深圳市天地（集团）股份有限公司2002年年度报告
  作者：    日期：2003.04.19 13:35 http://www.stock2000.com.cn 中天网



       深圳市天地（集团）股份有限公司2002年年度报告

    第一节重要提示及目录

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或存在异议。

    董事杨玉科先生、贾连生先生因工作原因未能出席本次会议,分别委托董事赵子英先生、董事宗德纯先生代为行使表决权。

    信永中和会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

    公司董事长陈德伦先生；总经理刘德成先生；财务负责人、总会计师晏静女士；计划财务部部长李苏民先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

    目录

    第一节  重要提示及目录

    第二节  公司基本情况简介

    第三节  会计数据和业务数据摘要

    第四节  股本变动及股东情况

    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

    第六节  公司治理结构

    第七节  股东大会情况简介

    第八节  董事会报告

    第九节  监事会报告

    第十节  重要事项

    第十一节  财务报告

    第十二节  备查文件目录

    第二节  公司基本情况简介

    深圳市天地（集团）股份有限公司[SHENZHEN UNIVERSE（ GROUP） CO.,LTD.]创建于1981年,其前身为深圳市建筑工业公司。公司从1991年6月开始实行股份制改造，1993年2月向社会公开发行了总股本7,600万股(其中社会公众股2,300万股、内部职工股230万股)的普通股股票，并于同年4月29日在深圳证券交易所上市交易。到本年度末总股本达138,756,240股，其中社会公众股46,191,222股，含高级管理人员持股134,270股，总资产7.27亿元，本企业净资产2.18亿元。

    公司主要经营建筑材料，并从事房地产开发经营、物业管理、宾馆酒楼和仓储业务等。经过多年来的积累发展，公司实力逐步壮大，现共有全资、控股、参股企业20家，形成了包括商品混凝土产品、建筑石料产品、预制构件产品等多个系列在内的比较完整的建材工业生产体系。公司以其整体优势，站在深圳市建材生产的前列。公司在不断提升传统产业产品附加值的同时，积极拓展高新技术产业。公司重视依靠先进的科学技术，十分注意引进和培养科技人才和管理人才。公司现有高、中级专业技术人员61人。专业技术人员占公司员工总数的48.1%。

    历年来公司曾分别被深圳市人民政府、深圳市建设（集团）公司、深圳市建设投资控股公司等上级有关部门和机构授予“先进单位”等光荣称号。曾被深圳市人民政府评为深圳市第一届“优秀企业”, 获“金鹏奖”；曾被中国工商银行深圳分行等信用评级机构定为AAA级企业；曾被市最佳创业奖评选委员会评为创业荣誉奖单位；曾被市工商局评为“重合同、守信用企业”；公司所属企业曾获“国家二级企业”和广东省级“先进企业”称号，所属企业中有五家企业获ISO9002国际标准认证；公司所属七个企业获深圳市“文明企业”称号；天地物业公司管理的松园南小区获深圳市罗湖区物业管理优秀小区、深圳市安全文明先进小区、市标兵小区称号；“天地大厦”获广东省物业管理优秀大厦，国家建设部物业管理优秀大厦称号；方海商苑被深圳市政府授予“安全文明小区标兵”称号。Ｃ８０高性能泵送混凝土获深圳市科技局科技成果奖；公司多种产品分别获全国行检行评质量优秀奖，深圳经济特区优质产品称号、质量优秀奖等；公司亦获市标准化工作先进单位。1997年公司被深圳市建设投资控股公司授予“优秀企业”称号；1998年度授予“先进企业”称号；2002年度授予“先进单位”称号。公司党委理论学习中心组被市委评为98、99年度先进中心组。公司被评为2000年度深圳市基层思想政治工作先进集体。

    1、公司的法定中、英文名称

    中文名称：深圳市天地（集团）股份有限公司

    英文名称：SHENZHEN UNIVERSE （GROUP）CO.,LTD.

    2、公司法定代表人及总经理

    陈德伦  （法定代表人、董事长）

    刘德成  （执行董事、总经理）

    3、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

    李惟诚  （董事会秘书、董事会办公室主任）

    侯剑    （董事会证券事务代表）

    联系地址: 深圳市宝安南路天地大厦三楼

    深圳市天地（集团）股份有限公司董事会办公室

    电话: （0755）25566321

    传真: （0755）25590169

    电子信箱： [email protected]

    4、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱

    公司注册地址及办公地址：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼

    邮政编码： 518008

    公司国际互联网网址：

    http：//www.universe-sz.com.cn（国内域名）

    http：//www.universe-china.com（国际域名）

    公司电子信箱：[email protected]

    5、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点

    公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点： 公司董事会办公室

    6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

    公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

    股票简称： 深天地A

    股票代码： 000023

    7、其他有关资料

    公司首次注册登记日期、地点：

    日期：1984 年11 月16 日

    地点：深圳市宝安路鸡枝下

    公司变更注册登记日期、地点：

    日期：1993年6月30日

    地点：深圳市宝安南路天地大厦三楼

    企业法人营业执照注册号：19219282-7号

    税务登记号码：

    国税深字  440301192192827 （04001694）

    地税登字  440303192192827 （04001694）

    公司聘请的会计师事所名称、办公地址

    名称：信永中和会计师事务所

    地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层

    第三节  会计数据和业务数据摘要

    1、公司本年度实现利润情况

                                             单位：人民币元

项目                                           金   额

利润总额                                    8,083,072.21

净利润                                      5,913,540.00

扣除非经常性损益后的净利润                 -3,704,319.44

主营业务利润                               54,708,947.64

其他业务利润                                3,287,948.40

营业利润                                  -19,701,637.49

投资收益                                   15,515,255.75

补贴收入                                           --

营业外收支净额                             12,269,453.95

经营活动产生的现金流量净额                 24,361,129.94

现金及现金等价物净增减额                 -132,202,783.10

    注：非经营性损益扣除的项目、涉及金额:

    1、资金占用费979,603.65元；

    2、股权转让收益中转让娱乐公司11,830.35元，转让伟通公司-1,272,423.26元，新世纪广场（原侨光广场）等股权转让收益为13,659,687.22元；

    3、营业外收入净额（扣除地产地销收支）-3,760,838.52元。

    2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

                                                    单位：人民币元

                                               2001 年度

项目               2002 年度           追溯调整前      追溯调整后

主营业务收入     336,051,351.20     223,029,552.65  237,376,699.39

净利润             5,913,540.00     -63,889,419.05  -44,061,011.74

总资产           727,182,775.81     828,512,506.82  864,948,274.63

股东权益(不

含少数股东权

益)              217,785,909.12     170,169,613.24  185,265,293.44

每股收益                   0.04              -0.46           -0.32

加权平均每股

收益                       0.04              -0.46           -0.32

扣除非经常性

损益后的每股

收益                      -0.03              -0.30           -0.30

每股净资产                 1.57               1.23            1.34

调整后的每股

净资产                     1.49               0.89            1.24

每股经营活动

产生的现金流

量净额                     0.18              -0.1603         -0.1603

净资产收益率

(%)                        2.72             -37.54          -23.78

加权净资产收

益率(%)                    3.14             -27.04          -16.49

扣除非经常性

损益后的净资

产收益率(%)               -1.71             -24.14          -22.78

扣除非经常性

损益后的加权

净资产收益率

(%)                       -1.97             -17.39          -15.79

                                      2000 年度

项目                          追溯调整前               追溯调整后

主营业务收入                 256,863,445.22         258,863,445.22

净利润                        17,845,738.01          54,960,536.74

总资产                       828,554,545.17         858,930,960.12

股东权益(不

含少数股东权

益)                          270,545,036.32         289,188,108.19

每股收益                               0.1286                 0.40

加权平均每股

收益                                   0.1286                 0.40

扣除非经常性

损益后的每股

收益                                   0.002                 -0.02

每股净资产                             1.95                   2.08

调整后的每股

净资产                                 1.57                   1.84

每股经营活动

产生的现金流

量净额                                 0.1763                 0.1763

净资产收益率

(%)                                    6.60                  19.01

加权净资产收

益率(%)                                6.69                  20.54

扣除非经常性

损益后的净资

产收益率(%)                            0.12                  -0.90

扣除非经常性

损益后的加权

净资产收益率

(%)                                    0.12                  -0.97

    3、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第9 号）》文的规定，分别按全面摊薄和加权平均法计算2002年度净资产收益率和每股收益如下：

    净资产收益率和每股收益利润表附表

                        净资产收益率（%）           每股收益（元）

报告期利润          全面摊薄     加权平均    全面摊薄      加权平均

主营业务利润          25.12        29.07        0.39         0.39

营业利润              -9.05       -10.47       -0.14        -0.14

净利润                 2.72         3.14        0.04         0.04

扣除非经常性损益后的

净利润                -1.71        -1.97       -0.03        -0.03

    4、报告期内股东权益变动情况

                                                      单位：人民币元

项目           股本       资本公积        盈余公积     法定公益金

期初数    138,756,240  76,210,434.04  11,228,655.60  19,257,022.36

本期增加            0   3,259,795.13           0              0

本期减少            0     108,036.33           0              0

期末数    138,756,240  79,362,192.84  11,228,655.60  19,257,022.36

                        向关联方收取

                        的资金占用费

项目            未分配利润        未确认投资损失        股东权益合计

期初数        -24,463,547.26      -35,723,511.30      186,869,288.08

本期增加       5,913,540..00       -7,236,911.52

本期减少                0          30,692,228.40

期末数        -18,550,007.26      -12,268,194.42      217,938,782.69

变动原因           本年度实       本年度资产置换    前述原因共同所致

                   现利润         换出深圳市天地

                                                    房地产开发有限

                                                    公司及深圳市天

                                                    地石矿有限公司

                                                    亏损共同所致

    第四节   股本变动及股东情况

    一、股本变动情况

    （一）股份变动情况表

                                                     数量单位：股

                                                 本次变动增减(+，-)

                          本次变动前   配股  送股    公积金  增发

                                                     转股

一、未上市流通股份

1、国家持有股份           92,565,018

2、境内法人持有股份

3、境外法人持有股份

4、募集法人股份

5、内部职工股

6、优先股或其他

未上市流通股份合计        92,565,018

二、已上市流通股份

1、人民币普通股           46,191,222

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4.、其他

已上市流通股份合计        46,191,222

三、股份总数             138,756,240

                             其他         小计        本次变动后

一、未上市流通股份

1、国家持有股份           -55,500,000  -55,500,000    37,065,018

2、境内法人持有股份       +55,500,000  +55,500,000    55,500,000

3、境外法人持有股份

4、募集法人股份

5、内部职工股

6、优先股或其他

未上市流通股份合计                                    92,565,018

二、已上市流通股份

1、人民币普通股                                       46,191,222

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4.、其他

已上市流通股份合计                                    46,191,222

三、股份总数                                         138,756,240

    注：已上市流通股份中包括已被冻结的公司董事、监事和高级管理人员持股134,270 股。

    （二）股票发行与上市情况

    1、到报告期末为止的前三年，我公司未发行股票及衍生证券。

    2、报告期内公司原第一大股东深圳市建设投资控股公司将其所持有的本公司国家股中的55,500,000 股转让给深圳市东部开发（集团）有限公司。股权转让完成后，深圳市东部开发（集团）有限公司为公司第一大股东。公司的总股本仍为138,756,240 股，其中深圳市建设投资控股公司持有37,065,018 股，占总股本的26.71%，股权性质为国家股；深圳市东部开发（集团）有限公司持有55,500,000 股，占总股本的40%，股权性质为国有法人股。有关信息已于2002 年1 月5 日、2002年3 月19 日、2002 年4 月9 日、2002 年4 月27 日在《证券时报》上披露。

    3、公司内部职工股发行日期为1993 年2 月22 日，发行价格为人民币3.10 元/股，发行数量为230 万股，托管机构为深圳证券结算有限公司。内部职工股除公司董事、监事和高级管理人员所持股份外，于1994 年8 月1 日上市。报告期末，公司董事、监事和高级管理人员所持股份共134,270 股。

    二、股东情况

    （一）报告期末股东总数

    报告期末股东总数为21,697 户，其中持有国家股的股东1 户，持有国有法人股的股东1 户，持有被冻结股份的公司董事、监事和高级管理人员6 户。

    （二）前十名大股东持股情况

    持有本公司5%以上（含5%）股份的股东是深圳市东部开发（集团）有限公司和深圳市建设投资控股公司。报告期内，深圳市建设投资控股公司将所持有的55,500,000 股（占总股本的40%）转让给深圳市东部开发（集团）有限公司，截止年末，深圳市建设投资控股公司持有37,065,018 股，股权性质为国家股；深圳市东部开发（集团）有限公司持有55,500,000 股，股权性质为国有法人股。

    深圳市东部开发（集团）有限公司和深圳市建设投资控股公司所持本公司股份无质押、冻结情况。

                                                     数量单位：股

序       股东名称                   年末持股数量(股)

号                         未上市流通股份  已上市流      持股比例(%)

1  深圳市东部开发(集团)有                  通股份

   限公司                    55,500,000                       40%

2  深圳市建设投资控股公司    37,065,018                   26.711%

3  胡韶红                                  1,069,481       0.771%

4  李美容                                    318,600       0.230%

5  许丹林                                    261,800       0.189%

6  黄瑞华                                    255,900       0.184%

7  鸿飞证券投资基金                          255,581       0.184%

8  欧翔                                      253,189       0.182%

9  上海智诚科技投资有限公司                  213,300       0.154%

10 赵谷生                                    168,000       0.121%

    公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司是公司第二大股东深圳市建设投资控股公司的全资子公司。二者之间存在关联关系。

    公司股本结构中不存在有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况。

    （三）公司控股股东情况介绍

    深圳市东部开发（集团）有限公司为本公司控股股东，其法定代表人：杨玉科；公司成立于1986 年7 月；主要经营建筑施工、工程总承包、房地产开发和建材工业、高新工业，兼营物业管理、工程监理、石油开发等；主要产品有：商品房、商品混凝土、精细橡胶粉、橡胶杂件、橡胶建材、浓缩果汁等；注册资本：25,000 万元；注册地址：深圳市；股权结构：深圳市建设投资控股公司持有深圳市东部开发（集团）有限公司100%的股权。

    深圳市建设投资控股公司为本公司实际控制人，其法定代表人：张宜均；公司成立于1996 年12 月，是根据深圳市委、市政府深发[1996]32 号文《关于调整和完善三家市级资产经营公司规模和运行机制的方案》，在原建设集团及所属企业的基础上与市属15 家国有全资、控股的建筑施工、房地产企业共同组建的国有资产经营公司，其主要职能是代表市政府对授权范围内的国有资产行使出资者权利，确保国有资产的保值增值。经营范围主要有：工业与民用建设项目的总承包；通用工业与民用建设项目的建筑施工、设计；工程监理；地盘管理；商品房经营；房地产开发；对外经济技术合作、进出口业务；大型机电设备安装；市政工程施工；劳务输出、培训；投资交通运输业、装饰业、旅游酒店业；物业管理等。注册资本150,000 万元；注册地址：深圳市。

    （四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东

    报告期内，本公司除第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司及第二大股东深圳市建设投资控股公司以外，没有其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

    第五节   董事、监事、高级管理人员和员工情况

    一、董事、监事和高级管理人员的情况

    （一）基本情况

    1、董事、监事、高级管理人员简历及任期

    陈德伦  男、56 岁、大专文化，具有三十多年建材生产经营与企业管理经验。曾任深圳市市政工程公司副经理、党委书记，本公司执行董事、总经理、党委副书记，罗湖区第二届人大代表。现任本公司董事长、党委书记、罗湖区第三届人大代表。

