中天财经

       浙江中国小商品城集团股份有限公司股份变动及增发A股上市公告



    主承销商：南方证券股份有限公司

    重要提示

    浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事局全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。本公司董事局提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2004年3月13日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发招股意向书摘要》。

    股票简称：小商品城

    股票代码：600415

    增发前股本总数：10,403.0009万股

    本次新增上市流通股：2,093.8628万股

    增发后股本总数：12,496.8637万股

    上市地点：上海证券交易所

    上市日期：2004年4月1日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    主承销商：南方证券股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    2002年11月19日,本公司第三届董事局第十五次会议审议通过了公司增发不超过3,000万股 A股的预案；2002年12月21日,本公司2002年第一次临时股东大会审议通过了本次增发 A股的决议。2003年11月29日,本公司2003年第一次临时股东大会决议通过上述公募增发股票决议有效期延长一年至2004年12月21日,其他相关决议内容不变。

    本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】28号文核准。

    本次增发《招股意向书摘要》已于2004年3月13日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n。

    本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行,股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有10:3的优先认购权。扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。

    本次增发最终确定的发行价格为16.62元/股,发行总量为20,938,628股。其中：向原社会公众股股东优先配售5,638,055股,占本次发行总量的26.93%；扣除向原社会公众股股东优先配售部分后,网上配售数量为4,231,480股,占本次发行总量的20.21%；网下配售数量为11,069,093股,占本次发行总量的52.86%,其中由比例配售产生的零股累计32股,由主承销商南方证券股份有限公司包销。

    本次发行募集资金总额为347,999,997.36元,扣除承销商承销费用15,800,000元、网上发行手续费574,110.85元及审计费、验资费、律师费等后,实际募集资金净额为329,132,020.96元。上述资金已于2004年3月25日到达本公司指定账户,浙江天健会计师事务所有限公司已对上述募集资金予以验证并出具了浙天会验[2004]第21号《验资报告》。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后,公司股本结构变动情况如下：

    股本类别               发行前股本           发行后股本

                      数量(股)     比例     数量(股)     比例

    发起人法人股    15,400,000    14.81%   15,400,000   12.32%

    国有法人股      49,811,300    47.88%   49,811,300   39.86%

    社会法人股       6,844,210     6.58%    6,844,210    5.48%

    职工股           2,822,400     2.71%    2,822,400    2.26%

    社会公众股      29,152,099    28.02%   50,090,727   40.08%

    总股本         104,030,009   100.00%  124,968,637     100%

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况

    本次股份变动后(截止2004年3月25日),公司前十名股东持股情况如下：

序号        股东名称               持股数量    持股比例   股份类别

                                      (股)        (%)

1  义乌中国小商品城恒大开发总公司  43,211,300   34.58%   国有法人股

2  浙江省财务开发公司               7,700,000    6.16%   发起人法人股

3  义乌市财务开发公司               6,600,000    5.28%   发起人法人股

4  浙江省国际信托投资有限责任公司   5,500,000    4.40%   发起人法人股

5  富国动态平衡证券投资基金         2,208,411    1.77%   社会公众股

6  上海宝鼎投资股份有限公司         2,200,000    1.76%   发起人法人股

7  裕阳证券投资基金                 1,543,918    1.24%   社会公众股

8  浙江物产元通机电(集团)有限公司   1,100,000    0.88%   社会法人股

9  金华市信托投资股份有限公司         885,500    0.71%   社会法人股

10 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 881,240    0.71%   社会法人股

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本次股份变动后(截止2004年3月25日),本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的数量没有发生变化,具体情况如下：

职务                姓名年末持股数其中:流通  新股获售     增发后

                            (股)     股数(股)  申购数(股)  持股数(股)

董事局主席         傅日高       0        0         0             0

董事局副主席兼总裁吴  易   11100      1100      330         11430

董事副主席         胡浪潮       0        0         0             0

董事               王雪虹    1100      1100      330          1430

董事               孙文建    8800         0        0          8800

董事               林子宙    8800         0        0          8800

董事               赵金池    8800         0        0          8800

董事               江翠斐       0         0        0             0

董事               曹中堃       0         0        0             0

独立董事           罗仲伟       0         0        0             0

独立董事           史习民       0         0        0             0

独立董事           郑勇军       0         0        0             0

独立董事           黄廉熙       0         0        0             0

独立董事           陶  琲       0         0        0             0

监事局主席         刘  佳       0         0        0             0

监事               王一芳       0         0        0             0

监事               何海美  148500         0        0        148500

监事               王  青       0         0        0             0

监事               胡衍虎   12100         0        0         12100

监事               陈德占       0         0        0             0

副总裁             孙永富    4400      1100      330          4730

副总裁             丁云峰       0         0        0             0

董事局秘书         陈荣根    3300         0        0          3300

财务负责人        朱碧云     5500         0        0          5500

总裁助理          何培松     3300         0        0          3300

    五、本次增发 A股的上市流通

    经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计20,938,628股将于2004年4月1日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。股票简称:小商品城；股票代码:600415。

    六、备查文件

    1.审议通过公司本次增发方案的有关董事局和股东大会决议；

    2.中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的"证监发行字[2004]28号文"；

    3.本次增发的招股意向书；

    4.承销协议；

    5.浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会验[2004]第21号《验资报告》；

    6.其他与本次增发有关的文件。

    七、相关机构

    1.发行人:浙江中国小商品城集团股份有限公司

    办公地址:浙江省义乌市宾王路158号

    电话:0579-5544933

    传真:0579-5546226

    联系人:陈荣根、龚波、龚燕

    2.主承销商:南方证券股份有限公司

    联系地址:上海市南京西路580号南证大厦47层

    电话:021-52340415、021-52342160

    传真:010-52340280

    联系人:马益平、李光增、李东旭、金涛、李文波、夏志强、丁宁

    特此公告。

    浙江中国小商品城集团股份有限公司

    2004年3月26日