中天财经

               长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司配股说明书摘要

    主承销商:西南证券有限责任公司

    本公司声明

    本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括配股说明书全文的各部分内容。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

    投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    发行人董事会已批准配股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对配股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。″

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    股票简称：长春经开

    股票代码：600215

    注册地：吉林省长春市自由大路118号

    公告时间：2003年5月24日

    第一节特别提示和特别风险提示

    特别提示

    1、最近三年,本公司享受的特殊优惠政策及冲减坏帐准备对净利润产生了一定的影响。扣除这些影响因素后,公司最近三年的全面摊薄净资产收益率分别为：8.11%、5.76%和6.81%,平均净资产收益率为6.89%。

    2、自2001年度,本公司所得税按照33%计征,这将影响到本公司净利润、净资产收益率和每股收益。

    3、本公司控股股东经开控股持有本公司国家股14064万股,按照10：3比例应配4219.2#)万股,实际将以现金认购210.96’万股,占应认购股数的5%,其余配股权放弃。

    特别风险提示

    1、长春经济技术开发区规划土地面积为30平方公里,目前已经开发完成约16平方公里。随着开发区的不断发展,区内可以用于开发转让的土地资源将越来越少。这将对本公司目前的主营业务发展产生一定的影响。

    2、为了调整公司产业结构,本公司积极实施多元化经营战略,于2001年6月30日收购长春国际会展中心,本次配股后将运用募集资金投资组建经开华软、经开华捷等公司。投资新业务对公司经营带来一定风险。

    3、最近三年,本公司基础设施承建业务的销售对象主要集中于长春东南开发建设公司,该业务对长春东南开发建设有限公司的依赖性较强。

    4、最近三年,本公司享受的税收返还、政府补贴及其对净利润对本公司的净利润产生了较大的影响,如果未来政府补贴政策发生变化,将会存在公司净利润减少的风险。

    5、本次募集资金拟投资的纳米锂离子电芯和聚合物锂离子电池项目的核心技术已经向国家知识产权局专利局提出了专利申请,目前正在审批过程中。若上述技术专利申请未获批准,本公司拟投资设立的合资公司将存在失去技术独占权的风险。

    6、目前,吉林省华软技术股份有限公司所拥有的聚合物锂离子电池制造技术已经完成中试,但是,在应用该技术进行大规模生产时仍然存在一定的风险。

    7、本公司本次募集资金拟投资的聚合物锂离子电池项目、纳米锂离子电芯项目的内部收益率对于市场销售价格的敏感性较高,如果上述产品的市场销售价格出现大幅下跌,项目的盈利能力将出现大幅下滑。

    第二节本次发行概况

    股票种类：人民币普通股

    每股面值： 1.00 元人民币

    发行股数、占发行后总股本的比例：51,717,600 股、14.46%

    发行价格： 8.00 元/股

    市盈率：17.47倍（按2002年度全面摊薄每股收益计算）

    发行前和发行后每股净资产：发行前5.45元；发行后5.86元

    市净率：1.37

    发行方式：网上配售

    发行对象：股权登记日登记在册的本公司全体普通股股东

    本次发行股份的上市流通包括各类投资者持有期的限制或承诺：根据国家有关规定，本公司董事、监事和高级管理人员本次配售的股份由上海证券交易所锁定，国家股股东拥有的股份及其配售部分暂不上市流通。

    承销方式：社会公众股配股部分采取余额包销方式，国家股配股部分采取代销方式。

    本次发行预计实收募股资金：39862.71万元

    发行费用概算：1511.37万元

    股权登记日和除权日：2003年6月2日,2003年6月16日

    缴款地点：社会公众股股东在上述认购期内，凭本人（或经办人）身份证、股东帐户卡，在上海证券交易所的会员公司营业柜台办理缴款手续。国家股股东在认购期间凭有效证件、持股证明到公司财务处办理缴款手续。

    缴款方式：社会公众股股东认购配股部分时，填写“经开配股”申报单，股票代码“ 700215”，每股价格为8.00 元人民币；配股数量的上限为其截止股权登记日持有的本公司股份数量乘以配售比例（0.3）四舍五入后取整数。

承销期间的停牌、复牌及新股上市的时间安排：刊登配股说明书摘要不停牌、上市日期预计为2003年6月25日

    第三节发行人基本情况

    (一)发行人基本资料

    注册中文名称：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司

    英文名称：Changchun Economic & Technical Development Zone,Development and Construction（Group）Co., Ltd.

