方大集团股份有限公司2003年第三季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本报告经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过。独立董事邵汉青、牛憨笨因工作原因未出席会议,授权独立董事万建华发表了同意的独立董事意见。
1.3本季度报告中财务报告未经审计。
1.4本公司董事长熊建明先生、财务负责人谢春先生声明:本季度报告中财务报告真实、完整。
1.5本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 方大A 方大B
股票代码 000055 200055
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周志刚 曹乃斯
联系地址 深圳市南山区西丽龙井方大城科技大楼
电话 0755-26788571-6622
传真 0755-26788353
电子邮箱 [email protected]
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产 1,453,248,913 1,286,478,610 12.96
股东权益(不含少 831,199,278 823,639,835 0.92
数股东权益)
每股净资产 2.80 2.78 0.72
调整后的每股净资 2.77 2.74 1.09
产
报告期 年初至报告期 本报告期
期末 比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现 49,302,131 63,790,408 -
金流量净额
每股收益 0.015 0.026 -
净资产收益率 0.54% 0.91% -
扣除非经常性损益 0.48% 0.74% -
后的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
处理固定资产、罚款及其他净收益 963,478.72
铝塑复合板产品减半征收税收优惠政策 506,731.28
应扣所得税影响 -38,005
合计 1,432,205
2.2.2利润表(见附录)
2.3报告期末股东总人数:42,047名(其中A股股东22,412名,B股股东19,635名)
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本公司主要产品为建筑幕墙及门窗、复合铝板、单层成型铝板、防火门及防盗门、地铁屏蔽门、铝型材、铜铝复合散热器、氮化镓基LED芯片等,报告期内本公司主营业务所处行业无重大变化。
截止报告期末与去年同期相比本公司主要产品销量有了较大的增长,在市场竞争日趋激烈,产品销售价格下降的状况下,截止今年第三季度与去年同期相比,本公司主营业务收入增长14.95%,主营业务利润与去年同期相比增长154.49%,报告期内盈利452万元人民币。
报告期内本公司积极培育新的市场,通过强化与大型房地产集团的合作获取双赢,并初见成效,连续中标沈阳万达商业广场幕墙工程等项目。报告期内,本公司拥有自主知识产权的新型铜铝复合散热器、热塑性胶粘剂连续复合蜂窝铝板等新产品实现市场销售,其中,新型铜铝复合散热器产品生产线自五月份引进、调试,目前已达到规模化生产。报告期内,本公司铝塑复合板产品成功打入俄罗斯、巴西等国家和地区,并接获菲律宾马尼拉医院单层成型铝板工程。对铝型材产品结构进行重大调整,改变单一的产品销售方式,辅以承接门窗工程,多渠道提升产品销量,承接了南昌万科四季花城门窗工程等项目,销售额同比增长较大。报告期内,本公司基本完成了上海地铁一号线广中站地铁屏蔽门的供货任务。
本公司投资的氮化镓基集成电路(GaN-IC)项目于报告期内批量生产有了新的突破,产品销量与去年同期相比翻一番,并通过改进生产工艺、加强生产管理、提高生产人员操作技能等,提高产品品质,氮化镓基LED芯片产品成品率达到95%,产品性能已居国内领先,基本达到国外同类产品水平。
报告期内,本公司的铝塑复合板、住宅钢门、地铁屏蔽门以及铝型材等产品分别出口到东南亚、美国等地,出口额同比增长了二倍。
本公司位于深圳市高新区的方大大厦作为深圳市高科技项目“孵化器”已被深圳市留学生创业园和其他高科技企业租用,大厦出租率接近95%。随着租户的增加,本公司将获得租金及附属设施使用费等收入的稳定回报。
报告期内本公司狠抓内部管理,开展以成本控制、风险控制为核心内容的削减成本工作,树立明确的成本削减目标,制定激励措施,尤其从物料采购、清仓查库、工地管理等环节上挖掘利润空间,提高材料利用率,主要产品利润率有不同程度的回升。方大(江西)新材料科技园已于报告期内正式动工兴建,本公司的铜铝复合散热器、通风式节能环保幕墙等多项优质节能新型建材产品将在建成后的科技园内生产。
报告期内,本公司再度被评为深圳市第五届守法纳税大户,并荣获2003年“中国建材百强企业”称号,同时方大大厦被评为深圳市样板工程,“方大”商标在深圳市工商行政管理局主办的深圳市商标公众评选中被评为最有潜力的十大商标之一,本公司的热塑性胶粘剂连续复合蜂窝铝板荣获国家科技部、商务部、国家质量监督检验检疫总局等多个部门共同颁发的国家重点新产品证书,在广东省科技厅公布的广东省2003年度重点新产品计划中,本公司的地铁屏蔽门、氮化镓基蓝绿色发光二极管(LED)芯片等5个项目榜上有名,是上榜项目最多的广东省企业之一。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
幕墙 67,449,069 52,131,472 22.71
复合铝板及单层成 27,246,910 21,683,091 20.42
型铝板
铝型材及彩板型材 7,188,243 6,301,214 12.34
其中:关联交易 - - -
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
建筑安装工程收入 67,449,069 52,131,472 22.71
商品销售收入 48,213,676 36,641,829 24.00
其中:关联交易 - - -
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用 □不适用
单位:人民币元
项目 2003年 2003年 占利润总额的比例(%)
7-9月 1-6月 2003年7-9月 2003年1-6月
利润总额 5,275,268 3,357,522 - -
主营业务利润 24,676,791 38,961,180 467.78 1160.41
其他业务利润 2,087,205 1,519,323 39.57 45.25
期间费用 22,003,527 37,900,415 417.11 1128.82
投资收益 -63,786 -114,192 -8.44 -3.4
补贴收入 315,322 667,596 5.98 19.88
营业外收支净额 263,262 224,030 4.99 6.67
