甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.02.24 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2003年年度报告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本年度财务报告已经五联联合会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 公司负责人王酒生、主管会计工作负责人孙光明及会计机构负责人吴巍声明：保证本年度中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 公司英文名称：Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co,Ltd. 公司英文名称缩写：JGHX 2、公司法定代表人：王酒生 3、公司董事会秘书：王清慧 证券事务代表： 宋之国 联系地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12 号 联系电话：（0937）6715370 传真：（0937）6715507 电子信箱：[email protected] 4、公司注册及办公地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12 号 邮政编码：735100 公司网址：www.jiugang.com 公司电子信箱： [email protected] 5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：酒钢宏兴 股票代码：600307 7、其他有关资料： 公司最近一次变更注册登记日期：2003 年9 月2 日 公司注册地点：甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：6200001051541 税务登记号码：620200710375659 公司聘请的会计师事务所：五联联合会计师事务所有限公司 事务所办公地址：甘肃兰州市民主东路249 号5 楼 第二节、会计数据和业务数据摘要 一、公司2003 年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 序号 项目 金额 1 利润总额 712,096,526.98 2 净利润 601,140,756.46 3 扣除非经常性损益后的净利润 606,716,991.68 4 主营业务利润 1,096,282,631.30 5 其他业务利润 1,697,645.84 6 营业利润 743,019,247.42 7 投资收益 0 8 补贴收入 0 9 营业外收支净额 30,922,720.44 10 经营活动产生的现金流量净额 716,253,460.79 11 现金及现金等价物净增减额 299,383,341.39 注：扣除非经常性损益的项目、金额 序号 项目 2003 年 1 捐赠支出 1,149,913.00 2 罚款支出 20,000.00 3 处理固定资产损失 19,432,873.65 4 转回以前年度坏账准备 -14,248,965.16 5 所得税影响数 -777,586.27 合计 5,576,235.22 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、会计数据 单位：人民币元 2003 年 2002 年 主营业务收入 5,892,375,235.43 3,595,837,249.59 利润总额 712,096,526.98 342,198,066.74 净利润 601,140,756.46 290,209,108.12 扣除非经常性损 益的净利润 606,716,991.68 232,860,792.53 2003 年末 2002 年末 总资产 3,818,485,591.43 3,371,052,082.57 股东权益(不含 少数股东权益) 2,847,521,283.04 2,377,420,526.58 经营活动产生的 现金流量净额 716,253,460.79 592,992,448.20 本年比上年增减（％） 2001 年 主营业务收入 63.87 3,415,606,308.84 利润总额 108.09 253,575,640.58 净利润 107.14 265,405,176.59 扣除非经常性损 益的净利润 160.55 164,595,327.73 本年末比上年末增减（％） 2001 年末 总资产 13.27 3,364,122,729.88 股东权益(不含 少数股东权益) 19.77 2,081,115,874.61 经营活动产生的 现金流量净额 20.79 561,603,720.12 2、主要财务指标 2003 年 2002 年 本年比上年增减（％） 每股收益 0.83 0.40 107.50 净资产收益率% 21.11 12.21 72.89 扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率% 21.31 9.79 117.67 每股经营活动产 生的现金流量净 额 0.98 0.81 20.99 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减（％） 每股净资产 3.91 3.27 19.58 调整后的每股净 资产 3.91 3.42 14.33 2001 年 每股收益 0.36 净资产收益率% 12.75 扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率% 7.94 每股经营活动产 生的现金流量净 额 0.77 2001 年末 每股净资产 2.86 调整后的每股净 资产 2.76 3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号规则-净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，公司2003 年度的每股收益和净资产收益率的比较计算数据如下： 报告期利润 2003年 净资产收益率% 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 38.50 40.38 1.51 1.51 营业利润 26.09 27.37 1.02 1.02 净利润 21.11 22.14 0.83 0.83 扣除非经常性损益后 净利润 21.31 22.35 0.83 0.83 报告期利润 2002 年 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.62 25.33 0.77 0.77 营业利润 14.95 16.04 0.49 0.49 净利润 12.21 13.09 0.40 0.40 扣除非经常性损益后 净利润 9.79 10.50 0.32 0.32 4、根据《公开发行证券的公司信息批露规范问答》第1 号（2004 年修订）及《企业会计准则—资产负债表日后事项》的规定，公司每股收益、净资产收益率重新计算如下： 项目 按现政策 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 全 主营业务利润 1.51 0.77 0.51 0.49 面 营业利润 1.02 0.49 0.35 0.35 每 摊 净利润 0.83 0.40 0.36 0.22 股 薄 扣除非常性损益后的净利润 0.83 0.32 0.36 0.23 收 加 主营业务利润 1.51 0.77 0.51 0.65 益 权 营业利润 1.02 0.49 0.35 0.47 元 平 净利润 0.83 0.40 0.36 0.30 均 扣除非常性损益后的净利润 0.83 0.32 0.36 0.31 全 主营业务利润 38.50 23.62 17.24 17.82 净 面 营业利润 26.09 14.95 11.96 12.80 资 摊 净利润 21.11 12.21 12.44 8.12 产 薄 扣除非常性损益后的净利润 21.31 9.79 12.14 8.48 收 加 主营业务利润 40.38 25.33 17.97 34.90 益 权 营业利润 27.37 16.04 12.47 25.06 率 平 净利润 22.14 13.09 12.96 15.89 % 均 扣除非常性损益后的净利润 22.35 10.50 12.65 16.60 项目 原政策 2002 年 2001 年 2000 年 全 主营业务利润 0.77 0.51 0.49 面 营业利润 0.49 0.35 0.35 每 摊 净利润 0.31 0.36 0.22 股 薄 扣除非常性损益后的净利润 0.32 0.23 0.21 收 加 主营业务利润 0.77 0.51 0.65 益 权 营业利润 0.49 0.35 0.47 元 平 净利润 0.31 0.36 0.3 均 扣除非常性损益后的净利润 0.32 0.23 0.29 全 主营业务利润 25.71 17.68 18.22 净 面 营业利润 16.28 12.27 13.08 资 摊 净利润 10.44 12.75 8.3 产 薄 扣除非常性损益后的净利润 10.8 7.91 8.02 收 加 主营业务利润 25.58 17.75 38.33 益 权 营业利润 16.2 12.32 27.52 率 平 净利润 10.39 12.81 17.46 % 均 扣除非常性损益后的净利润 10.75 7.94 16.87 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 728,000,000 1,158,157,725.55 80,560,045.61 76,108,396.65 本期增加 60,114,075.64 60,114,075.64 本期减少 期末数 728,000,000 1,158,157,725.55 140,674,121.25 136,222,472.29 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 334,594,358.77 2,377,420,526.58 本期增加 601,140,756.46 721,368,907.74 本期减少 251,268,151.28 251,268,151.28 期末数 684,466,963.95 2,847,521,283.04 说明：(1)盈余公积金、法定公益金增加主要是本年度利润分配所致。 (2)未分配利润增加主要是本期实现净利润增加；未分配利润减少主要是提取法定盈余公积、提取法定公益金、支付上一年度现金股利所致。 （3）股东权益增加是本年度净利润增加，减少是提取盈余公积、分配股利所致。 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 515,000,000 境内法人持有股份 13,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 528,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 200,000,000 三、股份总数 728,000,000 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 515,000,000 境内法人持有股份 13,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 528,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 200,000,000 三、股份总数 728,000,000 二、股票发行与上市情况 1、2000 年11 月30 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]157 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000 万股，每股发行价格5.5 元。本次发行采用向一般投资者上网定价发行方式，发行后公司股本总额为72,800 万股。 2、2000 年12 月20 日，经上海证券交易所上证上字[2000]109 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000 万股获准于2000 年12 月20 日在上海证券交易所上市交易。 3、报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股、公司职工股上市或其他引起公司股份总数、结构变动的情况。 三、公司股东情况介绍 1、报告期末，公司股东总数为53,349 户。 2、报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 无 515,000,000 70.74 华夏成长证券投资基金 未知 14,000,000 1.92 中国农业银行--银河稳健证券投资基金 未知 6,207,233 0.85 甘肃省电力公司 无 5,000,000 0.68 兰州铁路局 无 5,000,000 0.68 昆明云内动力股份有限公司 未知 4,832,122 0.66 兴华证券投资基金 未知 3,805,826 0.52 全国社保基金一零三组合 未知 2,899,414 0.4 金川有色金属公司 无 2,500,000 0.34 交通银行--兴科证券投资基金 未知 2,108,650 0.29 股东名称（全称） 股份类别 质押或冻结的股份数量 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 未流通 无 华夏成长证券投资基金 流通 未知 中国农业银行--银河稳健证券投资基金 流通 未知 甘肃省电力公司 未流通 无 兰州铁路局 未流通 无 昆明云内动力股份有限公司 已流通 未知 兴华证券投资基金 已流通 未知 全国社保基金一零三组合 已流通 未知 金川有色金属公司 未流通 无 交通银行--兴科证券投资基金 已流通 未知 股东名称（全称） 股东性质 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 国有股东 华夏成长证券投资基金 中国农业银行--银河稳健证券投资基金 甘肃省电力公司 国有股东 兰州铁路局 国有股东 昆明云内动力股份有限公司 兴华证券投资基金 全国社保基金一零三组合 金川有色金属公司 国有股东 交通银行--兴科证券投资基金 公司前十名股中酒泉钢铁（集团）有限责任公司与其他股东不存在关联关系；不存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中所指定的一致行动人。流通股股东中华夏成长证券投资基金、兴华证券投资基金、交通银行－兴科证券投资基金同属于华夏成长基金管理有限公司管理。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、控股股东情况 报告期内，酒泉钢铁（集团）有限责任公司为公司的控股股东，持有公司51,500万股，占公司总股本的70.74%。 酒泉钢铁（集团）有限责任公司简介： 法定代表人：马鸿烈 成立日期：1958 年8 月1 日 注册资本：359,196 万元 经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、冶金炉料生产、机电产品制造及维修、建筑施工、公路运输、水、暖、电、煤气生产，供应、科研、技术转让、设计、检测、房地产开发、咨询服务、进出口贸易、技术培训等。 控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司是甘肃省政府授权经营的国有独资公司，实际控制人为甘肃省国有资产管理部门。 本年度公司控股股东未发生变化。 4、公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 5、报告期末，公司前10 名流通股股东情况： 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类 华夏成长证券投资基金 14,000,000 A股 中国农业银行--银河稳健证券投资基金 6,207,233 A股 昆明云内动力股份有限公司 4,832,122 A股 兴华证券投资基金 3,805,826 A股 全国社保基金一零三组合 2,899,414 A股 交通银行--兴科证券投资基金 2,108,650 A股 中国建设银行--长城久恒平衡型证券投资基金 2,000,000 A股 兴安证券投资基金 1,970,000 A股 中国建设银行--博时裕富证券投资基金 1,659,676 A股 上海市企业年金发展中心东方平衡 940,000 A股 前十名流通股股东关联关系的说明：华夏成长证券投资基金、兴华证券投资基金、交通银行－兴科证券投资基金、兴安证券投资基金同属于华夏成长基金管理有限公司管理。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 王酒生 男 52 董事长 2002.12-2005.4 王汝林 男 69 独立董事 2002.4-2005.4 忻杏华 男 65 独立董事 2002.4-2005.4 王习梅 女 63 独立董事 2003.4-2005.4 周幼方 男 60 董事 2002.4-2005.4 孙光明 男 50 董事兼财务总监 2002.4-2005.4 田勇 男 41 董事兼总经理 2003.3-2005.4 胡绍祥 男 58 监事会主席 2002.4-2005.4 王沛明 男 42 监事 2003.5-2005.4 蒋志翔 男 42 监事 2002.4-2005.4 张军 男 39 监事 2003.5-2005.4 朱向华 男 51 监事 2002.12-2005.4 张英 女 45 副总经理 2002.4-2005.4 王清慧 女 30 董事会秘书 2002.12-2005.4 说明：公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均未曾持有本公司股份，不存在股份增减变动情况。 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 （1）董事周幼方从2000 年4 月25 日开始任控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司总会计师。 （2）监事胡绍祥从2002 年11 月25 日开始任控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司党委副书记，1998 年2 月26 日任酒钢集团公司纪委书记。 （3）监事蒋志翔从2003 年6 月任控股股东酒泉钢铁(集团)有限公司资产运营办公室主任。 3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 (1)决策程序、确定依据 根据公司董事会通过的《酒钢公司领导干部岗位职务工资方案》，报酬由岗位职务工资加绩效工资组成，其中绩效工资依据月度经营计划的完成情况进行考核，两项工资均按月发放。 年末，根据公司股东大会通过的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司高级管理人员年薪奖励制度》,依据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。 (2)现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员共14 人，在公司领取报酬的有8 人（不含独立董事）。 报告期内在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬总额80.49 万元。 前三名董事的报酬总额（不含独立董事）26.02 万元；前三名高级管理人员的报酬总额为13.07 万元。 董事周幼方先生、监事胡绍祥先生、监事蒋志翔先生不在本公司领取报酬。 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间情况： 年度报酬（万元） 人数 9 万元以上 2 人 5 万元—9 万元 5 人 5 万元以下 1 人 独立董事津贴情况：公司2001 年度股东大会通过，独立董事津贴为每人每年6 万元；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。 4、报告期内，聘任、离任的高级管理人员情况 (1)2003 年3 月1 日，公司第二届董事会第八次会议同意聘任田勇先生任公司总经理。 (2)2003 年4 月17 日，公司2002 年度股东大会同意王习梅女士任公司独立董事；同意田勇先生为公司第二届董事会董事。 (3)2003 年5 月31 日，经公司职工代表大会讨论，监事秦治庚先生、监事孔哲先生因工作调动不再任公司职工代表监事，一致选举王沛明先生、张军先生担任公司第二届监事会职工代表监事。 (4)2003 年8 月1 日，公司第二届董事会第十次会议同意韩建臻先生因工作调动，辞去公司副总经理职务。 三、公司员工情况 报告期末，公司在册员工2,402 人，其具体构成情况如下： 类别 人数 占总数比例（%） 按 生产人员 2,124 89.18 职 销售人员 23 1.09 能 技术人员 122 5.08 分 财务人员 22 0.92 类 行政及其他人员 111 4.63 总计 2,402 100 按 本科以上 241 10.04 学 专科 370 15.41 历 中专及技校 846 35.22 分 高中 697 29.02 类 其他 248 10.33 合计 2,402 100 本公司离退休职工已全部进入社会保障体系，无须承担费用。 第五节 公司治理结构 一、公司治理结构情况 报告期内，公司根据中国证监会有关文件的要求，不断完善法人治理结构、规范公司的运作，具体工作情况如下： 1、根据《上市公司治理准则》要求，修订了《公司章程》；制定了董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等实施细则。 2、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，调整了董事会人员构成，增选了一名会计专业方面的独立董事。 3、设立了董事会专门委员会，即发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。 4、根据《上海证券交易所上市规则》的有关内容，公司制定并实施了《关联交易管理办法》。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事能够按照相关法律法规和《独立董事工作制度》的要求，本着为全体股东负责的态度，认真参加公司董事会和股东大会，独立履行职责，从法律、冶金、会计专业的角度，对公司关联交易、高管人员任免、及其他重大事项发表专业性意见和独立意见，为增强董事会决策的科学性、客观性起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和全体投资者的合法权益。 三、公司与控股股东“五分开”情况 公司控股股东依法行使出资人的权利和义务，行为规范，没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，主要表现在： 1、业务方面：公司按照《公司法》和《公司章程》规定，拥有独立完整的业务及自主经营能力；控股股东依照关联交易协议向公司提供原燃料等方面的综合服务，不影响公司业务的独立性。 2、人员方面：公司与控股股东在人员的管理和使用上完全分开，并具有完整的劳动、人事、工资等管理体系,及一系列的规章制度。公司董事、监事及高级管理人员均通过合法的程序选聘，不存在控股股东干预公司的人事任免决定的情形。 3、资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、采购系统、销售系统等，资产独立、完整，权属清晰。不存在控股股东及关联方违规占用本公司资产的情况。 4、机构方面：公司决策机构、管理机构、组织机构完全独立于控股股东，在职能上与控股股东不存在上下级关系。 5、财务方面：公司财务部门独立，会计人员专职，会计核算体系、财务管理制度独立完整，银行帐号独立、依法独立纳税。 四、高级管理人员的考评及激励机制 为充分调动公司经营管理者的积极性，公司2003 年第二次临时股东大会制定了《高级管理人员年薪奖励制度》，决定根据高级管理人员的创新创效情况，对其进行相关的激励和奖励。 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了1 次年度股东大会和2 次临时股东大会，具体情况为： 一、2003 年第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于2002 年12 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了《关于召开2003 年第一次临时股东大会的通知》。 2003 年1 月27 日在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室召开了2003 年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及授权代表共4 人，代表公司股份525,150,000 股，占公司股份总数的72.14%。 2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 大会以记名投票表决的方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 本次股东大会决议刊登在2003 年1 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 二、2002 年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于2003 年3 月4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了《关于召开2002 年股东年会有关事宜的通知》。 2003 年4 月17 日在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室召开了2002 年度股东大会，出席本次股东大会的股东及授权代表共7 人，代表公司股份527,513,000 股，占公司股份总数的72.46%。 2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 大会以记名投票表决的方式审议通过了以下事项： （1）《公司2002 年度董事会工作报告》 （2）《公司2002 年度监事会工作报告》 （3）《公司2002 年财务决算及2003 年财务预算报告》 （4）《公司2002 年度报告(正文及摘要)》 （5）《公司2002 年度利润分配预案》 （6）《提名独立董事候选人的议案》 （7）《公司关于增补董事会部分董事的议案》 （8）《公司关于对发行可转换债券募集资金用途中项目运作方式进行调整的议案》 （9）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 （10）《关于部分固定资产报废的议案》 （11）《续聘五联联合会计师事务所为公司2003 年财务审计机构的议案》 本次股东大会决议刊登在2003 年4 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 3、选举、更换公司董事、监事情况 按照《公司章程》的有关规定，与会股东一致同意增补田勇先生为公司第二届董事会董事。 田勇先生简历刊登于2003 年4 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 三、2003 年第二次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于2003 年8 月5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了《关于召开2003 年第二次临时股东大会的通知》。 2003 年9 月18 日在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室召开了2003 年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及授权代表共7 人，代表公司股份554,515,167 股，占公司股份总数的76.17%。 2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 大会以记名投票表决的方式审议通过了如下事项： （1）《公司关联交易管理办法》 （2）《公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整》 （3）《公司关于完善高级管理人员年薪奖励制度》 （4）《关于设立公司董事会专门委员会的议案》 （5）《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》 （6）《关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》 本次股东大会决议刊登在2003 年9 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 第七节 董事会报告 报告期内，我国经济保持持续快速发展趋势,特别是建筑、汽车、造船、家电、机械制造等钢铁下游消费产业产量的增加，国内钢铁工业市场出现了近年少有的产销两旺局面,为公司发展创造了良好的外部环境。报告期内，公司围绕“高起点、精产品、高质量、高效益”的发展战略，贯彻“安全、优质、低耗、高效”的生产经营方针，依靠技术创新和管理创新，通过深化内部改革，加强生产经营管理、降低焦比、提高转炉炉龄、缩短新高线达产达标时间、提高产品成材率等措施，有效地克服了上游产品涨价等不利因素的影响，使公司经济效益超出历史最好水平。 一、报告期内经营情况 （一）主营业务的范围 公司主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售，最终产品主要有高速线材、棒材和中厚板材及部分连铸钢坯。 主导产品有各种规格的炼钢生铁、铸造生铁，普碳钢、高碳钢、焊条钢、焊丝钢、钢棉钢、桥梁钢、管线钢、B 级船板钢等30 多种钢号，各种规格的连铸方坯和板坯，∮5.5-∮14mm 的光面高线，各种规格的高速棒材，6-40mm 的中厚板材（包括20g 锅炉板、Q345B 低合金结构板、16MnR 压力容器板、B 级船板、X60 管线板、45#结构钢等板材品种）。 （二）经营情况 报告期内，公司克服原燃料价格大幅增长的不利因素，实现生产经营的稳步增长。全年完成生铁219 万吨、转炉钢226 万吨、钢材186 万吨,分别比上年增长9.49%、9.57%、40.09%，产销率达到102%。主营业务收入达到589,238 万元，实现净利润60,114 万元，分别比上年增长63.87%和107.14%。 公司产品销售收入100%来源于钢铁产品的销售。其中：线材占主营业务收入的25.26%，板材占主营业务收入的39.20%，钢坯占主营业务收入的14.12%，棒材占主营业务收入的20.08%。 1、主营业务收入构成情况 单位：人民币元 行业 主营业务收入 主营业务利润 毛利率(%) 钢铁行业 5,892,375,235.43 1,096,282,631.30 19.21 主要产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 钢坯 831,796,570.18 779,996,450.05 6.22 线材 1,488,024,169.52 1,239,901,989.14 16.68 板材 2,309,715,734.47 1,676,517,074.14 27.41 棒材 1,182,935,452.33 983,639,169.45 16.85 合计 5,812,471,926.50 4,680,054,682.78 19.49 2、分地区主营业务收入情况： 单位：人民币元 项目 地区 主营业务收入 比上年增减（%） 西北地区 3,452,490,537.40 56.30 其他地区 2,439,884,698.03 75.92 3、报告期内主营业务盈利能力变化情况 报告期内，主营业务及其结构未发生变化。 报告期内，公司主营业务盈利能力水平比上年度增长了18.14%，主要原因是国内钢材价格持续上涨、企业钢材产量大幅增加，引起主营业务利润比上年度增加95.25%；同时公司内部加强管理和技术创新，较大程度消化了原燃料价格大幅上涨引起的成本增加，使公司主营业务的盈利能力明显好于去年。 （二）、主要控股公司及参股公司情况 报告期内，公司不存在控股公司及参股公司情况。 （三）主要供应商、客户情况 公司前五名主要供应商合计的采购金额为3,533,083,958.86 元，占年度采购总额的比例为77.26%。 公司前五名主要销售客户合计的销售金额3,563,222,339.17 元，占年度销售总额的比例为60.47%。 （四）公司在经营中出现的问题及解决方案 报告期内，由于钢材价格的持续上扬，导致国内钢铁生产所需的铁矿石、煤、焦炭、废钢等原燃材料价格连续走高，造成钢材生产成本大幅提高，同时老高线加热炉的改造、新高线的设备缺陷等问题，给正常生产经营带来了一定影响。 针对上述困难，公司采取了以下几方面措施： 1、各工序成立了成本管理体系领导小组，建立并完善了成本管理网络和相关制度，达到了标准成本核算和费用全过程控制，保证了成本体系的有效运行。 2、把技术创新与精细化管理相结合，通过喷煤降焦攻关、转炉炉龄攻关、新高线达产达标攻关、中板成材率攻关等，使技术创新成为了经济效益的重要增长点。 3、通过进一步削减管理层次，实行扁平化管理，平稳地实现了各工序与生产指挥控制中心的管理衔接。 4、健全公司的人才培养、选拔、任用机制及后备人才培养机制和激励机制，有效调动了技术人员的工作积极性。 5、各工序围绕体系化建设和精细化管理的要求，建立了适应本工序特点及管理需要的专业管理制度，并通过认真抓细节、抓过程控制、抓落实，实现了操作标准化、管理规范化、运作科学化，使成本挖潜工作得到了制度和管理上的保证。 二、公司报告期内投资情况 (一)募集资金使用情况 公司2000 年上市募集资金10.7 亿元，在2002 年12 月31 日全部投入使用完毕。报告期内，不存在募集资金延续到本报告期使用的情况。 （二）报告期内非募集资金投资的情况 具体情况为： 单位：人民币万元 投资项目名称 本报告期内投资额 2 号高炉热风炉及煤气回收系统改造 3,500.47 新增1 号高炉余压发电（TRT）设施 2,122.30 200 万吨钢公辅设施配套改造项目 718.19 1 号高炉出铁场及公辅设施 2,602.68 其他小型技术改造项目 971.64 合计 9,915.28 投资项目名称 产生效益情况 2 号高炉热风炉及煤气回收系统改造 刚完工，尚未产生效益 新增1 号高炉余压发电（TRT）设施 刚完工，尚未产生效益 200 万吨钢公辅设施配套改造项目 刚完工，尚未产生效益 1 号高炉出铁场及公辅设施 刚完工，尚未产生效益 其他小型技术改造项目 确保生产经营的稳定进行，提高 铁、钢、材产量创造了有利条件 合计 其他的小型技术改造项目包括高炉喷煤扩能、5#板坯出坯辊道、4#连铸机结晶器震动系统等技术改造项目。 三、公司财务状况及经营成果 1、资产与负债情况 单位：人民币元 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减（%） 总资产 3,818,485,591.43 3,371,052,082.57 13.27 总负债 970,964,308.39 993,631,555.99 -2.28 股东权益 2,847,521,283.04 2,377,420,526.58 19.77 增减变动原因： （1）总资产比上年度增加13.27%，主要是预收货款的销售政策，引起货币资金、承兑汇票大幅增加；原燃料价格的持续上涨，导致存货占用资金加大。 （2）股东权益比上年度增加19.77%，主要是报告期内实现净利润增加所致。 2、经营成果与现金流量情况 单位：人民币元 项目 金额（元） 本年比上年增减 2003 年 2002 年 比率（%） 主营业务利润 1,096,282,631.30 561,477,441.58 95.25 净利润 601,140,756.46 290,209,108.12 107.14 现金及现金等价物净增 加额 299,383,341.39 -207,721,960.28 244.13 说明： （1）主营业务利润比上年增加95.25%,主要是钢材产销量增加、钢材市场价格上升，引起销售收入增长所致。 （2）净利润比上年增加107.14%，主要是主营业务利润的增加、所得税率的降低。 （3）现金及现金等价物净增加额比上年增加244.13%，主要是稳妥的销售政策，加快了货款的回笼速度；生产经营规模的扩大导致销售收入的大幅提高。 