乐凯胶片股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.16 14:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
乐凯胶片股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事刘世锦先生因公务未能出席公司二届二十六次董事会。 公司董事长杜昌焘先生、总经理李京源先生和财务负责人兼资产财务部经理张小林女士声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务会计报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:乐凯胶片股份有限公司 公司法定英文名称：luckyfilm co.，ltd 2、法定代表人姓名：杜昌焘 3、公司董事会秘书：李建新 联系地址：河北省保定市建设南路１号 联系电话：0312-7922899 传真：0312-3217937 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区（朝阳路68 号） 公司办公地址：河北省保定市建设南路１号 邮政编码：071054 公司国际互联网网址：http://www.luckyfilm.com.cn 公司电子信箱： [email protected] 5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：乐凯胶片 股票代码：600135 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期： 1998 年1 月16 日 公司首次注册登记地点： 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 1300001000742 1/1 税务登记号码： 国税冀字130602700710142 公司聘请的会计师事务所名称： 河北华安会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路158 号 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标 单位：人民币元 利润总额 91412521.78 净利润 80021347.98 扣除非经常性损益后的净利润* 83311563.14 主营业务利润 183662820.32 其他业务利润 601867.42 营业利润 94524409.22 投资收益 -2784324.58 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -327562.86 经营活动产生的现金流量净额 123682364.99 现金及现金等价物净增减额 -17238197.92 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 3290215.16 元。 其中：处理固定资产净收益 58144.37元； 短期投资损失 3091921.15元； 捐赠支出 188000.00元； 罚款支出 30389.20元； 其他净支出 38049.18元。 2、公司近三年主要会计数据及财务指标 财务指标 2003 年度 2002 年度 调整前 调整后 主营业务收入 （元） 564279072.17 592958899.88 592958899.88 净利润(元) 80021347.98 124183669.36 124183669.36 总资产(元) 1124527645.09 1173027261.35 1173027261.35 股东权益(不 含少数股东权 益)(元) 1046602342.58 971305577.82 1094425577.82 全面摊薄每股 收益(元/股) 0.234 0.363 0.363 加权平均每股 收益(元/股) 0.234 0.363 0.363 扣除非经常性 损益的每股收 益 (元/股) 0.244 0.377 0.377 每股净资产 (元/股) 3.060 2.840 3.200 调整后的每股 净资产(元/ 股) 3.054 2.833 3.191 每股经营活动 产生的现金流 量净额(元/ 股) 0.362 0.469 0.469 全面摊薄净资 产收益率(%) 7.646 12.785 11.347 加权平均净资 产收益率(%) 7.531 12.029 11.400 财务指标 2001 年度 调整前 调整后 主营业务收入 （元） 638148274.53 638148274.53 净利润(元) 139866344.21 139866344.21 总资产(元) 1156977070.47 1156977070.47 股东权益(不 含少数股东权 益)(元) 970241908.46 1107041908.46 全面摊薄每股 收益(元/股) 0.409 0.409 加权平均每股 收益(元/股) 0.409 0.409 扣除非经常性 损益的每股收 益 (元/股) 0.406 0.406 每股净资产 (元/股) 2.837 3.237 调整后的每股 净资产(元/ 股) 2.832 3.231 每股经营活动 产生的现金流 量净额(元/ 股) 0.581 0.581 全面摊薄净资 产收益率(%) 14.416 12.634 加权平均净资 产收益率(%) 13.486 13.038 3、报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2003 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.55 17.28 0.5370 0.5370 营业利润 9.03 8.90 0.2764 0.2764 净利润 7.65 7.53 0.2340 0.2340 扣除非经常性损益后的净 利润 7.96 7.84 0.2436 0.2436 4、报告期内股东权益变动情况： 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 342000000.00 0.00 0.00 342000000.00 资本 公积 332456238.34 0.00 0.00 332456238.34 盈余 公积 70333320.67 7974276.65 0.00 78307597.32 法定 公益 金 35166660.33 3987138.32 0.00 39153798.65 未确 认投 资损 失 0.00 -4724583.22 0.00 -4724583.22 未分 配利 润 191349358.48 80021347.98 182961414.97 88409291.49 拟发 放现 金股 利 123120000.00 171000000.00 123120000.00 171000000.00 股东 权益 合计 1094425577.82 258258179.73 306081414.97 1046602342.58 项目 变动原因 股本 无变化 资本 公积 无变化 盈余 公积 利润分配 法定 公益 金 利润分配 未确 认投 资损 失 未分 配利 润 利润分配 拟发 放现 金股 利 利润分配 股东 权益 合计 三、股本变动及主要股东持股情况 1、公司股本变动情况 (1)公司股份变动情况表 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送 公积 增 其 小 股 金转 发 他 计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 216,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 216,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 216,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 126,000,000 三、股份总数 342,000,000 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 216,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 216,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 216,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 126,000,000 三、股份总数 342,000,000 （2）股票发行与上市情况 ①经中国证监会证监发字[1997]530 号文和证监发字[1997]531 号文批准，乐凯胶片于1997 年12 月26 日至1998 年1 月6 日采用上网定价发行和向公司职工配售相结合的方式向社会公开发行7000 万股、每股面值1 元的人民币普通股，发行价格6.42 元/股，其中向公司职工配售发行700 万股，向一般投资者上网发行6300 万股。 ②经上海证券交易所上证上字[1998]004 号文批准，公司股票于1998 年1 月22 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“乐凯胶片”，股票代码“600135”。本公司总股本19000 万股，可流通股本7000 万股，其中公司职工股700 万股按国家规定于公司股票上市之日半年后上市流通。 ③2000 年5 月4 日公司1999 年度股东大会通过了公司1999 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司1999 年末公司总股本19000 万股为基数，向全体股东每10 股转增5 股，该利润分配方案于2000 年5 月15 日实施完毕，公司总股本增加至28500 万股。 ④2001 年4 月23 日公司2000 年度股东大会通过了公司2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司2000 年末公司总股本28500 万股为基数，向全体股东每10 股送2 股派现金3 元（含税），不转增。该利润分配方案于2001 年5 月30 日实施完毕，公司总股本增加至34200 万股。 2、股东情况 （1）本公司报告期末股东总数为32226 户。 （2）主要股东持股情况 ①持股5%以上（含5%）股东为中国乐凯胶片集团公司，年度内所持有股份未发生变动，期末持有股份216，000，000 股，所持有股份为未上市流通的国有法人股，未发生质押、冻结情况。 ②公司前十名股东持股情况（截止2003 年12 月31 日） 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比例 股份类别 减 数量 （％） （已流通或 未流通） 中国乐凯胶片集团 公司 0 216,000,000 63.16 未流通 裕元证券投资基金 131,233 1,651,833 0.48 已流通 华夏证券有限公司 1,152,631 1,152,631 0.34 已流通 许继电控设备公司 1,032,936 1,032,936 0.30 已流通 博时价值增长证券 投资基金 1,002,201 1,002,201 0.29 已流通 河南财政证券公司 920,225 920,225 0.27 已流通 中富投资管理有限 公司 758,180 758,180 0.22 已流通 博时裕富证券投资 基金 736,570 736,570 0.22 已流通 黄丁光 602,591 602,591 0.18 已流通 孙美英 389,499 389,499 0.11 已流通 股东名称（全称） 质押或冻结 股东性质 的股份数量 （国有股东 或外资股 东） 中国乐凯胶片集团 公司 0 国有股股东 裕元证券投资基金 未知 流通股股东 华夏证券有限公司 未知 流通股股东 许继电控设备公司 未知 流通股股东 博时价值增长证券 投资基金 未知 流通股股东 河南财政证券公司 未知 流通股股东 中富投资管理有限 公司 未知 流通股股东 博时裕富证券投资 基金 未知 流通股股东 黄丁光 未知 流通股股东 孙美英 未知 流通股股东 注：除裕元证券投资基金、博时价值增长证券投资基金和博时裕富证券投资基金同属博时基金管理公司外，本公司未知前十大股东之间存在其他关联关系。 ③公司前十名流通股东持股情况（截止2003 年12 月31 日） 股东名称（全称） 年末持股数量（股） 股份性质 裕元证券投资基金 1,651,833 流通A股 华夏证券有限公司 1,152,631 流通A股 许继电控设备公司 1,032,936 流通A股 博时价值增长证券投资基金 1,002,201 流通A股 河南财政证券公司 920,225 流通A股 中富投资管理有限公司 758,180 流通A股 博时裕富证券投资基金 736,570 流通A股 黄丁光 602,591 流通A股 孙美英 389,499 流通A股 崔中合 380,018 流通A股 注：除裕元证券投资基金、博时价值增长证券投资基金和博时裕富证券投资基金同属博时基金管理公司外，本公司未知前十大股东之间存在其他关联关系。 （3）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：中国乐凯胶片集团公司 法定代表人： 杜昌焘 成立日期： 1987 年4 月 注册资本： 91833.60 万元人民币 公司类别：国有独资公司 经营范围：信息记录材料、薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、彩扩设备、套药、照相有机物、生产专用设备、照相器材及零部件制造、本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口。 报告期内本公司控股股东未发生变化。 （4）其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况 报告期内本公司没有其他持股10%（含10%）以上的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期起止 持股数 日期 量 杜昌焘 先生 62 董事长 2001.05- 9000 2004.05 张建恒 先生 43 副董事长 2001.05- 9000 2004.05 徐京燕 先生 51 副董事长 2001.05- 7200 2004.05 马礼谦 先生 43 董事 2001.05- 7200 2004.05 李建新 先生 41 董事、董 2001.05- 7200 事会秘书 2004.05 刘世锦 先生 49 独立董事 2001.05- 0 2004.05 戚聿东 先生 38 独立董事 2002.06- 0 2004.05 富志侠 先生 55 监事会会 2001.05- 7200 议召集人 2004.05 苏海臣 先生 47 监事 2001.09- 0 2004.05 张建昌 先生 50 监事 2002.06- 0 2004.05 李京源 先生 39 总经理 2003.05- 0 2004.05 任守用 先生 39 副总经理 2001.05- 0 2004.05 鲍利民 先生 43 副总经理 2001.05- 0 2004.05 李宏生 先生 52 副总经理 2003.07- 0 2004.05 张小林 女士 41 副总会计师 2001.05- 0 2004.05 姓名 股东单位任职 股东单位任期 杜昌焘 总经理、党委 1996.12-今 书记 张建恒 副总经理 1996.02-今 徐京燕 党委副书记、 1996.02-今 纪委书记、工 会主席 马礼谦 首席科学家 2002.01-今 李建新 刘世锦 戚聿东 富志侠 副总经理 1997.10-今 苏海臣 副总会计师 2001.07-今 张建昌 李京源 任守用 鲍利民 李宏生 总经理助理 2002.04-今 张小林 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 2003 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的薪点岗位工资标准的规定按月发放。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额情况如下： （1）现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为61.18万元。其中有1 名董事在公司领取报酬，报酬总额为9.15 万元，有1 名监事在公司领取报酬，报酬总额为3.53 万元，另外公司五名高级管理人员在公司领取报酬，报酬总额为48.5 万元。 （2）公司现任董事、监事、高级管理人员共15 人，在公司领取报酬的7 人，其中年度报酬数额在11 万元以上的2 人，年度报酬数额在9-11 万元之间的3人，年度报酬数额在9 万元以下的2 人。 （3）现任董事中杜昌焘先生、张建恒先生、徐京燕先生、马礼谦先生以及监事中富志侠先生、苏海臣先生未在公司领取报酬，均在股东单位中国乐凯胶片集团公司领取报酬。 （4）公司独立董事刘世锦先生和戚聿东先生2003 年度的津贴均为37500 元。 3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 公司二届董事会十八次会议审议并一致通过了同意王树林先生辞去公司总经理职务，同时聘任李京源先生为公司总经理的议案。本次会议决议刊登在2003年5 月20 日的《中国证券报》上。 公司二届二十次董事会会议审议通过了聘任李宏生先生为公司副总经理的议案。本次会议决议刊登在2003 年7 月25 日的《中国证券报》上。 报告期内公司没有其他董事、监事和高级管理人员离任的情况。 4、报告期内聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况 公司二届董事会十八次会议审议并一致通过了同意王树林先生辞去公司总经理职务，同时聘任李京源先生为公司总经理的议案。本次会议决议刊登在2003年5 月20 日的《中国证券报》上。 报告期内公司没有其他聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况。 5、公司员工情况 2003 年底，本公司在职员工1195 人，退休人员27 人。公司员工中有各类专业技术职称的人数为359 人，占公司员工总数的30%，其中高级职称38人，中级职称113 人，初级职称208 人，各个层次的专业结构较为合理。 