招商局蛇口控股股份有限公司2003年第三季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务经理李英欣先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本理解上发生歧义时,以中文文本为准。
1.4本公司季度财务会计报告未经审计。
1.5除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下:
本公司:招商局蛇口控股股份有限公司
蛇口工业区:招商局蛇口工业区有限公司
招商地产:深圳招商房地产有限公司
招商供电:深圳招商供电有限公司
招商供水:深圳招商供水有限公司
招商石化:深圳招商石化有限公司
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 招商局A 招商局B
股票代码 000024 200024
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈宇 刘宁
联系地址 深圳南山区蛇口工业区新时代广场 深圳南山区蛇口工业区新时代广场
9楼 9楼
电话 (755)26819600 (755)26819600
传真 (755)26819680 (755)26819680
电子邮箱 [email protected] [email protected]
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,417,580,948 5,268,964,574
股东权益(不含少数
股东权益) 2,648,480,814 2,501,538,493
每股净资产 5.559元/股 5.251元/股
调整后的每股净资产 5.507元/股 5.179元/股
本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产 2.82
股东权益(不含少数
股东权益) 5.87
每股净资产 5.87
调整后的每股净资产 6.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 24,335,609 (25,484,983)
每股收益 0.116元/股 0.421元/股
净资产收益率(加权) 2.09% 7.74%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 2.08% 7.74%
本报告期比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金
流量净额 -106.46
每股收益 33.65
净资产收益率(加权) 22.08
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 19.44
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 184,005
所得税及少数股东损益的影响 (162,310)
合计 21,695
2.2.2利润表(见附录)
2.3报告期末股东总人数
报告期末,本公司股东总数为76,760人,其中A股股东总数为58,852人,B股股东总数为17,908人。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本公司是以房地产开发和经营、园区公用事业和石化油气储运及经营为主业的大型控股公司,业务架构兼具成长性与稳定性。报告期内,房地产开发业务发展势头强劲,在建工程进展顺利,商品房销售状况良好,公司两个主要项目阳光带海滨城一期和海月二期销售进度均超过计划。在市场情况不利的条件下,房屋租赁业务仍稳中有升,出租率略有提高。园区供水供电业务从控制成本和提高服务质量着手,业务量和收入均稳定增长,售电量达到6.06亿度,售水量达到2185万吨。石化油气储运及经营业务继续拓展零售业务,亦取得了良好的效果。年初至报告期期末,本公司实现主营业务收入332,951万元、净利润20,052万元,较上年同期增长分别为24.35%、33.50%。
在土地储备方面,公司继续加大力度,取得了突破性进展。报告期内,竞得上海市松江区一幅面积为134,634平方米的土地,走出了进军上海房地产市场关键性的一步。
针对央行新的房地产信贷业务要求,以及公司未来业务发展的需求,公司对融资策略进行了调整。报告期内,公司在争取早日完成配股的同时,优化公司的负债结构,降低公司的融资成本。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
单位:人民币元
经营活动分类 主营业务收入 主营业务成本
商品房开发 745,248,524 553,448,030
房屋租赁 131,394,443 69,672,337
公用事业 474,868,416 400,354,611
石化油气储运及经营 1,957,251,312 1,847,070,599
经营活动分类 毛利率 所属行业
商品房开发 25.74% 房地产开发与经营业
房屋租赁 46.97% 房地产开发与经营业
公用事业 15.69% 电力及水的生产和供应业
石化油气储运及经营 5.63% 油气储运及供应业
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
单位:人民币元
2003年7-9月
项目 占利润总
金额 额比例
主营业务利润 116,446,979 177.58%
其它业务利润 16,927 0.03%
期间费用 38,302,226 58.41%
投资收益 (12,759,904) -19.46%
补贴收入 - -
营业外收支净额 171,166 0.26%
2003年1-6月
项目 占利润总 增减
金额 额比例
主营业务利润 273,324,805 137.53% 29.12%
其它业务利润 546,094 0.27% -88.89%
期间费用 68,320,815 34.38% 69.90%
投资收益 (22,821,446) -11.48% 69.51%
补贴收入 16,001,386 8.05% -100.00%
营业外收支净额 12,839 0.01% 2,500%
①主营业务利润:占利润总额比例增长的主要原因是本报告期内招商地产结转售房收入及招商供电售电收入较前一报告期增长。
②其它业务利润:占利润总额比例减少的主要原因是本报告期内供水工程收入较前一报告期减少。
③期间费用:占利润总额比例增长的主要原因是本报告期内广告推广费较前一报告期增长。
④投资收益:本报告期内投资收益项目及金额与前一报告期基本一致,其主要项目是长期股权投资差额摊销。
⑤补贴收入:本报告期内未收到电力进口环节增值税返还。