    法定代表人：江才

    成立日期： 1993 年6 月26 日

    住所及其邮政编码：吉林省长春市自由大路118号  130031

    电话、传真号码： 0431-4644225  0431-4630035

    电子信箱： [email protected]

    (二)有关股本的情况

    1、本次发行前后的股本结构

股份类别                     发行前                    发行后

                    股数（万股）  比例（%）  股数（万股）  比例（%）

未上市流通股份

国家股                   14064      45.96       14274.96      39.91

已上市流通股份

境内的上市人民币普通股   16536      54.04       21496.80      60.09

合计                     30600     100.00       35771.76     100.00

    2、发行人的控股股东和主要股东之间的关联关系

    本公司控股股东为经开控股,持有本公司国家股14064万股,占总股本的45.96%。其他股东的持股数量均小于本公司总股本的5%,且均为流通股。

    (三)发行人的主营业务情况

    1、主营业务

    公司主营业务为开发区土地成片开发转让和基础设施及公益设施的建设。

    2、主要产品或服务

    最近三年,公司主营业务收入构成如下表所示：单位：元

    业务性质                        2002年         2001年         2000年

1、土地成片开发转让收入       369,133,018.86  258,454,604.87  169,996,764.79

2、基础设施承建收入           598,845,575.00  374,549,287.12  420,922,619.58

3、建筑安装及其他收入          91,494,137.94  149,675,819.56   86,186,250.97

合计                        1,059,472,731.80  782,679,711.55  677,105,635.34

    3、产品销售方式和渠道

    本公司土地成片开发及转让业务的主要流程为：



    其主要产品包括道路工程、变电所、开闭所等电力工程以及回迁住宅楼等。

    4、所需主要原材料

    公司承建基础设施和土地开发业务的主要原材料和能源是：钢筋、水泥、沙石、沥青、装饰材料和水、电等。

    5、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

    由于本公司享有开发区内土地的优先开发权,因此在开发区内与同行业公司相比较具有绝对的竞争优势。

    (四)发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

    1、固定资产

    截止2002年12月31日,公司固定资产净值为102355.22万元,各项固定资产折旧程度如下表所示：

    类别             房屋及建筑物       机器设备        运输设备      办公设备         合计

2002年末原值（元）  741,854,330.32  335,896,536.10  16,513,736.83  2,907,880.72  1,097,172,483.97

折旧程度（%）                 2.92           13.49          32.67         43.33              6.71

    2、无形资产

    截止2002年12月31日,公司的无形资产情况如下表所示：

   类别        土地使用权    房屋使用权   专有技术     软件        合计

2002年末     194,621,137.50  27,500.00       0      15,398.00  194,664,035.45

    单位：元

    本公司无形资产主要供公司日常生产经营使用。土地使用权中除原始金额为1597555.32元的一项为接受投资获得,其他均为购买获得。

    3、主要技术

    本次募集资金拟投资的纳米锂离子电芯和聚合物锂离子电池项目,采用了″可用于聚合物锂离子电池电解质膜制造的SiO2分散剂其分散方法″和″凝胶态聚合物电解质隔膜及叠层式锂离子电池的制造方法″两项专有技术。纳米锂离子电芯和聚合物锂离子电池的生产技术由经开华软和经开华捷的股东之一吉林省华软技术股份有限公司提供,并负责后续技术维护和技术创新等事宜。

    (五)同业竞争和关联交易

    1、同业竞争情况

    本公司控股股东经开控股及其控股子公司目前从事的经营业务与本公司不存在同业竞争的情况。为确保本公司与经开控股不发生同业竞争情形,经开控股于2001年6月10日出具一份书面《非竞争承诺书》,承诺不会在中国境内外之任何地方,以任何方式从事与本公司存在竞争的业务或可能构成竞争的业务。

    发行人律师北京市同维律师事务所在《律师工作报告》中认为,公司与控股股东间无同业竞争的情形。

    主承销商西南证券有限责任公司在《尽职调查报告》中认为,公司与控股股东经开控股之间不存在同业竞争问题。

    2、关联交易情况

    2002年度,本公司与关联企业的关联交易情况如下：

    (1)本公司2002年12月11日向中国光大银行长春分行贷款5000万元,期限：2002年12月11日至2003年12月10日,此项贷款由本公司第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司持有的″长春经开″1954万股国有股股权作质押。

