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     山西神州煤电焦化股份有限公司2003年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事长麻禄斗先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部部长姚毅明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    公司本季度财务会计报告未经审计。

    §1 公司基本情况简介

    1.1 公司基本信息

股票简称                              神州股份

股票代码                              000968

                  董事会秘书                          证券事务代表

姓名               刘恩孝                                     —

联系地址         山西省太原市和平南路83号                     —

电话                 0351-6019365                             —

传真                 0351-6199887                             —

电子邮箱           [email protected]                      —

    1.2 财务资料

    1.2.1 主要会计数据及财务指标

项目                      本报告期末                      上年度期末

总资产                 2,142,324,161.77           2,096,181,591.08

股东权益(不含少数

股东权益)              1,191,217,515.83           1,183,434,609.39

每股净资产                         3.0143                     2.9946

调整后的每股净资产                 2.5879                     2.5993

项目                          报告期                年初至报告期期末

经营活动产生的现金

流量净额                 -25,127,391.93             -25,127,391.93

每股收益                           0.0197                     0.0380

净资产收益率                       0.65%                      1.27%

扣除非经常性损益后

的净资产收益率                     0.70%                      1.07%

非经常性损益项目                                                金额

(1)营业外收支净额                                      -1,193,290.15

(2)委托投资损益                                           500,000.00

(3)所得税影响数                                           178,993.52

合计                                                     -514,296.63

项目                                   本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产                                                         2.20%

股东权益(不含少数

股东权益)                                                      0.66%

每股净资产                                                     0.66%

调整后的每股净资产                                            -0.44%

项目                                       本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金

流量净额                                                    -126.71%

每股收益                                                     -48.16%

净资产收益率                                                 -48.82%

扣除非经常性损益后

的净资产收益率                                               -34.58%

    1.2.2 利润表

项目                          2003年1-3月份            2002年1-3月份

一、主营业务收入             185,968,143.58           164,326,820.12

减：主营业务成本             145,566,101.20           127,768,870.94

主营业务税金及附加             1,988,312.40             2,264,850.18

二、主营业务利润              38,413,729.98            34,293,099.00

加：其他业务利润               2,463,715.89             1,053,082.42

减：营业费用                   9,863,003.20             5,987,669.85

管理费用                      14,862,847.65             7,761,606.12

财务费用                       8,059,555.57             3,912,436.88

三、营业利润                   8,092,039.45            17,684,468.57

加：投资收益                   1,977,084.64               367,763.43

补贴收入                               -                           -

营业外收入                         8,762.50                12,598.90

减：营业外支出                 1,202,052.65               460,419.52

四、利润总额                   8,875,833.94            17,604,411.38

减：所得税                     1,092,927.50             2,585,497.19

五、净利润                     7,782,906.44            15,018,914.19

    1.3 报告期末股东总人数

    截止2003 年3 月31 日，本公司股东总数为83780 户。

    §2、管理层讨论与分析

    2.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    公司是全国最大的以生产和销售原煤、洗精煤、焦炭、煤气与煤化工产品为主的煤炭综合利用示范性企业。报告期公司坚持“市场、体制、管理、技术”四个创新，内抓管理，外拓市场，在市场竞争日趋激烈。原料煤价格持续上涨的不利情况下，取得了较好的成绩。公司报告期实现主营业务利润3841 万元，同比增长12.02%；报告期实现净利润778 万元；同比减少48.16%.

　　2.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用不适用

分产品               主营业务收入       主营业务成本       毛利率(%)

焦炭                 75,588,843.66      61,159,844.35         19.09%

精煤                 62,174,681.01      52,471,863.72         15.61%

其中：关联交易                -                  -              -

    2.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    适用√不适用

    2.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

    √适用不适用

项目                              2003年1-3月

                       金额(万元)                占利润总额的比例(%)

利润总额                 888                                100%

主营业务利润           3,841                                 432.79%

其他业务利润             246                                  27.76%

期间费用               3,279                                 369.38%

投资收益                 198                                  22.27%

补贴收入                   -                                       -

营业外收支净额          -119                                 -13.44%

项目                                  2002年1-3月

                       金额(万元)                占利润总额的比例(%)

利润总额                 1,760                               100%

主营业务利润             3,429                               194.83%

其他业务利润             105                                   5.97%

期间费用                 1,766                               100.34%

投资收益                 37                                    2.10%

补贴收入                 -                                         -

营业外收支净额           -45                                  -2.56%

    本期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比增幅较大，原因主要是本期利润总额同比减少48.16%；而期间费用同比增加的原因主要是公司销售数量增加：造成营业费用增加，原料煤价上涨流动资金贷款增加，造成财务费用增加管理费用同比大幅增加的主要原因是宣传费会议费等增加另外上年同期有存货盘盈376 万元，而本报告期内未发生存货盘盈；投资收益增加的主要原因是控股子公司瑟南煤化有限公司利润增幅较大所致。

    2.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    适用√不适用

    2.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

    原因说明

    适用√不适用

    2.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用不适用

    1、 2003 年1 月16 日，公司在深圳市召开了山西神州煤电焦化股份有限公司2002 年第一次临时股东大会。《审议通过了关于深圳市神州投资发展有限公司与北京神州博泰科技有限公司合并的议案》。该事项已于2003 年1 月17 日《在中国证券报》和《证券时报》上披露??