1）员工的专业构成： 行政人员 66人 占 5.5% 财务人员 14人 占 1.2% 技术人员 161人 占13.5% 销售人员 244人 占20.4% 其他人员 710人 占59.4% 2）员工的教育程度 研究生 12人 占 1.0% 本科 193人 占16.1% 大中专 289人 占24.2% 高中或以下 701人 占58.7% 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》以及《信息披露管理办法》等相关的规章制度和细则。这些规则符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下： （1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权：公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任：公司已经产生2名独立董事，公司将严格按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和二零零二年元月七日发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护公司及中小股东的利益。 2、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，已经按照严格的程序产生了两名独立董事。自聘任以来，两名独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，对公司的相关议案发表了专业性意见，对促进董事会科学决策以及公司的良性发展均起到了积极的作用。作为独立董事，切实地维护了公司和广大中小投资者的利益。 3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况： （1）人员分开方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、副总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。 （2）资产完整方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系；拥有独立的采购系统和销售系统；独立拥有工业产权、非专利技术等无形资产，但不独立拥有商标。根据本公司与中国乐凯胶片集团公司签定的《注册商标使用许可合同》，中国乐凯胶片集团公司将其拥有的“乐凯”牌注册商标许可本公司无偿使用。 （3）财务独立方面：本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。 （4）机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 （5）业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 4、高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司将建立起相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。 六、股东大会情况简介 2003 年度公司共召开了三次股东大会，即一次年度股东大会和二次临时股东大会： 1、2002 年度股东大会 公司2002 年度股东大会于2003 年5 月9 日在公司办公楼二楼会议室召开，会议审议通过了如下决议： （一）审议并通过了2002 年度董事会工作报告 （二）审议并通过了2002 年度监事会工作报告 （三）审议并通过了2002 年度财务决算报告及2003 年度财务预算方案 （四）审议并通过了2002 年度利润分配预案 （五）审议并通过了2002 年年度报告及其摘要 （六）审议并通过了关于续聘河北华安会计师事务所为公司2003 年度财务报告审计机构的议案 本次股东大会决议公告刊登在2003 年5 月13 日的《中国证券报》上。 2、2003 年度第一次临时股东大会 乐凯胶片股份有限公司2003 年度第一次临时股东大会于2003 年7 月14 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议审议通过了关于修订公司经营范围的议案。 本次股东大会决议公告刊登在2003 年7 月15 日的《中国证券报》上。 3、2003 年度第二次临时股东大会 乐凯胶片股份有限公司2003 年度第二次临时股东大会于2003 年12 月4 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议审议通过了如下决议： （一）审议并通过了《中国乐凯胶片集团公司与伊士曼柯达公司签署的合作框架合同》； （二）审议并通过了《柯达（中国）投资有限公司与中国乐凯胶片集团公司关于乐凯胶片股份有限公司13%股份的转让合同》； （三）审议并通过了《柯达（中国）股份有限公司与中国乐凯胶片集团公司关于乐凯胶片股份有限公司7%股份的转让合同》； （四）审议并通过了《柯达（中国）投资有限公司与中国乐凯胶片集团公司关于乐凯胶片股份有限公司的股东合同》（13%股东合同）； （五）审议并通过了《柯达（中国）投资有限公司与柯达（中国）股份有限公司与中国乐凯胶片集团公司关于乐凯胶片股份有限公司的股东合同》（20%股东合同）； （六）审议并通过了《中国乐凯胶片集团公司与柯达（中国）股份有限公司的培训合同》； （七）审议并通过了《中国乐凯胶片集团公司与柯达（中国）股份有限公司关于TAC（片基）生产线改造技术支持合同》； （八）审议并通过了《中国乐凯胶片集团公司与柯达（中国）股份有限公司关于建设先进乳剂生产线的合同》； （九）审议并通过了《柯达（中国）股份有限公司与中国乐凯胶片集团公司及沈阳感光化工研究院签定的关于保定乐凯新型材料有限公司（暂定名）增资合同》、《股权转让合同》和《股东合同》； （十）审议并通过了《中国乐凯胶片集团公司及乐凯胶片股份有限公司与伊士曼柯达公司签定的关于知识产权许可和持续转让先进技术的许可协议》； （十一）审议并通过了《中国乐凯胶片集团公司及乐凯胶片股份有限公司与伊士曼柯达公司签定的市场协议》； （十二）审议并通过了《乐凯胶片股份有限公司与柯达（中国）股份有限公司签定的现有乳剂、涂布生产线的技术提升合同》； （十三）审议并通过了《柯达（中国）股份有限公司与乐凯胶片股份有限公司签署的汕头线技术提升合同及汕头资产购买合同》； （十四）审议并通过了乐凯胶片股份有限公司关于修订公司章程的议案本次股东大会决议公告刊登在2003 年12 月5 日的《中国证券报》上。 4、选举、更换公司董、监事情况 报告期内公司无更换董、监事情况发生。 七、董事会报告 1、公司经营情况 （1）公司经营范围及其经营情况 公司经营范围是：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料的制研、生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料的研制、生产、销售（不含化学危险品）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零配件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；相机、电池的批发、零售。 报告期内公司的主要产品为彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片。2003 年上半年全国范围爆发的“非典”疫情严重地影响了公司正常的生产经营活动。同时受公司产品结构正处于由单一走向系列化的调整过程中以及感光材料产品走私引发的不正当竞争所导致的公司产品价格持续走低的影响，公司2003 年度主营业务收入及利润均出现较大幅度的下降。报告期内公司实现主营业务收入56427.91 万元，主营业务利润18366.28 万元，净利润8002.13 万元。 ①主营业务分产品情况表： 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) （万元） （万元） 彩纸 39673.78 26151.85 34.08 彩卷 16741.18 11582.38 30.82 其他 12.95 9.15 29.35 合计 56427.91 37743.38 33.11 ②主营业务分地区情况： 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） （万元） 国内 43438.27 -15.90 国外 12989.64 69.96 （2）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 ①长春乐凯胶片有限公司等32 个子公司：截止报告期末，本公司持有长春乐凯胶片有限公司等31 个子公司90%股权，持有北京乐凯彩晶胶片有限公司80%股权。该32 个子公司注册资本合计为3259 万元，法定代表人为董文生先生等32 人，主营业务范围为：感光材料、磁记录材料、照相器材等的批发与零售以及照相彩扩服务等。2003 年底，该类公司总资产52721448.07 元，2003 年度实现主营业务收入397867625.07 元，实现净利润-6802877.69 元。 ②上海乐凯感光材料有限公司：截止报告期末，本公司持有上海乐凯感光材料有限公司50%股权。该公司注册资本为100 万元，法定代表人杨会亮先生，主营业务范围为：感光材料、磁记录材料、喷墨打印材料、信息记录材料、片基、薄膜、涂塑纸基、涤纶树脂、偏振片。2003 年底，该公司总资产2618990.38元，2003 年度实现主营业务收入4699079.35 元，实现净利润-454258.26元。 （3）主要供应商和客户情况 报告期内公司供应商前5 名采购金额合计为24929.63 万元，占公司2003 年度采购总金额的66.83%，采购前五名依次为中国乐凯胶片集团公司、北京北化精细化学品有限公司、焦作鑫安科技股份有限公司、乐凯沈阳科技产业有限责任公司及安徽中科铜都粉体新材料股份有限公司；报告期内公司客户前5 名销售金额合计为11702.32 万元，占公司2003 年度销售总金额的20.74%。 （4）在经营中出现的问题与困难及解决方案 ①问题与困难 随着经济全球化的不断深入，我国感光材料行业进入到一个竞争空前激烈的新时期。受公司产品结构正处于由单一走向系列化的调整过程中、感光材料产品因走私引发的不正当竞争所导致的公司产品价格持续走低、数码产品对传统感光材料产品也产生了一定的冲击以及上半年与公司产品正相关的旅游业因“非典”而遭受重创的影响，公司主营业务收入及利润均出现较大幅度的下降。 ②解决方案 针对公司经营中存在的种种困难与问题，公司主要采取了如下措施与对策：A、顺应市场发展的变化，强化科研与技术开发，加快技术创新的步伐，不失时机地推出适应市场需求的新产品，并逐步实现产品的多样化；B、进一步调整与完善营销策略，实施营销体系再造，以“服务营销”为指导思想，积极开拓国内国际两大市场；C、进一步研究、探讨和建立适应市场变化的科学合理的营销、生产组织体系，强化整体服务意识，实现由生产型到服务型的根本转化，从思想上、组织上做好市场变化的准备，采取积极措施，增强市场应变能力。D、对外呼吁国家净化经济环境，对内进一步深化企业改革，提高企业整体管理水平，调动一切积极因素提高产品市场竞争力。 2、公司投资情况 报告期内，公司投资总金额为2605.74 万元。 （1）募股资金使用情况 报告期内公司合计使用募集资金1816.06 万元。其中由135 暗盒轴芯及一次性相机生产线改造项目通过履行变更程序而来的乐凯彩色扩印部建设（续）项目使用资金953.48 万元，彩色胶卷涂布生产线改造项目使用862.58 万元。具体募集资金投资情况如下： 单位：万元 序号 承诺投资 计划投资 本期投资 累计投资 项目名称 金额 金额 金额 （一）、营销网络完善与建设 （1）乐凯彩色扩印部建设 4960 0 5160 （2）乐凯图片社建设 4600 0 4637.96 *（3）乐凯彩色扩印部建设（续） 4087 953.48 2030.90 （二）、胶片涂布生产线及配套设施改造 （1）彩色胶卷涂布生产线改造 4880 862.58 3725.50 （2）无水洗彩色相纸生产线改造 4851 0 4851 （3）照相乳剂车间技术改造 4690 0 4562.88 （4）彩色胶卷整理包装生产线改造 4782 1592.07 4797.87 （5）彩色相纸整理包装生产线改造 4600 1321.09 4600.28 （6）135胶卷暗盒车间技术改造 4434 3523.77 4449.24 （7）135 暗盒轴芯及一次性 4087 0 0 相机生产线改造 序号 承诺投资 实际完成 项目名称 进度（%） （一）、营销网络完善与建设 （1）乐凯彩色扩印部建设 100（已完成） （2）乐凯图片社建设 100（已完成） *（3）乐凯彩色扩印部建设（续） 49.69 （二）、胶片涂布生产线及配套设施改造 （1）彩色胶卷涂布生产线改造 76.34 （2）无水洗彩色相纸生产线改造 100（已完成） （3）照相乳剂车间技术改造 100（已完成） （4）彩色胶卷整理包装生产线改造 100（已完成） （5）彩色相纸整理包装生产线改造 100（已完成） （6）135胶卷暗盒车间技术改造 100（已完成） （7）135 暗盒轴芯及一次性 0 相机生产线改造 截止报告期末共有无水洗彩色相纸生产线改造等七个子项目完成，其他项目均在建设之中。由于投资项目均为公司产品生产或流通流程中的重要环节，无法独立计算收益，因此完成投资项目的投资收益尚无法确定。公司尚未使用的募集资金存放在银行。 （2）非募集资金使用情况 报告期内公司非募集资金使用金额总计为789.68 万元，其中彩卷整理包装生产线改造项目使用非募集资金250.50 万元，135 胶卷暗合车间改造项目使用非募集资金125.31 万元，其他改造项目使用非募集资金413.87 万元。 3、公司财务状况 单位：万元 项目 2003 年 2002 年 增减（%） 主要原因 总资产 112452.8 117302.7 -4.13% 利润减少 股东权益 104660.2 109442.6 -4.37% 利润减少 主营业务利润 18366.3 24544.7 -25.17 主营业务收入减少 净利润 8002.1 12418.4 -35.56% 主营业务利润下降 现金及现金 -1723.8 -16528.9 -89.57% 销售额减少及项目支出 等价物净增加额 4、报告期内公司面临的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大变化。 5、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年度，公司董事会共召集了八次董事会会议： ①乐凯胶片股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003 年4 月6 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议审议通过了如下决议： A、审议通过了2002 年度董事会工作报告 B、审议通过了2002 年度总经理工作报告 C、审议通过了2002 年度财务决算报告和2003 年度财务预算报告 D、审议通过了2002 年度利润分配预案 E、审议通过了2002 年年度报告及其摘要 F、审议通过了关于续聘河北华安会计师事务所为公司2003 年度财务报告审计机构的议案。 G、决定于2003 年5 月9 日召开公司2002 年度股东大会。 本次会议决议刊登在2003 年4 月8 日的《中国证券报》上。公司2002 年年度报告摘要详见2003 年4 月8 日《中国证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）相关内容。 ②乐凯胶片股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2003 年4 月23 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议审议并一致通过了公司2003 年第一季度报告。 公司2003 年第一季度报告详见2003 年4 月25 日《中国证券报》及上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）相关内容。 ③乐凯胶片股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003 年5 月16 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议审议并一致通过了同意王树林先生辞去公司总经理职务，同时聘任李京源先生为公司总经理的议案。 本次会议决议刊登在2003 年5 月20 日的《中国证券报》上。 ④乐凯胶片股份有限公司二届董事会十九次会议于2003 年6 月13 日在公司二楼会议室召开。会议审议并一致通过了如下决议： A、审议通过了修订公司经营范围的议案 B、确定于2003 年7 月14 日召开公司2003 年度第一次临时股东大会。 本次会议决议刊登在2003 年6 月14 日的《中国证券报》上。 ⑤乐凯胶片股份有限公司二届二十次董事会于2003 年7 月23 日在公司二楼会议室召开。会议审议并一致通过了如下决议： A、审议通过了乐凯胶片股份有限公司2003 年半年度报告及其摘要； B、审议通过了聘任李宏生先生为公司副总经理的议案。 本次会议决议刊登在2003 年7 月25 日的《中国证券报》上。公司2003年半年度报告摘要详见2003 年7 月25 日《中国证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）相关内容。 ⑥乐凯胶片股份有限公司二届二十一次董事会于2003 年10 月24 日在公司二楼会议室召开。会议审议并一致通过了如下决议： A、审议通过了乐凯胶片股份有限公司2003 年第三季度报告。 B、审议通过了关于向中国乐凯胶片集团公司原价转让6#机涂布生产线所属厂房资产的议案。 本次会议决议刊登在2003 年10 月27 日的《中国证券报》上。公司2003年第三季度报告摘要详见2003 年10 月27 日《中国证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）相关内容。 ⑦乐凯胶片股份有限公司二届二十二次董事会会议于2003 年10 月28 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议审议并一致通过了如下决议： A、同意和中国乐凯胶片集团公司一起与伊士曼柯达公司及其子公司柯达（中国）投资有限公司和柯达（中国）股份有限公司在“乐凯集团”与伊士曼柯达公司“合作协议书”基础上，于2003 年10 月29 日在北京就“乐凯集团”股份转让及“乐凯股份”技术合作等相关事宜正式签署一系列合同。