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| 主承销商 | 中信证券 | 中原高速 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 003020 | 深市配售代码 | 737020 | | 配售简称 | 中原配售 | 互联网址 | －－ | | 发行价格 | 6.36元/股 | 发行数量 | 28000万股 | | 发行市盈率 | 15.96倍 | 申购上限 | 280000股 | | 发行方式 | 全部向二级市场投资者定价配售发行 | | 发行对象 | 7月21日收市时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000元或以上的二级市场投资者 | | 路演事项 | 7月22日（星期二）9：00-13：00全景网络(www.p5w.net) | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2003年7月22日 | 发行日期 | 2003年7月24日 | | 中签率公告日 | 2003年7月25日 | 摇号结果公告日期 | 2003年7月28日 | | 收缴股款日期 | 2003年7月29日 | 预计挂牌交易日 | －－ | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 2.4551元 | 发行后每股净资产 | 3.4457元 | | 发行前总股本 | 77000万股 | 发行后总股本 | 105000万股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 河南中原高速公路股份有限公司 | | 发行人地址 | 郑州市中原中路220号 | | 联系电话、传真、联系人 | 0371-7717695、0371-7436333、赵中锋、高涛 | |
| 主要业务 | 公司主营业务为高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护。主要收入来源于"一路一桥"车辆通行费收入。 | | 行业竞争 | 公司主要面临平行的１０７国道郑州至漯河段道路的竞争，该路段为普通二级公路，等级相对较低，机动与非机动车混合行驶，目前已饱和。本公司路桥尚未出现实质性竞争对象。 | |
| 主要财务指标 | 2003年1-6月 | 2002年度 | 2001年度 | | 流动比率 | 5.3349 | 1.3427 | 0.5155 | | 速动比率 | 5.3349 | 1.3427 | 0.5112 | | 资产负债率％ | 34.82 | 46.28 | 46.99 | | 净资产收益率－－全面摊薄％ | 7.57 | 17.56 | 17.77 | | 净资产收益率－－加权平均％ | 7.86 | 19.26 | 19.50 | | 扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)％ | 7.41 | 17.54 | 17.81 | | 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均)％ | 7.70 | 19.23 | 19.54 | | 每股净利润－－全面摊薄（元） | 0.1858 | 0.3986 | 0.3324 | | 每股净利润－－加权平均（元） | 0.1858 | 0.3986 | 0.3324 | | 每股经营活动的现金流量（元） | 0.2844 | 0.6381 | 0.4408 | | 每股净现金流量（元） | -0.4516 | 0.7454 | 0.2146 | |