    2、 2003 年2 月20 日，公司在本部召开了第一届董事会第二十九次会议。审议通过了《关于与中煤焦炭化产品有限责任公司签订焦炭委托代理销售协议的议案》，该公司负责我公司2003 年所产焦炭70 万吨的销售业务，我公司根据双方签订的委托代理协议，每销售1 吨焦炭，我公司向该公司提供焦炭销售委托代理费15 元。由于中煤焦炭化产品有限责任公司在焦炭产品销售过程中，要使用我公司内部铁路在该公司收到我公司15 元/吨的代理费后要向我公司返还2 元/吨的铁路使用费，协议有效期限为一年，自2003 年1 月1 日起至2003 年12 月31 日止。该焦炭委托代理销售协议属于关联交易。上述事项已于2003 年2 月22 日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。

    3、 2003 年3 月14 日，公司在本部召开了第一届董事会第三十次会议。审议通过了关于沈阳北台钢铁集团有限责任公司3000 万元债权转股权的议案。将我公司在本溪北龙公司的3000 万元债权通过债转贷的形式转为对北台钢铁集团有限责任公司的债权，期限为四年，前两年为我公司的持股期，北台钢铁公司保证每年按转股额的2%支付资金占用费,后两年每年偿还1500 万元。该事项已于2003 年3 月18 日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。

    4、 2003 年3 月25 日，公司在北京市召开了山西神州煤电焦化股份有限公司2003 年第一次临时股东大会。审议通过了《关于变更募集资金投向：收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河煤矿的议案》。该事项已于2003 年3 月26 日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。

    5、报告期期后事项：公司短期投资1500 万元于2003 年3 月22 日到，期本报告期内已收到投资收益50 万元，本金1500 万元实际入帐日期为2003 年4 月2日。