3、利润构成情况 单位：人民币元 项目 金额（元） 本期数 上年同期数 利润总额 712,096,526.98 342,198,066.74 主营业务利 润 1,096,282,631.30 561,477,441.58 其他业务利 润 1,697,645.84 5,086,026.64 期间费用 354,961,029.72 211,015,115.36 营业外收支 净额 30,922,720.44 13,350,286.12 项目 占利润总额的比例（%） 本期数 上年同期数 本期比上年增减% 利润总额 主营业务利 润 153.95 164.08 -6.17 其他业务利 润 0.24 1.49 -83.89 期间费用 49.85 61.66 -19.15 营业外收支 净额 4.34 3.9 11.28 说明： 其他业务利润占利润总额的比例比上年减少了83.89%,主要是代销商品数量减少所致。 期间费用占利润总额的比例比上年减少了19.15%,主要是利润总额比上年同期大幅增长。 营业外收支净额占利润总额的比例比上年增加了11.28%,主要是提取的资产减值准备较上年增加所致。 四、生产经营环境及宏观环境、法规的变化对公司的影响 1、根据国务院西部开发办《关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》、《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，对设在西部地区鼓励类的内资企业，在2001 年至2010 年期间，减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，对公司的净利润将带来较大影响。 2、2004 年国内经济进入新的增长周期，随着工业体系的升级换代和基础设施的建设完善，特别是西部开发政策的推进、南水北调等工程的实施，钢铁需求量将保持高增长，这不仅会带动区域钢材消费的旺盛增长，也为公司的发展带来了难得的机遇。 3、原材料制约因素明显，钢铁业面临新的挑战。2004 年国内的铁矿石、煤炭、废钢、电力等原材料的紧张局面将继续存在，价格仍将保持高价位运行格局，制造成本也将维持较高的水平，这将成为影响公司经济效益的重要因素。 五、2004 年度的经营计划 1、2004 年生产经营目标 主要产品产量：铁220 万吨，钢230 万吨，材191 万吨。 完成销售收入： 59 亿元 2、为实现上述经营目标，公司将重点做好以下工作： (1)精心组织生产，有效发挥产能。做好烧结矿、坯料的供应，充分发挥现有3 座转炉和板坯连铸机的生产能力，搞好生产平衡，保证钢材轧制能力的最大发挥。 (2)实施矿石及煤炭资源开发及控制战略，保证公司近期及远期的发展需要。 (3)以市场为导向，以计划为中心、以合同为主线、以创效为目标、强化资源管理、抢占市场份额，确保产销率和货款回笼率在100%以上。 (4)完善全面计划预算管理运行体系，充分体现标准成本的管理思想；深入开展挖潜增效，降低成本费用，提高技术经济指标，实现公司效益最大。 (5)加强项目设计、招标、施工质量问责制度，确保技改项目尽快发挥实效。 (6)大力开展“质量预防”活动，推行SPC 管理，实施质量控制，提高产品质量稳定性，降低用户投诉率，规范售后技术服务管理，提高售后技术服务水平，提高顾客满意度。 (7)加快推进可转换债券的发行工作。 六、董事会日常工作情况 (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年度，公司董事会召集了四次会议，具体情况如下： 1、2003 年3 月1 日，公司第二届董事会第八次会议在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室召开，应到董事5 人，实到董事5 人，会议由董事长王酒生先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下事项： （1）《2002 年总经理工作报告》； （2）《2002 年度董事会工作报告》 （3）《公司2002 年财务决算及2003 年财务预算报告》； （4）《公司2002 年度报告（正文及报告摘要）》 （5）《2002 年度利润分配预案》 （6）《续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003 年财务审计机构的议案》 （7）《关于提名独立董事候选人的议案》 （8）《公司关于提名增补董事会董事候选人的议案》 （9）《关于调整公司高级管理人员的议案》 （10）《公司内部审计制度实施细则》 （11）《关于变更坏帐准备计提比例的议案》 （12）《关于部分固定资产报废的议案》 （13）《关于前次募集资金使用情况的说明》 （14）《关于召开2002 年年度股东大会的通知》 本次会议决议公告刊登于2003 年3 月4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 2、2003 年4 月23 日，公司第二届董事会第九次会议在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室召开，应到董事5 人，实到董事5 人，会议由董事长王酒生先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司2003 年度第一季度报告（正文及摘要）》 本次会议决议公告刊登于2003 年4 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 3、2003 年8 月1 日，公司第二届董事会第十次会议在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室召开，应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长王酒生先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下事项： (1)《公司2003 年半年度报告》(全文及摘要) (2)《公司关于韩建臻先生辞去公司副总经理》 (3)《公司内部组织机构调整的议案》 (4)《公司关于向银行申请贷款》的议案 (5)《公司关于完善高级管理人员年薪奖励制度》 (6)《公司关联交易管理办法》 (7)《公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整》的议案 (8)《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》 (9)《关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》 (10)《关于设立公司董事会专门委员会的议案》 (11)《关于召开2003 年第二次临时股东大会通知》的议案 本次会议决议公告刊登于2003 年8 月5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 4、2003 年10 月30 日，公司第二届董事会第十一次会议在甘肃省嘉峪关市诚信广场6007 会议室召开，应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长王酒生先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下事项： (1)《公司2003 年第三季度报告》 (2)《公司关于调整部分关联交易价格》的议案 (3)《关于公司减少关联交易进一步规范运作的方案》的议案 (4)《关于调整收购炉卷轧机项目具体方案》的议案 本次会议决议公告刊登于2003 年10 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 八、董事会对股东大会决议的执行情况 1、根据2003 年1 月27 日召开的2003 年第一次临时股东大会决议，修改了《公司章程》部分条款及内容。 2、根据2003 年4 月17 日召开的2002 年度股东大会决议，增补了一名董事、一名独立董事。 3、根据2003 年4 月17 日召开的2002 年度股东大会决议，董事会于2003 年5 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了关于公司2002 年度分红派息公告。以2002 年末总股本728,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.8 元（含税），扣税后，社会公众股实际每10 股派现金1.44 元。股权登记日为2003年5 月30 日，除息日为2003 年6 月2 日，红利发放日为2003 年6 月6 日。 4、根据2003 年9 月18 日召开的2003 年第二次临时股东大会决议，制定了《公司关联交易管理办法》、《高级管理人员年薪奖励制度》，调整了公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格、设立了董事会四个专门委员会。 5、根据2003 年9 月18 日召开的2003 年第二次临时股东大会的授权，就公司发行可转换债券事宜，董事会制定了发行具体方案，该方案以《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司发行可转换债券申报材料》形式上报中国证监会，目前正在审核阶段。 九、本次利润分配预案 经五联联合会计师事务所有限公司审计， 公司2003 年度实现净利润601,140,756.46 元，加年初未分配利润334,594,358.77 元，减去按10%提取法定公积金60,114,075.64 元、按10%提取法定公益金60,114,075.60 元后，减去本年度实际分配的2002 年度现金股利131,040,000.00 元后,2003 年末未分配利润为684,466,963.95元。 2003 年度利润分配预案为：以2003 年12 月31 日股本总数72,800 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.1 元（含税），预计派发现金152,880,000.00 元。剩余利润531,586,963.95 元结转以后年度。2003 年度，公司无资本公积金转增股本预案。 上述分配预案尚需2003 年度股东大会批准。 十、其他报告事项 1、会计师事务所未发生变更，仍为五联联合会计师事务所有限公司； 2、报告期内公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为信息披露的报纸，没有变更。 3、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 五联合会计师事务所有限公司对公司与关联方资金往来情况出具专项说明：“根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会于2003 年8 月28 日共同下发的证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们对在2003 年年报审计过程中关注到的酒钢宏兴与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行如下专项说明： 1)2003 年度酒钢宏兴与控股股东及其他关联方的经营性资金往来情况 项目 关联方 2003 年发生额 预付账款 酒泉钢铁（集团）有限公司 3,918,339,551.08 应收账款 酒泉钢铁（集团）有限公司 1,719,458,002.36 其他应收款 酒泉钢铁（集团）有限公司 1,561,447.50 其他应付款 酒泉钢铁（集团）有限公司 762,714.21 项目 2003 年末余额 原因 预付账款 采购货物、接受劳务 应收账款 55,417,945.36 销售商品及提供劳务 其他应收款 1,452,647.50 销售材料 其他应付款 2,259,706.47 职工养老金 2)酒钢宏兴与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来 (1)酒钢宏兴不存在为控股股东及其他关联方拆借资金形成的资金往来及清偿情况； (2)酒钢宏兴不存在通过银行或非银行金融机构为控股股东及其他关联方提供委托贷款形成的资金往来及清偿情况； (3)酒钢宏兴不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动形成的资金往来及清偿情况； (4)酒钢宏兴不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票形成的资金往来及清偿情况； (5)酒钢宏兴不存在代控股股东及其他关联方偿还债务形成的资金往来及清偿情况； 除上述事项外，我们未发现酒钢宏兴存在其他与控股股东及其他关联方发生的经营性及非经营性资金往来。” 4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）规定情况的独立意见： 经我们审查,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2003 年度及累计至2003 年度不存在对外担保事项。 公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在生产经营过程中，由于购销商品、提供或接受劳务活动过程中产生的正常经营性资金往来，不存在为关联方承担成本和其他支出的情形，也不存在以超正常结算期产生应收款项的方式被关联方变相占用资金的情况。 第八节 监事会报告 一、监事会工作情况 2003 年度，公司监事会共召集4 次会议，具体情况如下： 1、2003 年3 月1 日，公司第二届监事会第六次会议在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，会议由监事会召集人胡绍祥先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下事项： (1)《2002 年度监事会工作报告》 (2)《公司2002 年度财务决算与2003 年度财务预算报告》 (3)《公司2002 年度报告（正文及摘要）》 本次会议决议公告刊登于2003 年3 月4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 2、2003 年4 月23 日，公司第二届监事会第七次会议在甘肃省嘉峪关市本公司机关大楼C 楼204 会议室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，会议由监事会召集人胡绍祥先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司2003 年度第一季度报告（正文及摘要）》 本次会议决议内容刊登于2003 年4 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 3、2003 年8 月1 日，公司第二届监事会第八次会议在甘肃省嘉峪关市诚信广场7017会议室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，会议由监事会召集人胡绍祥先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下事项： （1）《公司2003 年半年度报告》(全文及摘要) （2）《公司关于完善高级管理人员年薪奖励制度》 （3）《公司关联交易管理办法》 （4）《公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整》的议案 （5）《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》 本次会议决议内容刊登于2003 年8 月5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 4、2003 年10 月30 日，公司第二届监事会第九次会议在甘肃省嘉峪关市诚信广场6007 会议室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，会议由监事会召集人胡绍祥先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下事项： （1）《公司2003 年度第三季度报告》 （2）《公司关于调整部分关联交易价格》的议案 本次会议决议内容刊登于2003 年10 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 二、监事会独立意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，列席了报告期内各次董事会会议，参加了各次股东大会，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，参与了重大决策的过程，依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督。监事会对公司发表的独立意见如下： 1、公司依法运作情况：监事会认为，报告期内，公司能够遵守国家法律、法规及《公司章程》的规定，依法运作；公司决策程序合法、决议合规、内部控制制度比较健全。公司董事、经理能够正确地行使自己的职权，未发现其在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况：监事会认真审查了公司各期的财务报告，认为财务状况良好、财务管理规范。五联联合会计师事务所出具的财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金项目情况：公司前次募集资金依照招股说明书中承诺的项目在2002 年度内已使用完毕。本报告期内，不存在募集资金投资项目情况。 4、收购、出售资产情况：报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。 5、关联交易情况：报告期内，公司与关联方的交易均按照《关联交易管理办法》进行，关联交易价格合理，定价方法和决策程序完整，符合公平、公正、公允的原则，无损害股东权益和公司利益的情形。 