广东韶钢松山股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广东韶钢松山股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长曾德新先生、总经理黄旭明先生及财务负责人刘树生先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 韶钢松山 变更前简称（如有） 股票代码 000717 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 庞大春 李华萍 联系地址 广东省韶关市曲江县马坝 广东省韶关市曲江县马坝 电 话 0751-8787265 0751-8787265 传 真 0751-8787676 0751-8787676 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 7,446,705,177.81 5,273,866,221.90 股东权益（不含少数股 3,975,760,511.05 2,728,900,021.29 东权益） 每股净资产 4.7432 6.1022 调整后的每股净资产 4.7148 6.0826 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金 154,087,122.64 775,647,542.23 流量净额 每股收益 0.2788 0.7618 注1 每股收益 净资产收益率 5.88% 16.06% 扣除非经常性损益后 5.88% 14.05% 的净资产收益率 非经常性损益项目 2003年1－9月 国产设备投资抵免所得税 83,354,194.42 存货盘盈 171,618.59 营业外收入 75,656.82 营业外支出 -3,748,077.71 合 计 79,853,392.12 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 41.20% 股东权益（不含少数股 45.69% 东权益） 每股净资产 -22.27% 调整后的每股净资产 -22.49% 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金 -35.48% 流量净额 每股收益 22.35% 注1 每股收益 净资产收益率 51.47% 扣除非经常性损益后 51.55% 的净资产收益率 非经常性损益项目 国产设备投资抵免所得税 存货盘盈 营业外收入 营业外支出 合 计 2.2.2 利润表 2003年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 1,682,886,136.01 4,460,210,533.75 减：主营业务成本 1,286,703,329.22 3,484,764,928.45 主营业务税金及附加 6,678,540.73 22,017,461.93 二、主营业务利润（亏损以－号填列） 389,504,266.06 953,428,143.37 加：其他业务利润（亏损以－号 3,551,557.46 12,523,281.59 填列） 减：营业费用 4,896,699.15 13,398,548.91 管理费用 32,703,941.61 99,623,055.26 财务费用 6,561,549.44 18,990,939.63 三、营业利润（亏损以－号填列） 348,893,633.32 833,938,881.16 加：投资收益（损失以－号填 - - 列） 补贴收入 - - 营业外收入 50,280.63 112,920.63 减：营业外支出 170,940.00 3,748,077.71 四、利润总额（亏损总额以－号填列） 348,772,973.95 830,303,724.08 减：所得税(33%) 115,095,081.41 275,086,904.44 加：所得税返还及抵免 - 83,354,194.42 五、净利润（净亏损以－号填列） 233,677,892.54 638,571,014.06 加：期初未分配利润 732,087,114.93 555,567,961.64 六、可供分配的利润 965,765,007.47 1,194,138,975.70 减：提取法定公积金 - 40,489,312.15 提取法定公益金 - 20,244,656.08 分配普通股股利 - 167,640,000.00 七、期末未分配利润 965,765,007.47 965,765,007.47 2002年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 1,170,374,478.57 3,032,230,753.22 减：主营业务成本 984,616,970.40 2,570,813,088.78 主营业务税金及附加 7,516,388.24 17,253,304.55 二、主营业务利润（亏损以－号填列） 178,241,119.93 444,164,359.89 加：其他业务利润（亏损以－号 1,832,985.30 4,791,743.10 填列） 减：营业费用 6,070,280.41 15,763,196.78 管理费用 25,236,757.88 73,455,919.34 财务费用 -2,919,152.47 8,243,063.22 三、营业利润（亏损以－号填列） 151,686,219.41 351,493,923.65 加：投资收益（损失以－号填 - - 列） 补贴收入 - - 营业外收入 - 781,398.72 减：营业外支出 - - 四、利润总额（亏损总额以－号填列） 151,686,219.41 352,275,322.37 减：所得税(33%) 49,787,225.01 117,994,745.62 加：所得税返还及抵免 - 11,840,000.00 五、净利润（净亏损以－号填列） 101,898,994.40 246,120,576.75 加：期初未分配利润 403,071,709.79 258,850,127.44 六、可供分配的利润 504,970,704.19 504,970,704.19 减：提取法定公积金 提取法定公益金 分配普通股股利 七、期末未分配利润 504,970,704.19 504,970,704.19 法定代表人：曾德新 主管会计工作负责人：黄旭明 会计机构负责人：刘树生 2.3 报告期末股东总人数为70933户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司紧盯全年生产经营目标，精心组织炼钢厂3#、4#转炉技术改造等募集资金投资项目，以及2#高炉本体改造等非募集资金投资项目竣工投产后的生产经营工作，充分发挥其产能、新品种钢和质量的优势，抓住了钢材市场产销两旺以及钢材价格持续在相对高位上稳定运行的有利时机，克服了废钢、矿石、焦炭、精煤等原燃材料价格持续上涨带来的不利影响，保持生产、销售的平稳有序进行，为公司带来了良好的经济效益。报告期共实现主营业务收入16.83亿元，比上年同期增长43.14%；主营业务利润3.90亿元，比上年同期增长118.53%，净利润2.34亿元，比上年同期增长129.32％，现金及现金等价物净减少5.28亿元，比上年同期下降173.33％。 项目 2003年7-9月（元） 2002年7-9月（元） 增长比率（％） 主营业务收入 1,682,886,136.01 1,175,709,771.46 43.14% 主营业务利润 389,504,266.06 178,241,119.93 118.53% 净利润 233,677,892.54 101,898,994.40 129.32% 现金及现金等价物 -528,279,890.85 -193,278,767.26 -173.33% 注：1、主营业务收入同比增长43.14％，主要是钢材价格提高和销量增加所致。 