    刘德成  男、44 岁、经济学硕士、工程师、高级政工师。曾任深圳市建设集团公司干部科科长，深圳市振业股份有限公司副书记、副总经理、董事，深圳市建筑机械动力总公司党委书记兼副总经理，深圳市东部开发（集团）公司副总经理，深圳市东部开发（集团）有限公司副总经理。现任本公司执行董事、总经理。

    杨玉科  男、51 岁、大学文化、工程师、经济师、高级政工师，具有近30 年工程管理和大型企业管理经验。曾任深圳市第三建筑工程公司副总经理，深圳市云鹏大酒店总经理，深圳市东部开发（集团）公司总经理助理、副总经理、总经理。现任深圳市东部开发（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记，本公司董事。

    宗德纯  男、61 岁、大专文化、高级政工师，长期从事行政管理工作。曾任深圳市第五建筑工程公司党委副书记，深圳市建设集团公司人事处处长、工会主席、监事会主席，深圳市建设投资控股公司监事会主席、纪律检查委员会书记。现任本公司董事。

    贾连生  男、51 岁、大专文化、高级会计师。曾任深圳市第五建筑工程公司财务科科长，深圳市建设集团公司计财处副处长、处长、计财部经理、总会计师。现任深圳市建设投资控股公司总会计师兼计财部经理，本公司董事。

    何头国  男、50 岁、大专文化、工程师，具有二十多年工程管理和房地产开发经验。曾任深圳市市政工程公司第三分公司经理，市政工程公司总经理助理、副总经理，深圳市天健实业股份有限公司董事、副总经理，本公司执行董事、总经理、党委副书记。现任深圳市东部开发（集团）有限公司副总经理，本公司董事。

    杨华山  男、38 岁、研究生文化、经济学硕士、高级经济师，多年从事金融证券，项目投资等工作，具有丰富的金融运作、项目投资、企业管理经验。曾任中国农业银行深圳市分行国际业务部科长，深圳本丰投资有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总经理，深圳市国人通信有限公司总裁。

    赵子英  男、44 岁、中专文化、助理会计师、经济师，有近20年的财务管理经验。曾任深圳市第三建筑工程公司财务科科长，深圳市东部开发（集团）公司计划财务部财务科科长、副部长、部长。现任本公司董事，深圳市东部开发（集团）有限公司计划财务部部长。

    李苏民  男、48 岁、大专文化、会计师。曾任本公司计财部副部长、审计室经理。现任本公司董事、计划财务部经理。

    马保国  男、45 岁、博士、教授，博士生导师。1982 年毕业于武汉工业大学材料科学与工程学院。作为高访学者曾先后在英国帝国理工学院（1992 年）和香港科技大学（1997 年）从事访问研究和合作科研研究。1999 年在武汉工业大学获得工学博士，教授。现任武汉理工大学材料科学与工程学院建材与制品研究所所长；中国土木工程学会高强与高性能混凝土委员会委员；武汉建筑科技专家委员会材料专家组组长等。在科研方面，主要从事新型胶凝材料、高强与高性能混凝土、新型墙体材料和工业废渣利用等领域的研究。先后承担和主持了国家科技攻关，国家计委攻关，省部级科研和开发项目20 余项，曾获湖北省、武汉市科技进步奖和湖北省自然科学论文一等奖等。在国内外学术会议和刊物上发表研究论文100 余篇，具有丰富的工业与工程经历与经验。现任本公司独立董事。

    张  武  男、33 岁、北大金融硕士，律师。具有证券律师从业资格，中华全国律师协会会员。1993 年毕业于山西大学法律系，法学学士，曾在大同矿务局从事经济、法律顾问工作；在山西云冈律师事务所任专职律师；在北京市中银律师事务所任专职律师；在北京市京融律师事务所任证券法律事务部主任，首席律师。现执业于众鑫律师事务所。擅长金融、证券法律业务，具有丰富的证券法律实务经验，熟悉上市公司业务。现任本公司独立董事。

    张  武  男、53 岁、大学文化、高级政工师，具有20 多年行政管理、纪检、监察工作经验。曾任深圳宝安西乡中学教师、科组长，本公司机关党支部书记，纪检干事、行政监察室主任。现任本公司监事会主席、纪委书记、党委委员。

    王生贵  男、54 岁、大专文化、高级政工师，具有30 年行政管理、政工工作经验。在部队曾任司务长、副指导员、指导员、政治部宣传干事。曾任深圳市第二建筑工程公司纪检员，深圳市建设集团公司纪检员，本公司物业管理部副部长、部长、书记、党委办公室主任。现任本公司监事、工会主席、党委副书记。

    董  鹰  女、41 岁、工商管理硕士、工程师，长期从事工程管理工作。曾任深圳市东部开发（集团）公司工程部科长，发展部副部长、部长、工贸部部长。现任本公司监事，深圳市东部开发（集团）有限公司工程技术部部长。

    范保光  男、33 岁、大学文化、经济师，具有多年的企业财务管理、企业财务审计工作经验。曾任深圳市蛇口凯拓电器公司、百汇（惠州）实业有限公司、深圳市赛飞太阳绒有限公司财务负责人、深圳市东部开发（集团）有限公司企业管理部资产科科长。现任本公司监事，深圳市东部开发（集团）有限公司资产管理部副部长。

    张  平  男、51 岁、大学文化、经济师。曾任茂名石化公司党校讲师，深圳福田外经公司总经理助理，深圳福田南园街道办事处干部。现任本公司监事、资产经营部副经理。

    周红忠  男、43 岁、大专文化、经济师。长期从事行政管理和企业管理工作。曾任深圳市第二建筑工程公司政工科组织干事，深圳市天地实业股份有限公司人事部部长，深圳市天地远东混凝土有限公司经理。现任本公司副总经理、深圳市天地混凝土有限公司董事长。

    刘满堂  男、38 岁、硕士研究生、高级工程师。曾任衡阳工学院采矿工程系讲师、专业教研室副主任，深圳市爆破危险物品服务中心工程师、项目经理，深圳市建设土石方机械工程公司高级工程师、爆破工程处处长，深圳市东部建材有限公司总经理兼总工程师。现任本公司副总经理、深圳市天地建筑材料有限公司总经理。

    晏  静  女、38 岁、会计学博士、高级会计师，具有中国注册会计师资格。有长期从事会计、审计、财务工作经验。曾任南昌市第三建筑公司财务主管，在深圳市金鹏会计师事务所上市公司审计部从事审计工作，在深圳市建设投资控股公司下属的深圳市清水河实业公司任财务副经理、主持财务部工作，在深圳市商贸投资控股公司被下派到深圳市水产公司任财务负责人——财务部部长。2001 年12 月在中南财经政法大学获得会计学博士学位。现任本公司财务负责人、总会计师。

    李惟诚  男、55 岁、大学文化、高级经济师，长期从事企业管理、科研技术及证券事务工作。曾任广州市冶金工业研究所工程师、研究室主任、科协副主席，本公司高级工程师、董事会秘书、总经理秘书兼专家委员会秘书，公司第一、二、三届董事会秘书、董事会秘书处主任。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

    2、董事、监事及高级管理人员持股数量

姓名             职务                任期起止

                                       日期

陈德伦    董事长、党委书记      1996.6—2005.3

刘德成    执行董事、总经理      2002.3—2005.3

杨玉科    董  事                2002.3—2005.3

宗德纯    董  事                1993.3—2005.3

贾连生    董  事                1993.3—2005.3

何头国    董  事                1996.6—2005.3

杨华山    董  事、副总经理      1998.5—2005.3

赵子英    董  事                2002.3—2005.3

李苏民    董  事                1993.3—2005.3

马保国    独立董事              2002.6—2005.3

张  武    独立董事              2002.6—2005.3

张  武    监事会主席、纪委书记  1998.5—2005.3

王生贵    监事、工会主席        1999.6—2005.3

董  鹰    监事                  2002.3—2005.3

范保光    监事                  2002.3—2005.3

张  平    监事                  2002.3—2005.3

周红忠    副总经理              2002.4—2005.3

刘满堂    副总经理              2002.7—2005.3

晏  静    财务负责人、总会计师  2002.7—2005.3

李惟诚    董事会秘书、

          董事会办公室主任      1993.3—2005.3

姓名               年初持股数      年度内股份      年末持股数

                   量（股）        变动量(股)      量（股）

陈德伦             27,386               0             27,386

刘德成                  0               0                  0

杨玉科              7,000               0              7,000

宗德纯             22,821               0             22,821

贾连生             27,386               0             27,386

何头国                  0               0                  0

杨华山                  0               0                  0

赵子英                  0               0                  0

李苏民             27,386               0             27,386

马保国                  0               0                  0

张  武                  0               0                  0

张  武                  0               0                  0

王生贵                  0               0                  0

董  鹰                  0               0                  0

范保光                  0               0                  0

张  平                  0               0                  0

周红忠                  0               0                  0

刘满堂                  0               0                  0

晏  静                  0               0                  0

李惟诚                  0               0                  0

    3、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况

姓名          任职的股东名称        在股东单位担任的职务

杨玉科        深圳市东部开发           董事长、总经理

             （集团）有限公司

宗德纯        深圳市建设投资           监事会主席、纪检书记

              控股公司

贾连生        深圳市建设投资           总会计师、

              控股公司                 计划财务部经理

何头国        深圳市东部开发           副总经理

             （集团）有限公司

赵子英        深圳市东部开发           计划财务部部长

             （集团）有限公司

董鹰          深圳市东部开发           工程技术部部长

             （集团）有限公司

范保光        深圳市东部开发           资产管理部副部长

             （集团）有限公司

姓名                   任职期间       是否领取

                                      报酬、津贴

杨玉科               1996.5—2006.3       是

宗德纯                  现已退休          是

贾连生               1996.12—            是

何头国               2002.4—2006.3       是

赵子英               1996.7—             是

董鹰                 2000.5—2003.3       是

范保光               2002.4—             是

    （二）年度报酬情况

    1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

    依据《深圳市天地（集团）股份有限公司高级管理人员以及直属企业产权代表责任人年度薪酬管理办法》，确定公司董事、监事和高级管理人员的报酬，其年度薪酬包括基本薪酬、年功薪酬和激励薪酬。该办法经审批后实施。

    2、2002 年度董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币104.4 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币36.3 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币29.5 万元；独立董事津贴每人每年3 万元，并报销其出席公司董事会和股东大会的差旅费及住宿费。

    注：总经理刘德成先生4 月份调入本公司起薪；董事何头国先生4 月份起调离本公司；副总经理刘满堂先生4 月份起调入本公司；总会计师晏静女士7 月份起调入本公司。

    3、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间及每个报酬区间的人数：

60,000 元以下                  1 人

60,000 元~70,000 元            1 人

70,000 元~80,000 元            1 人

80,000 元~90,000 元            2 人

90,000 元~100,000 元           3 人

100,000 元以上                 3 人

    注:董事长陈德伦先生、总经理刘德成先生、监事会主席张武先生、监事王生贵先生、总会计师晏静女士及董事会秘书、董事会办公室主任李惟诚先生实行年薪制，上面所列区间范围未含年功薪酬及激励薪酬，2002 年度总年薪尚未确定。

    4、董事杨玉科先生、何头国先生、宗德纯先生、贾连生先生、赵子英先生、监事董鹰女士、范保光先生不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬、津贴。

    （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

    1、董事、监事、高级管理人员离任情况

序号      姓名              原职务                离任原因

1        何头国            总经理                 工作调动

2        丘世安            董事、副总经理           换届

3        李长慧            董事、副总经理         换届、工作调动

4        黄国雄            董事                   换届

5        张敏副            总经理                 退养

6        张长水            财务负责人、总会计师   工作调动

7        赵倚平            监 事                  换届

    2、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的情况

    （1）本报告期内，聘任刘德成先生为公司总经理，同意何头国先生辞去总经理职务；

    （2）本报告期内，聘任周红忠先生、刘满堂先生为公司副总经理，并继续聘任杨华山先生为公司副总经理，同意丘世安先生、李长慧先生、张敏先生辞去副总经理职务；

    （3）本报告期内，聘任晏静女士为公司财务负责人、总会计师，同意张长水先生辞去财务负责人、总会计师职务。

    （4）本报告期内，继续聘任李惟诚先生为公司董事会秘书、董事会办公室主任。

    二、公司在职员工的数量、专业构成、教育程度及公司需承担费用的离退休职工人数

    本公司共有员工295 人。其专业构成：生产人员102 人，销售人员20 人，技术人员98 人，财务人员35 人，行政人员40 人。员工中博士后及硕士研究生共12 人，本科文化程度50 人，大专文化程度55人，中专文化程度11 人。大、中专以上毕业生占员工总数的43.39%。另外，公司现有离退休职工56 人，无需承担养老金。

    第六节  公司治理结构

    一、公司治理状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善公司法人治理结构，积极建立和完善现代企业制度。公司根据有关法规，重新修订了《公司章程》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露制度》，制订了《独立董事工作制度》等，并提交公司股东大会审议通过。报告期内，按照中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查通知的要求，公司董事会认真学习、逐项对照检查，形成自查报告，并及时报送上级有关部门。此次自查表明公司各方面运作都比较规范，能够维护广大投资者的利益。公司的治理状况具体说明如下：

    （一）股东与股东大会

    公司能够确保所有股东按其持有的股份享受平等的权利并承担相应义务；公司能严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，保证股东权利的正确行使；在股东大会上选举董事，积极实行累积投票制；公司与关联方之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则进行，关联股东、关联董事在股东大会表决时回避；公司没有为股东及其关联方提供担保。

    （二）控股股东和上市公司

    公司原控股股东是以国家出资者的身份对我公司进行产权监督和管理。报告期内，通过股权转让，国家股的比例从66.71%降到26.71%，这样，有利于股权结构的多元化，为建立相互制衡的股权结构奠定了基础。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，并不直接干预公司的生产经营活动，但通过实行产权代表报告制度对公司重大经营决策产生一定的影响。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”。公司重大决策均由董事会和股东大会依法作出。公司董事会、监事会和经营班子内部机构能够独立运作。

    （三）董事与董事会

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事产生程序选举董事；公司各位董事均能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训、会议，熟悉有关法律、法规，勤勉尽职地履行职责；按照中国证监会的有关规定，报告期内，公司增选了2 名独立董事。独立董事的任职条件、选举程序、职责等，均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司准备在2003年6 月30 日前再增加独立董事，使其占公司董事会成员的1/3。董事会会议严格按《董事会议事规则》规定的程序进行。

    （四）监事和监事会

    公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》，规范了监事会议事程序；监事会成员能够认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司经营、财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。

    （五）绩效评价与激励约束机制

    公司对高级管理人员的绩效评价与激励约束主要是按照公司《高级管理人员以及直属企业产权代表责任人年度薪酬管理办法》实行的。

    （六）利益相关者

    公司能够充分尊重和维护银行及债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中做到互惠互利，诚实信用，共同推动公司持续、健康的发展。

    （七）信息披露与透明度

    公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访来电咨询，向投资者提供公司有关信息，保证了与外界的有效沟通；公司已建立了信息披露制度，能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，增强公司信息披露的透明度，确保所有股东有平等的机会获得信息。

    公司的治理结构现状与《上市公司治理准则》的相关规定相比，还有一定的差距，如：公司虽然已制定了独立董事制度，报告期内增加了2 名独立董事，但独立董事人数还未达到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，也尚未在董事会中建立各专业委员会等。公司将按照“准则”的要求规范运作，进一步修订完善相关制度，结合公司实际情况设立董事会专门委员会，提高科学决策水平，不断完善法人治理结构，努力寻求利润最大化，切实维护全体股东的利益。

