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| 主承销商 | 华安证券 | 凌云股份 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737480 | 深市配售代码 | 003480 | | 配售简称 | 凌云配售 | 互联网址 | www.lingyun.com.cn | | 发行价格 | 3.48元/股 | 发行数量 | 6800万股 | | 发行市盈率 | 14.26倍 | 申购上限 | 68,000股 | | 发行方式 | 全部向二级市场投资者定价配售发行 | | 发行对象 | 7月28日收市时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000元或以上的二级市场投资者 | | 路演事项 | 7月30日（星期三）14：00－18：00，在中证网（www.cs.com.cn） | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2003年7月29日 | 发行日期 | 2003年7月31日 | | 中签率公告日 | 2003年8月1日 | 摇号结果公告日期 | 2003年8月4日 | | 收缴股款日期 | 2003年8月5日 | 预计挂牌交易日 | 2003年8月15日 | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 1.15元 | 发行后每股净资产 | 1.76元 | | 发行前总股本 | 17200万股 | 发行后总股本 | 24000万股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 凌云工业股份有限公司 | | 发行人地址 | 河北省涿州市松林店镇 | | 联系电话、传真、联系人 | 0312-3951002，0312-3951234，张建华、王海霞 | |
| 主要业务 | 公司及子公司主营业务为汽车零部件（汽车车身辊压件、冲压件、ＰＡ－１１汽车压力管路总成）与ＰＥ管道系统（ＰＥ燃气管道系统、ＰＥ给水管道系统）的研制、生产与销售。本公司主要从事汽车车身辊压件、冲压件的研制、生产和销售；本公司子公司主要从事ＰＡ－１１汽车压力管路总成、ＰＥ（燃气、供水）管道系统产品的研制、生产和销售。 | | 主要产品 | 车门上框、中滑槽总成、流水檐、中车门导轨总成、保险杠等汽车辊压件和冲压件；PA－11汽车压力管路总成；PE管道系统。
公司及本公司子公司生产的汽车辊压件、冲压件产品与汽车压力管路总成产品，主要采用直销的方式，为国内大中型汽车整车生产厂家配套。本公司子公司生产的ＰＥ管道系统产品，通过建立的全国销售服务网络销售。 | |
| 项目 | 2003年1－5月 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | | 流动比率 | 1.04 | 1.16 | 1.32 | 1.26 | | 速动比率 | 0.78 | 0.86 | 0.97 | 0.97 | | 应收帐款周转率（次） | 0.98 | 2.75 | 2.60 | 1.80 | | 存货周转率（次） | 1.11 | 2.71 | 2.70 | 2.53 | | 资产负债率％（母公司） | 54.77 | 45.80 | 40.52 | 32.52 | | 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）％ | 6.26 | 23.25 | 16.74 | 11.22 | | 每股净资产（元） | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | | 每股收益（元） | 0.07 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | | 每股经营活动的现金流量（元） | -0.14 | 0.58 | | | | 每股净现金流量（元） | 0.015 | 0.23 | | | |