马鞍山钢铁股份有限公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.23 13:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
马鞍山钢铁股份有限公司2003年第一季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事朱昌逑先生、赵建明先生、程绍秀女士、吴君年先生、施建军先生、陈旭升先生因公出差未出席本次董事会议，其中程绍秀女士、吴君年先生、施建军先生、陈旭升先生均委托董事苏鉴钢先生代为出席并行使表决权。 1.3 本报告中财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长顾建国先生、主管会计工作负责人董事副总经理苏鉴钢先生及会计机构负责人财务部经理管亚钢先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 马钢股份 马鞍山钢铁 股票代码 600808 00323 上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 董事会秘书 姓名 苏鉴钢 联系地址 安徽省马鞍山市红旗中路8号 电话 0555-2888158 传真 0555-2887284 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 2003年3月31日 2002年12月31 日 总资产 19,643,921,551 17,138,510,598 股东权益（不含少数 12,355,319,769 11,862,832,769 股东权益） 每股净资产 1.91 1.84 调整后的每股净资产 1.91 1.84 2003年1－3月 2003年1－3月 经营活动产生的现金 546,847,944 546,847,944 流量净额 每股收益 0.076 0.076 净资产收益率 3.99 3.99 扣除非经常性损益后 4.14 4.14 比2002年期末增减(％) 总资产 14.62 股东权益（不含少数 4.15 股东权益） 每股净资产 3.80 调整后的每股净资产 3.80 比2002年同期增减(％) 经营活动产生的现金 — 流量净额 每股收益 660 净资产收益率 612.5 扣除非经常性损益后 567.74 的净资产收益率 扣除所得税影响后的非经常性损益项目 金额 营业外收入 723,241 营业外支出 (9,803,129) 合计 (9,079,888) 2.2.2利润表 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 主营业务收入 3,371,263,210 减：主营业务成本 (2,620,949,816) 主营业务税金及附加 (32,189,903) 主营业务利润 718,123,491 加：其他业务利润/（亏损） 11,231,035 减：营业费用 (16,263,803) 管理费用 (99,944,028) 财务费用 (22,467,646) 营业利润 590,679,049 加：投资收益 (480,738) 补贴收入 — 营业外收入 850,872 减：营业外支出 (11,533,093) 利润总额 579,516,090 减：所得税 (87,002,097) 净利润 492,513,993 项目 2002年1-3月 主营业务收入 2,467,138,042 减：主营业务成本 (2,204,787,352) 主营业务税金及附加 (23,845,281) 主营业务利润 238,505,409 加：其他业务利润/（亏损） 3,032,415 减：营业费用 (15,649,039) 管理费用 (115,310,465) 财务费用 (24,238,372) 营业利润 86,339,948 加：投资收益 — 补贴收入 — 营业外收入 295,363 减：营业外支出 (8,271,830) 利润总额 78,363,481 减：所得税 (11,767,754) 净利润 66,595,727 2.3报告期末股东总人数 截至2003年3月31日，本公司股东共计225,029名，其中H股股东为5,326名，A股股东为219,703名。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003年一季度，我国国民经济继续保持较快速度的增长，拉动了钢铁产品的市场需求，国内钢铁产品价格上升，企业经营效益提高。 报告期，本集团继续保持稳产、高产，产品销售顺畅，货款回笼及时，经济运行情况良好。一季度生产铁131万吨、钢148万吨、钢材130万吨，分别比去年同期增长8.41%、15.33%、4.85%；销售钢材约130万吨，比去年同期增长4.84%；出口钢材约6.1万吨，出口总额约15,670千美元，分别比去年同期增长18.64%和40.41%。1—3月份，本集团主要技术经济指标进一步改善，进一步降低了成本，提高了效益。 值得注意的是，四月份钢材价格有所回落，同时主要原燃料价格如铁矿石、煤炭等价格有所上升，给钢铁企业包括本公司经营带来一定的压力。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 v适用 □不适用 单位：人民币百万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 钢铁 3,316 2,585 22.04 其他 55 36 34.55 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 v不适用 3.1.3报告期利润构成情况 v适用 □不适用 单位：人民币元 项目 金额 2003年一季度 2002年 利润总额 579,516,090 479,702,464 主营业务利润 718,123,491 1,663,359,801 期间费用 138,675,477 719,635,771 营业外收支净支出 10,682,221 485,230,067 项目 占利润总额比例（%） 2003年一季度 2002年 利润总额 — — 主营业务利润 123.92 346.75 期间费用 23.93 150.02 营业外收支净支出 1.84 101.15 主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比，减少64.26%，主要是因为公司利润总额大幅度增长所致； 期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比，减少84.05%，主要是因为公司主营业务收入增加、利润总额增长所致； 营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比,减少98.18%，主要是因为报告期提取的固定资产减值准备及处理固定资产的净损失减少所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 v不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 v适用 □不适用 报告期，公司主营业务毛利率为22.26%，与前一报告期15.94%的主营业务毛利率相比，提高39.65%，主要原因是公司钢材价格上升及主要技术经济指标不断改善。