第九节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内公司发生的关联交易事项 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方的性质 企业名称 经济性质 注册资本（万元） 与本公司关系 酒钢集团公司 全民 171,165 控股 企业名称 注册地址 法定代表人 经营范围 酒钢集团公司 嘉峪关市 马鸿烈 钢铁制品 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数（万元） 本期增加数(万元) 本期减少数(万元) 酒钢集团公司 171,165 企业名称 期末数（万元） 酒钢集团公司 171,165 3、存在控制关系的关联方所持权益及其变化 企业名称 期初数 本期 本期 金额(万元) 比例(%) 增加数 减少数 酒钢集团公司 51,500 70.74 企业名称 期末数 金额(万元) 比例(%) 酒钢集团公司 51,500 70.74 4、不存在控制关系的关联方关系的性质（单位：万元） 企业名称 经济性质 注册资本 与本公司关系 兰州铁路局 国有 420,000 发起人 甘肃省电力公司 国有 200,000 发起人 金川有色金属公司 国有 181,553 发起人 西北永新化工股份有限公司 股份制 10,600 发起人 企业名称 注册地址 法定代表人 兰州铁路局 兰州市和政路156 号 赵家田 甘肃省电力公司 兰州市西津东路708 刘肇邵 金川有色金属公司 金昌市北京路 李永军 西北永新化工股份有限公司 兰州市东岗东路685 号 杨德茂 （二）关联方交易 1、关联交易遵循的基本原则和定价政策 1）关联交易遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价定价。交易双方根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易价格中予以明确。 2）关联交易价格的管理 A、根据关联交易价格原则，确定各关联交易项目的价格； B、交易双方依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，逐月结算，按关联交易协议中约定的方式和时间支付； C、在每一季度结束后，公司可依据关联交易协议约定的原则建议或接受关联方重新调整价格，具体调整价格时依照如下程序办理： a、如按照关联交易协议约定的定价原则计算的价格与该协议中约定的基础价格相比不超过正负10%时，由财务部报公司总经理批准后执行； b、如按照关联交易协议约定的定价原则计算的价格与该协议中约定的基础价格相比超过正负10%时，由公司报董事会批准后执行； 3）本公司在2003 年9 月18 日召开的“2003 年第二次临时股东大会决议”中审议通过《公司关联交易管理办法》和《公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整》的议案，主要内容如下： A、同意修订《综合服务合同》中部分关联交易内容,具体为：公司每年向关联方支付厂区卫生、绿化费300 万元/年,按月支付；每年向酒钢集团公司支付治安服务费100万元/年,按月支付。 B、同意调整《原料、辅助材料、燃料及动力产品互供协议》中部分产品的关联交易价格,具体为：焦炭价格调高340 元/吨(由610 元/吨调整为950 元/吨)；烧结矿价格调高30 元/吨(高烧调至400 元/吨,球烧调至410 元/吨)；氧气价格由0.3 元/m3 调整为0.48 元/m3、压气由20 元/m3 调整为30 元/m3。 C、同意调整本公司向关联方提供钢坯的价格,具体为：150 方坯由每吨1355 元调整为1600 元、20MnSi 方坯由每吨1400 元调整为1700 元。 详见2003 年9 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 4）公司于2003 年10 月30 日召开的“第二届董事会第十一次会议决议”中审议通过《公司关于调整部分关联交易价格》的议案；依照本公司《关联交易管理办法》的有关规定，经与酒钢集团协商，董事会同意自2003 年10 月1 日将生铁由每吨1000 元调整为1550 元、150 普碳方坯由每吨1600 元调整为2100 元、20MnSi 方坯由每吨1700 元调整为2200 元、普碳板坯由每吨1800 元调整为2200 元，高碱烧结矿由400 元/吨调整为450 元/吨，球团烧结矿由410 元调整为460 元/吨；氧气由0.48 元/M3 调整为0.65元/M3，生产用水为1.00 元/M3。 详见2003 年10 月31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 2、本公司向关联方酒钢集团公司采购明细资料如下: 关联方名称 交易内容 本期数 金额 比例（%） 酒钢集团 烧结矿 1,551,354,153.60 100 酒钢集团 焦碳 783,979,146.90 100 酒钢集团 废钢 49,004,397.62 9 酒钢集团 煤 44,870,329.24 49 酒钢集团 辅助材料 96,736,774.09 65 酒钢集团 备品备件 125,827,332.89 76 酒钢集团 动力产品 395,800,805.73 100 酒钢集团 修理及其他劳务 120,314,748.25 27 酒钢集团 钢材 182,654,503.35 100 合计 3,350,542,191.67 关联方名称 上期数 金额 比例（%） 酒钢集团 1,227,349,533.28 100 酒钢集团 403,353,880.28 100 酒钢集团 酒钢集团 酒钢集团 393,773,910.32 68 酒钢集团 138,912,297.44 50 酒钢集团 289,994,730.77 100 酒钢集团 106,356,748.01 70 酒钢集团 合计 2,559,741,100.10 3、本公司向关联方酒钢集团公司销售明细资料如下: 关联方名称 交易内容 本期数 金额 比例（%） 酒钢集团 钢坯 550,887,034.22 70.63 酒钢集团 生铁 10,839,990.00 100 酒钢集团 废次材 70,683,413.45 70.81 酒钢集团 动力及原材料 211,176,326.46 100 酒钢集团 钢材 626,035,460.11 16.05 合计 1,469,622,224.24 关联方名称 上期数 金额 比例（%） 酒钢集团 876,690,777.75 97.33 酒钢集团 12,173,180.00 100 酒钢集团 95,794,608.94 100 酒钢集团 282,079,987.73 100 酒钢集团 合计 1,266,738,554.42 4、本公司接受关联方酒钢集团公司注册商标无偿转让情况 本公司于1999 年4 月7 日与发起人酒钢集团签订《商标使用许可协议》，根据协议公司无偿受让酒钢集团拥有的第717833 号“雄关”商标的使用权。商标有效期至2005年4 月7 日，酒钢集团已向国家商标局申请办理将上述商标转让并过户给本公司的登记手续。 5、本公司本期代销酒钢集团公司的产品代销手续费收入情况 项目 2003年度 数量(吨) 单价 收入 线材 207,799.92 35.00 7,272,997.20 合计 207,799.92 7,272,997.20 项目 2002年度 数量(吨) 单价 收入 线材 629,848.49 35.00 22,044,697.16 合计 629,848.49 22,044,697.16 6、关联方应收应付款余额 项目 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 金额 比重% 金额 比重% 应收账款 55,417,945.36 100.00 13,943,169.26 29.62 其他应收款 1,452,647.50 24.24 2,306,976.56 9.32 预收账款 27,533,152.15 8.73 应付账款 4,447,428.86 3.67 其他应付款 2,259,706.47 4.73 （三）重大关联交易对利润的影响：报告期内，公司向关联方酒钢集团公司采购金额为3,350,542,191.67 元， 占采购总额比重的73.27 % ； 向关联方销售金额1,469,622,224.24 元，占销售总额比重的24.94%。 公司与关联方发生的关联交易严格按《关联交易管理办法》及关联交易定价原则执行，未损害公司和股东的利益。 （四）公司关联交易必要性和持续性说明：由于钢铁行业部分资产改制上市的特性，公司与控股股东在采购、销售、运输、维修等方面存在不可避免的关联关系。公司只有充分利用控股股东先进的原料加工能力和完善的动力产品供应体系，才能保证生产经营的持续、稳定、高效。公司与关联方之间的关联交易将在公平、公正、公允的原则上长期存续。 （五）关联债权、债务往来形成的原因是公司与关联方正常的经营性资金往来结算周期未到所致。 四、重大合同及其履行情况 1、租赁 公司于1999 年4 月7 日与发起人酒泉钢铁（集团）有限责任公司签订《土地使用权租赁协议》，公司以租赁方式取得其开展生产经营活动土地521,571 平方米的使用权，每年租金支付333,805.44 元。本报告期内，租金已按期支付。 报告期内公司不存在托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、报告期内公司未发生对外担保事项。 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 4、无其他重大合同。 五、公司或持股5％以上的股东在报告期内无承诺事项。 六、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所及报酬支付情况 １、公司2000 年度股东大会审议通过聘任五联会计师事务所为公司财务审计机构，其报酬由股东大会决定。目前该审计机构已为本公司连续提供审计服务4 年。 2、报告期内，公司支付给五联会计师事务所财务审计费为65 万元。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、其他重要事项 1、2003 年3 月1 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更坏帐准备计提比例的议案》；董事会同意公司将帐龄在四至五年内的应收款项“按其余额的40%”调整为“按其余额的80%”计提坏帐准备；增加“帐龄在五年以上的应收款项按其余额的100%计提”坏帐准备。详见2003 年3 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本报告年度无会计估计变更的影响数。 2、根据甘肃省地方税务局甘地税三确认字[2003]002 号《关于执行西部大开发税收优惠政策审核确认通知书》的规定，本公司2002 年度执行15％的所得税税率。对此本公司对2002 年度比较会计报表所属期间涉及的所得税及利润分配事项进行追溯调整，调增2002 年利润及相应调减应交所得税62,196,397.29 元，同时补提盈余公积12,439,279.46 元。 3、根据甘肃省地方税务局《关于执行西部大开发税收优惠政策审核确认通知书》的规定，本公司2003 年度企业所得税执行15%的税率。详见2003 年7 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 4、根据财政部财会[2003]12 号文件的通知，本公司自2003 年7 月1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》，并对2002 年度比较会计报表所属期间涉及的现金股利分配事项进行追溯调整，调增2002 年未分配利润及相应调减应付股利123,840,000.00 元、应交税金（代扣代缴个人所得税）7,200,000.00 元。 5、根据财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关准则有关问题解答（二）》的通知财会[2003]10 号文的规定，本公司将初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额之间的差额直接计入资本公积（股权投资准备）。本年度公司无此项变更影响数。 第十节 财务报告 （一）审计报告 以下是五联联合会计师事务所有限公司五联审字[2004]第1024 号审计报告。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢宏兴”）2003 年12 月31 日的资产负债表、2003 年度利润及利润分配表和2003 年度的现金流量表。这些会计报表的编制是酒钢宏兴管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为：上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允的反映了酒钢宏兴2003 年12 月31 日的财务状况和2003 年度的经营成果和现金流量。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：唐洪广 中国· 兰州 中国注册会计师：李宗义 民主东路249 号移动通信大厦五楼 2004 年2 月20 日 （二）会计报表（见附表） （三）会计报表附注（见附件） 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。 四、公司章程文本。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事长：王酒生 二○○四年二月二十日 附表： 资产负债表 会企01表 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 附注 2003年12月31日 流动资产 货币资金 5.1 536,938,847.44 短期投资 - 应收票据 5.2 586,869,631.30 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 5.3 54,863,765.91 其他应收款 5.4 5,912,493.58 预付账款 5.5 27,584,170.20 应收补贴款 - 存货 5.6 560,782,933.13 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,772,951,841.56 长期投资： - 长期股权投资 - 长期债权投资 - 长期投资合计 - 固定资产： - 固定资产原价 5.7 3,763,170,714.24 减：累计折旧 5.7 1,703,809,032.92 固定资产净值 2,059,361,681.32 减：固定资产减值准备 5.7 17,431,396.45 固定资产净额 5.7 2,041,930,284.87 工程物资 - 在建工程 5.8 3,603,465.00 固定资产清理 - 固定资产合计 2,045,533,749.87 无形资产及其他资产： - 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 3,818,485,591.43 资产 2002年12月31日 流动资产 货币资金 237,555,506.05 短期投资 - 应收票据 464,351,835.63 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 35,830,894.79 其他应收款 1,146,990.46 预付账款 2,007,033.00 应收补贴款 - 存货 391,176,018.88 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,132,068,278.81 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 3,659,968,402.15 减：累计折旧 1,506,142,685.36 固定资产净值 2,153,825,716.79 减：固定资产减值准备 7,111,462.66 固定资产净额 2,146,714,254.13 工程物资 - 在建工程 92,269,549.63 固定资产清理 - 固定资产合计 2,238,983,803.76 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,371,052,082.57 法定代表人：王酒生 主管会计工作负责人：孙光明 会计机构负责人：吴巍 资产负债表（续） 会企01表 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 2003年12月31日 流动负债 短期借款 5.9 44,880,000.00 应付票据 - 应付账款 5.10 92,566,406.92 预收账款 5.11 429,032,163.61 应付工资 5.12 3,158,190.65 应付福利费 5,613,839.85 应付股利 5.13 - 应交税金 5.14 7,802,227.66 其他应交款 5.15 1,227,594.32 其他应付款 5.16 47,783,885.38 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 632,064,308.39 长期负债： - 长期借款 5.17 338,900,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 338,900,000.00 递延税项： - 递延税项贷项 - 负债合计 970,964,308.39 股东权益： - 股本 5.18 728,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 728,000,000.00 资本公积 5.19 1,158,157,725.55 盈余公积 5.20 276,896,593.54 其中：法定公益金 136,222,472.29 未分配利润 5.21 684,466,963.95 其中：应付股利 152,880,000.00 股东权益合计 2,847,521,283.04 负债及股东权益合计 3,818,485,591.43 负债及所有者权益 2002年12月31日 流动负债 短期借款 150,820,000.00 应付票据 - 应付账款 121,161,059.04 预收账款 315,344,447.67 应付工资 5,446,127.83 应付福利费 10,812,931.15 应付股利 165,000.00 应交税金 -19,008,886.29 其他应交款 356,940.57 其他应付款 24,753,936.02 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 383,780,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 993,631,555.99 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项： - 递延税项贷项 - 负债合计 993,631,555.99 股东权益： - 股本 728,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 