合同主要包括： Ⅰ柯达（中国）投资有限公司与“乐凯集团”关于“乐凯股份”13%股份的转让合同 Ⅱ柯达（中国）股份有限公司与“乐凯集团”关于“乐凯股份”7%股份的转让合同 Ⅲ柯达（中国）投资有限公司与柯达（中国）股份有限公司与“乐凯集团”关于“乐凯股份”的股东合同 Ⅳ“乐凯股份”和“乐凯集团”与伊士曼柯达公司签定的关于知识产权许可和持续转让先进技术的许可协议 Ⅴ“乐凯集团”与柯达（中国）股份有限公司的培训合同 Ⅵ“乐凯集团”与柯达（中国）股份有限公司关于TAC（片基）生产线改造技术支持合同 Ⅶ“乐凯集团”与柯达（中国）股份有限公司关于建设先进乳剂生产线的合同 Ⅷ“乐凯股份”与柯达（中国）股份有限公司签定的现有乳剂、涂布生产线的技术提升合同 Ⅸ柯达（中国）股份有限公司与“乐凯股份”签署的汕头线技术提升合同及汕头资产购买合同 Ⅹ柯达（中国）股份有限公司与中国乐凯胶片集团公司签定了关于向保定乐凯新型材料有限公司增资和98.84%股权的股权转让合同以及双方就该公司的股东合同 B、审议通过了修改公司章程部分条款的议案； C、确定于2003 年12 月1 日召开公司2003 年度第二次临时股东大会。 本次会议决议刊登在2003 年10 月30 日的《中国证券报》上。 ⑧乐凯胶片股份有限公司二届二十三次董事会于2003 年12 月4 日在公司二楼会议室召开。会议审议并一致通过了《乐凯胶片股份有限公司关于中国证监会石家庄特派员办事处2003 年巡检意见的整改报告》。 本次会议决议刊登在2003 年12 月10 日的《中国证券报》上。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。2003 年度对股东大会的决议，公司董事会执行情况如下： A 公司2002 年度利润分配执行情况：以2002 年末总股本342000000 股为基数，向全体股东每10 股派现金3.6 元（含税）。股权登记日为2003 年6 月9 日，除息日为2003 年6 月10 日，红利发放日为2003 年6 月18 日。本次利润分配工作于2003 年6 月18 日全部完成。 B 根据公司2003 年度第一次临时股东大会决议公司及时修订了公司经营范围。 C 根据公司2003 年度第二次临时股东大会决议，公司及时修订了公司章程，并积极开展了关于与柯达公司及其子公司进行合资合作的前期准备工作。 6、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 (1)、利润情况： 经河北华安会计师事务所审计，本公司2003 年度实现净利润80021347.98元，分别提取法定盈余公积金7974276.65 元和法定公益金3987138.32 元,加上上年度未分配利润191349358.48 元后余额259409291.49 元,累计可分配利润为259409291.49 元。 (2)、分配预案： 以2003 年末总股本34200 万股为基数，每10 股派现金红利5 元（含税），分配171000000 元。其余未分配利润88409291.49 元结转下年度。 (3)公司2003 年度资本公积金余额为332456238.34 元，本年度不进行资本公积金转增股本。 (4)上述预案须经股东大会审议通过后实施。 7、报告期内公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》。 8、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的要求，公司进行了认真自查，公司不存在《通知》中所述的关于关联方违规占用资金情况和对控股股东及其所属子公司提供担保情况。 9、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 公司财务审计机构河北华安会计师事务所根据《通知》的要求，出具了冀华会专字[2004]1016 号《关于乐凯胶片股份有限公司大股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，现将公司与控股股东及其他关联方资金往来的情况说明如下： （1）乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯股份”）与其控股股东中国乐凯胶片集团公司（以下简称“乐凯集团”）及其他关联方的关联交易主要有以下几种情况：A 由乐凯集团代理出口部分产品；B 通过乐凯集团的三个销售子公司（北京乐凯图片部、中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司、中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部）销售产品；C 向乐凯集团及其控股子公司销售化工材料；D 向乐凯集团采购纸基片基等半成品及动力，向乐凯集团的几个控股子公司采购化工原料、辅助材料和包装材料；E 由乐凯集团代理采购进口设备；F 乐凯股份的32个销售子公司从乐凯集团及其控股子公司采购黑白产品、数码影像材料、相机等并对外销售。 （2）2003 年度，乐凯胶片股份有限公司无为控股股东及其他关联方提供借款、代垫费用、代偿银行债务、代为投资等情况。也无为控股股东及其他关联方提供担保的情况。 10、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《通知》规定，公司独立董事经过认真审查后一致认为，截止2003 年12 月31 日，公司无对外担保情况发生。 八、监事会报告 1、报告期内监事会会议情况： 乐凯胶片股份有限公司第二届监事会第八次会议于2003 年4 月6 日上午在公司办公楼二楼会议室召开。会议审议通过了如下决议： ①审议通过了2002 年度监事会工作报告； ②审议通过了2002 年年度报告及其摘要； ③审议通过了2002 年度财务决算报告和2003 年度财务预算报告。 公司2002 年年度报告摘要详见2003 年4 月8 日《中国证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）相关内容。 2、监事会对公司2003 年度有关事项的独立意见 （1）公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2003 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2003 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。 （3）公司募集资金的使用规范合理。 （4）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 （5）公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 （6）股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 九、重要事项 1、2003 年度公司无诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 3、重大关联交易事项 公司与关联方的关联交易价格依据市场公允价格，无市场价格的由双方协商确定。结算方式为现金结算方式。关联交易对公司利润的影响不大。公司与关联方的关联交易是由于正常的购销货往来而形成的，它既实现了公司与关联方之间的资源共享，又减少了公司的部分投资，总体上对公司的发展是有利的。但从公司治理的规范化要求来看，公司与关联方的交易将会逐步减少。 （1） 采购货物 本公司向关联方采购货物情况如下： 单位：元 单位名称 2003年 内容 金额 占年度购 货比例 中国乐凯胶片集团公司 片基、纸 150,976,033.32 40.47% 基、辅料 等 中国乐凯胶片集团公司 黑白产品 22,162,324.62 5.94% 乐凯沈阳科技产业有限责任公司 化工原料 18,427,918.80 4.94% 中国乐凯胶片集团公司保定通达 实业公司 辅助材料 8,951,664.87 2.40% 保定乐凯数码影像有限公司 数码影像 8,226,084.73 2.21% 材料 保定市乐凯化学有限公司 化工材料 5,953,398.64 1.60% 保定市乐凯照相化学厂 套药 5,325,151.51 1.43% 保定乐凯光学电子有限公司 相机 4,583,963.85 1.23% 单位名称 2002年 金额 占年度购 货比例 中国乐凯胶片集团公司 143,449,889.19 36.84% 中国乐凯胶片集团公司 30,635,337.99 7.87% 乐凯沈阳科技产业有限责任公司 24,447,696.58 6.28% 中国乐凯胶片集团公司保定通达 实业公司 12,193,231.08 3.13% 保定乐凯数码影像有限公司 保定市乐凯化学有限公司 983,708.03 0.25% 保定市乐凯照相化学厂 6,285,273.50 1.61% 保定乐凯光学电子有限公司 注：公司向中国乐凯胶片集团公司采购货物中纸基占年度购货的27.62 %，片基占年度购货的3.16%，辅助材料等占年度购货的9.69%。 （2） 销售货物 本公司向关联方销售货物情况如下： 单位：元 单位名称 内容 2003年 金额 占年度销货 比例 中国乐凯胶片集团公司 彩色感光产品 61,540,967.30 11.59% 北京乐凯图片社 彩色感光产品 12,890,636.11 2.43% 中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司 彩色感光产品 5,547,279.81 1.05% 中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部 彩色感光产品 4,314,755.17 0.81% 中国乐凯胶片集团公司 材料 32,221,129.04 6.07% 保定市乐凯照相化学厂 材料 25,930.61 0.01% 保定乐凯化学有限公司 材料 120,781.61 0.02% 保定乐凯数码影像有限公司 材料 59,008.51 0.02% 上海乐凯感光材料有限公司 材料 6,669.22 0.01% 保定乐凯光学电子有限公司 彩色感光产品 1,812,831.12 0.34% 合计 118,539,988.50 22.35% 单位名称 2002年 金额 占年度销货 比例 中国乐凯胶片集团公司 122,118,046.59 19.04% 北京乐凯图片社 中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司 中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部 中国乐凯胶片集团公司 48,262,858.05 7.53% 保定市乐凯照相化学厂 保定乐凯化学有限公司 保定乐凯数码影像有限公司 上海乐凯感光材料有限公司 保定乐凯光学电子有限公司 合计 170,380,904.64 26.57% （3） 同关联方债权、债务明细内容如下： 单位：元 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 应收账款： 北京乐凯图片部 123,577.30 659,879.49 中国乐凯胶片集团公司北戴河销售分公司 799,993.37 541,522.99 中国乐凯胶片集团公司福州彩扩服务部 3,259,173.29 2,204,224.09 中国乐凯胶片集团公司 19,264,694.51 23,276,965.67 合计 23,447,438.47 26,682,592.24 其他应收款： 中国乐凯胶片集团公司综合服务公司 2,597.30 保定乐凯光学电子有限公司 620,930.90 保定乐凯数码影像有限公司 36,424.90 保定市乐凯照相化学厂 5,000.00 合计 662,355.8 2,597.30 预付账款： 中国乐凯胶片集团公司 13,663,050.57 1,076,342.72 保定市乐凯照相化学厂 500,000.00 保定乐凯化学有限公司 567,563.66 中国乐凯胶片集团公司感光化工研究院 30,000.00 乐凯沈阳科技产业有限责任公司 2,073,608.00 合计 16,834,222.23 1,076,342.72 预收账款： 保定市乐凯照相化学厂 137,970.27 117,183.47 合计 137,970.27 117,183.47 应付账款： 中国乐凯胶片集团公司 6,292,368.98 5,088,841.92 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 2,935,363.50 8,523,572.91 乐凯保定化工设计研究院 2,006,442.00 2,193,263.00 中国乐凯胶片集团公司综合服务公司 15,270.85 乐凯沈阳科技产业有限责任公司 197,236.00 保定乐凯化学有限公司 352,273.53 保定市乐凯照相化学厂 310,045.00 207,038.00 上海乐凯感光材料有限公司 225,343.95 143,528.05 保定乐凯光学电子有限公司 1,418,763.20 保定乐凯数码影像有限公司 832,691.65 合计 14,021,018.28 16,721,024.26 其他应付款 中国乐凯胶片集团公司 1,403,395.17 1,645,401.64 中国乐凯胶片集团公司综合服务公司 1,500,001.00 保定乐凯化学有限公司 276.71 合计 2,903,672.88 1,645,401.64 （4） 租赁及其他 根据同中国乐凯胶片集团公司签订的《土地使用权租赁合同》和《综合服务协议》，本公司2003 年向中国乐凯胶片集团公司支付土地租赁费1,614,125.96元，水电汽等动力费用17,169,324.20 元，由中国乐凯胶片集团公司代理采购进口设备28,084,570.09 元。 本公司于2001 年12 月31 日购买了中国乐凯胶片集团公司的6#机涂布生产线及原租赁使用的整理车间厂房等资产，但上述资产中的房屋产权变更手续一直未能完成。2003 年9 月28 日本公司与中国乐凯胶片集团公司签订协议，将6#机涂布生产线所属厂房资产转回中国乐凯胶片集团公司，定价仍为2001 年购入时的评估价值。同时，一次性支付2001 年12 月31 日至2003 年9 月30 日租赁费用1,330,137.75 元。根据与中国乐凯胶片集团公司签署的《房屋租赁协议》，2003 年9 月30 日至2004 年12 月31 日，继续租赁使用中国乐凯胶片集团公司的6#机涂布生产线所属厂房，年租赁费为804528.96 元。整理车间厂房等其他房屋资产的产权变更手续正在办理过程中。 中国乐凯胶片集团公司的控股子公司乐凯保定化工设计研究院为本公司提供咨询、设计等服务事宜，2003 年度本公司向其支付咨询设计费用504220 元。 4、重大合同及其履行情况 报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 （1）报告期内公司没有重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。 （2）报告期内本公司未发生担保事项。 （3）报告期内公司无委托理财事项发生，未来年度也没有委托理财计划。 5、报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 6、报告期内公司续聘河北华安会计师事务所担任本公司审计工作。该会计师事务所自1999 年一直担任本公司的审计工作，公司近年来支付给该会计师事务所的报酬均为人民币28 万元，均为财务审计费。 7、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。2003年11 月3-7 日，中国证监会石家庄特派员办事处对公司进行了例行检查，针对存在的问题，公司进行了认真整改，将整改报告及时上报并于2003 年12 月10日在《中国证券报》上进行了披露。 8、报告期内，本公司执行15%的所得税税率，享受所得税优惠政策。 十、财务会计报告 1、审计报告 审计报告 冀华会审字[2004]1046 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的乐凯胶片股份有限公司2003 年12 月31 日公司及合并资产负债表、2003 年度公司和合并利润及利润分配表和2003 年度公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是乐凯胶片股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了乐凯胶片股份有限公司2003年12 月31 日的财务状况及2003 年度的经营成果和现金流量。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王飞 中国注册会计师：刘澎 中国石家庄市裕华西路158 号 2004 年3 月14 日 2、会计报表（见附表） 3、会计报表附注 乐凯胶片股份有限公司会计报表附注 一、公司简介 乐凯胶片股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由中国乐凯胶片集团公司独家发起，经国家体改委生[1997]171 号文批准以募集方式设立的股份有限公司，公司于1998 年1 月16 日注册成立。公司原注册资本19000 万元，全部为A股。2000 年实施了公司1999 年度股东大会通过的资本公积转增股本的方案，每十股转增五股；2001 年实施了公司2000 年度股东大会通过的利润转增股本方案，每十股送两股。两次变更后注册资本变为34200 万元，其中国家股21600 万元，占总股本的63.16%，由中国乐凯胶片集团公司（以下简称“乐凯集团”）持有；社会公众股12600 万元，占总股本的36.84%。 本公司主要经营：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料的研制、生产、销售；信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料的研制、生产、销售（不含化学危险品）；相机、电池的批发、零售。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1．