    二、独立董事履行职责的情况

    公司两名独立董事马保国先生、张武先生能勤勉尽责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益，按照相关法律、法规和公司章程要求，在公司的关联交易、资产置换、重要合同等的审议中发表独立意见，帮助公司董事会规范运作，做出科学的决策。他们基本上参深圳市天地（集团）股份有限公司2002 年年度报告加了各次董事会会议及股东大会，认真审议了董事会及股东大会的各项议案，并就相关事项发表独立意见，充分履行了独立董事应尽的职责。

    三、公司“五分开”情况

    公司严格遵守《上市公司治理准则》和有关规定，公司与控股股东在人员、资产、财务是分开的，机构、业务是独立的，各自独立核算、独立承担责任和风险。

    本公司在人员方面是彻底分开的，控股股东[深圳市东部开发（集团）有限公司]任职的人员仅有三人在我公司担任非执行董事，其报酬不在本公司领取。我公司董事长不是由大股东的法定代表人兼任；公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬；公司的财务人员亦无兼职；公司的劳动、人事及工资管理是独立的。

    公司资产是完整的，与大股东分开，产权关系明确，我公司有独立的资产，公司的资产均在天地集团名下，拥有独立的产、供、销系统。

    财务亦是独立的，与大股东是彻底分开的，我公司有独立的财务部。执行国家新的《企业会计准则》，建立了独立的财务核算体系，有一套规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。

    机构是独立的，彻底与大股东分开。公司还具有独立完整的业务及自主经营能力。

    但控股股东对公司因是绝对控股，（东部集团占40%，建设控股公司占26.71%，且东部集团是建设控股公司的全资子公司）可通过所持股份对公司的重大决策等产生一定的影响。

    四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度

    公司对高级管理人员实行《高级管理人员以及直属企业产权代表责任人年度薪酬管理办法》。高级管理人员实行年薪制，其年度薪酬与企业规模、企业当年效益和长远利益紧密挂钩，防止短期行为，促进企业的长期稳定发展，坚持“有奖有罚、奖罚对等”原则，确保实行年薪者的责权利相适应。基本薪酬逐月固定支付；年功薪酬是在完成年度利润指标和任务后，经考核合格后支付；激励薪酬是指超额完成计划及做出突出成绩后，根据超额部分计算所获得的奖励薪酬。年功薪酬和激励薪酬的实得数额根据年末审计后对实行年薪者进行综合考评得出的综合考评系数确定。公司正积极建立公正、透明的对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度。

    第七节  股东大会情况简介

    本报告期内，公司共召开了四次股东大会。

    1、公司于2002 年2 月6 日在《证券时报》上刊登了《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开二○○二年临时股东大会的公告》。于2002 年3 月8 日召开了公司二○○二年临时股东大会。选举了公司第四届董事会董事；选举了公司第四届监事会监事；审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    股东大会决议公告刊登于2002 年3 月9 日《证券时报》。同时在中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。

    2、公司于2002 年4 月9 日在《证券时报》上刊登了《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开二○○二年第二次临时股东大会的通知》。于2002 年5 月10 日召开了公司二○○二年第二次临时股东大会。审议通过了本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司资产置换的方案及资产置换协议。

    股东大会决议公告刊登于2002 年5 月11 日《证券时报》。同时在中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。

    3、公司于2002 年5 月30 日在《证券时报》上刊登了《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开二○○二年股东大会的通知》。于2002 年6 月30 日召开了公司二○○二年股东大会（年会）。审议通过了公司董事会2001 年度工作报告和2002 年工作计划安排的报告；审议通过了公司2001 年年度报告；审议通过了公司监事会2001 年度工作报告；审议通过了公司关于2001 年度财务决算报告的议案；审议通过了公司关于2001 年度利润分配、分红派息的预案；审议通过了公司关于2002 年利润分配政策的预案；审议通过了《公司章程》部分条款修改内容；审议通过了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《独立董事工作制度》；选举了公司独立董事；审议通过了公司关于独立董事津贴标准的议案；审议通过了公司关于变更二○○一年度财务审计单位的议案；审议通过了公司关于聘请二○○二年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；审议通过了公司关于董事会对会计师事务所二○○一年财务审计出具有解释性说明无保留意见审计报告的议案。

    股东大会决议公告刊登于2002 年7 月2 日《证券时报》。同时在中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。

    4、公司于2002 年11 月30 日在《证券时报》上刊登了《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开二○○二年第三次临时股东大会的通知》。于2002 年12 月31 日召开了公司二○○二年第三次临时股东大会。审议通过了关于同意信永中和会计师事务所在深圳市东部开发（集团）有限公司二次改制期间对我公司作财务审计的议案；审议通过了关于变更公司2002 年财务审计单位的议案；审议通过了关于深圳市金河天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业置入本公司的议案。

    股东大会决议公告刊登于2003 年1 月2 日《证券时报》。同时在中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。

    报告期内召开的四次股东大会均未有否决的决议。

    第八节  董事会报告

    一、对财务报告与统计数据及重大事项的讨论与分析

    今年上半年集团公司围绕深圳市委、市政府关于国有企业改革与发展战略及深圳市建设投资控股公司“整合提高”的战略目标，通过股权转让，实现了股权结构多元化。深圳市东部集团公司入主后，成功实施了第一批资产置换，实现了第一次资产重组战略目标，从根本上改变了天地集团的经营状况及资产质量。

    1998 年6 月，本公司董事会经研究决定：一致同意以天地宾馆资产置换深圳市建设投资控股公司拥有的深圳市金河实业股份有限公司37.12%的股权。2002 年12 月，本公司与市东部开发（集团）公司签署《资产置换协议书》，将天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业置换入我集团以冲抵其资产置换差价款。根据《企业会计准则——非货币性交易》和《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定和注册会计师的判断，上述交易属于非货币性交易，按照会计差错进行了更正并进行追朔调整：调减本年投资收益；调增2001 年初未分配利润；调增2001 年度净利润；调减资本公积和长期投资。

    我集团于1997 年3 月将拥有的深圳侨光建设发展有限公司40%的股权转让款人民币3 亿元中共收回现金10150 万元，余款19850 万元经广东省高级人民法院数次民事裁定书裁定，以新世纪广场未完工房产共计3.14 万平方米予以抵偿。上述房产之所有权自裁定之日起属我集团公司所有，法院裁定后,我们已及时办理了上述相关未完工房产在深圳市国土局的备案手续。因涉及对以前年度该项目转让收入确认的估计的变更，我们按有关会计准则及《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定和注册会计师的判断，对相关的年初数进行了调整，结转相关的长期投资成本和费用，计提相关的减值准备：调整增加2001 年度利润；调整增加2001 年末未分配利润；调整增加2001 年末在建工程价值；调整增加2001 年末应缴税金。

    集团公司今后将在继续抓好沉淀资产的同时狠抓主导产业，对商品混凝土和碎石行业进行了切实可行、行之有效的整合，产生了理想的经济效果，继续深化混凝土行业的整合；加快新混凝土公司——天地东建混凝土公司的投产建设；加快170 万方土石方整治调运场平工程建设；尽最大可能克服地产地销增殖税优惠政策取消带来的不利因素的影响；通过优良的产品质量、优质的服务去赢得客户；采用新材料、新技术，降低费用支出，促使成本继续下降，提高经济效益。

    二、报告期内的经营情况

    （一）主营业务的范围及其经营状况

    公司的经营范围包括:投资兴办实业；进出口业务；国内商业；物资供销业；物业管理；机电设备维修。

    1、行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

    本年度公司实现主营业务收入33,605 万元, 实现主营业务利润5,471 万元，其中工业企业销售商品混凝土实现收入28,922 万元,实现主营业务利润3,305 万元； 石料销售实现收入3,325 万元, 实现主营业务利润944 万元；物业管理实现收入710 万元, 实现主营业务利润673万元；其他行业实现收入648 万元, 实现主营业务利润549 万元。

    本公司一切销售均在深圳地区实现。

    2、介绍占公司主营业务收入或占主营业务利润10%以上的业务经营活动及所属行业：

    本年度工业企业销售商品混凝土实现收入28,922 万元，占公司主营业务收入的86.06%，实现主营业务利润3,305 万元, 占公司主营业务利润的60.41%；石料销售实现主营业务利润944 万元,占公司主营业务利润的17.25%；物业管理实现主营业务利润673 万元, 占公司主营业务利润的12.30%；其他行业实现主营业务利润549 万元, 占公司主营业务利润的10.04%。

行业           产品销售收入（万元）   产品销售成本（万元）   毛利率

商品混凝土             28,922                25,608           11.46%

石料收入                3,325                 2,362           28.96%

物业管理                  710                     0          100%

其他行业                  648                    66           89.81%

    3、主营业务或结构，主营业务盈利能力与前一报告期发生较大变化的说明

    由于公司本报告期实施资产重组，本公司将原经营主营业务之一房地产开发的深圳市天地房地产开发有限公司公司置出，置入深圳市东部建材有限公司，进一步壮大我公司石料产业。与上年同期相比，商品混凝土、石料、其他行业的毛利率都有大幅度的提高，商品混凝土的毛利率从上年同期的2.26%上升到今年的11.46%，其他行业的毛利率从上年同期的38.93%上升到今年的89.81%。毛利率的上升为利润的增加提供了条件。

    （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    2002 年通过资产置换、整合提高、开源节流、强化管理、加大对主业的投入等措施，主导产品混凝土、碎石的产量、销售收入大幅增长。2002 年实现主营业务收入3.36 亿元，同比增长41.77%，实现主营业务利润5471 万元，同比增长98.73%，实现利润总额808 万元，商品砼实现净利润591 万元。全年混凝土产量达120 万m3，同比增长49.11%，商品砼销售收入达28922 万元，同比增长37.59%，实现利润总额达2694 万元，同比增长141.07%，商品混凝土产业初步迈入规模化、集约化经营轨道。全年碎石产量140 万立方，销售收入3325 万元，实现利润总额达577 万元。

    在抓好生产经营的同时，加大资产盘点、资金投放和融资力度，严格财务各项费用的按时缴交，把各企业应收帐款的催收工作作为头等大事来抓，并把应收帐款的变化情况同产量、利润对应比较，把应收帐款的下降比例作为考核利润指标同等重要的内容，在开源的同时尽可能节约费用开支等多种措施并举，使天地集团的财务状况明显好转。主要控股公司经营情况及业绩如下：

    1、深圳市天地建筑材料有限公司，持股比例85%，工业企业，主要产品为建筑碎石，注册资本1200 万元，截止2002 年底总资产为4290万元，净资产为1755 万元，实现净利润78 万元。

    2、深圳市天地混凝土有限公司，持股比例100%，工业企业，主要产品为商品混凝土，注册资本2043 万元，截止2002 年底总资产为8925 万元，净资产为2712 万元，实现净利润711 万元。

    3、深圳市天地远东混凝土有限公司，持股比例90%，工业企业，主要产品为商品混凝土，注册资本1000 万港元，截止2002 年底总资产为7250 万元，净资产为2748 万元，实现净利润1208 万元。

    4、深圳市利建混凝土有限公司，持股比例50%，工业企业，主要产品为商品混凝土，注册资本2000 万元，截止2002 年底总资产为6639万元，净资产为2840 万元，实现净利润472 万元。

    5、深圳市深康大岭山石矿有限公司，持股比例100%，工业企业，主要产品为建筑碎石，注册资本345 万元，截止2002 年底总资产为2225万元，净资产为756 万元，实现净利润474 万元。

    其他企业如新型构件公司、天地物业管理公司、仓储公司等经营情况比较稳定，但仍处于微利状态。

    （三）主要供应商、客户情况

    本报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计10,130.30 万元,采购金额占年度采购总额的47.22%，前五名客户销售收入总额为人民币3,539.00 元，占本期主营业务收入总额的20.30%。

    （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

    1、产业结构过于集中、单一，非主导产业运作效率低。解决方案：一是对主导产业进行整合提高，扩大主导产业生产能力和经营规模，使商品混凝土和碎石产业逐步迈入规模化、集约化经营轨道，增强主导产业的市场竞争力；二是加大投入，发展新项目，开拓新市场，积极培育新的利润增长点；三是抓好投入产出效果和严格过程管理，提高投入资本的周转速度和投入资本的利润率。

    2、应收帐款所占比例偏大。解决方案：一是抓好财务管理、资金调度和清产核资工作，进一步夯实资产质量，提高资金使用效果；二是加大应收帐款催收力度，加速应收帐款周转，既抓静态又抓动态，要逐步建立应收帐款预警体系。

    3、混凝土市场竞争激烈、总体价格趋于下滑。解决方案：一是以市场为龙头，强化市场开拓，争取接大单、接好单，满足生产经营需要；二是重视市场问题，敏锐地捕捉市场的变化，研究市场需求，通过优良的产品，优质的服务和不断适应市场需求的新产品去赢得客户，占领市场；三是提高经营利润率，降低直接生产成本、销售费用及管理费用，充分挖掘设备的利用率，不断优化配合比，采用新材料、新技术等。

    （五）公司本年度盈利预测说明。

    公司本报告期内未作利润预测。

    三、报告期内投资情况

    公司在本报告期末长期投资净额8340 万元，较年初9485 减少1145万元，减幅12.07%，主要是实施资产置换和减持深圳市国人通信公司股权所致。

    （一）募集资金使用情况

    公司在本报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。1993 年上市发行募集资金的使用情况已经披露。

    （二）非募集资金的投资情况

    1、报告期内投资混凝土公司3,118 万元，用于购置混凝土运输车辆、新增及改造混凝土生产线，提高了公司商品混凝土的生产能力和市场竞争力，取得了较好的经济效益。

    2、报告期内投资深康大岭山石矿公司540 万元，用于购置采石、挖掘机等设备及生产线改造，使石矿公司碎石产销量和盈利能力大为提高。

    四、报告期内公司财务状况、经营成果分析

    公司年末总资产为72,718 万元，较年初86,495 万元减少13,777万元，主要是由于本报告期进行资产置换，换进公司账面总资产小于换出公司账面总资产所致;年末股东权益为21,779 万元，较年初18,527万元增加3,252 万元，主要是本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司和实现利润共同所致;公司本年度实现主营业务利润5,471 万元较去年2,753 万元增加2,718 万元，主要是主营业务收入比去年同期增加所致；公司本年度实现净利润591 万元，较去年的-4,406 万元增加4,997 万元，主要是本报告期主营业务利润增长所致；年末现金及现金等价物为4,394 万元,较年初17,614 万元净减少13,220 万元, 主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致。

    其他会计科目变化说明：

序号      主要项目           本期期末数             本期期初数

                             (或期间数)             (或上期数)

1   资产总计               727,182,775.81         864,948,274.63

2   货币资金                42,730,862.04         176,123,645.14

3   应收账款(原值)         174,280,401.87         153,401,451.41

4   其他应收款(原值)       123,559,474.86          63,442,096.25

5   存货(原值)               9,025,208.71         171,499,302.54

6   长期投资(原值)          83,401,350.67          94,851,229.17

7   固定资产原价           238,221,086.22         208,991,397.00

8   在建工程(原值)         237,461,260.22         196,796,153.54

9   无形资产                 8,049,428.02          23,909,418.20

10  短期借款               267,800,000.00         350,433,000.00

11  应付票据                                       15,800,000.00

12  应付账款               109,599,185.11          94,371,792.59

13  应交税金                18,157,151.52          34,731,824.16

14  其他应付款              76,379,214.80         115,713,768.69

15  预计负债                                       24,514,000.00

16  少数股东权益            16,516,229.29          19,897,710.04

17  未分配利润             (18,550,007.26)        (24,463,547.26)

