山西神州煤电焦化股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.23 13:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山西神州煤电焦化股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事王晋勇因事未能出席本次会议，书面委托独立董事金骏出席，并代为行使表决权。 公司董事长王良彦、总经理谷泉、总会计师魏斌、财务部部长姚毅明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节、公司基本情况简介 第二节、会计数据和业务数据摘要 第三节、股本变动和股东情况 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节、公司治理结构 第六节、股东大会简介 第七节、董事会报告 第八节、监事会报告 第九节、重要事项 第十节、财务报告 第十一节、备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：山西神州煤电焦化股份有限公司 公司法定英文名称：SHANXI SHENZHOU COAL ELECTRICITY COKING CO., LTD 二、公司法定代表人：王良彦 三、公司董事会秘书：刘恩孝 联系地址：山西省太原市和平南路83号 电话：0351-6019365 传真：0351-6199887 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：山西省太原市和平南路83号 公司办公地址：山西省太原市和平南路83号 邮政编码：030024 公司网址：http://www.sx.xinhua.org/shenzhou 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告国际互联网网址：http//www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：神州股份 股票代码：000968 七、其他有关资料 公司首次注册日期：1998年12月25日 公司首次注册地点：太原市和平南路83号 企业法人营业执照注册号：1400001006959 税务登记号：140114701138010 公司聘请的会计师事务所 名称：山西天元会计师事务所（有限公司） 办公地址：太原市水西关街省国税大楼21层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 项目 金额 利润总额 96,451,092.05 净利润 70,669,492.04 扣除非经常性损益后的净利润 73,718,825.54 主营业务利润 292,383,612.35 其他业务利润 19,094,733.86 营业利润 103,763,568.02 投资收益 11,656,790.35 补贴收入 0 营业外收支净额 -18,969,266.32 经营活动产生的现金流量净额 241,476,528.50 现金及现金等价物净增减额 140,645,808.02 备注：扣除非经常性损益项目涉及金额为-3,049,333.50元，其中： （1）扣除经常性损益后营业外收支净额 －4,990,120.50元； （2）短期投资损益 959,000.00元； （3）所得税影响数 981,787.00元。 二、截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标 财务指标 单位 2003年度 主营业务收入 元 1,137,357,747.29 净利润 元 70,669,492.04 总资产 元 2,231,336,896.09 股东权益 元 1,257,334,993.16 每股收益（全面摊薄） 元/股 0.1788 每股收益（加权平均） 元/股 0.1788 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.1865 每股净资产 元/股 3.1816 调整后的每股净资产 元/股 2.7909 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.6110 全面摊薄净资产收益率 ％ 5.62% 加权平均净资产收益率 ％ 5.79% 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 ％ 6.04% 财务指标 2002年度 主营业务收入 843,379,769.35 净利润 49,313,317.67 总资产 2,119,941,720.02 股东权益 1,187,502,109.39 每股收益（全面摊薄） 0.1248 每股收益（加权平均） 0.1248 扣除非经常性损益后的每股收益 0.0797 每股净资产 3.0049 调整后的每股净资产 2.6204 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0431 全面摊薄净资产收益率 4.15% 加权平均净资产收益率 4.25% 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 2.71% 财务指标 2001度 主营业务收入 678,252,742.38 净利润 53,927,727.46 总资产 1,882,521,973.53 股东权益 1,136,281,890.09 每股收益（全面摊薄） 0.1365 每股收益（加权平均） 0.1365 扣除非经常性损益后的每股收益 0.1076 每股净资产 2.8753 调整后的每股净资产 2.6801 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0953 全面摊薄净资产收益率 4.75% 加权平均净资产收益率 4.71% 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 3.71% 三、利润分配表附表 报告期利润 净资产收益率（％） 全面摊薄 加权平均 2003年 2002年 2003年 2002年 主营业务利润 23.25% 15.03% 23.95% 15.38% 营业利润 8.25% 5.75% 8.50% 5.88% 净利润 5.62% 4.15% 5.79% 4.25% 扣除非经常性损益后的净利润 5.86% 2.65% 6.04% 2.71% 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 2003年 2002年 2003年 2002年 主营业务利润 0.7399 0.4518 0.7399 0.4518 营业利润 0.2626 0.1727 0.2626 0.1727 净利润 0.1788 0.1248 0.1788 0.1248 扣除非经常性损益后的净利润 0.1865 0.0797 0.1865 0.0797 四、报告期内股东权益变动情况及其原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 395,190,000.00 660,937,411.66 37,074,626.33 本期增加数 - 3,130,891.73 8,343,059.38 本期减少数 - - 期末数 395,190,000.00 664,068,303.39 45,417,685.71 本期利润增加， 变动原因 - 债务重组等增加根 据公司章程计 提 项目 公益金 未分配利润 合计 期初数 9,865,127.99 84,434,943.41 1,187,502,109.39 本期增加数 4,171,529.69 70,669,492.04 86,314,972.84 本期减少数 - 16,482,089.07 16,482,089.07 期末数 14,036,657.68 138,622,346.38 1,257,334,993.16 增加数系本期利润 变动原因 本期利润增加，根 增加；减少数系提 - 据公司章程计提 取盈余公积、公益 金和利润分配 注：期初未分配利润、资本公积、盈余公积、公益金、与公司已公布的2002年度报告、2003年度第一、中期、第三季度报告披露金额不符，系公司从2003年度中报开始披露合并会计报表，且本期报告对2002年度分配现金股利作追溯调整所致，详情见附注相应项目。 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况（截止2003年12月31日） 项目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 4,550,000.00 境内法人持有股份 240,640,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 5、战略投资者配售 未上市流通股份合计 245,190,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 150,000,000.00 三、股份总数 395,190,000.00 项目 本次变动增减（+，-） 本次变动后 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 4,550,000.00 境内法人持有股份 240,640,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 5、战略投资者配售 未上市流通股份合计 245,190,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 150,000,000.00 三、股份总数 395,190,000.00 二、股票发行与上市情况 1、本公司是经山西省人民政府晋政函（1998）163号文批准,1998年12月22日由太原煤炭气化(集团)有限责任公司等五家发起人共同发起设立。于2000年4月28日起向社会法人公开配售同时在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股15000万股，发行价格为4.60元/股，发行完成后于同年6月22日上市交易，可流通总量为15000万股。 2、报告期内股份总数及结构未发生变动。 3、公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 1、截止2003年12月31日，本公司股东总数为75731户。 2、前10名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股数 比例 减（股） 量（股） （％） 太原煤炭气化(集 0 239,340,000 60.56% 团)有限责任公司 东方证券有限责任 不详 4,985,052 1.26% 公司 山西省经济建设投 0 4,550,000 1.15% 资公司 兴业证券股份有限 不详 1,900,711 0.48% 公司 上海证券有限责任 不详 1,393,580 0.35% 公司 浙江会宝实业有限 0 1,000,000 0.25% 公司 安信证券投资基金 不详 1,000,000 0.25% 海宁市雷豹皮革制 ＋10,000 860,700 0.22% 衣有限公司 天津开发区大地商 不详 729,600 0.18% 贸公司 通乾证券投资基金 不详 684,900 0.17% 股东名称（全称） 质押或冻结 的股份数量 股东性质 股份类别 （股） 太原煤炭气化(集 未流通 119,630,000 发起人国 团)有限责任公司 有法人股 东方证券有限责任 已流通 不详 社会公众 公司 股东 山西省经济建设投 未流通 不详 发起人国 资公司 家股东 兴业证券股份有限 已流通 不详 社会公众 公司 股东 上海证券有限责任 已流通 不详 社会公众 公司 股东 浙江会宝实业有限 已流通 不详 法人股东 公司 安信证券投资基金 已流通 不详 社会公众 股东 海宁市雷豹皮革制 已流通 不详 法人股东 衣有限公司 天津开发区大地商 已流通 不详 社会公众 贸公司 股东 通乾证券投资基金 已流通 不详 社会公众 股东 说明： （1）公司前十名股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （2）公司前十名股东中，已上市流通一般法人配售者为浙江会宝实业有限公司和海宁市雷豹皮革制衣有限公司，其所持股份已于2000年9月22日开始上市流通。 （3）持有我公司5%以上（含5%）股份的股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司），其所持本公司的股份在本报告期内未发生变动，年末持股数量为23934万股，已质押的股份数量为11963万股，其中4200万股为集团公司煤矸石热电厂项目借入国家开发银行贷款8250万元提供质押担保；2533万股为集团公司借入中国光大银行太原支行流动资金贷款5000万元提供质押担保；5230万股为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币11019万元提供质押担保。 3、公司控股股东情况介绍： 控股股东名称：太原煤炭气化（集团）有限责任公司 法定代表人：王良彦 公司注册资本：127,989.93万元 成立日期：1983年 经营范围：煤炭开采及运销；住宿；饮食服务；电力供应（上述经营项目限取得许可证的单位经营）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。 4、控股股东的控股股东情况介绍 控股股东的控股股东：中国中煤能源集团公司（原中国煤炭工业进出口集团公司，2003年4月更名） 法定代表人：经天亮 注册资本：45.37282亿元 经营范围：主营：组织所属企业煤炭开发开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工;煤矿机械设备制造、科研、勘察、设计、工程和设备招投标、工程建设施工和监理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，包括煤炭出口，其他国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；煤炭经营；矿产品和机械设备的国内销售。焦炭、煤炭制品的销售（国家有专项专营规定的除外）。兼营：自有外汇进口的三类商品、出口转内销及易货贸易商品；本公司开发产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；房地产开发经营。 5、前十名流通股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 股份性质 1 东方证券有限责任公司 4,985,052 A股 2 兴业证券股份有限公司 1,900,711 A股 3 上海证券有限责任公司 1,393,580 A股 4 浙江会宝实业有限公司 1,000,000 A股 5 安信证券投资基金 1,000,000 A股 6 海宁市雷豹皮革制衣有限公司 860,700 A股 7 天津开发区大地商贸公司 729,600 A股 8 通乾证券投资基金 684,900 A股 9 杭州乾忠贸易有限公司 634,300 A股 10 北京恒生汇丰投资管理有限公司 603,400 A股 注：该前十名流通股之间的关联关系未知。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 王良彦 董事长 男 48 谷泉 副董事长、总经理 男 50 宋光珠 董事 男 58 韩进军 董事 男 57 刘恩孝 董事、董事会秘书 男 54 张建平 董事、焦化厂厂长 男 44 王健 董事、选煤厂厂长 男 45 王晋勇 独立董事 男 40 金骏 独立董事 男 34 李金顺 监事会召集人 男 56 尹宏晶 监事 男 58 王歧刚 监事、焦化厂党委 男 40 副书记兼纪委书记 聂栓友 监事、炉峪口煤矿工会主席 男 51 赵宏达 监事 男 46 王才 副总经理 男 51 张成银 副总经理 男 57 赵国卫 副总经理 男 42 胡能光 副总经理 男 50 景明生 副总经理 男 49 魏斌 副总经理兼总会计师 男 56 于秉成 总经理助理 男 50 姓名 任期起止日 年初持股 年末持股数 变动原 数（股） （股） 因 王良彦 2003.7起 0 0 谷泉 2003.7起 0 0 宋光珠 2003.7起 0 0 韩进军 2003.7起 0 0 刘恩孝 2003.7起 0 0 张建平 2003.7起 0 0 王健 2003.7起 0 0 王晋勇 2003.7起 0 0 金骏 2003.7起 0 0 李金顺 2003.7起 0 0 尹宏晶 2003.7起 0 0 王歧刚 2003.7起 0 0 聂栓友 2003.7起 0 0 赵宏达 2003.7起 0 0 王才 2001.5至今 0 0 张成银 2002.5至今 0 0 赵国卫 2002.3至今 0 0 胡能光 2002.5至今 0 0 景明生 2002.5至今 0 0 魏斌 1998.12至今 0 0 于秉成 2002.5至今 0 0 2、董事、监事在股东单位任职情况 ①王良彦任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工作）（2003年5月至今）； ②宋光珠任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理（2000年7月至今）； ③韩进军任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总会计师（2000年7月至今）； ④李金顺任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记（2000年7月至今）； ⑤尹宏晶任太原煤炭气化（集团）有限责任公司审计处处长（1999年6月至今）； ⑥赵宏达任山西省经济建设投资公司业务一处处长（2003年3月至今）. 二、年度报酬情况 公司董事、监事和高级管理人员现实行岗位技能工资制，根据山西省企业工资标准确定工资等级。其薪酬主要由基本工资、各种津补贴和奖金组成，按月发放。年终，董事会根据公司年度生产经营指标的完成情况及公司经济责任制度和有关管理制度的考核情况，确定相关人员的年度报酬总额。 公司现任董事、监事和高级管理人员共21人，在公司领取报酬的15人。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为59万元。其中，年度报酬在2万至3万元的2人，3万至4万元的9人，4万至5万元的1人，5万至6万元的1人，6万至7万元的1人，7万元以上的1人。 金额最高的前三名董事的报酬总额为17万元。 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为13万元。 公司独立董事的津贴为每人3.5万元/年，无其他待遇。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：董事王良彦、宋光珠、韩进军，监事李金顺、尹宏晶、赵宏达。以上人员除赵宏达在山西省经济建设投资公司领取报酬外，其余人员均在太原煤炭气化（集团）有限责任公司领取报酬。 三、董事、监事和高级管理人员聘任情况 2003年7月22日，公司第二次临时股东大会审议通过了王良彦、谷泉、宋光珠、韩进军、刘恩孝、张建平、王健为公司第二届董事会董事；王晋勇、金骏为公司第二届董事会独立董事；审议通过了李金顺、尹宏晶、赵宏达为公司第二届监事会监事；王歧刚、聂栓友经2003年7月职工代表大会选举产生，担任公司第二届监事会监事。 2003年7月22日，公司第二届董事会第一次会议选举王良彦先生为公司第二届董事会董事长、谷泉先生为公司第二届董事会副董事长。 2003年7月22日公司第二届监事会第一次会议，选举李金顺先生为公司第二届监事会召集人。 四、员工情况 截止2003年年底，本公司现有员工6964人，其中：生产人员4835人，销售人员186人，技术人员236人，财务人员89人，行政人员712人。本公司人员中具有高中和中专以上学历的占43%，大专以上学历的占15%。公司承担费用的离退休职工人数为946人。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度。根据已制订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等规范运作。报告期内，公司按照《上市公司治理准则》、深交所《股票上市规则》等法律法规的规定，修订了《公司章程》。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 二、独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事认真履行《公司章程》和《独立董事制度》所赋予的职责，按规定出席了各次董事会会议，对《关于与中煤焦炭化产品有限责任公司签订焦炭委托代理销售协议的议案》、《关于提名第二届董事会董事（独立董事）候选人议案》、《关于修订综合服务协议的议案》、《关于向太原城市煤气工程气源厂工程项目补充投资2亿元的议案》等重大事项发表了独立董事意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及中小投资者的合法权益。 三、公司与控股股东“五分开”情况 截止报告期末，公司控股股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司。公司与控股股东之间的“五分开”情况： 1、业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，且与控股股东主营业务领域不同，不存在同业竞争关系，具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、人员方面：公司设有独立的劳动人事职能部门，负责劳动、人事及工资管理，建立了劳动人事管理制度。公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬。 3、资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，注入公司的资产具有独立的完整性，拥有独立的生产系统、辅助系统和配套系统。 