会计制度： 本公司成立后执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，自2001 年1 月1 日起执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关规定。 2．会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日。 3．记帐本位币：以人民币为记帐本位币。 4．记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，资产计价遵循历史成本原则。 5．外币业务核算方法： 外币业务按当月1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐。期末，对外币帐户余额按当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。 6．现金等价物的确定标准： 公司将持有的期限在3 个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7．短期投资核算方法： 按取得时的实际成本计价，包括税金、手续费等相关费用。实际收到的短期投资现金股利或利息（已记入应收项目的除外）直接冲减投资成本，在处置时所收到的处置收入与帐面价值的差额作为投资损益入帐；报告期末公司按短期投资成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。 8．坏帐核算方法： （1）确认标准：债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项；债务人资不抵债、现金流量严重不足。 （2）坏帐损失的核算方法及坏帐准备的计提方法和计提比例：公司坏帐损失采用备抵法核算：根据年末或报告期末应收账款及其他应收款之余额，按帐龄分析法提取。实际发生坏帐损失时冲减坏帐准备，除非有其他确凿证据，公司应收款项一般按以下比例计提坏帐准备： 帐龄 计提比例 1年以内 4% 1--2年 10% 2--3年 30% 3--4年 50% 4--5年 80% 5年以上 100% 9．存货核算方法和计提存货跌价准备的方法： 存货主要包括原材料、在产品、外购半成品、产成品、低值易耗品、包装物和在途物资等；本公司存货日常核算采用计划成本，按月核算成本差异，将计划成本调整为实际成本。低值易耗品除生产用模具外于领用时一次摊销，生产用模具按受益期分期摊销。 本公司存货按报告期期末成本与可变现净值孰低计价，即期末按各类存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 10． 长期投资及其减值准备的核算方法： (1)债权投资：采用成本法核算，以取得时的成本入帐，依据约定的利率与投资额按期计算投资收益；债券投资的溢价和折价在债券存续期间采用直线法摊销。 (2)股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后的余额入帐。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算（其中本公司对被投资单位具有实质控制权的编制合并会计报表）。长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10 年的期限摊销，贷方差额按不低于10 年的期限摊销。 本公司长期债权投资按报告期期末帐面价值与市价孰低计价，计提长期投资减值准备；长期股权投资按报告期末帐面价值与可收回金额孰低计价，计提长期投资减值准备。 11． 委托贷款及其减值准备的核算方法 委托贷款按实际发生额计价，按权责发生制确认应计利息，期末按账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。 12． 固定资产计价和折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： 公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在人民币2000 元以上的劳动资料以及虽不属于生产经营主要设备但单位价值在2000 元以上，且使用期限超过两年的实物资产；公司固定资产以实际成本计价。 公司固定资产折旧采用直线法，并按固定资产的类别、原价、估计经济使用年限和预计残值率（原价的3%）确定其年分类折旧率如下: 类别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 30 3 3.23 其中：临时房屋 15 3 6.47 通用设备 5--18 3 5.39--19.40 专用设备 7--18 3 5.39--13.86 运输设备 6 3 16.17 电子及其他设备 4--18 3 5.39--24.25 公司期末按单项固定资产的可收回金额低于帐面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。 13． 在建工程核算方法： 在建工程采用实际成本核算。包括：新建固定资产工程，改、扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。在建工程在达到预定可使用状态并正式交付使用时结转固定资产。期末对有证据表明已经发生的减值，计提减值准备。 14． 借款费用资本化 （1）公司所发生的借款费用，是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。因借款而发生的辅助费用包括手续费等。 （2）除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 （3）公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足《借款费用》准则规定的资本化条件的，计入所购建固定资产的成本；否则，于发生时直接计入当期财务费用。 （4）因安排专门借款而发生的辅助费用，如果金额较大的，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。对于金额较小的辅助费用，也可以于发生当期直接计入财务费用。 15． 无形资产计价及摊销政策： 以取得时的实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： （1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； （2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限； （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限二者之间较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过十年。 公司期末按单项无形资产的可收回金额低于帐面价值的差额提取无形资产减值准备，计入当期损益。 16． 长期待摊费用摊销政策： 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 17． 收入确认原则： 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 18． 所得税的会计处理方法：公司采用应付税款法核算所得税。 19． 利润分配： 税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下： （1）弥补以前年度亏损； （2）按百分之十提取法定盈余公积金； （3）按百分之五提取法定公益金； （4）提取任意公积金； （5）向投资者分配利润。 20． 合并会计报表的编制方法： 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，纳入报表合并范围的各公司间的重大交易和资金往来均予以抵销。 上期实际纳入合并范围的子公司为沈阳乐凯胶片有限公司等31 个销售子公司，报告期内新增北京乐凯彩晶胶片有限公司，所以本期纳入合并范围的子公司为32 个。 三、主要税项 1、增值税：按销售收入的17%计算销项税，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；出口产品按国家有关规定实行免、抵、退，退税率按国家有关规定执行； 2、城建税和教育费附加：分别按应交增值税的7%和3.5%计缴； 3、印花税：按照税务局核定的标准缴纳； 4、所得税：本公司经河北省科学技术厅以冀科高字[2003]37 号文认定为高新技术企业，因此本公司执行15%的所得税率。 四、控股子公司及合营企业 公司名称 注册资本 投资金额 公司所占权益 沈阳乐凯胶片有限公司等31 个销售子公司 32090000元 28881000元 90% 北京乐凯彩晶胶片有限公司 500000元 400000元 80% 上海乐凯感光材料有限公司 1000000元 500000元 50% 公司名称 经营范围 是否合并 沈阳乐凯胶片有限公司等31 个销售子公司 胶卷、相纸等销售 合并 北京乐凯彩晶胶片有限公司 胶卷、相纸等销售 合并 上海乐凯感光材料有限公司 感光材料未 合并 五、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元） 1、货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 210,185.17 189,747.13 银行存款 453,602,797.79 471,069,967.43 其他货币资金 208,764.87 231.19 合计： 454,021,747.83 471,259,945.75 注：外币存款3,232,018.55 美元，按8.2767 汇率折合人民币26,750,447.93元。 2、短期投资： 项目 期末数 期初数 金额 减值准备 金额 减值准备 国债投资 90,829,619.89 3,108,418.29 92,040,715.73 881,182.52 合计： 90,829,619.89 3,108,418.29 92,040,715.73 881,182.52 注： 公司持有的99 国债和03 国债2003 年12 月31 日收盘价分别为100.33元和94.58 元。期末按短期投资成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备，期末市价资料来源于上海证券交易所2003 年12 月31 日收盘价。 3、应收票据： 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 80,000.00 合计 80,000.00 4、应收帐款： 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 42,262,563.65 77.87 1,690,502.55 1--2年 540,564.01 1.00 54,056.41 2--3年 1,088,142.09 2.00 326,442.63 3--4年 1,947,906.44 3.59 973,953.22 4--5年 3,401,963.01 6.27 2,721,570.40 5年以上 5,029,629.59 9.27 5,029,629.59 合计 54,270,768.79 100.00 10,796,154.80 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 35,180,715.89 74.19 1,407,228.67 1--2年 1,878,359.60 3.96 187,835.96 2--3年 2,230,712.45 4.70 669,213.74 3--4年 3,650,027.13 7.70 1,825,013.57 4--5年 1,967,895.63 4.15 1,574,316.51 5年以上 2,513,460.18 5.30 2,513,460.18 合计 47,421,170.88 100.00 8,177,068.63 注：（1）本科目中持本公司5％以上表决权股份的股东欠款详见附注七。 （2）其中前五名金额为29,880,967.00 元，占期末应收账款的55.06%。 5、其他应收款： 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 1,585,841.77 57.43 63,433.67 1--2年 764,220.01 27.68 76,422.00 2--3年 101,968.57 3.69 30,590.57 3--4年 76,661.78 2.78 38,330.89 4--5年 157,196.47 5.69 125,757.19 5年以上 75,326.63 2.73 75,326.63 合计 2,761,215.23 100.00 409,860.95 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 7,306,324.87 88.37 292,252.96 1--2年 609,354.55 7.37 60,935.46 2--3年 144,050.91 1.74 43,215.27 3--4年 23,800.00 0.29 11,900.00 4--5年 160,364.34 1.94 128,291.47 5年以上 23,882.90 0.29 23,882.90 合计 8,267,777.57 100.00 560,478.06 注：（1）本帐户无应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。 （2）其中前五名金额为1,324,685.60 元，占期末其他应收款的47.97%。金额较大的列示如下： 单位名称 金额 性质或内容 保定乐凯光学电子有限公司 620,930.90 货款 北京英特华视广告公司 450,000.00 预付广告费 （3）期末比期初减少幅度超过30%，主要原因是公司参股的北京信元网络技术有限公司2002 年清算的货币资产于2003 年度收回。 6、预付帐款： 帐龄 期末余额 占总额比例 期初余额 占总额比例 1年以内 18,037,787.92 91.75% 8,934,887.18 77.60% 1--2年 6,643.74 0.03% 1,514,119.10 13.15% 2--3年 1,258,575.03 6.40% 434,275.77 3.77% 3年以上 356,642.67 1.82% 630,585.41 5.48% 合计 19,659,649.36 100.00% 11,513,867.46 100.00% 注：（1）本科目中持本公司5％以上表决权股份的股东欠款详见附注七。 （2）帐龄超过一年的预付帐款主要系对到货的产品有质量争议而未报账。 （3）期末比期初增加幅度超过30%，主要原因是预付的进口材料款增加。 7、存货： 项目 期末数 金额 比例 跌价准备 原材料 16,335,394.33 13.56% 1,410,572.00 辅助材料 1,476,018.64 1.22% 包装物 4,994,455.51 4.15% 446,432.74 委托加工物资 651,463.01 0.54% 外购半成品 25,120,039.77 20.85% 在产品 34,208,402.37 28.39% 产成品 37,693,785.03 31.29% 合计 120,479,558.66 100.00% 1,857,004.74 项目 期初数 金额 比例 跌价准备 原材料 20,992,580.22 17.45% 1,410,572.00 辅助材料 1,818,096.69 1.51% 包装物 5,273,076.59 4.38% 委托加工物资 423,652.52 0.35% 外购半成品 7,594,116.16 6.31% 在产品 38,528,345.50 32.03% 产成品 45,676,050.91 37.97% 32,970.50 合计 120,305,918.59 100.00% 1,443,542.50 注：部分原材料因为改变配方以后不再使用而且无转让价值，因此公司对其全额计提了跌价准备。另外由于部分产品已淘汰,相应的包装物全额计提跌价准备。 8、待摊费用： 项目 期末数 期初数 结存原因 财产保险费 95,699.29 81,718.63 应摊入2004年相关费用 租金 11,103.27 9,500.00 应摊入2004年相关费用 其他 19,235.04 应摊入2004年相关费用 合计 126,037.60 91,218.63 注：待摊费用按不超过12 个月的受益期进行摊销。期末比期初增加幅度超过30%，主要原因是本年新购入的模具，摊销期跨年度。 9、长期投资： 长期股权投资: 期末数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 股票投资 11,492,400.00 0.00 0.00 0.00 其他股权投资 1,202,211.89 0.00 0.00 202,211.89 其中：对合营企业投资 202,211.89 0.00 0.00 202,211.89 其他投资 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 合计： 12,694,611.89 0.00 0.00 202,211.89 期初数 项目 金额 减值准备 股票投资 11,492,400.00 0.00 其他股权投资 1,000,000.00 0.00 其中：对合营企业投资 0.00 0.00 其他投资 1,000,000.00 0.00 合计： 12,492,400.00 0.00 其中： （1）股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资单 位注册资本 比例 华泰财产保险股份有限公司 普通股 10000000股 0.750% 保定天威保变电气股份有限公 司 普通股 975000股 0.295% 风帆股份有限公司 普通股 325800股 0.240% 合计： 被投资公司名称 投资金额 减值准备 华泰财产保险股份有限公司 10,000,000.00 保定天威保变电气股份有限公 司 992,400.00 风帆股份有限公司 500,000.00 合计： 11,492,400.00 （2）其他股权投资： 被投资公司名称 原始投资金额 占被投资单位 注册资本比例 上海乐凯感光材料有限公司 500,000.00 50% 保定市乐凯化学有限公司 1,000,000.00 19.68% 合计 1,500,000.00 -202,211.89 被投资公司名称 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额 上海乐凯感光材料有限公司 -202,211.89 -500,000.00 保定市乐凯化学有限公司 1,000,000.00 合计 -500,000.00 1,000,000.00 （3）长期股权投资的变现和投资收益汇回无重大限制。 