18  未确认投资损失(资产

    负债表项目)            (12,268,194.42)        (35,723,511.30)

19  主营业务收入           336,051,351.20         237,376,699.39

20  主营业务成本           280,363,361.67         208,566,628.97

21  主营业务利润            54,708,947.64          27,531,982.73

22  管理费用                54,260,235.73          82,897,362.34

23  财务费用                19,031,301.95          21,822,342.92

24  营业利润               (19,701,637.49)        (82,057,419.21)

25  投资收益                15,515,255.75          19,894,339.31

26  营业外收入              18,867,284.91          32,530,270.22

27  营业外支出               6,597,830.96          45,820,947.50

28  利润总额                 8,083,072.21         (75,453,757.18)

29  未确认投资损失(损益

    表项目)                  4,532,896.74          35,723,511.30

30  净利润                   5,913,540.00         (44,061,011.74)

序号      主要项目                          增减数

1   资产总计                              (137,765,498.82)

2   货币资金                              (133,392,783.10)

3   应收账款(原值)                          20,878,950.46

4   其他应收款(原值)                        60,117,378.61

5   存货(原值)                            (162,474,093.83)

6   长期投资(原值)                         (11,449,878.50)

7   固定资产原价                            29,229,689.22

8   在建工程(原值)                          40,665,106.68

9   无形资产                               (15,859,990.18)

10  短期借款                               (82,633,000.00)

11  应付票据                               (15,800,000.00)

12  应付账款                                15,227,392.52

13  应交税金                               (16,574,672.64)

14  其他应付款                             (39,334,553.89)

15  预计负债                               (24,514,000.00)

16  少数股东权益                            (3,381,480.75)

17  未分配利润                               5,913,540.00

18  未确认投资损失(资产

    负债表项目)                             23,455,316.88

19  主营业务收入                            98,674,651.81

20  主营业务成本                            71,796,732.70

21  主营业务利润                            27,176,964.91

22  管理费用                               (28,637,126.61)

23  财务费用                                (2,791,040.97)

24  营业利润                                62,355,781.72

25  投资收益                                (4,379,083.56)

26  营业外收入                             (13,662,985.31)

27  营业外支出                             (39,223,116.54)

28  利润总额                                83,536,829.39

29  未确认投资损失(损益

    表项目)                                (31,199,614.56)

30  净利润                                  49,974,551.74

    说明：

    1）资产：总资产比期初减少，主要是由于本报告期进行资产置换，换进公司账面总资产小于换出公司账面总资产所致；

    2）货币资金：货币资金比期初减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致所致；

    3）应收账款(原值)：应收账款比期初增加，主要是由于本报告期销售收入的增加导致应收款增加所致；

    4）其他应收款(原值)：其他应收款上半年较年初大幅增加，主要是本报告期资产置换换出原下属企业深圳市天地房地产有限公司,该公司欠我公司款项转入其他应收款所致。

    5）存货(原值)：存货较年初大幅减少,主要是由于本报告期将已入帐的新世纪广场等未完工房产转入在建工程所致；

    6）长期投资(原值)：长期投资比期初减少，主要是由于本报告期转让持有的国人通信公司股份及资产置换所致：

    7）固定资产原价：固定资产比期初增加,主要是由于本报告期工业企业购置搅拌车、资产置换转入的深圳市天地建筑材料有限公司所拥有的固定资产及置换入房屋建筑物--天地宾馆所致；

    8）在建工程(原值)：在建工程比期初增加,主要是由于本报告期工业企业建造新生产线和入帐的新世纪广场等未完工房产转入在建工程共同所致；

    9）无形资产：无形资产比期初减少，主要是本报告期将龙井石厂的土地使用权转让给深圳市天地房地产开发有限公司所致；

    10）短期借款：短期借款比期初减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致；

    11）应付票据：应付票据比期初减少，是本报告期偿还银行承兑汇票所致；

    12）应付账款：应付账款比期初增加，主要是由于本报告期工业企业增加原材料采购而增加应付材料款所致；

    13）应交税金：应交税金比期初减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司和新世纪广场入帐共同所致；

    14）其他应付款: 其他应付款比期初减少，主要是本报告期偿还应付国人通信公司款项和置换出深圳市天地房地产开发有限公司共同所致；

    15）预计负债: 预计负债比期初减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致；

    16）少数股东权益：少数股东权益比期初减少,主要是由于本报告期公司占股比例为51%的深圳市深秦实业有限公司未纳入合并范围所致；

    7）未分配利润: 未分配利润比期初增加,主要是由于本报告期实现利润所致;

    18）未确认投资损失(资产负债表项目): 未确认投资损失比期初增加，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致；

    19） 主营业务收入：主营业务收入比去年同期增加,主要是由于本报告期深圳市修建地铁,市场对混凝土需求大副增长导致下属工业混凝土企业增加销售所致;

    20）主营业务成本:主营业务成本比去年同期增加，主要是因为本报告期内主营业务收入增加导致相应的成本增加所致;

    21）主营业务利润： 主营业务利润比去年同期增加, 主要是由于主营业收入增加所致；

    22）管理费用: 管理费用比去年同期减少, 主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司和工业企业控制费用支出所致；

    23）财务费用：财务费用比去年同期减少，主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司导致本期支付利息费用较去年同期减少所致；

    24）营业利润：营业利润比去年同期增加，主要是本报告期主营业务利润增加所致;

    25）投资收益：投资收益比去年同期减少，主要是本报告期股权转让收益较去年同期减少所致;

    26）营业外收入: 营业外收入比去年同期减少, 主要是本报告期下属混凝土企业核定的地产地销销售比例下降所致;

    27）营业外支出：营业外支出比去年同期减少,主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致；

    28）利润总额：利润总额比去年同期增加，是由于本报告期营业利润增加所致；

    29） 未确认投资损失（损益表项目）: 未确认投资损失（损益表项目）比去年同期减少,主要是由于本报告期置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致；

    30）净利润：净利润比去年同期增加，是由于本报告期利润总额增加所致。

    五、生产经营环境以及宏观政策、法规等变化对公司的影响

    一是主导产业地产地销增值税优惠政策被取消，税负显著增加，对经营成果影响较大。

    二是深圳房地产行业可能收紧，在混凝土市场竞争激烈、总体价格趋于下滑的形势下，对提高公司的竞争力、市场占有率、增加公司经济效益的难度相应加大。

    六、对会计师事务所出具审计报告的说明

    本年度公司财务报告由信永中和会计师事务所审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。

    本公司于1997 年3 月将拥有的深圳侨光建设发展有限公司40%股权以人民币3 亿元转让予香港新世纪国际（控股）有限公司（以下简称新世纪国际），1997 年收到人民币1 亿元，1998 年收到人民币150万元，分别在1997 年度和1998 年度将上述人民币10,150 万元计入当期损益并按比例结转了长期投资成本和费用。至2000 年11 月，本公司与新世纪国际及其子公司新世纪建设发展（深圳）有限公司达成了和解协议，三方一致确认所欠本公司股权转让款及利息为人民币24,000 万元，其中2 亿元以新世纪国际的新世纪广场2 万平方米的房产作价2 亿元人民币抵偿给本公司，约定于一年内将上述楼盘建设完工、竣工验收合格后交付本公司，其余4,000 万元以现金支付（2000年12 月31 日前支付3,240 万元，2001 年5 月2 日前支付760 万元）。2000 年12 月16 日，经广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第13-3 号文裁定：新世纪广场东塔楼第42 层至27 层共2 万平方米未完工房产之所有权自2000 年11 月23 日起属本公司所有。

    由于新世纪国际违约，未如期交付完工楼宇及支付现金,2001 年5月11 日，经广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第13-7号文裁定：将新世纪国际拥有的新世纪广场8679.58 平方米未完工房产作价4000 万元抵偿给本公司； 2002 年1 月7 日，经广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第13-9 号文裁定：将新世纪广场西塔楼第35 层至36 层共计2756.52 平方米的未完工房产抵偿给本公司，作为前述2 万平方米未完工房产的补偿。

    至此，侨光项目股权转让款人民币3 亿元中共收回现金10150 万元，余款19850 万元经广东省高级人民法院数次民事裁定书裁定，以新世纪广场未完工房产共计3.14 万平方米予以抵偿。上述房产之所有权自裁定之日起属本公司所有，法院裁定后，深圳市国土局协助法院执行，已及时办理了上述相关未完工房产在深圳市国土局的备案手续。

    按法院裁定上述未完工房产所有权归属本公司，本公司在深圳市国土局办理相关备案手续的日期确认股权转让收益，结转相关的长期投资成本和费用，计提相关的减值准备， 2002 年度计入利润总额975万元, 增加在建工程价值1349.44 万元；因涉及对以前年度该项目转让收入确认的估计的变更，按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的要求对相关的年初数进行了调整，调整增加2001 年度利润总额1763 万元, 累计调整增加2001 年末未分配利润3754 万元；累计调整增加2001 年末在建工程价值14041.52 万元；累计调整增加2001 年末应缴税金1173.33 万元。

    七、重大会计差错更正说明

    本公司2002 年度会计报表中关于重大会计差错的更正和影响说明如下：

调整事项说明                     对2001年度  累计对2001年末未     备

                                 净利润影响   分配利润的影响      注

非货币性交易—资产置换—天地宾馆   332万元       734万元           1

资产转让—侨光项目                1763万元      3754万元           2

跨期销售收入、成本及费用等        -406万元      -406万元           3

合计                              1689万元      4082万元

    注1 1998 年6 月，本公司董事会经研究决定一致同意以天地宾馆资产置换深圳市建设投资控股公司拥有的深圳市金河实业股份公司37.12%的股权(对应深圳市金河实业股份公司净资产为15,503,514.02 元)和500 万元的债权，天地宾馆的整体资产评估值为35,450,000.00 元，帐面值为11,311,708.29 元，本公司将评估值和帐面值的差额24,138,291.71 元计入资本公积，将评估值减去应收的债权500 万元后与对应深圳市金河实业股份公司15,503,514.02 元的差额14,946,485.98 元计入长期投资-股权投资差额。

    2002年12 月，本公司与本公司股东——深圳市东部开发（集团）有限公司签署《资产置换协议书》，将天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业置入本公司。按照财政部颁发的《企业会计准则-非货币性交易》和《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，上述交易属于非货币性交易. 按照会计差错进行了更正，在编制2001 年和2002 年比较会计报表时，已对上述非货币性交易进行了追溯调整，调减本年投资收益14 万元,调增2001 年初未分配净利润402 万元，调增2001 年度净利润332 万元，调减资本公积2413 万元,调减长期投资716 万元，调减固定资产978 万元。

    调整原因：更真实反映2002 年度资产置换事项中换入资产——东部建筑材料有限公司与天地宾馆的入帐价值

    对各年净利润的影响：2001 年调增332 万元，2000 年调增201 万元，1999 年调增201万元。

    具体的会计处理：（单位:万元）

借：资本公积                          2,414

投资收益                                 14

贷：以前年度损益调整                    734

长期投资

建材                                    716

固定资产                                978

    注2 侨光项目1997 年股权转让款人民币3 亿元中共收回现金10150 万元，余款19850 万元经广东省高级人民法院数次民事裁定书裁定，以新世纪广场未完工房产共计3.14 万平方米予以抵偿。上述房产之所有权自裁定之日起属本公司所有，法院裁定后,本公司已及时办理了上述相关未完工房产在深圳市国土局的备案手续。

    本公司按法院裁定上述未完工房产所有权归属本公司且在深圳市国土局办理相关备案手续的日期确认股权转让收益，结转相关的长期投资成本和费用，计提相关的减值准备， 2002 年度计入利润总额975 万元, 增加在建工程价值1349.44万元；因涉及对以前年度该项目转让收入确认的变更，本公司按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的要求对相关的年初数进行了调整，调整增加2001 年度利润总额1763 万元, 累计调整增加2001 年末未分配利润3754 万元；累计调整增加2001 年末在建工程价值14041.52 万元；累计调整增加2001 年末应缴税金1173.34 万元.

    调整的原因：本报告期内侨光项目的股权转让应收款全部经法院裁定完毕，应当入帐；按所有权归属日期确认股权转让收益，所以调整相关的期初数。

    具体的会计处理: （单位:万元）

借：在建工程                         19,850.00

贷：以前年度损益调整                  3,754.14

存货                                  4,000.00

长期投资               侨光           2,407.45

长期待摊费用                          3,081.01

在建工程减值准备                      4,459.04

应交税金2000          所得税          1,173.34

投资收益侨光                            975.02

    注3 全资子公司深圳市天地混凝土有限公司地产地销纳税等调整减少2002年度期初未分配利润63 万元；子公司深圳市天地远东混凝土有限公司2001 年度跨期主营业务收入和成本等调整使本公司增加2002 年度期初未分配利润264 万元；子公司深圳市深康大岭山石矿有限公司2001 年以前少转成本、2001 年度应摊未摊费用等减少2002 年度期初未分配利润513 万元；2001 年度应收利息至报告期末尚未收回，调整减少2002 年度期初未分配利润90 万元。

    调整的原因：更真实反映2002 年经营成果

    对各年净利润的影响：2001 年调减113 万元； 2000 年调减293 万元

    具体的会计处理：（单位:万元）

借：以前年度损益调整               63.00

主营业务收入                       74.00

贷：营业外收入                     80.00

营业成本                           57.00

借：主营业务收入                  970.00

营业外收入                         51.00

贷：以前年度损益调整              264.00

营业成本                          710.00

所得税                             25.00

应交税金                           22.00

借：以前年度损益调整              513.00

应交税金                           23.00

贷：预提费用                      109.00

存货                              109.00

预付货款                          293.00

营业成本                           25.00

借：以前年度损益调整               90.00

贷：财务费用                       90.00

    八、新年度的经营计划

    2003 年，公司要在巩固基础、开拓经营、深化整合、强化管理、调整职能、增收创利上要有新的突破，全面完成各项经营目标，2003年实现利润要比2002 年有较大的增长。主要经营措施是：

    ① 大力推行目标管理，进一步提高集团公司及各企业的经营管理水平。

    ② 巩固壮大主导产业，做到稳健经营，进一步降本增效创造良好的经济效益。

    ③ 培育新的利润增长点，提高盈利水平，进一步优化集团公司的产业结构。

    ④ 推进技术创新和管理创新，提高核心竞争力，进一步奠定天地集团持续发展的基础。

    ⑤ 加大应收帐款回收力度与盘活沉淀资产并举，提高资产质量，进一步降低经营风险。

    ⑥ 加强企业文化建设，提高凝聚力，进一步促进集团公司蓬勃发展。

    九、董事会日常工作情况

    （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

    本报告期内，公司董事会共召开了十次董事会会议。

    1、2002 年2 月5 日召开了集团公司第三届董事会第九次会议。会议推荐公司第四届董事会董事候选人；审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；决定于2002 年3 月8 日召开公司二〇〇二年临时股东大会。

    2、2002 年3 月8 日召开了集团公司第四届董事会第一次会议。会议选举陈德伦先生为第四届董事会董事长；选举刘德成先生为第四届董事会执行董事；聘任何头国先生为公司总经理；聘任杨华山、丘世安、李长慧、张敏先生为公司副总经理；聘任张长水先生为公司财务负责人、总会计师；聘任李惟诚先生为公司董事会秘书、董事会办公室主任。

