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                      湖北福星科技股份有限公司2003年年度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    独立董事李光忠先生、董事张钟益先生因事、因公出差不能亲自出席第四届董事会第二十三次会议，分别书面委托独立董事赵曼女士和董事张守才先生代理出席本次董事会，并代为行使表决权。

    公司董事长谭功炎先生、财务总监胡朔商先生、财务部长黎文彦先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

    目录

    第一节  公司基本情况简介

    第二节  会计数据和业务数据摘要

    第三节  股本变动及股东情况

    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

    第五节  公司治理结构

    第六节  股东大会情况简介

    第七节  董事会报告

    第八节  监事会报告

    第九节  重要事项

    第十节  财务报告

    第十一节  备查文件目录

    第一节  公司基本情况简介

    一、公司法定中文名称：湖北福星科技股份有限公司

    中文名称缩写：福星科技

    法定英文名称：HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGYCo.,LTD

    英文名称缩写：HFST

    二、公司法定代表人：谭功炎

    三、董事会秘书：冯东兴

    证券事务代表：杨望云

    联系地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号

    联系电话：0712-8740018或8740038-8028

    传真：0712-8740018

    电子信箱：[email protected]

    四、公司注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号

    公司办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号

    邮政编码：431608

    公司国际互联网网址：http://www.chinafxkj.com

    公司电子信箱：[email protected]

    五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》

    登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点：本公司证券及投资者关系管理部

    六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：福星科技

    股票代码：000926

    七、公司首次注册或变更注册登记日期：1993年6月8日

    地点：汉川县沉湖镇复兴街1号

    企业法人营业执照注册号：4200001000087

    税务登记号码：420984706959504

    公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

    办公地址：北京建外大街22号赛特广场五层

    第二节  会计数据和业务数据摘要

    一、公司本年度主要利润指标

    单位：人民币元

指标名称                                                          金额

利润总额                                                   133,754,529.87

净利润                                                      87,046,983.47

扣除非经常性损益后的净利润*                                 87,229,247.57

主营业务利润                                               229,460,420.14

其他业务利润                                                 1,577,094.20

营业利润                                                   131,222,356.09

投资收益                                                     4,530,339.62

补贴收入                                                                0

营业外收支净额                                              -1,998,165.84

经营活动产生的现金流量净额                                -253,605,456.27

现金及现金等价物净增减额                                    44,328,393.73

    单位：人民币元

项目                                           含税金额        扣税后金额

注：扣除的非经常性损益的项目及金额：       （272,035.94）  （182,264.10）

1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、

无形资产、其他长期资产产生的损益           （126,752.01）   （84,923.85）

2、各种形式的政府补贴                      1,544,306.61    1,034,685.42

3、短期投资损益                               75,193.95       50,379.94

4、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提      140,158.24       93,906.02

资产减值准备后的其他各项营业外收支净额

5、债务重组损益                          （1,904,942.73）（1,276,311.63）

    二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标

    单位：人民币元、元/股

财务指标项目                                                    2003年度

主营业务收入                                              855,768,017.45

净利润                                                     87,046,983.47

总资产                                                  2,319,191,538.36

股东权益（不含少数股东权益）                              777,383,543.00

每股收益(摊薄)                                                      0.326

每股收益(加权)                                                      0.326

每股净资产                                                          2.915

调整后的每股净资产                                                  2.915

每股经营活动产生的现金流量净额                                     -0.951

净资产收益率(%)                                                    11.20

财务指标项目                                            2002年度

                                              调整前              调整后

主营业务收入                          436,138,018.66      436,006,790.46

净利润                                 45,853,590.36       45,619,866.29

总资产                              1,534,255,613.00    1,534,255,613.00

股东权益（不含少数股东权益）          690,560,760.94      689,255,305.01

每股收益(摊薄)                                  0.172               0.171

每股收益(加权)                                  0.172               0.171

每股净资产                                      2.59                2.58

调整后的每股净资产                              2.59                2.58

每股经营活动产生的现金流量净额                 -0.77               -0.77

净资产收益率(%)                                 6.64                6.62

财务指标项目                                              2001年度

                                              调整前              调整后

主营业务收入                          425,590,394.62      425,590,394.62

净利润                                 83,576,692.54       81,127,355.03

总资产                              1,125,642,251.25    1,045,312,900.46

股东权益（不含少数股东权益）          647,633,576.23      643,635,438.72

每股收益(摊薄)                                  0.313               0.304

每股收益(加权)                                  0.313               0.304

每股净资产                                      2.43                2.41

调整后的每股净资产                              2.43                2.41

每股经营活动产生的现金流量净额                 -0.127              -0.127

净资产收益率(%)                                12.90               12.60

    按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的净资产收益率和每股净资产：

    单位：元

报告期利润                        净资产收益率%                每股收益

                             全面摊薄    加权平均    全面摊薄    加权平均

主营业务利润                    29.52       31.31        0.86        0.86

营业利润                        16.88       17.91        0.49        0.49

净利润                          11.20       11.88        0.33        0.33

扣除非经常性损益后              11.23       11.92        0.33        0.33

的净利润

    三、报告期内股东权益变动情况及变化原因

项目                    股本               资本公积              盈余公积

期初数            266,695,000        188,343,368.72         55,363,725.64

本期增加                   --          1,081,254.52         14,598,419.70

本期减少                  ---                   ---                   ---

期末数            266,695,000        189,424,623.24         69,962,145.34

变动原因                                   本期计提              本期计提

项目               法定公益金            未分配利润              股东权益

期初数          23,770,830.09        155,082,380.56        689,255,305.01

本期增加         7,299,209.86         87,046,983.47        110,025,867.55

本期减少                  ---         21,897,629.56         21,897,629.56

期末数          31,070,039.95        220,231,734.47        777,383,543.00

变动原因             本期计提          本期利润增加          本期实现利润

                   及两金计提                及分配

    第三节  股本变动及股东情况

    一、股本变动情况

    1、股份变动情况表（截止2003年12月31日）                      单位：股

                                    本次变动前       本次变动增减（+，-）

                                                      配    送    公积金

                                                      股    股      转股

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：

国家持有股份

境内法人持有股份                   161,733,000

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份                      4,290,000

3、内部职工股

4、优先股或其他                        155,116

未上市流通股份合计                 166,178,116

二、已上市流通股份

1、人民币普通股                    100,516,884

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计                 100,516,884

三、股份总数                       266,695,000

                                  本次变动增减（+，-）         本次变动后

                                   增      其他    小计

                                   发

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：

国家持有股份

境内法人持有股份                                              161,733,000

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份                                                 4,290,000

3、内部职工股

4、优先股或其他                                                   155,116

未上市流通股份合计                                            166,178,116

二、已上市流通股份

1、人民币普通股                                               100,516,884

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计                                            100,516,884

三、股份总数                                                  266,695,000

    2、股票发行与上市情况

    1999年，经中国证监会证监发行字（1999）54号文批准，于1999年5月26日向社会公开发行人民币A种股票5,500万股，发行价格5.43元/股，并于1999年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。公司发行A股后总股本为20,515万股。

    2000年9月12日，公司2000年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会关于2000年中期送红股和以资本公积金转增股本的利润分配方案。该方案以2000年6月30日总股本20,515万股为基数，向全体股东按每10股送1股红股，送红股总数为2,051.5万股；同时按每10股转增资本公积金2股，转增股本总数为4,103万股。该次分红及资本公积金转增股本股权登记日为2000年11月9日，除权基准日为2000年11月10日。送转股后总股本增至26,669.5万股。

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]65号文《关于核准深圳市天健（集团）股份有限公司等九家公司内部职工股上市流通的通知》精神并经深圳证券交易所审核批准，公司内部职工股于2002年7月8日上市流通。

    报告期内公司股份总数及结构未变动。

    二、股东情况

    1、报告期末股东总数为42,733户。

    2、报告期末前10名股东持股情况：

序           股东名称                               期末持股情况

号                                    持股数（股）               比例(%)

1    湖北省汉川市钢丝绳厂             144,588,000                 54.21

2    湖北生盛投资有限责任公司          10,000,000                  3.75

3    中工美投资有限责任公司             5,000,000                  1.87

4    孝感市产权交易中心                 4,290,000                  1.61

5    湖北鑫诚工贸有限公司               2,145,000                  0.80

6    陶海弟                               343,640                  0.13

7    陶菊花                               278,964                  0.10

8    林连英                               256,540                  0.10

9    毛履安                               207,282                  0.08

10   邵献珠                               191,200                  0.07

序           股东名称                    本期增减            股份类别

号                                      （＋、－）

1    湖北省汉川市钢丝绳厂                     0          发起人境内法人股

2    湖北生盛投资有限责任公司                 0          发起人境内法人股

3    中工美投资有限责任公司                   0          发起人境内法人股

4    孝感市产权交易中心                       0             定向法人股

5    湖北鑫诚工贸有限公司                     0          发起人境内法人股

6    陶海弟                                   0               流通股

7    陶菊花                                   0               流通股

8    林连英                                   0               流通股

9    毛履安                                未知               流通股

10   邵献珠                              -1,000               流通股

    注：A、湖北生盛投资有限责任公司持有的本公司股份10,000,000股因全部质押给交通银行武汉分行汉阳支行而继续被质押冻结。

    B、前十名股东中的第1名至第5名未流通的法人股股东之间无关联关系；第6名至第10名为已流通的社会公众股股东，本公司无法得知其间的关联关系。

    3、公司控股股东情况介绍：

    控股股东名称：湖北省汉川市钢丝绳厂

    法定代表人：谭才旺

    成立日期：1985年5月8日

    企业性质：集体所有制

    注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街18号

    注册资本：人民币叁亿捌仟万元

    经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，汽车运输、钢材销售。

    报告期内公司控股股东未发生变化。

    4、公司控股股东的实际控制人为汉川市沉湖镇工业站。

    单位性质：行政事业单位

    主要业务：沉湖镇政府集体资产主管部门

    5、报告期内，本公司无其他持股10%以上（含10%）的股东。

    6、报告期末公司前10名流通股股东持股情况：

序号    股东名称             年末持股数量（股）              所持股份种类

1        陶海弟                   343,640                             A股

2        陶菊花                   278,964                             A股

3        林连英                   256,540                             A股

4        毛履安                   207,282                             A股

5        邵献珠                   191,200                             A股

6        黎耀年                   183,345                             A股

7        何少勇                   177,000                             A股

8        刘  勤                   175,800                             A股

9        张自文                   173,600                             A股

10       周家春                   169,225                             A股

    注：公司前十名流通股股东中未知有关联关系。

    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

    一、董事、监事和高级管理人员的基本情况：

姓  名            性         年           职务              任期起止日期

                  别         龄

谭功炎            男         56       董事长、总经理        2002.3-2005.3

涂相华            男         59       副董事长              2002.3-2005.3

张忠益            男         59       董事、副总经理        2002.3-2005.3

张守才            男         42       董事、副总经理        2002.3-2005.3

祁双喜            男         57       董事                  2002.3-2005.3

夏木阳            男         43       董事、副总经理        2003.7-2005.3

张兆雄            男         66       独立董事              2002.3-2005.3

赵  曼            女         52       独立董事              2002.3-2005.3

李光忠            男         58       独立董事              2003.7-2005.3

胡朔商            男         30       财务总监              2002.3-2005.3

张运华            男         48       副总经理              2002.3-2005.3

冯东兴            男         37       董事会秘书            2002.3-2005.3

谭才旺            男         48       监事会主席            2002.3-2005.3

夏德才            男         37       监事                  2002.3-2005.3

谭早早            女         36       监事                  2002.3-2005.3

杨望云            女         31       证券事务代表          2002.3-2005.3

姓  名                        年初持             年末持              股份

                               股数               股数               增减

谭功炎                        12998              12998                  0

涂相华                        12998              12998                  0

张忠益                        12998              12998                  0

张守才                        12998              12998                  0

祁双喜                         9652               9652                  0

夏木阳                        12998              12998                  0

张兆雄                            0                  0                  0

赵  曼                            0                  0                  0

李光忠                            0                  0                  0

胡朔商                        14300              14300                  0

张运华                        13000              13000                  0

冯东兴                         6435               6435                  0

谭才旺                        25997              25997                  0

夏德才                        13000              13000                  0

谭早早                         6435               6435                  0

杨望云                         1300               1300                  0

    说明：公司监事会主席谭才旺先生自1994年起一直在本公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂任厂长。

    二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

    1、董事、监事、高级管理人员的年度报酬的决策程序和确定依据：

    董事、监事、高级管理人员2003年年度报酬的决策程序和确定依据是根据《公司章程》的规定，由薪酬与考核委员会提出方案，提请公司四届十三次董事会与2002年年度股东大会审议通过，实行年薪制。

    2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为77万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为29万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为18万元。公司独立董事年度津贴每位2万元（不含所得税），其中一名独立董事因任职时间只有半年，领取津贴1万元（不含所得税）。

    公司现任董事、监事、高级管理人员共13人（不含独立董事），在公司领取报酬的11人，其中年度报酬在7万元以上的6人，年度报酬在5万元7万元之间的3人，年度报酬在5万元以下的2人。

    监事会主席谭才旺先生在股东单位湖北省汉川市钢丝绳厂领取报酬，监事夏德才先生在与本公司受同一控股股东控制的关联单位武汉市福星生物药业有限公司领取报酬。

    三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因：

    报告期内，本公司无董事、监事、高级管理人员离任情况。

    四、公司员工情况（截止2003年12月31日）

                                        专业构成

职工          生产          销售         技术           财务         行政

人数          人员          人员         人员           人员         人员

4310          3668           126          219             43          254

                                      教育程度                     离退休

职工            大专

人数            以上         中专           高中         初中        人员

4310            1127          497           1273         1413          28

    第五节  公司治理结构

    一、公司治理情况：

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司增选了一名独立董事，公司独立董事三名，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于推动上市公司加强投资者关系管理的通知》精神，公司严格清理了与关联方的资金往来，规范了对外担保行为。制定了《公司投资者关系管理制度》，并修订和完善了《经理工作细则》、《董事会议事规则》和《公司章程》，公司治理的实际状况基本达到中国证监会颁布的上市公司治理规范性文件的要求。

    1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司制订了《股东大会议事规则》，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权。

    2、公司关联交易公平合理，表决程序合法有效，并严格履行了信息披露义务。

    3、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。

    4、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会建立了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并能忠实、诚信、勤勉地履行职责。

    5、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

    6、关于绩效评价与激励约束机制：公司根据建立现代企业制度的需要，建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

    7、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工及公司客户等其他利益相关者的合法权利，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展，实现股东利益最大化，并关注公司所在社区的福利、环境保护和公益事业的发展。

    8、关于信息披露与透明度：公司建立并健全了信息披露管理制度，指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来电、来访和咨询工作；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，努力使广大投资者有平等的机会获得信息。