⑥营业外收支净额:占利润总额比例增长的主要原因是本报告期内营业外支出较前一报告期减少。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 2003年7月18日,本公司召开了2003年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更融资方式为配股的议案》,决定以本公司2002年12月31日总股本476,396,000股为基数,按10:3的比例向全体股东配股。
3.2.2 2003年9月13日,本公司发布了股东持股变动报告书,大股东蛇口工业区将间接增持我公司17.31%的股份,增持部分的股份性质为境外发起人法人股和境外社会公众股,详细内容已刊登在2003年9月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》上。
3.2.3 2003年9月26日,本公司之控股子公司招商地产参加了上海市松江区房屋土地管理局举行的国有土地使用权公开招标活动,以人民币16,156万元的竞投价夺得上海市松江区沪亭北路一号地块的使用权。此次竞投成功,将给招商地产带来更大的业务增长空间和市场份额,同样也将对本公司发展产生积极的影响。相关公告已刊登在2003年9月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》上,公告编号为【CMSH】2003-022。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用□ √不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则—资产负债表日后事项》中的规定,资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定利润分配方案中分配的现金股利在资产负债表股东权益中单独列示。公司已按该规定对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配事项进行了追溯调整,调减2002年12月31日流动负债中应付股利57,167,520元,同时调增股东权益项下现金股利57,167,520元。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
后附财务报表。
招商局蛇口控股股份有限公司
董事会
二〇〇三年十月二十日
附录:
资产负债表
2003年9月30日
编制单位:招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元
资产 2003-9-30
合并 公司
流动资产:
货币资金 302,243,885 102,203,549
应收票据 30,392,500 -
应收股利 3,198,159 -
应收账款 465,121,685 -
其他应收款 70,528,343 426,564,702
预付账款 14,061,154 -
存货 2,493,112,279 -
待摊费用 2,496,771 -
预交税金 28,579,454
流动资产合计 3,409,734,230 528,768,251
长期投资:
长期股权投资 1,257,129,230 2,773,173,120
长期投资合计 1,257,129,230 2,773,173,120
固定资产:
固定资产原价 1,068,476,748 312,624,134
减:累计折旧 399,561,315 71,887,990
固定资产净值 668,915,433 240,736,144
减:固定资产减值准备 12,775,576 -
固定资产净额 656,139,857 240,736,144
在建工程 57,664,902 -
固定资产合计 713,804,759 240,736,144
无形资产及其他资产
无形资产 17,399,642 -
长期待摊费用 19,513,087 -
无形资产及其他资产合计 36,912,729 -
资产总计 5,417,580,948 3,542,677,515
资产 2002-12-31
合并 公司
流动资产:
货币资金 608,134,674 35,055,559
应收票据 1,511,200 -
应收股利 3,198,159 -
应收账款 227,688,324 -
其他应收款 21,331,438 308,869,888
预付账款 19,369,924 -
存货 2,334,715,431 -
待摊费用 2,657,591 -
预交税金 29,183,777 -
流动资产合计 3,247,790,518 343,925,447
长期投资:
长期股权投资 1,252,895,191 2,619,786,302
长期投资合计 1,252,895,191 2,619,786,302
固定资产:
固定资产原价 1,055,717,836 311,352,034
减:累计折旧 360,435,872 65,175,367
固定资产净值 695,281,964 246,176,667
减:固定资产减值准备 12,928,036 -
固定资产净额 682,353,928 246,176,667
在建工程 38,623,829 -
固定资产合计 720,977,757 246,176,667
无形资产及其他资产
无形资产 16,444,654 -
长期待摊费用 30,856,454 -
无形资产及其他资产合计 47,301,108 -
资产总计 5,268,964,574 3,209,888,416
资产负债表(续)
编制单位:招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元
2003-9-30
负债及股东权益 合并 公司
流动负债:
短期借款 594,540,813 529,054,300
应付票据 619,181,178 -
应付账款 409,208,114 -
预收账款 606,578,102 -
应付工资 8,630,641 155,291
应付福利费 2,898,994 449,336
应交税金 22,318,384 651,612
其他应交款 12,652 -
其他应付款 223,811,372 287,820,098
预提费用 13,718,554 801,321
预计负债 16,790,566 16,790,566
一年内到期的长期负债 - -
流动负债合计 2,517,689,370 835,722,524
长期负债:
长期借款 45,823,119 41,385,000
长期应付款 550,000 -
其他长期负债 7,660,000 -
长期负债合计 54,033,119 41,385,000
负债合计 2,571,722,489 877,107,524
少数股东权益 197,377,645 -
股东权益:
股本 476,396,000 476,396,000
资本公积 1,166,762,461 1,166,762,461
盈余公积 459,312,661 431,513,390
其中:公益金 91,987,856 71,047,878
