长沙力元新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
| 作者： 日期：2003.08.29 14:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
长沙力元新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 Changsha Lyrun Material Co.,Ltd. (湖南长沙经济技术开发区星沙南路6号) 主承销商、上市推荐人 (湖南省长沙市新建西路1号) 第一节 特别风险提示 1、“连续化带状泡沫镍”专有技术和“连续化带状泡沫镍整体电镀槽”专利技术是公司的核心技术。若发生失密、扩散或流失等,对本公司的经营和发展产生较大的影响。 2、本公司2001年度和2002年及2003年上半年前5名客户销售收入分别占本公司销售收入总额的48.47%、71.17 %和63.74%,存在客户集中度较高而导致的主要客户依赖风险。 3、连续化带状泡沫镍是公司目前唯一的产品。如果市场需求发生重大变化,对本公司生产经营构成较大风险。 4、公司属技术与资本密集型的企业,生产、研究开发费用较大,资产负债率偏高,债务负担相对较重且债务和偿债时间均较为集中,给公司的短期偿债带来较大的压力。 5、本公司前三年又一期经营活动现金流量净额分别为-3073.96、1846.24、7835.14万元、1734.67万元,公司存在经营活动现金流量波动较大,经营不稳健的风险。 6、金属镍是公司主要原材料,存在镍价大幅波动及生产成本下降等因素而导致产品价格大幅下降的风险。 特别提示 本公司截至2002年12月31日的未分配利润15,141,029.93元由2002年末在册股东享有,2003年新增利润由股票发行后新老股东共享。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A股) 每股面值 人民币1.00元/股 发行股数、占发行后总股本的比例 4,000万股,占发行后总股本的32.34% 发行价格 4.93元 市盈率 按2002年全面摊薄每股盈利计市盈率为17.61倍 发行前每股净资产 1.44元(按2003年6月30日经审计的数据计算) 发行后每股净资产 2.50 元(按2003年6月30日经审计的净资产为基础、按发行价4.93元计算并已扣除发行费用)。 市净率 1.97倍 发行方式 向二级市场投资者市值配售定价发行 发行对象 在上海证券交易所或深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人(国家法律、法规禁止者除外) 本次发行股份的上市流通,包括各类投资者持有期的限制或承诺 无限制 承销方式 由承销团余额包销 本次发行预计实收募股资金 预计18,812.98万元 发行费用概算 共计907.02万元。 第三节 发行人基本情况 (一)发行人基本资料 中文名称及缩写 长沙力元新材料股份有限公司(简称“力元新材”) 英文名称 CHANGSHA LYRUN MATERIAL CO.,LTD. 法定代表人 张世明 成立日期 2000年8月22日 住所、邮政编码 长沙市经济技术开发区星沙南路6号(410100) 电话号码 0731-4019421 传真号码 0731-4016101 互联网网址 电子信箱 [email protected] (二) 发行人历史沿革及经历的改制重组情况 发行人的前身是长沙力元新材料有限公司,成立于1998年1月24日,其间经过五次股权转让、二次增资扩股,经湖南省人民政府湘政函(2000)121号文批准于2000年8月22日整体变更为股份公司。 (三) 有关股本的情况 1、本次发行前后的股本结构： 股份类别 股东名称 发行前 发行后 股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%) 未上市流通股份 8,369.753 100.00 8,369.753 67.66 发起人股份 8,369.753 100.00 8,369.753 67.66 国有法人持有股份 湖南新兴公司 2,510.926 30.00 2,510.926 20.30 境内法人持有股份 4,352.271 52.00 4,352.271 35.18 其中： 1成都银河创新科技股份公司 2,510.926 30.00 2,510.926 20.30 2上海三湘(集团)有限公司 836.975 10.00 836.975 6.76 3广东新锐投资有限公司 502.185 6.00 502.185 4.06 4湖南天联复合材料有限公司 502.185 6.00 502.185 4.06 自然人持有股份 钟发平 1,506.556 18.00 1,506.556 12.18 社会公众股 4,000 32.34 合计 8,369.753 100.00 12369.753 100.00 2、 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系。 