2、主营业务利润同比增长118.53％，主要是本期销售毛利率比上年同期增长所致。 3、净利润增加129.32％，主要是主营业务利润增加。 4、现金及现金等价物比上年同期相比减少3.35亿元，主要是本期经营性活动产生的现金流量净额减少0.85亿元，净利润虽有较大幅度增加,但由于公司对原燃材料进行战略性采购和储备，同时随着销售收入的大幅增长相应增加银行承兑汇票的收取量，致使经营性活动现金流量净额减少；本期工程投资支出比上年度同期减少使投资活动产生的现金净流量净额增加2.29亿元；本期筹资活动产生的现金流量净额减少4.79亿元,主要是因为本期分配股利且新增借款额度比上年同期减少所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 钢铁产品 1,637,128,954.03 1,246,678,712.91 23.85% 焦化产品及其他 45,757,181.98 40,024,616.31 12.53% 其中：关联交易 24,229,536.75 24,317,396.47 -0.36% 注：关联交易的毛利率为负值的原因是：本公司通过韶钢集团出口的英标螺纹钢价格是按国际市场的价格来确定的，而该产品生产成本高、产量低，产生了亏损。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 为进一步理顺“韶钢”牌商标所有权关系，保持本公司资产的完整性和独立性，促进公司品牌战略更好地实施，经与广东省韶关钢铁集团有限公司协商，2003年5月23日，双方签订了《商标转让协议》，本公司受让韶钢集团拥有的“韶钢”牌钢材、铁及焦副产品等5个注册商标。其中4个商标的转让价格与评估值一致，为823万元，另1个为无偿转让，并约定收购款在商标正式转让过户后一个月内以现金方式一次性支付。2003年8月，商标过户手续正式完成。2003年9月25日，该款项共计823万元，一次性支付完毕。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 随着本公司募集资金和非募集资金技术改造项目的相继投产，使公司的生产经营上了新的台阶，同时加上较好的市场机遇，使得公司钢材销售毛利率较上年度有较大幅度提高，1-9月份净利润已超过上年全年的净利润，预计公司2003年全年净利润将比上年度大幅增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 广东韶钢松山股份有限公司 董事长： 曾德新 2003年10月23日 附录： 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 单位：人民币元 资 产 2003.09.30 2002.12.31 流动资产： 货币资金 946,138,851.99 467,612,180.59 短期投资 - - 应收票据 614,458,081.66 363,147,763.88 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 1,220,534.01 122,721.58 其他应收款 11,417,509.12 3,642,209.58 预付帐款 111,908,128.24 54,311,170.97 应收补贴款 - - 存货 1,183,370,280.03 622,649,696.61 待摊费用 20,499,886.36 8,738,927.97 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,889,013,271.41 1,520,224,671.18 长期投资： 长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 长期投资合计 - - 固定资产： 固定资产原价 5,680,234,939.42 4,058,189,062.93 减：累计折旧 1,790,708,181.53 1,520,624,895.97 固定资产净值 3,889,526,757.89 2,537,564,166.96 减：固定资产减值准备 9,553,398.08 9,553,398.08 固定资产净额 3,879,973,359.81 2,528,010,768.88 在建工程 677,718,546.59 1,225,630,781.84 固定资产清理 - - 固定资产合计 4,557,691,906.40 3,753,641,550.72 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 7,446,705,177.81 5,273,866,221.90 资产负债表（续） 2003年9月30日 编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2003.09.30 2002.12.31 流动负债： 短期借款 165,700,000.00 300,700,000.00 应付票据 161,700,760.00 73,484,799.22 应付帐款 240,403,261.39 217,739,314.01 预收帐款 477,181,084.47 102,299,281.63 应付工资 55,318,936.25 - 应付福利费 31,649,234.99 22,085,855.67 应付股利 - - 应交税金 261,883,475.07 174,431,925.89 其他应交款 1,025,334.65 953,853.52 其他应付款 76,891,115.55 212,529,890.24 预提费用 15,005,464.39 2,981,280.43 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 790,000,000.00 400,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,276,758,666.76 1,507,206,200.61 长期负债： 长期借款 1,194,186,000.00 1,037,760,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,194,186,000.00 1,037,760,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 3,470,944,666.76 2,544,966,200.61 股东权益： 股本 838,200,000.00 447,200,000.00 资本公积 1,906,669,123.71 1,521,739,648.01 盈余公积 265,126,379.87 204,392,411.64 其中：法定公益金 88,375,459.95 68,130,803.87 拟分配股利 未分配利润 965,765,007.47 555,567,961.64 股东权益合计 3,975,760,511.05 2,728,900,021.29 负债和股东权益总计 7,446,705,177.81 5,273,866,221.90 法定代表人：曾德新 主管会计工作负责人：黄旭明 会计机构负责人：刘树生 利润及利润分配表 2003年1－9月 编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 