    二、独立董事履行职责情况：

    本年度内，公司董事会增选了一名独立董事，独立董事在董事会中的构成比例已符合中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。独立董事认真履行法律法规和《公司章程》和《独立董事工作制度》赋予的职责和义务，亲自或委托出席了公司召开的全部董事会会议，并就公司重大投资、关联交易等重大事项发表了独立意见，工作勤勉尽责，发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益和广大股东的合法权益。

    三、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况：

    根据2002年年度股东大会制定的关于公司董事、监事及高级管理人员2003年度薪酬考核办法，公司对董事、监事及高级管理人员实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，由基薪和奖励金组成高管人员年薪收入，基薪每月比例支付，奖励金在年终根据年初制定的经济责任制方案进行分项考核奖罚兑现。

    第六节  股东大会情况简介

    报告期内本公司共召开股东大会四次，其中年度股东大会一次，临时股东大会三次。

    一、年度股东大会情况。2003年5月17日公司召开2002年年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共35人，代表股份145,140,567股，占公司股份总数26,669.5万股的54.42％。会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了《公司2002年度董事会工作报告》、《公司2002年度监事会工作报告》、《公司2002年度财务决算报告》、《公司2002年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司二○○二年年度报告正文及摘要》、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案、关于公司董事、监事及高级管理人员2003年度薪酬考核办法的议案等8项议案。本次会议经湖北安格律师事务所方芳律师见证并出具了法律意见书。

    本次年度股东大会的通知刊登在2003年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，决议公告刊登在2003年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    二、临时股东大会情况。

    1、2003年2月14日召开2003年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共38人，代表股份147,298,203股，占公司股份总数26,669.5万股的55.23％。会议采用记名投票表决的方式，审议通过了关于公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司以人民币1.5亿元受让武汉市土地整理储备供应中心储备的原“武汉第一城”项目土地使用权的议案、关于修改《公司章程》的议案。本次会议经湖北安格律师事务所证券从业律师方芳女士见证并出具了法律意见书。

    本次临时股东大会通知刊登在2003年1月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，决议公告刊登在2003年2月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    2、2003年7月5日召开2003年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共26人，代表股份144,941,279股，占公司股份总数26,669.5万股的54.35％。会议采用记名投票表决的方式，审议通过了关于修改《公司章程》部份条款的议案、关于增补董事候选人的议案、关于解除《兼并协议书》、《兼并补充协议》的议案。本次会议经湖北安格律师事务所证券从业律师方芳女士见证并出具了法律意见书。

    本次临时股东大会通知刊登在2003年6月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，决议公告刊登在2003年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    3、2003年10月18日召开2003年第三次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共19人，代表股份144,847,186股，占公司股份总数26,669.5万股的54.31％。会议采用记名投票表决的方式，审议通过了关于新增年产1万吨子午轮胎钢帘线技改工程项目及其筹资渠道的议案、关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案。本次会议经湖北安格律师事务所律师顾恺先生见证并出具了法律意见书。

    本次临时股东大会通知刊登在2003年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，决议公告刊登在2003年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    三、报告期内选举、更换公司董事、监事情况

    2003年7月5日召开的公司2003年第二次临时股东大会增选夏木阳、李光忠分别为公司第四届董事会董事和独立董事。

    第七节  董事会报告

    一、报告期经营情况

    1、公司主营业务范围及其经营状况

    ①、公司主要从事子午轮胎钢帘线、光纤光缆钢丝、回火胎圈钢丝、镀锌钢丝、钢绞线、钢丝绳系列产品和其他金属制品的制造、销售及商品房销售。

    2003年，是公司实行产业结构和产品结构调整的最后一年。经过三年的艰苦努力，公司“两个结构调整”已达到预期目标，取得了较好成效，公司发展呈现良好势态。面对激烈的市场竞争形势，公司采用科学严谨的经营策略，精心运筹，积极化解各种不利因素,圆满完成了年初制定的工作任务。报告期实现主营业务收入85,577万元（其中金属制品业实现主营业务收入51,516万元，房地产实现主营业务收入34,061万元），比上年增加96.27%，实现净利润8,705万元，比上年增加90.81%。

    ②、报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况：

    表一、分行业构成情况

                                                       单位:万元

所属行业                 主营业务收入                 主营业务利润

                     金额         比例（%）       金额          比例（%）

金属制品          51,515.84        60.20        12,442.73           54.23

房地产            34,060.96        39.80        10,503.31           45.77

合  计            85,576.80       100           22,946.04             100

    表二、分产品构成情况

                                                      单位:万元

产品类别                                        主营业务收入

                                     金额                       比例（%）

钢丝绳系列                        16,688.87                       19.50

钢丝系列                          11,295.59                       13.20

钢绞线系列                        12,004.08                       14.03

子午轮胎钢帘线                    11,527.30                       13.47

商品房                            34,060.96                       39.80

合  计                            85,576.80                         100

产品类别                         主营业务成本                     毛利率

                             金额          比例（%）                （%）

钢丝绳系列                12,893.78          21.27                  22.74

钢丝系列                   9,114.81          15.04                  19.31

钢绞线系列                10,334.16          17.05                  13.91

子午轮胎钢帘线             6,645.81          10.97                  42.35

商品房                    21,616.18          35.67                  36.54

合  计                    60,604.74         100                     29.18

    表三、金属制品业分地区构成情况

    单位:万元

产品类别                主营业务收入                 主营业务利润

                     金额         比例（%）      金额           比例（%）

西北地区           2,867.71          5.6          722.66            5.8

华中地区          13,274.08         25.8        3,265.43           26.2

华东地区           1,477.14          2.9          369.28            3.0

东北地区           1,402.25          2.7          350.56            2.8

西南地区           3,779.48          7.3          875.62            7.0

华南地区           5,748.36         11.2        1,437.10           11.5

华北地区          18,727.42         36.3        4,700.58           37.9

出口               4,239.40          8.2          721.50            5.8

合  计            51,515.84        100         12,442.73          100

    房地产业主营业务收入、主营业务利润主要在武汉市区，其主营业务收入、主营业务利润分别为：34,061万元和10,503万元。

    ③、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况：

    报告期内，公司合并武汉福星惠誉房地产有限公司主营业务后，主营业务在原来单一金属制品业基础上增加了房地产业。报告期子午轮胎钢帘线形成的主营业务收入占金属制品业主营业务收入的比重较上年度提高18.71%。

    武汉福星惠誉房地产有限公司在报告期内实现主营业务收入34,061万元，占主营业务收入的39.8%，实现主营业务利润10,503万元，占主营业务利润的45.77%。房地产业毛利率为36.54%，明显高于金属制品业，在一定程度上提高了本公司的经营业绩和主营业务盈利能力。

    随着“年产6000吨子午轮胎钢帘线项目”在本期达产，公司已形成年产1万吨子午轮胎钢帘线的生产能力，使钢帘线在金属制品主营业务构成比重由上年3.67％上升到22.38%，同时该产品毛利率由上年同期的15.67%上升到本期的42.35%,大大优化了本公司产品结构，提高了产品盈利能力。

    钢丝和钢绞线系列产品因报告期内产品竞争加剧导致毛利率较上年有所下降。

    2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩

    1）、主要控股子公司的经营情况

    武汉福星惠誉房地产有限公司：注册资本人民币叁亿元，本公司占该公司注册资本的97.33%。该公司主要从事房地产开发、商品房销售，报告期内实现净利润5,893.72万元。

    2）、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

    3、主要供应商、客户情况

    公司向前五名供应商合计的采购金额59,533万元，占公司2003年度采购总额的53.13%；公司前五名客户销售额11,936万元，占公司本年度销售总额的13.95%。

    4、经营中出现的问题与困难及解决方案

    问题与困难：2003年，公司主要原、辅料价格大幅上涨，对公司生产成本构成较大压力。

    解决方案：①、进一步健全完善大宗原辅料市场价格预测系统，实时跟踪市场动向，准确捕捉价格信息，合理选择采购时机；同时科学制定采购批量和材料库存量，努力降低采购成本。

    ②、强化目标成本管理，严格成本消耗过程控制和经济责任制考核兑现，利用技术进步挖掘生产潜力，提高劳动生产率，降低生产成本。

    ③、加大新产品开发力度，深化产品结构调整，提升产品盈利能力。公司根据市场需求，新增6000吨子午轮胎钢帘线生产能力，为公司带来了显著的经济效益。

    二、公司投资情况

    1、报告期内，公司对外投资期末余额为30万元，比上年的1,693万元减少1,663万元，减少幅度为98.23%，公司投资情况如下：

被投资单位名称                             主要经营活动           投资额

                                                                 （万元）

武汉海峡高新科技发展股份有限公司           高科技园区管理           30

被投资单位名称                                             占被投资公司

                                                          权益的比例（%）

武汉海峡高新科技发展股份有限公司                                4.09

    2、公司报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况：公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

    3、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况：

    (1)、报告期内，福星惠誉公司正在开发的汉口“福星城市花园”项目的1-3#商住楼已完工并销售，报告期实现销售收入34,061万元；4#楼正在抓紧项目刹尾施工中，预计2004年5月整体竣工，截止报告期末累计投资4.74亿元。

    (2)、福星惠誉储备项目---武昌沙湖“水岸星城”项目于2001年11月以协议方式受让湖北中昊房地产开发公司100.93亩土地使用权（已取得土地使用证——武国用（2002）字第1198号），协议金额3,620万元已支付完毕，此外支付土地出让金及契税1,044万元； 2002年12月公司以公开竞标方式取得位于武汉市武昌区徐东二路P（2002）026号国有储备地块429亩土地使用权，该土地使用权的协议金额为人民币8亿元，截至报告披露时已按合同支付价款3,78亿元。此两块地相连，将统一规划设计，该项目预计2004年5月开工，2008年8月竣工。

    (3)、福星惠誉公司“汉口春天”项目以挂牌方式受让的武汉市硚口区解放大道109号地块，受让土地使用权面积212.67亩，成交金额12,170万元，已于2003年12月4日取得国有土地使用权证，项目预计2004年4月开工，2006年12月竣工。

    (4)、根据武汉市关于清理城区“烂尾楼”的有关规定，经武汉市人民政府批准，福星惠誉公司以协议方式受让的位于武汉市江岸区解放公园路83号原“武汉第一城”项目，公司报建的项目名称为“金色华府”，已于2003年6月9日取得国有土地使用权证，成交金额15,000万元,截止2003年12月31日已支付完毕。目前该项目已进入主体工程施工阶段，预计2006年6月完工。

    (5)、公司用自有资金投入的“扩建6000吨子午轮胎钢帘线技改项目”，本期投入项目资金11,864万元，截止2003年12月31日累计投入项目资金21,197.84万元，该项目已竣工验收，报告期内完成产量2073吨，销量1881吨，实现利润1411万元。

    (6)、公司用自有资金投入的“钢丝（绳）自动化技术改造项目” ,报告期内投入项目资金190万元, 截止2003年12月31日累计投入项目资金1958万元，该项目已全部竣工验收。

    (7)、公司自筹资金投入的“年产1万吨子午轮胎钢帘线技改项目”（第三期）计划投资2亿元，报告期内已投入资金7606万元，目前厂房、设备基础、公用配套设施已完工，部分设备已到位，正在紧张的安装调试过程中，项目预计2004年5月投产。

    三、财务状况与经营成果分析

    单位：元

项  目                                                     2003年12月31日

总资产                                                   2,319,191,538.36

股东权益                                                   777,383,543.00

项  目                                                           2003年度

主营业务利润                                               229,460,420.14

净利润                                                      87,046,983.47

现金及现金等价物净增加额                                    44,328,393.73

项  目                                       2002年12月31日     增减（%）

总资产                                     1,534,255,613.00         51.16

股东权益                                     689,255,305.01         12.79

项  目                                             2002年度     增减（%）

主营业务利润                                 101,994,509.06        124.97

净利润                                        45,619,866.29         90.81

现金及现金等价物净增加额                      10,470,872.88        323.35

    1、总资产增加原因是负债增加，利润增加；

    2、股东权益增加原因是报告期实现的利润所致；

    3、主营业务利润增加的原因是产品销售收入增加及合并子公司主营业务利润所致；

    4、净利润增加的原因是收入增长、主营业务盈利能力提高；

    5、现金及现金等价物净增加额变动原因：主要是公司提高了资金营运能力和获现能力，经营活动现金流入量增加及筹资活动产生的现金净流量增加所致。

    四、生产经营环境及宏观政策、法规重大变化对公司的影响

    报告期内，公司生产经营环境及宏观政策、法规无重大变化。

    五、新年度的经营计划：

    2004年是公司发展至关重要的一年，公司将坚持以发展为主题，以市场为导向，以科技为依托，以效益为中心的发展战略，做强金属制品业，做大房地产业；进一步健全现代企业制度，完善法人治理结构，深化企业内部改革，规范各项基础管理，提升企业管理水平，提高企业经济效益。

    ①以企业理念、企业精神教育为核心，加强企业文化建设，增强公司的凝聚力和向心力。

    ②实施精品名牌战略，全力抓好“福星”驰名商标的创建和颁证工作。

    ③以营销策划为中心，加强市场调研和开拓，占领市场制高点，提高产品市场份额。

    ④严格按ISO9002质量体系标准进行工厂管理，提高产品质量，提升产品形象。

    ⑤加快“年产10000吨子午轮胎钢帘线技改项目”的实施进度，确保2004年5月达到2万吨子午轮胎钢帘线的经济生产规模，提高产品科技含量和附加值。

    ⑥狠抓“福星城市花园”、“汉口春天”、“金色华府”、“水岸星城”等项目的施工进度和工程质量管理，努力创建知名楼盘，做好项目规划设计和产品定位，强化营销策划，加大产品销售力度，确保2004年销售回款9亿元工作任务的圆满实现。

    六、董事会日常工作情况

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

    1）、2003年1月6日，公司召开四届十次董事会，该次会议审议通过了关于公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司以人民币1.5亿元受让武汉市土地整理储备供应中心储备的原“武汉第一城”项目土地使用权的议案。本次会议决议公告刊登在2003年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    2）、2003年1月13日，公司召开四届十一次董事会，该次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在2003年1月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    3）、2003年2月22日，公司召开四届十二次董事会，该次会议审议通过了关于认购公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司增扩注册资本的议案及《经理工作细则》。本次会议决议公告刊登在2003年2月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    4）、2003年4月13日，公司召开四届十三次董事会，本次会议审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》、《公司2002年度总经理工作报告》、《公司2002年度财务决算报告》、《公司2002年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《二00二年年度报告正文及摘要》、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案、关于公司董事、监事及高级管理人员2003年度薪酬考核办法的议案、关于召开公司2002年年度股东大会的议案等九项议案。本次会议决议公告刊登在2003年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    5）、2003年4月23日，公司召开四届十四次董事会，本次会议审议通过了公司2003年第一季度报告。本次会议决议已报深圳证券交易所备案。