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行帐户，依法独立纳税。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况 公司对高级管理人员以年度进行考评，每年年初对高级管理人员上年度履职情况进行集中考评。现行激励机制主要是实行经济责任制考核，年初制定生产安全和经营指标，年终进行总体考核，根据指标完成情况对高级管理人员进行奖励。公司将逐步建立和完善新的绩效评价制度和薪酬制度，以不断激发高级管理人员的积极性，创造新的业绩。 第六节 股东大会情况简介 本报告期内共召开四次股东大会。 一、2003年第一次临时股东大会情况 1、会议的通知、召集、召开情况 公司关于召开2003年第一次临时股东大会的通知公告刊登于2003年2月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。 公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月25日在北京召开，出席会议的股东及股东授权代表5名，代表股份240,734,300股，占公司总股本的60.92%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期 会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：审议通过了关于变更募集资金投向：收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河煤矿的议案。 本次股东大会决议公告刊登于2003年3月26日《中国证券报》和《证券时报》上。 二、2002年年度股东大会情况 1、会议的通知、召集、召开情况 公司关于召开2002年年度股东大会的通知公告刊登于2003年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》上。 公司2002年年度股东大会于2003年4月18日在北京召开。出席会议的股东及股东授权代表6名，代表股份245,283,400股，占公司总股本的62.07%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期 会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：（1）董事会2002年工作报告；（2）监事会2002年工作报告；（3）公司2002年度财务决算报告；（4）公司2003年度生产经营综合计划预算报告；（5）公司2002年利润分配预案；（6）公司2002年年度报告及摘要；（7）关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。 本次股东大会决议公告刊登于2003年4月19日《中国证券报》和《证券时报》上。 三、2003年第二次临时股东大会情况 1、会议的通知、召集、召开情况 公司关于召开2003年第二次临时股东大会的通知公告刊登于2003年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。 公司2003年第二次临时股东大会于2003年7月22日在北京召开，出席会议的股东及股东授权代表6名，代表股份245,220,000股，占公司总股本的62.05%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期 会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：（1）关于修改《公司章程》的议案；（2）关于提名第二届董事会董事（独立董事）候选人的议案；（3）关于提名第二届监事会股东监事候选人的议案。 本次股东大会决议公告刊登于2003年7月23日《中国证券报》和《证券时报》上。 3、选举、更换公司董事、监事情况 公司2003年第二次临时股东大会对公司董事会、监事会进行了换届，会议同意王良彦、谷泉、宋光珠、韩进军、刘恩孝、张建平、王健为公司第二届董事会董事，王晋勇、金骏为公司第二届董事会独立董事；同意李金顺、尹宏晶、赵宏达为公司第二届监事会监事，由职工代表出任的监事王岐刚、聂拴友也已由职工代表大会选举产生。 四、2003年第三次临时股东大会情况 1、会议的通知、召集、召开情况 公司原定于2003年8月26日召开2003年第三次临时股东大会，会议通知刊登于2003年7月24日的《中国证券报》和《证券时报》上，后决定取消原定股东大会，另定于2003年9月16日召开，通知公告刊登于2003年8月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。 公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月16日在太原市召开。出席会议的股东及股东授权代表5名，代表股份245,190,000股，占公司总股本的62.04%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期 会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：（1）关于山西神州煤电焦化股份有限公司与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西神州离石煤业有限责任公司的议案；（2）关于修订《综合服务协议》的议案；（3）关于向太原城市煤气工程气源厂工程项目补充投资2亿元的议案；（4）关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。 本次股东大会决议公告刊登于2003年9月17日《中国证券报》和《证券时报》上。 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况： 公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。 公司生产经营状况良好，各项工作稳步向前推进。面对优质原料煤供应持续紧张、价格上涨、焦炭成本升高和铁路运输力量紧张的不利局面，“非典”期间对原料采购的不利影响，公司加强了成本管理力度，积极寻找新的煤源，并改变焦炭配煤比，使焦炭成本上升的压力得到了缓解。同时公司抓住煤炭、钢铁市场好转的有利时机，继续突出营销、清欠等工作，实现了企业的快速、稳健发展。2003年度，公司主要产品的生产、销售均创历史最好水平，取得了较好的成绩：公司共实现主营业务收入113736万元，同比增长34.86％；主营业务利润29238万元，同比增长63.77％；净利润 7067万元，同比增长43.31％. 2、公司主营业务构成情况： （1）按行业 产品 主营业务收入 2003年 2002年 煤炭 1,039,202,179.78 737,041,495.14 城市公用 37,922,488.34 63,746,464.50 化工产品 40,553,243.53 33,636,593.41 其他 19,679,835.64 8,955,216.30 合计 1,137,357,747.29 843,379,769.35 产品 主营业务成本 2003年 2002年 煤炭 696,590,174.21 567,589,649.72 城市公用 88,842,307.66 58,566,707.69 化工产品 28,731,461.83 18,510,879.10 其他 18,970,768.60 11,085,334.19 合计 833,134,712.30 655,752,570.70 产品 主营业务利润 2003年 2002年 煤炭 342,612,005.57 169,451,845.42 城市公用 -50,919,819.32 5,179,756.81 化工产品 11,821,781.70 15,125,714.31 其他 709,067.04 -2,130,117.89 合计 304,223,034.99 187,627,198.65 产品 毛利率 2003年 2002年 煤炭 32.97% 22.99% 城市公用 -134.27% 8.13% 化工产品 29.15% 44.97% 其他 3.60% -23.79% 合计 26.75% 22.25% （2）按产品 产品 主营业务收入 2003年 2002年 焦炭 566,006,431.20 363,435,922.97 精煤 305,485,737.79 264,031,234.97 煤气 37,922,488.34 63,746,464.50 原煤 103,187,704.71 60,476,073.96 中煤 64,522,306.08 49,098,263.24 化工产品 40,553,243.53 33,636,593.41 其他 19,679,835.64 8,955,216.30 合计 1,137,357,747.29 843,379,769.35 产品 产品主营业务成本 2003年 2002年 焦炭 389,766,004.04 289,354,871.75 精煤 196,792,768.10 193,378,121.30 煤气 88,842,307.66 58,566,707.69 原煤 50,495,363.79 39,978,506.59 中煤 59,536,038.28 44,878,150.08 化工产品 28,731,461.83 18,510,879.10 其他 18,970,768.60 11,085,334.19 合计 833,134,712.30 655,752,570.70 产品 主营业务利润 2003年 2002年 焦炭 176,240,427.16 74,081,051.22 精煤 108,692,969.69 70,653,113.67 煤气 -50,919,819.32 5,179,756.81 原煤 52,692,340.92 20,497,567.37 中煤 4,986,267.80 4,220,113.16 化工产品 11,821,781.70 15,125,714.31 其他 709,067.04 -2,130,117.89 合计 304,223,034.99 187,627,198.65 产品 毛利率 2003年 2002年 焦炭 31.14% 20.38% 精煤 35.58% 26.76% 煤气 -134.27% 8.13% 原煤 51.06% 33.89% 中煤 7.73% 8.60% 化工产品 29.15% 44.97% 其他 3.60% -23.79% 合计 26.75% 22.25% （3）按地区 地区 主营业务收入 2003年 2002年 华北地区 457,637,809.99 449,605,985.69 华东地区 237,253,120.07 171,633,360.37 其他地区 442,466,817.23 222,140,423.29 合计 1,137,357,747.29 843,379,769.35 地区 主营业务利润 2003年 2002年 华北地区 185,326,137.88 84,082,107.61 华东地区 42,541,988.05 27,375,021.42 其他地区 76,354,909.06 76,170,069.62 合计 304,223,034.99 187,627,198.65 公司主要产品为焦炭、精煤、原煤等。 3、主营业务构成变化情况： 项目 占主营业务收入的比例（％） 占主营业务成本的比例（％） 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 焦炭 49.77% 43.09% 46.78% 44.13% 精煤 26.86% 31.31% 23.62% 29.49% 煤气 3.33% 7.56% 10.66% 8.93% 原煤 9.07% 7.17% 6.06% 6.10% 中煤 5.67% 5.82% 7.15% 6.84% 化工产品 3.57% 3.99% 3.45% 2.82% 其他 1.73% 1.06% 2.28% 1.69% 报告期内，主要产品焦炭、原煤占主营业务收入、主营业务成本的比例比上年同期略升，主营业务收入比去年增加293,977,977.94元，主要系本年度公司主要产品原煤及焦炭的销售价格上涨、产销量增加，导致销售收入同比增加34.86％。 4、报告期内，公司主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期无较大变化，提供的产品及服务未发生变化。 二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况 1、山西华南煤化有限责任公司 该公司2000年注册成立，注册资本3267万元，公司实际投资2567万元，占注册资本的78.57%；该公司主营业务为经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备。 截止2003年12月31日，该公司资产总额为7899万元，净资产为3537万元,主营业务收入5904万元，净利润为1286万元。 2、北京神州博泰广告有限责任公司 该公司2002年2月27日注册成立，注册资本2632万元，公司实际投资2105.6万元，占注册资本的80%；该公司主营业务为设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告。 截止2003年12月31日，该公司资产总额为4259万元，净资产为2805万元,主营业务收入39.8万元，净利润为0.6万元。 3、深圳市神州投资发展有限公司 该公司2001年注册成立，注册资本为3050万元，公司实际投资2800万元，占注册资本的91.80%；该公司主营业务为设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告。 截止2003年12月31日，该公司资产总额为3365万元，净资产为2917万元，主营业务收入1928万元，净利润为104万元。 4、北京首泰经贸有限责任公司 该公司2001年注册成立，注册资本为1700万元，公司实际投资700万元，占注册资本的41.18%；该公司主营业务为投资兴办企业、物资供销、咨询。 截止2003年12月31日，该公司资产总额为6147万元，净资产为1596万元，净利润为4.1万元。 5、中煤焦炭化产品有限公司 该公司2002年注册成立，注册资本为3800万元，公司实际投资950万元，占注册资本的25%；该公司主营业务为自营和代理焦炭出口业务、对外转口贸易、煤炭经营等。 截止2003年12月31日，该公司实现净利润为3198万元。 6、太原市东盛焦化煤气有限公司 该公司2002年注册成立，注册资本为5013万元，公司实际投资3000万元，占注册资本的19.21%；该公司主营业务为洗精煤、炼焦、制气及焦炭副产品。 截止2003年12月31日，该公司实现净利润为511万元。 三、主要供应商、客户情况 1、公司向前五名供应商合计采购金额为23387万元，占公司年度采购总额的35.97％. 2、公司向前五名客户的销售额合计为35163万元，占公司年度销售总额的30.92 %. 四、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、经营中出现的问题与困难 ⑴煤炭市场供应十分紧张，煤炭价格持续攀升，加大了企业生产成本。近5年来，山西共取缔关闭非法和布局不合理煤矿6000多个，淘汰落后产能1亿多吨，受其影响仅2003年4季度，全省煤炭产量就减少约4000万吨，而省内外电力、冶金、化工等行业煤炭消费却均有较大幅度增加，加之今年8月份开始，全省地方煤矿停产整顿，要求必须增加有效的矿井安全设施和双回路供电系统，加大了产煤的成本等，致公司大宗原材料如入洗原煤、炼焦煤（主焦煤、肥煤、１／３焦煤持续紧俏）采购极度困难，购煤价格持续攀升，给公司的生产组织和降低成本带来很大的压力。 ⑵铁路运力紧张长期得不到缓解，公司的生产经营活动受到影响。目前，全国铁路煤炭运输能力远远满足不了实际需要，全国日均请求货车满足率不到60%，再加上去年以来山西公路运输治理超载力度的加大，使我公司的铁路运力长期处于紧张状态，公司只能以运定产，无形中限制了公司生产的发展。 2、公司采取的主要措施 ⑴为尽快培育公司新的经济增长点，公司抢抓机遇，乘势而上，对东河煤矿和离石煤矿进行改扩建，分别成立了项目领导组，完成了初步设计，本着“费用不超、工期不拖、按期投产”的原则，精心组织，加强管理，保工期，保质量，保安全，全力以赴推进了矿井建设。 ⑵围绕全年奋斗目标，公司于2003年7月份提出了紧缩开支，堵塞漏洞，挖掘潜力，增产增收的“双增双节”活动，由此展开了广泛而深入的考核和竞赛活动，取得了显著成效。 ⑶坚持重质量重效益的原则，严格执行ISO9001质量认证体系，进一步强化质量保证体系，以市场需求为导向，以客户需求为目标，达到了客户与企业利益共享，实现多赢的目的。 ⑷继续强化营销和内部铁路运输管理，合理利用铁路运力，努力优化运输结构，整顿销售队伍，调整销售策略，大力发展信誉好，实力强，规模大的重点客户，同时做好了货款清收工作。 ⑸盈利预测实现情况 公司2002年度未就报告期盈利状况做出预测，且未曾就本年度经营计划作出具体量化表述。 五、募集资金使用情况 1、募集资金使用情况 公司报告期内无募集资金。公司以前期间募集资金的使用延续到报告期的募集资金使用情况： 2000年共募集资金69000万元，扣除发行费用1697万元，实际到位资金67303万元。截止报告期末实际投入64078万元。 募集资金时承诺投资项目和实际投资项目见下表： 单位：人民币万元 承诺投资项目 实际投资项目 变更后计划 实际 投资额 投资额 名称 金额 太原城市煤气 49086.00 已减少投资 25000.00 25000 工程气源厂 收购集团公司 10717.00 与承诺投入相同 10717.00 10717 炉峪口煤矿 补充公司流动 7500.00 与承诺投入相同 7500.00 7500 资金 收购山西通宝能源股份 6000.00 6000 有限公司离石煤矿 深圳市神州投资发展有 2800.00 2800 限公司 参股太原市东盛焦化煤 3000.00 3000 气有限公司 参股中煤焦炭化产品有 950.00 950 限责任公司 扩建离石煤矿 4488.00 1586 收购集团公司东河煤矿 6848.00 6525 合计 67303.00 合计 67303.00 64078 承诺投资项目 实际投资项目 项目实际 进度 收益金额 名称 金额 % 太原城市煤气 49086.00 已减少投资 100.00 — 工程气源厂 收购集团公司 10717.00 与承诺投入相同 100.00 2364 炉峪口煤矿 补充公司流动 7500.00 与承诺投入相同 100.00 — 资金 收购山西通宝能源股份 100.00 — 有限公司离石煤矿 深圳市神州投资发展有 100.00 104 限公司 参股太原市东盛焦化煤 100.00 360 气有限公司 参股中煤焦炭化产品有 100.00 799 限责任公司 扩建离石煤矿 35.34 — 收购集团公司东河煤矿 95.28 — 合计 67303.00 合计 95.21 3627 2、实际投资项目计划进度和收益情况 ⑴太原城市煤气工程气源厂：土建工程进入收尾阶段；安装工程从2003年7月18日起全面启动，其中1焦炉安装基本完成，到12月15日具备了烘炉条件（由于元旦、春节两节临近处于保供气阶段，推迟至2004年2月1日正式烘炉），2焦炉于2004年7月份出焦送气；铁路运输工程中大桥已完工，义井站房建工程全部完工，工业站及气源厂区站线已预铺，2004年3月份达到运行条件。 ⑵扩建离石煤矿：项目的初步设计已经完成，前期投产规模为60万吨/年生产能力，最终规模120万吨/年环节系统能力。2003年9月8日正式复工。9月16日，公司决定与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西神州离石煤业有限责任公司（详见本公司刊登在7月24日《中国证券报》和《证券时报》的相关公告）。截止目前，继续办理公司注册登记等手续。 ⑶东河煤矿：收购工作已经结束，项目的初步设计已经完成，投产规模为90万吨/年生产能力。2003年7月18日正式开工，截止报告期末已形成45万吨/年生产能力，计划2004年3月末形成90万吨/年生产能力。 3、尚未使用募集资金去向 剩余募集资金3225万元，以银行存款形式存入银行。 六、非募集资金投资情况 2003年7月22日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于山西神州煤电焦化股份有限公司与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西神州离石煤业有限责任公司的议案》。（详情请见2003年7月24日《中国证券报》和《证券时报》的"对外投资公告"）。 七、公司的财务状况和经营成果 序号 项目 单位 2003年度 2002年度 1 总资产 元 2,231,336,896.09 2,119,941,720.02 2 长期负债 元 37,632,679.42 63,417,390.61 3 股东权益 元 1,257,334,993.16 1,187,502,109.39 4 主营业务利润 元 292,383,612.35 178,528,878.16 5 净利润 元 70,669,492.04 49,213,317.67 6 现金及现金等 元 140,645,808.02 -91,161,930.37 价物净增加额 序号 项目 增减比例（%） 变动原因 1 总资产 5.25% 留存收益及负债增加 2 长期负债 -40.66% 长期借款转为一年内到 期的长期借款 3 股东权益 5.88% 资本公积、留存收益增加 4 主营业务利润 63.77% 销量、销售价格上升 5 净利润 43.60% 销量、销售价格上升 6 现金及现金等 -254.28% 清欠力度加大，货款回款 价物净增加额 增加 自2003年1月1日起，本公司变更了坏账准备计提方法，本公司采用了未来适用法。该变更减少了本公司2003年度的利润计26,292,400.14元。 