未分配利润 563,098,869 590,898,140
现金股利 - -
外币报表折算差额 (17,089,177) -
股东权益合计 2,648,480,814 2,665,569,991
负债及股东权益总计 5,417,580,948 3,542,677,515
2002-12-31
负债及股东权益 合并 公司
流动负债:
短期借款 429,914,887 191,382,900
应付票据 423,344,702 -
应付账款 375,046,910 -
预收账款 584,827,120 -
应付工资 18,722,950 912,896
应付福利费 1,837,148 363,971
应交税金 83,108,816 44,650
其他应交款 105,153 -
其他应付款 305,335,160 274,569,102
预提费用 10,680,405 794,845
预计负债 17,790,566 17,790,566
一年内到期的长期负债 45,000,000 -
流动负债合计 2,295,713,817 485,858,930
长期负债:
长期借款 281,561,556 205,000,000
长期应付款 2,200,000 -
其他长期负债 7,660,000 -
长期负债合计 291,421,556 205,000,000
负债合计 2,587,135,373 690,858,930
少数股东权益 180,290,708 -
股东权益:
股本 476,396,000 476,396,000
资本公积 1,163,570,461 1,163,570,461
盈余公积 454,519,256 431,513,390
其中:公益金 87,277,369 71,047,878
未分配利润 367,376,249 390,382,115
现金股利 57,167,520 57,167,520
外币报表折算差额 (17,490,993) -
股东权益合计 2,501,538,493 2,519,029,486
负债及股东权益总计 5,268,964,574 3,209,888,416
利润表
2003年1-9月
编制单位:招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元
项目 2003年7-9月
合并 公司
一、主营业务收入 1,213,237,953 2,652,470
减:主营业务成本 1,078,271,970 2,821,124
主营业务税金及附加 18,519,004 133,950
二、主营业务利润 116,446,979 (302,604)
加:其他业务利润 16,927 -
减:营业费用 5,713,667 -
管理费用 29,898,898 1,670,292
财务费用 2,689,661 1,088,323
三、营业利润 78,161,680 (3,061,219)
加:投资收益 (12,759,904) 58,109,400
补贴收入 - -
营业外收入 211,965 -
减:营业外支出 40,799 -
四、利润总额 65,572,942 55,048,181
减:所得税 4,872,923 -
少数股东损益 5,651,838 -
五、净利润 55,048,181 55,048,181
项目 2003年1-9月
合并 公司
一、主营业务收入 3,329,511,086 7,957,409
减:主营业务成本 2,892,231,658 8,468,809
主营业务税金及附加 47,507,644 401,849
二、主营业务利润 389,771,784 (913,249)
加:其他业务利润 563,021 -
减:营业费用 14,265,156 -
管理费用 86,987,527 3,477,451
财务费用 5,370,358 3,553,151
三、营业利润 283,711,764 (7,943,851)
加:投资收益 (35,581,350) 208,609,876
补贴收入 16,001,386 -
营业外收入 1,074,807 -
减:营业外支出 890,802 150,000
四、利润总额 264,315,805 200,516,025
减:所得税 45,615,333 -
少数股东损益 18,184,447 -
五、净利润 200,516,025 200,516,025
项目 2002年7-9月
合并 公司
一、主营业务收入 1,104,442,729 2,652,470
减:主营业务成本 948,661,179 2,828,142
主营业务税金及附加 13,929,816 133,950
二、主营业务利润 141,851,734 (309,622)
加:其他业务利润 (23,581) -
减:营业费用 5,985,092 -
管理费用 26,776,702 565,143
财务费用 402,131 1,218,236
三、营业利润 108,664,228 (2,093,001)
加:投资收益 (13,224,054) 75,777,339
补贴收入 2,741,851 -
营业外收入 1,134,149 -
减:营业外支出 461,168 -
四、利润总额 98,855,006 73,684,338
减:所得税 18,442,546 127,869
少数股东损益 6,855,991 -
五、净利润 73,556,469 73,556,469
项目 2002年1-9月
合并 公司
一、主营业务收入 2,677,539,489 7,957,409
减:主营业务成本 2,289,348,275 8,487,176
主营业务税金及附加 28,304,487 401,849
二、主营业务利润 359,886,727 (931,616)
加:其他业务利润 (146,573) -
减:营业费用 16,033,103 -
管理费用 79,302,771 2,396,482
财务费用 32,077,035 32,711,629
三、营业利润 232,327,245 (36,039,727)
加:投资收益 (35,157,786) 190,114,140
补贴收入 14,606,465 -
营业外收入 5,177,517 -
减:营业外支出 5,142,819 3,745,494
四、利润总额 211,810,622 150,328,919
减:所得税 43,955,297 127,869
少数股东损益 17,654,275 -
五、净利润 150,201,050 150,201,050
补充资料:
项目 合并 合并
2003年1-9月 2002年1-9月
1、出售、处置被投资单位所得收益(亏损) - -
2、会计政策变更增加(或减少)利润总额 - -
现金流量表
2003年1-9月
编制单位:招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元
项目 2003年1-9月
