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            山东鲁抗医药股份有限公司2003年第一季度季度报告

    §1　重要提示

    1.1　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司董事徐志贤先生未能出席本次董事会，委托董事长章建辉先生行使表决权。

    1.3 公司本季度财务报告未经审计。

    1.4　公司董事长章建辉先生、总经理林永彬先生、财务总监刘敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2　公司基本情况

    2.1　公司基本信息

股票简称         鲁抗医药                 变更前简称（如有）

股票代码         600789

                 董事会秘书               证券事务代表

姓名             田立新                   王德泉

联系地址         山东省济宁市太白楼西路   山东省济宁市太白楼西路

                 173 号公司董事会秘书处   173 号公司董事会秘书处

电话             0537-2983174             0537-2983097

传真             0537-2983097             0537-2983097

电子邮箱         tlx1＠zdl.net            wdq801＠sina.com

    2.2 财务资料

    2.2.1　主要会计数据及财务指标

                      本报告期末      上年度期末       本报告期末比上

                                                       年度期末增减

                                                       （％）

总资产(元)          2,392,647,780.97  2,361,076,789.49  1.34

股东权益(元)        1,284,487,200.46  1,259,357,235.16  2.00

每股净资产(元)                  3.52              3.45  2.03

调整后的每股净资产（元）        3.51              3.44  2.03

                            报告期       年初至报告期期末

经营活动产生的现金流   54,715,204.61     54,715,204.61

量净额(元)

每股收益(元)                    0.07              0.07

每股收益注1

净资产收益率(%)                 1.96              1.96

扣除非经常性损益后的            1.96              1.96

净资产收益率(%)

                             本报告期比上年

经营活动产生的现金流         同期增减（％）

量净额(元)

每股收益(元)                    75.00

每股收益注1

净资产收益率(%)                 59.35

扣除非经常性损益后的            53.13

净资产收益率(%)

非经常性损益项目              金额(元)

营业外收支净额(税后)         -69,033.12

合计                         -69,033.12

    2.2.2 利润表

    利润表

    编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司  单位：人民币元

项目                   附注  2003年1-3月(未审）  2002年1-3月(未审）

一、主营业务收入              300,757,453.18      275,605,789.86

减：主营业务成本              217,560,047.60      206,607,760.88

主营业务税金及附加              2,628,704.83        2,736,713.27

二、主营业务利润               80,568,700.75       66,261,315.71

加：其他业务利润                  186,239.12          373,598.04

减：营业费用                   14,844,022.72       12,603,517.66

管理费用                       20,382,712.30       18,443,295.40

财务费用                        7,917,759.44       13,194,636.14

三、营业利润                   37,610,445.41       22,393,464.55

加：投资收益

补贴收入

营业外收入                        125,218.65         -129,675.58

减：营业外支出                    228,253.16          718,395.96

四、利润总额                   37,507,410.90       21,545,393.01

减：所得税                     12,377,445.60        7,109,979.69

五、净利润                     25,129,965.30       14,435,413.32

    2.3　报告期末股东总人数为90826 户。

    §3　管理层讨论与分析

    3.1　公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    本报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于生物发酵及生物合成等抗感染类药品的生产和销售。2003 年第一季度，公司的生产经营在2002年度快速增长的基础上继续保持良好的发展态势，公司抓住国内宏观经济总体继续向好、抗生素药品消费持续增长的有利商机，积极转变经营理念，树立市场竞争意识，依靠质量品牌和营销创新，扩大了市场份额。通过以需定产、技术进步和强化内部管理三项措施的实施，较大幅度地降低了生产成本，一季度的经济效益比上年同期有较大比例的增长。截止2003 年3 月31 日，公司实现主营业务收入30075.75 万元，比上年同期增长9.13%，实现利润总额3750.79 万元，比上年同期增长74.09%。其中：青霉素钾盐，7-ADCA、6-APA 和头孢拉啶针、阿莫西林胶囊销量的大幅增加是本期销售收入增加的重要因素。

    3.1.1　占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    □√适用　□不适用

分行业或分产品       主营业务收入   主营业务成本   毛利率

                     （万元）       （万元）       (%)

抗生素原料药         4,395.35        3,052.68      30.55

半合成抗生素原料药   4,199.41        3,295.20      21.53

制剂药品            18,740.09       13,354.21      28.74

兽用抗生素           2,516.22        1,945.54      22.68

其中：关联交易       6,956.06         5169.23      25.69

    注：本报告期内，公司的关联交易均按照公司与关联方签订的有关关联交易协议进行，交易价格遵循了市场定价的原则。

    3.1.2　公司经营的季节性或周期性特征

    □适用　□√不适用

    3.1.3　报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □适用　□√不适用

    3.1.4　主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用　□√不适用

    3.1.5　主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因

    说明

    □适用　□√不适用

    3.2　重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√　□不适用

    3.3　会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用　□√不适用

    3.4　经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用　□√不适用

    3.5　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用　□√不适用

    3.6　公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    ? 适用　□√不适用

    董事长：章建辉

    山东鲁抗医药股份有限公司

    2003 年4 月18 日

    附录：

    资产负债表

    编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司单位：人民币元

资产                   附注  2003年3月31日（未审计） 2002年12月31日

流动资产：

货币资金                     63,796,079.24              66,579,291.97

短期投资

应收票据                    133,231,525.97             130,984,348.21

应收股利

应收利息

应收帐款                    290,571,799.59             276,383,521.81

其他应收款                   14,916,770.93              12,012,655.14

预付账款                     16,134,713.58              14,873,620.93

应收补贴款

存货                        171,458,680.98             184,458,846.85

待摊费用                      2,875,869.35

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                692,985,439.64             685,292,284.91