八、生产经营环境以及宏观政策变化对公司的影响 近5年来，山西共取缔关闭非法和布局不合理煤矿6000多个，淘汰落后产能1亿多吨，地方煤矿由于安全事故等原因经常停产整顿、山西省地方、乡镇及民营炼焦业重复建设严重，冶金焦生产能力将大幅度增加，对炼焦用煤市场需求越来越大，而主焦煤储采量所占比重越来越小等，导致优质煤源短缺，市场供应紧张，采购价格将一路攀升，对公司的整体生产经营工作产生较大的影响。 九、山西天元会计师事务所对公司2003年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 十、新年度经营计划 2004年，是我公司紧紧抓住国企改革发展和煤焦市场需求旺盛的大好机遇，乘势而上，加快发展的关键之年，也是公司的改革管理年。公司将以气源为纽带，突出主导产业的发展，充分发挥公司整体优势，使“神州股份”的核心产业竞争能力得到全面提升。 1、2004年经营目标 以加快发展为主题，以分配制度改革为突破口，深化企业内部改革；以资本运营为手段，以煤源基地建设为重点，全面推进企业规模经营，培育新的经济增长点；以成本控制为切入点，以经济效益为中心，全方位强化企业管理，再创企业生产经营新局面，为广大股民创造高的回报。 2、实现2004年经营目标拟采取的措施 2004年，我们要与时俱进，开拓创新，强化管理，注重实施，为顺利完成各项年度经营目标，拟采取如下对策： 1、竭尽全力协助东河煤矿和离石煤矿处理好各种关系，确保两矿顺利生产，尽快形成公司新的经济增长点。 2、在按市场质量要求灵活组织生产的同时，继续强化营销和内部铁路运输管理，合理利用铁路运力，努力优化运输结构。 3、继续强化基础管理，以成本费用管理为中心，引深“双增双节”活动，努力做到降低消耗，减少开支，避免浪费，堵塞漏洞，确保公司效益最大化。 4、突出主导产业发展，突出核心能力培育，严格控制资本项目支出规模，尽快确定融资形式，加大项目储备力度，为公司快速扩张奠定基础。 5、继续全面推行经营目标责任考核制度。以分配制度改革为突破口，理顺分配关系，用好激励政策，推进企业内部改革。 十一、董事会日常工作情况 （一）报告期内公司共召开七次董事会会议，具体会议情况及决议内容如下： 1、公司第一届董事会第二十九次会议于2003年2月20日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了《关于与中煤焦炭化产品有限责任公司签订焦炭委托代理销售协议的议案》。 （2）审议通过了《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》 本次董事会决议公告刊登于2003年2月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、公司第一届董事会第三十次会议于2003年3月14日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了董事会2002年工作报告。 （2）审议通过了总经理2002年工作报告。 （3）审议通过了公司2002年度财务决算报告。 （4）审议通过了公司2003年度生产经营综合计划预算报告。 （5）审议通过了关于公司2002年利润分配预案。 （6）审议通过了公司2002年年度报告及摘要。 （7）审议通过了关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。 （8）审议通过了关于沈阳北台钢铁（集团）有限责任公司3000万元债权转股权的议案。 （9）审议通过了关于召开2002年年度股东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登于2003年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、公司第一届董事会第三十一次会议于2003年4月25日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了公司2003年第一季度报告。 本次董事会决议公告刊登于2003年4月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。 4、公司第一届董事会第三十二次会议于2003年6月18日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了关于提名第二届董事会董事（独立董事）候选人的议案。 （2）审议通过了关于修改《公司章程》的议案。 （3）审议通过了关于召开2003年第二次临时股东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登于2003年6月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。 5、公司第二届董事会第一次会议于2003年7月22日召开。会议审议并通过如下议案： （1）选举王良彦先生为公司第二届董事会董事长，谷泉先生为公司第二届董事会副董事长。 （2）审议通过了《关于山西神州煤电焦化股份有限公司与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西神州离石煤业有限责任公司的议案》 （3）审议通过了《关于召开2003年第三次临时股东大会的议案》。 本次董事会决议公告刊登于2003年7月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。 6、公司第二届董事会第二次会议于2003年8月14日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了《关于修订综合服务协议》的议案。 （2）审议通过了《关于向太原城市煤气工程气源厂工程项目补充投资2亿元》的议案。 （3）审议通过了《关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保》的议案。 （4）审议通过了公司2003年半年度报告正文及摘要。 （5）鉴于前3项议案需要本公司股东大会审议，特取消原定于2003年8月26日召开的2003年第三次临时股东大会，并于2003年9月16日召开2003年第三次临时股东大会。 本次董事会决议公告刊登于2003年8月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。 7、公司第二届董事会第三次会议于2003年10月29日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了2003年第三季度报告。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，认真履行自己的职责，严格执行了股东大会通过的各项决议。对于2002年度股东大会审议通过的每10股派发现金股利0.10元（含税）的利润分配方案，董事会于2003年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了2002年度分红派息实施公告，社会公众股股息已于2003年6月11日通过股东托管券商直接划入其资金账户，未流通的发起人国家股及国有法人股股息已由本公司直接派发。 （三）本次利润分配预案、公积金转增股本预案： 1、经山西天元会计师事务所有限公司审计， 2003年度母公司实现净利润70,066,786.95元，根据公司章程规定，按10％提取法定盈余公积金7,006,678.70元、按5％提取法定法定公益金3,503,339.35元后，当年实际可供股东分配的利润为144,609,637.67元，经公司董事会决议通过，拟以2003年12月31日总股本395,190,000股为基数，向全体股东按每十股派发现金股利0.15元（含税），合计分派现金股利5,927,850.00元，剩余的未分配利润留作以后年度分配。 2、2003年度不进行资本公积转增股本。 以上利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。 （四）、其他报告事项 1、关于公司与关联方资金往来情况的说明： 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，截止2003年12月31日，公司与各关联方资金往来余额情况如下： A：与太原煤炭气化（集团）有限责任公司往来余额 2003.12.31 2002.12.31 备注 应收票据 24,900,000.00 --- 应收账款 10,683,776.85 4,788,603.77 往来款 其他应付款 4,890,047.01 11,621,464.27 往来款 其他应收款 129,906,082.32 159,582,347.94 往来款 应付账款 705,693.08 3,114,153.23 材料款 预收账款 2,462,549.73 焦炭款 预付账款 288,409,665.77 265,186,405.14 材料及工程款 B:与中煤焦炭化产品有限责任公司往来余额 2003.12.31 2002.12.31 备注 应收账款 4,610,848.50 焦炭款 C:与北京首泰经贸有限责任公司往来余额 2003.12.31 2002.12.31 备注 应付账款 8,598,072.86 材料款 预付账款 8,000,000.00 22,073,906.7 往来款、材料款 D:与山西新亚能源有限公司往来余额 2003.12.31 2002.12.31 备注 预付账款 4,171,860.61 5,066,735.74 原煤款 控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司因财务状况不佳，现金流量不足，年末欠公司往来款129,906,082.32元，会计帐龄为一年以内，公司根据谨慎性原则，按照公司会计制度，按2％比例提取坏帐准备2,598,121.65元；公司应收参股公司中煤焦炭化产品有限责任公司焦炭款4,610,848.50元，会计帐龄系一年以内，按2％比例提取坏帐准备92,216.97元。以上会计处理并不影响公司对应收款项的追偿权，公司将积极督促关联方偿还所欠公司款项，并根据进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定对追偿情况及时公告。 十、山西天元会计师事务所（有限公司）关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，山西天元会计师事务所（有限公司）以晋天元审[2004]4011号出具了《关于山西神州煤电焦化股份有限公司关于与关联方资金往来和对外担保的专项审计说明》。 截止2003年12月31日，公司与各关联方资金往来余额情况如下： A：与与太原煤炭气化（集团）有限责任公司往来余额 2003.12.31 2002.12.31 备注 应收票据 24,900,000.00 --- 应收账款 10,683,776.85 4,788,603.77 往来款 其他应付款 4,890,047.01 11,621,464.27 往来款 其他应收款 129,906,082.32 159,582,347.94 往来款 应付账款 705,693.08 3,114,153.23 材料款 预收账款 2,462,549.73 焦炭款 预付账款 288,409,665.77 265,186,405.14 材料及工程款 B:与中煤焦炭化产品有限责任公司往来余额 2003.12.31 2002.12.31 备注 应收账款 4,610,848.50 焦炭款 C:与北京首泰经贸有限责任公司往来余额 2003.12.31 2002.12.31 备注 应付账款 8,598,072.86 材料款 预付账款 8,000,000.00 22,073,906.7 往来款、材料款 D:与山西新亚能源有限公司往来余额 2003.12.31 2002.12.31 备注 预付账款 4,171,860.61 5,066,735.74 原煤款 控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司因财务状况不佳，现金流量不足，年末欠公司往来款129,906,082.32元，会计帐龄为一年以内；参股公司中煤焦炭化产品有限责任公司欠司焦炭款4,610,848.50元，会计帐龄为一年以内，属正常购销业务往来。 截至2003年12月31日止，神州股份公司提供的银行借款担保金额如下： 单位 担保金额 太原化工股份有限公司 27294万元 东盛焦化煤气公司 3000万元 合计 30294万元 其他情况如下： 公司及其纳入合并报表的子公司不存在为控股股东和其他关联方垫支工资、福利、保险和广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况；不存在有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用的情况；不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款，以及委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况；不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况；不存在代控股股东及其他关联方偿还债务的情况；无中国证券监督管理委员会认定的其他形式。 十一、公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见： 1、根据公司与太原化工股份有限公司签定的《关于互相提供担保的协议》，截止报告期末，公司为太原化工股份有限公司提供金额为27294万元；公司于2003年3月为参股公司太原市东盛焦化煤气有限公司3000万元贷款提供连带责任担保，自2003年3月10日至2004年3月5日。公司以上担保事项都经公司董事会、股东大会审议批准，并履行了信息披露义务，是符合公司生产经营要求的。公司为参股公司太原市东盛焦化煤气有限公司担保也已到期，目前已解除担保责任。 2、对《修订公司计提减值准备制度的议案》和《公司资产计提减值准备和核销的议案》的独立意见： 公司对计提减值准备内部制度进行了修订，是符合中国证监会相关法规规定，适应公司生产经营需要的；公司对部分资产计提了减值准备核核销，提取了会计稳健性原则，是符合公司实际情况的。 3、报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》。 第八节 监事会报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，列席了公司历次股东大会、董事会等会议，行使了有效的监督职能。 一、监事会会议情况 报告期内监事会共召开五次会议： 1、公司第一届监事会第十四次会议于2003年2月20日召开。会议审议并通过如下议案： 审议通过了关于与中煤焦炭化产品有限责任公司签订焦炭委托代理销售协议的议案。 本次监事会决议公告刊登于2003年2月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、公司第一届监事会第十五次会议于2003年3月14日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了公司2002年度财务决算报告。 （2）审议通过了关于公司2002年利润分配预案。 （3）审议通过了公司2002年年度报告及摘要。 （4）审议通过了关于沈阳北台钢铁（集团）有限责任公司3000万元债权转股权的议案。 （5）审议通过了监事会2002年工作报告。 本次监事会决议公告刊登于2003年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、公司第一届监事会第十六次会议于2003年6月18日召开。会议审议并通过如下议案： 审议通过了关于提名第二届监事会股东监事候选人的议案。 本次监事会决议公告刊登于2003年6月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。 4、公司第二届监事会第一次会议于2003年7月22日召开。会议审议并通过如下议案： （1）选举李金顺同志为公司第二届监事会召集人。 （2）审议通过了《关于山西神州煤电焦化股份有限公司与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西神州离石煤业有限责任公司的议案》。 本次监事会决议公告刊登于2003年7月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。 5、公司第二届监事会第二次会议于2003年8月14日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了《关于修订综合服务协议》和《关于向太原城市煤气工程气源厂工程项目补充投资2亿元》的议案。 （2）审议通过了《关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保》的议案。 （3）审议通过了公司2003年半年度报告正文及摘要。 本次监事会决议公告刊登于2003年8月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2003年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及国家法律、法规的有关规定进行规范运作，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规或损害公司利益的行为。 三、检查公司财务的情况 山西天元会计师事务所对公司2003年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 四、公司募集资金使用情况 公司最近一次募集资金即为上市时的募集资金，根据公司的经营状况和发展战略，变更了部分募集资金投向，募集资金投入项目的变更已经董事会、股东大会审议通过，变更程序合法。 五、公司收购、出售资产交易价格情况 本报告期内，公司收购、出售资产交易价格较为合理，没有发现内幕交易和损害部分股东权益的情况，也没有发现公司资产流失的情况。 六、关联交易执行情况 本报告期内的关联交易均按照公平交易的原则进行，不存在内幕交易和损害上市公司利益的行为。 第九节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼和仲裁事项。 二、持续到报告期的重大资产收购事项 2002年12月23日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河煤矿（2002年12月25日在《中国证券报》和《证券时报》公告）。2003年3月25日，公司召开了2003年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投向：收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河煤矿的议案》（2003年3月26日在《中国证券报》和《证券时报》公告）。收购东河煤矿后，公司的资产规模将进一步扩大，资产质量进一步提高，为实现公司低成本扩张，同时为二期焦化工程竣工投产后提供了可靠的原料煤源，将成为公司新的利润增长点。因此，收购东河煤矿后能够提高神州股份的盈利能力，可给广大股东以更好回报。截止报告期末，该矿已形成45万吨/年生产能力。 三、本报告期内公司重大关联交易事项： ㈠购销商品、提供劳务发生的关联交易 1、关联销售：⑴公司在2003年一季度报告中曾披露，第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与中煤焦炭化产品有限责任公司签订焦炭委托代理销售协议的议案》，同时对该项关联销售进行了关联交易公告，并于2003年2月22日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。截止报告期末，中煤焦炭化产品有限责任公司代理我公司销售焦炭6.35万吨，合计收入4471.80万元。 ⑵根据《综合服务协议》，公司向太原煤炭气化（集团）有限责任公司销售焦炉煤气，定价基准为政府定价，截止报告期末，收到集团公司焦炉煤气销售收入3792.25万元。 2、关联采购：根据《综合服务协议》，公司向太原煤炭气化（集团）有限责任公司支付代购部分原材料费，定价基准为成本价加管理费，截止报告期末，支付集团公司代购部分原材料费7833.57万元。 ㈡公司与关联方之间的债权、债务往来事项 1、期末余额及发生额：2002年度，公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）占用资金2003年期初数15958万元，2003年借方发生额为30731万元，贷方发生额为33698万元，期末余额为12991万元，占其他应收款总额的64.97%，平均占用资金余额14475万元。这种资金占用是陆续发生的。 2、形成原因及对公司财务的影响：本公司是由集团公司、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司等五家股东共同发起设立的。集团公司先后占用我公司资金达12991万元。2003年8月10日集团公司制定了具体的还款计划和还款期限，即从2003年8月至11月每月归还1000万元，2003年12月归还3000万元，到2003年底合计归还7000万元；如果年底现金流充足，还可再归还2000万元~3000万元，其余占用的资金在2004年逐月归还，该事项已于2003年8月16日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。后集团公司于2003年12月15日又制定了新的还款计划：2003年12月，再偿还占用资金4500万元；以所属煤矸石热电厂的资产以资抵债。报告期内，集团公司积极采取措施，如实履行了还款计划，截止2003年12月31日，集团公司占用我公司资金余额已降至12991万元。目前煤矸石热电厂以资抵债事宜也已经公司董事会审议通过，已报中国证监会待批。 3、经本公司与本次关联交易无利害关系的董事确认，认为该项关联交易对本公司非关联股东利益有不利影响。 ㈢公司与关联方之间的担保事项 公司在2002年年度报告中，曾披露为本公司参股的太原市东盛焦化煤气有限公司向中国民生银行太原分行申请的3000万元贷款提供了连带责任担保。该保证合同于2003年3月10日正式签订，期限为一年，自2003年3月10日至2004年3月5日。