728,000,000.00 资本公积 1,158,157,725.55 盈余公积 156,668,442.26 其中：法定公益金 76,108,396.65 未分配利润 334,594,358.77 其中：应付股利 131,040,000.00 股东权益合计 2,377,420,526.58 负债及股东权益合计 3,371,052,082.57 法定代表人：王酒生 主管会计工作负责人：孙光明 会计机构负责人：吴巍 利润表 会企02表 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注 2003年度 一、主营业务收入 5.22 5,892,375,235.43 减:主营业务成本 5.23 4,760,557,727.28 主营业务税金及附加 5.24 35,534,876.85 二、主营业务利润 1,096,282,631.30 加：其他业务利润 5.25 1,697,645.84 减：营业费用 5.26 255,016,260.62 管理费用 5.27 75,383,994.26 财务费用 5.28 24,560,774.84 三、营业利润 743,019,247.42 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 5.29 30,922,720.44 四、利润总额 712,096,526.98 减：所得税 5.30 110,955,770.52 少数股东损益 - 五、净利润 601,140,756.46 项目 2002年度 一、主营业务收入 3,595,837,249.59 减:主营业务成本 3,011,006,089.73 主营业务税金及附加 23,353,718.28 二、主营业务利润 561,477,441.58 加：其他业务利润 5,086,026.64 减：营业费用 131,653,224.12 管理费用 37,630,419.65 财务费用 41,731,471.59 三、营业利润 355,548,352.86 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 13,350,286.12 四、利润总额 342,198,066.74 减：所得税 51,988,958.62 少数股东损益 五、净利润 290,209,108.12 补充资料： 项目 2003年度 2002年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -64,210,714.50 5、债务重组损失 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 法定代表人：王酒生 主管会计工作负责人：孙光明 会计机构负责人：吴巍 利润分配表 会企02表附表1 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2003年度 一、净利润 601,140,756.46 加：年初未分配利润 334,594,358.77 其他转入 - 二、可供分配的利润 935,735,115.23 减：补充流动资本 - 提取法定盈余公积 60,114,075.64 提取法定公益金 60,114,075.64 三、可供股东分配的利润 815,506,963.95 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 131,040,000.00 转作股本的普通股股利 - 四、未分配利润 684,466,963.95 项目 2002年度 一、净利润 290,209,108.12 加：年初未分配利润 102,427,072.27 其他转入 - 二、可供分配的利润 392,636,180.39 减：补充流动资本 提取法定盈余公积 29,020,910.81 提取法定公益金 29,020,910.81 三、可供股东分配的利润 334,594,358.77 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - 四、未分配利润 334,594,358.77 法定代表人：王酒生 主管会计工作负责人：孙光明 会计机构负责人：吴巍 现金流量表 会企03表 编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5.31 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 5.32 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,140,726,794.77 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 10,478,085.71 现金流入小计 6,151,204,880.48 购买商品、接受劳务支付的现金 4,554,498,499.03 支付给职工及为职工支付的现金 95,217,673.51 支付的各项税费 481,553,094.47 支付的其他与经营活动有关的现金 303,682,152.68 现金流出小计 5,434,951,419.69 经营活动产生的现金流量净额 716,253,460.79 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 119,083,735.38 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 119,083,735.38 投资活动产生的现金流量净额 -119,083,735.38 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 383,780,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 383,780,000.00 偿还债务所支付的现金 534,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 146,966,384.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 681,566,384.02 筹资活动产生的现金流量净额 -297,786,384.02 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 299,383,341.39 法定代表人：王酒生 主管会计工作负责人：孙光明 会计机构负责人：吴巍 现金流量表附表： 会企03表 编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 项目 附注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） 预提费用增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减收益） 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 经营性应收项目的减少（减增加） 经营性应付项目的增加（减减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内至期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 601,140,756.46 加：计提的资产减值准备 10,401,356.30 固定资产折旧 261,973,388.11 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减增加） - 预提费用增加（减减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - 固定资产报废损失 19,432,873.65 财务费用 22,961,384.02 投资损失（减收益） - 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -180,348,122.47 经营性应收项目的减少（减增加） -111,204,807.29 经营性应付项目的增加（减减少） 105,172,231.31 其他 -13,275,599.30 经营活动产生的现金流量净额 716,253,460.79 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内至期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 536,938,847.44 减:现金的期初余额 237,555,506.05 加：现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 299,383,341.39 法定代表人：王酒生 主管会计工作负责人：孙光明 会计机构负责人：吴巍 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 11,294,178.47 3,589,179.45 其中：应收账款 11,241,208.22 3,554,179.45 其他应收款 52,970.25 35,000.00 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 10,741,208.22 其中：库存商品 原材料 10,741,208.22 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 7,111,462.66 10,319,933.79 其中：房屋、建筑物 10,319,933.79 机器设备 7,111,462.66 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期减少数 期末数 一、坏账准备合计 14,248,965.16 634,392.76 其中：应收账款 14,241,208.22 554,179.45 其他应收款 7,756.94 80,213.31 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 - 10,741,208.22 其中：库存商品 - - 原材料 - 10,741,208.22 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 - 17,431,396.45 其中：房屋、建筑物 - 10,319,933.79 机器设备 - 7,111,462.66 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：王酒生 主管会计工作负责人：孙光明 会计机构负责人：吴巍 股东权益增减变动表 会企01表附表2 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 2003年度 2002年度 一、股本 年初余额 1 728,000,000.00 728,000,000.00 本期增加额 2 - - 其中：资本公积转入 3 - - 盈余公积转入 4 - - 利润分配转入 5 - - 新增股本 6 - - 本期减少数 7 - - 期末余额 8 728,000,000.00 728,000,000.00 二、资本公积 年初余额 10 1,158,157,725.55 1,152,062,181.70 本期增加额 11 - 6,095,543.85 其中：股本溢价 12 - - 接受捐赠非现金资产 13 - - 接受现金捐赠 14 - - 股权投资准备 15 - - 拨款转入 16 5,500,000.00 外币资本折算差额 17 - - 其他资本公积 18 595,543.85 本期减少数 19 - - 其中：转增股本 20 - - 期末余额 21 1,158,157,725.55 1,158,157,725.55 三、法定和任意盈余公积 年初余额 23 80,560,045.61 51,539,134.80 本期增加额 24 60,114,075.64 29,020,910.81 法定代表人：王酒生 主管会计工作负责人：孙光明 会计机构负责人：吴巍 股东权益增减变动表（续） 会企01表附表2 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 2003年度 2002年度 其中：从净利润中提取数 25 60,114,075.64 29,020,910.81 其中：法定盈余公积 26 60,114,075.64 29,020,910.81 任意盈余公积 27 - - 储备基金 28 - - 企业发展基金 29 - - 法定公益金转入数 30 - - 本期减少数 31 - - 其中：弥补亏损 32 - - 转增股本 33 - - 分派现金股利或利润 34 - - 分派股票股利 35 - - 期末余额 36 140,674,121.25 80,560,045.61 其中：法定盈余公积 37 140,674,121.25 80,560,045.61 储备基金 38 - - 企业发展基金 39 - - 四、法定公益金 年初余额 41 76,108,396.65 47,087,485.84 本期增加额 42 60,114,075.64 29,020,910.81 其中：从净利润中提取数 43 60,114,075.64 29,020,910.81 本期减少数 44 - - 其中：集体福利支出 45 - - 期末余额 46 136,222,472.29 76,108,396.65 五、未分配利润 年初未分配利润 48 334,594,358.77 102,427,072.27 本期净利润 49 601,140,756.46 290,209,108.12 本期利润分配 50 251,268,151.28 58,041,821.62 期末未分配利润 51 684,466,963.95 334,594,358.77 法定代表人：王酒生 主管会计工作负责人：孙光明 会计机构负责人：吴巍 附件：会计报表附注 编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司会计期间：2003 年度 附注1 公司简介 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢宏兴”）是1999 年4 月17日经甘肃省人民政府甘证函（1999）年21 号文批准，由酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）作为主发起人，联合兰州铁路局、甘肃省电力公司、金川有色金属公司、西北永新化工股份有限公司等五家发起人以发起方式设立的股份有限公司。主发起人酒钢集团以所属炼铁厂、炼钢厂、二轧厂、销售处等单位的生产经营性资产折价入股，其余四家以现金方式入股。公司于1999 年4 月17 日在兰州召开创立大会，并于同年4 月21 日向甘肃省工商行政管理局申请工商注册登记，营业执照注册号：6200001051541；注册资本：人民币52,800 万元； 经中国证券监督管理委员会证监发字（2000）157 号文批准，公司于2000 年11 月30 日向社会公众公开发行普通股20,000万股（每股面值1 元）。公司注册资本和总股本变更为72,800 万元。公司法定代表人:王酒生；公司住所：甘肃嘉峪关市雄关东路12 号；公司的经营范围：钢铁压延加工、金属制品的生产、批发零售及科技开发、服务等。 本公司设综合管理部、证券部、财务部、生产部、政治部等职能管理部门和炼铁分厂、炼钢分厂、中板分厂、高线分厂等生产单位。 附注2 本公司主要会计政策、会计估计 2.1 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2.2 会计年度 采用公历年度,即每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。 2.5 外币业务及外币会计报表的折算汇率 2.5.1 外币业务的折算汇率 本公司以人民币为记账本位币；对于发生的外币业务，按发生时的市场汇率折合为人民币，期末外币账户余额按期末市场汇率进行调整；因外币专门借款而产生的折算差异在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入相关资产的价值，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的折算差异计入当期损益；其他外币业务产生的折算差异直接计入当期损益。 市场汇率以中国人民银行公布的人民币对外汇的市场基准汇率为准。 2.5.2 外币会计报表的折算 本公司对境外子公司记账本位币以外的货币编制的会计报表，均按照下述方法先将其折算为以本公司记账本位币表示的会计报表，然后以折算后的子公司会计报表作为编制合并会计报表的基础： （1）所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币； （2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币； （3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示； （4）折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”单独列示于“未分配利润”项目之后； （5）利润表所有项目和利润分配表项目中有关反映发生额的项目应当按照合并会计报表会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将期限较短（指购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。 2.7 短期投资的核算方法 本公司短期投资在取得时按照投资成本计量。公司处置短期投资时，按实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认投资收益。 本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量。公司于每年年度末时，对短期投资进行全面检查，对市价低于成本的差额，按投资总体计提短期投资跌价准备。 2.8 坏账准备核算方法 2.8.1 坏账的确认标准 （1）债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； （2）债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的项款。 2.8.2 坏账的核算方法 本公司采用备抵法核算应收账款和其他应收款的坏账损失。