长期投资：

长期股权投资                 48,710,788.00              48,710,788.00

长期债权投资

长期投资合计                 48,710,788.00              48,710,788.00

固定资产：

固定资产原价              1,836,580,761.99           1,832,039,856.08

减：累计折旧                406,009,910.07             380,985,122.00

固定资产净值              1,430,570,851.92           1,451,054,734.08

减：固定资产减值准备          6,028,843.72               6,028,843.72

固定资产净额              1,424,542,008.20           1,445,025,890.36

工程物资                     12,078,162.32              23,874,310.94

在建工程                    200,910,905.41             144,683,466.92

固定资产清理

固定资产合计              1,637,531,075.93           1,613,583,668.22

无形资产及其他资产：

无形资产                     13,420,477.40              13,490,048.36

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计       13,420,477.40              13,490,048.36

递延税项：

递延税款借项

资产总计                  2,392,647,780.97           2,361,076,789.49

    法定代表人：章建辉      财务负责人：刘敏   编制人：关玲

    资产负债表

    编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司单位：人民币元

负债和股东权益      附注  2003年3月31日（未审计）  2002年12月31日

流动负债：

短期借款                     122,030,000.00           122,030,000.00

应付票据                      22,144,110.00             8,554,110.00

应付账款                     243,622,730.57           251,584,389.23

预收账款                       9,473,661.80            12,930,930.99

应付工资                       1,117,780.93             3,377,943.23

应付福利费                     5,943,881.53             4,372,212.88

应付股利

应交税金                      14,554,392.80               207,671.70

其他应交款                     1,124,221.60               722,683.40

其他应付款                   112,205,013.71           131,796,542.27

预提费用                      18,202,783.96             8,401,067.02

预计负债

一年内到期的长期负债         126,167,727.55           126,167,727.55

其他流动负债

流动负债合计                 676,586,304.45           670,145,278.27

长期负债：

长期借款                     431,078,870.52           431,078,870.52

应付债券

长期应付款

专项应付款

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计                 431,078,870.52           431,078,870.52

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                   1,107,665,174.97         1,101,224,148.79

递延收益                         495,405.54               495,405.54

股东权益：

股本                         364,754,210.00           364,754,210.00

减：已归还投资

股本净额                     364,754,210.00           364,754,210.00

资本公积                     535,918,202.37           535,918,202.37

盈余公积                     141,922,446.32           141,922,446.32

其中：法定公益金              30,838,834.51            30,838,834.51

未分配利润                   241,892,341.77           216,762,376.47

股东权益合计               1,284,487,200.46         1,259,357,235.16

负债和股东权益合计         2,392,647,780.97         2,361,076,789.49

    法定代表人：章建辉        财务负责人：刘敏    编制人：关玲

    利润表

    编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司单位：人民币元

项目                    附注   2003年1-3月(未审） 2002年1-3月(未审）

一、主营业务收入                300,757,453.18       275,605,789.86

减：主营业务成本                217,560,047.60       206,607,760.88

主营业务税金及附加                2,628,704.83         2,736,713.27

二、主营业务利润                 80,568,700.75        66,261,315.71

加：其他业务利润                    186,239.12           373,598.04

减：营业费用                     14,844,022.72        12,603,517.66

管理费用                         20,382,712.30        18,443,295.40

财务费用                          7,917,759.44        13,194,636.14

三、营业利润                     37,610,445.41        22,393,464.55

加：投资收益

补贴收入

营业外收入                          125,218.65          -129,675.58

减：营业外支出                      228,253.16           718,395.96

四、利润总额                     37,507,410.90        21,545,393.01

减：所得税                       12,377,445.60         7,109,979.69

五、净利润                       25,129,965.30        14,435,413.32

    公司法定代表人：章建辉财务负责人：刘敏制表人：关玲

    现金流量表

    编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司2003年1-3月单位：元

项目                                       附注         金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                          358,124,018.96

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                            140,933.50

现金流入小计                                          358,264,952.46

购买商品、接受劳务支付的现金                          221,763,036.29

支付给职工以及为职工支付的现金                         31,296,828.34

支付的各项税费                                         28,202,448.76

支付的其他与经营活动有关的现金                         22,287,434.46

现金流出小计                                          303,549,747.85

经营活动产生的现金流量净额                             54,715,204.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到                 20,357.46

的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                               20,357.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付             49,601,015.36

的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                           49,601,015.36

投资活动产生的现金流量净额                            -49,580,657.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                       67,730,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                           67,730,000.00

偿还债务所支付的现金                                   67,730,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    7,917,759.44

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                           75,647,759.44

筹资活动产生的现金流量净额                             -7,917,759.44

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                           -2,783,212.73

    公司法定代表人：章建辉       财务负责人：刘敏    制表人：关玲

    现金流量表

    编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司2003年1-3月单位：元

补充资料                                    附注              金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                 25,129,965.30

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧                                           25,405,530.51

无形资产摊销                                               74,570.96

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减：增加)                                 -2,875,869.35

预提费用增加(减：减少)                                  9,801,716.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产的损失(减：收益)                                        -70,686.76

固定资产报废损失

财务费用                                                7,917,759.40

投资损失(减：收益)

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                                   13,000,892.61

经营性应收项目的减少(减；增加)                        -20,307,984.24

经营性应付项目的增加(减；减少)                         -3,360,690.76

其他

经营活动产生的现金流量净额                             54,715,204.61

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                         63,796,079.24

减：现金的期初余额                                     66,579,291.97

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                               -2,783,212.73

    公司法定代表人：章建辉         财务负责人：刘敏    制表人：关玲