    3、2002 年4 月6 日召开了集团公司第四届董事会第二次会议。会议审议通过了公司董事会2001 年度工作报告和2002 年工作计划安排的报告；审议通过了公司2001 年年度报告正文及年度报告摘要；审议通过了公司2001 年度财务决算报告；审议通过了公司2001 年度利润分配、分红派息预案；审议通过了2002 年利润分配政策；同意何头国先生辞去总经理职务；同意李长慧先生、丘世安先生辞去副总经理职务；决定聘任刘德成先生为公司总经理；聘任周红忠先生为公司副总经理；审议通过了关于支付会计事务所财务审计报酬的议案；审议通过了深圳市天地（集团）股份有限公司与深圳市东部开发（集团）有限公司的资产置换方案；审议通过了关于深圳市国人通信有限公司股权转让的议案。决定于2002 年5 月10 日召开公司二〇〇二年第二次临时股东大会。

    4、2002 年4 月25 日召开了集团公司第四届董事会第三次会议。审议通过了公司2002 年第一季度季度报告。

    5、2002 年5 月27 日召开了集团公司第三届董事会第四次会议。审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；审议通过了修改后的“公司股东大会议事规则”、“公司董事会议事规则”、“公司信息披露管理制度”；审议通过了“公司独立董事工作制度”；审议通过了提名独立董事候选人的议案；审议通过了公司独立董事津贴标准的议案；审议通过了聘请2002 年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；决定于2002 年6 月30 日召开公司二〇〇二年股东大会（年会）。并决定提交二〇〇二年股东大会审议的议案。

    6、2002 年6 月25 日召开了集团公司第四届董事会第五次会议。学习了中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的有关文件，通过了公司建立现代企业制度检查的自查报告。

    7、2002 年7 月10 日召开了集团公司第四届董事会第六次会议。审议了公司总经理刘德成先生所作的2002 年上半年生产经营情况的报告；审议通过了租赁经营天地宾馆事宜；同意张敏先生辞去副总经理职务；同意张长水先生辞去财务负责人、总会计师职务；决定聘任刘满堂先生为副总经理；聘任晏静女士为财务负责人、总会计师。

    8、2002 年8 月7 日召开了集团公司第四届董事会第七次会议。审议通过了公司2002 年半年度报告全文及摘要。

    9、2002 年10 月25 日召开了集团公司第四届董事会第八次会议。审议通过了公司2002 年第三季度季度报告。

    10、2002 年11 月28 日召开了集团公司第四届董事会第九次会议。同意信永中和会计师事务所为深圳市东部开发（集团）有限公司二次改制期间对我公司作财务审计；并更公司2002 年财务审计单位；审议通过了关于深圳市金河天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业置入本公司的议案；决定于2002 年12 月31 日召开公司二〇〇二年第三次临时股东大会。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    本报告期内公司召开了四次股东大会，股东大会决议公告分别于2002 年3 月9 日、2002 年5 月11 日、2002 年7 月2 日、2003 年1 月2 日、在《证券时报》上刊登。董事会执行了股东大会的决议。

    十、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    经信永中和会计师事务所审计，截止2002 年12 月31 日止本公司全年实现利润总额为8,083,072.21 元，净利润5,913,540.00 元，按年末总股本138,756,240 股计算，每股收益0.04 元。

    分红派息方案：2002 年度净利润用于弥补以前年度亏损，因此2002 年不分配，亦不用公积金转增股本。

    本预案需经2003 年股东大会年会审议。

    十一、其他需要披露的事项

    本公司2002 年度选定信息披露报纸为《证券时报》，未有变更。

    第九节  监事会报告

    报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展各项工作。

    一、监事会的工作情况：

    报告期内本公司监事会共召开八次会议，列席了各次董事会，出席了股东大会。① 2002 年2 月5 日召开了监事会第三届第十三次会议，审议通过了推荐公司第四届监事会监事候选人。② 2002 年3 月8日召开了监事会第四届第一次会议，会议决议一致选举了张武先生为第四届监事会主席。③ 2002 年4 月6 日召开了监事会第四届第二次会议，审议通过了监事会2001 年度工作报告及第四届第二次会议决议公告。④ 2002 年5 月27 日召开了监事会第四届第三次会议，审议通过了修订后的《深圳市天地集团股份有限公司监事会议事规则》，并决定提交公司2002 年的股东大会审议。⑤ 2002 年8 月8 日召开了监事会第四届第四次扩大会议，审议通过了公司2002 年度中期报告及摘要。⑥ 2002 年11 月22 日召开了监事会第四届第五次扩大会议，学习贯彻党的十六大精神。⑦ 2002 年11 月27 日召开了监事会第四届第六次会议，审议通过了关于深圳市金河天地宾馆有限公司整体资产及该宾馆所用物业置入本公司和变更财务审计单位等三项议题。⑧2002 年12月17 日召开了监事会第四届第七次会议，学习和贯彻“深证办发字[2002]344 号关于《健全公司治理结构，进一步提高上市公司规范运作水平》”文。

    二、监事会独立意见：

    1．公司依法运作情况：

    集团公司监事会认为，一年来天地集团公司能严格按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》及其他的关规章制度进行运作，天地集团公司及其公司董事、总经理等高级管理人员在生产经营活动中没有发现违法违规现象，也没发现有任何损害公司利益和股东权益的情况。

    2．检查公司财务的情况

    2002 年度信永中和会计师事务所出具了保留意见的审计报告，财务数据反映了公司的财务状况和经营成果。

    3．募集资金情况；

    本公司从1993 年2 月第一次募集资金以来，再没有向社会募集过资金。该次发行募集的资金，其使用情况已经披露。

    4．公司收购、出售资产的情况：

    （1）报告期内，本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司实施资产置换，并完成工商变更登记手续。

    （2）报告期内，深圳市东部开发（集团）公司将深圳市金河天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业置入本公司，并完成工商变更和房地产过户手续。

    （3）本公司将持有的深圳市国人通信有限公司14.013%股权转让给深圳市恒星月实业有限公司，转让价格为3000 万元，并完成工商变更登记手续。

    公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害公司和股东的权益。

    5．关联交易情况：

    所涉及的关联交易公平，没有损害上市公司利益。

    6．对会计师事务所审计报告的说明。

    监事会注意到信永中和会计师事务所出具的保留意见的审计报告中所述及事项的基本情况和董事会对该情况的说明。

    监事会认为：（1）报告中所反映的财务数据，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会要求董事会及公司管理层尽快盘活新世纪广场未完工房产，采取切实有效的措施确保公司利益不受损失。（2）董事会对上述说明反映了所涉及事项的基本情况，没有损害公司利益和股东的利益。

    第十节  重要事项

    一、重大诉讼、仲裁事项

    2002 年1 月7 日，因新世纪国际（控股）有限公司未能按期履行广东省高级人民法院（2000）粤高法执字第13—3 号民事裁定书裁定抵偿给本公司房产的峻工交付义务。经有关方约定后，省高院下达了民事裁决书（2000）粤高法执字第13—9 号，裁定被执行人[新世纪国际（控股）有限公司]将其所有的新世纪广场西座（即西塔楼）第三十五、三十六层房产补偿给申请执行人[深圳市天地（集团）股份有限公司]并承担过户税费，被执行人抵偿给申请执行人的全部房产的建设由申请执行人自行负责。新世纪广场西座（即西塔楼）第三十五、三十六层房产的所有权自本裁决书生效之日起属深圳市天地（集团）股份有限公司所有。本裁决于2002 年1 月8 日送达后立即生效。（有关信息详见2002 年1 月10 日《证券时报》）

    二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

    1、报告内本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司实施资产置换，向深圳市东部开发（集团）有限公司转让所持有的深圳市天地房地产开发有限公司90.91%股权、深圳市天地中昌投资开发有限公司80%股权和深圳市金河实业股份有限公司37.12%股权及本公司于1998年以天地宾馆投入金河实业公司之超投部分及应收租金而形成的应收款，三项置出资产总交易价格为39,971,310.62 元。深圳市东部开发（集团）有限公司向本公司转让深圳市东部建材有限公司85%的股权，受让价格为17,085,850.00 元。置出与置入的差额为22,885,460.62 元，作为东部集团对本公司的负债。本次置换后，东部集团将以优质资产支付，具体支付时间和支付方式由双方另行商定。（有关信息详见2002年4 月9 日、4 月27 日、5 月11 日《证券时报》）

    2、报告期内，本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司及深圳市金河实业有限公司签署了《资产置换协议书》，将深圳市金河天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业置入本公司，本公司置换的资产是应收深圳市东部开发（集团）有限公司是的2288 万元，深圳市金河实业有限公司置换的资产是交易价格为3010 万元的深圳市金河天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业。本次资产置换交易形成的差价另行协商解决。天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业已完成工商变更和房地产过户手续。（有关信息详见2002 年11 月30 日、12 月24 日、2003 年1 月2 日《证券时报》）

    3、报告期内，本公司将持有的深圳市国人通信有限公司14.013%股权转让给深圳市恒星月实业有限公司，转让价格为30,000,000.00 元，已经完成工商变更手续。转让后，本公司持有深圳市国人通信有限公司的股权由28.169%减至14.156%。（有关信息详见2002 年4 月9 日、5 月16 日、8 月12 日《证券时报》）

    报告期内本公司资产置换和出售总额7,709 万元，占总资产的10.60%，减少负债2 亿元，资产负债率从76%下降为68%，下降8 个百分点，盘活资产3,000 万元，缓解了资金短缺局面。通过置入与公司主导产业密切相关的优质资产，增加建材工业基础投入，加强和壮大了主导产业，主营业务收入从上年度的23,738 万元增加到本年度的33,605 万元，增长41.57%，主营业务利润从2,753 万元增加到5,471万元，增长98.73%。资产置换和出售对本公司扭亏为盈，持续稳定发展，有着重大的影响，起着积极的作用。

    三、报告期内发生的重大关联交易事项

    （一）购销商品、提供劳务发生的关联交易

    1、销售商品

                                      2002年              2001年

关联方名称                       金额       比例    金额        比例

深圳市第三建筑工程有限公司   17,784,494.20   ---     ---         ---

    本公司向关联公司的销售商品的定价政策：市场价格

    2、关联方资金往来与资金占用费

    （1）关联方资金往来

关联方                            上市公司向关        关联方向上市

                                  联方提供资金        公司提供资金

                                   2002 年度            2002 年度

深圳市建设投资控股公司财务公司       88,087.17       30,000,000.00

深圳市天地石材有限公司                  ---             762,075.53

深圳市天地房地产开发有限公司     48,750,000.00              ---

天地峰崇实业有限公司              1,100,000.00              ---

深圳市天地建材有限公司              300,000.00              ---

合计                             50,238,087.17       30,762,075.53

    （2）关联方资金占用费

关联方                              2002年度支付     2002年度收取

                                    资金占用费       资金占用费

深圳市天地房地产开发有限公司            ---           2,887,001.85

天地峰崇实业有限公司                    ---              93,638.64

深圳市天地建材有限公司                  ---              43,800.00

合计                                    ---           3,024,440.49

    关联方之间有偿使用资金的利率参照市场利率确定。

    （二）资产、股权转让发生的关联交易

    1、报告内本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司实施资产置换，向深圳市东部开发（集团）有限公司转让所持有的深圳市天地房地产开发有限公司90.91%股权、深圳市天地中昌投资开发有限公司80%股权和深圳市金河实业股份有限公司37.12%及本公司于1998 年以天地宾馆投入金河实业公司之超投部分及应收租金而形成的应收款。深圳市东部开发（集团）有限公司向本公司转让深圳市东部建材有限公司85%的股权。本次资产置换的置出与置入差额为22,885,460.62 元，作为东部集团对本公司的负债。本次资产置换已经2002 年4 月6 日召开的四届二次董事会和5 月10 日召开的2002 年第二次临时股东大会通过。

    深圳市东部开发（集团）有限公司持有本公司国有法人股55,500,000 股，占公司总股本的40%，是本公司的第一大股东，上述交易构成关联交易。

    2、报告期内，本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司及深圳市金河实业有限公司签署了《资产置换协议书》，将深圳市金河天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业置入本公司，本公司置换的资产是应收深圳市东部开发（集团）有限公司是的2288 万元。资产置换交易形成的差价，另行协商解决。本次资产置换已经2002 年11 月28 日召开的四届九次董事会和12 月31 日召开的2002 年第三次临时股东大会通过。

    3、2002 年3 月深圳市天地（集团）股份有限公司将t402－0102 地块以11,653,955.17 元转给关联企业深圳市天地房地产开发有限公司。

    上述交易同样构成关联交易。

    （三）公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项

关联方名称                                   科目名称

深圳市东部开发（集团）有限公司              其他应付款

深圳市东部工程有限公司                      其他应付款

深圳市第三建筑工程有限公司                  应收账款

深圳市第三建筑工程有限公司                  其他应收款

深圳市发鹏装饰工程有限公司                  其他应收款

深圳市天地房地产开发有限公司                其他应收款

深圳市天地建材有限公司                      其他应收款

深圳市天地石材有限公司                      其他应收款

深圳市天地石材有限公司                      其他应付款

深圳市天地新型构件有限公司                  其他应收款

深圳市峰崇实业有限公司                      其他应付款

深圳市峰崇实业有限公司                      其他应收款

深圳市建设投资控股公司财务公司              其他应收款

深圳市建设投资控股公司财务公司              短期借款

关联方名称                              2002年          2001年

深圳市东部开发（集团）有限公司      12,202,422.95    11,765,667.84

深圳市东部工程有限公司               1,060,000.00           ---

深圳市第三建筑工程有限公司           3,637,125.35           ---

深圳市第三建筑工程有限公司           8,628,394.43           ---

深圳市发鹏装饰工程有限公司           3,000,000.00           ---

深圳市天地房地产开发有限公司        71,688,025.91           ---

深圳市天地建材有限公司                1,942,216.7     1,942,216.7

深圳市天地石材有限公司               1,279,102.65     1,814,082.36

深圳市天地石材有限公司                 762,075.53           ---

深圳市天地新型构件有限公司           3,104,726.71     4,204,726.71

深圳市峰崇实业有限公司                 105,130.27           ---

深圳市峰崇实业有限公司               1,100,000.00     1,000,000.00

深圳市建设投资控股公司财务公司          88,087.17    22,868,918.43

深圳市建设投资控股公司财务公司      30,000,000.00    80,000,000.00

    公司与关联方无担保事项。

    （四）其他重大关联交易

    报告期内公司没有发生其他重大关联交易。

    四、重大合同及履行情况

    1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。

    报告期内，本公司将深圳市深秦实业有限公司交由该公司另一股东方陕西省红旗水泥制品总厂单方抵押承包经营。

    2、重大担保

    报告期内，公司无重大担保事项。

    3、委托现金资产管理事项及委托贷款事项

    报告期内，本公司无委托现金资产管理事项及委托贷款事项。

    4、其他重大合同

    本报告期内，除上述重要合同外，无签定其他重大合同。

    五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

    六、聘任、解聘会计师事务所及支付给聘任会计师事务所的报酬情况

    为配合深圳市东部开发（集团）有限公司二次改制的需要，节省费用，提高效率，经公司第四届董事会第九次会议研究，决定变更公司二〇〇二年财务审计单位，由深圳南方民和会计师事务所变更为信永中和会计师事务所。该议案已经公司2002 年第三次临时股东大会审议通过。有关信息已于2002 年11 月30 日及2003 年1 月2 日在《证券时报》上披露。

