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        兖州煤业股份有限公司2003年第一季度报告

    §1重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司董事长莫立崎先生、财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长张宝才先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    本公司第一季度财务报告未经审计。

    §2公司基本情况

    2.1公司基本信息

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标

    2.2.2利润表

    利润及利润分配表

    2003年3月31日止期间

    单位：人民币元

    补充资料

    2.3报告期末股东总人数

    截至2003年3月31日止,公司拥有股东64,924户,其中国有法人股股东1户,A股股东64,788户和H股股东135户。

    §3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    (1)经营活动总体状况简要分析

    本报告期内,公司继续实施提高煤炭产量、销量,稳定出口的经营策略,经营业绩实现平稳增长。

    报告期内,公司实现主营业务收入2,007,673千元,同比增长247,312千元或14.0%。其中：煤炭销售收入1,973,906千元,同比增长250,882千元或14.6%0。煤炭销量增长因素使主营业务收入增长367,684千元,煤炭价格下降使主营业务收入下降116,802千元；煤炭运输专用铁路资产(＂铁路资产＂)收入33,767千元,同比减少3,570千元或9.6%,主要原因是由客户承担运费的对外运输运量同比下降所致。

    公司主营业务成本为941,394千元,同比增长196,600千元或26.4%。其中：煤炭产品销售成本为920,994千元,同比增长190,313千元或26.0%,主要是由于销量增长和员工工资增加所致。吨煤销售成本为99.75元,同比增长3.73元或3.9%,主要是员工工资增加所致；铁路运输服务成本为20,400千元,同比增长6,287千元或44.5%。

    实现主营业务利润1,041,607千元,同比增长58,717千元或6.0%。

    实现净利润259,214千元,同比增长4,550千元或1.8%。

    报告期内,公司生产原煤1,078万吨,同比增长129万吨或13.6%。

    报告期内,公司销售煤炭923万吨,同比增长162万吨或21.3%。其中：国内销售587万吨,同比增长132万吨或29.0%；出口销售336万吨,同比增长30万吨或9.8%。

    报告期内,公司煤炭平均价格为213.78元/吨,同比下降12.65元/吨或5.6%。其中：国内煤炭平均价格为185.24元/吨,同比下降2.61元/吨或1.4%；出口煤炭平均价格为263.66元/吨,同比下降20.2元/吨或7.1%。影响煤炭价格下降的主要因素是：①、一季度,国内销售的价格较低的洗混及其他煤炭销量增幅较大；②、一季度出口煤执行上年度合同价格,2003年一季度出口煤价格同比下降。

    一季度公司煤炭销售价格如下表：

    单位：元/吨

    报告期内,铁路资产完成运量649万吨,同比增长28万吨或4.5%。

    (2)按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售价格

    按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售价格计算,第一季度公司煤炭平均价格为172.27元/吨,同比下降6.43元/吨或3.6%。其中：国内煤炭平均价格为164.00元/吨,同比增长1.69元/吨或1.0%。出口煤炭平均价格为186.73元/吨,同比下降16.37元/吨或8.1%。

    按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售价格如下表：

    单位：元/吨

    (3)公司2003年度煤炭销售合同签订情况及销售目标

    ①国内销售合同签订情况

    2003年度公司国内已签订合同及意向量2,526万吨,与上年国内实际销量相比增加468-万吨或22.7%。其中：已签订国内合同量1,080万吨,意向量1,446万吨。已签订国内销售合同的综合平均煤炭价格为180.7元/吨(扣税费后),比2002年度同口径实际平均价格水平提高约1.9元/吨或1.1%。

    ②出口销售合同签订情况

    2003年度出口煤炭销售合同谈判尚未结束,预计出口煤炭价格将有所下降。

    ③2003年公司确定的煤炭销售目标是3,800万吨。其中国内销售2,400万吨,出口销售1,400万吨。

    3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    □适用√不适用

    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资

    收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

    报告期内,公司其他业务利润占利润总额的比例由前一报告期的1.97%增加至2.88%,增幅为46.2%%!0,主要是由于材料销售实现的利润增加。

    报告期内公司未收到投资收益。

    营业外收支净额占利润总额的比例由前一报告期的-0.87%上升至报告期的-0.54%。主要是由于报告期内公司营业外支出减少。

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用√不适用

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    出资建设济宁泗河口煤港

    经2003年4月11日董事会会议批准,公司决定在济宁三号煤矿附近建设济宁泗河口煤港,开辟与京杭运河相连的内河航运。详情已载于2003年4月14日的境内《中国证券报》、《上海证券报》,境外《文汇报》、《南华早报》。

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    承董事会命

    董事长：莫立崎

    2003年4月25日

    兖州煤业股份有限公司

    二零零三年四月二十五日