实际发生坏账时，将确认为坏账的应收账款和其他应收款冲减坏账准备。 2.8.3 坏账准备的计提方法和计提比例 本公司采用账龄分析法计提坏账准备，根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息，确定的计提比例如下： （1）账龄在一年以内（含一年）的应收款项按其余额的1%计提； （2）账龄在一至二年的应收款项按其余额的5%计提； （3）账龄在二至三年的应收款项按其余额的20%计提； （4）账龄在三年至四年应收款项按其余额的30%计提； （5）账龄在四年至五年应收款项按其余额的80%计提； （6）账龄在五年以上应收款项按其余额的100%计提； 本公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 2.9 存货及存货跌价准备的核算方法 2.9.1 存货的分类：存货主要包括原材料、产成品、低值易耗品等。 2.9.2 存货取得的计价 存货的取得除备件按计划成本计价外，其他各类存货按实际成本计价。存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 2.9.3 存货发出的计价方法 （1）原材料、产成品、包装物发出采用加权平均核算； （2）低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。 2.9.4 存货跌价准备的核算方法 本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。年度终了，本公司对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货可变现净值低于成本价时，按规定计提存货跌价准备，计入当期损益。 对已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的存货的账面价值全部转入当期损益。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 2.10 长期投资及长期投资减值准备核算方法 2.10.1 长期股权投资的核算方法 长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价。 本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽投资在20%以上，但不能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影响的，采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认投资收益；本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上，或虽投资不足20%，但能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影响的，采用权益法核算，按被投资单位当年实现的净损益和本公司所持股权比例计算的本公司应享有的净利润或应承担的净亏损作为当期投资损益；投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上或虽然不足50%但对被投资单位实际拥有控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。 本公司将取得长期股权投资时的初始投资成本大于应享有的被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额，合同规定了投资期限的，在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限，则将股权投资差额的借方发生数在不超过10 年的期限内平均摊销；若初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额之间的差额直接计入资本公积（股权投资准备）。 2.10.2 长期债权投资的核算方法 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。 长期债券投资在债券存续期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 2.10.3 长期投资减值准备 本公司长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，公司对长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定。 2.11 委托贷款的核算方法 委托贷款应按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 本公司在期末对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 2.12 固定资产、累计折旧和固定资产减值准备的核算方法 本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备等作为固定资产。对非生产经营用主要设备的资产，单位价值在2000 元以上，且使用年限在两年以上的,也作为固定资产。 本公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、构筑物、管道沟槽、机器设备、运输设备五类。 本公司对固定资产采用实际成本法计价。 本公司固定资产折旧采用直线法计提。各类固定资产估计使用年限、预计净残值率及折旧率如下: 固定资产类别 估计使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋建筑物 20 5% 4.75% 构筑物 20 5% 4.75% 管道沟槽 20 5% 4.75% 机器设备 10 5% 9.50% 运输设备 5--7 5% 19%--13.57% 本公司固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。 本公司固定资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量。本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持继下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。当存在下列情形之一时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： （1） 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； （2） 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； （3） 虽然固定资产尚且可使用，但使用后生产大量不合格品的固定资产； （4） 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； （5） 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已计提减值准备的固定资产，应当按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，应当按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 2.13 在建工程核算方法 在建工程按实际发生成本核算。在建工程自达到预定可使用状态之日起转入固定资产。 借款费用资本化方法：为购建固定资产的专门借款而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入所购建的固定资产成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。 本公司在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末，对在建工程进行全面检查，若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则计提在建工程减值准备。 2.14 无形资产的核算方法 本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并在受益期内或法律规定的有效年限内采用直线法平均摊销。 本公司的无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 2.15 长期待摊费用摊销政策 本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目和摊余价值全部转入当期损益。 除购建固定资产外，所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益。 2.16 应付债券的核算方法 本公司应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价。利息费用按实际利率计提。对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。 2.17 收入确认的方法 商（产）品销售：本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该产品、商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已发生劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应将已经发生的成本确认为当期费用，不应确认收入。 让渡资产使用权收入：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足以下条件：（1）与交易相关的经济利益能够流入企业；（2）收入的金额能够可靠地计量时。 2.18 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 2.19 会计政策、会计估计的变更和所得税税率的变更 2.19.1 会计政策变更的内容、变更理由及影响， 根据财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关准则有关问题解答（二）》的通知财会[2003]10 号文的规定，本公司将初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额之间的差额直接计入资本公积（股权投资准备）。本年度无此项变更影响数。 根据财政部财会[2003]12 号文件的通知，本公司自2003 年7 月1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》，并对2002 年度比较会计报表所属期间涉及的现金股利分配事项进行追溯调整，调增2002 年未分配利润及相应调减应付股利123,840,000.00 元、应交税金（代扣代缴个人所得税）7,200,000.00 元。 2.19.2 所得税税率变更的内容及影响 根据甘肃省地方税务局甘地税三确认字[2003]002 号《关于执行西部大开发税收优惠政策审核确认通知书》的规定，本公司2002 年度执行15％的所得税税率。对此本公司对2002 年度比较会计报表所属期间涉及的所得税及利润分配事项进行追溯调整，调增2002 年利润及相应调减应交所得税62,196,397.29 元，同时补提盈余公积12,439,279.46 元。 2.19.2 2002 年会计事项变更前后的相关会计报表项目如下： 项目 变更前 会计政策变更数 所得税税率变更数 净利润 228,012,710.83 - 62,196,397.29 未分配利润 153,797,240.94 118,600,720.54 62,196,397.29 盈余公积 144,229,162.80 - 12,439,279.46 总资产 3,371,052,082.57 - 应付股利 124,005,000.00 -123,840,000.00 应交税金 50,387,511.00 -7,200,000.00 -62,196,397.29 净资产 2,184,184,129.29 131,040,000.00 62,196,397.29 项目 变更后 净利润 290,209,108.12 未分配利润 334,594,358.77 盈余公积 156,668,442.26 总资产 3,371,052,082.57 应付股利 165,000.00 应交税金 -19,008,886.29 净资产 2,377,420,526.58 2.19.3 会计估计变更事项： 2003 年3 月1 日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更坏帐准备计提比例的议案》公司将帐龄在四至五年内的应收款项“按其余额的40%”调整为“按其余额的80%”计提坏帐准备，增加“帐龄在五年以上的应收款项按其余额的100%计提坏帐准备”。本报告年度无会计估计变更的影响数。 附注3 利润分配办法 根据国家有关法律、法规的要求及公司《章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照下列顺序分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取10%的法定盈余公积金； （3）提取10%法定公益金； （4）分配普通股股利。 附注4 税项 4.1 增值税：按照国家税务法规，本公司产品销售收入为计征增值税收入。按产品销售收入17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；气体等副产品按销售收入的13%税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的相应进项税额后的差额缴纳增值税。 4.2 营业税：根据国家有关税务法规，按照属营业税征缴范围的服务收入的5%计算缴纳。 4.3 城市维护建设税：根据国家有关税务法规，按实交流转税税额的7%计算缴纳。 4.4 教育费附加：根据国家有关税务法规及当地有关规定，按实交流转税税额的3%计算缴纳。 4.5 所得税：根据甘肃省地方税务局甘地税三确认字[2003]008 号《关于执行西部大开发税收优惠政策审核确认通知书》的规定，本公司2003 年度执行15％的所得税税率。 附注5 会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 5.1 货币资金 本公司2003 年12 月31 日的货币资金余额为536,938,847.44 元。 5.1.1 分类列示 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 现金 14,034.65 43,730.26 银行存款 536,924,812.79 237,511,775.79 合计 536,938,847.44 237,555,506.05 5.1.2 期末货币资金中,不存在冻结、抵押等变现限制；不存在存放在境外的货币资金；全部的货币资金不存在潜在的收回风险。 5.1.3 本项目比期初增加2.26 倍，主要原因为本期钢材行情较好、销售资金能够及时回笼所致。 5.2 应收票据 本公司2003 年12 月31 日应收票据的余额为586,869,631.30 元,全部为不带息的银行承兑汇票。 分类列示 票据种类 2003年12月31日 2002年12月31日 银行承兑汇票 586,869,631.30 464,351,835.63 本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 5.3 应收账款 本项目2003 年12 月31 日应收账款的净额为54,863,765.91 元。 5.3.1 账龄分析: 2003 年12 月31 日 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 55,417,945.36 100.00 554,179.45 1--2年 2--3年 3--4年 合计 55,417,945.36 100.00 554,179.45 2002 年12 月31 日 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 7,797,704.07 16.57 77,977.04 1--2年 815,704.40 1.73 40,785.22 2--3年 11,944,045.25 25.37 2,388,809.05 3--4年 26,514,649.29 56.33 8,733,636.91 合计 47,072,103.01 100.00 11,241,208.22 5.3.2 欠款金额较大的单位如下: 序号 欠款金额 所占比例(%) 欠款时间 欠款原因 1 55,417,945.36 100.00 1 年以内 货款 合计 55,417,945.36 100.00 5.3.3 本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备，但本年度未发生全额计提坏账准备的情形。 5.3.4 应收账款中持本公司5%（含5）以上股份的股东单位酒钢集团的欠款为55,417,945.36 元,占总额的100.00%，主要为钢坯款项。 5.4 其他应收款 本公司2003 年12 月31 日其他应收款的净额为5,912,493.58 元。 5.4.1 账龄分析 账龄 2003年12月31日 金额 比例 坏账准备 1年以内 5,555,724.57 92.71% 55,557.25 1--2年 367,658.35 6.14% 6,158.41 2--3年 103.60 0.00% 30.21 3年以上 69,220.37 1.16% 18,467.44 合计 5,992,706.89 100.00% 80,213.31 账龄 2002年12月31日 金额 比例 坏账准备 1年以内 1,130,636.74 94.22% 11,306.37 1--2年 103.6 0.02% 5.18 2--3年 5,584.90 0.46% 1,116.98 3年以上 63,635.47 40,542.72 合计 1,199,960.71 100.00% 52,970.25 5.4.2 欠款金额较大的单位如下: 序号 欠款金额 所占比例(%) 欠款时间 欠款原因 1 2,000,000.00 33.37% 1年以内 暂付款 2 1,500,000.00 25.03% 1年以内 暂付款 3 1,452,647.50 24.24% 1年以内 材料款 4 754,443.48 12.59% 1年以内 差费借款 5 36,440.00 0.61% 1年以内 暂付款 合计 5,743,530.98 95.84% 5.4.3 本公司对期末的其他应收款均计提了坏账准备，但本年度未发生全额计提坏账准备的情形。 