    公司支付给财务审计单位的审计费用为30 万元。该所为我公司提供审计服务的连续年限为1 年。

    七、报告期内，公司、公司董事会及董事受监管部门处罚情况报告期内，公司、公司董事会、董事及其他高级管理人员没有受到监管部门的处罚。

    八、其他重大事项

    报告期内，有关信息披露公告共43 份，涉及重要事项的临时报告如下：（均在《证券时报》上刊登）

    1、《深圳市天地（集团）股份有限公司董事会关于股权转让的公告》（2002 年1 月5 日第5 版）

    2、《深圳市天地（集团）股份有限公司董事会关于“侨光”股权转让案的公告》（2002 年1 月10 日第10 版）

    3、《深圳市天地（集团）股份有限公司董事会公告》（2002 年1月18 日第10 版）

    4、《深圳市天地（集团）股份有限公司2001 年度预亏公告》（2002年2 月27 日第8 版）

    5、《深圳市天地（集团）股份有限公司董事会关于国家股转让的公告》（2002 年3 月19 日第11 版）

    6、《深圳市建设投资控股公司关于向深圳市东部开发（集团）有限公司转让“深圳市天地（集团）股份有限公司”部分国家股股权的公告》（2002 年3 月19 日第11 版）

    7、《深圳市东部开发（集团）有限公司关于受让“深圳市天地（集团）股份有限公司”部分国家股股权的公告》（2002 年3 月19 日第11版）

    8、《深圳市天地（集团）股份有限公司资产置换关联交易公告》（2002 年4 月9 日第49 版）

    9、《深圳市天地（集团）股份有限公司关于转让深圳市国人通信有限公司部分股权的公告》（2002 年5 月16 日第24 版）

    10、《深圳市天地（集团）股份有限公司董事会公告》（2002 年6月13 日第6 版）

    11、《深圳市天地（集团）股份有限公司关于置入深圳市金河天地宾馆有限公司整体资产及天地宾馆所用物业的关联交易公告》（2002年11 月30 日第23 版）

    12、《深圳市天地（集团）股份有限公司董事会公告》（2002 年12 月20 日第6 版）

    第十一节  财务报告

    审计报告

    XYZH/ASZ03003

    深圳市天地（集团）股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审计了深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2002年12 月31 日母公司及合并资产负债表、2002 年度母公司及合并利润及利润分配表、2002年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    在审计过程中，我们发现，如贵公司会计报表附注十二、2 所述，截止2002 年12 月31 日，贵公司1997 年向香港新世纪国际（控股）有限公司转让侨光项目40％的股权形成的应收股权转让款人民币19850 万元，经广东省高级人民法院裁定，以新世纪广场未完工房产3.14 万平方米抵偿，贵公司按广东省高级人民法院裁定未完工房产归属贵公司并取得国土局查封记录备案日确认股权转让收益，业已全部进行账务处理，并根据深圳市中企华资产评估公司中企华评报字（2003）第0406 号《委估房地产评估报告书》之评估价格确定相关未完工房产价值及计提减值准备；2002 年度计入当期投资收益975 万元，增加在建工程价值1349.44 万元；调整增加以前年度收益3754 万元，调整增加2001 年末在建工程价值14041.52 万元。上述未完工房产仍处于停工阶段，目前尚无法预期何时能够竣工交付使用，其价值的未来可实现金额存在不确定性。

    我们认为，除上述事项可能存在的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况、2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

    信永中和会计师事务所              中国注册会计师  王瑞霞

    中国  北京                        中国注册会计师  郑有怀

                                      2003 年4 月14 日

    深圳市天地(集团)股份有限公司

    资产负债表

    单位：人民币元

资产                     附注五               合并数

流动资产：                       2002年12月31日       2001年12月31日

货币资金                   1      42,730,862.04       176,123,645.14

短期投资                              10,000.00            20,000.00

应收票据                   2       1,200,000.00                 -

应收股利                             428,092.22                 -

应收利息                                   -                    -

应收账款                   3     150,586,270.04       126,944,323.20

其他应收款                 4      97,153,214.03        28,048,117.99

预付账款                   5       6,486,801.50        11,875,439.82

应收补贴款                                 -                    -

存货                       6       4,396,942.94       118,891,286.69

待摊费用                   7       1,138,677.96         1,150,860.97

一年内到期的长期债权投资                   -                    -

其他流动资产                               -                    -

流动资产合计                     304,130,860.73       463,053,673.81

长期投资：

长期股权投资               8      83,401,350.67        94,851,229.17

长期债权投资                               -                    -

长期投资合计                      83,401,350.67        94,851,229.17

其中：合并价差                             -                    -

固定资产：

固定资产原价               9     238,221,086.22       208,991,397.00

减：累计折旧               9      81,103,781.36        82,368,807.21

固定资产净值               9     157,117,304.86       126,622,589.79

减：固定资产减值准         9       1,112,412.43                 -

固定资产净额                     156,004,892.43       126,622,589.79

工程物资                                   -                    -

在建工程                  10     169,929,473.33       153,748,806.66

固定资产清理                               -                    -

固定资产合计                     325,934,365.76       280,371,396.45

无形资产及其他资产：

无形资产                  11       8,049,428.02        23,909,418.20

长期待摊费用              12       5,666,770.63         2,762,557.00

其他长期资产                               -                    -

无形资产及其他资产合计            13,716,198.65        26,671,975.20

递延税项：

递延税款借项                               -                    -

资产总计                         727,182,775.81       864,948,274.63

资产                                          母公司

流动资产：                   2002年12月31日           2001年12月31日

货币资金                      37,527,610.01            68,902,787.09

短期投资                          10,000.00                10,000.00

应收票据                               -                        -

应收股利                           7,528.84                     -

应收利息                               -                        -

应收账款                         325,084.93               125,674.05

其他应收款                   126,459,238.97           155,806,112.19

预付账款                               -                        -

应收补贴款                             -                        -

存货                                   -                3,000,000.00

待摊费用                         153,417.21               275,789.29

一年内到期的长期债权投资               -                        -

其他流动资产                           -                        -

流动资产合计                 164,482,879.96           228,120,362.62

长期投资：

长期股权投资                 181,605,725.37           173,524,168.09

长期债权投资                           -                        -

长期投资合计                 181,605,725.37           173,524,168.09

其中：合并价差                         -                        -

固定资产：

固定资产原价                  70,648,346.37            47,957,122.97

减：累计折旧                  14,977,932.11            13,596,968.99

固定资产净值                  55,670,414.26            34,360,153.98

减：固定资产减值准                     -                        -

固定资产净额                  55,670,414.26            34,360,153.98

工程物资                               -                        -

在建工程                     167,156,779.78           150,662,424.58

固定资产清理                           -                        -

固定资产合计                 222,827,194.04           185,022,578.56

无形资产及其他资产：

无形资产                       3,526,872.33            14,555,454.48

长期待摊费用                           -                1,515,887.93

其他长期资产                           -                        -

无形资产及其他资产合计         3,526,872.33            16,071,342.41

递延税项：

递延税款借项                           -                        -

资产总计                     572,442,671.70           602,738,451.68

    深圳市天地(集团)股份有限公司

    资产负债表（续）

    单位：人民币元

负债和股东权益          附注五                 合并数

                                2002年12月31日        2001年12月31日

流动负债：

短期借款                  13      267,800,000.00     350,433,000.00

应付票据                                    -         15,800,000.00

应付账款                  14      109,599,185.11      94,371,792.59

预收账款                  14          558,796.29         481,066.99

应付工资                            2,850,188.62       2,681,157.19

应付福利费                          2,590,150.82       3,163,966.82

应付股利                  15        8,982,609.15       9,767,430.92

应交税金                  16       18,157,151.52      34,731,824.16

其他应交款                             40,467.93               -

其他应付款                17       76,379,214.80     115,713,768.69

预提费用                  18        5,922,873.16       5,317,263.79

预计负债                  19                -         24,514,000.00

一年内到期的长期负债                        -            240,000.00

其他流动负债                                -                  -

流动负债合计                      492,880,637.40     657,215,271.15

长期负债：

长期借款                                    -          2,570,000.00

应付债券                                    -                  -

长期应付款                                  -                  -

专项应付款                                  -                  -

其他长期负债                                -                  -

长期负债合计                                -          2,570,000.00

递延税项：

递延税款贷项                                -                  -

负债合计                          492,880,637.40     659,785,271.15

少数股东权益：

少数股东权益              20       16,516,229.29      19,897,710.04

股东权益：

股本                      21      138,756,240.00     138,756,240.00

资本公积                  22       79,362,192.84      76,210,434.04

盈余公积                  23       30,485,677.96      30,485,677.96

其中：法定公益金                   19,257,022.36      19,257,022.36

未分配利润                24      (18,550,007.26)    (24,463,547.26)

未确认的投资损失                  (12,268,194.42)    (35,723,511.30)

股东权益合计                      217,785,909.12     185,265,293.44

负债和股东权益总计                727,182,775.81     864,948,274.63

负债和股东权益                              母公司

                         2002年12月31日               2001年12月31日

流动负债：

短期借款                 267,800,000.00             218,700,000.00

应付票据                           -                 15,800,000.00

应付账款                   2,870,801.71               2,370,801.71

预收账款                     103,807.00                 103,807.00

应付工资                     352,237.00                 553,408.19

应付福利费                 1,264,936.66               1,715,497.39

应付股利                   7,683,789.91               9,767,430.92

应交税金                  12,338,440.79              15,889,517.16

其他应交款                         -                          -

其他应付款                46,649,554.70             113,524,184.18

预提费用                   3,325,000.39               3,325,000.39

预计负债                           -                          -

一年内到期的长期负债               -                          -

其他流动负债                       -                          -

流动负债合计             342,388,568.16             381,749,646.94

长期负债：

长期借款                           -                          -

应付债券                           -                          -

长期应付款                         -                          -

专项应付款                         -                          -

其他长期负债                       -                          -

长期负债合计                       -                          -

递延税项：

递延税款贷项                       -                          -

负债合计                 342,388,568.16             381,749,646.94

少数股东权益：

少数股东权益                       -                          -

股东权益：

股本                     138,756,240.00             138,756,240.00

资本公积                  79,362,192.84              76,210,434.04

盈余公积                  30,485,677.96              30,485,677.96

其中：法定公益金          19,257,022.36              19,257,022.36

未分配利润               (18,550,007.26)            (24,463,547.26)

未确认的投资损失                   -                          -

股东权益合计             230,054,103.54             220,988,804.74

负债和股东权益总计       572,442,671.70             602,738,451.68

    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

    利润及利润分配表

                                                    单位：人民币元

项目                    附注五                 合并数

                                   2002年度             2001年度

一、主营业务收入          25     336,051,351.20      237,376,699.39

减：主营业务成本          25     280,363,361.67      208,566,628.97

主营业务税金及附加        26         979,041.89        1,278,087.69

二、主营业务利润                  54,708,947.64       27,531,982.73

加：其他业务利润          27       3,287,948.40          599,555.07

减：营业费用                       4,406,995.85        5,469,251.75

管理费用                  28      54,260,235.73       82,897,362.34

财务费用                  29      19,031,301.95       21,822,342.92

三、营业利润                     (19,701,637.49)     (82,057,419.21)

加：投资收益              30      15,515,255.75       19,894,339.31

补贴收入

营业外收入                31      18,867,284.91       32,530,270.22

减：营业外支出            32       6,597,830.96       45,820,947.50

四、利润总额                       8,083,072.21      (75,453,757.18)

减：所得税                33       4,148,471.61        3,001,929.04

少数股东损益              34       2,553,957.34        1,328,836.82

加：未确认的投资损失      35       4,532,896.74       35,723,511.30

五、净利润                         5,913,540.00      (44,061,011.74)

加：年初未分配利润               (24,463,547.26)      19,597,464.48

其他转入                                   -                   -

六、可供分配的利润               (18,550,007.26)     (24,463,547.26)

减：提取法定盈余公积                       -                   -

提取法定公益金                             -                   -

七、可供股东分配的利润           (18,550,007.26)     (24,463,547.26)

减：应付优先股股利                         -                   -

提取任意盈余公积                           -                   -

应付普通股股利                             -                   -

转作股本的普通股股利                       -                   -

八、未分配利润                   (18,550,007.26)     (24,463,547.26)

项目                                      母公司

                             2002年度                    2001年度

一、主营业务收入           2,962,800.00                2,828,824.03

减：主营业务成本                   -                           -

主营业务税金及附加           154,065.60                        -

二、主营业务利润           2,808,734.40                2,828,824.03

加：其他业务利润                   -

减：营业费用                       -                           -

管理费用                  17,104,652.67               23,619,443.59

财务费用                  15,334,719.36                8,947,253.00

三、营业利润             (29,630,637.63)             (29,737,872.56)

加：投资收益              39,582,023.97               (1,840,644.84)

补贴收入

营业外收入                         -                           -

减：营业外支出             4,037,846.34               12,482,494.34

四、利润总额               5,913,540.00              (44,061,011.74)

减：所得税                         -                           -

少数股东损益                       -                           -

加：未确认的投资损失               -                           -

五、净利润                 5,913,540.00              (44,061,011.74)

加：年初未分配利润       (24,463,547.26)              19,597,464.48

其他转入                           -                           -

六、可供分配的利润       (18,550,007.26)             (24,463,547.26)

减：提取法定盈余公积               -                           -

提取法定公益金                     -                           -

七、可供股东分配的利润   (18,550,007.26)             (24,463,547.26)

减：应付优先股股利                 -                           -

提取任意盈余公积                   -                           -

应付普通股股利                     -                           -

转作股本的普通股股利               -                           -

八、未分配利润           (18,550,007.26)             (24,463,547.26)

    补充资料：

项目                                             合并数

                                      2002年度           2001年度

1、出售、处置部门或被投资单位所得收   12,399,094.31  34,229,140.96

2、自然灾害发生的损失                          -              -

3、会计政策变更增加（或减少）利润总            -              -

4、会计估计变更增加（或减少）利润总            -              -

5、债务重组损失                                -              -

6、其他                                        -              -

项目                                                 母公司

                                       2002年度           2001年度

1、出售、处置部门或被投资单位所得收  12,399,094.31     34,229,140.96

2、自然灾害发生的损失                         -                 -

3、会计政策变更增加（或减少）利润总           -                 -

4、会计估计变更增加（或减少）利润总           -                 -

5、债务重组损失                               -                 -

6、其他                                       -                 -

    深圳市天地（集团）股份有限公司

    现金流量表

                                                    单位：人民币元

项目                                         附注五         2002年度

                                                        合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                         275,887,142.16

收到的税费返回                                           544,498.94

收到的其他与经营活动有关的现金                 36     27,111,213.42

现金流入小计                                         303,542,854.52

购买商品、接受劳务支付的现金                         224,796,805.46

支付给职工以及为职工支付的现金                        28,736,789.55

支付的各项税费                                        13,920,879.38

支付的其他与经营活动有关的现金                 37     11,727,250.19

现金流出小计                                         279,181,724.58

经营活动产生的现金流量净额                            24,361,129.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                   3,477,269.55

取得投资收益所收到的现金                                       -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   3,122,419.40

收到的其他与投资活动有关的现金                                 -

现金流入小计                                           6,599,688.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      20,141,165.26

投资所支付的现金                                      20,510,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金                 38    137,638,137.95

现金流出小计                                         178,289,303.21

投资活动产生的现金流量净额                          (171,689,614.26)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                   2,750,000.00

借款所收到的现金                                     202,755,202.80

收到的其他与筹资活动有关的现金                 39      2,467,243.91

现金流入小计                                         207,972,446.71

偿还债务所支付的现金                                 172,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  20,146,605.67

支付的其他与筹资活动有关的现金                 40        200,139.82

现金流出小计                                         192,846,745.49

筹资活动产生的现金流量净额                            15,125,701.22

四、汇率变动对现金的影响                                       -

五、现金及现金等价物净增加额                        (132,202,783.10)

