自控程度高，但仍有局部缺陷，生产的产品某些技术指标未能达到合同要求，因此，公司未支付设备尾款1,710,119.03元。

    (3)无欠持本公司5%以上股份的股东的款项。

    14.预收账款：

2003年12月31日余额                 2002年12月31日余额

17,171,797.46                           10,284,218.22

    说明:

    (1)预收账款前五名单位2003年12月31日金额合计12,029,791.80元,占总额比例为70.06%

    (2)无欠持本公司5%以上股份的股东的款项。

    15.应付工资:

2003年12月31日余额                     2002年12月31日余额

8,942,965.32                                            -

    说明:公司本年经保定市财政局和保定市劳动和社会保障局批示,执行工资与实现税利挂钩的工资核算办法，8,942,965.32元为已计提未发放金额。

    16.应交税金：

税种                 2003年12月31日余额                2002年12月31日余额

增值税                       172,571.53                      4,439,499.55

所得税                    13,912,571.16                      2,901,973.37

城建税                       297,750.53                        264,503.59

个人所得税                   169,492.36                            223.48

房产税                       777,342.42                                 -

合计                      15,329,728.00                      7,606,199.99

    17.其他应交款

项目                                  计缴标准         2003年12月31日余额

                     1—11月按应交增值税的3.5%

教育费附加                                                   1,024,283.11

                          12月按应交增值税的4%

    18.其他应付款：

2003年12月31日余额                           2002年12月31日余额

23,558,295.66                                     36,003,774.89

    应付持本公司5%以上股份股东的款项见注释五(三)。

    19.一年内到期的长期负债

借款类别                                               2003年12月31日余额

担保借款                                                    30,000,000.00

2003年12月31日借款余额:

贷款单位                                                             金额

中国农业银行保定分行营业部                                  30,000,000.00

借款类别                                               2002年12月31日余额

担保借款                                                                -

2003年12月31日借款余额:

贷款单位                                                         借款期限

中国农业银行保定分行营业部                           2002.2.08—2004.2.08

    20.长期借款：

借款类别                 2003年12月31日余额            2002年12月31日余额

担保借款                       4,900,000.00                 34,900,000.00

    2003年12月31日借款余额:

贷款单位                                   金额                  借款期限

中国农业银行保定分行营业部         4,900,000.00      2002.5.23—2005.5.23

    说明:公司长期借款全部由保定天鹅化纤集团有限公司提供担保。

    21.专项应付款：

项目                           2003年12月31日余额      2002年12月31日余额

蒸汽闪爆项目                                    -              980,000.00

75D/18F无光长丝项目                             -              300,000.00

财政技术改造贷款贴息                            -              600,000.00

NAOH/H20系纤维素纤维开发                        -              700,000.00

合计                                            -            2,580,000.00

    说明：上述项目已全部完成，余额转入资本公积。

    22.股本：

                                                     本次增减变动(+、－)