    (2)根据本公司与第一大股东经开控股签定的股权转让协议,将本公司全资子公司长春经开药业有限公司的99%股权评估作价428.20万元转让给经开控股。

    (3)本公司于2002年9月27日出具银行承兑汇票一张,汇票金额1亿元,汇票到期日为2003年3月27日,该承兑汇票由本公司第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司提供担保。

    上述关联交易未对本公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

    除此之外,2000年度、2001年度及2002年度本公司未与上述控股股东以及其他关联企业发生重大关联交易。

    (六)董事、监事、高级管理人员

姓名     职务   性别  年任期起       简要经历         兼职情况     薪酬  持有公  与公司的

                      龄止日期                                     情况  司股份  其它利益

                                                                   (万元)  数量   关系

江才    董事长    男  57 2002.4-  曾任长春市政府驻   长春国际会展  42696              无

                         2005.4   上海办事处副主任   中心有限公司

                                                     法定代表人

张春华  董事兼总  男  49 2002.4-  曾任长春市政府驻                 42696              无

        裁               2005.4   大连办事处副主任

张学春  董事兼副  男  33 2002.4-  曾任东北亚铁路港                 29916              无

        总裁             2005.4   口（集团）股份有

                                  限公司业务经理、

                                  中国民族国际信托

                                  投资公司东北投资

                                  银行部经理

杨永学  董事、副  男  42 2002.4-  曾任职于长春经济                 33600    799股     无

        总裁兼董         2005.4   技术开发区财政局

        事会秘书

王玉成  董事兼副  男  54 2002.4-  曾任长春经济技术  长春经开药业   39012              无

        总裁             2005.4   开发区管委会办公  有限公司经理

                                  室主任

张淑霞  董事、财  女  48 2002.12- 曾任本公司财务部                 32268              无

        务经理           2005.4   主管会计

董凤琴  董事      女  51 2002.4-  曾任开发区财政局  房地产开发分   27792             无

                         2005.4   副局长            公司经理

陈平    董事      男  40 2002.4-  曾任开发区事业发  热力有限责任   24540              无

                         2005.4   展局副局长        公司经理

高学慧  董事      男  46 2002.4-  曾任开发区财政局  工程建设分公  32461.92 1600股     无

                         2005.4   副局长            司经理

王洪伟  董事      男  44 2002.4-  曾任本公司电气服  电气服务分公   31584              无

                         2005.4   务分公司副经理    司经理

余海清  董事      男  48 2002.4-  曾任长春经济技术                 30684              无

                         2005.4   开发区进出口公司

                                  总经理

金世和  独立董事  男  61 2002.6-  曾任吉林省社会科  吉林省社会科   24000              无

                         2005.4   学院经济所所长，  学院经济所研

                                  并从事经济研究工  究员，同时兼

                                  作多年，主要研究  任吉林省政治

                                  宏观经济理论、部  经济学学会副

                                  门经济理论、专门  会长、吉林省

                                  经济理论、企业管  区域经济研究

                                  理理论、策划理论  中心主任等职

                                  及经济发展中的热  务。

                                  点和难点问题等

李振多  独立董事  男  57 2002.12- 曾任长春经济技术                 24000              无

                         2005.4   开发区财政局局长

梁法霞  监事长    女  50 2002.4-  曾任长春经济技术                 29361              无

                         2005.4   开发区城管处处长

                                  、区企事业党委

                                  书记

李彦    监事      女  46 2002.4-  曾任职于长春市照  长春经济技术   29304              无

                         2005.4   明工程研究所      开发区进出口

                                                    公司副经理

孔平    监事      男  49 2002.4-  曾任长春市节水办  电气服务分公   32604              无

                         2005.4   副主任、长春市公  司书记

                                  用局纪委委员、工

                                  程建设分公司副经

                                  理、开发区城管处

                                  副处长、书记

贾振峰  监事      男  46 2002.4-  曾任开发区企事业  房地产开发分   26400              无

                         2005.4   党委书记          公司党支部书

                                                    记

国里    监事      男  48 2002.4-  曾任长春市中药厂  长春经开药业   29124

                         2005.4   总经理            有限公司党委

                                                    书记

    (七)发行人的控股股东及其实际控制人的基本情况。

    本公司控股股东为经开控股,持有本公司国家股14064万股,占总股本的45.96%。经开控股由长春经济技术开发区财政局出资,注册资金人民币10000万元,经营范围为：高技术风险投资、证券战略投资、实业投资、项目融投资、企业收购兼并顾问、企业发展战略设计。