报告期较前一报告期发生重大变动的主要原因:
*报告期内,本公司经营班子为进一步提高经营绩效,提升产品盈利空间,加强市场竞争力度,坚持从源头控制成本,同时在全公司范围内开展了生产成本与管理运营费用削减活动,要求公司所有部门及全体员工在日常生产工作中树立牢固的成本意识,在合理范围内最大限度地压缩成本费用。因此,2003年1-9月与去年同期相比,毛利率上升了9.29个百分点,报告期较上一报告期毛利率上升了5.78个百分点;另报告期内本公司位于深圳高新区的方大大厦租赁收入随租户的持续增加而有所增长,而报告期的期间费用率较上一报告期未有太大的变化,因此,在毛利上升及其他业务利润上升而期间费用相对稳定的基础上,报告期主营业务利润所占利润总额的比例较上一报告期变动较大。
*由于报告期内毛利率较上一报告期有所上升以及其他业务利润的增长导致报告期内实现的利润总额高于上一报告期内实现的利润总额,因此,在期间费用额无太大变化的前提下,报告期期间费用所占利润总额的比例较上一报告期变动较大。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
报告期内,本公司成立了全资子公司深圳市方大暧通科技有限公司和方大(江西)新材料有限公司,本报告期已将上述两公司纳入合并范围
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于本公司上年度计提了大额坏帐准备,而本年度预计不会再计提大额的坏帐准备,同时本年度本公司健全了以成本控制为核心的管理体制,经营状况优于上年度,预计本公司本年度将会盈利。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
§4附录
4.1利润表(附后)
4.2资产负债表(附后)
4.3现金流量表(附后)
方大集团股份有限公司
董事会
二零零三年十月二十四日
利润及利润分配表
2003年1-9月
编制单位:方大集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并数
2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 367,338,017 319,570,517
减:主营业务成本 296,470,820 287,641,571
主营业务税金及附加 7,229,225 6,922,555
二、主营业务利润 63,637,972 25,006,391
加:其他业务利润 3,606,528 99,788
减:营业费用 17,059,615 16,909,958
管理费用 36,141,284 74,742,701
财务费用 6,703,043 5,350,460
三、营业利润 7,340,558 -71,896,940
加:投资收益 -177,978 -127,958
补贴收入 982,918 -
营业外收入 3,137,163 20,778,995
减:营业外支出 2,649,871 12,918,912
四、利润总额 8,632,790 -64,164,815
减:所得税 - 308,025
少数股东损益 1,073,347 -92,390
五、净利润 7,559,443 -64,380,450
加:年初未分配利润 23,141,784 217,272,450
六、可供分配的利润 30,701,227 152,892,000
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 30,701,227 152,892,000
减:应付普通股股利 -
八、未分配利润 30,701,227 152,892,000
项目 母公司数
2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 - -
减:主营业务成本 - -
主营业务税金及附加 - -
二、主营业务利润 - -
加:其他业务利润 3,348,844 -
减:营业费用 24,895 72,446
管理费用 4,176,973 1,073,744
财务费用 3,611,961 764,739
三、营业利润 -4,464,985 -1,910,929
加:投资收益 11,857,634 -51,163,940
补贴收入 795,556 -
营业外收入 121,239 38,259
减:营业外支出 377,419 20,000
四、利润总额 7,932,025 -53,056,610
减:所得税 - -
少数股东损益 - -
五、净利润 7,932,025 -53,056,610
加:年初未分配利润 24,639,511 217,563,441
六、可供分配的利润 32,571,536 164,506,831
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七、可供股东分配的利润 32,571,536 164,506,831
减:应付普通股股利 - -
八、未分配利润 32,571,536 164,506,831
利润及利润分配表
2003年7-9月
编制单位:方大集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并数
2003年7-9月 2002年7-9月
一、主营业务收入 115,662,745 100,586,546
减:主营业务成本 88,773,301 89,759,834
主营业务税金及附加 2,212,652 2,382,459
二、主营业务利润 24,676,792 8,444,253
加:其他业务利润 2,087,205 29,549
减:营业费用 5,690,024 5,443,770
管理费用 14,128,119 26,404,413
财务费用 2,185,384 2,293,077
三、营业利润 4,760,470 -25,667,458
加:投资收益 -63,786 -63,786
补贴收入 315,322 -
营业外收入 1,073,925 7,146,879
减:营业外支出 810,663 3,582,216
四、利润总额 5,275,268 -22,166,581
减:所得税 - 81,058
少数股东损益 755,701 -457,895
五、净利润 4,519,567 -21,789,744
项目 母公司数
2003年7-9月 2002年7-9月
一、主营业务收入 - -
减:主营业务成本 - -
主营业务税金及附加 - -
二、主营业务利润 - -
加:其他业务利润 2,036,307 -
减:营业费用 -575,358 71,974
管理费用 4,108,765 -261,258
财务费用 670,534 419,315
三、营业利润 -2,167,634 -230,031
加:投资收益 5,103,033 -9,922,297
补贴收入 8,816 -
营业外收入 88,967 33,995
减:营业外支出 1,400 -
四、利润总额 3,031,782 -10,118,333