    6）、2003年5月14日，公司召开四届十五次董事会，该次会议审议通过了关于解除《兼并协议书》、《兼并补充协议》的议案。本次会议决议公告刊登在2003年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    7）、2003年6月2日，公司召开四届十六次董事会，该次会议审议通过了关于修改《公司章程》部份条款的议案、关于增补董事候选人的议案、关于修改《董事会议事规则》部份条款的议案、关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在2003年6月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    8）、2003年7月5日，公司召开四届十七次董事会，该次会议审议通过了关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案。

    本次会议决议公告刊登在2003年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    9）、2003年8月25日，公司召开四届十八次董事会，该次会议审议通过了公司二00三年半年度报告正文及摘要、关于增补李光忠、夏木阳为第四届董事会审计委员会委员的议案、关于公司2003年半年度报告中对重大会计差错更正的议案。本次会议决议公告刊登在2003年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    10）、2003年9月15日，公司召开四届十九次董事会，该次会议审议通过了关于认购公司控股子公司武汉福星惠誉房地产有限公司增扩注册资本的议案、关于新增年产1万吨子午轮胎钢帘线技改工程项目及其筹资渠道的议案、关于召开公司2003年第三次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在2003年9月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    11）、2003年10月18日，公司召开第四届董事会第二十次会议，本次会议审议通过了公司2003年第三季度报告。本次会议决议已报深圳证券交易所备案。

    12）、2003年12月24日，公司召开四届二十一次董事会，该次会议审议通过了关于转让本公司持有的北京福星晓程电子科技股份有限公司股份970万股的议案、《公司投资者关系管理制度》、关于向中国建设银行汉川市支行申请增加授信额度人民币1亿元的议案。本次会议决议公告刊登在2003年12月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况：

    ①、根据2002年年度股东大会决议，本年度内未进行利润分配和资本公积金转增股本。

    ②、公司章程修改后，根据股东大会授权办理了工商变更登记及公司章程备案手续。

    七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：公司2003年度实现净利润87,046,983.47元。按照公司章程规定2003年度提取法定盈余公积金8,704,696.83元，提取法定公益金4,352,348.42元，当年可供股东分配的利润73,989,938.22元；2002年未分配利润157,110,830.87元，累计可供股东分配的利润为231,100,769.09元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，公司董事会拟定2003年度利润分配预案为：拟以2003年年末总股本266,695,000股为基数，按每10股派送现金1元(含税)向全体股东分配红利，共计分配红利26,669,500.00元，剩余利润204,431,269.09元结转下年度。

    公司本年度不实施资本公积金转增股本。

    八、其他事项

    1、报告期内，公司选定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，没有发生变更信息披露指定报刊的情况。

    2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

    北京京都会计师事务所有限责任公司以北京京都专字（2004）第042 号对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：截止2003年12月31日止，本公司不存在控股股东占用资金的情况，也不存在其他关联方占用资金的情况。

    3、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见：

    经审慎查验，截止2003年12月31日，公司资金没有被控股股东及其他关联方占用，累计和当期对外担保金额为零。

    公司董事会按照证券监管机构的要求，将在修订后的《公司章程》中添加对外担保的审批程序和权限、被担保方的资信情况等相关条款，并规定凡对外担保必须取得董事会全体成员的三分之二以上同意或者股东大会批准，严格控制对外担保风险。

    第八节  监事会报告

    一、报告期内监事会工作情况：

    报告期内，公司监事会共召开二次会议：

    1、2003年4月13日，公司召开第四届监事会第五次会议，会议审议并通过了《公司2002年度监事会工作报告》、《二00二年年度报告正文及摘要》、《公司2002年度财务决算报告》、《公司2002年度利润分配方案》，并对公司2002年度运作情况发表了意见。本次会议决议公告刊登在2003年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    2、2003年8月25日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了公司二00三年半年度报告正文及摘要、关于公司2003年半年度报告中对重大会计差错更正的议案。本次会议决议公告刊登在2003年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    二、监事会独立意见：

    1、公司依法运作情况：

    公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况：

    监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2003年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

    3、公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。

    4、公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。

    5、北京京都会计师事务所为本公司2003年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。

    第九节  重要事项

    一、重大诉讼、仲裁事项

    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    二、收购及出售资产情况：

    1、经公司2003年1月6日召开的四届十次董事会及2003年2月14日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司武汉福星惠誉房地产有限公司以人民币1.5亿元受让了武汉市土地整理储备供应中心储备的原“武汉第一城”项目土地使用权。该地块位于武汉市中心城区汉口解放公园路83号，受让总用地面积为33,933平方米。此地块土地出让手续已全部办理完毕。

    福星惠誉公司购买上述地块土地使用权所需资金1.5亿元人民币对其资金筹集构成一定的压力，该公司已用自有资金和银行贷款解决。购买上述地块为福星惠誉公司今后的房地产项目开发打下了更加坚实的基础，进一步增强其竞争力和持续经营能力。

    公司四届十次董事会及2003年第一次临时股东大会决议公告分别刊登在2003年1月6日和2003年2月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    2、2003年12月24日召开的公司第四届二十一次董事会决议将本公司持有的北京福星晓程电子科技股份有限公司股份970万股转让给武汉市福星生物药业有限公司，此次股权转让以2003年11月30日该项投资的账面净值人民币7,519,147.53元为基础，双方协商同意上述股份的转让价格为人民币760万元，由武汉市福星生物药业有限公司以现金方式在股权转让协议签订后五个工作日内一次性付清。报告期内，公司已全部收到上述款项。截止报告披露日,相关资产的交接、变更和过户手续已办理完毕。

    此次股权转让有利于公司调整产业结构，突出和优化主营业务（金属制品、房地产），降低和规避跨行业的投资和经营风险，武汉市福星生物药业有限公司以现金方式支付价款，可在一定程度上提高本公司的资产流动比率和短期偿债能力。

    此次股权转让已经公司第四届董事会二十一次会议审议通过，本次会议决议公告刊登在2003年12月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    三、重大关联交易事项

    1、向武汉市福星生物药业有限公司转让本公司持有的北京福星晓程电子科技股份有限公司股份970万股。

    关联交易方

    武汉市福星生物药业有限公司与本公司是受同一控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂控制的关联公司，为公司的关联法人。

    交易内容

    经2003年12月24日召开的公司四届二十一次董事会决议，公司将其持有的北京福星晓程电子科技股份有限公司股份970万股转让给了武汉市福星生物药业有限公司。

    定价原则、转让价格、结算方式及转让收益

    本次关联交易定价以帐面价值为基础，同时参考了市场价格。本次股权转让以2003年11月30日该项投资的帐面净值人民币7,519,147.53元为基础，确定转让价格为人民币760万元，比其帐面价值增值约8万元。武汉市福星生物药业有限公司以现金方式在股权转让协议签订后五个工作日内一次性向本公司付清股权转让款760万元。

    此次关联交易事项已经公司第四届董事会二十一次会议审议通过，本次会议决议公告及关于股份转让的独立董事意见书、关联交易公告等刊登在2003年12月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    2、截止2003年12月31日，公司与关联方无债权、债务往来情况；公司的控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司13,200万元的短期借款、20,000万元长期借款提供担保；为本公司控股子公司武汉福星惠誉房地产有限公司12,000万元短期借款，27,600万元长期借款提供担保。

    四、重大合同及履行情况：

    报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

    1、报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的现象。

    2、报告期内本公司无重大担保事项。

    3、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。

    4、其他重大合同

    ①、截止2003年12月31日，公司正在履行的200万元以上的销售合同9份，总金额为6,946万元；正在履行的200万元以上的供应合同8份，总金额为19,601万元。

    ②、截止2003年12月31日，公司的控股子公司武汉福星惠誉房地产开发有限公司正在履行的300万元以上的合同10份，总金额为9,222万元。

    ③、截止2003年12月31日，公司正在履行的短期借款合同5份，总金额为15,900万元；长期借款合同11份，总金额为50,000万元。

    五、公司或持股5%以上股东的承诺事项及履行情况：

    1、2001年9月4日本公司与上海三理生化技术有限公司签订《技术转让合同》，受让上海三理生化技术有限公司替莫唑胺原料药及胶囊生产技术。合同总价款为人民币570万元，其中135万元为上海三理生化技术有限公司以股权方式入股。至2001年12月31日公司已支付第一期款计人民币45万元，截至2003年12月31日已累计支付合同价款45万元。

    2、子公司福星惠誉公司“汉口春天”项目以挂牌方式受让的武汉市硚口区解放大道109号地块，成交金额12,170万元，截至2003年12月31日公司已累计支付6,439万元。

    3、2001年11月27日子公司武汉福星惠誉房地产有限公司与湖北中昊房地产开发有限公司签订《国有土地使用权转让协议》，协议金额为人民币3,620万元，截止2003年12月31日已支付完毕。

    4、2002年6月12日子公司福星惠誉公司为“福星城市花园”项目和北京武交建筑工程总队签订《工程施工合同>补充协议书》，原协议金额为人民币5,500万元,后变更为5,300万元，截止2003年12月31日已支付完毕。

    5、子公司福星惠誉公司与武汉华建安装工程股份有限公司签订的关于“福星城市花园”项目1、2、3号楼原合同总额9,819万元，地下室设计变更合同金额3,000万元，截止2003年12月31日，主体工程合同总价款9,819万元已全部支付完毕。

    六、公司聘任、解聘会计师事务所情况：

    经公司2003年5月17日召开的2002年年度股东大会审议通过，公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务审计机构。本年度公司支付给北京京都会计师事务所有限责任公司年度审计费用为45万元人民币，审计人员差旅费、交通费等由公司另行列支。该事务所已为公司提供审计服务3年。

    七、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

    八、公司荣誉榜

    1、2003年1月，公司被湖北省市场网点协会评为“十佳信誉单位”。

    2、2003年5月，公司被中国农业银行湖北省分行授予AAA级信用等级。

    3、2003年6月，公司被湖北省委省政府评为“2001—2002年度最佳文明单位”。

    4、2003年8月，公司被国家统计局评为“2002年全国投入产出调查先进集体”。

    5、2003年12月，公司被湖北省冶金行业管理办公室评为“2003年度湖北省冶金行业统计工作先进单位”。

    6、2003年3月，公司控股子公司武汉福星惠誉房地产有限公司自主开发的“福星城市花园”项目被湖北日报报业集团、中国住交会组委会、中国住交会主流媒体宣传联盟评为“湖北名盘”。

    7、2003年3月，公司控股子公司武汉福星惠誉房地产有限公司自主开发的“福星城市花园”项目和该公司总经理喻惠平分别被湖北省住宅成果博览组委会、长江日报社评为“武汉地产十大精典名盘”、“武汉地产十大风云人物”。

    8、2003年4月，武汉福星惠誉房地产有限公司被中国农业银行湖北省分行授予“AAA级”信用等级。

    9、2003年5月,武汉福星惠誉房地产有限公司被武汉房地产开发企业协会评为“二00二年度武汉市房地产开发企业综合实力第五名”。

    10、2003年6月,在建设部住宅产业化促进中心主办的“2003中国住宅创新夺标会”上，武汉福星惠誉房地产有限公司自主开发的“福星城市花园”项目建筑设计荣获“2003中国住宅创新夺标旧城改造特别贡献楼盘”称号。

    11、2003年6月，武汉市福星惠誉房地产有限责任公司被中国农业银行认定为“房地产优质客户”。

    12、2003年11月22日武汉福星惠誉房地产有限公司被中国“住交会”组委会、中国住交会主流媒体联盟评为“2003年度中国房地产品牌企业”。

    九、期后事项

    2004年1月7日，公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了关于同意向深圳市富恒威投资发展有限公司借款人民币2亿元的议案。为筹措“年产1万吨子午轮胎钢帘线技改工程项目”的建设资金与补充生产流动资金，董事会同意用本公司持有的武汉福星惠誉房地产有限公司1.25亿元的出资（占该公司注册资本的41.67%）作质押，向深圳市富恒威投资发展有限公司融资借款人民币2亿元，融资合同约定：融资合作期限为六年，合作方式为每年付息，融资年利率为4.05%，资金到位时一次性支付贴息2%；借贷期满一次性偿还本金。

    第十节  财务报告

    1、审计报告（附后）

    2、会计报表（附后）

    3、会计报表附注（附后）

    第十一节  备查文件目录

    1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    2、载有北京京都会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    3、报告期内，公司在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

    4、修改后的《公司章程》。

    湖北福星科技股份有限公司

    董事长：谭功炎

    二00四年二月二十六日

    审计报告

    北京京都审字（2004）第0129号

    湖北福星科技股份有限公司全体股东：

    我们审计了后附的湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星科技公司）2003年12月31日的公司及合并资产负债表、2003年度的公司及合并利润表、2003年度的公司及合并利润分配表以及2003年度公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是福星科技公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了福星科技公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

    北京京都会计师事务所有限责任公司            中国注册会计师    黄志斌

    中国·北京                                  中国注册会计师    胡  鹏

    二〇〇四年二月二十六日

    资产负债表

    会企01表

    编制单位：湖北福星科技股份有限公司                     单位：人民币元

项   目                    附注                2003年12月31日

                                             合并                母公司

流动资产：

货币资金                   六.1       166,768,739.21        84,512,879.66

短期投资                   六.2

应收票据                   六.3        40,348,297.12        40,348,297.12

应收股利                                           -                    -

应收利息                                           -                    -

应收账款                   六.4       189,231,434.10       171,527,449.23

其他应收款                 六.5        14,429,371.81        13,264,635.65

预付账款                   六.6       454,742,367.25        71,661,654.21

应收补贴款                 六.7                    -                    -

存货                       六.8       686,340,626.36       144,075,704.88

待摊费用                   六.9         7,661,219.76           564,820.17

一年内到期的长期债权投资                           -                    -

其他流动资产                                       -                    -

流动资产合计                        1,559,522,055.61       525,955,440.92

长期投资：

长期股权投资              六.10           300,000.00       363,667,531.71

长期债权投资

合并价差

长期投资合计                              300,000.00       363,667,531.71

固定资产：

固定资产原价              六.11       850,033,963.35       846,020,649.77

减：累计折旧              六.11       184,147,297.09       183,555,078.94

固定资产净值                          665,886,666.26       662,465,570.83

减:固定资产减值准备       六.11         9,710,862.93         9,710,862.93

固定资产净额                          656,175,803.33       652,754,707.90

工程物资                                           -                    -

在建工程                  六.12        82,893,826.90        82,893,826.90

固定资产清理                                       -

固定资产合计                          739,069,630.23       735,648,534.80

无形资产及其他资产：

无形资产                  六.13        19,319,344.96        19,319,344.96

长期待摊费用              六.14           980,507.56           980,507.56

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                 20,299,852.52        20,299,852.52