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 v不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 v适用 □不适用 由于公司生产发展的需求，新产品的不断开发和投产、计算机控制系统及应用软件的广泛开发应用，导致冶金工业设备、工业炉窑、运输设备、自动化仪表设备更新速度加快，不能达到设备原预计使用年限，导致以上四项固定资产年综合折旧率提高2个百分点，房屋建筑物的年综合折旧率提高0.4个百分点。调整后公司整体固定资产综合折旧率由原约5.6%提高为约6.5%，新折旧率已于2003年1月1日开始执行，因折旧率调整一季度减少利润约人民币33,000千元。 除此之外，本公司和本集团按照中国会计准则和制度编制的会计报表的主要会计政策及核算方法与最近一期公布的年度会计报表比较均无改变。 于本期间，本公司之全资子公司宁波长宜贸易有限公司清算完毕。 于2002年注册成立之中外合资经营企业安徽马钢嘉华新型建材有限公司，本期间纳入合并会计报表。 于本期间，本公司又注册成立一家全资子公司马钢(芜湖)加工配售有限公司，其注册资本为850千美元，经营范围为金属制品加工和销售及汽车零部件加工、建材、化工产品销售等，本期间纳入合并会计报表。 除上述公司以外，与最近一期年度会计报表相比，本公司之会计报表合并范围并无发生变化。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 v不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 v适用 □不适用 报告期国内钢材价格上升，本集团一季度净利润与去年同期相比有较大增长。就2003年半年度而言，净利润与上年同期相比，会有超过50%以上的增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 v不适用 马鞍山钢铁股份有限公司 董事长：顾建国 2003年4月22日 附录：马鞍山钢铁股份有限公司及其子公司 未经审计合并资产负债表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 2003年3月31日 金额单位：人民币元 资产 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1,686,795,234 1,074,104,316 短期投资 11,304,862 11,304,862 应收票据 937,023,823 666,033,907 应收账款 285,341,191 176,866,554 其他应收款 555,101,757 84,740,291 预付账款 817,136,644 587,590,405 存货 1,854,746,860 1,641,088,387 待摊费用 37,840,108 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 6,185,290,479 4,241,728,722 长期投资： 长期股权投资 6,517,035 6,517,035 长期债权投资 18,898,870 21,558,870 长期投资合计 25,415,905 28,075,905 固定资产： 固定资产原价 15,048,300,282 14,755,206,643 减：累计折旧 (5,340,370,544) (5,109,209,319) 固定资产净值 9,707,929,738 9,645,997,324 减：固定资产减值准备 (296,367,100) (296,367,100) 固定资产净额 9,411,562,638 9,349,630,224 工程物资 1,019,312,973 838,980,700 在建工程 2,138,399,341 1,820,266,051 固定资产清理 9,252,479 固定资产合计 12,578,527,431 12,008,876,975 无形资产及其他资产： 无形资产 854,687,736 859,828,996 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 854,687,736 859,828,996 资产总计 19,643,921,551 17,138,510,598 马鞍山钢铁股份有限公司及其子公司 未经审计合并资产负债表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 2003年3月31日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 838,839,565 918,977,295 应付账款 1,258,780,471 1,051,715,048 预收账款 1,052,914,729 833,054,825 应付工资 54,003,434 26,980,185 应付福利费 26,324,914 22,784,919 应付股利 225,935,500 225,935,500 应交税金 182,228,189 95,227,957 其他应交款 23,443,409 20,872,712 其他应付款 208,343,168 219,220,433 预提费用 491,542,847 192,346,971 一年内到期的长期借款 214,472,075 215,544,450 流动负债合计 4,576,828,301 3,822,660,295 长期负债： 长期借款 1,981,054,098 769,130,264 专项应付款 562,020,000 525,840,000 其他长期负债 158,047,270 158,047,270 长期负债合计 2,701,121,368 1,453,017,534 负债合计 7,277,949,669 5,275,677,829 待转销汇兑差异 股东权益： 股本 6,455,300,000 6,455,300,000 资本公积 4,864,975,395 4,864,975,395 盈余公积 502,727,200 502,754,193 其中：法定公益金 251,103,648 251,112,646 未分配利润 532,317,174 39,803,181 股东权益合计 12,355,319,769 11,862,832,769 少数股东权益 10,652,113 负债及股东权益总计 19,643,921,551 17,138,510,598 马鞍山钢铁股份有限公司及其子公司 未经审计合并利润表 (根据中华人民共和国会计准则和制度编制) 截至2003年3月31日止季度 金额单位：人民币元 项 目 2003年第一季度 2002年第一季度 主营业务收入 3,371,263,210 2,467,138,042 减：主营业务成本 (2,620,949,816) (2,204,787,352) 主营业务税金及附加 (32,189,903) (23,845,281) 主营业务利润 718,123,491 238,505,409 加：其他业务利润/（亏损） 11,231,035 3,032,415 减：营业费用 (16,263,803) (15,649,039) 管理费用 (99,944,028) (115,310,465) 财务费用 (22,467,646) (24,238,372) 营业利润 590,679,049 86,339,948 加：投资收益 (480,738) 补贴收入 营业外收入 850,872 295,363 减：营业外支出 (11,533,093) (8,271,830) 利润总额 579,516,090 78,363,481 减：所得税 (87,002,097) (11,767,754) 净利润 492,513,993 66,595,727 马鞍山钢铁股份有限公司及其子公司 未经审计合并现金流量表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003年3月31日止季度 金额单位：人民币元 2003年第一季度 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,455,689,629 收到的税费返还 826,376 收到的其他与经营活动有关的现金 73,387,126 现金流入小计 3,529,903,131 购买商品、接受劳务支付的现金 (2,323,775,147) 支付给职工以及为职工支付的现金 (246,269,838) 支付的各项税费 (341,240,350) 支付的其他与经营活动有关的现金 (71,769,852) 现金流出小计 (2,983,055,187) 经营活动产生的现金流量净额 546,847,944 二．投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,660,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 1,826,576 额 收到的其他与投资活动有关的现金 45,460,523 现金流入小计 49,947,099 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (1,079,578,780) 投资所支付的现金 (29,754,930) 支付的其他与投资活动有关的现金 (6,696,917) 现金流出小计 (1,116,030,627) 投资活动产生的现金流量净额 (1,066,083,528) 马鞍山钢铁股份有限公司及其子公司 未经审计合并现金流量表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003年3月31日止季度 金额单位：人民币元 2003年第一季度 三．筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 2,077,676,900 收到的其他与筹资活动有关的现金 36,180,000 现金流入小计 2,113,856,900 偿还债务所支付的现金 (954,964,166) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (23,519,545) 支付的其他与筹资活动有关的现金 (77,470) 现金流出小计 (978,561,181) 筹资活动产生的现金流量净额 1,135,295,719 四．汇率变动对现金的影响 (3,369,217) 五．现金及现金等价物净增加额 612,690,918 马鞍山钢铁股份有限公司及其子公司 未经审计合并现金流量表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003年3月31日止季度 金额单位：人民币元 补充资料 2003年第一季度 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 492,513,993 加：职工住房补贴列入未分配利润 固定资产折旧 241,672,212 无形资产摊销 5,141,260 待摊费用的减少（减：增加） (37,840,108) 预提费用的增加（减：减少） 299,195,876 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 4,451,552 财务费用 22,467,646 投资损失 480,738 存货的减少 (213,658,473) 经营性应收项目的减少（减：增加） (1,079,372,258) 经营性应付项目的增加（减：减少） 578,452,051 其他 233,343,455 经营活动产生的现金流量净额 546,847,944 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 应交增值税冲销应收集团公司款 采用权益法核算之投资收益 固定资产注入子公司 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,686,795,234 减：现金的期初余额 (1,074,104,316) 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 612,690,918 马鞍山钢铁股份有限公司 未经审计资产负债表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 2003年3月31日 金额单位：人民币元 资产 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1,212,931,502 845,289,976 短期投资 11,304,862 11,304,862 应收票据 937,023,823 665,983,907 应收账款 265,250,948 187,781,966 其他应收款 270,536,145 39,054,269 预付账款 1,249,339,548 1,155,315,826 存货 1,764,595,773 1,590,190,565 待摊费用 34,530,125 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 5,745,512,726 4,494,921,371 长期投资： 长期股权投资 125,369,816 95,964,625 长期债权投资 18,898,870 21,558,870 长期投资合计 144,268,686 117,523,495 固定资产： 固定资产原价 15,022,851,608 14,730,595,218 减：累计折旧 (5,329,560,118) (5,098,645,065) 固定资产净值 9,693,291,490 9,631,950,153 减：固定资产减值准备 (296,367,100) (296,367,100) 固定资产净额 9,396,924,390 9,335,583,053 工程物资 1,019,312,973 372,747,226 在建工程 2,138,399,341 1,820,266,051 固定资产清理 9,252,479 固定资产合计 12,563,889,183 11,528,596,330 无形资产及其他资产： 无形资产 854,687,736 859,828,996 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 854,687,736 859,828,996 资产总计 19,308,358,331 17,000,870,192 马鞍山钢铁股份有限公司 未经审计资产负债表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 2003年3月31日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 838,839,565 918,977,295 应付账款 1,079,993,566 