5.4.4 本项目中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位—酒钢集团的欠款为1,452,647.50 元。 5.4.5 本项目期末余额比期增加3.99 倍，主要为暂付增加所致。 5.5 预付账款 本公司2003 年12 月31 日预付账款的净额为27,584,170.20 元。 5.5.1 账龄分析 账龄 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 27,297,970.20 98.96% 1,310,352.00 65.29 1-2年 138,200.00 0.50% 696,681.00 34.71 2年以上 148,000.00 0.54% 合计 27,584,170.20 100.00% 2,007,033.00 100 5.5.2 本公司期末预付账款中一年以上预付款金额为286,000.00 元，属尚未与供货单位清算的货款。 5.5.3 预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 5.5.4 本项目期末比期初增加13.74倍，系本年度钢铁行业原、燃材料价格上扬及货源紧俏，供应商采用预收货款销售政策所致。 5.6 存货 本公司2003 年12 月31 日存货的净额为560,782,933.13 元。 5.6.1 分类列示 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 跌价准备 金额 跌价准备 物资采购 原材料 382,075,169.70 10,741,208.22 261,906,131.10 库存商品 189,448,971.65 129,269,887.78 委托加工物资 合计 571,524,141.35 10,741,208.22 391,176,018.88 5.6.2 本公司期末存货比期初增加1.46 倍，主要原因为原、燃材料价格上扬及货源紧俏，公司为囤积储备以保证生产。 5.6.3 本期对设备改良后，不能使用的备品、备件按董事会通过的《资产准备计提办法》计提了跌价损失10,741,208.22 元。 5.7 固定资产、累计折旧和固定资产减值准备 本公司2003 年12 月31 日固定资产的净额为2,041,930,284.87 元。 5.7.1 分类列示 一、固定资产原值 项目 2002．12．31 本期增加 本期减少 1、房屋建筑物 655,096,803.95 6,328,300.00 12,506,976.36 2、构筑物 139,595,218.95 67,336,898.21 22,910,543.97 3、管道沟槽 53,751,154.40 461,880.00 4、机器设备 2,810,215,965.12 113,281,066.38 47,864,552.17 5、运输设备 1,309,259.73 合计 3,659,968,402.15 186,946,264.59 83,743,952.50 项目 2003．12．31 1、房屋建筑物 648,918,127.59 2、构筑物 184,021,573.19 3、管道沟槽 53,289,274.40 4、机器设备 2,875,632,479.33 5、运输设备 1,309,259.73 合计 3,763,170,714.24 二、累计折旧 项目 2002.12.31 本期增加 本期减少 1、房屋建筑物 181,280,377.82 31,849,409.91 41,157,542.20 2、构筑物 27,910,795.88 6,303,510.92 23,153,536.65 3、管道沟槽 17,312,169.80 2,132,196.02 4、机器设备 1,278,643,141.78 221,610,151.08 5、运输设备 996,200.08 82,158.48 合计 1,506,142,685.36 261,977,426.41 64,311,078.85 项目 2003.12.31 1、房屋建筑物 171,972,245.53 2、构筑物 11,060,770.15 3、管道沟槽 19,444,365.82 4、机器设备 1,500,253,292.86 5、运输设备 1,078,358.56 合计 1,703,809,032.92 三、固定资产减值准备 项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转回数 房屋、建筑物 10,319,933.79 - 机器设备 7,111,462.66 - 合计 7,111,462.66 10,319,933.79 - - - 项目 期末数 房屋、建筑物 10,319,933.79 机器设备 7,111,462.66 合计 17,431,396.45 四、固定资产净额 项目 2002．12．31 2003．12．31 1、房屋建筑物 473,816,426.13 466,625,948.27 2、构筑物 111,684,423.07 172,960,803.04 3、管道沟槽 36,438,984.60 33,844,908.58 4、机器设备 1,524,461,360.68 1,368,267,723.81 5、运输设备 313,059.65 230,901.17 合计 2,146,714,254.13 2,041,930,284.87 5.7.2 本公司本期增加的固定资产中，有186,897,683.05 元系由完工的在建工程项目转入。 5.7.3 本公司本期报废固定资产净额19,432,873.65 元(其中原值83,743,952.50元,折旧64,311,078.85 元)。 5.7.4 本公司本期不存在用固定资产与其他企业进行资产置换的事宜。 5.7.5 期末固定资产中，没有用于抵押的固定资产，无处于闲置的固定资产,不存在拟处置的固定资产。 5.7.6 期末固定资产中，由于部分建筑物本年度物理损耗过度，计提了固定资产减值准备10,319,933.79 元。 5.8 在建工程 本公司2003 年12 月31 日在建工程的净额为3,603,465.00 元。 5.8.1 分项列示 项目名称 预算数(万元) 期初数 本期增加数 200万吨钢公辅设施改造工程 4880 9,825,159.59 7,181,869.44 高炉除尘 4820 44,841,688.17 26,026,754.83 热电TRT改造工程 4800 2,047,721.38 21,223,027.62 热风炉改造 4300 23,553,942.77 35,004,671.32 3号连铸机技改 800 6,587,536.46 中板2800轧机高压水改造 83,700.00 销售信息网 300 2,207,645.00 138,000.00 板坯中包车改造 200 1,860,000.00 3,162.00 其他 1,262,156.26 9,575,309.58 合计 92,269,549.63 99,152,794.79 项目名称 本期转入固定资产数 其他减少数 200万吨钢公辅设施改造工程 17,007,029.03 - 高炉除尘 70,868,443.00 热电TRT改造工程 23,270,749.00 热风炉改造 58,558,614.09 3号连铸机技改 5,750,040.09 837,496.37 中板2800轧机高压水改造 - 83,700.00 销售信息网 - 板坯中包车改造 1,863,162.00 其他 9,579,645.84 - 合计 186,897,683.05 921,196.37 项目名称 期末数 资金来源 投入占预算的比例 200万吨钢公辅设施改造工程 募股 34.85% 高炉除尘 - 募股 147.03% 热电TRT改造工程 - 募股 48.48% 热风炉改造 - 募股 136.18% 3号连铸机技改 - 自筹 82.34% 中板2800轧机高压水改造 - 销售信息网 2,345,645.00 自筹 78.19% 板坯中包车改造 - 自筹 93.16% 其他 1,257,820.00 自筹 合计 3,603,465.00 5.8.2 本公司本期用于工程项目建设的资金均来源于自筹资金,不存在借款费用的资本化金额。 5.8.3 本项目减少主要是募集资金项目完工所致。 5.8.4 本项目其他减少数为会计差错更正所致。 5.8.5 本期对200 万吨钢公辅设施改造工程和高炉喷煤扩能改造工程进行了合并核算。 5.9 短期借款 本公司短期借款2003 年12 月31 日余额为44,880,000.00 元。 5.9.1 分项列示 借款种类 币种 2003年12月31日 2002年12月31日 信用借款 人民币 44,880,000.00 150,820,000.00 5.9.2 本公司期末短期借款中，没有已到期尚未偿还借款。 5.9.3 本公司期末短期借款比期初下降70.24%，系本期归还部分到期借款所致。 5.10 应付账款 本公司2003 年12 月31 日应付账款的余额为92,566,406.92 元。 5.10.1 账龄分析 账龄 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 65,018,475.58 70.24% 119,562,171.57 98.68% 1-2年 26,726,961.34 28.87% 1,598,887.47 1.32% ２年以上 820,970.00 0.89% 合计 92,566,406.92 100.00% 121,161,059.04 100.00% 5.10.2 应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 5.11 预收账款 本公司2003 年12 月31 日预收账款的余额为429,032,163.61 元。 5.11.1 账龄分析 账龄 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 429,032,163.61 100 315,344,447.67 100 5.11.2 预收账款中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。 5.11.3 本公司期末预收账款中，无逾期1 年以上未偿还的款项。 5.11.4 本项目期末比期初增加了39.45%，主要是本年度钢材市场热销，部分销售采用先收款后发货的销售方式所致。 5.12 应付工资 本公司2003 年12 月31 日应付工资的余额为3,158,190.65 元；主要为公司的工资储备金2,602,332.00 元和工资节余555,858.65 元。 5.13 应付股利 5.13.1 本公司2003 年12 月31 日应付股利期末无余额。 明细如下表： 单位名称 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 西北永新化工股份有限公司 165,000.00 合计 165,000.00 5.13.2 期初数的的调整见附注2.19.2。 5.14 应交税金 本公司2003 年12 月31 日应交税金的余额为7,802,227.66 元 5.14.1 分税种如下： 项目 法定税率 2003年12月31日 2002年12月31日 增值税 17% 34,206,048.27 28,039,753.43 企业所得税 15% -35,176,753.93 -61,882,524.45 营业税 5% 657,911.04 901,406.30 城市维护建设房产税 1.20% 1,136,917.16 1,122,188.60 代扣代缴个人税 7% 2,788,239.26 1,389,870.71 所得税 314,579.20 7,545,132.46 契税 3,873,537.66 3,873,537.66 车船税 1,749.00 1,749.00 合计 7,802,227.66 -19,008,886.29 5.14.2 本期各种税金均按法定税率计算缴纳，本公司期末应交的各种税款均未超过欠税期限。 5.14.3 应交税金期末比期初增加26,811,113.95 元的主要原因见附注2.19.1。 5.15 其他应交款 本公司2003 年12 月31 日其他应交款的余额为1,227,594.32 元，明细如下： 项目 计缴标准 2003年12月31日 2002年12月31日 教育费附加 3% 1,227,594.32 356,940.57 5.16 其他应付款 本公司2003 年12 月31 日其他应付款的余额为47,783,885.38 元。 5.16.1 账龄分析 账龄 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 45,461,288.53 95.14% 23,186,758.77 93.67 1至2年 1,355,493.59 2.84% 1,401,008.05 5.66 2至3年 45,354.43 0.09% 44,060.30 0.18 3年以上 921,748.83 1.93% 122,108.90 0.49 合计 47,783,885.38 100.00% 24,753,936.02 100 5.16.2 持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位酒钢集团的款项为2,259,706.47 元。 5.16.3 金额较大的应付款项性质及内容: 序号 款项性质或内容 欠款金额 比例(%) 欠款时间 1 工程保证金 9,577,931.23 20.04% 一年以内 2 工程保证金 7,741,481.72 16.20% 一年以内 3 修理费 3,600,000.00 7.53% 一年以内 4 工程保证金 3,426,068.35 7.17% 一年以内 5 工程保证金 1,800,000.00 3.77% 一年以内 合计 26,145,481.30 54.72% 5.16.4 本公司期末其他应付款中， 帐龄超过3 年未偿还的款项为122,108.90 元系未结算的工程保证金。 5.17 长期借款 本公司2003 年12 月31 日长期借款338,900,000.00 元。 5.17.1 分类列示: 借款种类 币种 2003年12月31日 2002年12月31日 信用借款 人民币 338,900,000.00 5.17.2 本公司期末长期借款主要是新增借款。 5.18 股本 本公司2003 年12 月31 日的股本总额为728,000,000.00 元，明细如下： 类别 2002.12.31 配股 送股 公积金转股 增发 其他 一、尚未流通股份 1、发起人股份 528,000,000.00 国家拥有股份 515,000,000.00 境内法人持有股份 13,000,000.00 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他股 其中：转配股尚未流通 股份 二、流通股份 境内上市的人民币普 通股 200,000,000.00 境内上市的外币普通 股 已流通股份合计 200,000,000.00 三、股份总额 728,000,000.00 三、股份总数 728,000,000.00 类别 2003.12.31 一、尚未流通股份 1、发起人股份 528,000,000.00 国家拥有股份 515,000,000.00 境内法人持有股份 13,000,000.00 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他股 其中：转配股尚未流通 股份 二、流通股份 境内上市的人民币普 通股 200,000,000.00 境内上市的外币普通 股 已流通股份合计 200,000,000.00 三、股份总额 728,000,000.00 三、股份总数 728,000,000.00 股东单位 2003 年12 月31 日 股权比例 酒钢集团 515,000,000.00 70.74% 兰州铁路局 5,000,000.00 0.69% 甘肃省电力公司 5,000,000.00 0.69% 金川有色金属公司 2,500,000.00 0.34% 西北永新化工股份有限公司 500,000.00 0.07% 社会公众股股东 200,000,000.00 27.47% 合计 728,000,000.00 100% 5.19 资本公积 本公司2003 年12 月31 日的资本公积为1,158,157,725.55 元，明细如下： 项目 2002.12.31 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 股本溢价 1,152,062,181.70 1,152,062,181.70 拨款转入 5,500,000.00 5,500,000.00 关联交易差价 595,543.85 595,543.85 合计 1,158,157,725.55 1,158,157,725.55 5.20 盈余公积 本公司2003 年12 月31 日的盈余公积为276,896,593.54 元。 5.20.1 明细如下： 项目 2002.12.31 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 法定盈余公积 80,560,045.61 60,114,075.64 140,674,121.25 法定公益金 76,108,396.65 60,114,075.64 136,222,472.29 合计 156,668,442.26 120,228,151.28 276,896,593.54 5.20.2 2003 年度本公司的法定盈余公积，法定公益金是按照本期净利润的10%和10%进行提取。 5.21 未分配利润 本公司2003 年12 月31 日的未分配利润为684,466,963.95 元。 5.21.1 构成如下： 项目 2003.12.31 2002.12.31 本年净利润 601,140,756.46 290,209,108.12 加：年初未分配利润 334,594,358.77 102,427,072.27 其他转入 - - 可供分配的利润 935,735,115.23 392,636,180.39 减：提取法定盈余公积 60,114,075.64 29,020,910.81 提取法定公益金 60,114,075.64 29,020,910.81 应付普通股股利 131,040,000.00 期末未分配利润 684,466,963.95 334,594,358.77 5.21.2 期初数的调整见附注2.19.2。 