10、固定资产及累计折旧： （1） 固定资产： 类别 期初数 本期增加 本期减少 房屋建筑物 124,850,733.66 12,308,808.43 22,671,228.05 通用设备 79,246,861.77 4,714,712.63 64,507.00 专用设备 356,287,331.99 29,669,475.24 5,657,372.62 运输设备 9,028,640.31 1,323,798.68 382,678.09 电子及其他设备 116,331,135.91 11,743,912.77 21,310,923.73 合计 685,744,703.64 59,760,707.75 50,086,709.49 类别 期末数 房屋建筑物 114,488,314.04 通用设备 83,897,067.40 专用设备 380,299,434.61 运输设备 9,969,760.90 电子及其他设备 106,764,124.95 合计 695,418,701.90 （2） 累计折旧： 类别 期初数 本期增加 本期减少 房屋建筑物 11,787,508.60 5,918,706.54 1,825,280.00 通用设备 47,119,495.66 5,554,393.47 33,908.00 专用设备 172,606,399.53 24,211,132.55 5,484,059.34 运输设备 3,733,546.54 1,636,983.27 260,185.48 电子及其他设备 68,097,997.61 10,313,552.86 16,247,362.69 合计 303,344,947.94 47,634,768.69 23,850,795.51 净值 382,399,755.70 类别 期末数 房屋建筑物 15,880,935.14 通用设备 52,639,981.13 专用设备 191,333,472.74 运输设备 5,110,344.33 电子及其他设备 62,164,187.78 合计 327,128,921.12 净值 368,289,780.78 （3） 固定资产减值准备： 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 通用设备 8,306.55 66,788.62 75,095.17 专用设备 81,765.29 81,765.29 运输设备 0.00 0.00 电子及其他设备 31,600.29 31,600.29 合计 121,672.13 66,788.62 188,460.75 净额 382,278,083.57 368,101,320.03 注：（1）本期固定资产增加主要由在建工程转入42,276,171.86 元。 （2）本期固定资产减少主要是对部分已提完折旧并已拆除的设备进行报废清理。 （3）已提完折旧仍在使用的固定资产原值194,528,316.10 元。 （4）截止基准日闲置资产原值437,421.90 元，净值188,460.75 元，已全额计提减值准备。 （5）固定资产原值期末比期初增加的原因主要是胶片涂布生产线及配套设施改造部分完工转入固定资产。 （6）累计折旧期末比期初增加的原因主要是当期计提折旧。 11、在建工程： 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转固 （万元） 营销网络 4,087 9,161,745.13 9,548,272.09 胶片涂布生产 28237 22,500,177.54 9,967,621.46 31,523,737.00 线及配套设施 改造 5,504,246.70 5,035,837.94 10,368,273.77 其他 777,396.49 4,597,112.62 384,161.09 合计： 37,943,565.86 29,148,844.11 42,276,171.86 工程名称 其他减少 期末数 工程进 资金 度 来源 营销网络 6,948,974.86 11,761,042.36 募集 胶片涂布生产 15,163.00 928,899.00 95.92% 募集 线及配套设施 改造 171,810.87 自筹 其他 4,990,348.02 自筹 合计： 6,964,137.86 17,852,100.25 注：（1）本公司无为购建固定资产的专项借款，无资本化利息。 （2）期末比期初减少主要原因是工程完工转入固定资产。 12、工程物资： 项目 期末数 期初数 工程材料 24,666.23 177,559.75 合计 24,666.23 177,559.75 注：期末比期初减少的原因主要是未完工项目减少。 13、应付帐款： 帐龄 期末数 占总额比例 期初数 占总额比例 1年以内 39,396,748.58 87.76% 44,757,997.39 87.64% 1--2年 2,191,460.08 4.88% 2,379,057.82 4.66% 2--3年 339,847.28 0.76% 153,454.01 0.30% 3年以上 2,965,172.38 6.60% 3,780,220.47 7.40% 合计 44,893,228.32 100.00% 51,070,729.69 100.00% 注：（1）本科目中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项见附注七。 （2）3 年以上的应付账款未偿还是因为尚未结算。 14、预收帐款： 帐龄 期末数 占总额比例 期初数 占总额比例 1年以内 4,809,608.12 99.00% 1,444,201.59 71.98% 1--2年 43,656.39 0.90% 562,318.25 28.02% 3年以上 4,892.80 0.10% 合计 4,858,157.31 100.00% 2,006,519.84 100.00% 注：（1）本帐户无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。 （2）一年以上预收帐款未结转原因是销售产品结余款未结算。 （3）期末比期初增加的主要原因是年末部分销售子公司举办订货会，向购货方收取的预收款项。 15、应付工资： 项目 期末数 期初数 应付工资 2,108,852.62 782,950.25 注：应付工资年末余额为工资结余。 16、应付福利费： 项目 期末数 期初数 应付福利费 2,076,077.56 1,945,162.17 17、应交税金： 税种 期末数 法定税率 增值税 -4,436,144.68 17.00% 所得税 8,714,410.05 15.00% 营业税 197,651.60 5.00% 城建税 528,794.98 7.00% 个人所得税 7,886,893.66 房产税 12,117.12 其他 447.58 合计 12,904,170.31 注：期末比期初增加幅度超过30%，主要原因是派发2002 年度现金股利代扣的个人所得税部分尚未支付。 18、其他应交款： 项目 期末数 期初数 住房公积金 314,636.00 2,222,359.00 教育费附加 81,870.65 158,126.74 合计 396,506.65 2,380,485.74 注：期末比期初减少的原因主要是以前年度未交的住房公积金本年度交付。 19、其他应付款： 帐龄 期末数 占总额比例 期初数 占总额比例 1年以内 8,686,303.75 88.86% 7,763,508.91 76.18% 1--2年 1,068,264.89 10.93% 1,906,097.43 18.70% 2--3年 21,010.03 0.21% 521,829.58 5.12% 合计 9,775,578.67 100.00% 10,191,435.92 100.00% 注：本科目中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项，详见附注七。 20、股本： 单位：股 公司股份变动情况表 2003-12-31 本次增减变动 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 216000000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 216000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126000000 三、股份总数 342000000 2002-12-31 一、未上市流通股份 1、发起人股份 216000000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 216000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126000000 三、股份总数 342000000 注：本期公司股本无变动。 21、资本公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 332,434,508.34 332,434,508.34 接受捐赠实物资产 21,730.00 21,730.00 合计 332,456,238.34 332,456,238.34 22、盈余公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 法定盈余公积金 70,333,320.67 7,974,276.65 法定公益金 35,166,660.33 3,987,138.32 合计 105,499,981.00 11,961,414.97 项目 期末数 法定盈余公积金 78,307,597.32 法定公益金 39,153,798.65 合计 117,461,395.97 注：期末按净利润的10%提取法定盈余公积金，按5%提取法定公益金。 23、未分配利润： 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 净利润 80,021,347.98 124,183,669.36 加：期初未分配利润 191,349,358.48 208,532,775.78 减：提取法定盈余公积金 7,974,276.65 12,164,724.44 减：提取法定公益金 3,987,138.32 6,082,362.22 减：支付普通股股利 171,000,000.00 123,120,000.00 未分配利润 88,409,291.49 191,349,358.48 24、主营业务收入及成本： 项目 主营业务收入 主营业务成本 2003年度 2002年度 2003年度 2002年度 彩色感光材料 564,279,072.17 592,958,899.88 377,433,813.68 342,102,747.72 合计： 564,279,072.17 592,958,899.88 377,433,813.68 342,102,747.72 注：（1）本年度前五名销售额为117,023,223.98 元，占全部销售收入的比例为20.74%。 （2）主营业务收入比上年减少的主要原因是：受2003 年春季“非典”疫情影响，公司的主营业务收入和利润出现大幅下降。 （3）主营业务成本比上年增加的主要原因一是固定资产折旧增加，二是主要生产原料涨价。 25、主营业务税金及附加： 项目 2003 年度 2002 年度 城建税 2,121,625.44 3,606,310.62 教育费附加 1,060,812.73 1,803,155.32 合计 3,182,438.17 5,409,465.94 26、财务费用: 项目 2003年度 2002年度 利息支出 0.00 0.00 减：利息收入 5,029,114.46 4,844,303.65 汇兑损失 52,722.34 0.00 减：汇兑收益 8,894.03 0.00 其他 109,119.44 62,595.95 合计 -4,876,166.71 -4,781,707.70 27、投资收益： 项目 2003年度 2002年度 股权投资收益 460,188.11 2,822,445.48 国债投资收益 -3,244,512.69 -1,341,993.02 委托理财投资收益 4,142,465.75 合计 -2,784,324.58 5,622,918.21 注：本年比上年降低的主要原因：一是本期无委托理财活动，所以无相关收益；二是本期末对国债市价低于成本部分计提短期投资跌价准备3108418.29 元。 28、本期收到的其他与经营活动有关的现金7569455.33 元,其中： 项目 金额 利息收入 5,029,114.46 彩扩机租赁及扩印收入 817,751.53 29、本期支付的其他与经营活动有关的现金31459990.44 元,其中： 项目 金额 广告宣传及促销费用 14,884,918.44 运杂费 3,409,993.78 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收帐款： 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 66,201,846.90 93.77 2,648,073.88 1--2年 22,064.21 0.03 2,206.42 2--3年 554,918.21 0.79 166,475.46 3--4年 1,141,356.66 1.62 570,678.33 4--5年 1,813,476.38 2.57 1,450,781.10 5年以上 865,588.92 1.22 865,588.92 合计 70,599,251.28 100.00 5,703,804.11 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 65,726,571.01 93.75 2,629,062.84 1--2年 556,918.21 0.79 55,691.82 2--3年 1,141,356.66 1.63 342,407.00 3--4年 1,813,476.38 2.59 906,738.19 4--5年 621,166.66 0.89 496,933.33 5年以上 246,383.20 0.35 246,383.20 合计 70,105,872.12 100.00 4,677,216.38 2、其他应收款： 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 886,050.86 33.27 35,442.03 1--2年 518,900.80 19.49 51,890.08 2--3年 1,242,991.33 46.68 372,897.40 3--4年 15,000.00 0.56 7,500.00 合计 2,662,942.99 100.00 467,729.51 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 5,779,516.06 79.22 231,180.64 1--2年 1,500,853.53 20.57 150,085.36 2--3年 15,000.00 0.21 4,500.00 3--4年 合计 7,295,369.59 100.00 385,766.00 3、长期股权投资： 项目 期末数 本期增加 金额 减值准备 股票投资 11,492,400.00 其他股权投资 14,286,308.07 400,000.00 其中：对子公司投资 13,084,096.18 400,000.00 对合营企业投资 202,211.89 其他投资 1,000,000.00 合计： 25,778,708.07 400,000.00 项目 本期减少 期初数 金额 减值准备 股票投资 11,492,400.00 其他股权投资 1,639,448.96 13,046,859.11 其中：对子公司投资 1,437,237.07 12,046,859.11 对合营企业投资 202,211.89 其他投资 1,000,000.00 合计： 1,639,448.96 24,539,259.11 其中：（1）股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资 单位注册 资本比例 华泰财产保险股份有限公司 普通股 10000000股 0.75% 保定天威保变电气股份有限公司 普通股 975000股 0.295% 风帆股份有限公司 普通股 325800股 0.24% 合计： 被投资公司名称 投资金额 减值准备 华泰财产保险股份有限公司 10,000,000.00 保定天威保变电气股份有限公司 992,400.00 风帆股份有限公司 500,000.00 合计： 11,492,400.00 （2）其他股权投资 被投资公司名称 原始投资金额 占被投资 本期权益增减额 单位注册 资本比例 上海乐凯感光材料有限公司 500,000.00 50% -202,211.89 保定市乐凯化学有限公司 1,000,000.00 19.68% 北京乐凯彩晶胶片有限公司 400,000.00 80% 313,842.97 长春乐凯胶片有限公司 1,368,000.00 90% -229,357.15 大连乐凯胶片有限公司 738,000.00 90% 162,764.04 哈尔滨乐凯胶片有限公司 486,000.00 90% -82,082.77 天津乐凯胶片有限公司 450,000.00 90% -264,659.93 沈阳乐凯胶片有限公司 450,000.00 90% 36,614.33 乌鲁木齐乐凯胶片有限公司 450,000.00 90% -85,897.81 呼和浩特乐凯胶片有限公司 1,296,000.00 90% 2,810.80 兰州乐凯胶片有限公司 2,916,000.00 90% 10,527.78 乐凯彩色扩印西安服务部 450,000.00 90% -215,991.72 济南乐凯胶片有限公司 450,000.00 90% -192,439.92 太原乐凯胶片有限公司 1,089,000.00 90% -170,397.32 郑州乐凯胶片有限公司 558,000.00 90% -149,091.02 青岛乐凯胶片有限公司 558,000.00 90% 17,185.74 石家庄乐凯胶片有限公司 1,233,000.00 