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               哈飞航空工业股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 因工作原因，董事栗万欣授权董事曲景文代为出席并表决，董事曹子清授权董事熊网章代为出席并表决，董事李耀授权董事贾庭芳代为出席并表决。

    1.3 公司董事长王斌先生，总经理、总会计师曲景文先生，财务会计部负责人王正喜女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    1.4 公司本季度财务报告未经审计。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称                                    哈飞股份

股票代码                                     600038

                                            董事会秘书

姓名                                         赵安立

联系地址                                  哈尔滨市平房区友协大街15号

电话                                        0451--6528350

传真                                       0451--6528350

电子邮箱                                  [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

    单位：元

                                  本报告期末

总资产                            1,048,725,198.80

股东权益(不含少数股东权益)          728,827,277.66

每股净资产                                    3.0368

调整后的每股净资产                            3.0045

                                  报告期

经营活动产生的现金流量净额          -34,775,531.14

每股收益                                     -0.0068

净资产收益率                                 -0.22%

扣除非经常性损益后的净资产收益率             -0.31%

                                上年度期末

总资产                           1,076,480,753.15

股东权益(不含少数股东权益)         730,454,300.64

每股净资产                                   3.0436

调整后的每股净资产                           3.0100

                                年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额         -34,775,531.14

每股收益                                    -0.0068

扣除非经常性损益后的净资产收益率            -0.31%

总资产                            本报告期末比上年度期末增减(％)

股东权益(不含少数股东权益)                 -2.58%

每股净资产                                 -0.22%

调整后的每股净资产                         -0.22%

                                           -0.18%

经营活动产生的现金流量净额        本报告期比上年同期增减(％)

每股收益                                     --

扣除非经常性损益后的净资产收益率           77.10%

                                           57.53%

    单位：元

非经常性损益项目                       金额

营业外收入                             657,027.54

合计                                   657,027.54

    2.2.2 利润表

    单位：元

项目                  2003年1季度                        2002年1季度

一、主营业务收入      38,080,477.52                    17,470,695.22

减：主营业务成本      31,409,068.99                    17,065,580.76

主营业务税金及附加

二、主营业务利润       6,671,408.53                       405,114.46

加：其他业务利润         563,797.19                     1,640,431.09

减：营业费用           1,299,360.85                       785,726.87

管理费用               8,391,158.10                     6,440,213.83

财务费用                -171,262.71                      -301,827.27

三、营业利润          -2,284,050.52                    -4,878,567.88

加：投资收益

补贴收入

营业外收入               657,027.54                       657,027.54

减：营业外支出           215,591.92

四、利润总额          -1,627,022.98                    -4,437,132.26

减：所得税

五、净利润            -1,627,022.98                    -4,437,132.26

    2.3 报告期末股东总人数3298 户。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    公司属航空制造业，主营业务范围包括：航空产品及零件的开发、设计、研制、生产、销售，航空科学技术开发、咨询、服务，经营进出口业务。

    报告期内，公司的外部环境和生产经营环境未发生重大变化。公司积极开拓市场，坚持推行目标成本管理模式，努力提高运营效率，通过不断的改进、改型促进现有产品系列化发展，有计划、有步骤地开发新产品，为主营业务持续稳定增长奠定了坚实的基础。

    由于航空产品的生产不均衡等特点，报告期内实现主营业务收入38,080,477.52 元，主营业务利润6,671,408.53 元，净利润-1,627,022.98 元。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    ∨适用  □不适用

分产品或分行业      主营业务收入      主营业务成本         毛利率(%)

航空产品            28,678,200.46     22,444,625.84            21.74

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用  ∨不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □适用  ∨不适用

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用  ∨不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用  ∨不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用  ∨不适用

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用  ∨不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用  ∨不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用  ∨不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用  ∨不适用

    哈飞航空工业股份有限公司

    董事长：王斌

    二ОО三年四月二十二日

    资产负债表（一）

    单位：人民币元

    编制单位：哈飞航空工业股份有限公司

项目                                2003年3月31日     2002年12月31日

流动资产：

货币资金                            163,864,870.18     209,409,076.41

短期投资

应收票据                              5,000,000.00       5,000,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款                            119,954,757.50     143,744,488.57

其他应收款                            2,027,524.89       1,083,601.59

预付帐款                             23,759,770.26      40,041,961.04

应收补贴款

存货                                388,499,750.38     332,652,679.34

待摊费用                                 14,400.50          36,001.25

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                        703,121,073.71     731,967,808.20