递延税项：

递延税款借项              六.15                    -

资产总计                            2,319,191,538.36     1,645,571,359.95

项   目                                           2002年12月31日

                                          合并                    母公司

流动资产：

货币资金                            122,440,345.48         106,926,418.67

短期投资                              2,840,716.00                      -

应收票据                              2,960,559.90           2,960,559.90

应收股利                                         -                      -

应收利息                                         -                      -

应收账款                            125,665,964.74         125,665,964.74

其他应收款                           47,135,110.83           5,960,127.87

预付账款                            158,990,770.06          77,315,500.08

应收补贴款                              131,543.44             131,543.44

存货                                471,800,204.70         117,764,866.47

待摊费用                              3,380,631.86             586,729.05

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                        935,345,847.01         437,311,710.22

长期投资：

长期股权投资                         12,954,218.86         118,567,738.07

长期债权投资                                     -

合并价差                                390,517.13

长期投资合计                         13,344,735.99         118,567,738.07

固定资产：

固定资产原价                        616,450,983.26         613,324,628.50

减：累计折旧                        142,731,828.06         142,438,754.91

固定资产净值                        473,719,155.20         470,885,873.59

减:固定资产减值准备                   9,710,862.93           9,710,862.93

固定资产净额                        464,008,292.27         461,175,010.66

工程物资                                         -                      -

在建工程                            100,159,543.29         100,159,543.29

固定资产清理                                                            -

固定资产合计                        564,167,835.56         561,334,553.95

无形资产及其他资产：

无形资产                             19,814,712.78          19,814,712.78

长期待摊费用                          1,582,481.66           1,582,481.66

其他长期资产

无形资产及其他资产合计               21,397,194.44          21,397,194.44

递延税项：

递延税款借项

资产总计                          1,534,255,613.00       1,138,611,196.68

    法定代表人：                        财务总监：                         会计机构负责人：

    资产负债表（续）

    会企01表

    编制单位：湖北福星科技股份有限公司                    单位：人民币元

项目                     附注                    2003年12月31日

                                            合并                  母公司

流动负债：

短期借款                 六.16       279,000,000.00        159,000,000.00

应付票据                 六.17       150,960,000.00        150,960,000.00

应付账款                 六.18        29,806,606.37         22,747,145.32

预收账款                 六.19       101,059,159.24          3,114,727.24

应付工资                               1,880,957.45          1,697,515.37

应付福利费                             1,025,635.98            870,570.10

应付股利                 六.20         2,818,124.09          2,818,124.09

应交税金                 六.21        47,596,516.57         23,933,634.31

其他应交款               六.22           562,861.15            134,569.05

其他应付款               六.23         5,711,792.56          1,815,827.44

预提费用                 六.24        33,121,475.03            795,704.03

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                         653,543,128.44        367,887,816.95

长期负债：

长期借款                 六.25       876,300,000.00        500,300,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                         876,300,000.00        500,300,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                           1,529,843,128.44        868,187,816.95

少数股东权益                          11,964,866.92

股东权益：

股本                     六.26       266,695,000.00        266,695,000.00

资本公积                 六.27       189,424,623.24        189,424,623.24

盈余公积                 六.28       101,032,185.29         90,163,150.67

其中：法定公益金                      31,070,039.95         27,447,028.40

未分配利润               六.29       220,231,734.47        231,100,769.09

拟分配现金股利                        26,669,500.00         26,669,500.00

未确认的投资损失

外币报表折算差额

股东权益合计                         777,383,543.00        777,383,543.00

负债和股东权益总计                 2,319,191,538.36      1,645,571,359.95

项目                                            2002年12月31日

                                           合并                   母公司

流动负债：

短期借款                              95,000,000.00         20,000,000.00

应付票据                              73,418,246.15         73,418,246.15

应付账款                              38,399,583.48         11,866,224.32

预收账款                              42,614,942.88            770,365.64

应付工资                               1,431,660.50          1,311,660.50

应付福利费                             2,714,262.89          2,605,865.11

应付股利                               2,914,513.29          2,914,513.29

应交税金                              41,893,550.06         32,211,228.96

其他应交款                             1,672,654.64          1,484,354.04

其他应付款                             4,532,113.06          1,897,704.59

预提费用                                 932,867.82            575,729.07

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                         305,524,394.77        149,055,891.67

长期负债：

长期借款                             530,300,000.00        300,300,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                         530,300,000.00        300,300,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                             835,824,394.77        449,355,891.67

少数股东权益                           9,175,913.22

股东权益：

股本                                 266,695,000.00        266,695,000.00

资本公积                             188,343,368.72        188,343,368.72

盈余公积                              79,134,555.73         77,106,105.42

其中：法定公益金                      23,770,830.09         23,094,679.98

未分配利润                           155,082,380.56        157,110,830.87

拟分配现金股利

未确认的投资损失

外币报表折算差额

股东权益合计                         689,255,305.01        689,255,305.01

负债和股东权益总计                 1,534,255,613.00      1,138,611,196.68

    法定代表人：                          财务总监：                            会计机构负责人：

    利润表

    会企02表

    编制单位：湖北福星科技股份有限公司                     单位：人民币元

项目                          附注                 2003年度

                                           合并               母公司

一、主营业务收入             六.30     855,768,017.45      515,158,406.45

减：主营业务成本             六.31     606,047,431.65      389,885,667.82

主营业务税金及附加           六.32      20,260,165.66          845,417.82

二、主营业务利润                       229,460,420.14      124,427,320.81

加：其他业务利润                         1,577,094.20        1,577,094.20

减:营业费用                             50,823,955.79       35,291,128.94

管理费用                                22,497,648.55       16,081,023.05

财务费用                     六.33      26,493,553.91       26,743,392.95

三、营业利润                           131,222,356.09       47,888,870.07

加：投资收益                 六.34       4,530,339.62       56,593,339.12

补贴收入                     六.35

营业外收入                                 273,787.58          273,787.58

减：营业外支出                           2,271,953.42        2,165,324.08

四、利润总额                           133,754,529.87      102,590,672.69

减：所得税                              44,572,473.52       15,543,689.22

减：少数股东损益                         2,135,072.88

加：未确认的投资损失

五、净利润                              87,046,983.47       87,046,983.47

项目                                             2002年度

                                          合并                母公司

一、主营业务收入                      436,006,790.46       436,006,790.46

减：主营业务成本                      333,313,905.94       333,313,905.94

主营业务税金及附加                        698,375.46           698,375.46

二、主营业务利润                      101,994,509.06       101,994,509.06

加：其他业务利润                        1,435,121.56         1,435,121.56

减:营业费用                            30,580,833.91        26,276,867.69

管理费用                               17,003,507.03        12,736,219.75

财务费用                               11,515,270.63        11,733,018.25

三、营业利润                           44,330,019.05        52,683,524.93

加：投资收益                           29,171,608.81        12,154,024.87

补贴收入                                   31,748.46            31,748.46

营业外收入                                446,866.11           446,866.11

减：营业外支出                          2,739,168.28         2,664,976.53

四、利润总额                           71,241,074.15        62,651,187.84

减：所得税                             24,465,555.77        17,031,321.55

减：少数股东损益                        1,155,652.09

加：未确认的投资损失

五、净利润                             45,619,866.29        45,619,866.29

    补充资料：

项目                                   附注          2003年度

                                                 合并           母公司

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益        (119,599.37)    (119,599.37)

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失                            (1,904,942.73)  (1,904,942.73)

6、其他

项目                                                     2002年度

                                               合并            母公司

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益        382,370.08       382,370.08

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额     (3,041,706.48)   (3,041,706.48)

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失                           (2,376,124.55)   (2,376,124.55)

6、其他

    法定代表人：                        财务总监：                      会计机构负责人：

    利润分配表

    会企02表附表1

    编制单位：湖北福星科技股份有限公司                    单位：人民币元

项目                       附注                     2003年度

                                            合并               母公司

一、净利润                              87,046,983.47       87,046,983.47

加：年初未分配利润                     155,082,380.56      157,110,830.87

其他转入

二、可供分配的利润                     242,129,364.03      244,157,814.34

减：提取法定盈余公积                    14,598,419.70        8,704,696.83

提取法定公益金                           7,299,209.86        4,352,348.42

三、可供股东分配的利润                 220,231,734.47      231,100,769.09

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润                         220,231,734.47      231,100,769.09

项目                                               2002年度

                                            合并               母公司

一、净利润                              45,619,866.29       45,619,866.29

加：年初未分配利润                     118,298,994.09      118,333,944.54

其他转入

二、可供分配的利润                     163,918,860.38      163,953,810.83

减：提取法定盈余公积                     5,890,986.54        4,561,986.64

提取法定公益金                           2,945,493.28        2,280,993.32

三、可供股东分配的利润                 155,082,380.56      157,110,830.87

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润                         155,082,380.56      157,110,830.87

    法定代表人：                         财务总监：                        会计机构负责人：

    现金流量表

    会企03表

    编制单位:湖北福星科技股份有限公司                     单位：人民币元

项目                                                              附注

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金                                     六.36

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

项目                                                           2003年度

                                                                 合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               895,254,032.81

收到的税费返还                                                          -

收到的其他与经营活动有关的现金                             144,833,009.65

现金流入小计                                             1,040,087,042.46

购买商品、接受劳务支付的现金                               961,833,768.34

支付给职工以及为职工支付的现金                              39,099,765.35

支付的各项税费                                              86,266,993.13

支付的其他与经营活动有关的现金                             206,491,971.91

现金流出小计                                             1,293,692,498.73

经营活动产生的现金流量净额                                -253,605,456.27

                                                                        -

二、投资活动产生的现金流量：                                            -

收回投资所收到的现金                                        12,210,010.00

取得投资收益所收到的现金                                     4,476,126.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            44,700.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                16,730,836.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           189,728,324.80

投资所支付的现金                                               500,010.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                               190,228,334.80

投资活动产生的现金流量净额                                -173,497,497.85

                                                                        -

三、筹资活动产生的现金流量：                                            -

吸收投资所收到的现金                                         2,000,000.00

借款所收到的现金                                           902,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                                 810,796.12

现金流入小计                                               904,810,796.12

偿还债务所支付的现金                                       372,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        61,001,492.74

支付的其他与筹资活动有关的现金                                 365,150.29

现金流出小计                                               433,366,643.03

筹资活动产生的现金流量净额                                 471,444,153.09

                                                                        -

四、汇率变动对现金的影响                                       -12,805.24

                                                                        -

五、现金及现金等价物净增加额                                44,328,393.73

项目                                                            2003年度

                                                                   母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               514,948,476.11

收到的税费返还                                                          -

收到的其他与经营活动有关的现金                               2,522,406.24

现金流入小计                                               517,470,882.35

购买商品、接受劳务支付的现金                               337,354,831.21

支付给职工以及为职工支付的现金                              37,130,690.47

支付的各项税费                                              47,565,501.48

支付的其他与经营活动有关的现金                              42,838,241.69

现金流出小计                                               464,889,264.85

经营活动产生的现金流量净额                                  52,581,617.50

                                                                        -

二、投资活动产生的现金流量：                                            -

收回投资所收到的现金                                         8,610,000.00

取得投资收益所收到的现金                                                -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            44,700.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                 8,654,700.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           188,049,159.36

投资所支付的现金                                           200,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                               388,049,159.36

投资活动产生的现金流量净额                                -379,394,459.36

                                                                        -

三、筹资活动产生的现金流量：                                            -

吸收投资所收到的现金                                                    -

借款所收到的现金                                           632,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                                 810,796.12

现金流入小计                                               632,810,796.12

偿还债务所支付的现金                                       293,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        35,033,537.74

支付的其他与筹资活动有关的现金                                 365,150.29

现金流出小计                                               328,398,688.03

筹资活动产生的现金流量净额                                 304,412,108.09

                                                                        -

四、汇率变动对现金的影响                                       -12,805.24

                                                                        -

五、现金及现金等价物净增加额                               -22,413,539.01

    法定代表人：                       财务总监：                         会计机构负责人：

    现金流量表--补充资料

    会企03表

    编制单位:湖北福星科技股份有限公司                    单位：人民币元

项目                                                             附注

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润

加：少数股东本期收益

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）

经营性应收项目的减少（减：增加）

经营性应付项目的增加（减：减少）

其他

经营活动产生的现金流量净额

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额

减：现金的期初余额

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

项目                                                          2003年度

                                                                合并

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                     87,046,983.47

加：少数股东本期收益                                        2,135,072.88

加：计提的资产减值准备                                        895,589.69

固定资产折旧                                               42,445,187.56

无形资产摊销                                                  495,367.82

长期待摊费用摊销                                              601,974.10

待摊费用减少（减：增加）                                   -4,280,587.90

预提费用增加（减：减少）                                   32,188,607.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）        340,010.69

固定资产报废损失                                                       -

财务费用                                                   28,287,699.56

投资损失（减：收益）                                       -4,530,339.62

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                   -204,203,558.56

经营性应收项目的减少（减：增加）                         -282,075,432.85

经营性应付项目的增加（减：减少）                           47,047,969.68

其他                                                                   -

经营活动产生的现金流量净额                               -253,605,456.27

                                                                       -

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                    -

债务转为资本                                                           -

一年内到期的可转换公司债券                                             -

融资租入固定资产                                                       -

                                                                       -

3、现金及现金等价物净增加情况：                                        -

现金的期末余额                                            166,768,739.21

减：现金的期初余额                                        122,440,345.48

加：现金等价物的期末余额                                               -

减：现金等价物的期初余额                                               -

现金及现金等价物净增加额                                   44,328,393.73

项目                                                             2003年度

                                                                   母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                      87,046,983.47

加：少数股东本期收益                                                    -

加：计提的资产减值准备                                       1,377,118.76

固定资产折旧                                                42,010,465.28

无形资产摊销                                                   495,367.82

长期待摊费用摊销                                               601,974.10

待摊费用减少（减：增加）                                        21,908.88

预提费用增加（减：减少）                                       219,974.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）         233,381.35

固定资产报废损失                                                        -

财务费用                                                    28,287,699.56

投资损失（减：收益）                                       -56,593,339.12

递延税款贷项（减：借项）                                                -

存货的减少（减：增加）                                     -47,534,096.31

经营性应收项目的减少（减：增加）                            -3,305,970.21

经营性应付项目的增加（减：减少）                              -279,851.04

其他                                                                    -

经营活动产生的现金流量净额                                  52,581,617.50

                                                                        -

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                     -

债务转为资本                                                            -

一年内到期的可转换公司债券                                              -

融资租入固定资产                                                        -

                                                                        -

3、现金及现金等价物净增加情况：                                         -

现金的期末余额                                              84,512,879.66

减：现金的期初余额                                         106,926,418.67

加：现金等价物的期末余额                                                -

减：现金等价物的期初余额                                                -

现金及现金等价物净增加额                                   -22,413,539.01

    法定代表人：                     财务总监：                       会计机构负责人：

    资产减值准备明细表

    2003年度

    会企01表附表1

    编制单位：湖北福星科技股份有限公司                    单位：人民币元

项目                                        年初余额           本年增加数

一、坏账准备合计                         3,488,937.48        1,559,239.93

其中：应收账款                           1,844,015.47        1,191,788.94

其他应收款                               1,644,922.01          367,450.99

二、短期投资跌价准备合计                   259,284.00

其中：股票投资

债券投资                                   259,284.00

三、存货跌价准备合计                       450,827.35           70,355.04

其中：库存商品                             182,610.00                0.00

原材料                                     268,217.35           70,355.04

四、长期投资减值准备合计                 2,000,000.00

其中：长期股权投资                       2,000,000.00

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计                 9,710,862.93