95% 100% 27.35% 17.49% 10% 30% 30% 6% 6% 18% (四)发行人的主营业务和生产经营情况 1、主营业务：连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售。 2、主要产品用途：产品是镍氢、镍镉等二次可充电电池的电极骨架材料。 3、产品销售方式和渠道：主要以直销和代销方式为主。 4、主要原材料：主要为金属镍、聚酯海绵、氯化钯、次亚磷酸钠、硫酸镍、柠檬酸钠、氨水等,主要能源为柴油、电力。 5、行业竞争情况：本行业是高度集中的行业,目前泡沫镍的主要供应商为力元新材、日本的住友、片山及沈阳金昌普。 6、在行业中的竞争地位：按2002年销货量计,本公司在全球和国内同行业均排名第一, 2002年国内市场占有率为31.5%、全球市场占有率为24.1%。 (五) 本公司拥有的业务及生产经营有关的资产权属情况。 1、商标： “ ”牌商标权已由有限公司变更为股份公司。 2、土地使用权和主要经营性房产权证：本公司拥有长沙经济技术开发区36-177号土地产权,土地使用权面积共计63,233.16平方米,长国用(2000)字第167号《土地使用证》。公司拥有的房产建筑面积共计10,296.10 平方米,均为自建,《房屋所有权证》证号分别为：长房权证星沙字第00000684号、第00000683号、第00000682号。 3、专利与非专利技术：本公司拥有的专利权为连续化带状泡沫镍整体电镀槽实用新型专利,专利号为ZL98 2 30333.5；拥有的非专利技术为连续化带状泡沫镍生产技术。 (六) 同业竞争和关联交易 1、 同业竞争 本公司与持有本公司5%以上股份的关联方及实际控制人之间不存在同业竞争。本公司的股东及实际控制人华天实业集团有限公司均作出避免同业竞争的书面承诺。 本公司的律师认为,发行人属于能源新材料行业,与各关联方属于不同行业,目前不存在同业竞争。发行人对有关解决同业竞争的承诺进行了充分的披露,无重大遗漏或重大隐瞒。主承销商认为,发行人的股东成都银河创新科技股份有限公司经营范围中包含新材料的情况并不意味发行人存在同业竞争,也不构成发行人本次发行上市的障碍。 2、 关联交易 除实际控制人华天实业集团有限公司为本公司银行贷款提供担保外,本公司与持有5%以上股份的关联方和其它关联方之间没有发生任何重大关联交易、重大债权、债务关系及相互提供担保的情况。 发行人律师认为以上借款合同条款完备,意思表示真实,为真实、合法、有效之合同。 (七) 董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 简要经历 兼职 情况 薪酬情况 (年薪/ 酬薪) 持有公司 股份数量 与公司的其他利益关系 张世明 董事长 男 48 曾任湖南省军区审计处处长、企业管理局局长,湖南华天大酒店股份有限公司董事长兼总经理,湖南华天实业集团公司常务副总经理, 华天集团副董事长 10万元 无 无 夏传文 副董事长 男 41 历任湖南大学党委团委副书记、书记、党办院办副主任、会计学系讲师。任湖南英特会计师事务所主任会计师,任湖南证券公司副总经理。调入成都银河创新科技股份有限公司工作,任董事长 银河创新科技股份有限公司董事长 无 无 无 黄伯云 独立董事 男 56 历任中南矿业学院讲师； 中国有色金属学会常务理事兼中国材料研究学会常务理事,中国有色金属粉末冶金及金属陶瓷学术委员会主任委员,中南工业大学校长。现任中南大学校长。 无 5万元 无 无 刘业翔 独立董事 男 73 历任中南工业大学党委书记兼校长,国务院学位委员会学科评议组成员,国家自然基金委学科评审组成员,国家人事部博士后管委会专家组专家等职。现任中南大学教授、博士导师、校学术顾问、中国有色金属学会常务理事及轻金属学委会主任委员。 无 5万元 无 无 邓小洋 独立董事 男 39 会计学博士,曾赴荷兰商学院做访问学者。现为湖南大学会计学院副教授,硕士生导师,同时在中国人民大学工商管理博士后流动站从事博士后研究。 无 5万元 无 无 钟发平 董事 总经理 男 38 化学博士,历任清华大学现代物理系副教授,中国科学院化学研究所副研究员、研究员,国家新型储能材料工程中心暨国家镍氢电池中试基地总工程师兼研发部部长,湖南省科学技术研究开发院总工程师；中南大学、湖南大学、东北大学、湘潭大学兼职教授,宁夏回族自治区科技顾问,中国化学及物理电源行业协会理事,《电源技术》、《电源世界》、《中国电源》杂志编委。