                                2002年12月31日    配股     送股      小计

(一)尚未流通股份

发起人股份                         223,300,000

其中:国家股                        223,300,000

小计                               223,300,000

(二)已流通股份

普通股A股                           97,500,000

(三)股份总额                       320,800,000

                                                           2003年12月31日

(一)尚未流通股份

发起人股份                                                    223,300,000

其中:国家股                                                   223,300,000

小计                                                          223,300,000

(二)已流通股份

普通股A股                                                      97,500,000

(三)股份总额                                                  320,800,000

    23.资本公积：

项目           2002年12月31日余额        本期增加                本期减少

股本溢价           602,476,527.18               -                       -

拨款转入                             2,580,000.00

其他                 1,400,000.00                                       -

合计               603,876,527.18    2,580,000.00                       -

项目                                                   2003年12月31日余额

股本溢价                                                   602,476,527.18

拨款转入                                                     2,580,000.00

其他                                                         1,400,000.00

合计                                                       606,456,527.18

    说明：本年增加2,580,000.00元是由专项应付款转入。

    24.盈余公积：

项目                   2002.12.31余额        本期增加            本期减少

法定盈余公积             5,367,336.46    4,522,612.50                   -

法定公益金               2,683,668.23    2,261,306.25                   -

合计                     8,051,004.69    6,783,918.75                   -

项目                                                       2003.12.31余额

法定盈余公积                                                 9,889,948.96

法定公益金                                                   4,944,974.48

合计                                                        14,834,923.44

    25.未分配利润：

期初未分配利润                                              79,352,994.33

加:本期净利润                                               45,226,125.04

减:提取法定盈余公积                                          4,522,612.50

提取法定公益金                                               2,261,306.25

按董事会预案分配现金股利                                    64,160,000.00

期末未分配利润                                              53,635,200.62

    说明：根据公司章程规定，按当年度的税后利润10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金；根据第三届董事会第三次会议有关利润分配预案决议，2003年向全体股东每10股派发红利2元，该预分方案尚待股东大会决议批准。

    26.主营业务收入及主营业务成本

分项                 主营业务收入金额                    主营业务成本金额

出口                   195,653,424.48                      141,728,812.12

内销                   470,920,072.96                      372,950,514.66

合计                   666,573,497.44                      514,679,326.78

    说明:公司前五名客户2003年销售收入合计196,486,952.26元,占全部销售收入的比例为29.48%

    27.主营业务税金及附加

项目                                 计缴标准                      2003年

城市建设维护税                 应交增值税的7%                2,044,123.44

教育费附加               应交增值税的3.5%和4%                1,024,283.11

合计                                                         3,068,406.55

    28.财务费用：

类别                                   2003年                      2002年

利息支出                         9,798,950.70               12,378,270.10

减：利息收入                       951,960.07                  987,119.51

资金占用费                                                              -

汇兑收益                           385,114.21                   34,981.45

其他                                 61687.16                   37,316.65

出口业务结汇银行手续费             876,287.78                  728,158.05

合计                             9,399,851.36               12,121,643.84

    29.投资收益：

项目                                   2003年                      2002年

处置短期投资收益                            -                           -

长期股权投资                       600,000.00                6,032,500.00

合计                               600,000.00                6,032,500.00

    说明: 2002年收到保定天威保变电气股份有限公司的分红32,500.00元。

    2002年收到长江证券有限公司的分红6,000,000.00元。

    2003年收到长江证券有限公司的分红600,000.00元

    30.营业外支出：

项目                                     2003年                    2002年

固定资产盘亏净损失                                                      -

固定资产报废损失                   1,074,337.99              1,682,448.08

计提固定资产减值准备                                                    -

罚款                                   2,432.84                  8,055,00

其他                                 100,000.00                         -

合计                               1,176,770.83              1,690,503.08

    31.支付的其他与经营活动有关的现金：19,809,110.55元。

    其中价值较大的项目情况如下：

项目                                                                 金额

支付管理费、营业费                                          12,024,534.87

支付集团土地租赁费                                           2,693,002.20

    五、关联方关系及其交易

    (一)关联方关系

    (1) 存在控制关系的关联方

企业名称                  注册地址            主营业务       与本公司关系

保定天鹅化纤                          涤纶长丝生产销售

                   保定市纸厂路1号                                 母公司

集团有限公司                            及粘胶长丝出口

企业名称                                 经济性质                法人代表

保定天鹅化纤

                                             国有                  佟维力

集团有限公司

    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称                               期初数    本期增加      本期减少

保定天鹅化纤集团有限公司       181,531,245.85           -             -

企业名称                                                           期末数

保定天鹅化纤集团有限公司                                   181,531,245.85

    (3)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称                                                     与本公司关系