其中：房屋、建筑物                          62,424.08

机器设备                                 6,930,812.34

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目                                       本年转回数            年末余额

一、坏账准备合计                           474,721.28        4,573,456.13

其中：应收账款                               5,397.23        3,030,407.18

其他应收款                                 469,324.05        1,543,048.95

二、短期投资跌价准备合计                   259,284.00

其中：股票投资

债券投资                                   259,284.00

三、存货跌价准备合计                             0.00          521,182.39

其中：库存商品                                   0.00          182,610.00

原材料                                           0.00          338,572.39

四、长期投资减值准备合计                 2,000,000.00

其中：长期股权投资                       2,000,000.00

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计                                     9,710,862.93

其中：房屋、建筑物                                              62,424.08

机器设备                                                     6,930,812.34

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

    法定代表人：                     财务总监：                      会计机构负责人：

    股东权益增减变动表

    2003年度

    会企01表附表2

   编制单位：湖北福星科技股份有限公司                     单位：人民币元

项目                                  本年数                       上年数

一、股本

年初余额                          266,695,000.00           266,695,000.00

本年增加数

其中：资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增股本

本年减少数

年末余额                          266,695,000.00           266,695,000.00

二、资本公积

年初余额                          188,343,368.72           188,343,368.72

本年增加数                          1,081,254.52

其中：股本溢价

接受损赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备                          955,602.05

拨款转入

外币资本折算差额

其他资本公积                           60,000.00

关联交易差价                           65,652.47

本年减少数

其中：转增股本

年末余额                          189,424,623.24           188,343,368.72

三、法定和任意盈余公积

年初余额                           55,363,725.64            49,472,739.10

本年增加数                         14,598,419.70             5,890,986.54

其中：从净利润中提取数             14,598,419.70             5,890,986.54

其中：法定盈余公积                 14,598,419.70             5,890,986.54

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本年减少数

其中：弥补亏损

转增股本

分派现金股利或利润

分派股票股利

年末余额                           69,962,145.34            55,363,725.64

其中：法定盈余公积                 62,140,079.87            47,541,660.17

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金

年初余额                           23,770,830.09            20,825,336.81

本年增加数                          7,299,209.86             2,945,493.28

其中：从净利润中提取数              7,299,209.86             2,945,493.28

本年减少数

其中：集体福利支出

年末余额                           31,070,039.95            23,770,830.09

五、未分配利润

年初未分配利润                    155,082,380.56           118,298,994.09

本年净利润                         87,046,983.47            45,619,866.29

本年利润分配                       21,897,629.56             8,836,479.82

年末未分配利润                    220,231,734.47           155,082,380.56

    法定代表人：                         财务总监：                           会计机构负责人：

    应交增值税明细表

    2003年度

    会企01表附表3

    编制单位：湖北福星科技股份有限公司                    单位：人民币元

项目                                 本年累计数                上年累计数

一、应交增值税：

1、年初未抵扣数                                             -4,915,042.34

2、销项税额                        82,423,690.75            70,863,949.59

出口退税                                                     2,914,916.37

进项税额转出                          559,023.63               413,325.98

转出多交增值税

3、进项税额                        64,173,310.34            55,452,929.27

已交税金

减免税款

出口抵减内销产品应纳税额                                     1,137,311.13

转出未交增值税                     18,809,404.04            12,686,909.20

4、期末未抵扣数                             0.00                     0.00

二、未交增值税

1、年初未交数                      28,524,307.55            32,292,519.61

2、本期转入数                      18,809,404.04            12,686,909.20

3、本期已交数                      17,484,390.22            16,455,121.26

4、期末未交数                      29,849,321.37            28,524,307.55

    法定代表人：                       财务总监：                        会计机构负责人：

    会计报表附注

    一、公司简介

    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是经湖北省体改委鄂改（1993）16号文批准，于1993年3月10日以定向募集方式设立的股份有限公司。

    经中国证监会证监发行字（1999）54号文批准，本公司于1999年5月26日采用上网发行方式向社会公开发行人民币A种股票5,500万股，同年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。股票发行成功后，本公司的总股本增加至20,515万股。2000年9月12日公司临时股东大会决议以20,515万股的总股本为基数，每10股送红股1股、用资本公积金转增2股，送转股后的总股本为26,669.5万股；公司已于2000年12月11日在湖北省工商行政管理局办理变更登记。

    公司营业执照注册号为4200001000087；注册地为湖北省汉川市沉湖镇福星街1号；法定代表人：谭功炎。公司经营范围：金属丝、绳及其制品的制造、销售和出口业务；商品房销售；高新技术的开发与投资；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；化工产品（不含化学危险品）、汽车（不含小汽车）、汽车轮胎的销售；本企业产品及生产所需原辅材料的汽车运输。

    二、公司主要会计政策

    1、会计制度

    本公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及有关补充规定。

    2、会计年度

    本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

    3、记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。

    4、记账基础和计价原则

    本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

    5、外币业务的核算方法

    本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账，期末按中国人民银行公布的基准汇价进行调整，差额计入当期损益。

    6、现金等价物的确定标准

    本公司将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

    7、短期投资核算方法：

    本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

    本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

    8、坏账核算方法

    （1）本公司坏账确认标准：

    A、债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；

    B、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

    （2）本公司采用备抵法核算坏账损失。

    本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）按期末余额进行账龄分析计提坏账准备，计提比例如下：

账龄                                                        计提比例（%）

一年以内                                                           1

一至二年                                                           5

二至三年                                                          10

三至四年                                                          15

四年以上                                                         100

    9、存货核算方法

    本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产，包括原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、开发成本和开发产品。

    （1）存货计价及盘存方法为：原材料、辅助材料、燃料、包装物、在产品、自制半成品、产成品、库存商品的入库按照实际成本法；发出和领用采用加权平均法，库存商品发出采用个别计价法。低值易耗品的购入按照实际成本核算，领用时按一次摊销法摊销；价值较大的按分期摊销法摊销。

    （2）开发成本的核算方法

    ① 开发用地的核算方法：

    A、土地开发过程中的各项支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他土地开发支出计入开发成本棗土地开发成本棗土地征用及拆迁补偿费。

    B、房地产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入开发成本棗房屋开发成本棗土地征用及拆迁补偿费科目核算。

    ② 公共配套设施费用的核算方法：

    A、配套设施与房屋同步开发，发生的公共配套设施支出，能够分清并能直接计入有关成本核算对象的，直接记入有关房屋开发成本核算对象的配套设施费项目。如果发生的配套设施支出，应由两个或两个以上的成本对象负担的，应先在开发成本棗配套设施开发成本科目先行汇集，待配套设施完工时，再按一定标准（如有关项目的预算成本或计划成本），分配计入有关房屋开发成本核算对象的配套设施费成本项目。

    B、配套设施与房屋非同步开发，即先开发房屋，后建配套设施；或房屋已开发等待出售或出租，而配套设施尚未全部完成，在结算完工房屋的开发成本时，对应负担的配套设施费，采取预提的方法。即根据配套设施的预算成本（或计划成本）和采用的分配标准，计算完工房屋应负担的配套设施支出，记入有关房屋开发成本核算对象的配套设施费成本项目。预提数与实际支出数的差额，在配套设施完工时调整有关房屋开发成本。

    （3）存货盘存采用永续盘存制。

    （4）存货跌价准备：本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或市价低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认。

    10、长期投资核算方法

    （1）长期债权投资：

    本公司对外债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本，债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销；长期债权投资按期计算应收利息。

    （2）长期股权投资：

    本公司对外股权投资，按取得时的初始投资成本入账；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

    对长期投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或10年平均摊销。

    （3）长期投资减值准备：

    本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

    11、固定资产核算方法

    （1）固定资产的确认标准：

    本公司固定资产是指使用年限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。对单价在2000元以上，并且使用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品也作为固定资产。

    （2）固定资产计价和折旧方法：

    固定资产以取得时的成本作为入账的价值，采用年限平均法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值（预计残值率为3%），本公司确定各类固定资产折旧率如下：

类别                             预计使用年限               年折旧率（%）

房屋及建筑物                        15～35                     6.47～2.77

机器设备                            10～15                     9.70～6.47

动力设备                            11～18                     8.82～5.39

运输设备                             8～12                    12.13～8.08

工业炉窑                             7～13                    13.86～7.46

自动化控制及仪器仪表                    12                           8.08

其他设备                             5～14                    19.40～6.93

    其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

    （3）固定资产减值准备：

    本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备，计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认。

    12、在建工程核算方法

    本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。在建工程完工交付使用时结转固定资产。

    本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

    13、借款费用的会计处理方法

    本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。

    本公司为购建固定资产而借入的专项借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

    本公司为房地产开发项目而借入资金所发生的利息等有关费用,在开发产品完成之前计入开发成本或开发产品成本,在开发产品完成之后,计入当期损益；列入开发产品成本的借款利息按各项目的平均资金占用额分摊。

    14、无形资产核算方法

    （1）无形资产计价及摊销方法：

    本公司无形资产按取得时的实际成本入账，按受益年限或10年平均摊销。

    （2）无形资产减值准备：

    本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备：

    ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

    ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

    ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

    ④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

    计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认。

    15、长期待摊费用摊销方法

    本公司长期待摊费用按实际成本计价，按受益期年限平均摊销。

    16、收入确认原则

    （1）商品销售：对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

    （2）提供劳务：对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

    （3）让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

    （4）销售开发产品：销售合同已经签订,合同约定的开发产品移交条件已经达到，公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，相关的收入已经收取或取得了收款的凭据，该项销售的成本能可靠地计量时，确认为营业收入的实现；以分期收款方式销售的开发产品，在合同约定的开发产品移交条件已经达到后，按本期收到的价款或按合同约定的本期应收价款确认当期营业收入的实现。

    17、所得税的会计处理方法

    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

    18、合并会计报表的编制方法

    本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位具有实质控制权的子公司，合并其会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

    三、会计差错更正

    1、2002年度公司出口产品销售额中包含部分运保费（CIF价格）金额131,228.20元，根据出口产品增值税"免、抵、退"税管理办法和相关会计处理原则，调减2002年度主营业务收入131,228.20元，调减主营业务成本2,624.57元，合计调减2002年度净利润128,603.63元。

    2、根据2002年度本公司第四届董事会第七次会议的决议，将生物医药领域相关资产2254万元出售给控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂。2003年公司补提了该项交易行为应缴纳的土地增值税、营业税及印花税共计1,176,852.30元，其中调减2002年该项关联交易形成的资本公积1,071,731.86元，调减2002年度净利润105,120.44元。

    上述会计差错采用追溯调整法更正，已经本公司第四届董事会第十八次会议决议通过。合计调减2002年度所有者权益1,305,455.93元，其中：资本公积调减1,071,731.86元，盈余公积调减35,058.60元；未分配利润调减198,665.47元，资产负债表、利润表及利润分配表2002年度数栏已按调整后数字填列。

    四、税项

项目                                                             计税依据

增值税（销项）                                                   应税收入

营业税                                                             营业额

城市维护建设税                                               应纳流转税额

企业所得税                                                   应纳税所得额

项目                                                                税率

增值税（销项）                                                       17%

营业税                                                                5%

                                 1%（根据国发［1985］19号文，从2002年1月

                                   1日起母公司城市维护建设税税率由5%改为

城市维护建设税                                                      1%）

                              7%（纳入合并的子公司的城市维护建设税税率为

                                                                    7%）

企业所得税                                                           33%

    五、控股子公司

    截至2003年12月31日止，本公司控股(及间接控股)子公司概况如下：

子公司名称                   注册资本             投资额        投资比例

武汉福星惠誉房地

产有限公司（以下简           300,000,000.00    292,000,000.00     97.332%

称福星惠誉）

湖北福星惠誉置业

有限公司                     100,000,000.00     98,000,000.00         98%

子公司名称                     主营业务             是否             备注

                                                    合并

武汉福星惠誉房地

                               房地产开发、商

产有限公司（以下简             品房销售               是

称福星惠誉）

湖北福星惠誉置业                                               由福星惠誉

                               房地产开发、商         是         对其投资

有限公司                       品房销售                            9800万

    说明：

    1、经本公司第四届董事会第十二次、第十九次会议审议通过，分别于2003年3月、2003年9月，增加对福星惠誉投资各1亿元，增资后本公司持股比例由年初92%上升到97.332%。

    2、转让子公司情况：

    （1）本公司期初对孝感市五环金属制品有限责任公司持股比例为98.6%，经本公司第四届董事会十五次会议和2003年第二次临时股东大会审议，通过了关于解除对孝感市五环金属制品有限责任公司的原《兼并协议书》及《兼并补充协议》的议案。根据《关于解除〈兼并协议书〉、〈兼并补充协议〉的协议书》，本公司与孝感市国有资产营运中心、孝感市五环金属制品总厂于2003 年7 月6 日签订了《资产移交协议》，以2003 年4 月30 日为资产返还移交基准日，孝感市五环金属制品总厂返还本公司原始投资款493 万元，本公司将所持98.6%股份转让给孝感市五环金属制品总厂，同时本公司放弃股权持有期间应享有的收益。

    （2）本公司第四届董事会第二十一次会议决议，将持有的北京福星晓程电子科技股份有限公司股份970 万股转让给武汉市福星生物药业有限公司。该项股权投资初始成本为人民币970 万元，截止2003 年11 月30 日，本公司长期投资账面净值为人民币7,519,147.53 元。经双方协商同意，确定上述股份的转让价格为人民币760 万元。

    3、本公司控股子公司福星惠誉根据股东大会决议，于2003 年8 月出资9800 万元设立了湖北福星惠誉置业有限公司，该公司注册资本1亿元，福星惠誉持股比例98%，本年度已纳入福星惠誉合并报表编制范围。