同时，太原市东盛焦化煤气有限公司以其城市煤气的收益权2000万元及焦炭销售收入1000万元抵押给公司作为反担保（决议刊登在2002年11月21日的《中国证券报》和《证券时报》上）。 ㈣其他关联交易重大事项（详见附注八-4） 四、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）之间的债权、债务往来、担保事项的情况，详见附注七。 五、本报告期内公司重大合同及其履行情况： 1、本报告期内公司无重大托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁本公司资产的事项。 2、报告期内公司重大担保事项 ⑴公司对外担保情况 2003年8月11日公司与太原化工股份有限公司签署了《关于互相提供担保的协议》，相互为对方提供定额范围内担保（下称：互保），互保额度为人民币5亿元之内（详情请参阅2003年8月16日的《中国证券报》和《证券时报》）。该互保事项已经2003年8月14日公司第二届董事会第二次会议和2003年9月16日公司2003年第三次临时股东大会表决通过。截止报告期末，公司为太原化工股份有限公司担保金额为27294万元，其中10794万元为三年期项目贷款担保，6000万元为综合授信担保，4000万元为最高额保证担保，其余为短期借款担保。 ⑵公司为关联股东担保情况 公司于2003年3月为参股公司太原市东盛焦化煤气有限公司向中国民生银行太原分行申请3000万元贷款提供连带责任担保，期限一年，自2003年3月10日至2004年3月5日（担保决议刊登在2002年11月21日的《中国证券报》和《证券时报》上）。 ⑶报告期内的其他长、短期借款的担保人均为控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司，详见附注（五）。 3、持续到报告期的委托理财事项 公司2002年发生的委托理财1500万元短期投资延续到报告期，已于2003年3月22日到期，收到投资收益50万元，本金1500万元实际入帐日期为2003年4月2日。 六、公司或持股5%以上股东集团公司在报告期内承诺事项及履行情况： 对于占用我公司资金问题，集团公司于2003年8月10日制定了还款计划：从2003年8月至11月每月归还1000万元，2003年12月归还3000万元，到2003年底合计归还7000万元；如果年底现金流充足，还可再归还2000万元~3000万元，其余占用的资金在2004年逐月归还；后集团公司于2003年12月15日又制定了新的还款计划：2003年12月，再偿还占用资金4500万元；以所属煤矸石热电厂的资产以资抵债。报告期内，集团公司积极采取措施，如实履行了还款计划，截止2003年12月31日，集团公司占用我公司资金余额已降至12991万元。目前煤矸石热电厂以资抵债事宜也已经公司董事会审议通过，已报中国证监会待批。 七、报告期内公司聘任会计师事务所的情况： 本报告期内，公司续聘山西天元会计师事务所(有限公司)担任本公司审计工作，本年度支付审计费用为68万元人民币；该事务所从1998年度起已为公司连续服务6年。 本公司负担该会计师事务所在审计公司财务报告期间的食宿费用，差旅费由该所自行承担。 八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。 九、其他重大事件事项 1、2003年7月22日公司2003年第二次临时股东大会对公司董事会、监事会进行了换届，产生了第二届董事会、监事会，公告刊登于2003年7月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。2003年7月22日公司第二届董事会第一次会议选举王良彦先生为公司第二届董事会董事长，谷泉先生为公司第二届董事会副董事长，公告刊登于2003年7月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、2003年6月18日公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了对公司章程的修改，修改条款刊登于2003年6月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。本次章程修改经2003年7月22日2003年第二次临时股东大会审议通过，刊登于2003年7月23日《中国证券报》和《证券时报》上。 3、债券转股权事项：公司在2003年一季度报告中曾披露，第一届董事会第三十次会议审议通过了关于沈阳北台钢铁（集团）有限责任公司3000万元债权转股权的议案。该事项已于2003年3月18日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。 4、股权质押事项： ⑴本公司于2003年4月1日收悉集团公司《关于股权质押的通知》，集团公司于2002年3月借入中国光大银行太原支行的5000万元流动资金贷款全部按期归还，集团公司质押冻结的用于该笔贷款的所持有的本公司国有法人股2533万股（占该公司持有本公司股份的10.58%，占本公司总股本的6.41%）已于2003年3月21日办理了解冻，并于同日将上述股份全部再次予以质押冻结，用于再次借入中国光大银行太原支行流动资金贷款5000万元。该事项已于2003年4月2日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。 ⑵本公司于2003年8月28日收悉集团公司《关于股权质押的通知》，集团公司将其持有的本公司国有法人股中的5230万股（占集团公司持有本公司股份的21.85%，占本公司总股本的13.23%）为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币11019万元提供质押担保。该事项已于2003年8月30日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。 5、大股东占用资金还款计划事项：截止2002年底，集团公司先后占用我公司资金达1.596亿元。对此，集团公司高度重视，认真研究，于2003年8月10日制定了具体的还款计划和还款期限，即从2003年8月至11月每月归还1000万元，2003年12月归还3000万元，到2003年底合计归还7000万元；如果年底现金流充足，还可再归还2000万元~3000万元，其余占用的资金在2004年逐月归还。该事项已于2003年8月16日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。 6、2003年1月16日上午，公司在深圳市召开了山西神州煤电焦化股份有限公司2002年第一次临时股东大会。审议通过了《关于深圳市神州投资发展有限公司与北京神州博泰科技有限公司合并的议案》。该事项已于2003年1月17日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。 第十节 财务报告 一、审计报告（附后） 二、会计报表（附后） 审计报告 晋天元审[2004]0121号 山西神州煤电焦化股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山西神州煤电焦化股份有限公司(以下简称神州股份公司?2003年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是神州股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了神州股份公司2003年12月31日的财务状况及合并财务状况、2003年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。 山西天元会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师：宋晓伟 中国·太原 中国注册会计师：于玮 2004年3月19日 资产负债表 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 资产 附注 合并数 流动资产 2003.12.31 2002.12.31 货币资金 1 354,272,618.06 213,626,810.04 短期投资 2 15,000,000.00 应收票据 3 122,609,000.00 46,700,000.00 应收股利 4 4,465,275.52 467,884.65 应收利息 应收账款 5 309,519,914.53 421,353,273.34 其他应收款 6 165,308,083.40 214,076,469.65 预付账款 7 341,013,789.17 333,121,683.40 应收补贴款 8 957,586.12 9,361,125.01 存货 9 108,813,036.86 72,438,230.82 待摊费用 10 75,000.00 982,880.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,407,034,303.66 1,327,128,356.91 长期投资 长期股权投资 11 81,824,306.22 76,523,986.25 其中：合并价差 长期债券投资 长期投资合计 81,824,306.22 76,523,986.25 固定资产 12 固定资产原价 1,217,445,032.51 1,146,829,485.59 减:累计折旧 603,148,405.08 548,117,540.93 固定资产净值 614,296,627.43 598,711,944.66 减：固定资产减值准备 5,207,346.95 2,020,109.82 固定资产净额 609,089,280.48 596,691,834.84 工程物资 13 5,770,147.09 在建工程 14 73,829,066.09 57,963,599.43 固定资产清理 固定资产合计 688,688,493.66 654,655,434.27 无形资产及其他资产: 无形资产 15 30,061,128.26 26,319,068.34 长期待摊费用 16 23,728,664.29 35,314,874.25 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 53,789,792.55 61,633,942.59 递延税项: 递延税款借项 资产合计 2,231,336,896.09 2,119,941,720.02 资产 母公司 流动资产 2003.12.31 2002.12.31 货币资金 299,847,189.97 170,568,104.46 短期投资 15,000,000.00 应收票据 122,609,000.00 43,980,000.00 应收股利 13,054,085.62 4,349,003.10 应收利息 - 应收账款 302,816,208.82 418,667,950.96 其他应收款 165,229,605.25 200,270,012.73 预付账款 339,468,200.38 330,456,235.11 应收补贴款 957,586.12 9,361,125.01 存货 104,895,258.70 68,072,268.92 待摊费用 788,180.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,348,877,134.86 1,261,512,880.29 长期投资 长期股权投资 157,543,030.60 153,930,621.53 其中：合并价差 - 长期债券投资 长期投资合计 157,543,030.60 153,930,621.53 固定资产 固定资产原价 1,174,176,289.15 1,114,844,652.69 减:累计折旧 596,343,952.63 544,438,550.12 固定资产净值 577,832,336.52 570,406,102.57 减：固定资产减值准备 5,207,346.95 2,020,109.82 固定资产净额 572,624,989.57 568,385,992.75 工程物资 2,129,502.00 在建工程 65,728,606.41 54,054,741.05 固定资产清理 - 固定资产合计 640,483,097.98 622,440,733.80 无形资产及其他资产: 无形资产 26,816,155.73 22,982,481.21 长期待摊费用 23,728,664.29 35,314,874.25 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 50,544,820.02 58,297,355.46 递延税项: 递延税款借项 - - 资产合计 2,197,448,083.46 2,096,181,591.08 法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：张志军 资产负债表（续） 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 合并数 2003.12.31 2002.12.31 流动负债 短期借款 17 466,891,297.24 431,348,900.00 应付票据 18 18,898,544.98 应付账款 19 151,714,754.33 150,025,646.04 预收账款 20 73,377,306.31 48,028,162.32 代销商品款 应付工资 21 13,214,915.67 9,898,694.86 应付福利费 22 5,480,305.98 6,771,237.81 应付股利 应交税金 23 50,346,326.49 39,533,071.27 其他应交款 24 24,393,344.65 17,596,469.53 其他应付款 25 92,868,841.52 112,179,233.76 预提费用 26 4,903,770.94 6,220,555.04 一年内到期的长期负债 27 49,122,047.43 21,350,511.49 应付利息 流动负债合计 932,312,910.56 861,851,027.10 长期负债: 长期借款 27,384,711.19 应付债券 长期应付款 28 37,632,679.42 36,032,679.42 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 37,632,679.42 63,417,390.61 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 969,945,589.98 925,268,417.71 少数股东权益: 4,056,312.95 7,171,192.92 股东权益: 股本 29 395,190,000.00 395,190,000.00 资本公积 30 664,068,303.39 660,937,411.66 盈余公积 31 59,454,343.39 46,939,754.32 其中:公益金 14,036,657.68 9,865,127.99 未分配利润 32 138,622,346.38 84,434,943.41 其中：现金股利 33 5,927,850.00 3,967,500.00 股东权益合计 1,257,334,993.16 1,187,502,109.39 负债及股东权益合计 2,231,336,896.09 2,119,941,720.02 负债和股东权益 母公司 2003.12.31 2002.12.31 流动负债 短期借款 466,891,297.24 431,348,900.00 应付票据 18,898,544.98 应付账款 150,894,863.96 149,711,328.76 预收账款 64,463,326.07 40,787,187.62 代销商品款 - 应付工资 13,205,978.52 9,846,684.21 应付福利费 5,250,119.87 6,546,790.08 应付股利 应交税金 36,205,454.75 35,986,267.56 其他应交款 23,999,913.29 17,308,469.14 其他应付款 88,246,343.90 108,121,189.07 预提费用 4,903,770.94 5,456,218.17 一年内到期的长期负债 49,122,047.43 21,350,511.49 应付利息 流动负债合计 903,183,115.97 845,362,091.08 长期负债: 长期借款 27,384,711.19 应付债券 - 长期应付款 37,632,679.42 36,032,679.42 专项应付款 其他长期负债 - 长期负债合计 37,632,679.42 63,417,390.61 递延税款: 递延税款贷项 - 负债合计 940,815,795.39 908,779,481.69 少数股东权益: 股东权益: 股本 395,190,000.00 395,190,000.00 资本公积 664,068,303.39 660,937,411.66 盈余公积 56,731,847.01 46,221,828.96 其中:公益金 13,129,158.88 9,625,819.53 未分配利润 140,642,137.67 85,052,868.77 其中：现金股利 5,927,850.00 3,967,500.00 股东权益合计 1,256,632,288.07 1,187,402,109.39 负债及股东权益合计 2,197,448,083.46 2,096,181,591.08 法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：张志军 利润及利润分配表 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 2003年 2002年 一、主营业务收入 34 1,137,357,747.29 843,379,769.35 减：主营业务成本 35 833,134,712.30 655,752,570.70 主营业务税金及附加 36 11,839,422.64 9,098,320.49 二、主营业务利润 292,383,612.35 178,528,878.16 加：其他业务利润 37 19,094,733.86 18,499,240.59 减：营业费用 83,547,072.70 53,172,274.40 管理费用 91,970,912.07 49,342,805.93 财务费用 38 32,196,793.42 26,262,123.13 三、营业利润 103,763,568.02 68,250,915.29 加：投资收益 39 11,656,790.35 800,512.80 补贴收入 - - 营业外收入 452,217.84 863,722.70 减：营业外支出 19,421,484.16 5,632,179.36 四、利润总额 96,451,092.05 64,282,971.43 减：所得税 25,338,300.92 14,685,209.64 少数股东损益 443,299.09 284,444.12 五、净利润 70,669,492.04 49,313,317.67 加：年初未分配利润 84,434,943.41 47,948,228.75 其他转入 - - 六、可供分配的利润 155,104,435.45 97,261,546.42 减：提取法定盈余公积 8,343,059.38 5,399,948.67 提取法定公益金 4,171,529.69 2,699,974.34 七、可供股东分配的利润 142,589,846.38 89,161,623.41 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 3,967,500.00 4,726,680.00 八、未分配利润 138,622,346.38 84,434,943.41 项目 母公司 2003年 2002年 一、主营业务收入 1,060,628,797.68 805,363,686.02 减：主营业务成本 795,169,988.72 631,315,547.13 主营业务税金及附加 11,137,129.14 8,516,716.14 二、主营业务利润 254,321,679.82 165,531,422.75 加：其他业务利润 23,659,198.17 16,808,278.39 减：营业费用 79,693,998.76 50,999,467.67 管理费用 84,031,935.79 42,128,160.05 财务费用 32,626,665.60 26,028,175.95 三、营业利润 81,628,277.84 63,183,897.47 加：投资收益 22,729,510.52 2,920,755.33 补贴收入 - - 营业外收入 441,675.84 663,722.70 减：营业外支出 17,535,663.62 5,477,222.72 四、利润总额 87,263,800.58 61,291,152.78 减：所得税 17,197,013.63 12,077,835.11 少数股东损益 - - 五、净利润 70,066,786.95 49,213,317.67 加：年初未分配利润 85,052,868.77 47,948,228.75 其他转入 - - 六、可供分配的利润 155,119,655.72 97,161,546.42 减：提取法定盈余公积 7,006,678.70 4,921,331.77 提取法定公益金 3,503,339.35 2,460,665.88 七、可供股东分配的利润 144,609,637.67 89,779,548.77 减：应付优先股股利 - -- 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 3,967,500.00 4,726,680.00 八、未分配利润 140,642,137.67 85,052,868.77 补充资料： 项目 合并数 2003年 2002年 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 -26,292,400.14 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 项目 母公司 2003年 2002年 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 -23,352,400.14 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 利润分配表附表 净资产收益率（％） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 2003年 2002年 2003年 2002年 主营业务利润 23.25% 15.03% 23.95% 15.38% 营业利润 8.25% 5.75% 8.50% 5.88% 净利润 5.62% 4.15% 5.79% 4.25% 扣除非经常性损益后的净利润 5.86% 2.65% 6.04% 2.71% 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 2003 2002年 2003年 2002年 主营业务利润 0.7399 0.4518 0.7399 0.4518 营业利润 0.2626 0.1727 0.2626 0.1727 净利润 0.1788 0.1248 0.1788 0.1248 扣除非经常性损益后的净利润 0.1865 0.0797 0.1865 0.0797 法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：张志军 现金流量表 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年 附注 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,200,885,215.86 收到的税费返还 8,403,538.89 收到的其他与经营活动有关的现金 40 33,074,448.50 现金流入小计 1,242,363,203.25 购买商品、接收劳务所支付的现金 681,274,564.20 支付给职工以及为职工支付的现金 146,018,162.06 支付的各种税费 152,195,323.38 支付的其他与经营活动有关的现金 41 21,398,625.11 现金流出小计 1,000,886,674.75 经营活动产生的现金流量净额 241,476,528.50 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 15,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 726,323.81 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 16,726,323.