90% -88,958.45 中国乐凯胶片公司杭州经营部 459,000.00 90% 438,702.59 无锡乐凯胶片有限公司 1,575,000.00 90% -222,905.42 合肥乐凯胶片有限公司 1,260,000.00 90% 102,846.70 蚌埠乐凯胶片有限公司 450,000.00 90% 591,708.58 南京乐凯胶片有限公司 1,746,000.00 90% -365,810.87 上海乐凯胶片有限公司 2,133,000.00 90% -562,241.97 南昌乐凯胶片有限公司 990,000.00 90% -15,928.64 长沙乐凯胶片有限公司 594,000.00 90% -294,109.87 广州乐凯胶片公司有限公司 1,980,000.00 90% -76,060.55 温州乐凯胶片有限公司 450,000.00 90% -237,825.59 湛江乐凯胶片有限公司 450,000.00 90% -300,550.25 成都乐凯彩扩服务部 450,000.00 90% -3,781.91 贵阳乐凯胶片有限公司 450,000.00 90% 508,599.63 昆明乐凯胶片有限公司 603,000.00 90% -14,536.15 南宁乐凯胶片有限公司 1,170,000.00 90% -363,976.70 重庆乐凯胶片有限公司 459,000.00 90% 370,023.76 武汉乐凯胶片有限公司 1,170,000.00 90% -56,259.98 合计 30,781,000.00 -1,639,448.96 被投资公司名称 累计权益增减额 期末余额 上海乐凯感光材料有限公司 -500,000.00 0.00 保定市乐凯化学有限公司 1,000,000.00 北京乐凯彩晶胶片有限公司 313,842.97 713,842.97 长春乐凯胶片有限公司 -821,613.41 546,386.59 大连乐凯胶片有限公司 -738,000.00 0.00 哈尔滨乐凯胶片有限公司 -486,000.00 0.00 天津乐凯胶片有限公司 -450,000.00 0.00 沈阳乐凯胶片有限公司 -450,000.00 0.00 乌鲁木齐乐凯胶片有限公司 -450,000.00 0.00 呼和浩特乐凯胶片有限公司 -273,475.45 1,022,524.55 兰州乐凯胶片有限公司 -997,681.74 1,918,318.26 乐凯彩色扩印西安服务部 -331,784.50 118,215.50 济南乐凯胶片有限公司 -450,000.00 0.00 太原乐凯胶片有限公司 -482,705.44 606,294.56 郑州乐凯胶片有限公司 -57,482.80 500,517.20 青岛乐凯胶片有限公司 -558,000.00 0.00 石家庄乐凯胶片有限公司 -284,950.73 948,049.27 中国乐凯胶片公司杭州经营部 -459,000.00 0.00 无锡乐凯胶片有限公司 -602,346.50 972,653.50 合肥乐凯胶片有限公司 -1,260,000.00 0.00 蚌埠乐凯胶片有限公司 -450,000.00 0.00 南京乐凯胶片有限公司 -1,189,728.39 556,271.61 上海乐凯胶片有限公司 -1,410,883.70 722,116.30 南昌乐凯胶片有限公司 -251,990.76 738,009.24 长沙乐凯胶片有限公司 -562,032.05 31,967.95 广州乐凯胶片公司有限公司 -260,327.30 1,719,672.70 温州乐凯胶片有限公司 -269,795.98 180,204.02 湛江乐凯胶片有限公司 -356,916.30 93,083.70 成都乐凯彩扩服务部 -450,000.00 0.00 贵阳乐凯胶片有限公司 -450,000.00 0.00 昆明乐凯胶片有限公司 -403,832.65 199,167.35 南宁乐凯胶片有限公司 -790,975.59 379,024.41 重庆乐凯胶片有限公司 -459,000.00 0.00 武汉乐凯胶片有限公司 -1,089,460.57 80,539.43 合计 -17,734,140.89 13,046,859.11 4、主营业务收入及成本： 项目 主营业务收入 2003年度 2002年度 彩色感光材料 495,726,219.88 522,559,939.69 合计： 495,726,219.88 522,559,939.69 项目 主营业务成本 2003年度 2002年度 彩色感光材料 331,875,054.02 302,236,368.65 合计： 331,875,054.02 302,236,368.65 5、投资收益： 项目 2003年度 2002年度 股权投资收益 662,400.00 3,058,676.75 国债投资收益 -3,244,512.69 -1,341,993.02 委托理财投资收益 4,142,465.75 期末调整的被投资公司所有 权益净增减的金额 -1,639,448.96 -2,976,114.11 合计 -4,221,561.65 2,883,035.37 七、关联方关系及其交易： （1）控制关系的关联方关系： 注册资本(万元) 企业名称 注册地址 2003.12.31 2002.12.1 主营业务 中国乐凯 保定市国 感光材料、磁记录材料、 胶片集团 家高新技 91833.60 91833.60 片基及相关产品的生 公司 术开发区 产、科研、制造及销售 北京乐凯 北京市宣 销售感光材料、照相器 彩晶胶片 武区 50 材、磁记录材料、彩扩 有限公司 设备；摄影、彩色扩印。 长春乐凯 二道区远 感光材料、磁记录材料、 达大街新 胶片有限 居小区1 152 152 照相、扩印器材、文化 公司 栋 用品。 大连乐凯 大连市甘 照相器材、磁记录材料、 井子区周 胶片有限 家街4-1 82 82 文化用品的批发兼零 公司 号 售。 哈尔滨乐 道里区河 销售乐凯系列产品、彩 凯胶片有 江街3栋1 54 54 色扩印、放大 限公司 号 天津乐凯 天津市和 批发兼零售；感光材料， 胶片有限 平区和平 50 50 数码影像材料，磁记录 公司 路226号 材料，照相器材，彩扩 设备，摄影及彩扩服务。 沈阳乐凯 沈阳市沈 感光材料、磁记录材料、 胶片有限 河区万柳 50 50 照相器材、医疗器材（不 含一次性注射器）批发 公司 塘路44号 及零售；彩色扩印。 感光材料、磁记录材料、 乌鲁木齐 乌市五星 照相器材、彩扩设备、 乐凯胶片 50 50 冲冼套药、打印设备及 有限公司 路4号 数码材料销售，摄影及 彩扩服务。 呼和浩特 呼市红旗 照像器材、磁记录材料 乐凯胶片 街商业综 144 144 批发、零售、像片、冲 合1号楼2 有限公司 楼 扩服务 兰州乐凯 兰州市城 彩色扩印、照像放大、 彩色摄影、感光材料、 胶片有限 关区白银 324 324 照像器材、磁性材料及 公司 路42-1号 乐凯系列产品 乐凯彩色 西安市咸 彩色扩印、感光材料、 宁西路芙 艺术摄影、广告片、灯 扩印西安 蓉苑小区 50 50 箱制作、照像器材、空 服务部 1号楼1层 白磁带、录像带 批发、零售：彩色胶卷， 彩色相纸，感光材料， 济南乐凯 济南市槐 磁记录材料，彩扩设备， 荫区经二 胶片有限 纬十二路 50 50 照相器材，套药，数码 公司 149号 影像材料及设备；彩扩 服务。（未取得专项许 可的项目除外） 感光材料、胶卷、照相 太原乐凯 太原市迎 泽区开化 器材批发、零售；照像 胶片有限 寺西夹道 121 121 扩印；工艺美术品的零 公司 79号 售。 郑州乐凯 郑州市金 销售感光材料、磁记录 胶片有限 海大 道 62 62 材料、照相器材；彩色 公司 100号 扩印 摄像及彩扩服务；批发、 青岛乐凯 零售：摄像设备、摄像 青岛市市 器材、摄像材料、数码 胶片有限 北区台东 62 62 影像设备及耗材。（需 公司 六路76号 经许可经营的，须凭许 可证经营） 照相器材、感光材料、 石家庄乐 磁记录材料、彩扩设备、 石家庄市 凯胶片有 青园 街 137 137 冲洗套药、数码影像材 限公司 250-6号 料及设备批发零售、摄 影、彩扩服务 中国乐凯 杭州下城 批发、零售、服务；经 胶片集团 区刀茅巷 51 51 营范围：感光材料、磁 公司杭州 泰和 苑 记录材料、照相器材的 经营部 1-18 销售、照相及冲洗加工 无锡乐凯 无锡清扬 感光材料、磁记录材料、 胶片有限 路150－3 175 175 照相器材的销售、彩色 公司 号 印扩服务等。 合肥乐凯 合肥市凤 感光材料、磁记录材料、 胶片有限 阳路新通 140 140 照相器材销售、摄影、 公司 大厦一幢 彩扩服务 感光材料、磁记录材料、 蚌埠乐凯 蚌埠市凤 照相器材，数码设备及 胶片有限 阳东 路 50 50 耗材，民用电池，冲扩 公司 282号 设备，薄膜，片基的销 售及相关技术服务 南京市建 感光材料、磁记录材料、 南京乐凯 邺区虎踞 照相器材，电子喷墨材 胶片有限 194 194 南路49-6 料，彩扩设备，薄膜销 公司 号 售，彩扩服务 上海乐凯 照相器材，磁带，照相 宝山 路 胶片有限 237 237 彩扩，名片印刷，复印， 420号 公司 零杂件印刷 感光材料、空白磁带、 照相器材销售、扩印服 南昌乐凯 南昌市东 务、扩印设备、影像原 胶片有限 胡区沿江 110 110 材料的销售及租赁（以 公司 北路35号 上项目国家有专项规定 的除外 感光材料、磁记录材料、 长沙乐凯 长沙市韶 彩扩设备、照相器材、 胶片有限 山北 路 66 66 数码影像材料及设备、 公司 398号 摄影洗印用化学品的销 售；彩扩及摄影服务。 广州市白 销售：照相器材、磁记 广州乐凯 云区广花 录材料、彩扩设备、数 胶片有限 220 220 五路华益 码设备、套药。摄影及 公司 街15号 扩印 温州市下 温州乐凯 吕浦迪锦 照相器材、磁记录材料 胶片有限 50 50 园 15-21 的销售；彩扩服务 公司 栋112铺 广东湛江 感光材料、磁记录材料、 湛江乐凯 霞山区海 电子喷墨材料、片基彩 胶片有限 50 50 景路49号 扩设备、照相器材的销 公司 首层C号 售；彩扩服务 中国乐凯 主营感光材料、磁性材 胶片集团 成都市洗 料的批发、零售。兼营 公司成都 面桥街22 50 50 照像器材、文化用品、 乐凯彩扩 号 摄影、彩色扩印等 服务部 批零兼营：感光材料、 贵阳乐凯 贵阳市花 磁性材料、摄影洗印用 胶片有限 溪大道北 50 50 化学品、文化用品、彩 公司 段251号 色扩印 照相、扩印服务；彩色 昆明乐凯 昆明市西 胶卷、相纸、感光材料、 胶片有限 园南路38 67 67 磁性记录材料、照相器 公司 号 材的的批发、零售、代 购、代销 南宁乐凯 南宁市滨 感光材料、磁记录材料、 胶片有限 湖路7-3 130 130 照相器材、彩扩设备， 公司 号 彩扩服务 重庆乐凯 彩色胶片销售、冲扩； 渝中区健 胶片有限 51 51 销售照像器材、空白录 康路46号 公司 像带、空白磁带 感光材料、磁记录材料、 武汉乐凯 武汉市江 电子喷墨材料、彩扩设 胶片有限 岸区洞庭 130 130 备、照相器材的批发兼 公司 街79号 零售；彩扩服务 与本企业 经济性质 法定代 企业名称 关系 或类型 表人 中国乐凯 本企业之 胶片集团 控股母公 国 有 杜昌焘 公司 司 北京乐凯 本企业之 彩晶胶片 子公司 有限责任 刘石 有限公司 长春乐凯 胶片有限 本企业之 有限责任 董文生 公司 子公司 大连乐凯 胶片有限 本企业之 有限责任 谢宝山 公司 子公司 哈尔滨乐 本企业之 有限责任 庞登巍 凯胶片有 子公司 限公司 天津乐凯 胶片有限 本企业之 有限责任 王卫平 公司 子公司 沈阳乐凯 胶片有限 本企业之 有限责任 王绍军 子公司 公司 乌鲁木齐 本企业之 乐凯胶片 有限责任 张国辉 有限公司 子公司 呼和浩特 本企业之 乐凯胶片 子公司 有限责任 马广平 有限公司 兰州乐凯 本企业之 胶片有限 子公司 有限责任 孙汝瑾 公司 乐凯彩色 本企业之 扩印西安 子公司 国有 孟庆华 服务部 济南乐凯 本企业之 胶片有限 子公司 有限责任 李培红 公司 太原乐凯 本企业之 胶片有限 子公司 有限责任 张俊杰 公司 郑州乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 邓维国 公司 子公司 青岛乐凯 本企业之 胶片有限 子公司 有限责任 马民 公司 石家庄乐 本企业之 有限责任 李大伟 凯胶片有 限公司 子公司 中国乐凯 胶片集团 本企业之 国有 李降义 公司杭州 子公司 经营部 无锡乐凯 胶片有限 本企业之 有限责任 邢亚谦 公司 子公司 合肥乐凯 本企业之 胶片有限 子公司 有限责任 蒋承志 公司 蚌埠乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 栾景泽 子公司 公司 南京乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 丁建峰 子公司 公司 上海乐凯 本企业之 胶片有限 有限公司 贾新房 子公司 公司 南昌乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 高新 子公司 公司 长沙乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 杨春生 子公司 公司 广州乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 邓波涛 子公司 公司 温州乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 王艳国 子公司 公司 湛江乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 赵敬民 子公司 公司 中国乐凯 胶片集团 本企业之 公司成都 全民所有 刘惠明 子公司 乐凯彩扩 服务部 贵阳乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 马广平 子公司 公司 昆明乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 高新 子公司 公司 南宁乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 苏振杰 子公司 公司 重庆乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 裘伟君 子公司 公司 武汉乐凯 本企业之 胶片有限 有限责任 白栎 子公司 公司 注： 乐凯彩色扩印西安服务部、中国乐凯胶片集团公司杭州经营部、成都乐凯彩扩服务部等三个子公司的营业执照变更手续正在办理过程中。 （2）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化； 2003 年12 月31 日 企业名称 金额（万元） 比例 中国乐凯胶片集团公司 21600 63.16% 北京乐凯彩晶胶片有限公司 40 80% 长春乐凯胶片有限公司 136.8 90% 大连乐凯胶片有限公司 73.8 90% 哈尔滨乐凯胶片有限公司 48.6 90% 天津乐凯胶片有限公司 45 90% 沈阳乐凯胶片有限公司 45 90% 乌鲁木齐乐凯胶片有限公司 45 90% 呼和浩特乐凯胶片有限公司 129.6 90% 兰州乐凯胶片有限公司 291.6 90% 乐凯彩色扩印西安服务部 45 90% 济南乐凯胶片有限公司 45 90% 太原乐凯胶片有限公司 108.9 90% 郑州乐凯胶片有限公司 55.8 90% 青岛乐凯胶片有限公司 55.8 90% 石家庄乐凯胶片有限公司 123.3 90% 中国乐凯胶片集团公司杭州经营部 45.9 90% 无锡乐凯胶片有限公司 157.5 90% 合肥乐凯胶片有限公司 126 90% 蚌埠乐凯胶片有限公司 45 90% 南京乐凯胶片有限公司 174.6 90% 上海乐凯胶片有限公司 213.3 90% 南昌乐凯胶片有限公司 99 90% 长沙乐凯胶片有限公司 59.4 90% 广州乐凯胶片有限公司 198 90% 温州乐凯胶片有限公司 45 90% 湛江乐凯胶片有限公司 45 90% 中国乐凯胶片集团公司成都乐凯彩扩服务 部 45 90% 贵阳乐凯胶片有限公司 45 90% 昆明乐凯胶片有限公司 60.3 90% 南宁乐凯胶片有限公司 117 90% 重庆乐凯胶片有限公司 45.9 90% 武汉乐凯胶片有限公司 117 90% 2002 年12 月31 日 企业名称 金额（万元） 比例 中国乐凯胶片集团公司 21600 63.16% 北京乐凯彩晶胶片有限公司 长春乐凯胶片有限公司 136.8 90% 大连乐凯胶片有限公司 73.8 90% 哈尔滨乐凯胶片有限公司 48.6 90% 天津乐凯胶片有限公司 45 90% 沈阳乐凯胶片有限公司 45 90% 乌鲁木齐乐凯胶片有限公司 45 90% 呼和浩特乐凯胶片有限公司 129.6 90% 兰州乐凯胶片有限公司 291.6 90% 乐凯彩色扩印西安服务部 45 90% 济南乐凯胶片有限公司 45 90% 太原乐凯胶片有限公司 108.9 90% 郑州乐凯胶片有限公司 55.8 90% 青岛乐凯胶片有限公司 55.8 90% 石家庄乐凯胶片有限公司 123.3 90% 中国乐凯胶片集团公司杭州经营部 45.9 90% 无锡乐凯胶片有限公司 157.5 90% 合肥乐凯胶片有限公司 126 90% 蚌埠乐凯胶片有限公司 45 90% 南京乐凯胶片有限公司 174.6 90% 上海乐凯胶片有限公司 213.3 90% 南昌乐凯胶片有限公司 99 90% 长沙乐凯胶片有限公司 59.4 90% 广州乐凯胶片有限公司 198 90% 温州乐凯胶片有限公司 45 90% 湛江乐凯胶片有限公司 45 90% 中国乐凯胶片集团公司成都乐凯彩扩服务 部 45 90% 贵阳乐凯胶片有限公司 45 90% 昆明乐凯胶片有限公司 60.3 90% 南宁乐凯胶片有限公司 117 90% 重庆乐凯胶片有限公司 45.9 90% 武汉乐凯胶片有限公司 117 90% （3）不存在控制关系的关联方关系的性质； 企业名称 与本企业关系 北京乐凯图片社 本公司控股股东之子公司 中国乐凯胶片集团公司北戴河销售分公司 本公司控股股东之子公司 中国乐凯胶片集团公司福州彩扩服务部 本公司控股股东之子公司 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 本公司控股股东之子公司 保定市乐凯照相化学厂 本公司控股股东之子公司 乐凯沈阳科技产业有限责任公司 本公司控股股东之子公司 上海乐凯感光材料有限公司 本公司之合营企业 中国乐凯胶片集团公司感光化工研究院 本公司控股股东之子公司 