    六、合并会计报表主要项目注释（以下除特别指明外,货币单位为人民币元）

    1、货币资金

                               2003.12.31

项目              币种            原币金额                  本位币金额

现金              美元              38,163.00                  315,863.70

                  欧元                 450.00                    4,652.24

                人民币           5,782,129.82                5,782,129.82

银行存款          美元           1,144,805.72                9,475,213.50

                  欧元              23,556.88                  243,538.09

                人民币         150,947,341.86              150,947,341.86

                                                           166,768,739.21

                                2002.12.31

项目              币种           原币金额                      本位币金额

现金              美元              3,413.40                    28,211.80

                  欧元                  0.00                         0.00

                人民币          4,129,149.15                 4,129,149.15

银行存款          美元          1,315,799.22                10,891,306.83

                  欧元                  0.00                         0.00

                人民币        107,391,677.70               107,391,677.70

                                                           122,440,345.48

    说明：（1）本期期末美元折算汇率为1：8.2767，欧元折算汇率1：10.3383；

    （2）银行存款期末余额中含银行承兑汇票保证金存款48,383,362.57 元。

    2、短期投资

    （1）短期投资分项目列示如下

项目                           2003.01.01                        本期增加

基金投资                     3,100,000.00                      500,010.00

短期投资跌价准备              (259,284.00)                           0.00

                             2,840,716.00                      500,010.00

项目                              本期减少                     2003.12.31

基金投资                      3,600,010.00                           0.00

短期投资跌价准备               (259,284.00)                          0.00

                              3,340,726.00                           0.00

    （2）短期投资跌价准备

项目                2003.01.01    本期增加        本期转回    2003.12.31

基金投资          (259,284.00)      0.00       (259,284.00)          0.00

    3、应收票据

种类                             2003.12.31                    2002.12.31

银行承兑汇票                  39,323,297.91                  1,673,778.90

商业承兑汇票                   1,024,999.21                  1,286,781.00

                              40,348,297.12                  2,960,559.90

    说明：本期应收票据增加，主要是本期钢帘线销售收入增长较大，用票据结算增加所致。

    4、应收账款

    （1）合并数

    ① 账龄分析、百分比及坏账准备

账龄                   2003.12.31                 2002.12.31

                         金额         比例(%)         金额       比例(%)

1年以内            174,904,746.28      90.97    119,242,134.55      93.51

1至2年              13,600,319.11       7.08      8,016,646.78       6.29

2至3年               3,505,577.01       1.82            485.67       0.00

3至4年                     485.67       0.00              0.00       0.00

4年以上                250,713.21       0.13        250,713.21       0.20

                   192,261,841.28     100.00    127,509,980.21     100.00

坏账准备            (3,030,407.18)               (1,844,015.47)

                   189,231,434.10               125,665,964.74

    ② 坏账准备

2003.01.01          本期增加    本期冲销      2003.12.31

1,844,015.47    1,191,788.94    5,397.23    3,030,407.18

    ③ 截至2003年12月31日，欠款金额前五名的单位：

单位名称                                 欠款金额    欠款时间    欠款原因

招远利奥橡胶制品有限公司            21,469,334.40     1年以内        货款

青岛黄海橡胶股份有限公司            18,305,685.48     1年以内        货款

东风金狮轮胎有限公司                 9,980,406.99     1年以内        货款

青岛黄海橡胶集团有限责任公司         9,403,259.83     1年以内        货款

风神轮胎股份有限公司                 6,549,137.09     1年以内        货款

    ④ 说明：

    A、截至2003年12月31日止，应收账款前五名金额合计为65,707,823.79元,占应收账款期末余额的34.18%。

    B、截至2003年12月31日止，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

    （2）母公司

    ① 账龄分析、百分比及坏账准备

账龄              2003.12.31                    2002.12.31

                     金额           比例(%)        金额           比例(%)

1年以内        157,021,933.28        90.05    119,242,134.55        93.51

1至2年          13,600,319.11         7.80      8,016,646.78         6.29

2至3年           3,505,577.01         2.01            485.67         0.00

3至4年                 485.67         0.00              0.00         0.00

4年以上            250,713.21         0.14        250,713.21         0.20

               174,379,028.28       100.00    127,509,980.21       100.00

坏账准备        (2,851,579.05)                 (1,844,015.47)

               171,527,449.23                 125,665,964.74

    ② 坏账准备

2003.01.01          本期增加    本期冲销      2003.12.31

1,844,015.47    1,012,960.81    5,397.23    2,851,579.05

    ③ 截至2003年12月31日，欠款金额前五名的单位：

单位名称                               欠款金额      欠款时间    欠款原因

招远利奥橡胶制品有限公司          21,469,334.40       1年以下        货款

青岛黄海橡胶股份有限公司          18,305,685.48       1年以下        货款

东风金狮轮胎有限公司               9,980,406.99       1年以下        货款

青岛黄海橡胶集团有限责任公司       9,403,259.83       1年以下        货款

风神轮胎股份有限公司               6,549,137.09       1年以下        货款

    ④ 说明：

    A、截至2003年12月31日止，应收账款前五名金额合计为65,707,823.79元,占应收账款期末余额的37.68%。

    B、截至2003年12月31日止，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

    5、其他应收款

    （1）合并数

    ① 账龄分析、百分比及坏账准备

账龄                          2003.12.31                   2002.12.31

                             金额    比例(%)              金额    比例(%)

1年以内             12,227,447.03      76.55     45,715,853.29      93.72

1至2年               1,604,689.56      10.05      1,446,042.24       2.96

2至3年                 522,146.86       3.27        388,014.11       0.80

3至4年                 388,014.11       2.43        180,545.00       0.37

4年以上              1,230,123.20       7.70      1,049,578.20       2.15

                    15,972,420.76     100.00     48,780,032.84     100.00

坏账准备            (1,543,048.95)               (1,644,922.01)

                    14,429,371.81                47,135,110.83

    ② 坏账准备

2003.01.01        本期增加      本期冲销      2003.12.31

1,644,922.01    367,450.99    469,324.05    1,543,048.95

    ③ 截至2003年12月31日，欠款金额前五名的单位：

单位名称                          所欠金额      欠款时间         欠款原因

孝感市五环金属制品总厂        3,920,000.00       1年以内       股权转让款

招远利奥橡胶制品有限公司      1,093,035.08       1年以内       包装物押金

青岛黄海橡胶公司              1,069,442.78       1年以内       包装物押金

风神轮胎股份有限公司            455,042.04       1年以内       包装物押金

北京武交建筑工程总队            378,227.00       1年以内             借款

    ④ 说明：

    A、截至2003年12月31日止，欠款金额前五名的单位金额合计为6,915,746.90元，占其他应收款期末余额的43.30%。

    B、截至2003年12月31日止，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

    （2）母公司

    ① 账龄分析、百分比及坏账准备

账龄                2003.12.31                  2002.12.31

                       金额          比例(%)       金额           比例(%)

1年以内           11,152,663.03       75.40     4,153,749.29        93.72

1至2年             1,498,689.56       10.13     1,416,042.24         2.96

2至3年               522,146.86        3.53       388,014.11         0.80

3至4年               388,014.11        2.62       180,545.00         0.37

4年以上            1,230,123.20        8.32     1,049,578.20         2.15

                  14,791,636.76      100.00     7,187,928.84       100.00

坏账准备          (1,527,001.11)               (1,227,800.97)

                  13,264,635.65                 5,960,127.87

    ② 坏账准备

2003.01.01        本期增加     本期冲销      2003.12.31

1,227,800.97    367,450.99    68,250.85    1,527,001.11

    ③ 截至2003年12月31日，欠款金额前五名的单位：

单位名称                             所欠金额      欠款时间      欠款原因

孝感市五环金属制品总厂           3,920,000.00       1年以内    股权转让款

招远利奥橡胶制品有限公司         1,093,035.08       1年以内    包装物押金

青岛黄海橡胶公司                 1,069,442.78       1年以内    包装物押金

风神轮胎股份有限公司               455,042.04       1年以内    包装物押金

杭州天都预应力材料有限公司         350,000.00       1年以内      材料借款

    ④ 说明：

    A、截至2003年12月31日止，欠款金额前五名的单位金额合计为6,887,519.90元，占其他应收款期末余额的46.56%。

    B、截至2003年12月31日止，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

    6、预付账款

    （1）账龄分析及百分比

账龄             2003.12.31                    2002.12.31

                   金额           比例(%)         金额            比例(%)

1年以内       440,516,596.32       96.87      158,381,888.82        99.62

1至2年         13,696,889.69        3.01          530,000.17         0.33

2至3年            450,000.17        0.10            9,790.00         0.01

3年以上            78,881.07        0.02           69,091.07         0.04

              454,742,367.25      100.00      158,990,770.06       100.00

    （2）截至2003年12月31日，预付帐款前五名的单位：

单位名称                             所欠金额      欠款时间      款项性质

武汉市土地储备中心             214,250,000.00       1年以内    土地补偿金

湖北中昊房地产公司              44,259,200.00       1年以内    土地转让款

武汉华建安装工程股份公司        43,457,099.00       1年以内        工程款

湖北佳信物贸公司                22,726,913.91       1年以内          货款

湖北万发投资有限公司            22,465,839.69       1年以内          货款

    （3）说明：

    ① 截至2003年12月31日止，预付帐款前五名金额合计347,159,052.60元，占预付账款期末余额的76.34%。

    ② 截至2003年12月31日止，本科目余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

    ③ 预付账款增加的主要原因是福星惠誉预付土地补偿金及大额工程款。

    7、应收补贴款

项目                               2003.12.31                  2002.12.31

应收出口退税                           0.00                   131,543.44

    8、存货及存货跌价准备

    （1）存货分项目列示如下：

项目                               2003.12.31                2002.12.31

原材料                          49,258,419.29              25,079,434.97

辅助材料                        18,638,058.48              11,053,189.55

燃料                                33,550.06                       0.00

低值易耗品                       4,004,320.78               2,957,751.16

包装物                             935,817.93               2,556,218.99

在产品                          23,003,727.58              22,439,204.69

自制半成品                       6,546,985.43               6,331,877.20

产成品                          40,365,617.96              46,572,137.24

库存商品                         1,810,389.76               1,225,880.02

开发成本                       496,389,823.26             354,035,338.23

开发产品                        45,875,098.22                       0.00

                               686,861,808.75             472,251,032.05

存货跌价准备                      (521,182.39)               (450,827.35)

                               686,340,626.36             471,800,204.70

    （2）存货跌价准备

项目               2003.01.01        本期增加     本期转回     2003.12.31

库存商品           182,610.00            0.00         0.00     182,610.00

辅助材料           268,217.35       70,355.04         0.00     338,572.39

                   450,827.35       70,355.04         0.00     521,182.39

    （3）说明：

    ①本期存货增加主要系福星惠誉房地产开发成本增加。

    ②福星惠誉房地产开发成本期末余额为496,389,823.26元,具体项目如下：

项目名称         (预计)开工时间         预计竣工时间          预计总投资

城市花园项目         2001.09.              2004.05         540,000,000.00

水岸星城项目          2004.05              2008.08       2,890,000,000.00

汉口春天项目          2004.04              2006.12         500,000,000.00

金色华府项目          2003.08              2006.06         500,000.000.00

                                                         4,430,000,000.00

项目名称                   2002.12.31                          2003.12.31

城市花园项目            266,403,862.19                     187,360,336.72

水岸星城项目             43,064,446.27                      62,844,206.74

汉口春天项目             44,567,029.77                      74,557,410.69

金色华府项目                      0.00                     171,627,869.11

                        354,035,338.23                     496,389,823.26

    A、城市花园项目：该项目包括两处相连地块，其中：武汉市江汉区新华路186号已取得临时土地使用证(武国用(2001)字第266号)，有效期至2003年6月，该土地使用证换证工作正在进行中；武汉市江汉区新华路202号取得土地使用证（武国用（2002）字第264号），城市花园项目的1－3＃楼已完工并销售，4＃楼正在施工中。

    B、水岸星城项目（原碧水蓝天项目）：2001年11月以协议方式受让湖北中昊房地产开发公司100.93亩土地使用权，已取得土地使用证（武国用（2002）字第1198号）。另外，公司2002年12月12日通过竞买方式竞得的武汉武昌徐东二路二号地块与此地块相连，两块地将统一规划设计。

    C、汉口春天项目：以挂牌方式受让的武汉市桥口区解放大道109号地块，2002年10月14日已取得武汉市土地交易中心颁发的“国有土地使用权成交确认书”。

    D、金色华府项目：根据武汉市关于清理城区“烂尾楼”的有关规定，经武汉市人民政府批准，本公司以协议方式成交的位于武汉市江岸区解放公园路83号的土地。已取得土地使用证（武国（2002）字地1987号）。目前该土地使用证因福星惠誉公司借款而被抵押，该项目已进入主体工程施工阶段。

    9、待摊费用

项目                             2003.01.01                      本期增加

广告费                           366,917.33                    913,300.00

样板房装修                             0.00                    688,031.80

预缴营业税金及附加             2,426,985.48                 23,755,103.26

中介机构费                       270,000.00                          0.00

律师代理费                             0.00                     80,000.00

证券报信息披露费                       0.00                    360,000.00

其他费用                         316,729.05                    340,467.32

                               3,380,631.86                 26,136,902.38

项目                                本期摊销                   2003.12.31

广告费                          1,280,217.33                         0.00

样板房装修                        358,973.11                   329,058.69

预缴营业税金及附加             19,414,747.84                 6,767,340.90

中介机构费                        270,000.00                         0.00

律师代理费                         20,000.00                    60,000.00

证券报信息披露费                  150,000.00                   210,000.00

其他费用                          362,376.20                   294,820.17

                               21,856,314.48                 7,661,219.76

    说明：福星惠誉收到的预售房款按规定预缴营业税及相关附加费，上年度在递延税项中核算，现改为在待摊费用中核算，相应调整期初数2,426,985.48元，资产负债表2002年度数栏已按调整后数字填列。

    10、长期股权投资

    （1）合并数

项目                             2003.01.01                     本期增加

长期股权投资                  14,954,218.86                  (85,471.96)

其中：对子公司投资             5,049,599.37                         0.00

对联营企业投资                 7,604,619.49                   (85,471.96)

其他股权投资                   2,300,000.00                         0.00

                              14,954,218.86                   (85,471.96)

长期投资减值准备              (2,000,000.00)                        0.00

长期投资净值                  12,954,218.86                   (85,471.96)

项目                            本期减少        2003.12.31       核算方法

长期股权投资               14,568,746.90        300,000.00

其中：对子公司投资          5,049,599.37              0.00         权益法

对联营企业投资              7,519,147.53              0.00         权益法

其他股权投资                2,000,000.00        300,000.00         成本法

                           14,568,746.90        300,000.00

长期投资减值准备           (2,000,000.00)             0.00

长期投资净值               12,568,746.90        300,000.00

    ① 对子公司投资明细

被投资单位名称                          2003.01.01               本期增加

孝感市五环金属制品有限责任公司        5,049,599.37                   0.00

被投资单位名称                           本期减少              2003.12.31

孝感市五环金属制品有限责任公司        5,049,599.37                   0.00

    说明：如附注五、2所述，本期减少为收回对孝感市五环金属制品有限责任公司的投资。

    ② 对联营企业投资明细

被投资单位名称                         2003.01.01              本期增加

北京福星晓程电子科技股份有

限公司                               7,604,619.49            (85,471.96)

