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| 主承销商 | 国信证券 | 太工天成 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737392 | 深市配售代码 | 003392 | | 配售简称 | 天成配售 | 互联网址 | www.tichn.com | | 发行价格 | 9.73元 | 发行数量 | 2,370万股 | | 发行市盈率 | 17.69倍 | 申购上限 | 23,000股 | | 发行方式 | 全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行 | | 发行对象 | 4月30日收盘时持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票市值达10000元及以上的投资者。 | | 路演事项 | 5月12日（星期一）14:00－18:00在全景网络（http://www.p5w.net） | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2003年5月12日 | 发行日期 | 2003年5月14日 | | 中签率公告日 | 2003年5月15日 | 摇号结果公告日期 | 2003年5月16日 | | 收缴股款日期 | 2003年5月19日 | 预计挂牌交易日 | 2003年5月29日 | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 1.64元 | 发行后每股净资产 | 4.16元 | | 发行前总股本 | 4830万股 | 发行后总股本 | 7200万股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 太原理工天成科技股份有限公司 | | 发行人地址 | 太原市万柏林区千峰南路鸿峰花园10号-11号楼 | | 联系电话、传真 | 0351-6018786；0351-6014037；段吉福、阎志中 | |
| 主营业务 | 公司从事的主要业务是信息化建设业务。该业务细分为"企业网络及信息化建设"、"教育领域信息化建设"、"传感器及测控系统"、"技术开发服务及软件"、"计算机及辅助设备销售"等五类。 | | 主要产品 | 主要产品和服务：教育电脑系列产品、多媒体教学设备系列产品、"校校通"工程解决方案、教育软件及课件等。 | |
| 主要财务指标 | | 项目 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | | 流动比率 | 1.78 | 1.99 | 2.12 | | 速动比率 | 1.47 | 1.69 | 1.77 | | 应收账款周转率（次） | 7.85 | 9.10 | 8.17 | | 存货周转率（次） | 14.36 | 17.80 | 23.19 | | 资产负债率（母公司）％ | 43.27 | 40.36 | 36.89 | | 净资产收益率（全面摊薄）％ | 33.71 | 34.88 | 26.23 | | 扣除非经常性损益后净资产收益率（全面摊薄）％ | 33.25 | 34.34 | 25.80 | | 每股收益（全面摊薄）（元） | 0.55 | 0.38 | 0.32 | | 每股经营活动的现金流量（元） | 0.25 | 0.17 | -0.03 | | 每股净现金流量（元） | 0.56 | 0.24 | －－ | | 按净利润计算 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | | 每股收益（全面摊薄）（元/股） | 0.55 | 0.38 | 0.32 | | 每股收益（加权平均）（元/股） | 0.55 | 0.57 | 0.47 | | 净资产收益率（全面摊薄）（％） | 33.71 | 34.88 | 26.23 | | 净资产收益率（加权平均）（％） | 40.54 | 37.58 | 38.32 | | 按扣除非经常性损益后的净利润计算 | | 每股收益（全面摊薄）（元/股） | 0.55 | 0.37 | 0.32 | | 每股收益（加权平均）（元/股） | 0.55 | 0.56 | 0.46 | | 净资产收益率（全面摊薄）（％） | 33.25 | 34.34 | 25.80 | | 净资产收益率（加权平均）（％） | 39.99 | 32.62 | 37.81 | |