    (八)发行人简要财务会计信息

    1、最近三年的简要合并财务报表

    (1)简要合并资产负债表

    资产                            2002年                2001年            2000年

流动资产合计                     2,216,261,170.42  1,599,048,793.20  1,728,802,140.82

长期投资合计                         2,317,771.17      3,463,031.05

固定资产合计                     1,023,552,153.49    901,296,094.78    308,861,204.51

无形资产及其他资产合计             194,664,035.45    189,926,522.35    118,781,346.28

资产总计                         3,436,795,130.53  2,693,734,441.38  2,156,444,691.61

流动负债合计                     1,690,072,622.03    978,804,933.11    524,969,195.49

长期负债合计                        50,000,000.00    129,000,000.00    148,499,923.92

递延税款贷项                            13,731.30         10,431.30

负债合计                         1,740,086,353.33  1,107,815,364.41    673,469,119.41

少数股东权益(合并报表填列)           193,255.64        230,727.28

股东权益合计                     1,696,515,521.56  1,585,688,349.69  1,482,975,572.20

负债及股东权益总计               3,436,795,130.53  2,693,734,441.38  2,156,444,691.61

    (2)简要合并利润表

    项目                       2002年           2001年          2000年

一、主营业务收入         1,059,472,731.80  782,679,711.55  677,105,635.34

二、主营业务利润           305,780,483.53  238,212,479.45  243,813,646.01

加：其他业务利润            17,820,858.21     -325,860.27      582,804.17

减：期间费用               139,331,644.47   61,722,702.10   52,924,357.16

三、营业利润               184,269,697.27  176,163,917.08  191,472,093.02

加：投资收益                 2,891,711.52   -4,734,706.69    3,870,000.00

补贴收入                    36,580,000.00   25,520,000.00    8,590,033.54

营业外收支净额                  614,419.9    -1,798,893.4    -8,416,583.6

四、利润总额               223,094,988.89  195,150,316.98  195,515,542.99

减：所得税                  85,239,213.55   56,789,555.54   52,897,913.33

减：少数股东损益              -286,125.25     -271,331.65

加：未确认的投资损失         1,921,966.25    4,214,121.51

五、净利润                 140,063,866.84  142,846,214.60  142,617,629.66

    (3)简要合并现金流量表

    项目                            2002年           2001年           2000年

经营活动产生的现金流量净额       70,527,411.29  108,577,571.78  -199,000,978.30

投资活动产生的现金流量净额     -117,953,259.39  -64,787,858.22  -110,064,425.90

筹资活动产生的现金流量净额      443,849,332.50  168,841,410.21   113,317,240.86

现金及现金等价物净增加额        396,423,484.40  212,631,123.77  -195,748,163.34

    2、本公司最近三年的主要财务指标

    项目                         2002年   2001年   2000年

流动比率                           1.31    1.63     3.29

速动比率                           0.62    0.44     0.99

资产负债率（%）（母公司）         49.32   39.13    26.85

应收帐款周转率                     5.82    4.59     2.88

存货周转率                         0.59    0.42     0.38

加权平均净资产收益率（%）          8.46    9.19     9.80

扣除非经常性损益后的

加权平均净资产收益率（%）          8.46    8.24     8.87

加权平均每股收益（元）           0.4577    0.47     0.47

扣除非经常性损益后的

加权平均每股收益（元）           0.4579    0.42    0.422

每股经营活动的现金流量（元）     0.2305  0.3548  -0.6503

每股净现金流量（元）             1.2955  0.6949  -0.6397

    3、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析

    (1)公司主营业务情况分析

    本公司主营业务的各个组成部分的增长较为稳定,没有出现大幅度的增减,因此主营业务整体呈现稳定增长的趋势。

    (2)公司非经常性损益情况分析

    公司非经常性损益金额较小,占利润总额的比重较小,对公司经营活动的影响较小,因此,公司的营业收入、盈利能力较为连续、稳定。

    (3)公司短期财务状况分析

    与一般生产型企业相比,本公司流动比率和速动比率的差额较大。公司应收帐款周转率和存货周转率三年来处于较为稳定的状态,尽管同一般的生产型企业相比较低,但是,通过与同行业其他公司的比较可以看到,本公司这两项指标与其他公司基本相当。