合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,466,303,785
收到的税费返还 16,001,386
收到的其他与经营活动有关的现金 39,298,726
现金流入小计 3,521,603,897
购买商品、接受劳务支付的现金 3,157,381,773
支付给职工以及为职工支付的现金 66,257,190
支付的各项税费 158,849,437
支付的其他与经营活动有关的现金 164,600,480
现金流出小计 3,547,088,880
经营活动产生的现金流量净额 (25,484,983)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 3,319,980.00
取得投资收益所收到的现金 995,656
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额 30,740
现金流入小计 4,346,376
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 28,850,076
投资所支付的现金 45,116,841
现金流出小计 73,966,917
投资活动产生的现金流量净额 (69,620,541)
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款所收到的现金 2,229,435,565
子公司吸收其他股东投资所收到的现金 1,500,000
现金流入小计 2,230,935,565
偿还债务所支付的现金 2,362,852,017
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 80,784,657
其中:子公司支付少数股东的股利 1,209,850
现金流出小计 2,443,636,674
筹资活动产生的现金流量净额 (212,701,109)
四、汇率变动对现金的影响 1,915,844
五、现金及现金等价物净增加额 (305,890,789)
项目 2003年1-9月
公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 7,957,409
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,180,812
现金流入小计 15,138,221
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,115,511
支付的各项税费 1,626,592
支付的其他与经营活动有关的现金 108,848,441
现金流出小计 111,590,544
经营活动产生的现金流量净额 (96,452,323)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 2,619,980
取得投资收益所收到的现金 83,414,259
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额 -
现金流入小计 86,034,239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 1,272,100
投资所支付的现金 24,999,200
现金流出小计 26,271,300
投资活动产生的现金流量净额 59,762,939
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款所收到的现金 1,046,849,100
子公司吸收其他股东投资所收到的现金
现金流入小计 1,046,849,100
偿还债务所支付的现金 872,816,166
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 69,690,994
其中:子公司支付少数股东的股利 -
现金流出小计 942,507,160
筹资活动产生的现金流量净额 104,341,940
四、汇率变动对现金的影响 (504,566)
五、现金及现金等价物净增加额 67,147,990
现金流量表(续)
2003年1-9月
编制单位:招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元
2003年1-9月
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 200,516,025
加:少数股东损益(亏损“-”号填列) 18,184,447
计提的资产减值准备 2,489,637
固定资产折旧 43,445,553
无形资产及其他资产摊销 8,683,058
待摊费用减少(减增加) 160,820
预提费用增加(减减少) 3,038,149
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减收益) (118,891)
财务费用 5,011,785
投资损失(减收益) 35,581,350
存货的减少(减增加) (138,151,575)
经营性应收项目的减少(减增加) (293,156,261)
经营性应付项目的增加(减减少) 88,830,920
经营活动产生的现金流量净额 (25,484,983)
2、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 302,243,885
减:货币资金的期初余额 608,134,674
现金及现金等价物净增加额 (305,890,789)
项目 公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 200,516,025
加:少数股东损益(亏损“-”号填列) -
计提的资产减值准备
固定资产折旧 6,707,186
无形资产及其他资产摊销
待摊费用减少(减增加)
预提费用增加(减减少) 6,477
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减收益)
财务费用 12,872,816
投资损失(减收益) (208,609,876)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加) (117,694,814)
经营性应付项目的增加(减减少) 9,749,863
经营活动产生的现金流量净额 (96,452,323)
2、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 102,203,549
减:货币资金的期初余额 35,055,559
现金及现金等价物净增加额 67,147,990
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