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 121,715,029.72 投资所支付的现金 786,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 122,501,029.72 投资活动产生的现金流量净额 -105,774,705.91 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 634,740,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,600,000.00 现金流入小计 636,340,000.00 偿还债务所支付的现金 604,740,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 26,656,014.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 631,396,014.57 筹资活动产生的现金流量净额 4,943,985.43 四、汇率变动对现金流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 140,645,808.02 2003年 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 1,112,635,348.92 销售商品、提供劳务收到的现金 8,403,538.89 收到的税费返还 33,362,376.92 收到的其他与经营活动有关的现金 1,154,401,264.73 现金流入小计 639,033,710.94 购买商品、接收劳务所支付的现金 142,736,370.10 支付给职工以及为职工支付的现金 144,748,315.70 支付的各种税费 21,073,417.33 支付的其他与经营活动有关的现金 947,591,814.07 现金流出小计 206,809,450.66 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 15,000,000.00 收回投资所收到的现金 4,381,118.45 取得投资收益所收到的现金 726,323.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 20,107,442.26 现金流入小计 102,581,792.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 102,581,792.84 现金流出小计 -82,474,350.58 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 634,740,000.00 借款所收到的现金 1,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 636,340,000.00 现金流入小计 604,740,000.00 偿还债务所支付的现金 26,656,014.57 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 631,396,014.57 现金流出小计 4,943,985.43 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金流量的影响 129,279,085.51 五、现金及现金等价物净增加额 法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：张志军 现金流量表（续） 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 2003年 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 70,669,492.04 加：少数股东损益 443,299.09 计提的资产减值准备 35,381,738.48 固定资产折旧 55,220,219.26 无形资产摊销 1,057,940.08 长期待摊费用摊销 11,586,209.96 待摊费用减少（减：增加） 907,880.00 预提费用增加（减：减少） -1,316,784.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 94,137.53 固定资产报废损失 财务费用 29,964,004.76 投资损失（减：收益） -11,656,790.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,696,307.93 经营性应收项目的减少（减：增加） 89,489,427.21 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,667,937.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 241,476,528.50 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 354,272,618.06 减：现金的期初余额 213,626,810.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 140,645,808.02 2003年 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 70,066,786.95 净利润 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 32,815,930.40 固定资产折旧 52,078,142.36 无形资产摊销 966,325.48 长期待摊费用摊销 11,586,209.96 待摊费用减少（减：增加） 788,180.00 预提费用增加（减：减少） -552,447.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 93,672.79 固定资产报废损失 - 财务费用 29,964,004.76 投资损失（减：收益） -22,729,510.52 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -31,144,491.67 经营性应收项目的减少（减：增加） 66,076,528.01 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,199,880.63 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 206,809,450.66 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 299,847,189.97 减：现金的期初余额 170,568,104.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 129,279,085.51 法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：张志军 资产减值准备明细表（合并） 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 2003年 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 46,226,578.90 30,241,431.95 其中：应收账款 38,179,714.45 3,650,577.20 其他应收款 8,046,864.45 26,590,854.75 二、短期投资跌价准备合计 - - 其他：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 199,515.53 466,269,40 其中：库存商品 - 原材料 199,515.53 466,269,40 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 2,020,109.82 3,187,237.13 其中：房屋建筑物 47,609.82 280,275.92 矿井建筑物 2,162,570.00 运输设备 61,000.00 102,000.00 机器设备 1,911,500.00 642,391.21 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - 1,486,800.00 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其他：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 30,781.20 其中：库存商品 原材料 30,781.20 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋建筑物 矿井建筑物 运输设备 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末余额 合计 一、坏账准备合计 - 76,468,010.85 其中：应收账款 - 41,830,291.65 其他应收款 - 34,637,719.20 二、短期投资跌价准备合计 - - 其他：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 30,781.20 635,003.73 其中：库存商品 - 原材料 30,781.20 635,003.73 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 - 5,207,346.95 其中：房屋建筑物 - 327,885.74 矿井建筑物 2,162,570.00 运输设备 163,000.00 机器设备 - 2,553,891.21 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - 1,486,800.00 八、委托贷款减值准备 - 资产减值准备明细表（母公司） 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 2003年 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 45,325,059.51 27,675,623.87 其中：应收账款 38,066,512.51 3,474,185.22 其他应收款 7,258,547.00 24,201,438.65 二、短期投资跌价准备合计 其他：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 199,515.53 466,269,40 其中：库存商品 - 原材料 199,515.53 466,269,40 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 2,020,109.82 3,187,237.13 其中：房屋建筑物 47,609.82 280,275.92 矿井建筑物 2,162,570.00 运输设备 61,000.00 102,000.00 机器设备 1,911,500.00 642,391.21 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - 1,486,800.00 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其他：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 30,781.20 其中：库存商品 原材料 30,781.20 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋建筑物 矿井建筑物 运输设备 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 合计 期末余额 一、坏账准备合计 - 73,000,683.38 其中：应收账款 - 41,540,697.73 其他应收款 - 31,459,985.65 二、短期投资跌价准备合计 其他：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 30,781.20 635,003.73 其中：库存商品 - 原材料 30,781.20 635,003.73 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 - 5,207,346.95 其中：房屋建筑物 - 327,885.74 矿井建筑物 2,162,570.00 运输设备 163,000.00 机器设备 - 2,553,891.21 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - 1,486,800.00 八、委托贷款减值准备 - 法定代表人：王良彦 总会计师：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人：张志军 山西神州煤电焦化股份有限公司合并会计报表附注 2003年度 单位：人民币元 一、公司设立说明 山西神州煤电焦化股份有限公司（以下简称本公司）是经山西省人民政府晋政函[1998]第163号文批准，由太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司等五家股东共同发起设立的。各发起股东出资情况如下： 集团公司投入其所属焦化厂、选煤厂、嘉乐泉煤矿的主要生产经营性资产和部分辅助生产经营性资产368,221,794.38元，山西省经济建设投资公司投入其贷改投资金7,000,000.00元，北京华煤工贸公司投入货币资金1,000,000.00元，中煤多种经营工贸总公司投入货币资金500,000.00元，四达矿业公司投入货币资金500,000.00元。 本公司于1998年12月22日在山西省工商行政管理局登记注册，2000年5月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]47号文批准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000万股，募集资金净额67,303万元，2000年6月22日在深圳证券交易所挂牌交易。 截止2003年12月31日，本公司注册资本：叁亿玖仟伍佰壹拾玖万元整；公司法人代表：王良彦；企业法人营业执照注册号：1400001006959；注册地址：太原市和平南路83号。 本公司经营范围：原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。 二、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 3、记账本位币 本公司及其子公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础与计价原则 本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项财产如果发生减值,按财政部的有关规定计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对年度内发生的非本位币经济业务,按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(市场汇价?折合为人民币记账。月份终了,货币性项目中的外币余额按月末市场汇价进行调整,由此产生的折合本位币差额,计入当年度损益类账项。其中,与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产尚未达到预定可使用状态前,计入购建资产的价值。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价。 决算日,本公司及其子公司的短期投资按成本与市价孰低法计价,即按单项短期投资成本高于市值的差额提取短期投资跌价准备,并计入当年度损益类账项。 8、坏账核算方法 本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡，依照法律以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的款项和因债务人逾期3年未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项经本公司及其子公司董事会批准确认为坏账损失。 坏账损失采用备抵法核算。决算日，本公司及其子公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年度损益类帐项。 坏账准备计提的比例列示如下： 账龄 计提比例 1年以内 2% 1~2年 5% 2~3年 10% 3~5年 20% 5年以上 30% 本年度，经本公司董事会决议批准，对于某项应收款项的可收回性与其他应收款项有明显差别的，本公司采用个别认定法计提坏帐准备。 上述会计估计变更，本公司采用了未来适用法，对本公司及其子公司2003年度利润的影响详见附注二20。 9、存货核算方法 存货实行永续盘存制。包括原材料、产成品、备品备件、低值易耗品等。 原材料、备品备件按计划成本核算，月份终了实际成本与计划成本的差异，按分类差价分摊法计算材料成本差异率分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。产成品入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计算确定。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。 用于生产而持有的原材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料应当按可变现净值计量。 10、长期投资核算方法 本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法： 本公司拥有被投资公司权益性资本不足20%时,以成本法核算；拥有被投资公司20%至50%权益性资本时,以权益法核算；直接或间接拥有被投资公司50%以上权益性资本,以及拥有被投资公司20%至50%权益性资本,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。 决算日，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回的金额低于其帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回的金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。 