5.21.3 依据本公司2003 年4 月17 日股东大会批准的利润分配方案，向全体投资者按各自所持股份每10 股派发现金红利1.8 元（含税），2003 年度派发2002 年股利131,040,000.00 元,该分配方案已于2003 年5 月30 日实施。 5.21.4 2003 年度，依据本公司董事会拟提请股东大会批准的利润分配方案，按本期净利润的10%和10%的比例分别提取法定盈余公积，法定公益金后，向投资者按各自所持股份每10 股派发现金红利2.1 元（含税），预计派发现金股利152,880,000.00 元。该分配方案尚需经股东大会通过。 5.22 主营业务收入 本公司2003 年共计实现主营业务收入为5,892,375,235.43 元。 5.22.1 按产品列示 产品名称 2003年度 2002年度 生铁 10,839,990.00 12,173,180.00 钢坯 831,796,570.18 900,592,582.07 线材 1,488,024,169.52 643,030,002.33 板材 2,309,715,734.47 1,527,502,329.86 棒材 1,182,935,452.33 415,102,592.43 次品材 28,547,011.18 97,436,562.90 卷板 40,516,307.75 合计 5,892,375,235.43 3,595,837,249.59 5.22.2 本公司本期向前5 位销售商销售情况如下: 序号 本期销售额 占全部销售收入比例% 1 1,061,027,987.67 18.01% 2 969,700,567.14 16.46% 3 797,977,164.98 13.54% 4 436,256,813.01 7.40% 5 298,259,806.37 5.06% 合计 3,563,222,339.17 60.47% 5.23 主营业务成本 本公司2003 年共计发生主营业务成本为4,760,557,727.28 元。 按产品列示 产品名称 2003年度 2002年度 生铁 10,643,930.51 12,033,561.57 钢坯 779,996,450.05 853,510,094.88 线材 1,239,901,989.14 539,149,511.60 板材 1,676,517,074.14 1,178,661,851.45 棒材 983,639,169.45 345,019,346.34 次品材 29,342,806.24 82,631,723.89 卷板 40,516,307.75 合计 4,760,557,727.28 3,011,006,089.73 5.24 主营业务税金及附加 项目 2003年度 2002年度 计缴标准 城建税 24,880,278.79 16,342,657.80 7% 教育费附加 10,654,598.06 7,011,060.48 3% 合计 35,534,876.85 23,353,718.28 5.25 其他业务利润 本公司2003 年度其他业务利润1,697,645.84 元,比上年同期下降66.62%,主要原因为从5 月份原收取手续费用代销集团产品的核算形式变更为买断形式。 项目 2003年度 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 代销手续费 7,272,997.20 5,595,012.82 1,677,984.38 动力.返矿焦 207,033,342.04 207,033,342.04 废钢及次材 70,476,990.84 70,476,990.84 其他 645,359.98 625,698.52 19,661.46 合计 285,428,690.06 283,731,044.22 1,697,645.84 项目 2002年度 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 代销手续费 22,044,697.16 16,958,670.52 5,086,026.64 动力.返矿焦 207,232,483.32 207,232,483.32 废钢及次材 其他 74,847,504.40 74,847,504.40 合计 304,124,684.88 299,038,658.24 5,086,026.64 5.26 营业费用 本期发生营业费用255,016,260.62 元，比上年增加了93.70%，主要原因为本期改变销售结算方式，销售价由提货价改为到站价，铁路运费由本公司承担所致。 5.27 管理费用 本期发生管理费用75,383,994.26 元，比上年增加了100.33%，主要原因为本期科研开发费用及办公楼、设备的维护费用增加所致。 5.28 财务费用 5.28.1 分项列示 项目 2003年度 2002年度 利息支出 22,961,384.02 47,559,149.67 减：利息收入 3,497,035.66 3,245,513.26 手续费 51,235.77 票据贴现 7,943,632.76 减：现金折扣 2,898,442.05 2,582,164.82 合计 24,560,774.84 41,731,471.59 5.28.2 本公司本期应支付的利息支出、手续费总额为23,012,619.79 元，不存在按《借款费用》准则将用于工程建设的专门借款的利息费用。 5.29 营业外支出 项目 2003年度 2002年度 罚款支出 1,149,913.00 20,000.00 捐赠支出 20,000.00 30,000.00 处理固定资产净损失 19,432,873.65 11,784,724.27 固定资产减值准备 10,319,933.79 1,515,561.85 合计 30,922,720.44 13,350,286.12 5.30 所得税 本公司本年度按照15%的所得税率缴纳企业所得税，本年度共计提所得税110,955,770.52 元。本年度公司无所得税返还。 5.31 收到的其他与经营活动有关的现金 本期收到的其他与经营活动有关的现金共计10,478,085.71 元,其中收到的保险赔款6,975,023.25 元、收到的利息收入3,497,035.66 元。 5.32 支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金共计303,682,152.68 元，其中主要是铁路运费230,122,451.40 元、财产保险费12,479,496.41 元、水电费9,903,558.69 元。 附注6 关联方关系及其交易 6.1 关联方关系 6.1.1 存在控制关系的关联方的性质 企业名称 经济性质 注册资本（万元） 与本公司关系 酒钢集团 全民 171,165 控股 企业名称 注册地址 法定代表人 经营范围 酒钢集团 嘉峪关市 马鸿烈 钢铁制品 6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数（万元） 本期增加数(万元) 本期减少数(万元) 酒钢集团 171,165 企业名称 期末数（万元） 酒钢集团 171,165 6.1.3 存在控制关系的关联方所持权益及其变化 企业名称 期初数 本期 本期 金额(万元) 比例(%) 增加数 减少数 酒钢集团 51,500 70.74 企业名称 期末数 金额(万元) 比例(%) 酒钢集团 51,500 70.74 6.1.4 不存在控制关系的关联方关系的性质（单位：万元） 企业名称 经济性质 注册资本 与本公司关系 兰州铁路局 国有 420,000 发起人 甘肃省电力公司 国有 200,000 发起人 金川有色金属公司 国有 181,553 发起人 西北永新化工股份有限公司 股份制 10,600 发起人 企业名称 注册地址 法定代表人 兰州铁路局 兰州市和政路156号 赵家田 甘肃省电力公司 兰州市西津东路708 刘肇邵 金川有色金属公司 金昌市北京路 李永军 西北永新化工股份有限公司 兰州市东岗东路685号 杨德茂 6.2 关联方交易 6.2.1 关联交易遵循的基本原则和定价政策 1）关 联交易应当遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价定价。交易双方根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易价格中予以明确。作为一 2）关联交易价格的管理 A、根据关联交易价格原则，确定各关联交易项目的价格； B、交易双方依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，逐月 结算，按关联交易协议中约定的方式和时间支付； C、在每一季度结束后，公司可依据关联交易协议约定的原则建议或接受关联方重新调整价格，具体调整价格时依照如下程序办理： a、如按照关联交易协议约定的定价原则计算的价格与该协议中约定的基础价格相比不超过正负10%时，由财务部报公司总经理批准后执行； b、如按照关联交易协议约定的定价原则计算的价格与该协议中约定的基础价格相比超过正负10%时，由公司报董事会批准后执行； 3）本公司在2003 年9 月18 日召开的“2003 年第二次临时股东大会决议”中审议通过《公司关联交易管理办法》的议案和《公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整》的议案，议案内容如下： A、同意修订《综合服务合同》中部分关联交易内容,具体为：公司每年向关联方支付厂区卫生、绿化费300 万元/年,按月支付；每年向集团公司支付治安服务费100 万元/年,按月支付。 B、同意调整《原料、辅助材料、燃料及动力产品互供协议》中部分产品的关联交易价格,具体为：焦炭价格调高340 元/吨(由610 元/吨调整为950 元/吨)；烧结矿价格调高30 元/吨(高烧调至400 元/吨,球烧调至410 元/吨)；氧气价格由0.3 元/m3 调整为0.48 元/m3、压气由20 元/m3 调整为30 元/m3。 C、同意调整本公司向关联方提供钢坯的价格,具体为：150 方坯由每吨1355 元调整为1600 元、20MnSi 方坯由每吨1400 元调整为1700 元。 上述议案已于2003 年9 月19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上进行了公告。 4）公司于2003 年10 月30 日召开的“第二届董事会第十一次会议决议”中审议通过《公司关于调整部分关联交易价格》的议案；议案内容为：依照本公司《关联交易办法》的有关规定，经与酒钢集团协商，董事会同意自2003 年10 月1 日将生铁由每吨1000元调整为1550 元、150 普碳方坯由每吨1600 元调整为2100 元、20MnSi 方坯由每吨1700元调整为2200 元、普碳板坯由每吨1800 元调整为2200 元，高碱烧结矿由400 元/吨调整为450 元/吨，球团烧结矿由410 元调整为460 元/吨；氧气由0.48 元/M3 调整为0.65元/M3，生产用水为1.00 元/M3。 上述议案已于2003 年10 月31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上进行了公告。 6.2.2 本公司向关联方采购明细资料如下: 关联方名称 交易内容 本期数 金额 比例（%） 酒钢集团 烧结矿 1,551,354,153.60 100 酒钢集团 焦碳 783,979,146.90 100 酒钢集团 废钢 49,004,397.62 9 酒钢集团 煤 44,870,329.24 49 酒钢集团 辅助材料 96,736,774.09 65 酒钢集团 备品备件 125,827,332.89 76 酒钢集团 动力产品 395,800,805.73 100 酒钢集团 修理及其他劳务 120,314,748.25 27 酒钢集团 钢材 182,654,503.35 100 合计 3,350,542,191.67 关联方名称 上期数 金额 比例（%） 酒钢集团 1,227,349,533.28 100 酒钢集团 403,353,880.28 100 酒钢集团 酒钢集团 酒钢集团 393,773,910.32 68 酒钢集团 138,912,297.44 50 酒钢集团 289,994,730.77 100 酒钢集团 106,356,748.01 70 酒钢集团 合计 2,559,741,100.10 6.2.3 本公司向关联方销售明细资料如下: 关联方名称 交易内容 本期数 金额 比例（%） 酒钢集团 钢坯 550,887,034.22 70.63 酒钢集团 生铁 10,839,990.00 100 酒钢集团 废次材 70,683,413.45 70.81 酒钢集团 动力及原材料 211,176,326.46 100 酒钢集团 钢材 626,035,460.11 16.05 合计 1,469,622,224.24 关联方名称 上期数 金额 比例（%） 酒钢集团 876,690,777.75 97.33 酒钢集团 12,173,180.00 100 酒钢集团 95,794,608.94 100 酒钢集团 282,079,987.73 100 酒钢集团 合计 1,266,738,554.42 6.2.4 本公司接受关联方租赁服务明细资料如下： 本公司于1999 年4 月7 日与发起人酒钢集团签订的《土地使用权租赁协议》，公司以租赁方式取得其开展生产经营活动土地521,571 平方米的使用权，土地租赁期限与该土地的土地使用期相同。公司向甲方每年支付人民币333,805.44 元租金，当年租金已按期支付。 6.2.5 本公司接受关联方注册商标无偿转让明细资料如下： 本公司于1999 年4 月7 日与发起人酒钢集团签订《商标使用许可协议》，根据协议公司无偿受让酒钢集团拥有的第717833 号“雄关”商标的使用权。商标有效期至2005年4 月7 日，酒钢集团已向国家商标局申请办理将上述商标转让并过户给本公司的登记手续。 6.2.6 本公司本期代销酒泉钢铁集团公司的产品代销手续费收入如下： 项目 2003年度 数量(吨) 单价 收入 线材 207,799.92 35.00 7,272,997.20 合计 207,799.92 7,272,997.20 项目 2002年度 数量(吨) 单价 收入 线材 629,848.49 35.00 22,044,697.16 合计 629,848.49 22,044,697.16 6.2.7 本公司不存在接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保的情况。 6.2.8 本公司不存在为各关联单位提供资金或各关联单位为本公司提供资金的情况. 6.2.9 关联方应收应付款余额 项目 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 金额 比重% 金额 比重% 应收账款 55,417,945.36 100.00 13,943,169.26 29.62 其他应收款 1,452,647.50 24.24 2,306,976.56 9.32 预收账款 27,533,152.15 8.73 应付账款 4,447,428.86 3.67 其他应付款 2,259,706.47 4.73 6.2.10 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 公司现任董事、监事和高级管理人员共14 人，在公司领取报酬的有8 人（不含独立董事）。 报告期内在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬总额80.49 万元。 前三名董事的报酬总额（不含独立董事）26.02 万元；前三名高级管理人员的报酬总额为13.07 万元。 董事周幼方先生、监事胡绍祥先生、监事蒋志翔先生不在本公司领取报酬。 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间情况： 年度报酬（万元） 人数 9 万元以上 2 人 5 万元-9 万元 5 人 5 万元以下 1 人 独立董事津贴情况：公司2001 年股东大会通过，独立董事津贴每人每年6 万元；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。 附注7 或有事项 截至2003 年12 月31 日止，本公司无需披露之重大或有事项。 附注8 承诺事项 截至2003 年12 月31 日止，本公司无需披露之承诺事项。 附注9 资产负债表日后事项 截止2004 年2 月20 日，本公司无需披露之资产负债表日后事项。 附注10 补充资料 根据中国证券监督管理委员会二零零一年发布的“关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的通知”,公司计算2002、2003 年度的净资产收益率及每股收益并列示如下: 报告期利润 2003年度 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 38.50 40.38 1.51 1.51 营业利润 26.09 27.37 1.02 1.02 净利润 21.11 22.14 0.83 0.83 扣除非常性损益后的净利润 21.31 22.35 0.83 0.83 报告期利润 2002年度 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.62 25.33 0.77 0.77 营业利润 14.95 16.04 0.49 0.49 净利润 12.21 13.09 0.40 0.40 扣除非常性损益后的净利润 9.79 10.50 0.32 0.32 附注11 其他重要事项 11.1 本公司因经营发展需要,经2003 年9 月18 日第二次临时股东大会决议，公司决定将2001 年第一次临时股东大会通过的《关于公司2002 年发行可转换债券的议案》的有效期延长至2004 年9 月28 日。2004 年拟发行可转换公司债券总额为人民币10.3亿元,期限为5 年,年利率为1.5%,利息按年支付，该事项正在进行之中。为本次发行提供连带责任的担保人如下： （1） 广东发展银行 担保范围：可转换公司债券的本金人民币4 亿元及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 （2） 中国工商银行甘肃省分行 担保范围：可转换公司债券的相关债权在4.1 亿元范围内提供连带责任保证。 （3） 中国银行甘肃省分行 担保范围：可转换公司债券的相关债权在2.2 亿元范围内提供连带责任保证。 11.2 本公司无其他需披露之重要事项。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004年2月20日 |
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