    (4)公司存货情况分析

    近年来本公司存货金额较大,其主要原因是公司近年来购置了较多的土地作为储备。

    (5)公司资产质量、资产结构分析

    本公司资产近几年呈现较为快速的增长态势；负债总额尽管近年有所增长,但是与资产的增长和公司的发展相比,仍然属于较为合理的范围；由于公司的赢利能力较强,本公司股东权益逐年增加。

    (6)公司现金流量及销售收入收现情况分析

    本公司管理层充分认识到销售收现率较低对公司经营带来的不利影响。为此,公司相应地加强了应收帐款的催收力度,提高销售收入收现率水平,并在2001年和2002年度取得了良好的效果。

    (7)公司经营和盈利能力的稳定性和连续性分析

    最近三年本公司实现的净利润保持了较高的水平,但是由于净资产的不断增加,使公司近三年加权平均净资产收益率呈现缓慢的下降趋势。

    2003年1-3月,本公司实现主营业务收入12092.20)#)*万元,较2002年同期减少39.85%；净利润657.71万元,较2002年1-3月减少23.33%。这主要是因为公司承接的工程受季节性影响开工较晚所致,详细情况请见本公司2003年4月25日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的公司2003年第一季度报告。

    4、股利分配政策和历年分配情况以及发行后股利分配政策、发行前滚存利润的分配政策

    (1)股利分配的一般政策

    根据《公司法》及公司章程,本公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配：

    A、弥补上一年度的亏损；B、提取法定公积金百分之十；C、提取法定公益金百分之五；D、提取任意公积金；E、支付股东股利。

    (2)公司最近三年的股利分配情况

    最近三年,公司的股利分配均为每10股派发现金红利1元(含税)。

    (3)公司2003年度股利分配计划

    公司拟对2003年度利润实施一次分配；分配比例拟按2003年度实现净利润不低于10%；分配方式以现金或送红股或两者结合,现金股息占股利分配比例不低于25%；具体股利分配将视公司的实际情况而定。

    (4)发行前滚存利润的分配政策

    本次股票发行前所滚存的利润,由新老股东共享。

    5、发行人控股子公司基本情况

    本公司目前所控制的子公司情况如下：(单位：万元)

    公司名称         主营业务   法定代表人注册  持股         2002年末基本财务状况

                                           资本  比例     总资产  净资产    净利润

1、长春经济技术开    建筑施工      周晓东   500   99%   4484.93   809.53     95.62

发区建筑工程公司

2、长春经济技术开发  电气工程施工  王洪伟   500   99%   6317.11  1470.93    740.06

区工程电气安装公司

3、长春经济技术开    建材施工      陈平     200   99%   4063.94   542.83     -9.53

发区建筑安装公司

4、长春经济技术开    商贸          刘伟    1000   99%    987.47  -507.67   -321.50

发区进出口公司

5、长春经济技术开    热力生产销售  陈平     150   99%   8081.88   201.21     28.99

发区热力有限责任公司

6、长春国际会展      会展服务      江才    1000   95%   2099.02  -116.85   -678.98

中心有限公司

合计                                                   26034.35  2399.98   -145.33

    第四节募集资金运用

    (一)本次募集资金运用的简要情况

    一、本次募集资金运用概述

    本次配股预计募集资金41374.08万元人民币(含发行费用),计划投资项目共需资金45681.77万元。

    二、投资项目基本情况和发展前景

    1、投资12855.32万元用于组建长春经开华软新能源技术有限公司(简称″经开华软″)

    (1)基本情况：经开华软注册资本19814万元,其中,本公司占64.88%；吉林省华软技术股份有限公司占10.12%；加拿大北北国际投资有限公司占25%。经开华软正式组建之后,将建设年产1000万只聚合物锂离子电池该技术产业发展项目。