先后在储能材料及镍氢电池方面获得国家发明专利6项。 华天集团董事 9万元 1506.556万股,占总股本的18% 无 汤义武 董事兼常务副总经理 男 33 博士、高级工程师。主持并完成了电渗电解脱盐等五项重大科研项目,在国家级刊物上发表科研论文十五篇。 无 7万元 无 无 高麟 董事 男 43 高级工程师,毕业于重庆大学。曾任化工部长沙设计院专业组长、主任工程师、室主任、分院副院长,长科机电设备公司总经理。现任成都银河创新科技股份有限公司总经理。本公司董事。 银河创新科技股份有限公司总经理 无 无 无 吴学贵 董事 男 45 本科,历任津市航空总公司财务科会计、现任广东新锐投资有限公司执行董事、总经理。 无 无 无 无 张敏 监事会召集人 女 47 本科,曾任华天大酒店财务部经理助理、银河创新结算中心主任。现任湖南华天置业有限公司财务部经理,本公司监事。 华天集团审计部经理 无 无 无 张策 监事 男 31 本科。任湖南华天大酒店股份有限公司财务部经理助理。本公司监事。 无 无 无 无 唐振武 监事 男 41 工程师、MBA。衡阳有色冶金机械总厂燃气分厂副厂长、厂长、党支部书记、现任本公司物资部副部长。本公司监事。 无 6万元 无 无 向秀清 财务总监 女 40 本科学历。历任中南制药机械二厂财务负责人,湖南省医药管理局财务处主任科员,湖南药业公司财务部经理,广州龙源热力设备有限公司财务总监、副总经理,武汉人福药业公司财务总监。现任本公司财务总监。 无 7万元 无 无 陈振兵 副总经理 男 35 本科学历,历任桃源县氮肥厂调度室调度长、合成车间主任,桃花源化工总厂化肥分厂厂长,总厂厂长、党委书记。现任本公司副总经理。 无 7万元 无 无 陈志军 董事会秘书 男 31 本科,经营师,曾任证券分析员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。 无 6万元 无 无 (八)发行人控股股东、实际控制人的基本情况。 1、湖南新兴公司：成立于1995年6月19日,属国有企业,注册资本5,000万元人民币。公司的经营范围为主营普通机械、电器机械及器材、电子计算机及配件、建筑装饰材料及政策允许的的化工原料、金属材料、军转民用产品。该公司为湖南华天集团有限公司的全资子公司。截止2002年末,总资产28,577.81万元,净资产12,006.92万元,2002年度净利润894.78万元(未审计)；截止2003年6月30日,总资产28,107.62 万元,净资产12,280.97 万元,2003年1-6月净利润274.04万元(未审计)。该公司目前持有本公司30%的股份,同时持有成都银河创新科技股份有限公司17.49%的股份,为本公司控股股东。 2、湖南华天实业集团有限公司：成立于1992年11月8日,为有限责任公司(国有独资),注册资本为5亿元。经营范围为：酒店业、旅游、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药等行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。截止2002年12月31日,总资产29.53亿元,净资产7.99亿元,2002年度净利润4,548.46万元(已审计)。截止2003年3月31日,总资产 30.46亿元,净资产8.05万元,2003年1-6月净利润 572.40 万元(未审计)。湖南新兴公司是湖南华天实业集团有限公司全资控股企业。因此,华天集团将对本公司有实质控制权。 (九) 简要财务会计信息 1、简要资产负债表、简要利润表、简要现金流量表 (见附表) 2、最近三年又一期的主要财务指标 财务指标 2003年上半年 2002年 2001年 2000年 流动比率 0.75 0.64 0.58 0.63 速动比率 0.64 0.49 0.49 0.48 资产负债率(%) 66.95 67.93 68.74 71.37 应收帐款周转率 2.88 6.19 4.02 4.90 存货周转率(次) 4.68 8.26 4.30 4.01 每股净资产(元/股) 1.44 1.28 1.103 1.005 净资产收益率(%)(摊薄) 11.17 21.79 8.82 9.29 净资产收益率(%)(加权) 11.83 22.48 9.23 9.70 净资产收益率(%)(扣除非经常性损益) 11.84 21.69 8.98 9.30 每股收益(元/股)(摊薄) 0.16 0.28 0.097 0.093 每股收益(元/股)(加权平均) 0.16 0.28 0.097 0.102 每股经营活动的现金流量(元) 0.21 0.94 0.22 - 每股净现金流量(元) 0.04 -0.02 -0.19 - 3、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析； ①经营成果：前三年又一期主营业务收入同比增长分别为39.6%、86.02%、28.09%,公司生产规模逐渐扩大、材料消耗定额不断下降、以及以市场为导向,以满足客户需求为目标等措施；主营业务利润率分别27.3%、27.52%、27.86%、25.04%,保持平稳。 ②资产质量：前三年又一期应收账款占流动资产的比例分别为25.32%、35.93%、38.61%、40.12%,主要是近年一直处于扩大生产规模时期,固定资产的投入速度较快,应收账款比例也因产销规模扩大逐步提高；前三年又一期的应收账款周转率分别为4.90次和4.02次、6.19 次和2.88次,主要系采取了灵活的营销策略,适当放宽了信用政策；公司前三年又一期的存货周转率分别为4.01次和4.30次,8.26 次和4.48次,系公司在盘活资金、加速资金周转方面加强了管理,降低了存货水平及采购成本。 ③偿债能力：公司前三年又一期的流动比率分别为0.63、0.58、0.64、0.75,速动比率分别为0.48、0.49、0.49、0.64。偿债能力水平随着生产经营规模的扩大有所提高,但短期内的偿债压力依然相当大。 ④现金流量：前三年又一期经营活动现金流量净额虽分别为-3073.96万元、1846.24万元、7835.14万元、1734.67万元,波动较大原因主要为：1999年10月规模投产后,产销规模迅速扩大,应收帐款及存货急剧增长,2001年开始重点加强了经营风险防范,特别是应收款风险,大大提高了货款的回笼比例,主要原材料的供应采用经济批量采购方法。 4、股利分配 ①股利分配政策：股利分配按以下顺序分配：(1) 弥补上一年度的亏损；(2) 提取法定公积金百分之十；(3) 提取法定公益金百分之五至十；(4) 提取任意公积金；(5) 支付股东股利。 ②历年股利分配情况 a、2001年每10股派发现金0.5元,未分配利润878,901.62元结转下一年度。 b、2002年暂不分配。 c、2003年每10股派发现金1.00元(含税),未分配利润为15,141,029.93元由截止2002年末在册股东享有,结转下年度分配。 ③发行后股利分配政策：本公司股利分配政策在本公司股票发行后不会发生变化。 ④发行前滚存利润的分配政策：2003年实现净利润由发行前后新老股东共享。 5、控股子公司-常德力元新材料有限责任公司 成立于2003 年4月29日,注册号为4307001101287,注册资本100万元,本公司占70%的股权,湖南华天实业集团有限公司占30%的股权。经营范围为泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售。法定代表人：张世明。该公司的设立主要为启动本公司新建项目-高强度超强结合力型泡沫镍作前期准备,目前正处于前期准备阶段。 第四节 募股资金运用 (一) 本次募股资金运用情况 本次发行预计可募集资金19,720万元,扣除发行费用后实际募集资金约18,812.98万元,将按轻重缓急按重要程度从大到小的排序全部投入以下项目： 1、投资8,494万元,用于扩建年产150万平方米连续化带状泡沫镍项目；2、投资10,318.98万元,用于新建年产100万平方米高强度超强结合力型泡沫镍工程项目。 (二) 投资项目基本情况和项目发展前景 1、年产150万平方米连续化带状泡沫镍扩建项目 本公司自主开发研制出连续化带状泡沫镍生产技术,填补了国内空白。钟发平博士研制开发整体式电镀槽关键设备技术,已被授予国家专利。其生产工艺流程如下： 化学沉积导电化 → 电化学沉积 → 热处理 → 剪切包装 产品各项技术性能指标全面达到国际先进水平,已被世界众多电池厂家认可使用。本项目环境影响报告书已经湖南省环境保护湘环评[2001]010号文批准同意。 本项目按固定资产投资加铺底流动资金计算的总投资为17,999万元,其中固定资产投资16,240万元,铺底流动资金1,759万元。建设期一年,本项目在现有厂址内进行。 由于市场的迅速扩张,本公司通过自筹资金,从2000年6月开始分期投入了本项目。截止2001年12月31日止,已累计完成固定资产投资9,505万元。拟通过本次募集资金继续投入8,494万元,将陆续投入扩建项目后期工程至完全竣工。 项目计算期平均税后利润4,256万元,销售利润率20.91%,税后内部收益率26.19%,税后动态投资回收期6.25年(含建设期)。 我国将镍氢电池产业化列入了国家“九.五”重点攻关项目和“863”计划中,连续化带状泡沫镍为我国“863”能源材料项目《镍氢电池及其相关材料产业化》的关键材料,此项材料填补了国内空白。 泡沫镍是镍氢、镍镉等二次可充电池的电极骨架材料,与镍氢、镍镉电池所处二次电池行业的发展息息相关,构成紧密相连的上下游行业链。