长期投资：

长期股权投资                          2,173,083.12       2,173,083.12

长期债券投资

长期投资合计                          2,173,083.12       2,173,083.12

固定资产：

固定资产原价                        559,675,299.71     553,215,111.56

减：累计折旧                        270,526,658.96     264,234,205.55

固定资产净值                        289,148,640.75     288,980,906.01

减：固定资产减值准备                  2,661,910.16       2,661,910.16

固定资产净额                        286,486,730.59     286,318,995.85

工程物资

在建工程                             47,256,313.50      45,908,199.16

固定资产清理                          1,172,682.76       1,162,976.55

固定资产合计                        334,915,726.85     333,390,171.56

无形资产及其他资产

无形资产                                790,406.59         831,966.60

长期待摊费用                          7,724,908.53       8,117,723.67

其他长期资产

无形及其他资产合计                    8,515,315.12       8,949,690.27

递延税项：

递延税项借项

资产总计                          1,048,725,198.80   1,076,480,753.15

    资产负债表(二）

    编制单位：哈飞航空工业股份有限公司                单位：人民币元

负债和股东权益                    2003年3月31日     2002年12月31日

流动负债：

短期借款                             20,000,000.00      20,000,000.00

应付票据                             16,000,000.00      16,000,000.00

应付帐款                            208,483,971.75     216,493,116.25

预收帐款                              9,700,507.34      20,448,477.07

应付工资

应付福利费                            7,877,431.09       7,563,338.26

应付股利

应交税金                             -4,650,691.26       1,745,160.76

其他应交款                               42,850.66          43,243.56

其他应付款                            8,527,095.58       8,852,211.51

预提费用                             28,916,755.98      29,880,905.10

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                        294,897,921.14     321,026,452.51

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款                           25,000,000.00      25,000,000.00

其他长期负债

长期负债合计                         25,000,000.00      25,000,000.00

递延税项

递延税项贷项

负债合计                            319,897,921.14     346,026,452.51

股东权益

股本                                240,000,000.00     240,000,000.00

减：已归还投资

股本净额                            240,000,000.00     240,000,000.00

资本公积                            382,241,084.70     382,241,084.70

盈余公积                             39,803,234.57      39,803,234.57

其中：法定公益金                     16,537,715.96      16,537,715.96

未分配利润                           66,782,958.39      68,409,981.37

股东权益合计                        728,827,277.66     730,454,300.64

负债和股东权益总计                1,048,725,198.80   1,076,480,753.15

    利润及利润分配表

    编制单位：哈飞航空工业股份有限公司              单位：人民币元

项目                                     2003年1季度     2002年1季度

一、主营业务收入                        38,080,477.52   17,470,695.22

减：主营业务成本                        31,409,068.99   17,065,580.76

主营业务税金及附加

二、主营业务利润                         6,671,408.53      405,114.46

加：其他业务利润                           563,797.19    1,640,431.09

减：营业费用                             1,299,360.85      785,726.87

管理费用                                 8,391,158.10    6,440,213.83

财务费用                                  -171,262.71     -301,827.27

三、营业利润                            -2,284,050.52   -4,878,567.88

加：投资收益

补贴收入

营业外收入                                 657,027.54      657,027.54

减：营业外支出                                             215,591.92

四、利润总额                            -1,627,022.98   -4,437,132.26

减：所得税

五、净利润                              -1,627,022.98   -4,437,132.26

加：年初未分配利润                      45,493,635.20   49,930,767.46

六、可供分配利润                        43,866,612.22   45,493,635.20

提取法定盈余公积金

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润                  43,866,612.22   45,493,635.20

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                          43,866,612.22   45,493,635.20

补充资料:

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

    现金流量表(一)

项目                                                  2003年1季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                           61,169,319.06

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                            327,828.58

现金流入小计                                           61,497,147.64

购买商品、接受劳务支付的现金                           73,864,878.51

支付给职工以及为职工支付的现金                         15,510,352.65

支付的各项税费                                          5,603,919.43

支付的其他与经营活动有关的现金                          1,293,528.19

现金流出小计                                           96,272,678.78

经营活动产生的现金流量净额                            -34,775,531.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       49,134.45

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                               49,134.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       10,362,191.80

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                           10,362,191.80

投资活动产生的现金流量净额                            -10,313,057.35

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

取得借款所收到的现金                                   20,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                           20,000,000.00

偿还债务所支付的现金                                   20,000,000.00

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                       84,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金                            302,843.30

现金流出小计                                           20,386,843.30

筹资活动产生的现金流量净额                               -386,843.30

    现金流量表(二)

    编制单位：哈飞航空工业股份有限公司

项目                                                  2003年1季度

四、汇率变动对现金的影响                                  -68,774.44

五、现金及现金等价物净增加额                          -45,544,206.23

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                 -1,627,022.98

加：计提的资产减:值准备

固定资产折旧                                            6,641,426.35

无形资产摊销                                              101,560.01

长期待摊费用摊销                                          392,815.14

待摊费用的减少(减:增加)                                    21,600.75

预提费用的增加(减:减:少)                                 -964,149.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

固定资产报废损失

财务费用                                                  152,774.44

投资损失(减:收益)

递延税款贷项(减:借项)

存货的减:少(减:增加)                                  -55,847,071.04

经营性应收项目的减少(减:增加)                          23,461,006.66

经营性应付项目的增加(减:减少)                          -7,108,471.35

其他

经营活动产生的现金流量净额                            -34,775,531.14

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                        163,864,870.18

减:现金的期初余额                                     209,409,076.41

加：现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                              -45,544,206.23