    (2)发展前景：由于聚合物锂离子电池具有诸多显著优势,成为液态锂电池和镍氢、镍铬等二次电池的替代产品。本项目建成后,一方面可以替代进口产品,另一方面可以占有较大的国内市场份额,为公司创造良好的经济效益。

    2、投资12828.95%万元用于组建长春经开华捷新能源技术有限公司(简称″经开华捷″)

    (1)基本情况：经开华软注册资本19736.84万元,其中,本公司占65%；吉林省华软技术股份有限公司占10%；加拿大ShanHelenHaiBing女士占25%。经开华捷正式组建之后,将建设年产1000万纳米锂离子电芯高技术产业发展项目。

    (2)发展前景：本项目的产品是聚合物锂离子电池的核心组成部分,由于其具有较高的科技含量,并且市场对聚合物锂离子电池存在较大的需求量,因此产品具有较强的市场竞争能力,产品的发展前景较好。

    3、投资19997.5万元用于建设长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目

    (1)基本情况：该项目将在开发区东北部工业区内修建9条道路及与道路配套的桥涵、给水管线、排水管线、热力管线、电力管线、路灯及绿化等工程。项目建成之后将提高开发区东北部工业区基础设施水平,提供更加良好的投资环境。

    (2)发展前景：本项目的投资将作为土地开发成本摊到受益地块中,通过为东北部工业区提供良好的道路等基础设施和配套设施,优化投资环境,从而使受益地块土地增值,最终通过受益地块土地使用权的转让来实现投资回收和利润实现。

    三、本次配股募集资金投资项目实施计划

    本次募集资金投资项目具体资金使用计划如下表所示：

序号    投资项目        需要资金   资金   投资金额（万元）     总计

                        （万元）   来源   第一年   第二年    （万元）

1、长春经济技术开发区    19997.5   募集   9949.91 10047.59    19997.5

东北部工业区基础设施

配套工程项目

2、组建长春经开华捷     12828.95   募集  12828.95            12828.95

新能源技术有限公司

3、组建长春经开华软     12855.32   募集   7036.26             7036.26

新能源技术有限公司                 自筹   5819.06             5819.06

4、合计                 45681.77   募集  29815.12 10047.59   39862.71

                                   自筹   5819.06             5819.06

    本公司将视项目进展情况分期投入,项目资金运用出现暂时闲置时,公司将本着稳健经营的原则,用于安全、稳定的一年以内的国债等投资。

    (二)前次募集资金使用情况和效益单位：万元

序号  承诺投资项目      承诺投资     实际投资项目        实际投资金额  实际投资项目

                           金额                                        产生的效益

1  开发区集中供热站工程    25428   开发区集中供热站工程    24210.90      1481.23

   及新建热力网工程项目            及新建热力网工程项目

2  新建两座63千伏变         4580   新建两座63千伏变            4576         1038

   电所及送电线路项目              电所及送电线路项目

3  修建开发区路网工程      28240   修建开发区路网工程         26955       909.47

   及给排水工程项目                及给排水工程项目

4  兼并收购长春中药厂       4000   兼并收购长春中药厂及        1032

   及开发蛹虫草新药系              固体制剂车间和口服液

   列产品项目                      车间进行GMP 改造项目

5  整体收购长春东皇        12000   购买长春东皇实业公司    10411.60        87.83

   实业公司                        土地项目

                           74248                           67185.50      3516.53

    第五节风险因素和其它重要事项

    (一)风险因素

    1、过渡依赖单一市场的风险

    本公司目前的经营业务主要集中在长春经济技术开发区内,并对于进入开发区投资建厂的企业群体具有较强的依赖性,如果客户群体出现减少将直接影响本公司的经营业绩。

    2、偿还债务的风险

    截至2002年末,本公司的借款总额为102710万元,其中,2003年上半年到期的借款合计54530万元,2003年下半年到期的借款合计43180万元。因此,存在贷款到期较为集中、无法及时偿还到期债务的风险。

    3、资产流动性风险

    本公司2002年12月31日,流动比率为1.31,但由于公司存货金额较大,导致速动比率仅为0.62,因此,公司的资产变现能力相对较差,短期内存在资金紧缺,短期偿债能力较差的风险。

    4、应收款项发生坏帐的风险

    截至2002年12月31日,公司3年以上的应收帐款合计787.99万元,占应收帐款总额的2.55%；3年以上的其他应收款合计2298.67"#’&万元,占其他应收款总额的22.99%($。以上应收帐款及其他应收款帐龄较长,存在发生坏帐的风险。