2001年全球镍镉、镍氢电池需求量就达约36亿只,测算的泡沫镍的需求大约为1100万平方米。由于国际上镍镉电池逐渐被禁用,估计2005年镍镉、镍氢、锂离子电池在使用量上将达到三分天下的局面,预计从2006年到2020年,锂离子电池的应用比例将上升至40%,镍氢电池仍将占60%的市场份额。由于镍氢电池的未来市场需求主要体现在电动工具、无绳电话、便携式电器、电动自行车、电动摩托车以及电动汽车用驱动电源,而镍氢电池已处于技术成熟期,对泡沫镍的需求呈稳定的增长态势,因此发行人年产150万平方米连续化带状泡沫镍扩建项目产品的市场前景是被看好的。 2、新建年产100万平方米高强度超强结合力型泡沫镍工程项目 高强度超强结合力型泡沫镍是本公司自主研究开发的具有国际领先水平的高科技产品,已完成中试。该产品已通过湖南省动力化学电源工程中心的实用性评价,并于2000年5月通过了湖南省科委组织的成果鉴定,具有首创性。主要性能特征已达到松下-丰田联合电池公司纯电动车用镍氢电池的技术要求。本工程用于环保工程的投资约为420万元,环境影响报告已经湖南省环保局湘环评[2002]21号文批准。 本项目总投资为14,941.05万元,其中：建设投资14,020.80万元,铺底流动资金920.25万元。本次拟将募集资金中10,318.98万元,全部投入该项目的投资。按照可行性报告有计划、有步骤的进行,不足部分通过本公司自筹资金解决。 项目建成达产后,新增年销售收入12,305.44万元(其中创汇745万美元),新增利润2,510.26万元,新增利税2,953.13万元,财务净现值(Ic=12%)2,632.17万元(所得税后),财务内部收益率15.6 %(所得税后),投资回收期6.6年(含建设期)。 高强度超强结合力型泡沫镍的大规模需求取决于电动汽车等相关产业的发展,迄今为止,制约整个电动车行业发展的主要因素为电动车用动力电池,而通过各国的研究和开发,一致认为在众多现行研制开发的电动汽车用动力电池中, MH/Ni动力电池综合性能最佳,是近期和中期电动车用首选动力电池,而且MH-Ni动力电池目前已临近产业化实用阶段。 高强度超强结合力型泡沫镍产品是动力MH/Ni电池最适合的基板材料。可大大提高电池的容量、抗冲击能力和电池的性价比,特别适合动力电池的各项性能、特征,是动力汽车所使用的动力型镍氢电池的重要材料。主要应用于电动汽车、电动摩托车、电动自行车、电动工具用MH/Ni电池等方面。本公司该产品主要性能特征已达到松下丰田联合电池公司纯电动车用镍氢电池的技术要求,已开始送样。混合型电动车被认为是今后10年最实用、最具有前景的清洁车型。预计到2005年电动车年销售量为72万辆(占总销售量的1.2%),MH/Ni电池可占电动车市场各种电池所占份额的60%左右,按全部为混合型电动车计,至少需新型泡沫镍500万平方米以上；2010年为170万辆(占总销售量的2.6%),按同样口径计算,至少需新型泡沫镍700万平方米以上。可以预见,在今后几年,随着电动汽车、电动摩托车、电动自行车、电动工具的兴起,对高强度超强结合力型泡沫镍产品需求会大大提高,市场前景被看好。 (三)募股资金投向的安排和计划 项 目 名 称 投资总额 (万元) 已投入资金 (万元) 募集资金拟投入 (万元) 募集资金 使用时间 第一年 1、扩建年产150万方米连续化带状泡沫镍项目 17,999 9,505 8,494 8,494 2、新建年产100万平方米高强度超强结合力型泡沫镍工程项目 14,941.04 - 10,318.98 10,318.98 合 计 32,940.04 9,505 18,812.98 18,812.98 (四) 若募股资金存在缺口、剩余或暂时闲置的管理措施。 1、本次发行缺口部分将通过银行贷款、自筹资金等方式解决。 2、本次发行多余资金拟追加本次募集资金投资项目的启动流动资金,若还有剩余部分,则作为研发费用。3、本次募集资金实际投入时间将按实际到位时间和项目进展情况作相应的调整。对暂时闲置资金,在确保安全的前提下,本公司将用于购买国债、金融证券等风险较低、收益较为稳定的短期投资。 第五节 风险因素和其它重要事项 (一) 风险因素 1、如果核心技术人员和管理骨干流失或因其他原因不能履行职责,将导致核心技术的泄密或扩散,可能对本公司的经营与发展产生较大的风险。 2、如果市场开发出更好的泡沫镍替代产品且被二次电池行业完全接受,本公司的产品有可能被替代的风险。 3、新产品开发、试制不确定性的风险。 4、不排除国家环保标准的逐步提高和相关标准的修订后,本公司需要加大环保治理方面的投入,导致环境治理成本的增加,进一步提高生产经营成本。 5、本公司正处于高速扩张期,融资方式均存在一定局限性,可能面临局部的、临时性的融资不足的风险。 