被投资单位名称                            本期减少            2003.12.31

北京福星晓程电子科技股份有

限公司                                 7,519,147.53                 0.00

    说明：本公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于转让本公司持有的北京福星晓程电子科技股份有限公司股份970万股的议案。根据该议案，股权转让日为2003年11月30日。本期增加系按权益法核算的1-11月投资收益；本期减少系结转长期股权投资帐面价值。

    ③ 其他股权投资明细

被投资单位名称            2003.01.01    本期增加    本期减少   2003.12.31

孝感麻糖米酒股份有限公司 2,000,000.00     0.00    2,000,000.00     0.00

    说明：经孝感市经贸委孝经贸文[2003]211 号文批复，公司核销对孝感麻糖米酒股份有限公司的投资，同时转销对其全额计提的长期投资减值准备。

    ④ 长期投资减值准备明细

被投资单位名称                         2003.01.01                本期增加

武汉海峡高新科技发展股份

有限公司                                300,000.00                  0.00

孝感麻糖米酒股份有限公司              2,000,000.00                  0.00

                                      2,300,000.00                  0.00

被投资单位名称                          本期转回               2003.12.31

武汉海峡高新科技发展股份

有限公司                                      0.00             300,000.00

孝感麻糖米酒股份有限公司              2,000,000.00                   0.00

                                      2,000,000.00             300,000.00

    说明：详见附注六、10（1）③。

    （2）母公司

项目                               2003.01.01                本期增加

长期股权投资                   120,177,220.94             258,059,057.67

其中：对子公司投资             110,572,601.45             258,144,529.63

对联营企业投资                   7,604,619.49                 (85,471.96)

其他股权投资                     2,000,000.00                       0.00

股权投资差额                       390,517.13                       0.00

                               120,567,738.07             258,059,057.67

长期投资减值准备                 2,000,000.00                       0.00

长期投资净值                   118,567,738.07                       0.00

项目                             本期减少           2003.12.31   核算方法

长期股权投资                   14,568,746.90    363,667,531.71

其中：对子公司投资              5,049,599.37    363,667,531.71     权益法

对联营企业投资                  7,519,147.53              0.00     权益法

其他股权投资                    2,000,000.00              0.00     成本法

股权投资差额                      390,517.13              0.00

                               14,959,264.03    363,667,531.71

长期投资减值准备                2,000,000.00              0.00

长期投资净值                            0.00    363,667,531.71

    ① 对子公司投资明细

被投资单位名称                  2003.01.01                    本期增加

(减)额

福星惠誉                    105,523,002.08                 258,144,529.63

孝感市五环金属制品有

限责任公司                    5,049,599.37                           0.00

                            110,572,601.45                 258,144,529.63

被投资单位名称              本期减少       2003.12.31          累计权益增

(减)额

福星惠誉                         0.00   363,667,531.71      70,809,558.94

孝感市五环金属制品有

限责任公司               5,049,599.37             0.00               0.00

                         5,049,599.37   363,667,531.71      70,809,558.94

    说明：

    A、对福星惠誉投资本期增加：增加注册资本200,000,000.00元；由于持股比例增加而产生股权投资贷方差额1,346,119.18元；本期按权益法核算应计投资收益56,798,410.45元。

    B、对孝感市五环金属制品有限责任公司投资的减少为收回对孝感市五环金属制品有限责任公司的投资，详见附注五、2。

    ②对联营企业投资明细

被投资单位名称        2003.01.01      本期增加      本期减少   2003.12.31

北京福星晓程电子公司  7,604,619.49   (85,471.96)  7,519,147.53      0.00

    说明：详见附注六、10（1）②。

    ③其他股权投资明细

被投资单位名称                             2003.01.01            本期增加

孝感麻糖米酒股份有限公司                 2,000,000.00                0.00

被投资单位名称                               本期减少          2003.12.31

孝感麻糖米酒股份有限公司                 2,000,000.00                0.00

    说明：详见附注六、10（1）③。

    ④股权投资差额

被投资单位名称        形成原因             2003.01.01         本期新增

福星惠誉              增资溢价             390,517.13      (1,346,119.18)

被投资单位名称                本期转销                        2003.12.31

福星惠誉                     955,602.05                             0.00

    说明：本期转销系由于对福星惠誉持股比例增加而产生股权投资贷方差额1,346,119.18元，抵减期初股权投资借方差额390,517.13元后，余额955,602.05元转入资本公积。

    ⑤长期投资减值准备明细

被投资单位名称             2003.01.01   本期增加   本期转回    2003.12.31

孝感麻糖米酒股份有限公司   2,000,000.00    0.00   2,000,000.00     0.00

    说明：详见附注六、10（1）③。

    11、固定资产及累计折旧

    （1）固定资产原值

项目                            2003.01.01                       本期增加

房屋建筑物                  104,350,768.69                  14,279,682.50

机械设备                    415,529,791.05                 206,413,513.45

自动化设备                    2,562,911.89                           0.00

动力设备                     27,346,131.32                   2,407,799.01

工业设备                     25,930,408.62                   1,166,886.32

运输设备                     13,223,319.34                   5,636,480.44

其它设备                     27,507,652.35                   5,871,130.51

                            616,450,983.26                 235,775,492.23

项目                              本期减少                     2003.12.31

房屋建筑物                       10,000.00                 118,620,451.19

机械设备                              0.00                 621,943,304.50

自动化设备                            0.00                   2,562,911.89

动力设备                        405,000.00                  29,348,930.33

工业设备                              0.00                  27,097,294.94

运输设备                      1,503,112.14                  17,356,687.64

其它设备                        274,400.00                  33,104,382.86

                              2,192,512.14                 850,033,963.35

    说明：

    ① 本期固定资产增加主要是子午轮胎钢帘线二期工程等在建工程项目完工转入。

    ② 已办理借款抵押登记的固定资产原值为3.87亿元。

    （2）累计折旧

项目                           2003.01.01                        本期增加

房屋建筑物                  23,383,504.44                    4,049,083.98

机械设备                    86,842,031.95                   30,147,463.36

自动化设备                     717,099.02                      191,517.32

动力设备                     8,444,761.72                    1,840,731.51

工业设备                    12,007,033.12                    2,230,712.81

运输设备                     5,338,129.49                    1,421,025.94

其它设备                     5,999,268.32                    2,564,652.64

                           142,731,828.06                   42,445,187.56

固定资产净值               473,719,155.20

固定资产减值准备            (9,710,862.93)

固定资产净额               464,008,292.27

项目                            本期减少                      2003.12.31

房屋建筑物                          0.00                   27,432,588.42

机械设备                            0.00                  116,989,495.31

自动化设备                          0.00                      908,616.34

动力设备                      317,319.21                    9,968,174.02

工业设备                            0.00                   14,237,745.93

运输设备                      585,961.32                    6,173,194.11

其它设备                      126,438.00                    8,437,482.96

                            1,029,718.53                  184,147,297.09

固定资产净值                                              665,886,666.26

固定资产减值准备                                           (9,710,862.93)

固定资产净额                                              656,175,803.33

    （3）固定资产减值准备

项目                   2003.01.01    本期增加    本期减少      2003.12.31

房屋建筑物              62,424.08        0.00        0.00       62,424.08

机械设备             6,995,745.44        0.00        0.00    6,995,745.44

自动化设备                 268.44        0.00        0.00          268.44

动力设备                     0.00        0.00        0.00            0.00

工业设备             2,289,386.22        0.00        0.00    2,289,386.22

运输设备                39,714.80        0.00        0.00       39,714.80

其它设备               323,323.95        0.00        0.00      323,323.95

                     9,710,862.93        0.00        0.00    9,710,862.93

    说明：本期未发生固定资产减值准备增减变动情况。

    12、在建工程

工程名称                        2003.01.01                       本期增加

子午胎钢帘线二期             93,133,905.62                 118,640,024.86

子午胎钢帘线三期                      0.00                  76,062,309.24

八分厂镀青铜四线                      0.00                   6,831,517.66

排污工程                              0.00                     440,216.89

公用厂房                              0.00                     138,424.95

钢丝（绳）生产线

自动化技改                    6,524,221.70                   1,900,024.49

五分厂工字轮设备                251,415.97                     629,950.10

新区35KV变电站

改造                            250,000.00                   2,127,884.48

                            100,159,543.29                 206,770,352.67

在建工程减值准备                     (0.00)

在建工程净额                100,159,543.29

工程名称                          本期减少                    2003.12.31

子午胎钢帘线二期            211,773,930.48                          0.00

子午胎钢帘线三期                      0.00                 76,062,309.24

八分厂镀青铜四线                      0.00                  6,831,517.66

排污工程                        440,216.89                          0.00

公用厂房                        138,424.95                          0.00

钢丝（绳）生产线

自动化技改                    8,424,246.19                          0.00

五分厂工字轮设备                881,366.07                          0.00

新区35KV变电站

改造                          2,377,884.48                          0.00

                            224,036,069.06                 82,893,826.90

在建工程减值准备                                                   (0.00)

在建工程净额                                               82,893,826.90

工程名称                       资金来源                          项目进度

子午胎钢帘线二期

子午胎钢帘线三期                 贷款                                 70%

八分厂镀青铜四线                 贷款                                 30%

排污工程

公用厂房

钢丝（绳）生产线

自动化技改                       贷款

五分厂工字轮设备                 自有

新区35KV变电站

改造                             自有

在建工程减值准备

在建工程净额

    13、无形资产

类别               原始金额         2003.01.01       本期增加    本期转出

土地使用权     24,768,391.00      19,814,712.78         0.00        0.00

类别                本期摊销          2003.12.31                 剩余摊销

                                                                     期限

土地使用权        495,367.82       19,319,344.96                     39年

    14、长期待摊费用

项目                    2003.1.1     本期增加      本期减少    2003.12.31

劳动保险费           1,582,481.66        0.00    601,974.10    980,507.56

    说明：劳动保险费为一次性支付的职工养老保险金，本期减少数为本期摊销的金额。

    15、短期借款

借款类别                     2003.12.31                        2002.12.31

抵押借款                  27,000,000.00                              0.00

保证借款                 252,000,000.00                     75,000,000.00

信用借款                           0.00                     20,000,000.00

                         279,000,000.00                     95,000,000.00

    说明：①本期短期借款增加主要是由于本公司生产经营规模扩大，相应增加流动资金所致。

    ②抵押借款的抵押物为固定资产。

    ③保证借款系由湖北省汉川市钢丝绳厂提供的连带责任保证，参见附注：七(二)1。

    16、应付票据

票据类别                   2003.12.31                          2002.12.31

银行承兑汇票           130,960,000.00                       73,418,246.15

商业承兑汇票

                        20,000,000.00                                0.00

                       150,960,000.00                       73,418,246.15

    说明：本期应付票据增加主要是本公司增加主要原材料订购量，以银行承兑汇票预付货款所致。

    17、应付账款

      2003.12.31                                2002.12.31

    29,806,606.37                              38,399,583.48

    说明：（1）截至2003年12月31日止，无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

    （2）截至2003年12月31日止，无账龄超过三年的大额应付账款。

    18、预收账款

    （1）账龄分析、百分比

账龄                        2003.12.31                     2002.12.31

                    金额           比例(%)        金额            比例(%)

一年以内      101,059,159.24         100      42,532,112.48         99.80

一至二年                0.00        0.00          82,830.40          0.20

              101,059,159.24         100      42,614,942.88           100

    （2）说明

    ① 预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    ② 预收账款本期增加主要是福星惠誉预售城市花园收取的房款所致。

    19、应付股利

股东                          2003.12.31          2002.12.31     未付原因

湖北省汉川市钢丝绳厂          522,187.19          522,187.19     暂未领取

其它法人股东                1,608,750.00        1,608,750.00     暂未领取

内部职工股                    687,186.90          783,576.10     暂未领取

                            2,818,124.09        2,914,513.29

    20、应交税金

税目                              2003.12.31                  2002.12.31

增值税                         29,849,321.37               28,524,307.55

企业所得税                     13,072,299.59               10,556,719.05

城建税                            430,016.23                  311,007.23

营业税                          6,118,458.68                2,527,498.61

个人所得税                     (2,628,160.09)                (702,615.10)

土地增值税                        754,580.79                  676,632.72

                               47,596,516.57               41,893,550.06

    说明：本期对期初应交税金进行了相应的追溯调整，其中：调增营业税435,269.75元，调增土地增值税676,632.72元，调减增值税2,624.57元，参见附注三。

    21、其它应交款

项目                               计缴标准    2003.12.31      2002.12.31

教育费附加                   已缴流转税之3%    187,603.31      556,420.50

堤防费                       已缴流转税之2%    135,068.86      370,947.01

地方教育发展费                  销售收入之1    121,685.00      473,567.23

印花税                                         118,503.98      229,875.32

平抑副食品价格基金              销售收入之1          0.00       41,844.58

                                               562,861.15    1,672,654.64

    说明：本期对期初其他应交款进行了相应的追溯调整，调增印花税64,949.83元，参见附注三。

    22、其他应付款

2003.12.31                                    2002.12.31

5,711,792.56                                4,532,113.06

    说明：其它应付款中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。本期对期初其他应付款进行了相应的追溯调整，调减期初余额131,228.20元，参见附注三。

    23、预提费用

项目                              2003.12.31      2002.12.31     预提原因

电费                              101,152.16      321,079.07     未付电费

利息                            1,460,201.87      611,788.75     未付利息

预计城市花园配套设施成本       31,560,121.00            0.00

                               33,121,475.03      932,867.82

    说明：预提费用增加主要是福星惠誉预计城市花园配套设施成本所致。

    24、长期借款

借款类别                        2003.12.31                     2002.12.31

信用借款                    100,000,000.00                 100,000,000.00

抵押借款                    300,000,000.00                 170,000,000.00

保证借款                    476,000,000.00                 260,000,000.00

财政贴息贷款                    300,000.00                     300,000.00

                            876,300,000.00                 530,300,000.00

    说明：①本期长期借款增幅较大主要是公司对子午轮胎钢帘线二期、三期技改项目增加固定资产投入所致。

    ②抵押借款的抵押物为固定资产和福星惠誉金色华府项目所处武汉市江岸区解放公园路83#地块的土地使用证。

    ③保证借款系由湖北省汉川市钢丝绳厂提供的连带责任保证参见附注七(二)1。

    25、股本

                                                          本次增减

股份类别                               2003.01.01     配股及       转增及

                                                       增发         送股

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：国家拥有股份

境内法人持有股份                   161,733,000.00

外资法人持有股份

其他

2、募集法人股                        4,290,000.00

3、内部职工股                          155,116.00

4、优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计                 166,178,116.00

二、已流通股份

1、人民币普通股                    100,516,884.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计                 100,516,884.00