    5、募集资金投向风险

    尽管本公司已经对本次配股募集资金投资项目进行了充分的可行性论证,但在实施过程中可能会受到市场、技术、销售价格下降等其他因素的影响,因此,本次配股募集资金投资项目存在一定的风险。

    (二)其他重要事项

    一、重要合同

     1 土地开发协议：1993年7月5日本公司与长春经济技术开发区管理委员会签定了《土地出让与开发协议》,协议规定在未来10年,公司对长春经济技术开发区管理委员会从集体经济组织中征得的土地和从国家企事业单位划拨的全部土地,享有优先受让权和开发权。

     2 土地开发转让补偿协议：2002年2月18日本公司与长春经济技术开发区管理委员会签定了《土地开发转让补偿协议》,协议规定长春经济技术开发区管理委员会同意将其拥有的全部土地以合理价格出让给本公司,供本公司从事开发和转让经营活动；并就开发土地转让价格、补偿金额及补偿办法达成一致。

     3 合作协议：2001年11月18日,本公司与吉林省华软技术股份有限公司、加拿大SHANHelenHaiBing女士签订了关于共同投资举办合资经营企业的《合同》,三方就共同出资组建长春经开华捷新能源技术有限公司,并由新组建公司生产碳纳米锂离子电池电芯的相关事宜达成一致。

    2001年11月18日,本公司与吉林省华软技术股份有限公司、加拿大北北国际投资公司签订了关于共同投资举办合资经营企业的《合同》,三方就共同出资组建长春经开华软新能源技术有限公司,并由新组建公司生产第二代聚合物锂离子电池的相关事宜达成一致。

     4 资产租赁协议书：2002年3月15日,本公司与长春市会展管理办公室签订了《资产租赁协议书》,就长春市会展管理办公室租赁经营本公司拥有的长春国际会展中心的相关事宜达成一致。

     5 借款合同：本公司截止2002年12月31日,本公司短期借款合同27份,涉及金额84810万元,一年到期的长期负债合同3份,涉及金额12900**万元,长期借款合同1份,涉及金额5000万元。

    二、重大诉讼和仲裁事项

    截止本配股说明书签署之日,本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

    持有本公司20%以上股份的股东经开控股及其控股子公司、本公司控股子公司,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均没有作为一方当事人参与重大诉讼或仲裁事项。

    第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

    (一)本次发行各方当事人情况

    名称                   住所                     联系电话         传真           联系人

长春经济技术开发区开   吉林省长春市自由大路     0431－4644225    0431－4630035  杨永学、卢春

发建设（集团）股份有   118号

限公司

西南证券有限责任公司   重庆市渝中区临江支路     021-58765380     021-58765439   张宇鑫、郭磊

                       2号合景国际大厦A幢

北京市同维律师事务所   北京市朝阳区朝外大街     010-65993546     010-65993590   鲍卉芳、魏小江

                       19号华普国际大厦818室

利安达信隆会计师事务   北京市龙城区建国门内     010-65263760-63  010-65263767   温京辉、马天夫

所有限责任公司         大街8号

中国证券登记结算有限   上海市陆家嘴东路166号    021-68870182     021-68870059   孟利

责任公司上海分公司     中国保险大厦3层

中国建设银行重庆市分   重庆市渝中区民族路123号  023-63786502     023-63786515   董平

行营业部

上海证券交易所         上海市浦东南路528号      021-68808888     021-68807813   周卫

    (二)本次发行上市的重要日期

发行公告刊登的日期： 2003年5月24日

预计发行日期： 2003年6月3日至2003年6月16日

申购期： 2003年6月3日至2003年6月16日

资金冻结日期：2003年6月3日至验资结束

预计上市日期： 2003年6月25日

    第七节附录和备查文件

    本次配股说明书全文、备查文件和附件、最近一年年度报告和最近一期中期报告的查阅方式如下：

    查阅时间：周一至周五(法定节假日除外)8：00-11：30和13：30-17：00

    查阅地点：本公司资本运营部

    地址：吉林省长春市自由大路118号5楼

    电话：0431-4644225

    传真：0431-4630035

    联系人：杨永学、卢春

    长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司

    二○○三年五月二十日