保定金纶纺织有限责任公司                                       同一母公司

保定金雁纸业有限公司                                           同一母公司

吴江银丽制线有限公司                                           同一母公司

保定天鹅氨纶有限公司                                           同一母公司

保定天鹅化纤集团经贸有限公司                                   同一母公司

    (二)关联交易

关联方企业名称               与本公司    交易类型            2003年交易金

                                 关系                                  额

保定天鹅化纤集团有             母公司    销售产品               30,907.08

限公司

保定天鹅化纤集团有             母公司    购买材料            9,254,627.99

限公司

保定天鹅化纤集团有             母公司    销售电汽            6,203,764.98

限公司

保定天鹅化纤集团有             母公司    销售材料              826,082.06

限公司

保定天鹅化纤集团有             母公司    租赁土地            2,693,002.20

限公司

保定金雁纸业有限             同一母公    购买材料            8,364,749.61

公司                               司

吴江银丽制线有限             同一母公    销售产品            4,651,340.74

公司                               司

保定天鹅化纤集团             同一母公    销售产品            2,189,231.79

经贸有限公司                       司

关联方企业名称                       2002年交易金                定价政策

                                               额

保定天鹅化纤集团有                     336,350.64                  市场价

限公司

保定天鹅化纤集团有                   7,654,419.68                  市场价

限公司

保定天鹅化纤集团有                   8,956,935.63                  市场价

限公司

保定天鹅化纤集团有                     620,361.89                  市场价

限公司

保定天鹅化纤集团有                   2,693,002.20                见注释五

限公司                                                               (四)

保定金雁纸业有限                     7,051,902.00                  市场价

公司

吴江银丽制线有限                     4,991,602.78                  市场价

公司

保定天鹅化纤集团                                -                  市场价

经贸有限公司

    (三)期末往来款项余额：

项目                                2003年12月31日         2002年12月31日

应收账款：

吴江银丽制线有限公司                             -               7,152.35

预收账款：

吴江银丽制线有限公司                     48,225.29                      -

应付账款：

保定金雁纸业有限公司                  2,325,407.85           2,077,697.81

其他应付款：

保定天鹅化纤集团有限公司                302,688.60             224,192.00

    (四)其他应说明事项:

    ⒈根据本公司与母公司保定天鹅化纤集团有限公司签署的协议,本公司租赁集团公司的土地，报告期内公司按规定应支付此项费用为2,693,002.20元。

    2.根据本公司2001年11月与母公司保定天鹅化纤集团有限公司签署的《资产置换协议书》的备忘录，未纳入置换资产的准备拆除的老生产线房屋建筑物，继续由保定天鹅股份有限公司使用，直至拆除为止。保定天鹅化纤集团有限公司不向保定天鹅股份公司收取租金。在拆除前，房屋修缮费用由保定天鹅股份公司负责支付。

    六、或有事项

    无

    七、承诺事项

    无

    八、期后事项

    无

    九、其他重要事项

    1．应收账款中有应收广东省丝绸公司5,568,662.80元因货款纠纷已涉诉，于2001年3月26日经广东省广州市中级人民法院(2000)穗中法经初字第490号民事判决书判决，公司胜诉，但广东省丝绸公司不服，已于2001年4月19日提出上诉。2003年7月8日---18日广东省广州市中级人民法院聘请广东天华华粤会计师事务所对该笔纠纷进行司法鉴定,至今尚无结果。

    2．本公司于2002年6月20日收到国家经贸委(国经贸投资[2002]414号)文“印发<关于审批保定天鹅股份有限公司新溶剂法纤维短纤维技术改造项目可行性研究报告的请示>的通知”，公司年产30000吨新溶剂法纤维素短纤维又称莱塞尔(Lyocell)国债项目已经国家批准。2003年3月28日，保定天鹅股份有限公司与德国吉玛公司在石家庄河北会堂，签订了“30000吨/年溶剂法纤维素短纤维技改项目成套技术设备引进合同。

    3.应收账款中应收保定市金币丝制品股份有限公司348,915.85元，因债务起纠纷，经保定市南市区人民法院(2000)南初字第632号民事调解书调解，双方达成协议，2002年3月1日前付清款项，但至今未履行。

    4. 本公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司将其持有的本公司的国家股22330万股(占公司总股本的69.60%)中的11164万股(占该公司所持国家股的49.99%，占公司总股本的34.80%)，向中国建设银行保定西郊办事处办理借款质押，质押自2003年1月17日开始,期限一年。至2003年1月23日有关质押登记手续已办理完毕。

    第十一节  备查文件目录

    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签字盖章的会计报表；

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本；

    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；

    4、公司备查文件完整，存放于公司董事会秘书处。

    保定天鹅股份有限公司

    董事长：王东兴

    二零零四年三月二十八日 


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