三、股份总数                       266,695,000.00

                                   本次增减

股份类别                             其他          小计        2003.12.31

                             （增“+”、减“-”）

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：国家拥有股份

境内法人持有股份                                           161,733,000.00

外资法人持有股份

其他

2、募集法人股                                                4,290,000.00

3、内部职工股                                                  155,116.00

4、优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计                                         166,178,116.00

二、已流通股份

1、人民币普通股                                            100,516,884.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计                                         100,516,884.00

三、股份总数                                               266,695,000.00

    26、资本公积

项目                             2003.01.01                      本期增加

股本溢价                     188,343,368.72                          0.00

关联交易差价                           0.00                     65,652.47

股权投资准备                           0.00                    955,602.05

其他资本公积                           0.00                     60,000.00

                             188,343,368.72                  1,081,254.52

项目                                 本期减少                  2003.12.31

股本溢价                               0.00                188,343,368.72

关联交易差价                           0.00                     65,652.47

股权投资准备                           0.00                    955,602.05

其他资本公积                           0.00                     60,000.00

                                       0.00                189,424,623.24

    说明：

    （1）关联交易差价：如附注六、10（1）③所述，本公司将股权转让给武汉市福星生物药业公司后，收到股权转让款760万元，扣除交易印花税15,200元及截至2003年11月30日长期股权投资帐面价值7,519,147.53后，余额65,652.47元记入资本公积。

    （2）股权投资准备：对福星惠誉持股比例增加而产生股权投资贷方差额，详见附注六、10（2）④。

    （3）其他资本公积：系无法支付的应付款项。

    27、盈余公积

明细项目                          2003.01.01                     本期增加

法定盈余公积金                 47,541,660.17                14,598,419.70

法定公益金                     23,770,830.09                 7,299,209.86

任意盈余公积金                  7,822,065.47                         0.00

                               79,134,555.73                21,897,629.56

明细项目                            本期减少                   2003.12.31

法定盈余公积金                          0.00                62,140,079.87

法定公益金                              0.00                31,070,039.95

任意盈余公积金                          0.00                 7,822,065.47

                                        0.00               101,032,185.29

    28、未分配利润

2003.01.01           本期增加数       本期减少数        2003.12.31

155,082,380.56    87,046,983.47    21,897,629.56    220,231,734.47

    说明：

    （1）本期增加系本期实现的净利润,本期减少系提取盈余公积，期末余额中包括拟分配现金股利26,669,500元（含税）。

    （2）由于会计差错更正年初数调减198,665.47元（参见附注三）。

    29、主营业务收入

    （1）合并数

明细项目                       2003年度                         2002年度

钢丝绳                    166,888,710.03                   196,793,484.44

钢丝                      112,955,912.12                   105,253,123.99

钢绞线                    120,040,821.84                   117,987,258.56

子午轮胎钢帘线            115,272,962.46                    15,972,923.47

商品房销售                340,609,611.00                             0.00

                          855,768,017.45                   436,006,790.46

    说明：

    ① 本公司对前五名客户的销售额为119,363,718.91元，占全年销售总额的13.95%。

    ② 销售收入的增加主要为商品房销售增长较大。

    （2）母公司

明细项目                         2003年度                        2002年度

钢丝绳                     166,888,710.03                  196,793,484.44

钢丝                       112,955,912.12                  105,253,123.99

钢绞线                     120,040,821.84                  117,987,258.56

子午轮胎钢帘线             115,272,962.46                   15,972,923.47

                           515,158,406.45                  436,006,790.46

    说明：本公司对前五名客户的销售额为119,363,718.91元，占全年销售总额的23.2%。

    30、主营业务成本

    （1）合并数

明细项目                         2003年度                        2002年度

钢丝绳                     128,937,801.94                  152,659,568.25

钢丝                        91,148,125.62                   75,035,548.69

钢绞线                     103,341,635.69                   92,148,303.17

子午轮胎钢帘线              66,458,104.57                   13,470,485.83

商品房成本                 216,161,763.83                            0.00

                           606,047,431.65                  333,313,905.94

    （2）母公司

明细项目                         2003年度                        2002年度

钢丝绳                     128,937,801.94                  152,659,568.25

钢丝                        91,148,125.62                   75,035,548.69

钢绞线                     103,341,635.69                   92,148,303.17

子午轮胎钢帘线              66,458,104.57                   13,470,485.83

                           389,885,667.82                  333,313,905.94

    31、主营业务税金及附加

项目                             2003年度                        2002年度

教育费附加                   1,036,678.92                      493,653.64

城市维护建设税               1,367,388.47                      164,551.21

营业税                      17,174,879.05                       40,170.61

堤防费                         340,609.61                            0.00

地方教育发展费                 340,609.61                            0.00

                            20,260,165.66                      698,375.46

项目                            计缴基础                         计缴标准

教育费附加                    应交流转税                               3%

城市维护建设税                应交流转税             1%（母公司）、7%（纳

                                                     入合并的子公司）

营业税                          应税收入                               5%

堤防费                        应交流转税                               2%

地方教育发展费                  应税收入                              1‰

    32、财务费用

项目                            2003年度                         2002年度

利息支出                   25,703,123.12                    11,968,434.08

减：利息收入                1,063,420.13                       989,829.31

金融机构手续费                367,935.26                       446,765.10

汇兑净损益                     12,805.24                        89,900.76

其他                        1,473,110.42                             0.00

                           26,493,553.91                    11,515,270.63

    说明：根据孝财企发[2003]22号等文件，本公司收到孝感市财政局拨付的高新技术、机电产品技术更新改造贷款贴息资金1,544,306.61元，相应冲减利息支出。

    33、投资收益

    （1）合并数

类别                           2003年度                         2002年度

股权投资收益                 (85,471.96)                     (719,529.63)

其中：权益法核算

                             (85,471.96)                     (719,529.63)

成本法核算                         0.00                             0.00

股权投资差额摊销                   0.00                       (48,814.64)

股权转让收益                (119,599.37)                      382,370.08

长期项目投资收益           4,660,217.00                    30,574,867.00

短期投资收益                  75,193.95                        (8,000.00)

长期投资减值准备                   0.00                      (750,000.00)

短期投资跌价准备                   0.00                      (259,284.00)

                           4,530,339.62                    29,171,608.81

    说明：①权益法核算投资收益：转让北京福星晓程电子公司股权前投资收益，参见附注六、10（1）②；

    ②股权转让收益：转让孝感市五环金属制品有限责任公司股权损失，转让价款4,930,000.00元，截至2003年4月30日长期股权投资为5,058,613.74元，差额为（128,613.74）元；2003年1-4月按权益法折算投资收益9,014.37元，总计形成转让收益(119,599.37)元。参见附注五、2；

    ③长期项目投资收益：根据福星惠誉与武汉惠誉房地产开发有限公司合作开发武汉惠誉花园项目的协议及其补充协议，福星惠誉投入5,300万元，在商品房开发完工后，收回全部投资，2003年度，公司按98％参与项目利润的分配，合作期至2003年12月28日。2003年度武汉惠誉花园取得的收益情况如下：惠誉花园2003年度1#-2#楼实现销售收入7,914,128.00元，项目利润2,144,715.93元；3#-4＃楼实现销售收入7,092,149.68元，项目利润2,610,607.54元，两项合计利润4,755,323.47元，福星惠誉取得投资收益4,660,217元。

    ④短期投资收益：福星惠誉出售基金取得的投资收益。

    （2）母公司

类别                                  2003年度                  2002年度

股权投资收益

                                 56,712,938.49             12,570,469.43

其中：权益法核算                 56,712,938.49             12,570,469.43

成本法核算                                0.00                      0.00

股权投资差额摊销                          0.00                (48,814.64)

股权转让收益                       (119,599.37)               382,370.08

长期项目投资收益                          0.00                      0.00

短期投资收益                              0.00                      0.00

长期投资减值准备                          0.00               (750,000.00)

短期投资跌价准备                          0.00                      0.00

                                 56,593,339.12             12,154,024.87

    说明：①权益法核算投资收益：转让北京福星晓程电子公司股权前投资收益（85,471.96）元，对福星惠誉投资收益56,798,410.45元；

    ②股权转让收益：转让孝感市五环金属制品有限责任公司股权收益。

    34、补贴收入

项目                             2003年度                        2002年度

出口商品贴息                      0.00                          31,748.46

    35、支付的其它与经营活动有关的现金

项目                             2003年度                            备注

支付经营费用                49,245,053.32                不含工资及福利等

支付管理费用                13,624,342.03                不含工资及福利等

其它往来项目               143,622,576.56

                           206,491,971.91

    七、关联交易

    (一)关联方

    1、存在控制关系的关联方

    （1）截止2003年12月31日关联方概况

企业名称                     注册资本          注册地           主营业务

湖北省汉川市钢丝绳厂        38,000万元      湖北省汉川市     日用百货钢材

                                            沉湖镇           销售等

武汉福星惠誉房地产开        30,000万元      湖北省武汉市     房地产开发、

发有限公司                                                   商品房销售

湖北福星惠誉置业有限        10,000万元      湖北省武汉市     房地产开发、

公司                                                         商品房销售

企业名称                    与本企业关系         经济性质      法定代表人

湖北省汉川市钢丝绳厂        控股股东            集体所有制         谭财旺

武汉福星惠誉房地产开        控股子公司          有限责任公司       谭功炎

发有限公司

湖北福星惠誉置业有限        间接控股子公司      有限责任公司       谭功炎

公司

    （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称                               2003.01.01                本期增加

湖北省汉川市钢丝绳厂                   38,000万元                    0.00

武汉福星惠誉房地产有限公司             10,000万元              20,000万元

湖北福星惠誉置业有限公司                     0.00              10,000万元

企业名称                                 本期减少              2003.12.31

湖北省汉川市钢丝绳厂                         0.00              38,000万元

武汉福星惠誉房地产有限公司                   0.00              30,000万元

湖北福星惠誉置业有限公司                     0.00              10,000万元

    （3）存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化

企业名称                                 2003.1.1               本期增加

                                    金额        %          金额        %

湖北省汉川市钢丝绳厂         14,458.8万元    54.21          0.00     0.00

武汉福星惠誉房地产有限公

司                              9,200万元    92.00    20,000万元     0.00

湖北福星惠誉置业有限公司             0.00     0.00     9,800万元    98.00

企业名称                              本期减少               2003.12.31

                                 金额        %            金额         %

湖北省汉川市钢丝绳厂              0.00    0.001     4,458.8万元    54.21

武汉福星惠誉房地产有限公

司                                0.00    0.00       29,200万元    97.332

湖北福星惠誉置业有限公司          0.00    0.00        9,800万元    98.00

    2、不存在控制关系的关联方情况

企业名称                                                     与本企业关系

北京福星晓程电子科技股份有限公司                                 联营企业

武汉市福星生物药业有限公司                             受同一控股股东控制

武汉银湖科技发展有限公司                               受同一控股股东控制

    (二)存在控制关系的关联方交易

    1、担保

    本公司的控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司13,200万元的短期借款、20,000万元长期借款提供担保；为本公司子公司福星惠誉12,000万元短期借款，27,600万元长期借款提供担保。

    2、股权转让

    （1）本公司2003年12月24日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于转让本公司持有的北京福星晓程电子科技股份有限公司股份970万股的议案。该项股权投资初始成本为人民币970万元，截止2003年11月30日，其账面净值为人民币7,519,147.53元。经双方协商同意，确定上述股份的转让价格为人民币760万元，由武汉市福星生物药业有限公司以现金方式在股权转让协议签订后五个工作日内一次性付清。

    3、关联方交易未结算金额

    截至2003年12月31日，不存在关联方交易未结算金额。

    八、或有事项

    截至2003年12月31日，本公司不存在应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

    九、承诺事项

    截至2003年12月31日，重大的承诺事项如下：

    1、本公司开发的汉口春天项目以挂牌方式受让的武汉市桥口区解放大道109号地块，截至2003年12月31日尚未支付的金额为5,731万元。

    2、本公司开发的水岸星城项目通过竞买方式竞得的武汉武昌徐东二路二号地块，截至2003年12月31日尚未支付的金额为52,163万元。

    十、资产负债表日后事项

    二○○四年一月七日第四届董事会第二十二次会议审议并通过了关于同意向深圳市富恒威投资发展有限公司借款人民币2亿元的议案。为筹措“年产1万吨子午轮胎钢帘线技改工程项目”的建设资金与补充生产流动资金，董事会同意用本公司持有的武汉福星惠誉房地产有限公司1.25亿元的出资（占该公司注册资本的41.67%）作质押，向深圳市富恒威投资发展有限公司融资借款人民币2亿元,融资合同约定：融资合作期限为六年，合作方式为每年付息，融资年利率为4.05%。

    十一、其他重要事项

    1、本期发生转让孝感市五环金属制品有限责任公司股权的情况如下：

    （1）本期出售的子公司于出售日（2003年4月30日）的财务状况

流动资产                                                   5,885,883.43

固定资产                                                   3,070,894.84

无形资产                                                   7,491,125.00

                                                          16,447,903.27

流动负债                                                   2,151,463.37

长期负债                                                   9,166,000.00

                                                          11,317,463.37

净资产                                                   5,130,439.90

本公司截至出售日长期股权账面价值                           5,058,613.74

减：交易价格                                               4,930,000.00

转让损失                                                    (128,613.74)

2003年1-4月份按权益法核算收益                                  9,014.37

                                                           （119,599.37）

    （2）本期出售的子公司2003年1-4月的经营成果

                                                       2003.1.1-2003.4.30

主营业务收入                                                         0.00

其他业务利润                                                    43,800.00

利润总额                                                      9,142.37

所得税                                                               0.00

净利润                                                           9,142.37

    十二、相关财务指标

报告期利润                               净资产收益率

                              全面摊薄                  加权平均

                       2003年度       2002年度     2003年度      2002年度

主营业务利润             29.52%       14.80%         31.31%        15.33%

营业利润                 16.88%        6.43%         17.91%         6.69%

净利润                   11.20%        6.62%         11.88%         6.88%

扣除非常性损

益后净利润               11.23%        6.97%         11.92%         7.23%

报告期利润                                 每股收益

                            全面摊薄                     加权平均

                        2003年度      2002年度     2003年度      2002年度

主营业务利润              0.86         0.38           0.86           0.38

营业利润                  0.49         0.17           0.49           0.17

净利润                    0.33         0.17           0.33           0.17

扣除非常性损

益后净利润                0.33         0.18           0.33           0.18

    其中，2003年度非经常性损益项目及其金额如下

项目                                                             金额

1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其

他长期资产产生的损益                                         (126,752.01)

2、各种形式的政府补贴                                       1,544,306.61

3、短期投资损益                                                75,193.95

4、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准

备后的其他各项营业外收入、支出                                140,158.24

5、债务重组损益                                            (1,904,942.73)

                                                             (272,035.94)

    湖北福星科技股份有限公司

    2004年2月26日