    2.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    适用√不适用

    2.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    适用√不适用

    2.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

    相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    适用√不适用

    2.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    适用√不适用

    山西神州煤电焦化股份有限公司董事会

    董事长：麻禄斗

    二三年四月二十六日

    3、附录

    （一）、资产负债表

    编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司                 单位：人民币元

资产                         2003.3.31           2002.12.31

流动资产

货币资金                    128,554,802.62    170,568,104.46

短期投资                     15,000,000.00     15,000,000.00

应收票据                     26,305,000.00     43,980,000.00

应收股利                              -         4,349,003.10

应收利息                              -                 -

应收账款                    429,423,802.50    418,667,950.96

其他应收款                  271,397,880.80    200,270,012.73

预付账款                    343,666,693.88    330,456,235.11

应收补贴款                    9,361,125.01      9,361,125.01

存货                         82,361,035.33     68,072,268.92

待摊费用                      1,463,736.53        788,180.00

一年内到期的长期债权投资              -                 -

其他流动资产                          -                 -

流动资产合计              1,307,534,076.67  1,261,512,880.29

长期投资

长期股权投资                155,875,590.82    153,930,621.53

长期债券投资                          -                 -

长期投资合计                155,875,590.82    153,930,621.53

固定资产

固定资产原价              1,115,214,399.71  1,114,844,652.69

减：累计折旧                556,237,363.70    544,438,550.12

固定资产净值                558,977,036.01    570,406,102.57

减：固定资产减值准备          2,020,109.82      2,020,109.82

固定资产净额                556,956,926.19    568,385,992.75

工程物资                              -                 -

在建工程                     59,972,106.86     54,054,741.05

固定资产清理                          -                 -

固定资产合计                616,929,033.05    622,440,733.80

无形资产及其他资产：

无形资产                     22,840,899.84     22,982,481.21

长期待摊费用                 39,144,561.39     35,314,874.25

其他长期资产                          -                 -

无形资产及其他资产合计       61,985,461.23     58,297,355.46

递延税项：                            -

递延税款借项                          -                 -

资产合计                  2,142,324,161.77  2,096,181,591.08

    法定代表人：麻禄斗    总会计师：魏斌    会计机构负责人：姚毅明    制表人：张志军

    资产负债表续

    编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司    单位：人民币元

负债和股东权益              2003.3.31         2002.12.31

流动负债

短期借款                421,348,900.00    431,348,900.00

应付票据                 24,700,000.00     18,898,544.98

应付账款                157,333,421.29    149,711,328.76

预收账款                 61,665,679.86     40,787,187.62

代销商品款                        -                 -

应付工资                  9,671,906.32      9,846,684.21

应付福利费                6,851,809.87      6,546,790.08

应付股利                  3,967,500.00      3,967,500.00

应交税金                 31,403,346.53     35,986,267.56

其他应交款               18,412,091.01     17,308,469.14

其他应付款              107,658,875.03    105,880,968.69

预提费用                 23,325,213.93      5,456,218.17

一年内到期的长期负债     21,350,511.49     21,350,511.49

应付利息                          -         2,240,220.38

流动负债合计            887,689,255.33    849,329,591.08

长期负债：                        -

长期借款                 27,384,711.19     27,384,711.19

应付债券                          -                 -

长期应付款               36,032,679.42     36,032,679.42

其他长期负债                      -                 -

长期负债合计             63,417,390.61     63,417,390.61

递延税款：

递延税款贷项                                        -

负债合计                951,106,645.94    912,746,981.69

股东权益：

股本                    395,190,000.00    395,190,000.00

资本公积                660,937,411.66    660,937,411.66

盈余公积                 46,221,828.96     46,221,828.96

其中：公益金              9,625,819.53      9,625,819.53

未分配利润               88,868,275.21     81,085,368.77

股东权益合计          1,191,217,515.83  1,183,434,609.39

负债及股东权益合计    2,142,324,161.77  2,096,181,591.08

    法定代表人：    麻禄斗    总会计师：魏斌    会计机构负责人：姚毅明    制表人：张志军

    （二）、利润及利润分配表

    编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司    单位：人民币元

项目                    2003年1-3月份    2002年1-3月份

一、主营业务收入        185,968,143.58  164,326,820.12

减：主营业务成本        145,566,101.20  127,768,870.94

主营业务税金及附加        1,988,312.40    2,264,850.18

二、主营业务利润         38,413,729.98   34,293,099.00

加：其他业务利润          2,463,715.89    1,053,082.42

减：营业费用              9,863,003.20    5,987,669.85

管理费用                 14,862,847.65    7,761,606.12

财务费用                  8,059,555.57    3,912,436.88

三、营业利润              8,092,039.45   17,684,468.57

加：投资收益              1,977,084.64      367,763.43

补贴收入

营业外收入                    8,762.50       12,598.90

减：营业外支出            1,202,052.65      460,419.52

四、利润总额              8,875,833.94   17,604,411.38

减：所得税                1,092,927.50    2,585,497.19

五、净利润                7,782,906.44   15,018,914.19

加：年初未分配利润       81,085,368.77   45,305,193.75

其他转入

六、可供分配的利润       88,868,275.21   60,324,107.94

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润   88,868,275.21   60,324,107.94

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润           88,868,275.21   60,324,107.94

    补充资料：

项目                                2003年1-3月份       2002年1-3月份

1、出售处置部门或被投资单位所得收益      -                   -

2、自然灾害发生的损失                    -                   -

3、会计政策变更增加(或)减少利润总额      -                   -

4、会计估计变更增加(或)减少利润总额      -                   -

5、债务重组损失                          -                   -

6、其他                                  -                   -

    法定代表人：麻禄斗    总会计师：魏斌    会计机构负责人：姚毅明    制表人：张志军

    （三）、现金流量表

    编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司    2003年1-3月份    单位：人民币元

项目                                                      金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                          263,794,572.16

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                          3,601,151.84

现金流入小计                                          267,395,724.00

购买商品接收劳务所支付的现金                          191,470,998.62

支付给职工以及为职工支付的现金                         24,645,823.80

支付的各种税费                                         28,489,759.74

支付的其他与经营活动有关的现金                         47,916,533.77

现金流出小计                                          292,523,115.93

经营活动产生的现金流量净额                            -25,127,391.93

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金                                4,381,118.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                            4,381,118.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        5,809,195.64

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                            5,809,195.64

投资活动产生的现金流量净额                             -1,428,077.19

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                       20,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                            699,727.28

现金流入小计                                           20,699,727.28

偿还债务所支付的现金                                   30,000,000.00

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                    6,157,560.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                           36,157,560.00

筹资活动产生的现金流量净额                            -15,457,832.72

四、汇率变动对现金流量的影响

五、现金及现金等价物净增加额                          -42,013,301.84

    法定代表人：麻禄斗    总会计师：魏斌    会计机构负责人：姚毅明    制表人：张志军

    现金流量表（续）

    编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司    2003年1-3月份    单位：人民币元

补充资料                                                      金额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                                                     7,782,906.44

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧                                              12,788,909.66

无形资产摊销                                                 141,581.37

长期待摊费用摊销                                             127,802.49

待摊费用减少(减：增加)                                      -675,556.53

预提费用增加(减：减少)                                    17,868,995.76

处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

固定资产报废损失

财务费用                                                   5,554,510.53

投资损失(减：收益)                                        -1,977,084.64

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少减增加                                         -14,986,276.60

经营性应收项目的减少(减：增加)                           -75,003,720.87

经营性应付项目的增加(减：减少)                            25,450,035.56

其他                                                      -2,199,495.10

经营活动产生的现金流量净额                               -25,127,391.93

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                           128,554,802.62

减：现金的期初余额                                       170,568,104.46

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                 -42,013,301.84

    法定代表人：麻禄斗    总会计师：魏斌    会计机构负责人：姚毅明    制表人：张志军