6、本公司原材料海绵主要从国外进口,同时产品部分外销日本和欧洲,不排除汇率出现较大波动的可能性,进而对本公司的经营可能造成风险。 7、虽然公司近年来主营业务收入、净利润和净资产收益率平均增长幅度较大,公司募股资金到位导致净资产大幅增加,存在着未来主营业务收入、净利润和特别是净资产收益率增长速度放缓,甚至下降的风险。 8、新型储能材料行业受国家产业政策重点扶持,不排除可能因国家产业政策的调整而对本公司经营带来的不利影响。 9、本公司1999年、2000年享受免征所得税的优惠政策,从2001年起享受减按15%的所得税率,若国家取消这一税收优惠政策,将使本公司净利润相应减少。 10、高强度超强结合力型泡沫镍产品的大规模需求主要取决于电动汽车等相关行业的发展,高强度超强结合力型泡沫镍项目只进行过中试,无大规模生产经验。若届时相关行业发生无法预测的不利因素,项目的预期收益将受到影响。 11、财务方面,可能存在资产流动性风险、财务内控的风险、坏账损失及坏账准备提取不足的风险。 12、本公司并列第一大股东为湖南新兴公司和成都银河创新科技股份公司(湖南新兴持有银河创新18.54%的股份),可能对本公司的经营决策有操纵行为,另外主要股东有可能发生变更,将引起本公司管理层发生变化,从而导致本公司生产和经营的不稳定。 (二) 重大合同、诉讼和仲裁事项和其他重大事项 1、截止2003年6月30日,本公司银行贷款共计16,950万元,其中长期贷款4,950万元、短期贷款12,000万元,全部由湖南华天实业集团有限公司提供担保。 2、本公司分别与金川集团有限公司、日本阪和兴业有限公司签订了年度总计1500吨、840吨的电解镍的采购合同；与比亚迪股份有限公司签订了金额为1100万元的泡沫镍销售合同。 3、根据2003年7月16日董事会决议,本公司2003年1-6月新增利润暂不分配,待公司发行股票后由新老股东共享。从7月1日起至公司首次发行股票前所产生的净利润也由新老股东共享。 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 (一) 本次发行的各方当事人 名 称 住所 联系电话 传真 联系人姓名 发行人：长沙力元新材料股份有限公司 省长沙市经济技术开发区星沙南路6号 0731-4019421 0731-4016101 陈志军 主承销商：泰阳证券有限责任公司 湖南省长沙市新建西路1号 0731-5382275 0731-5382230 陈宇涛 殷晓俊袁兴亮 廖卫江 韩露、徐彤 副主承销商：汉唐 证券有限责任公司 深圳市华侨城办公楼北侧大厦24 层 0755-6936250 0755-6936256 胡振国 周密 温琦 分销商：兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路99号标力大厦 021-68419393-1099 021-68419339 成蔚 分销商;华西证券有限责任公司 成都市陕西街239号 028-6154185 028-6154185 邓德兵 律师事务所：湖南 擎宇律师事务所 长沙市解放中路18号华侨大厦8楼 0731-2255083 0731-2255083 刘彦 李凤祥 会计师：湖南开元会计师事务所 湖南省长沙市芙蓉中路490号 0731-5165292 0731-5165291 周重揆 严萍 股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号 021-58708888 021-58707813 王迪彬 收款银行：工商银行长沙市中山路支行 湖南省长沙市中山路56号 0731-4431795 0731-4420936 张泽 申请上市证券交易所：上海证券交易所 上海市浦东南路528号 021-6880888 021-68811782 周卫、唐军青 (二) 本次发行上市的重要日期 发行公告刊登的日期 2003年9月1日(T-2日) 预计发行日期 2003年9月3日( T 日) 申购日期 2003年9月3日( T 日) 预计上市日期 本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易 第七节 附录和备查文件 招股说明书全文和附件在上海证券交易所网站(网址：http://www.sse.com.cn)全文披露。