11、委托贷款核算方法 委托贷款是指本公司委托金融机构向其他单位贷出的款项。本公司对于一年内到期的委托贷款在短期投资账项中核算。 委托贷款按实际委托贷款金额计价,月份终了,按照委托贷款相关合同规定的利率计提利息并计入损益类账项。本公司按期计提的利息到付息期不能收回的,则停止计提利息,并冲回原已计提的利息。 决算日,本公司对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额时,按其差额计提相应的减值准备,预计的委托贷款减值损失计入当年度损益类账项。 12、固定资产计价和折旧核算方法 固定资产是指使用期限在一年以上的生产经营用实物资产以及使用期限在两年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的非生产经营用主要设备的物品。 固定资产以实际成本计价。 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值,确定其折旧率如下： 类别 折旧年限 残值率% 年折旧率% 房屋建筑物 10-40年 3 2.43—9.70 专用设备 7-15年? 3 6.47—13.86 通用设备 6-18年? 3 5.39—16.17 运输设备 6-12年? 3 8.08—16.17 矿井建筑物 按产量吨煤提取2.5元计入折旧 决算日,固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取,预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。 13、在建工程核算方法 在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。 决算日,对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程,计提在建工程减值准备,预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。 14、借款费用的核算方法 为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。 属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建固定资产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项。 筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。 每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 * 资本化率 15、无形资产核算方法 无形资产按取得时的实际成本计价。 决算日,对已被其他新技术所替代,市价在当期大幅下跌,已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产,计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际成本计价，按受益期限或法定期限摊销。 17、收入确认原则 本公司商品销售收入，以商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认商品销售收入。 本公司劳务收入，是以劳务已经完成，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。 18、所得税的会计处理方法 本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。 19、合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。 本年度，本公司对以前年度未纳入合并范围的3家子公司进行了合并，合并范围变化的原因是：山西华南煤化有限公司、深圳市神州投资发展有限公司、北京神州博泰广告有限公司三个子公司合并净利润超过母公司当期净利润额的10%，根据《财政部会计司关於合并会计报表合并范围请示的复函》【财会二字（１９９６）２号】规定，将上述三个控股子公司全部纳入本年度合并会计报表合并范围。并相应调整了会计报表期初数与上年同期数。 本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。 本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。 少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。 20、会计估计变更影响 如附注二8所述，自2003年1月1日起，本公司变更了坏账准备计提方法，本公司采用了未来适用法。该等变更减少了本公司2003年度的利润计26,292,400.14元。 21、利润分配 2004年3月19日，本公司董事会二届五次会议向股东大会提议2003年度利润分配预案为：对2003年度母公司净利润70,066,786.95元，按10%的比例提取法定盈余公积，按5%的比例提取法定公益金后，按2003年12月31日股份总数395,190,000股，每10股派发现金股利(含税)0.15元，共计5,927,850.00元。该预案尚需经本公司股东大会审议通过。 三、税项 1、流转税及附加： 计税依据 税目 税率 服务收入 营业税 5% 销售收入 增值税 17% 原煤、洗煤收入 增值税 13% 自来水 增值税 6% 原煤销售量 资源税 0.8元/吨 按应缴纳增值税、营业税 城市维护建设税 1%--7% 按应缴纳增值税、营业税 教育费附加 3% 按应缴纳增值税、营业税 价格调控基金 1.5% 按应缴纳增值税、营业税 河道维护管理费 1% 2、房产税、土地使用税、印花税 计税依据 税目 税率 房产余值 房产税 1.2% 实际占用土地面积(年) 土地使用税 1元/m2 小卧车、客货车按辆(年) 车船使用税 60元/辆 大货车 按净吨位(年) 车船使用税 42元/吨 3、残疾人保障金 根据山西省人民政府令[2000]137号关于《山西省按比例安排残疾人就业规定》，本公司按职工人数的1.5%确定安排残疾人就业人数;安排残疾人人数不足的，按其不足人数乘以所在县(市区)职工上年度平均工资计算应上缴残疾人保障金。 4、企业所得税 本公司及其子公司企业所得税税率列示如下： 公司名称 税率 本公司 15% 山西华南煤化有限公司 33% 深圳市神州投资发展有限公司 15% 北京神州博泰广告有限公司 33% 根据山西省地方税务局晋地税所发（1998）10号文关于对山西省神州煤电焦化股份有限公司（筹）享受国家高新技术产业开发区优惠政策的批复，本公司执行15%的企业所得税税率。 四、控股子公司及合营企业 本公司及其子公司直接及间接拥有50%以上权益性资本的子公司概况列示如下： 公司名称 注册资本 公司实际 权益 投资额 比例 山西华南煤化 32,671,600.00 25,671,670.00 78.57% 有限公司 深圳市神州投资 30,500,000.00 28,000,000.00 91.80% 发展有限公司 北京神州博泰 26,320,000.00 21,056,000.00 80% 广告有限公司* 公司名称 经营范围 是否 合并 山西华南煤化 经销精煤、焦、铁、焦油、 是 有限公司 工矿设备等 深圳市神州投资 投资兴办实业、物资供销 是 发展有限公司 业、咨询 北京神州博泰 设计、制作、代理、发布 是 广告有限公司* 国内及外商来华广告 *根据北京神州博泰科技有限公司第一届第四次股东会决议：该公司经营范围变更为设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告，同时名称变更为北京神州博泰广告有限公司。2003年9月本公司将持有的北京神州博泰广告有限公司394.4万元股权转让给山西华南煤化有限公司。 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 货币资金明细项目列示如下： 项目 2003.12.31 2002.12.31 现金 161,507.87 278,707.35 银行存款 354,111,110.19 213,348,102.69 354,272,618.06 213,626,810.04 年初比年末增加140,645,808.02元的主要原因为本年公司产品价格上扬，销量增加，现款销售的比例较大，并且公司对以前年度的各种欠款加大了催收力度，并取得了成效。 2、短期投资 短期投资明细项目列示如下： 2003.12.31 投资金额 年末市价 跌价准备 其他投资 --- --- --- --- --- --- 2002.12.31 投资金额 年末市价 跌价准备 其他投资 15,000,000.00 --- --- 15,000,000.00 --- --- 公司2002年委托新疆金新信托投资有限公司进行国债投资。该笔投资于本年到期并已收回。 3、应收票据 应收票据明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 122,609,000.00 46,700,000.00 122,609,000.00 46,700,000.00 本帐户余额中应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注八--3.关联方往来余额。年末比年初增加75,909,000.00元，主要原因为公司产品价格上扬，销量增加，为保证货款的回收公司加大了现款及票据的结算比例。 4、应收股利 应收股利明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 4,465,275.52 467,884.65 根据中煤焦炭化产品有限公司2004年度股东会确定的利润分配数。 5、应收账款 （1）本公司及其子公司应收账款账龄分析列示如下： 账龄 2003.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 131,518,875.58 37.43% 2,630,377.50 2% 1-2年 29,054,637.92 8.27% 1,452,731.90 5% 2-3年 31,559,497.06 8.98% 3,155,949.71 10% 3-5年 140,647,772.35 40.03% 28,129,554.49 20% 5年以上 18,569,423.27 5.29% 6,461,678.06 30% 351,350,206.18 100.00% 41,830,291.65 账龄 2002.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 264,018,993.13 57.45% 5,280,379.85 2% 1-2年 28,251,192.99 6.15% 1,412,559.64 5% 2-3年 33,966,549.32 7.39% 3,396,654.93 10% 3-5年 118,987,556.67 25.89% 23,797,511.33 20% 5年以上 14,308,695.68 3.12% 4,292,608.70 30% 459,532,987.79 100.00% 38,179,714.45 （2）应收持有本公司5%（含5%）以上股权的股东单位欠款见附注八--3. （3）前五名客户欠款金额合计158,211,946.70元，占应收帐款总额的比例为45.03% 。 （4）年末比年初减少108,182,781.61元，主要系本年公司加大货款催收力度所致。 （5）根据本公司二届五次董事会决议，对部分单位的应收款项全额计提坏帐准备计1,272,644.40元。 6、其他应收款 （1）本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下： 账龄 2003.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 155,428,139.49 77.73% 6,048,563.11 2% 1-2年 18,685,711.47 9.35% 6,903,484.75 5% 2-3年 2,751,018.83 1.38% 2,115,601.88 10% 3-5年 20,060,599.39 10.03% 18,466,763.94 20% 5年以上 3,020,333.42 1.51% 1,103,305.52 30% 199,945,802.60 100.00% 34,637,719.20 账龄 2002.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 178,725,590.34 80.46% 3,574,511.76 2% 1-2年 13,085,226.19 5.89% 654,261.31 5% 2-3年 24,160,120.39 10.88% 2,416,012.04 10% 3-5年 4,436,398.01 2.00% 887,279.59 20% 5年以上 1,715,999.17 0.77% 514,799.75 30% 222,123,334.10 100% 8,046,864.45 （2）年末余额比年初余额减少22,177,531.50元，主要系应收太原煤炭气化（集团）有限公司往来款减少所致。 （3）本账户余额中应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注八--3. （4）年末余额中前五名客户欠款金额合计147,868,419.56元，占其他应收款总额的比例为73.95%. （5）根据本公司二届五次董事会决议，对部分单位的应收款项全额计提坏帐准备,计23,695,027.21元。 7、预付账款 （1）账龄分析列示如下： 账龄 2003.12.31 2002.12.31 金额 比例 金额 比例 1年以内 47,938,658.24 14.06% 68,746,827.61 20.64% 1-2年 40,325,144.20 11.83% 10,384,952.53 3.12% 2-3年 1,001,553.80 0.29% 252,577,817.14 75.82% 3年以上 251,748,432.93 73.82% 1,412,086.12 0.42% 341,013,789.17 100.00% 333,121,683.40 100.00% （2）账龄超过一年的预付账款主要为： A、根据与集团公司签定的《委托承建协议》，本公司预付给集团公司焦化二期工程款260,000,000.00元，其中10,000,000.00元账龄在1年以内，250,000,000.00元账龄为3-5年； B、其余账龄超过1年的预付账款主要是尚未结算的货款； （3）本账户余额中预付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注八--3。 8、应收补贴款 应收补贴款明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 应收出口退税款 957,586.12 9,361,125.01 957,586.12 9,361,125.01 年末余额比年初余额减少的原因是本年收到以前年度的退税款8,403,538.89元。 9、存货 存货明细项目列示如下： 类别 2003.12.31 金额 存货跌价准备 存货净额 材料采购 723,639.42 --- 723,639.42 原材料 69,972,825.60 635,003.73 69,337,821.87 产成品 38,414,388.35 --- 38,414,388.35 委托加工材料 --- --- --- 低值易耗品 337,187.22 --- 337,187.22 109,448,040.59 635,003.73 108,813,036.86 类别 2002.12.31 金额 存货跌价准备 存货净额 材料采购 --- --- --- 原材料 49,552,915.37 199,515.53 49,353,399.84 产成品 22,678,049.91 --- 22,678,049.91 委托加工材料 19,295.63 --- 19,295.63 低值易耗品 387,485.44 --- 387,485.44 72,637,746.35 199,515.53 72,438,230.82 可变现净值的确定方法 = 估计销售价格 - 估计完工成本 - 销售所必需的估计费用年末余额比年初余额增加36,810,294.24元，主要系公司预计原料煤价格上涨，相应增加了冬季储煤量所致。 10、待摊费用 待摊费用明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 财产保险 --- 648,180.00 房屋租赁 75,000.00 165,000.00 披露费 --- 140,000.00 其他 --- 29,700.00 75,000.00 984,882.43 11、长期投资 （1）长期投资明细项目列示如下: 2002.12.31 本年 金额 长期投资 长期投资净额 增加 减值准备 其他股权投资 76,523,986.25 --- 76,523,986.25 12,897,710.84 76,523,986.25 --- 76,523,986.25 12,897,710.84 2003.12.31 本年 减少 金额 长期投资 长期投资净额 减值准备 其他股权投资 7,597,390.87 81,824,306.22 --- 81,824,306.22 7,597,390.87 81,824,306.22 --- 81,824,306.22 （2）其他股权投资明细项目列示如下： 被投资单位名称 投资期 占被投资 初始投资金额 限(年) 单位注册 资本比例 北京首泰经贸有限责任公司 41.18% 7,000,000.00 中煤焦炭化产品有限责任公司 25.00% 9,500,000.00 深圳市神州?N泰科技有限公司 26.2% 786,000.00 太原市东盛焦化煤气有限公司 19.21% 30,000,000.00 本溪北营钢铁（集团）有限公司 3.00% 30,000,000.00 山西华得利商贸有限公司 500,000.00 77,786,000.00 被投资单位名称 2002.12.31 追加/新增投资额 北京首泰经贸有限责任公司 6,556,101.62 --- 中煤焦炭化产品有限责任公司 9,967,884.63 --- 深圳市神州?N泰科技有限公司 --- 786,000.00 太原市东盛焦化煤气有限公司 30,000,000.00 --- 本溪北营钢铁（集团）有限公司 30,000,000.00 --- 山西华得利商贸有限公司 --- 500,000.00 76,523,986.25 1,286,000.00 被投资单位名称 本年权益 本年分得的现 增(减)额 金红利 北京首泰经贸有限责任公司 16,929.09 --- 中煤焦炭化产品有限责任公司 7,994,781.75 3,997,390.87 深圳市神州?N泰科技有限公司 --- --- 太原市东盛焦化煤气有限公司 3,600,000.00 3,600,000.00 本溪北营钢铁（集团）有限公司 --- --- 山西华得利商贸有限公司 --- --- 11,611,710.84 7,597,390.87 被投资单位名称 累计权益增(减)额 2003.12.31 北京首泰经贸有限责任公司 --- 6,573,030.71 中煤焦炭化产品有限责任公司 --- 13,965,275.51 深圳市神州?N泰科技有限公司 --- 786,000.00 太原市东盛焦化煤气有限公司 --- 30,000,000.00 本溪北营钢铁（集团）有限公司 --- 30,000,000.00 山西华得利商贸有限公司 --- 500,000.00 --- 81,824,306.22 （3）根据被投资单位财务状况，长期投资不存在减值情况，本公司本年未计提长期投资减值准备。 （4）截止2003年12月31日，本公司不存在投资变化及投资收益收回的重大限制。 （5）截止2003年12月31日，投资总额占净资产比例为6.51%。 （6）本公司根据承包协议确定太原市东胜焦化煤气有限公司固定收益。 12、固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下： 2002.12.31 本年增加 固定资产原价： 房屋建筑物 398,623,359.79 7,067,082.49 矿井建筑物 130,927,182.22 22,076,122.06 通用设备 252,250,789.04 28,837,029.07 运输设备 35,391,230.25 7,764,102.21 专用设备 329,636,924.29 10,711,740.73 1,146,829,485.59 76,456,076.56 累计折旧： 房屋建筑物 138,644,266.58 17,832,792.55 矿井建筑物 37,801,885.39 4,977,030.38 通用设备 121,863,385.46 13,387,002.00 运输设备 11,069,929.67 4,737,631.95 专用设备 238,738,073.83 14,565,437.94 548,117,540.93 55,499,894.82 固定资产净值 598,711,944.66 本年减少 2003.12.31 固定资产原价： 房屋建筑物 303,556.00 405,386,886.28 矿井建筑物 --- 153,003,304.28 通用设备 3,749,258.70 277,338,559.41 运输设备 1,753,107.00 41,402,225.46 专用设备 34,607.94 340,314,057.08 5,840,529.64 1,217,445,032.51 累计折旧： 房屋建筑物 165,016.78 156,312,042.35 矿井建筑物 --- 42,778,915.77 通用设备 44,098.65 135,206,288.81 运输设备 259,915.24 15,547,646.38 专用设备 --- 253,303,511.77 603,148,405.08 固定资产净值 469,030.67 614,296,627.43 截止2003年12月31日，固定资产本年增加中由在建工程转入15,679,486.04元。 (2)固定资产减值准备明细项目列示如下： 2003.12.31 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净额 房屋建筑物 249,074,843.93 327,885.74 248,746,958.19 矿井建筑物 110,224,388.51 2,162,570.00 108,061,818.51 通用设备 142,132,270.60 2,553,891.21 139,578,379.39 运输设备 25,854,579.08 163,000.00 25,691,579.08 专用设备 87,010,545.31 --- 87,010,545.31 614,296,627.43 5,207,346.95 609,089,280.48 固定资产减值准备按单项固定资产年末预计可收回金额低于其账面价值的差额提取。 （3）本年度经营租出的固定资产情况如下： 原值 净值 机器设备 3,368,105.10 3,172,708.87 房屋及构筑物 1,427,110.00 1,370,025.60 4,795,215.10 4,542,734.47 13、工程物资 工程物资明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 预付设备款 2,125,871.30 --- 专用设备 3,644,275.79 --- 5,770,147.09 --- 14、在建工程 在建工程明细项目列示如下： 工程名称 2002.12.31 本年增加数 (利息资本化) (利息资本化) 山东乳山培训中心* 19,027,000.00 8,000,000.00 井巷工程 34,056,105.62 36,328,040.49 斗子机、压缩机等工程 1,128,829.60 277,200.00 更新改造工程 401,409.51 --- 复合矸选 2,880,083.00 3,547,913.00 零星工程 470,171.70 869,399.78 辛庄矿井 --- 8,100,459.68 煤矿安全监测系统 --- 1,300,000.00 中区冬季采暖工程 --- 2,065,333.58 医疗保险系统 --- 210,000.00 合计 57,963,599.43 60,698,346.53 减值准备** 1,486,800.00 净值 57,963,599.43 - 工程名称 本年转固数 其他减少数 (利息资本化) (利息资本化) 山东乳山培训中心* --- 27,027,000.00 井巷工程 6,640,753.71 386,021.01 斗子机、压缩机等工程 1,128,829.60 --- 更新改造工程 401,409.51 --- 复合矸选 6,427,996.00 --- 零星工程 1,080,497.22 253,572.82 辛庄矿井 --- --- 煤矿安全监测系统 --- --- 中区冬季采暖工程 --- --- 医疗保险系统 --- --- 合计 15,679,486.04 27,666,593.83 减值准备** - - 净值 - - 工程名称 2003.12.31 资金 工程 (利息资本化) 来源 进度 山东乳山培训中心* --- 其他 井巷工程 63,357,371.39 其他 80 斗子机、压缩机等工程 277,200.00 其他 70 更新改造工程 --- 其他 复合矸选 --- 其他 零星工程 5,501.44 辛庄矿井 8,100,459.68 30 煤矿安全监测系统 1,300,000.00 95 中区冬季采暖工程 2,065,333.58 95 医疗保险系统 210,000.00 50 合计 75,315,866.09 减值准备** 1,486,800.00 净值 73,829,066.09 *根据公司与集团公司签订的委托代建协议，山东乳山培训中心由集团公司代为建设，转入预付帐款核算； **本公司对小矿井重新进行了规划设计，将其改造为有一定生产规模的大矿井，原有矿井的部分建筑物不符合新设计要求，故计提减值准备。 其他减少为未形成固定资产，进入当期损益核算的费用； 本年度在建工程转固定资产15,679,486.04元。 15、无形资产 无形资产明细项目列示如下： 取得 种类 方式 原始金额 2002.12.31 炉矿采矿权 购入 5,954,241.05 5,720,741.45 嘉矿采矿权 购入 17,972,520.00 17,261,739.76 东河采矿权 购入 4,800,000.00 --- 华南公司采矿权* 购入 492,100.00 425,461.48 华南公司土地使用权 购入 3,042,916.92 2,911,125.65 32,261,777.97 26,319,068.34 种类 本年增加 本年摊销 累计摊销 炉矿采矿权 --- 140,099.76 373,599.36 嘉矿采矿权 --- 426,225.72 1,137,005.96 东河采矿权 4,800,000.00 400,000.00 400,000.00 华南公司采矿权* --- 30,756.24 97,394.76 华南公司土地使用权 --- 60,858.36 192,649.63 4,800,000.00 1,057,940.08 2,200,649.71 剩余摊销 种类 2003.12.31 年限 炉矿采矿权 5,580,641.69 39年 10个月 嘉矿采矿权 16,835,514.04 39年 5个月 东河采矿权 4,400,000.00 4年 7个月 华南公司采矿权* 394,705.24 13年 华南公司土地使用权 2,850,267.29 48年 30,061,128.26 *华南公司、离石煤矿采矿权手续的转移仍在办理中。 16、长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 种类 原始金额 2002.12.31 本年增加 *土地租赁费 25,560,500.00 24,239,874.25 --- **离石土地租赁费 4,475,000.00 4,475,000.00 --- **离石市政管理费 6,600,000.00 6,600,000.00 --- 36,635,500.00 35,314,874.25 --- 种类 本年摊销 累计摊销 2003.12.31 *土地租赁费 511,209.96 1,831,835.71 23,728,664.29 **离石土地租赁费 4,475,000.00 4,475,000.00 --- **离石市政管理费 6,600,000.00 6,600,000.00 --- 11,586,209.96 12,906,835.71 23,728,664.29 *根据协议本公司2000年支付集团公司50年土地租赁费25,560,500.00元。 **离石土地租赁费、离石市政管理费均为离石煤矿在其筹建阶段所发生的费用，本年离石煤矿建成投产，一次性进入公司损益。 17、短期借款 短期借款明细项目列示如下： 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 担保人 金额 金额 担保借款 427,891,297.24 431,348,900.00 集团公司 担保借款 39,000,000.00 --- 太原化工股份有限公司 466,891,297.24 431,348,900.00 期末余额中无到期未偿还的借款。 18、应付票据 应付票据明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 --- 18,898,544.98 --- 18,898,544.98 19、应付账款 （1）账龄分析列示如下： 账龄 2003.12.31 2002.12.31 金额 比例 金额 比例 1年以内 58,292,030.42 38.42% 76,671,830.48 51.10% 1-2年 29,726,129.05 19.59% 10,812,646.96 7.21% 2-3年 2,397,807.19 1.58% 2,922,281.51 1.95% 3年以上 61,298,787.67 40.41% 59,618,887.09 39.74% 151,714,754.33 100.00% 150,025,646.04 100.00% （2）账龄超过三年的大额应付账款，系应付原料煤款。 （3）本账户余额中应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注八--3。 20、预收账款 （1）账龄分析列示如下： 账龄 2003.12.31 2002.12.31 金额 比例 金额 比例 1年以内 61,284,957.83 83.52% 42,147,224.12 87.76% 1-2年 6,730,304.07 9.17% 4,956,300.15 10.32% 2-3年 124,873.66 0.17% 122,055.44 0.25% 3年以上 5,237,170.75 7.14% 802,582.61 1.67% 73,377,306.31 100.00% 48,028,162.32 100.00% （2）账龄超过一年的预收账款，主要原因系尚未结算的焦炭尾款。 （3）本账户余额中预收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项，详见附注八--3。 21、应付工资 2003.12.31 2002.12.31 应付工资金额 13,214,915.67 9,898,694.86 13,214,915.67 9,898,694.86 22、应付福利费 2003.12.31 2002.12.31 应付福利费金额 5,480,305.98 6,771,237.81 5,480,305.98 6,771,237.81 23、应交税金 应交税金明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 增值税 19,780,362.63 24,528,012.21 资源税 1,340,001.34 795,032.35 营业税 1,253,676.43 2,727,057.65 印花税 214,243.20 484,740.48 企业所得税 20,735,826.39 4,363,317.39 个人所得税 678,794.80 675,002.93 房产税 535,482.86 435,523.10 城建税 5,788,050.00 5,504,496.32 契税 19,888.84 19,888.84 50,346,326.49 39,533,071.27 计缴标准见附注三-1-4流转税及附加 24、其他应交款 其他应交款明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 价格调控基金 5,470,624.57 4,100,061.35 教育费附加 13,801,387.70 11,232,983.13 矿产资源补偿费 1,402,705.19 672,625.26 住房公积金 17,560.00 22,040.08 河道工程维护管理费 2,576,759.58 1,550,423.13 残疾人保障金 1,052,108.93 9,832.50 水资源费 53,241.60 8,504.08 文化事业费 17,400.69 --- 林业基金 1,556.39 --- 24,393,344.65 17,596,469.53 计缴标准见附注三-1-4流转税及附加 25、其他应付款 其他应付款账龄分析列示如下： 账龄 2003.12.31 2002.12.31 金额 比例 金额 比例 1年以内 55,087,939.57 59.32% 65,906,114.35 58.75% 1-2年 3,798,854.53 4.09% 34,143,050.81 30.44% 2-3年 25,933,140.73 27.92% 7,384,155.86 6.58% 3年以上 8,048,906.69 8.67% 4,745,912.74 4.23% 92,868,841.52 100.00% 112,179,233.76 100.00% 其他应付款余额中应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注八--3. 26、预提费用 预提费用明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 劳动保险 1,052,903.55 680,000.00 利息 3,207,292.99 2,549,758.69 上市月费 82,500.00 --- 财产保险费 59,074.40 --- 信息披露费 120,000.00 --- 其他 382,000.00 2,990,796.35 4,903,770.94 6,220,555.04 27、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期负债明细项目列示如下： 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 担保人 担保借款 *49,122,047.43 21,350,511.49 集团公司 49,122,047.43 21,350,511.49 期末余额全部为已到期未偿还的长期借款。 28、长期应付款 长期应付款明细项目列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 太原市工业煤气用户单位 34,077,679.42 34,077,679.42 的气源集资款 太原市环保局 3,555,000.00 1,955,000.00 37,632,679.42 36,032,679.42 29、股本 本公司股本增减变动明细项目列示如下： 2002.12.31 本年增加 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 4,550,000.00 --- 境内法人持有股份 240,640,000.00 --- 外资法人持有股份 --- --- 其他 --- --- 2、募集法人股份 --- --- 3、内部职工股 --- --- 4、优先股及其他 --- --- 5、证券投资基金配售 --- --- 6、战略投资者配售 --- --- 7、一般法人配售 --- --- 未上市流通股份合计 245,190,000.00 二、已流通股份 1、人民币普通股. 150,000,000.00 --- 2、境内上市的外资股 --- --- 3、境外上市的外资股 --- --- 4、其他 --- --- 已上市流通股份合计 150,000,000.00 三、股份总数 395,190,000.00 本年减少 2003.12.31 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 --- 4,550,000.00 境内法人持有股份 --- 240,640,000.00 外资法人持有股份 --- --- 其他 --- --- 2、募集法人股份 --- --- 3、内部职工股 --- --- 4、优先股及其他 --- --- 5、证券投资基金配售 --- --- 6、战略投资者配售 --- --- 7、一般法人配售 --- --- 未上市流通股份合计 245,190,000.00 二、已流通股份 1、人民币普通股. --- 150,000,000.00 2、境内上市的外资股 --- --- 3、境外上市的外资股 --- --- 4、其他 --- --- 已上市流通股份合计 150,000,000.00 三、股份总数 395,190,000.00 30、资本公积 资本公积增减变动明细项目列示如下： 项目 2002.12.31 本年增加 股本溢价 655,086,110.03 --- 股权投资准备* --- 1,513,099.52 财政拨款转入 3,960,000.00 --- 债务重组收益** 1,891,301.63 1,617,792.21 660,937,411.66 3,130,891.73 项目 本年减少 2003.12.31 股本溢价 --- 655,086,110.03 股权投资准备* --- 1,513,099.52 财政拨款转入 --- 3,960,000.00 债务重组收益** --- 3,509,093.84 --- 664,068,303.39 *本年度子公司北京神州博泰广告有限公司折价购买山西华南煤化有限公司20%的股权，产生股权投资差额1,513,099.52元； **债务重组收益增加1,617,792.21元，详见附注十三、债务重组。 31、盈余公积 盈余公积增减变动明细项目列示如下： 项目 2002.12.31 本年增加 法定盈余公积 19,730,255.95 8,343,059.38 公益金 9,865,127.99 4,171,529.69 任意盈余公积 17,344,370.38 --- 46,939,754.32 12,514,589.07 项目 本年减少 2003.12.31 法定盈余公积 --- 28,073,315.33 公益金 --- 14,036,657.68 任意盈余公积 --- 17,344,370.38 --- 59,454,343.39 32、未分配利润 未分配利润增减变动明细项目列示如下： 项目 2003年度 2002年度 一、净利润（亏损以?号填列） 70,669,492.04 49,313,317.67 加：年初未分配利润 84,434,943.41 47,948,228.75 二、可供分配的利润 155,104,435.45 97,261,546.42 减：提取法定盈余公积 8,343,059.38 5,399,948.67 提取法定公益金 4,171,529.69 2,699,974.34 三、可供投资者分配的利润 142,589,846.38 89,161,623.41 减：应付优先股股利 --- --- 提取任意盈余公积 --- --- 应付普通股股利* 3,967,500.00* 4,726,680.00 转作股本的普通股股利 --- --- 四、未分配利润 138,622,346.38 84,434,943.41 *根据公司2003年第二届董事会第五次会议2003年度利润分配预案：每10股派发现金股利0.15元（含税）。 33、现金股利 现金股利增减变动明细项目列示如下： 项目 2002.12.31 本年增加 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 2,393,400.00 3,590,100.00 山西省经济建设投资公司 45,500.00 68,250.00 北京华煤工贸公司 14,300.00 9,750.00 中煤多种经营工贸总公司 7,150.00 4,875.00 四达矿业公司 7,150.00 4,875.00 社会公众股 1,500,000.00 2,250,000.00 3,967,500.00 5,927,850.00 项目 本年减少 2003.12.31 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 2,393,400.00 3,590,100.00 山西省经济建设投资公司 45,500.00 68,250.00 北京华煤工贸公司 14,300.00 9,750.00 中煤多种经营工贸总公司 7,150.00 4,875.00 四达矿业公司 7,150.00 4,875.00 社会公众股 1,500,000.00 2,250,000.00 3,967,500.00 5,927,850.00 年末数5,927,850.00元，系公司2003年第二届董事会第五次会议作出的2003年度公司利润分配预案，每10股派发现金股利0.15元 (含税)，该分配预案尚需股东大会的批准。 34、主营业务收入及主营业务成本 主营业务明细项目列示如下： 主营业务收入 2003年度 2002年度 焦炭 566,006,431.20 363,435,922.97 煤气 37,922,488.34 63,746,464.50 化产品 40,553,243.53 33,636,593.41 原煤 103,187,704.71 60,476,073.96 精煤 305,485,737.79 264,031,234.97 中煤 64,522,306.08 49,098,263.24 其他 19,679,835.64 8,955,216.30 1,137,357,747.29 843,379,769.35 主营业务成本 2003年度 2002年度 焦炭 389,766,004.04 289,354,871.75 煤气 88,842,307.66 58,566,707.69 化产品 28,731,461.83 18,510,879.10 原煤 50,495,363.79 39,978,506.59 精煤 196,792,768.10 193,378,121.30 中煤 59,536,038.28 44,878,150.08 其他 18,970,768.60 11,085,334.19 833,134,712.30 655,752,570.70 主营业务毛利 2003年度 2002年度 焦炭 176,240,427.16 74,081,051.22 煤气 -50,919,819.32 5,179,756.81 化产品 11,821,781.70 15,125,714.31 原煤 52,692,340.92 20,497,567.37 精煤 108,692,969.69 70,653,113.67 中煤 4,986,267.80 4,220,113.16 其他 709,067.04 -2,130,117.89 304,223,034.99 187,627,198.65 （1）公司前五名客户销售收入为351,630,502.00元，占公司全部销售收入的30.92% （2）销售收入比上年增加293,977,977.94元，主要系本年度公司主要产品原煤、精煤及焦炭的销售价格上涨、销量增加导致销售收入增加。 