988,809,099 预收账款 962,717,580 785,645,584 应付工资 53,772,796 26,898,416 应付福利费 26,278,073 22,711,728 应付股利 225,935,500 225,935,500 应交税金 183,542,083 96,182,914 其他应交款 23,442,244 20,870,970 其他应付款 173,393,764 207,998,183 预提费用 491,142,891 192,290,163 一年内到期的长期借款 214,472,075 214,472,075 流动负债合计 4,273,530,137 3,700,791,927 长期负债： 长期借款 1,962,769,689 751,972,264 长期应付款 专项应付款 562,020,000 525,840,000 其他长期负债 158,047,270 158,047,270 长期负债合计 2,682,836,959 1,435,859,534 负债合计 6,956,367,096 5,136,651,461 待转销汇兑差异 股东权益： 股本 6,455,300,000 6,455,300,000 资本公积 4,864,975,395 4,864,975,395 盈余公积 500,750,288 500,750,288 其中：法定公益金 250,375,144 250,375,144 未分配利润 530,965,552 43,193,048 股东权益合计 12,351,991,235 11,864,218,731 负债及股东权益总计 19,308,358,331 17,000,870,192 马鞍山钢铁股份有限公司 未经审计利润表 (根据中华人民共和国会计准则和制度编制) 截至2003年3月31日止季度 金额单位：人民币元 项 目 2003年第一季度 2002年第一季度 主营业务收入 3,365,236,800 2,457,430,458 减：主营业务成本 (2,624,475,301) (2,200,689,238) 主营业务税金及附加 (31,794,939) (23,615,411) 主营业务利润 708,966,560 233,125,809 加：其他业务利润/（亏损） 7,188,503 3,057,876 减：营业费用 (15,653,697) (15,222,007) 管理费用 (95,366,444) (112,762,928) 财务费用 (19,434,546) (22,733,735) 营业利润 585,700,376 85,465,015 加：投资收益 (1,200,106) 补贴收入 营业外收入 850,872 295,363 减：营业外支出 (11,528,222) (8,269,391) 利润总额 573,822,920 77,490,987 减：所得税 (86,050,416) (11,623,648) 净利润 487,772,504 65,867,339 马鞍山钢铁股份有限公司 未经审计现金流量表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003年3月31日止季度 金额单位：人民币元 2003年第一季度 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,147,333,013 收到的其他与经营活动有关的现金 3,879,358 现金流入小计 3,151,212,371 购买商品、接受劳务支付的现金 (2,124,319,656) 支付给职工以及为职工支付的现金 (243,679,586) 支付的各项税费 (340,380,284) 支付的其他与经营活动有关的现金 (104,911,279) 现金流出小计 (2,813,290,805) 经营活动产生的现金流量净额 337,921,566 二．投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,660,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,826,576 现金流入小计 4,486,576 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (1,079,578,780) 投资所支付的现金 (29,754,930) 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 (1,109,333,710) 投资活动产生的现金流量净额 (1,104,847,134) 马鞍山钢铁股份有限公司 未经审计现金流量表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003年3月31日止季度 金额单位：人民币元 2003年第一季度 三．筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 2,077,676,900 收到的其他与筹资活动有关的现金 36,180,000 现金流入小计 2,113,856,900 偿还债务所支付的现金 (954,411,295) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (23,496,340) 支付的其他与筹资活动有关的现金 (49,625) 现金流出小计 (977,957,260) 筹资活动产生的现金流量净额 1,135,899,640 四．汇率变动对现金的影响 (1,332,546) 五．现金及现金等价物净增加额 367,641,526 马鞍山钢铁股份有限公司 未经审计现金流量表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003年3月31日止季度 金额单位：人民币元 补充资料 2003年第一季度 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 487,772,504 加：职工住房补贴列入未分配利润 固定资产折旧 241,412,653 无形资产摊销 5,141,260 待摊费用的减少（减：增加） (34,530,125) 预提费用的增加（减：减少） 298,852,728 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 4,451,552 财务费用 19,434,546 投资损失 1,200,106 存货的减少 (174,405,208) 经营性应收项目的减少（减：增加） (674,014,496) 经营性应付项目的增加（减：减少） 396,293,028 其他 (233,686,982) 经营活动产生的现金流量净额 337,921,566 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 应交增值税冲销应收集团公司款 采用权益法核算之投资收益 固定资产注入子公司 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,212,931,502 减：现金的期初余额 (845,289,976) 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 367,641,526 |
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