投资者可在本次股票承销期间,于下列地点查询本次发行的有关附录和备查文件： 1、发行人：长沙力元新材料股份有限公司 地址：湖南省长沙市经济技术开发区星沙南路6号 电话：(0731) 4019421 联系人： 陈志军 2、主承销商：泰阳证券有限责任公司 地址：湖南省长沙市新建西路1号 电话：(0731) 5382275 联系人： 陈宇涛 殷晓俊 附表：1、简要资产负债表 单位：人民币元 资 产 2003年6月30日 2002年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 货币资金 22,463,683.88 21,490,373.60 23,457,821.48 39,416,868.86 短期投资 296,677.44 299,117.76 - - 应收票据 5,779,498.11 3,623,779.28 4,108,600.00 1,151,090.00 应收帐款 58,590,880.11 42,454,455.83 36,001,564.05 28,962,928.64 其他应收款 5,974,282.83 4,189,024.59 1,855,510.46 1,533,434.48 预付帐款 31,886,429.71 11,992,633.54 17,905,740.97 15,487,845.81 存货 20,495,221.59 25,842,466.62 16,290,113.49 27,631,931.90 待摊费用 560,068.61 59,829.06 588,565.02 216,907.18 流动资产合计 146,046,742.28 109,951,680.28 100,207,915.47 114,401,006.87 长期股权投资 700,000.00 - - - 长期投资合计 700,000.00 - - - 固定资产原价 226,303,154.41 225,107,197.83 128,001,259.08 86,355,977.42 减：累计折旧 28,250,131.21 20,736,152.09 10,680,894.82 5,373,813.71 固定资产净值 198,053,023.20 204,371,045.74 117,320,364.26 80,982,163.71 固定资产净额 198,053,023.20 204,371,045.74 117,320,364.26 80,982,163.71 在建工程 1,984,295.75 423,498.48 54,958,274.71 69,937,367.31 固定资产合计 200,037,318.95 204,794,544.22 172,278,638.97 150,919,531.02 无形资产 17,969,501.83 18,894,603.43 21,425,994.14 23,048,492.78 长期待摊费用 747,793.46 933,834.86 1,305,917.66 5,607,712.09 无形资产及其他资产合计 18,717,295.29 19,828,438.29 22,731,911.80 28,656,204.87 资产总计 365,501,356.52 334,574,662.79 295,218,466.24 293,976,742.76 短期借款 120,000,000.00 95,100,000.00 69,730,000.00 75,680,000.00 应付票据 48,550,000.00 37,600,000.00 9,850,000.00 - 应付帐款 18,485,590.81 24,688,449.47 7,214,927.77 30,377,146.67 预收帐款 356,979.41 1,170,117.63 1,180,859.59 506,133.56 应付福利费 479,112.57 363,749.22 - 114,061.69 应付股利 - 7,369,753.00 1,984,876.50 4,184,876.50 应交税金 3,196,537.75 3,034,199.48 3,414,022.56 -2,218,055.77 其他应交款 26,195.48 122,369.63 125,687.27 38,748.53 其他应付款 2,845,220.76 2,263,243.68 9,598,207.74 11,441,242.41 预提费用 1,264,216.63 54,556.00 321,795.12 1,886,741.12 一年内到期的长期负债 - - 68,000,000.00 60,000,000.00 流动负债合计 195,203,853.41 171,766,438.11 171,420,376.55 182,010,894.71 长期借款 49,500,000.00 55,500,000.00 31,500,000.00 27,811,111.12 长期负债合计 49,500,000.00 55,500,000.00 31,500,000.00 27,811,111.12 负债合计 244,703,853.41 227,266,438.11 