36、主营业务税金及附加 主营业务税金及附加明细项目列示如下： 2003年度 2002年度 城市维护建设税 6,673,233.64 5,029,815.49 资源税 1,926,642.93 1,770,468.60 教育费附加 3,054,789.21 2,243,176.82 营业税 29,966.22 11,437.80 水资源费 154,790.64 43,421.78 11,839,422.64 9,098,320.49 计缴标准见附注三-1流转税及附加 37、其它业务利润 其他业务利润明细项目列示如下： 其它业务收入 2003年度 2002年度 材料销售 5,094,347.56 3,931,131.82 转供电力 486,870.97 --- 固定资产出租 797,131.20 1,606,689.98 小洗煤 14,003,827.47 4,150,552.50 租车 --- 737,553.35 运输 24,672,680.80 25,812,217.71 站台服务费 --- 2,907,601.37 设计制作 717,888.80 --- 其他 --- 1,028,596.37 45,772,746.80 40,174,343.10 其它业务支出 2003年度 2002年度 材料销售 3,543,977.72 3,749,462.60 转供电力 490,278.99 --- 固定资产出租 39,856.56 635,374.82 小洗煤 11,873,330.43 2,564,740.91 租车 --- 471,650.38 运输 9,273,022.44 11,807,660.93 站台服务费 --- 1,456,951.23 设计制作 1,457,546.80 --- 其他 --- 989,261.64 26,678,012.94 21,675,102.51 其他业务利润 2003年度 2002年度 材料销售 1,550,369.84 181,669.22 转供电力 -3,408.02 --- 固定资产出租 757,274.64 971,315.16 小洗煤 2,130,497.04 1,585,811.59 租车 --- 265,902.97 运输 15,399,658.36 14,004,556.78 站台服务费 --- 1,450,650.14 设计制作 -739,658.00 --- 其他 --- 39,334.73 19,094,733.86 18,499,240.59 38、财务费用 财务费用明细项目列示如下： 2003年度 2002年度 利息支出 33,691,719.46 27,723,112.32 减:利息收入 1,616,437.88 1,579,775.05 手续费 121,511.84 118,785.86 32,196,793.42 26,262,123.13 财务费用比上年度增加5,934,670.29元，主要系本年度短期贷款增加、票据贴现率上涨。 39、投资收益 投资收益系为股权投资收益，明细项目列示如下： 2003年度 2002年度 *山西华南煤化有限公司 -954,920.49 --- 太原市东盛焦化煤气有限公司 3,600,000.00 --- 北京首泰经贸有限责任公司 16,929.09 -225,256.48 中煤焦炭化产品有限责任公司 7,994,781.75 935,769.28 其他投资 1,000,000.00 90,000.00 11,656,790.35 800,512.80 截止2003年12月31日,公司不存在投资收益收回的重大限制。 北京神州博泰广告有限公司本年度追加对山西华南煤化有限公司投资，本公司投资比例下降，形成股权投资差额-954,920.49元，本年全部摊销。 40、收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金明细列示如下： 2003年度 集团公司 26,500,000.00 首泰公司 2,000,000.00 利息收入 1,617,316.51 其他 2,957,131.99 33,074,448.50 41、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金明细列示如下： 2003年度 会议费 1,412,471.27 差旅费 1,943,753.73 支付地方政府摊派 3,660,000.00 其他 14,382,400.11 21,398,625.11 六、母公司会计报表主要项目附注 1、应收账款 应收帐款帐龄分析列示如下： 账龄 2003.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 126,521,387.34 36.74% 2,530,427.75 2% 1-2年 27,726,402.56 8.05% 1,386,320.13 5% 2-3年 31,456,668.90 9.14% 3,145,666.89 10% 3-5年 140,083,024.48 40.68% 28,016,604.90 20% 5年以上 18,569,423.27 5.39% 6,461,678.06 30% 344,356,906.55 100.00% 41,540,697.73 账龄 2002.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 261,935,862.44 57.35% 5,238,717.26 2% 1-2年 28,251,192.99 6.19% 1,412,559.65 5% 2-3年 33,251,155.69 7.28% 3,325,115.57 10% 3-5年 118,987,556.67 26.05% 23,797,511.33 20% 5年以上 14,308,695.68 3.13% 4,292,608.70 30% 456,734,463.47 100.00% 38,066,512.51 2、其他应收款 其他应收款帐龄分析列示如下： 账龄 2003.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 157,404,411.17 80.03% 3,148,088.53 2% 1-2年 13,744,524.04 6.99% 6,656,425.37 5% 2-3年 2,470,422.88 1.26% 2,087,542.29 10% 3-5年 20,049,899.39 10.19% 18,464,623.94 20% 5年以上 3,020,333.42 1.53% 1,103,305.52 30% 196,689,590.90 100.00% 31,459,985.65 账龄 2002.12.31 金额 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 175,678,014.15 84.65% 3,513,560.28 2% 1-2年 4,538,028.01 2.19% 226,901.40 5% 2-3年 21,160,120.39 10.20% 2,116,012.04 10% 3-5年 4,156,398.01 2.00% 887,279.60 20% 5年以上 1,995,999.17 0.96% 514,793.68 30% 207,528,559.73 100.00% 7,258,547.00 3、长期投资 （1）、长期股权投资明细项目列示如下： 2002.12.31 本年 金额 长期投资 长期投资净额 增加 减值准备 其他股权投资 153,930,621.53 --- 153,930,621.53 19,798,610.04 153,930,621.53 --- 153,930,621.53 19,798,610.04 2003.12.31 本年 减少 金额 长期投资 长期投资净额 减值准备 其他股权投资 16,186,200.97 157,543,030.60 --- 157,543,030.60 16,186,200.97 157,543,030.60 --- 157,543,030.60 （2）、其他股权投资明细项目列示如下： 占被投 被投资单位名称 初始投资金额 资单位 2002.12.31 注册资 本比例 A、权益法核算的长 期投资 山西华南煤化有限 25,671,670.00 78.57% 26,356,573.26 公司 深圳神州投资发展 28,000,000.00 91.80% 25,829,914.72 有限公司 北京首泰经贸有限 7,000,000.00 41.18% 6,556,101.62 责任公司 北京神州博泰广告 25,000,000.00 80.00% 25,220,147.30 有限公司 中煤焦炭化产品有 9,500,000.00 25.00% 9,967,884.63 限责任公司 B、成本法核算的长 期投资 东盛焦化煤气公司 30,000,000.00 19.21% 30,000,000.00 本溪北营钢铁（集团） 30,000,000.00 3.00% 30,000,000.00 有限公司 153,930,621.53 被投资单位名称 追加投资额 权益增加额 A、权益法核算的长 期投资 山西华南煤化有限 --- 10,019,032.62 公司 深圳神州投资发展 --- 951,287.49 有限公司 北京首泰经贸有限 --- 16,929.09 责任公司 北京神州博泰广告 -3,944,000.00 1,160,579.09 有限公司 中煤焦炭化产品有 --- 7,994,781.75 限责任公司 B、成本法核算的长 期投资 东盛焦化煤气公司 --- 3,600,000.00 本溪北营钢铁（集团） --- --- 有限公司 -3,944,000.00 23,742,610.04 被投资单位名称 分回的 2003.12.31 红利额 A、权益法核算的长 期投资 山西华南煤化有限 8,588,810.10 27,786,795.78 公司 深圳神州投资发展 --- 26,781,202.21 有限公司 北京首泰经贸有限 --- 6,573,030.71 责任公司 北京神州博泰广告 --- 22,436,726.39 有限公司 中煤焦炭化产品有 3,997,390.87 13,965,275.51 限责任公司 B、成本法核算的长 期投资 东盛焦化煤气公司 3,600,000.00 30,000,000.00 本溪北营钢铁（集团） --- 30,000,000.00 有限公司 16,186,200.97 157,543,030.60 4、主营业务收入 主营业务收入 2003年度 2002年度 焦炭 566,006,431.20 363,435,922.97 煤气 37,922,488.34 63,746,464.50 化产品 40,553,243.53 33,636,593.41 原煤 46,138,590.74 31,415,206.93 精煤 305,485,737.79 264,031,234.97 中煤 64,522,306.08 49,098,263.24 其他 1,060,628,797.68 805,363,686.02 主营业务成本 2003年度 2002年度 焦炭 389,766,004.04 289,354,871.75 煤气 88,842,307.66 58,566,707.69 化产品 28,731,461.83 18,510,879.10 原煤 31,501,408.81 26,626,817.21 精煤 196,792,768.10 193,378,121.30 中煤 59,536,038.28 44,878,150.08 其他 795,169,988.72 631,315,547.13 主营业务毛利 2003年度 2002年度 焦炭 176,240,427.16 74,081,051.22 煤气 -50,919,819.32 5,179,756.81 化产品 11,821,781.70 15,125,714.31 原煤 14,637,181.93 4,788,389.72 精煤 108,692,969.69 70,653,113.67 中煤 4,986,267.80 4,220,113.16 其他 265,458,808.96 174,048,138.89 公司前五名客户销售收入为351,630,502.00元，占公司全部销售收入的33.15%。 6、投资收益 投资收益明细项目列示如下： 2003年度 2002年度 短期投资收益 500,000.00 --- 山西华南煤化有限公司 10,019,032.62 3,456,818.85 深圳神州投资发展有限公司 951,287.49 -1,466,723.62 北京首泰经贸有限责任公司 16,929.09 -225,256.48 北京神州博泰广告有限公司 -352,520.43 220,147.30 中煤焦炭化产品有限责任公司 7,994,781.75 935,769.28 太原市东盛焦化煤气有限公司 3,600,000.00 --- 22,729,510.52 2,920,755.33 七、非经常性损益项目 金额 营业外支出 -5,440,215.64 营业外收入 450,095.14 短期投资收益 959,000.00 所得税影响 981,787.00 -3,049,333.50 八、关联关系及其交易 1、关联方及关联关系 A：存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本企业的关系 集团公司 太原和平南 原煤、煤气生产和 母公司 路83号 销售 企业名称 经济性质 法定代表人 集团公司 有限公司 王良彦 B：存在控制关 系的关联方的注册资 本及其变化 企业名称 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.12.31 集团公司 1,279,899,382.47 --- --- 1,279,899,382.47 C：存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 公司名称 2002.12.31 本年增加数 金额 % 金额 % 集团公司 239,340,000.00 60.56 --- --- 公司名称 本年减少数 2003.12.31 金额 % 金额 % 集团公司 --- --- 239,340,000.00 60.56 D：不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与公司的关系 山西省经济建设投资公司 发起人股东 中煤多种经营工贸总公司 发起人股东 北京华煤工贸公司 发起人股东 四达矿业公司 发起人股东 北京首泰经贸有限责任公司 联营公司 中煤焦炭化产品有限责任公司 联营公司 太原市东盛焦化煤气有限公司 联营公司 山西新亚能源有限公司 同属于一个母公司 中煤焦炭化产品有限责任公司 联营公司 2、关联方交易 A：关联销售 2003年度 金额 占当年销售 比例% 集团公司* 49,678,054.00 4.37 北京首泰经贸有限责任公司 --- --- 中煤焦炭化产品有限责任公司** 44,717,989.70 3.93 2002年度 金额 占当年销售 比例% 集团公司* 69,711,395.06 8.66 北京首泰经贸有限责任公司 9,383,683.48 1.17 中煤焦炭化产品有限责任公司** 35,931,957.85 3.16 *本公司所生产煤气全部销售给集团公司，单价260元/千立方米，销售金额37,922,488.34元、中煤销售11,755,565.68元，定价原则为市场价。 **销售给中煤焦炭化产品有限责任公司的产品为焦炭，定价原则为市场价。 B：关联采购 单位：元 企业名称 2003年度 2002年度 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 78,335,687.59 50,059,451.88 北京首泰经贸有限责任公司 2,274,135.99 15,170,685.48 山西新亚能源有限公司 18,194,875.13 5,873,264.26 公司生产所需部分原材料从集团有限公司采购，定价基准为成本价。 3、关联方往来余额 A：与集团公司往来余额 2003.12.31 2002.12.31 备注 应收票据 24,900,000.00 --- 应收账款 10,683,776.85 4,788,603.77 往来款 其他应付款 4,890,047.01 11,621,464.27 往来款 其他应收款 129,906,082.32 159,582,347.94 往来款 应付账款 705,693.08 3,114,153.23 材料款 预收账款 2,462,549.73 焦炭款 预付账款 288,409,665.77 265,186,405.14 材料及工程款 B:与中煤焦炭化产品有限责任公司往来余额 2003.12.31 2002.12.31 备注 应收账款 4,610,848.50 焦炭款 C:与北京首泰经贸有限责任公司往来余额 2003.12.31 2002.12.31 备注 应付账款 8,598,072.86 材料款 预付账款 8,000,000.00 22,073,906.7 往来款、材料款 D:与山西新亚能源有限公司往来余额 2003.12.3 2002.12.31 备注 预付账款 4,171,860.61 5,066,735.74 原煤款 4、其他关联交易事项 A、据《综合服务协议》，公司发生如下关联交易： 2003年度 定价基准 交易价格 发生额 序号 关联交易事项 (万元) 1 厂内机车作业费 矿区内机车作业费 铁路运力计划申报 实际发生 2 及协调费 价 3.00元/吨 1430.07 3 电力转供及线损费 固定定价 0.03元/kwh 2471.87 4 转供水及损耗费 成本价 0.25元/吨 199.95 5 消防费 6 土地租赁费 1329.46 原煤、吨焦0.18元/吨 7 安全管理费 精（混）煤0.10元/吨 120.00 8 蒸汽费 成本价 78元/吨 1900.34 9 资产租赁费 固定定价 1620.00 10 通勤车服务费 实际成本 131.40 物业、绿化、道路、 11 卫生管理费 实际成本 555.00 2002年度 定价基准 交易价格 发生额 序号 关联交易事项 (万元) 成本价 4.50元/吨 921.15 1 厂内机车作业费 成本价 2.8元/吨 矿区内机车作业费 成本价 0.45元/吨 铁路运力计划申报 2 及协调费 实际发生价 2.00元/吨 926.84 3 电力转供及线损费 固定定价 0.03元/kwh 1903.39 4 转供水及损耗费 成本价 0.25元/吨 651.31 5 消防费 35.00 6 土地租赁费 1329.46 7 安全管理费 8 蒸汽费 9 资产租赁费 10 通勤车服务费 物业、绿化、道路、 11 卫生管理费 B、根据《委托承建协议》，公司预付给太原煤炭气化（集团）有限公司焦化二期工程款2.6亿元；根据太原煤炭气化（集团）有限公司提供的数据，截止2003年12月31日，焦化二期工程实际支出2.6亿元，山东乳山培训中心由集团公司代为建设，截止2003年12月31日，工程实际支出27,027,000.00元。 C、公司提取的养老保险及失业保险由太原煤炭气化（集团）有限公司集中统一缴纳给山西省劳动厅社会劳动保险公司。2003年度公司由太原煤炭气化（集团）有限公司转缴养老保险34,900,000.00元。 九、期后事项 鉴于大股东集团公司占用我公司资金数额较大的实际情况（截止2003年12月24日，占用我公司资金余额为13717万元），为进一步完善我公司的煤-焦-电生产体系，同时有效解决集团公司占用我公司资金问题，减少关联交易数量，2004年1月8日经公司第二届第四次会议通过决定同意集团公司以其所属煤矸石热电厂的资产（包括全部固定资产、存货及在建工程）抵偿我公司欠款，经与集团公司协商确定，转让价格为20,275.62万元，该决议尚需股东大会批准。 十、其他重要事项 1、2003年8月20日，公司控股股东集团公司以其持有的本公司国有法人股中5230万股为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷人民币11019万元提供质押担保. 2、2003年3月21日，公司控股股东集团公司与中国光大银行太原支行签订质押合同，将其持有的本公司国有法人股中的2533万股作为质押向中国光大银行太原支行贷款5000万元，如贷款到期不能偿还，集团公司所质押的2533万股将由中国光大银行太原支行持有。 3、2003年9月16日公司2003年第三次临时股东大会审议通过了公司与山西大土河焦化有限公司共同出资设立山西离石煤业有限公司的议案。 4、鉴于2002年7月与12月本公司相继收购了集团公司的运销分公司和东河煤矿，关联交易内容发生了变化，本着平等互利的原则，对关联交易进行了修订和完善，该协议业经本公司2003年9月16日第三次临时股东大会批准通过。 十一、或有事项 截至2003年12月31日公司提供的对外担保情况如下： 单位 担保金额 太原化工股份有限公司 27294万元 东盛焦化煤气公司 3000万元 合计 30294万元 十二、承诺事项 1、根据公司与集团公司签订的《委托承建补充协议》，由于山西省人民政府取消煤气气源集资费，致使焦化二期工程出现资金缺口，为加快工程进度，公司承诺再行投入焦化二期20000万元，工程仍委托集团公司承建，资金使用由公司与集团公司共同监管，专项用于焦化二期建设，该协议业经本公司2003年第三次临时股东大会表决通过。 2、本公司2003年8月11日与太原化工股份有限公司签署了《关于互保提供担保的协议》，为了保障双方日常经营的资金需求，在互利互惠的基础上，相互为对方提供定额担保，互保额度为人民币5亿元之内。互保期限为三年，但一方小于对方提供的担保差额，在协议截止后的半年内可为另一方提供互保范围内的担保，该协议业经本公司2003年第三次临时股东大会表决通过。 十三、债务重组 债务重组方式为以低于债务账面价值的现金偿还债务，因债务重组而增加的资本公积为1,617,792.21元。 第十一节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件存放于公司董事会秘书办公室供股东查阅。 山西神州煤电焦化股份有限公司董事会 董事长：王良彦 二○○四年三月二十三日 |
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