减:所得税 - -
少数股东损益 - -
五、净利润 3,031,782 -10,118,333
资产负债表
2003年9月30日
编制单位:方大集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并数
2002.12.31 2003.9.30
资产
流动资产:
货币资金 260,482,164 276,431,480
短期投资 400,000 -
应收票据 1,000,000 693,977
应收股利 - -
应收帐款 362,419,720 403,707,418
其他应收款 23,249,814 18,661,887
预付帐款 11,051,771 34,420,909
存货 120,098,453 183,170,926
待摊费用 518,625 1,115,307
流动资产合计 779,220,547 918,201,904
长期投资:
长期投资 12,684,652 12,593,295
固定资产:
固定资产原价 396,450,003 577,183,519
减:累计折旧 114,553,903 133,678,121
固定资产净值 281,896,100 443,505,398
减:固定资产减值准备 7,524,390 7,524,334
固定资产净额 274,371,710 435,981,064
在建工程 137,566,885 3,903,118
固定资产合计 411,938,595 439,884,182
无形资产及其他资产: -
无形资产 81,968,279 79,328,569
长期待摊费用 666,537 3,118,747
其他资产 - 122,216
无形资产及其他资产合计 82,634,816 82,569,532
资产总计 1,286,478,610 1,453,248,913
项目 母公司数
2002.12.31 2003.9.30
资产
流动资产:
货币资金 207,702,208 183,294,952
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 35,630,105 35,630,105
应收帐款 1,598,576 5,718
其他应收款 288,976,701 360,017,758
预付帐款 6,500 2,129,114
存货 - -
待摊费用 200,709 880,971
流动资产合计 534,114,799 581,958,618
长期投资: -
长期投资 339,627,531 479,981,765
固定资产: -
固定资产原价 157,262,845 326,563,334
减:累计折旧 38,544,517 42,442,668
固定资产净值 118,718,328 284,120,666
减:固定资产减值准备 - -
固定资产净额 118,718,328 284,120,666
在建工程 134,650,471 985,675
固定资产合计 253,368,799 285,106,341
无形资产及其他资产: -
无形资产 68,130,616 66,458,137
长期待摊费用 314310 522,741
其他资产 - -
无形资产及其他资产合计 68,444,926 66,980,878
资产总计 1,195,556,055 1,414,027,602
资产负债表(续)
2003年9月30日
编制单位:方大集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并数
2002.12.31 2003.9.30
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 202,500,000 225,000,000
应付票据 113,632,822 222,355,736
应付帐款 75690492 119,346,595
预收帐款 6,654,736 8,397,613
应付工资 800,000 -
应付福利费 7,019,820 7,422,975
应付股利 20,748,000 -
应交税金 7,568,675 10,244,185
其他应交款 1,240,386 716,976
其他应付款 11,304,520 12,134,768
预提费用 1,028,888 707,004
一年内到期的长期负债 - -
预计负债 136,858 136,858
流动负债合计 448,325,197 606,462,710
长期负债:
长期借款 10,000,000 10,000,000
负债合计 458,325,197 616,462,710
少数股东权益 4,513,578 5,586,925
股东权益:
股本 296,400,000 296,400,000
资本公积 412,204,879 412,204,879
盈余公积 91,893,172 91,893,172
其中:法定公益金 32,022,212 32,022,212
未分配利润 23,141,784 30,701,227
股东权益合计 823,639,835 831,199,278
负债和股东权益总计 1,286,478,610 1,453,248,913
项目 母公司数
2002.12.31 2003.9.30
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 182,500,000 165,000,000
应付票据 17385535 102,374,350
应付帐款 1,548,317 425,841
预收帐款 - 194,932
应付工资 - -
应付福利费 534,571 19,358
应付股利 20,748,000 -
应交税金 342,880 829,559
其他应交款 - -
其他应付款 147,359,190 311,605,000
预提费用 - 508,975
一年内到期的长期负债 - -
预计负债 - -
流动负债合计 370,418,493 580,958,015
长期负债: -
长期借款 - -
负债合计 370,418,493 580,958,015
少数股东权益 -
股东权益: -
股本 296,400,000 296,400,000
资本公积 412,204,879 412,204,879
盈余公积 91,893,172 91,893,172
其中:法定公益金 32,022,212 32,022,212
未分配利润 24,639,511 32,571,536
股东权益合计 825,137,562 833,069,587
负债和股东权益总计 1,195,556,055 1,414,027,602
现金流量表
2003年1-9月
编制单位:方大集团股份有限公司 单位:人民币元
2003年1-9月
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到现金 362,247,176
收到的税收返还 174,397