202,920,376.55 209,822,005.83 股本或(实收资本) 83,697,535.60 83,697,535.60 83,697,535.60 83,697,535.60 资本公积 - - - - 盈余公积 8,469,659.15 8,469,659.15 2,624,687.17 632,731.54 其中：法定公益金 2,947,290.44 2,947,290.44 609,301.65 210,910.52 未分配利润 28,630,308.36 15,141,029.93 5,975,866.92 -175,530.21 股东权益合计 120,797,503.11 107,308,224.68 92,298,089.69 84,154,736.93 负债与股东权益合计 365,501,356.52 334,574,662.79 295,218,466.24 293,976,742.76 2、简要利润表及利润分配表 单位：人民币元 项 目 2003年1-6月 2002年度 2001年度 2000年度 一.主营业务收入 145,340,179.01 242,888,619.86 130,569,970.10 93,531,012.82 减:主营业务成本 108,406,446.27 174,109,726.73 94,433,715.01 67,968,983.21 主营业务税金及附加 543,449.16 1,112,791.37 193,877.48 26,493.88 二.主营业务利润 36,390,283.58 67,666,101.76 35,942,377.61 25,535,535.73 加:其他业务利润 2,489,408.77 2,943,777.20 916,818.66 596,574.73 减：营业费用 4,641,917.33 10,136,939.75 5,612,168.20 3,462,994.39 管理费用 10,823,446.51 17,690,359.85 16,188,618.90 12,791,584.99 财务费用 7,528,789.69 14,926,485.87 5,328,871.45 2,049,826.36 三.营业利润 15,885,538.82 27,856,093.49 9,729,537.72 7,827,704.72 加:投资收益 -2,440.32 -882.24 0.00 0.00 营业外收入 8,035.95 242,795.86 67,450.00 4,844.00 减:营业外支出 18,035.00 135,630.97 216,572.70 12,620.00 四.利润总额 15,873,099.45 27,962,376.14 9,580,415.02 7,819,928.72 减:所得税 2,383,821.02 4,582,488.15 1,437,062.26 - 五.净利润 13,489,278.43 23,379,887.99 8,143,352.76 7,819,928.72 加：年初未分配利润 15,141,029.93 5,975,866.92 -175,530.21 441,732.00 其他转入 - - 152,752.87 六、可供分配的利润 28,630,308.36 29,355,754.91 7,967,822.55 8,414,413.59 减：提取法定盈余公积 2,337,988.79 796,782.25 471,687.80 提取法定公益金 2,337,988.79 398,391.13 235,843.90 七、可供投资者分配的利润 28,630,308.36 24,679,777.33 6,772,649.17 7,706,881.89 减：提取任意盈余公积 1,168,994.40 796,782.25 - 应付普通股股利 8,369,753.00 - 4,184,876.50 转作股本的普通股股利 - 3,697,535.60 八、未分配利润 28,630,308.36 15,141,029.93 5,975,866.92 -175,530.21 3、简要现金流量表 单位：人民币元 项 目 2003年1-6月 2002年度 经营活动产生的现金流量净额 17,346,659.49 78,351,364.65 投资活动产生的现金流量净额 -17,922,496.26 -43,365,496.29 筹资活动产生的现金流量净额 4,001,451.31 -36,953,316.24 现金及现金等价物净增加额： 3,425,614.54 -1,967,447.88 |
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