                                                     2002年度

项目                                                       母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                                   -

收到的税费返回                                                 -

收到的其他与经营活动有关的现金                        39,321,794.74

现金流入小计                                          39,321,794.74

购买商品、接受劳务支付的现金                                   -

支付给职工以及为职工支付的现金                         4,577,506.54

支付的各项税费                                         2,268,499.78

支付的其他与经营活动有关的现金                        72,237,041.31

现金流出小计                                          79,083,047.63

经营活动产生的现金流量净额                           (39,761,252.89)

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                   3,477,269.55

取得投资收益所收到的现金                              10,638,913.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净?? 3,100,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金                                 -

现金流入小计                                          17,216,182.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         797,591.70

投资所支付的现金                                      25,870,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金                                 -

现金流出小计                                          26,667,591.70

投资活动产生的现金流量净额                            (9,451,408.93)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                           -

借款所收到的现金                                     197,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                         4,640,821.02

现金流入小计                                         202,440,821.02

偿还债务所支付的现金                                 164,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  19,903,196.46

支付的其他与筹资活动有关的现金                           200,139.82

现金流出小计                                         184,603,336.28

筹资活动产生的现金流量净额                            17,837,484.74

四、汇率变动对现金的影响                                       -

五、现金及现金等价物净增加额                         (31,375,177.08)

    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

    深圳市天地(集团)股份有限公司

    现金流量表补充资料

                                                     单位：人民币元

项目                                         附注五         2002年度

                                                             合并数

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                 5,913,540.00

加：少数股东损益                                       2,553,957.34

未确认的投资损失                                       4,532,896.74

计提的资产减值准备                                    14,932,718.55

固定资产折旧                                          12,672,140.90

无形资产摊销                                             469,173.00

长期待摊费用摊销                                         960,493.52

待摊费用减少(减：增加)                                   486,513.53

预提费用增加(减：减少)                                (1,461,679.93)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收        696,208.92

固定资产报废损失                                          60,054.14

财务费用                                              19,031,301.95

投资损失(减：收益)                                   (15,515,255.75)

递延税款货项(减：借项)                                         -

存货的减少(减：增加)                                    (889,699.88)

经营性应收项目的减少(减：增加)                       (48,657,942.43)

经营性应付项目的增加(减：减少)                        28,576,709.34

其他                                                           -

经营活动产生的现金流量净额                            24,361,129.94

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本                                                   -

一年内到期的可转换公司债券                                     -

融资租入固定资产                                               -

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                        42,730,862.04

减：现金的期初余额                                   176,123,645.14

加：现金等价物的期末余额                               1,210,000.00

减：现金等价物的期初余额                                  20,000.00

现金及现金等价物净增加额                            (132,202,783.10)

项目                                         附注五     2002年度

                                                            母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                 5,913,540.00

加：少数股东损益                                               -

未确认的投资损失                                               -

计提的资产减值准备                                     4,759,459.94

固定资产折旧                                           1,634,589.31

无形资产摊销                                             124,354.60

长期待摊费用摊销                                       1,211,186.40

待摊费用减少(减：增加)                                   122,372.08

预提费用增加(减：减少)                                         -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收              -

固定资产报废损失

财务费用                                              15,334,719.36

投资损失(减：收益)                                   (39,582,023.97)

递延税款货项(减：借项)                                         -

存货的减少(减：增加)                                           -

经营性应收项目的减少(减：增加)                        23,427,677.83

经营性应付项目的增加(减：减少)                       (52,707,128.44)

其他                                                           -

经营活动产生的现金流量净额                           (39,761,252.89)

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本                                                   -

一年内到期的可转换公司债券                                     -

融资租入固定资产                                               -

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                        37,527,610.01

减：现金的期初余额                                    68,902,787.09

加：现金等价物的期末余额                                  10,000.00

减：现金等价物的期初余额                                  10,000.00

现金及现金等价物净增加额                             (31,375,177.08)

    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

    公司法定代表人：       主管会计工作负责人：   会计机构负责人：

    深圳市天地（集团）股份有限公司

                                                     单位：人民币元

    资产减值准备明细表（合并）

项目                             2001年12月31日      本期增加数

一、坏账准备合计                  61,851,106.47      11,023,156.94

其中：应收账款                    26,457,128.21       4,601,693.17

其他应收款                        35,393,978.26       6,421,463.77

二、短期投资跌价准备合计                   -                  -

其中：股票投资                             -                  -

三、存货跌价准备合计              52,608,015.85               -

其中：产成品                       6,236,408.89               -

外购商品                             592,682.22               -

委托代销商品                          57,756.54               -

房地产开发成本                    21,873,978.73               -

房地产开发产品                    23,730,282.82               -

四、长期投资减值准备合计          25,512,648.28               -

其中：长期股权投资                25,512,648.28               -

长期债权投资                               -                  -

五、固定资产减值准备合计                   -          1,112,412.43

机器设备                           1,112,412.43               -

六、无形资产减值准备                       -                  -

其中：专利权                               -                  -

商标权                                     -                  -

七、在建工程减值准备              43,047,346.88      24,484,440.01

八、委托贷款减值准备                       -                  -

项目                              本期转出数          2002年12月31日

一、坏账准备合计                22,773,870.75         50,100,392.66

其中：应收账款                   7,364,689.54         23,694,131.83

其他应收款                      15,409,181.20         26,406,260.83

二、短期投资跌价准备合计                 -                     -

其中：股票投资                           -                     -

三、存货跌价准备合计            47,979,750.08          4,628,265.77

其中：产成品                     2,258,581.88          3,977,827.01

外购商品                                 -               592,682.22

委托代销商品                             -                57,756.54

房地产开发成本                  21,873,978.73                  -

房地产开发产品                  23,730,282.82                  -

四、长期投资减值准备合计        15,567,839.34          9,944,808.94

其中：长期股权投资              15,567,839.34          9,944,808.94

长期债权投资                             -                     -

五、固定资产减值准备合计                 -             1,112,412.43

机器设备                         1,112,412.43

六、无形资产减值准备                     -                     -

其中：专利权                             -                     -

商标权                                   -                     -

七、在建工程减值准备                     -            67,531,786.89

八、委托贷款减值准备                     -                     -

    资产减值准备明细表（母公司）

    单位：人民币元

项目                              2001年12月31日      本期增加数

一、坏账准备合计                   22,167,760.28       4,759,459.94

其中：应收账款                      1,894,915.56          20,857.12

其他应收款                         20,272,844.72       4,738,602.82

二、短期投资跌价准备合计                    -                  -

其中：股票投资                              -                  -

三、存货跌价准备合计               21,225,317.16               -

外购商品                              592,682.22               -

委托代销商品                           57,756.54               -

房地产开发成本                     20,574,878.40               -

四、长期投资减值准备合计           19,528,803.55               -

其中：长期股权投资                 19,528,803.55               -

长期债权投资                                -                  -

五、固定资产减值准备合计                    -                  -

机器设备                                    -                  -

六、无形资产减值准备                        -                  -

其中：专利权                                -                  -

商标权                                      -                  -

七、在建工程减值准备               43,047,346.88      24,484,440.01

项目                              本期转出数         2002年12月31日

一、坏账准备合计                  2,937,500.50        23,989,719.72

其中：应收账款                            -            1,915,772.68

其他应收款                        2,937,500.50        22,073,947.04

二、短期投资跌价准备合计                  -                    -

其中：股票投资                            -                    -

三、存货跌价准备合计             20,574,878.40           650,438.76

外购商品                                  -              592,682.22

委托代销商品                              -               57,756.54

房地产开发成本                   20,574,878.40                 -

四、长期投资减值准备合计          9,583,994.61         9,944,808.94

其中：长期股权投资                9,583,994.61         9,944,808.94

长期债权投资                              -                    -

五、固定资产减值准备合计                  -                    -

机器设备                                  -                    -

六、无形资产减值准备                      -                    -

其中：专利权                              -                    -

商标权                                    -                    -

七、在建工程减值准备                      -           67,531,786.89

    深圳市天地（集团）股份有限公司会计报表附注

    2002 年1 月1 日至2002 年12 月31 日

    （本附注除特别注明外，均以人民币元列示）

    一、公司的基本情况

    深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于1991 年6 月18 日经股份制改组成立， 1993 年2 月公开发行人民币普通股7,600 万股，并于1993 年4 月29日在深圳证券交易所上市交易。

    本公司于1994 年6 月按10:2 的比例向全体股权登记日的在册股东送股,送股后,注册资本增加为9120 万元；于1995 年8 月按10:2 的比例向全体股权登记日的在册股东送股,送股后,注册资本增加为10944 万元；于1996 年8 月按10:0.5 的比例向全体股权登记日的在册股东送股,送股后,注册资本增加为11491.2 万元；于1998 年7 月按10:1.5的比例向全体股权登记日的在册股东送股,送股后,注册资本增加为13214.88 万元；于1999 年8 月按10:0.5 的比例向全体股权登记日的在册股东送股,送股后,注册资本增加为13875.62 万元。

    本公司原属房地产开发和建材生产业，2002 年4 月本公司将全资子公司深圳市天地房地产开发有限公司90.9%的股权置换给本公司的母公司深圳市东部开发（集团）有限公司，至此本公司所处行业变更为建材工业。

    经营范围主要包括：投资兴办实业、进出口业务；物资供销业；物业管理；饮食歌舞卡拉OK；机电设备维修等。

    本公司的主要产品包括：建筑石料产品、商品混凝土产品、预制构件产品等。

    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    １、会计制度

    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

    ２、会计年度

    本公司的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。

    ３、记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。

    ４、记账基础和计价原则

    本公司会计核算以权责发生制为记账基础;除本公司成立时所投入的资产与负债以评估值入账外,以历史成本为计价原则。

    ５、外币业务核算方法

    本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益。

    6、现金等价物的确定标准

    本公司以持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

    7、短期投资核算方法

    （1）短期投资计价方法：短期投资在取得时按投资成本计量，其中，以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款扣除尚未领取的现金股利或债券利息作为投资成本；投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本。

    （2）短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认为投资收益，作为冲减投资成本、“应收股利”、“应收利息”处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及尚未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

    （3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：本公司期末对短期投资按成本与市价孰低的原则计量，当期末短期投资成本高于市价时，计提短期投资跌价准备。具体计提时，一般按投资整体计提跌价准备。

    8、应收款项坏账损失核算方法

    （1）坏账的确认标准：a.债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；b.债务单位逾期未履行偿债义务超过3 年；C.其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

    （2）坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会或股东大会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

    应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄                   计提比例

1 年以内                 5％

1－2 年                 10％

2－3 年                 30％

3－4 年                 50％

4－5 年                 80％

5 年以上               100％

    9、存货核算方法

    （1）存货的分类：存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品、委托代销商品等。

    （2）存货取得和发出的计价方法：购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用先进先出法核算。存货实行永续盘存制。

    （3）低值易耗品采用一次摊销法摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

    （4）期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

    10、长期投资核算方法

    （1）长期股权投资

    a 长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资在取得时按实际支付的价款或确定的价值作为初始成本。本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具重大影响的股权投资，采用成本法核算；对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但具有重大影响的股权投资，采用权益法核算；对投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上的股权投资采用权益法核算并编制合并会计报表。

    b 长期股权投资差额的摊销方法和期限：初始投资成本与投资时应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按一定的期限摊销计入损益。股权投资差额按被投资单位的剩余年限平均摊销。

    （2）长期债权投资

    a 长期债权投资的计价和收益确认方法：长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，以支付现金取得的长期债券投资，按实际支付的全部价款减去尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。长期债权投资按权责发生制原则按期计提应计利息，计入投资收益。

    b 债券投资溢价和折价的摊销方法：本公司将债券投资初始投资成本减去相关费用及已到付息期但尚未领取的债券利息和未到期的债券利息后，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内于确认相关利息收入时，按实际利率法分期摊销。

    （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因，导致可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复的长期投资，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

    11、固定资产计价和折旧方法

    （1）固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高（2000 元及2000 元以上）。

    （2）固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备。

    （3）固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入帐价值。

    （4）固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法计算，固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别              净残值率（%）      折旧年限（年）     年折旧率（%）

房屋建筑物            5%               10-35 年          2.71%-9.5%

机器设备              5%                7-10 年         9.5%-13.57%

电子设备              5%                   5 年                 19%

运输设备              5%                   6 年              15.83%

其他设备              5%                   5 年                 19%

    （5）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则评价固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提。

    1) 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

    2) 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

    3) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

    4) 企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

    5) 同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

    6) 其他有可能表明资产已发生减值的情况。

    12、在建工程核算方法

    （1）在建工程建的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

    （2）在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

    （3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。

    1) 长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；

    2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

    3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

    13、无形资产计价及摊销方法

    （1）无形资产的计价方法：本公司购置的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为实际成本。

    （2）无形资产摊销方法和期限：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过10 年。本公司的无形资产为土地使用权，按受益年限摊销。

    （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

    1) 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

    2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

    3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

    4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

    14、长期待摊费用摊销方法

    本公司长期待摊费用包括已经支出，但摊销期限在1 年以上的固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出、其他长期待摊费用等。其中，固定资产大修理支出在下一次大修理前平均摊销，租入固定资产的改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期内平均摊销，其他长期待摊费用有明确受益期的，按受益期平均摊销，其他项目分2-5 年平均摊销。

    15、预计负债的核算方法

    （1）确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

    1) 该义务是本公司承担的现时义务；

    2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

    3) 该义务的金额能够可靠地计量。

    （2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

    16、收入确认方法

    本公司的营业收入主要包括工业产品销售收入、商品销售收入、物业管理收入、仓储收入等，其收入确认原则如下：

    （1）销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

    2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    （3）让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方法确认收入的实现。

    17、所得税的会计处理方法

    本公司所得税采用应付税款法核算。

    18、本报告期无会计政策、会计估计变更的影响

    19、重大会计差错的更正和影响

调整事项说明                           对2001年度   累计对2001年末未

                                       净利润影响   分配利润的影响

非货币性交易—资产置换—天地宾馆         332万元         734万元

资产转让—侨光项目                      1763万元        3754万元

跨期销售收入、成本及费用等              -406万元        -406万元

合计                                    1689万元        4082万元

调整事项说明                                备注

非货币性交易—资产置换—天地宾馆          详见附注十二、1

资产转让—侨光项目                        详见附注十二、2

跨期销售收入、成本及费用等                注1-4

合计

    注1、全资子公司深圳市天地混凝土有限公司地产地销纳税等调整减少2002 年度期初未分配利润63 万元。

    注2、子公司深圳市天地远东混凝土有限公司2001 年度跨期主营业务收入和成本等调整使本公司增加2002 年度期初未分配利润264 万元。

    注3、子公司深圳市深康大岭山石矿有限公司2001 年以前少转成本、2001 年度应摊未摊费用等减少2002 年度期初未分配利润513 万元。

    注4、2001 年度应收利息至报告期末尚未收回，调整减少2002 年度期初未分配利润90万元。

    20、合并会计报表的编制方法

    （1）合并范围的确定原则：除个别虽拥有实际控制权但对合并会计报表无重大影响的被投资企业不纳入合并会计报表范围外，本公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围。