保定乐凯化学有限公司 本公司控股股东之子公司 中国乐凯胶片集团公司综合服务公司 本公司控股股东之子公司 上海乐凯纸业有限公司 本公司控股股东之子公司 保定乐凯数码影像有限公司 本公司控股股东之子公司 保定乐凯光学电子有限公司 本公司控股股东之子公司 乐凯保定化工设计研究院 本公司控股股东之子公司 （4）同关联方债权、债务明细内容如下： 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 应收账款： 北京乐凯图片社 123,577.30 659,879.49 中国乐凯胶片集团公司北戴河销售分公司 799,993.37 541,522.99 中国乐凯胶片集团公司福州彩扩服务部 3,259,173.29 2,204,224.09 中国乐凯胶片集团公司 19,264,694.51 23,276,965.67 合计 23,447,438.47 26,682,592.24 其他应收款： 中国乐凯胶片集团公司综合服务公司 2,597.30 保定乐凯光学电子有限公司 620,930.90 保定乐凯数码影像有限公司 36,424.90 保定市乐凯照相化学厂 5,000.00 合计 662,355.8 2,597.30 预付账款： 中国乐凯胶片集团公司 13,663,050.57 1,076,342.72 保定市乐凯照相化学厂 500,000.00 保定乐凯化学有限公司 567,563.66 中国乐凯胶片集团公司感光化工研究院 30,000.00 乐凯沈阳科技产业有限责任公司 2,073,608.00 合计 16,834,222.23 1,076,342.72 预收账款： 保定市乐凯照相化学厂 137,970.27 117,183.47 合计 137,970.27 117,183.47 应付账款： 中国乐凯胶片集团公司 6,292,368.98 5,088,841.92 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 2,935,363.50 8,523,572.91 乐凯保定化工设计研究院 2,006,442.00 2,193,263.00 中国乐凯胶片集团公司综合服务公司 15,270.85 乐凯沈阳科技产业有限责任公司 197,236.00 保定乐凯化学有限公司 352,273.53 保定市乐凯照相化学厂 310,045.00 207,038.00 上海乐凯感光材料有限公司 225,343.95 143,528.05 保定乐凯光学电子有限公司 1,418,763.20 保定乐凯数码影像有限公司 832,691.65 合计 14,021,018.28 16,721,024.26 其他应付款 中国乐凯胶片集团公司 1,403,395.17 1,645,401.64 中国乐凯胶片集团公司综合服务公司 1,500,001.00 保定乐凯化学有限公司 276.71 合计 2,903,672.88 1,645,401.64 （5） 采购货物 本公司向关联方采购货物情况如下： 单位名称 2003年 内容 金额 占年度购 货比例 中国乐凯胶片集团公司 片基、纸基、 辅料等 150,976,033.32 40.47% 中国乐凯胶片集团公司 黑白产品 22,162,324.62 5.94% 乐凯沈阳科技产业有限责任公司 化工原料 18,427,918.80 4.94% 中国乐凯胶片集团公司保定通达 实业公司 辅助材料 8,951,664.87 2.40% 保定乐凯数码影像有限公司 数码影像材料 8,226,084.73 2.21% 保定市乐凯化学有限公司 化工材料 5,953,398.64 1.60% 保定市乐凯照相化学厂 套药 5,325,151.51 1.43% 保定乐凯光学电子有限公司 相机 4,583,963.85 1.23% 中国乐凯胶片集团公司综合服务 公司 辅助材料 121,548.72 0.03% 合计 224,728,089.06 60.25% 单位名称 2002年 金额 占年度购 货比例 中国乐凯胶片集团公司 143,449,889.19 36.84% 中国乐凯胶片集团公司 30,635,337.99 7.87% 乐凯沈阳科技产业有限责任公司 24,447,696.58 6.28% 中国乐凯胶片集团公司保定通达 实业公司 12,193,231.08 3.13% 保定乐凯数码影像有限公司 保定市乐凯化学有限公司 983,708.03 0.25% 保定市乐凯照相化学厂 6,285,273.50 1.61% 保定乐凯光学电子有限公司 中国乐凯胶片集团公司综合服务 公司 233,248.91 0.06% 合计 218,228,385.28 56.04% 注：本公司向关联方采购货物依据市场价格，无市场价的由双方协商确定。 （6） 销售货物 本公司向关联方销售货物情况如下： 单位名称 2003年 内容 金额 占年度销 货比例 中国乐凯胶片集团公司 彩色感光产品 61,540,967.30 11.59% 北京乐凯图片社 彩色感光产品 12,890,636.11 2.43% 中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司 彩色感光产品 5,547,279.81 1.05% 中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部 彩色感光产品 4,314,755.17 0.81% 中国乐凯胶片集团公司 材料 32,221,129.04 6.07% 保定市乐凯照相化学厂 材料 25,930.61 0.01% 保定乐凯化学有限公司 材料 120,781.61 0.02% 保定乐凯数码影像有限公司 材料 59,008.51 0.02% 上海乐凯感光材料有限公司 材料 6,669.22 0.01% 保定乐凯光学电子有限公司 彩色感光产品 1,812,831.12 0.34% 合计 118,539,988.50 22.35% 单位名称 2002年 金额 占年度销 货比例 中国乐凯胶片集团公司 122,118,046.59 19.04% 北京乐凯图片社 中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司 中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部 中国乐凯胶片集团公司 48,262,858.05 7.53% 保定市乐凯照相化学厂 保定乐凯化学有限公司 保定乐凯数码影像有限公司 上海乐凯感光材料有限公司 保定乐凯光学电子有限公司 合计 170,380,904.64 26.57% 注：交易价格依据市场价格确定。 （7） 租赁及其他 根据同乐凯集团签订的《土地使用权租赁合同》和《综合服务协议》，本公司2003 年向乐凯集团支付土地租赁费1,614,125.96 元，水电汽等动力费用17,169,324.20 元，由乐凯集团代理采购进口设备28,084,570.09 元。 本公司于2001 年12 月31 日购买了乐凯集团的6#机涂布生产线及原租赁使用的整理车间厂房等资产，但上述资产中的房屋产权变更手续一直未能完成。2003 年9 月28 日本公司与乐凯集团签订协议，将6#机涂布生产线所属厂房资产转回乐凯集团，定价仍为2001 年购入时的评估价值。同时，一次性支付2001年12 月31 日至2003 年9 月30 日租赁费用1,330,137.75 元。根据与乐凯集团签署的《房屋租赁协议》，2003 年9 月30 日至2004 年12 月31 日，继续租赁使用乐凯集团的6#机涂布生产线所属厂房，年租赁费为804528.96 元。整理车间厂房等其他房屋资产的产权变更手续正在办理过程中。 乐凯集团的控股子公司乐凯保定化工设计研究院为本公司提供咨询、设计等服务事宜，2003 年度本公司向其支付咨询设计费用504220 元。 八、或有事项： 本公司无需披露的重大经济担保、财务承诺和其他或有事项。 九、承诺事项： 本公司无需披露的重大承诺事项。 十、期后事项： 公司二届二十六次董事会决议通过了2003 年度利润分配预案，即以2003 年末总股本为基数，每10 股派现金5.00 元。该预案需报股东大会通过后实施。 十一、债务重组事项： 本公司无需披露的重大债务重组事项。 十二、非货币交易事项： 本公司无需披露的重大非货币交易事项。 十三、补充资料： 根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算的净资产收益率和每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.55 17.28 0.5370 0.5370 营业利润 9.03 8.90 0.2764 0.2764 净利润 7.65 7.53 0.2340 0.2340 扣除非经常性损益后的净利润 7.96 7.84 0.2436 0.2436 十一、备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长： 杜昌焘 乐凯胶片股份有限公司 2004 年03 月16 日 资产负债表 2003年12月31日 编制单位：乐凯胶片股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 期末数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 454,021,747.83 446,530,737.30 短期投资 2 87,721,201.60 87,721,201.60 应收票据 3 80,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 4 1 43,474,613.99 64,895,447.17 其他应收款 5 2 2,351,354.28 2,195,213.48 预付账款 6 19,659,649.36 20,988,273.51 应收补贴款 存货 7 118,622,553.92 102,237,548.68 待摊费用 8 126,037.60 105,898.98 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 726,057,158.58 724,674,320.72 长期投资： 长期股权投资 9 3 12,492,400.00 24,539,259.11 长期债权投资 长期投资合计 12,492,400.00 24,539,259.11 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 10 695,418,701.90 667,946,154.62 减：累计折旧 10 327,128,921.12 313,428,903.01 固定资产净值 10 368,289,780.78 354,517,251.61 减：固定资产减值准备 10 188,460.75 188,460.75 固定资产净额 368,101,320.03 354,328,790.86 工程物资 12 24,666.23 24,666.23 在建工程 11 17,852,100.25 17,852,100.25 固定资产清理 固定资产合计 385,978,086.51 372,205,557.34 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,124,527,645.09 1,121,419,137.17 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 13 44,893,228.32 38,786,562.67 预收账款 14 4,858,157.31 1,927,876.96 应付工资 15 2,108,852.62 2,079,090.16 应付福利费 16 2,076,077.56 应付股利 应交税金 17 12,904,170.31 15,876,563.98 其他应交款 18 396,506.65 365,664.27 其他应付款 19 9,775,578.67 7,271,167.67 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 77,012,571.44 66,306,925.71 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 77,012,571.44 66,306,925.71 少数股东权益 912,731.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 20 342,000,000.00 342,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 342,000,000.00 342,000,000.00 资本公积 21 332,456,238.34 332,456,238.34 盈余公积 22 117,461,395.97 117,461,395.97 其中：法定公益金 39,153,798.65 39,153,798.65 减：未确认投资损失 4,724,583.22 未分配利润 23 88,409,291.49 92,194,577.15 拟发放现金股利 171,000,000.00 171,000,000.00 所有者权益（或股东权益） 1,046,602,342.58 1,055,112,211.46 合计 负债和所有者权益（或股东 1,124,527,645.09 1,121,419,137.17 权益）总计 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 471,259,945.75 468,097,367.33 短期投资 91,159,533.21 91,159,533.21 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 39,244,102.25 65,428,655.74 其他应收款 7,707,299.51 6,909,603.59 预付账款 11,513,867.46 11,994,492.43 应收补贴款 存货 118,862,376.09 100,459,254.65 待摊费用 91,218.63 69,169.03 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 739,838,342.90 744,118,075.98 长期投资： 长期股权投资 12,694,611.89 25,778,708.07 长期债权投资 长期投资合计 12,694,611.89 25,778,708.07 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 685,744,703.64 649,443,197.86 减：累计折旧 303,344,947.94 291,096,222.88 固定资产净值 382,399,755.70 358,346,974.98 减：固定资产减值准备 121,672.13 121,672.13 固定资产净额 382,278,083.57 358,225,302.85 工程物资 177,559.75 177,559.75 在建工程 37,943,565.86 37,943,565.86 固定资产清理 95,097.38 固定资产合计 420,494,306.56 396,346,428.46 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,173,027,261.35 1,166,243,212.51 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 51,070,729.69 46,178,104.07 预收账款 2,006,519.84 480,313.70 应付工资 782,950.25 778,600.13 应付福利费 1,945,162.17 应付股利 应交税金 8,770,611.45 13,141,006.53 其他应交款 2,380,485.74 2,311,095.89 其他应付款 10,191,435.92 4,864,647.21 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 77,147,895.06 67,753,767.53 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 77,147,895.06 67,753,767.53 少数股东权益 1,453,788.47 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 342,000,000.00 342,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 342,000,000.00 342,000,000.00 资本公积 332,456,238.34 332,456,238.34 盈余公积 105,499,981.00 105,499,981.00 其中：法定公益金 35,166,660.33 35,166,660.33 减：未确认投资损失 未分配利润 191,349,358.48 195,413,225.64 拟发放现金股利 123,120,000.00 123,120,000.00 所有者权益（或股东权益） 1,094,425,577.82 1,098,489,444.98 合计 负债和所有者权益（或股东 1,173,027,261.35 1,166,243,212.51 权益）总计 法定代表人：杜昌焘 主管会计工作负责人：张小林 会计主管：谢瑾 合并资产减值准备明细表 编制单位：乐凯胶片股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 8737 546.69 2619 086.17 其中：应收帐款 8177 068.63 2619 086.17 其他应收款 560 478.06 二、短期投资跌价准备 881 182.52 3108 418.29 合计 其中：股票投资 债券投资 881 182.52 3108 418.29 三、存货跌价准备合计 1443 542.50 446 432.74 其中：库存商品 32 970.50 原材料 1410 572.00 包装物 446 432.74 四、长期投资减值准备 合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 121 672.13 66 788.62 