4,460,210,533.75 减：主营业务成本 3,484,764,928.45 主营业务税金及附加 22,017,461.93 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 953,428,143.37 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 12,523,281.59 减：营业费用 13,398,548.91 管理费用 99,623,055.26 财务费用 18,990,939.63 三、营业利润(亏损以"-"号填列） 833,938,881.16 加：投资收益(损失以"-"号填列） - 补贴收入 - 营业外收入 112,920.63 减：营业外支出 3,748,077.71 四、利润总额(亏损以"-"号填列） 830,303,724.08 减：所得税（33%） 275,086,904.44 加：所得税抵免及返还 83,354,194.42 五、净利润(净亏损以"-"号填列） 638,571,014.06 加：期初未分配利润 555,567,961.64 六、可供分配的利润 1,194,138,975.70 减：提取法定公积金 40,489,312.15 提取法定公益 20,244,656.08 分配普通股股利 167,640,000.00 七、期末未分配利润 965,765,007.47 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项 目 2002年1-9月 一、主营业务收入 3,032,230,753.22 减：主营业务成本 2,570,813,088.78 主营业务税金及附加 17,253,304.55 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 444,164,359.89 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 4,791,743.10 减：营业费用 15,763,196.78 管理费用 73,455,919.34 财务费用 8,243,063.22 三、营业利润(亏损以"-"号填列） 351,493,923.65 加：投资收益(损失以"-"号填列） - 补贴收入 - 营业外收入 781,398.72 减：营业外支出 - 四、利润总额(亏损以"-"号填列） 352,275,322.37 减：所得税（33%） 117,994,745.62 加：所得税抵免及返还 11,840,000.00 五、净利润(净亏损以"-"号填列） 246,120,576.75 加：期初未分配利润 258,850,127.44 六、可供分配的利润 504,970,704.19 减：提取法定公积金 提取法定公益 分配普通股股利 七、期末未分配利润 504,970,704.19 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：曾德新 主管会计工作负责人：黄旭明 会计机构负责人：刘树生 现金流量表 2003年1－9月 编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金 额 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,455,115,049.86 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 16,109,506.47 现金流入小计 5,471,224,556.33 购买商品、接受劳务支付的现金 3,667,399,014.24 支付给职工以及为职工支付的现金 282,021,089.78 支付的各项税费 716,942,699.55 支付的其他与经营活动有关的现金 29,214,210.53 现金流出小计 4,695,577,014.10 经营活动产生的现金流量净额 775,647,542.23 二.投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,239,469.13 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 5,239,469.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,247,951,954.67 权益性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,247,951,954.67 投资活动产生的现金流量净额 -1,242,712,485.54 三.筹资活动产生的现金流量： - 吸收权益性投资所收到的现金 800,808,320.77 借款所收到的现金 860,426,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,661,234,320.77 偿还债务所支付的现金 449,000,000.00 分配股利或偿付利息所支付的现金 261,306,706.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,336,000.00 现金流出小计 715,642,706.06 筹资活动产生的现金流量净额 945,591,614.71 四.汇率变动对现金的影响 - 五.现金及现金等价物净增加额 478,526,671.40 现金流量表（续） 2003年1－9月 编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 项 目 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 638,524,553.33 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 -237,720.96 固定资产折旧 274,608,896.41 无形资产摊销 - 长期待摊费用的减少 - 待摊费用减少（减：增加） -11,760,958.39 预提费用增加（减：减少） 13,364,380.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 3,706,080.50 固定资产报废损失 - 财务费用 41,619,249.82 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -560,720,583.42 经营性应收项目的减少（减：增加） 115,834,833.82 经营性应付项目的增加（减：减少） 260,654,318.22 其他 54,491.98 经营活动产生的现金流量净额 775,647,542.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - ３. 现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 946,138,851.99 减：现金的期初余额 467,612,180.59 现金等价物的期末余额 - 减: 现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 478,526,671.40 法定代表人：曾德新 主管会计工作负责人：黄旭明 会计机构负责人：刘树生 |
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