收到的其他与经营活动有关的现金 14,021,891
现金流入小计 376,443,464
购买商品、接受劳务支付的现金 256,448,847
支付给职工以及为职工支付的现金 35,836,773
支付的各项税费 6,279,014
支付的其他与经营活动有关的现金 14,088,422
现金流出小计 312,653,056
经营活动产生的现金流量净额 63,790,408
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 2,133,265
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 490,000
收到的其他与投资活动有关的现金 115,736
现金流入小计 2,739,001
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 45,250,428
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 411,092
现金流出小计 45,661,520
投资活动产生的现金流量净额 -42,922,519
三、筹资活动产生的现金流量: -
借款所收到的现金 273,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 34,615
现金流入小计 273,034,615
偿还债务所支付的现金 250,500,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,431,111
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,022,080
现金流出小计 277,953,191
筹资活动产生的现金流量净额 -4,918,574
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 15,949,315
2003年1-9月
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到现金 5,668,547
收到的税收返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 205,620,945
现金流入小计 211,289,492
购买商品、接受劳务支付的现金 1,660,623
支付给职工以及为职工支付的现金 7,552,958
支付的各项税费 875,839
支付的其他与经营活动有关的现金 13,096,707
现金流出小计 23,186,127
经营活动产生的现金流量净额 188,103,365
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 2,076,465
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 81,338
现金流入小计 2,157,803
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,693,869
投资所支付的现金 128,496,600
支付的其他与投资活动有关的现金 87,096
现金流出小计 171,277,565
投资活动产生的现金流量净额 -169,119,762
三、筹资活动产生的现金流量: -
借款所收到的现金 228,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 228,000,000
偿还债务所支付的现金 245,500,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,061,516
支付的其他与筹资活动有关的现金 829,343
现金流出小计 271,390,859
筹资活动产生的现金流量净额 -43,390,859
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -24,407,256
现金流量表
2003年1-9月
编制单位:方大集团股份有限公司 单位:人民币元
2003年1-9月
项目 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 7,559,443
加:少数股东损益 1,073,347
计提的资产减值准备 -2,255,166
固定资产折旧 21,050,372
无形资产摊销 3,010,508
长期待摊费用摊销 -983,242
待摊费用减少(减:增加) -596,682
预提费用增加(减:减少) -321,884
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 7,596,872
投资损失(减:收益) 177,978
存货的减少(减:增加) -80,887,701
经营性应收项目的减少(减:增加) -28,116,244
经营性应付项目的增加(减:减少) 136,482,807
经营活动产生的现金流量净额 63,790,408
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 276,431,479
减:现金的期初余额 261,482,164
加:现金等价物的期末余额 1,000,000
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 15,949,315
2003年1-9月
项目 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 7,932,025
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 4,114,300
无形资产摊销 1,985,371
长期待摊费用摊销 -1,723,164
待摊费用减少(减:增加) -680,262
预提费用增加(减:减少) 508,975
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 6,956,322
投资损失(减:收益) -11,857,634
存货的减少(减:增加) -
经营性应收项目的减少(减:增加) -67,411,115
经营性应付项目的增加(减:减少) 248,278,547
经营活动产生的现金流量净额 188,103,365
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 183,294,952
减:现金的期初余额 207,702,208
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -24,407,256
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