合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 121 672.13 66 788.62 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本年转回数 年末余额 因资产价 其他原因转 合计 值回升转 出数 回数 一、坏帐准备合计 150617.11 150617.11 11206015.75 其中：应收帐款 0.00 10796154.80 其他应收款 150617.11 150617.11 409860.95 二、短期投资跌价准备 881182.52 881182.52 3108418.29 合计 其中：股票投资 债券投资 881182.52 881182.52 3108418.29 三、存货跌价准备合计 32970.50 32970.50 1857004.74 其中：库存商品 32970.50 32970.50 原材料 1410572.00 包装物 446432.74 四、长期投资减值准备 合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 188460.75 合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 188460.75 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：杜昌焘 主管会计工作负责人：张小林 会计主管：谢瑾 母公司资产减值准备明细表 编制单位：乐凯胶片股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年 增加数 一、坏帐准备合计 5062982.38 1108551.24 其中：应收帐款 4677216.38 1026587.73 其他应收款 385766.00 81963.51 二、短期投资跌价准备 881182.52 3108418.29 合计 其中：股票投资 债券投资 881182.52 3108418.29 三、存货跌价准备合计 1410572.00 446432.74 其中：库存商品 原材料 1410572.00 包装物 446432.74 四、长期投资减值准备 合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 121672.13 66788.62 合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 121672.13 66788.62 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本年转回数 因资产价 其他原因转 合计 值回升转 出数 回数 一、坏帐准备合计 其中：应收帐款 其他应收款 二、短期投资跌价准备 881182.52 881182.52 合计 其中：股票投资 债券投资 881182.52 881182.52 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 包装物 四、长期投资减值准备 合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 年末余额 一、坏帐准备合计 6171533.62 其中：应收帐款 5703804.11 其他应收款 467729.51 二、短期投资跌价准备 3108418.29 合计 其中：股票投资 债券投资 3108418.29 三、存货跌价准备合计 1857004.74 其中：库存商品 原材料 1410572.00 包装物 446432.74 四、长期投资减值准备 合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 188460.75 合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 188460.75 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：杜昌焘 主管会计工作负责人：张小林 会计主管：谢瑾 利润及利润分配表 2003年度 编制单位：乐凯胶片股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 本期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 24 4 564,279,072.17 495,726,219.88 减：主营业务成本 24 4 377,433,813.68 331,875,054.02 主营业务税金及附加 25 3,182,438.17 2,774,420.28 二、主营业务利润（亏损以 183,662,820.32 161,076,745.58 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 601,867.42 -102,886.42 “-”号填列） 减:营业费用 53,759,671.75 37,373,052.71 管理费用 40,856,773.48 27,607,059.16 财务费用 26 -4,876,166.71 -4,877,017.33 三、营业利润（亏损以“-” 94,524,409.22 100,870,764.62 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 27 5 -2,784,324.58 -4,221,561.65 号填列） 补贴收入 营业外收入 545,477.62 302,864.01 减：营业外支出 873,040.48 786,187.71 四、利润总额（亏损总额以 91,412,521.78 96,165,879.27 “-”号填列） 减：所得税 16,756,814.42 16,423,112.79 减：少数股东损益 -641,057.40 加：未确认投资损失 4,724,583.22 五、净利润（亏损以“-” 80,021,347.98 79,742,766.48 号填列） 加：年初未分配利润 191,349,358.48 195,413,225.64 其他转入 六、可供分配的利润 271,370,706.46 275,155,992.12 减：提取法定盈余公积 7,974,276.65 7,974,276.65 提取法定公益金 3,987,138.32 3,987,138.32 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 259,409,291.49 263,194,577.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 171,000,000.00 171,000,000.00 转作资本（或股本）的普通 股股利 八、未分配利润 88,409,291.49 92,194,577.15 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 处理固定资产净收益 25,664.11 捐赠支出 218,000.00 200,000.00 处理固定资产净损失 216,535.08 罚款支出 30,389.20 罚款收入 其他非经常支出 38,049.18 项目 上期数 合并 母公司 一、主营业务收入 592,958,899.88 522,559,939.69 减：主营业务成本 342,102,747.72 302,236,368.65 主营业务税金及附加 5,409,465.94 4,909,388.78 二、主营业务利润（亏损以 245,446,686.22 215,414,182.26 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 -813,469.76 -1,051,506.06 “-”号填列） 减:营业费用 67,062,685.37 50,294,690.35 管理费用 38,839,574.60 26,074,444.28 财务费用 -4,781,707.70 -4,794,396.54 三、营业利润（亏损以“-” 143,512,664.19 142,787,938.11 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 5,622,918.21 2,883,035.37 号填列） 补贴收入 营业外收入 135,828.37 70,177.92 减：营业外支出 790,089.08 108,252.81 四、利润总额（亏损总额以 148,481,321.69 145,632,898.59 “-”号填列） 减：所得税 24,602,083.76 23, 985,654.21 减：少数股东损益 -304,431.43 加：未确认投资损失 五、净利润（亏损以“-” 124,183,669.36 121,647,244.38 号填列） 加：年初未分配利润 208,532,775.78 215,133,067.92 其他转入 六、可供分配的利润 332,716,445.14 336,780,312.30 减：提取法定盈余公积 12,164,724.44 12,164,724.44 提取法定公益金 6,082,362.22 6,082,362.22 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 314,469,358.48 318,533,225.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 123,120,000.00 123,120,000.00 转作资本（或股本）的普通 股股利 八、未分配利润 191,349,358.48 195,413,225.64 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 4,918,590.00 4,918,590.00 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 处理固定资产净收益 15,950.98 捐赠支出 100,000.00 100,000.00 处理固定资产净损失 508,601.63 罚款支出 84,193.33 8,252.81 罚款收入 53,126.94 53,126.94 其他非经常支出 14,592.69 1,100.00 法定代表人：杜昌焘 主管会计工作负责人：张小林 会计主管：谢瑾 现金流量表 2003年度 编制单位：乐凯胶片股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 合并 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 635,338,310.25 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 28 7,569,455.33 现金流入小计 642,907,765.58 购买商品、接受劳务支付的现金 395,566,928.36 支付给职工以及为职工支付的现金 38,278,005.03 支付的各项税费 53,920,476.76 支付的其他与经营活动有关的现金 29 31,459,990.44 现金流出小计 519,225,400.59 经营活动产生的现金流量净额 123,682,364.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,946,916.92 取得投资收益所收到的现金 662,400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 389,611.00 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,998,927.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 31,720,571.77 付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 31,720,571.77 投资活动产生的现金流量净额 -25,721,643.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 100,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 100,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 115,267,880.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 115,267,880.67 筹资活动产生的现金流量净额 -115,167,880.67 四、汇率变动对现金的影响 -31,038.39 五、现金及现金等价物净增加额 -17,238,197.92 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 80，021，347.98 少数股东本期收益 -641,057.40 减：未确认投资损失 4，724，583.22 加：计提的资产减值准备 6,057,138.21 固定资产折旧 47,634,768.69 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -34,818.97 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -2,895.61 失（减：收益） 乐凯胶片股份有限公司2003年年度报告 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -324,093.71 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -173,640.07 经营性应收项目的减少(减：增加) 4,622,248.86 经营性应付项目的增加(减：减少) -8,752,049.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 123,682,364.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 454,021,747.83 减：现金的期初余额 471,259,945.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,238,197.92 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 563,868,074.05 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,791,779.82 现金流入小计 569,659,853.87 购买商品、接受劳务支付的现金 343,530,654.97 支付给职工以及为职工支付的现金 28,595,008.16 支付的各项税费 49,945,481.84 支付的其他与经营活动有关的现金 19,933,241.38 现金流出小计 442,004,386.35 经营活动产生的现金流量净额 127,655,467.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,946,916.92 取得投资收益所收到的现金 662,400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 389,611.00 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,998,927.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 39,522,106.41 付的现金 投资所支付的现金 400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 39,922,106.41 投资活动产生的现金流量净额 -33,923,178.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 115,267,880.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 115,267,880.67 筹资活动产生的现金流量净额 -115,267,880.67 四、汇率变动对现金的影响 -31,038.39 五、现金及现金等价物净增加额 -21,566,630.03 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 79，742，766.48 少数股东本期收益 减：未确认投资损失 加：计提的资产减值准备 4,730,190.89 固定资产折旧 43,974,419.03 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -36,729.95 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 216,535.08 失（减：收益） 乐凯胶片股份有限公司2003年年度报告 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 1，113，143.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,224,726.77 经营性应收项目的减少(减：增加) 9,479,751.28 经营性应付项目的增加(减：减少) -9,339,881.88 其他 经营活动产生的现金流量净额 127,655,467.52 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 446,530,737.30 减：现金的期初余额 468,097,367.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,566,630.03 法定代表人：杜昌焘 主管会计工作负责s人：张小林 会计主管：谢瑾 |
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