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          浙江中国小商品城集团股份有限公司增发A股发行结果公告

    浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称"发行人")增发不超过3,000万股 A股(以下简称"本次发行")网上、网下申购已于2004年3月18日15:00时结束。发行人和主承销商南方证券股份有限公司根据网上和网下申购情况,协商确定本次发行价格为16.62元/股,发行数量为20,938,628股,现将本次发行结果公告如下:

    根据2004年3月13日公布的《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发 A股网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

    一、发行定价

    本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2004年3月13日公布的网上、网下发行公告,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于16.62元/股的有效申购均为获配申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获配申购股数计算,在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获配股份后,本次比例配售发行的认购倍数为49.15倍,网上配售比例为2%,网下配售比例为2.0483148%。

    二、申购情况

    上海证券交易所与主承销商对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结果如下:

  类别                  网上申购                网下申购           合计

               原社会公众股股东其他公众投资者

有效申购户数(户)     3,378          6,849           83            10,310

有效申购数量(股) 5,863,817       261,926,000    864,600,000 1,132,389,817

    三、发行与配售结果

    1、网上发行数量及配售比例

    本次发行最终确定在网上发行的数量为9,869,535股,占本次发行总量的47.14%。

    其中原社会公众股股东获配的优先认购数量为5,638,055股,全部获得优先配售,占本次发行总量的26.93%；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获配申购数量为211,574,000股,实际获得的配售数量为4,231,480股,配售比例为2%,占本次发行总量的20.21%。

    2、网下发行的数量和配售结果

    本次发行最终确定在网下发行的数量为11,069,093股,占本次发行总量的52.86%。

    其中机构投资者的获配申购数量为540,400,000股,实际获得配售数量为11,069,061股,配售比例为2.0483148%。网下发行产生的余股32股由主承销商包销。

    所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见"八、附表"。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为347,999,997.36元(含发行费用)。

    五、上市时间的安排

    本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体上市时间将另行公告。

    六、其他

    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发招股意向书摘要》、《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发 A股网上发行公告》、《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发 A股网下发行公告》,以及同日刊载于上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)上的《浙江中国小商品城集团股份有限公司增发招股意向书》。

    七、发行人和主承销商

    1、发行人:浙江中国小商品城集团股份有限公司

    联系地址:浙江省义乌市宾王路158号

    电话:0579-5544933

    传真:0579-5546226

    联系人:陈荣根、龚波、龚燕

    2、主承销商:南方证券股份有限公司

    联系地址:上海市南京西路580号南证大厦47层

    电话:021-52340415、52342160

    传真:021-52340280、52340262

    联系人:马益平、李光增、李东旭、金涛、李文波、夏志强、丁宁

    联系地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦22层南方证券投行总部资本市场部

    电话:0755-82138888转201、210、223、226、221

    联系人:殷岩峰、周凌云、梁建萍、袁媛、王帆

    八、附表

    本次网下发行所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应退申购定金情况列示如下:

    机构投资者名称获配股数应退申购金额(元)

光大证券有限责任公司                 614,494  313,247,109.72

广发聚富开放式证券投资基金           614,494  313,247,109.72

华西证券有限责任公司                 614,494  304,787,109.72

上海东新国际投资管理有限公司         614,494  297,587,109.72

中国银行---华夏回报证券投资基金      614,494  313,787,109.72

富国动态平衡证券投资基金             606,301  302,499,277.38

富国天利增长债券投资基金             594,011  294,627,537.18

宝康灵活配置证券投资基金             395,324  202,229,715.12

宝康消费品证券投资基金               395,324  202,229,715.12

国元证券有限责任公司                 389,179  193,031,845.02

万通证券有限责任公司                 389,179  193,031,845.02

景宏证券投资基金                     307,247  147,893,554.86

安顺证券投资基金                     286,764  146,233,982.32

裕隆证券投资基金                     245,797  115,914,853.86

中国核工业建峰化工总厂               227,362  115,901,443.56

汉兴证券投资基金                     217,121  104,211,448.98

杭州市投资控股有限公司               215,073  109,645,486.74

博时价值增长证券投资基金             204,831   96,595,708.78

银华保本增值证券投资基金             204,831  198,195,708.78

华宝信托投资有限责任公司             194,589   96,760,730.82

苏州市吴城农电发展服务有限公司       188,444   96,062,460.72

中信信托投资有限责任公司             184,348   88,736,136.24

汉鼎证券投资基金                     182,300   86,970,174.00

安信证券投资基金                     163,865   81,276,563.70

全国社保基金一零八组合               163,865  157,276,563.70

融通新蓝筹证券投资基金               163,865   83,532,563.70

航天科工财务有限责任公司             159,768   77,344,655.84

景业证券投资基金                     153,623   73,946,785.74

大成价值增长证券投资基金             122,898   59,157,435.24

景博证券投资基金                     122,898   59,157,435.24

汉博证券投资基金                     120,850   57,991,473.00

上海证券有限责任公司                 102,415   49,297,862.70

中国机械装备(集团)公司               102,415   49,057,862.70

汉盛证券投资基金                      96,270   48,399,992.60

浙江省浙经实业公司                    86,029   42,670,198.02

江苏苏源溢鎏电力发展集团有限公司      63,497   30,444,679.86

绍兴县粮食总公司                      63,497   32,368,879.86

安瑞证券投资基金                      61,449   29,578,717.62

华安创新证券投资基金                  61,449   29,578,717.62

济南路佳机械营销有限公司              61,449   31,324,717.62

金鼎证券基金                          61,449   31,324,717.62

黑龙江省大正投资集团有限责任公司      53,256   25,744,085.28

中国铁路物资总公司                    53,256   27,007,685.28

福建省煤炭工业(集团)有限责任公司      51,207   34,848,939.66

浙江新经济技术投资有限公司            47,111   23,781,015.18

安久证券投资基金                      40,966   20,919,145.08

江苏水利投资开发有限公司              40,966   19,374,145.08

陕西航天动力高科技股份有限公司        36,869   18,794,837.22

全国社保基金一零三组合                34,821   17,421,274.98

上海德源投资发展有限公司              32,773   16,706,512.74

北京浩天投资有限公司                  24,579   11,831,497.02

山东万康置业有限公司                  22,531   11,485,734.78

深圳市天普特电气有限公司              22,531   11,485,734.78

长春市宇宏经济商行                    20,483   10,177,572.54

厦门市担保投资有限公司                20,483   24,289,572.54

兴业证券投资基金                      20,483    9,631,572.54

浙江银河股份有限公司                  20,483   10,159,572.54

深圳市金之海投资有限公司              18,434    9,397,426.92

东北证券有限责任公司                  12,289    5,957,756.82

浙江金永玲艺术团有限公司              12,289    5,951,756.82

山东和润投资有限公司                  10,241    5,220,794.58

上海圣蝶斯服饰有限公司                10,241    4,989,794.58

浙江农资集团有限公司                  10,241    4,929,794.58

浙江省协作大厦有限公司                10,241    5,079,794.58

镇江市投资担保有限公司                10,241    5,220,794.58

    浙江中国小商品城集团股份有限公司

    南方证券股份有限公司

    2004年3月23日