    （2）合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。

    三、税项

    本公司适用的主要税种及税率如下：

    1、企业所得税

    本公司企业所得税的适用税率为15%；

    2、增值税

    1） 地产地销税收优惠政策

    地产地销产品是指深圳经济特区从事生产的增值税一般纳税人在本特区内生产，并在本特区内销售的产品，不包括直接销往特区外或通过商业等环节间接转出特区的产品。

    地产地销产品按规定减免生产环节的增值税，减免的比例由深圳市国家税务局及其分局按年核定，地产地销税收优惠政策从2003 年起被取消。

    2）本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%、6%。2002 年度，本公司的控股子公司深圳市天地建筑材料有限公司、深圳天地远东混凝土有限公司、深圳市天地混凝土有限公司、深圳市利建混凝土有限公司销售商品增值税税率先后由17%变更为6%；深圳市深秦实业有限公司销售商品执行17%的增值税税率。

    根据深圳市福田区国家税务局深国税福征字[2002] 2 号特区地产地销企业资格和年度减免税销售比例批复书，深圳天地远东混凝土有限公司混凝土产品2002 年度地产地销减免税的销售比例为70%。

    根据深圳市南山区国家税务局深国税南税地销批字2002 年6784 号特区地产地销企业资格和年度减免税销售比例批复书，深圳市深秦实业有限公司砼构件、电杆产品2002年度地产地销减免税的销售比例为60%。

    根据深圳市南山区国家税务局文件深国税南发[2003]41 号关于深圳市天地混凝土有限公司2002 年度地产地销销售比例的批复，该公司2002 年度混凝土产品的地产地销销售比例不高于72%。

    根据深国税审字[2002]26 号深圳市国家税务局地产地销企业年度地产地销产品销售比例批复书的批复，深圳市利建混凝土有限公司2002 年度混凝土产品地产地销销售比例不高于76%。

    3）深圳市深秦实业有限公司购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为17%；深圳市天地建筑材料有限公司、深圳天地远东混凝土有限公司、深圳市天地混凝土有限公司、深圳市利建混凝土有限公司增值税进项税额不可以抵扣销项税。

    4）增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

    3、营业税

    本公司物业管理收入、运输收入、仓储收入、装卸收入等适用营业税。

    其中：物业管理收入的税率为5%；运输收入的税率为3%；仓储收入的税率为5%；装卸收入的税率为3%。

    4、城建税及教育费附加

    本公司城建税和教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为1%和3%。

    5、房产税

    本公司自用房产以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%,出租房产以出租收入为计税依据, 适用税率为12%。

    四、控股子公司及合营企业

    本公司的控股子公司及合营企业的情况如下：

公司名称                       注册资本     投资金额     持股比例

                                (万元)      (万元)

深圳天地远东混凝土有限公司    港币1000     港币900          90%

深圳市天地物业管理有限公司         150         679.5       100%

深圳市天地仓储贸易有限公司         665        1200         100%



深圳市天地混凝土有限公司**        2043        2043         100%



深圳市天地建材有限公司             100         110.43      100%

深圳市天地石矿有限公司             800        2143          80%

深圳市天地建筑材料有限公司***     1200        1020          85%

深圳市利建混凝土有限公司****      2000        1308.3        50%

深圳市深秦实业有限公司            2000        1426          51%

深圳市天地石材有限公司             520        1193         100%

深圳市深康大岭山石矿有限公司       345         550         100%

深圳市天地新型构件有限公司         500         500         100%

深圳市峰崇实业有限公司             240         245         100%

深圳市天地东建混凝土有限公司      2000        2000         100%

深圳市砼剂开发有限公司             100         100         100%



公司名称                       主营业务                  是否   备注

                                                         合并

深圳天地远东混凝土有限公司     搅拌混凝土、水泥结构件     是

深圳市天地物业管理有限公司     物业管理                   是

深圳市天地仓储贸易有限公司     仓储、搬运装卸、货物       是

                               运输（限本仓库货物）

深圳市天地混凝土有限公司**     生产、购销商品混凝土及各

                               类混凝土预制件产品         是

深圳市天地建材有限公司         建筑陶瓷、日用陶瓷和工     否    注2

深圳市天地石矿有限公司         业陶瓷石粉、碎石           是

深圳市天地建筑材料有限公司***  建筑材料、石料             是    注1

深圳市利建混凝土有限公司****   混凝土                     是    注5

深圳市深秦实业有限公司         水泥制品、建材否                 注6

深圳市天地石材有限公司         采石、花岗石、大理石荒料、

                               板材的加工和销售           否    注2

深圳市深康大岭山石矿有限公司   碎石、石粉、混凝土         是    注8

深圳市天地新型构件有限公司     钢筋混凝土新型构件及水     否    注3

深圳市峰崇实业有限公司         泥制品有关金属加工         否    注2

深圳市天地东建混凝土有限公司   混凝土制品                 否    注4

深圳市砼剂开发有限公司         生产购销商品混凝土外       否    注4

                               加剂产品

    注1、本期受让该公司85％股权，合并其2002 年5-12 月的利润及利润分配表、现金流量表及2002 年12 月31 日的资产负债表。

    注2、该等公司均已陆续停业，故本公司未将其纳入合并报表范围，本期按权益法核算对其长期投资。其中深圳市峰崇实业有限公司于2002 年度停产。

    注3、该等公司总资产合计占合并总资产10%以下，故本公司未将其纳入合并报表范围，本期按权益法核算对其长期投资。

    注4、该等公司2002 年成立，报告期末尚未经营，本报告期未纳入合并范围。

    注5、本公司拥有该公司实际控制权。

    注6、该公司由该公司的另一股东（持股比例49%）承包经营，协议约定100 万元以内的经营亏损由承包方承担,该公司2002 年度的经营亏损在100 万元以内,本报告期未纳入合并范围。

    注7、如附注十二所述, 本公司本期与母公司进行资产置换, 因此合并范围较上期减少三家公司，即深圳市中昌投资开发有限公司、深圳市天地房地产开发有限公司、茂名天地实业有限公司（深圳市天地房地产开发有限公司控股子公司）；将深圳市中昌投资开发有限公司2002 年1-4 月的利润及利润分配表纳入合并范围；深圳市天地房地产开发有限公司净资产为负数且2002 年1-4 月没有主营业务收入，故未将其2002 年1-4 月的利润及利润分配表纳入合并范围。

    注8、该公司本报告期符合合并条件，因此本期将其纳入合并范围。

    * 深圳天地远东混凝土有限公司系成立于1993 年10 月12 日的中外合资企业，注册资本为港币1,000 万元,本公司占股35%；1994 年12 月30 日本公司收购其55%股权从而拥有其90%的股权。截止2002 年12 月31 日尚未办理工商变更手续，仍为中外合资经营企业。经营范围： 生产经营搅拌混凝土， 水泥结构件。

    ** 深圳市天地混凝土有限公司成立于1991 年， 是本公司的全资子公司,注册资本2043 万元,主要生产经营商品混凝土。

    *** 深圳市天地建筑材料有限公司系于1998 年9 月30 日成立的国有全资企业,注册资本1200 万元， 本公司持有其85%的股权。经营范围： 建筑装饰材料、石材的购销及国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品) ；兴办实业(具体项目另行申报) ；道路普通货物运输( 不含危险品)。其分公司东部集团红花岭石场主要经营石料的开采和加工。

    ****深圳市利建混凝土有限公司于1985 年成立， 注册资本2000 万元， 本公司持有50%的股权; 经营范围： 生产销售混凝土及其预制件， 建筑材料的购销。

    五、合并会计报表主要项目注释

    1、货币资金

项目                       2002年12月31日         2001年12月31日

现金                          795,064.01            1,256,624.34

银行存款                   41,829,804.34          174,782,440.21

其他货币资金                  105,993.69               84,580.59

合计                       42,730,862.04          176,123,645.14

    期末货币资金比上年末减少，主要原因系置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致。

    2、应收票据

票据种类                  2002 年12 月31 日        2001 年12 月31 日

银行承兑汇票                 1,200,000.00               ---

合计                         1,200,000.00               ---

    3、应收账款

    应收账款账龄如下：

项目                                2002年12 月31 日

                   金额          比例%              坏账准备

1 年以内      137,852,607.26      79.09           6,846,900.17

1－2 年        14,861,851.94       8.53           1,496,185.19

2－3 年         6,067,480.07       3.48           1,820,244.02

3 年以上       15,498,462.60       8.90          13,530,802.45

合计          174,280,401.87     100             23,694,131.83

项目                            2001年12 月31 日

                     金额               比例%           坏账准备

1 年以内        98,445,080.89         64.17          4,207,348.45

1－2 年         25,475,883.72         16.61          2,500.872.25

2－3 年         10,523,675.82          6.86          3,189,522.67

3 年以上        18,956,810.98         12.36         16,559,384.84

合计           153,401,451.41        100            26,457,128.21

    坏账准备的计提比例参见附注二、8。

    期末应收账款中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款。

    期末欠款金额前五位的应收账款合计数为35,387,203.16 元，占应收账款总额的20.30%。

    4、其他应收款

    （1）其他应收款账龄如下：

项目                               2002 年12 月31 日

                     金额              比例%           坏账准备

1 年以内         90,480,480.31         73.23         6,621,103.67

1－2 年          10,265,632.93          8.31           889,838.30

2－3 年           3,348,354.30          2.71         1,004,506.29

3 年以上         19,465,007.32         15.75        17,890,812.57

合计            123,559,474.86        100           26,406,260.83

项目                         2001年12 月31 日

                       金额          比例%            坏账准备

1 年以内          8,773,195.01        13.83          1,741,211.18

1－2 年           5,320,290.96         8.39            468,134.23

2－3 年          12,845,911.78        20.24          3,781,262.24

3 年以上         36,502,698.50        57.54         29,403,370.61

合计             63,442,096.25       100            35,393,978.26

    （1）坏账准备的计提比例参见附注二、8。

    (2)期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为81,759,034.38 元，占其他应收款总额的66.17%。

    （3）其他应收款变动的主要原因系置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致。

    （4）期末大额其他应收款的明细情况如下：

单位名称                        欠款金额        账龄      性质或内容

深圳市天地房地产开发有限公司 71,688,025.91    一年以内    资金往来

深圳市天地新型构件有限公司    3,104,726.71    一年以内    资金往来

深圳市富国实业有限公司        2,750,000.00    一年以内    资金往来

宝安县华威公司                2,351,956.00    五年以上    法院扣款

徐松育                        1,864,325.76    三到四年    股权转让款

合计                         81,759,034.38

    5、预付账款

项目                 2002 年12 月31 日           2001 年12 月31 日

                   金额         比例%         金额           比例%

1年以内       6,486,801.50        100    10,832,407.76        91.22

1--2年              ---           ---       200,000.00         1.68

2--3年              ---           ---       843,032.06         7.10

3年以上             ---           ---           ---          ---

合计          6,486,801.50        100    11,875,439.82       100

    期末预付账款中无持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款。

    6、存货及跌价准备

项目                           2002 年12 月31 日

                           金额                 跌价准备

原材料                2,792,950.45                 ---

在产品                      ---                    ---

产成品                5,466,321.94           3,977,827.01

低值易耗品              115,497.56                 ---

外购商品                592,682.22             592,682.22

委托代销商品             57,756.54              57,756.54

房地产开发成本              ---                    ---

房地产开发产品              ---                    ---

合计                  9,025,208.71           4,628,265.77

项目                                 2001 年12 月31 日

                               金额                   跌价准备

原材料                     2,065,155.65                6,906.65

在产品                       300,477.14              110,000.00

产成品                     6,968,600.22            6,236,408.89

低值易耗品                   122,440.32                  ---

外购商品                     592,682.22              592,682.22

委托代销商品                  57,756.54               57,756.54

房地产开发成本           127,594,433.18           21,873,978.73

房地产开发产品            33,797,757.27           23,730,282.82

合计                     171,499,302.54           52,608,015.85

    存货变动的主要原因是：a.资产置换事项转出深圳市天地房地产开发有限公司之房地产开发成本、房地产开发产品；b.房地产开发成本中未完工竹料镇房屋转入在建工程。

    7、待摊费用

项目                   2002年12月31日    2001年12月31日 期末结存原因

天地大厦一楼展厅装修费          ---         26,099.00

停车场保险费                    ---          9,000.00

电梯保险费                      ---          6,000.00

养路费                      214,850.00     167,976.70     尚在受益期

汽车费用                    308,203.45         ---        尚在受益期

汽车保险费                  322,956.49     212,860.18     尚在受益期

广告费                          ---          7,358.00

律师费                          ---        581,167.00

修理费                       14,339.70         ---        尚在受益期

电力增容费                      ---          3,000.00

报刊费                       34,079.03      23,505.09     尚在受益期

装修费                          ---         98,883.00

其他                        244,249.29      15,012.00     尚在受益期

合计                      1,138,677.96   1,150,860.97

    8、长期股权投资

    （１）长期股权投资

                             2002 年12 月31日

项目                     投资金额                减值准备

股票投资              15,688,700.00                197,500.00

其他股权投资          78,129,869.54              9,747,308.94

股权投资差额            (472,409.93)                   ---

合计                  93,346,159.61              9,944,808.94

股权投资净额          83,401,350.67

                                    2001 年12 月31 日

项目                    投资金额                  减值准备

股票投资               13,688,700.00                197,500.00

其他股权投资          109,679,000.34             25,315,148.28

股权投资差额           (3,003,822.89)                   ---

合计                  120,363,877.45             25,512,648.28

股权投资净额           94,851,229.17

    （2）股票投资

被投资单                 股份       股份       所占         初始投

位名称                   类别       数量       比例         资成本

                                    万股        %             RMB

上海中大房地产公司      法人股    480           3      4,830,720.00

上海电器集团公司        法人股      6.12                 197,500.00

无锡小天鹅股份有限公司  法人股      46.8                 691,200.00

深圳市建设控股财务公司  法人股    1000          3.33  10,000,000.00

合计                                                  15,719,420.00

被投资单                  期末         期末减     期初减      期末

位名称                    余额         值准备     值准备      市价

                           RMB          RMB        RMB        RMB

上海中大房地产公司      4,800,000.00      ---         ---    未上市

上海电器集团公司          197,500.00  197,500.00  197,500.00 未上市

无锡小天鹅股份有限公司    691,200.00      ---         ---    5770400

深圳市建设控股财务公司 10,000,000.00      ---         ---     未上市

合计                   15,688,700.00  197,500.00  197,500.00

    （3）其他股权投资

被投资单位名称                     投资      所占      初始投

                                   期限      比例      资金额

                                              %          RMB

深圳新兴防水工程公司                10年      36        137,308.94

绍兴市型钢造船厂                     5年       9        500,000.00

深圳乡镇企业投资开发有限公司        20年      18      5,300,000.00

士必达有限公司                                 8      3,200,000.00

深圳市天地建材公司                  12年     100      1,104,276.58

深圳市天地石材有限公司              20年     100     11,934,004.46

深圳市天地新型构件有限公司          10年     100      5,000,000.00

深圳市天地房地产开发有限公司        12年    9.09      2,795,175.00

深圳市深秦实业有限公司              20年      51     14,260,763.89

深圳市国人通信有限公司              10年   14.16     30,307,700.00

深圳市峰崇实业有限公司              20年     100        743,981.16

深圳市天地东建混凝土有限公司        20年     100     20,000,000.00

深圳市砼剂开发有限公司              10年      51        510,000.00

深圳中昌电子有限公司*               15年      75      2,000,000.00

深圳市龙岗镇新生石场*                        100     11,000,000.00

深圳万力磁电有限公司*                         60      1,913,160.00

深圳天地中昌智能设备有限公司*                 20        100,000.00

桂林天地房地产开发公司*                      100      3,546,131.35

深圳市金河实业股份有限公司          12年   37.12     11,311,708.29

深圳市天地中昌投资开发有限公司       5年     80%     18,105,223.63

深圳市天地宾馆有限公司                                         ---

深圳市天地网络系统有限公司*                   55      6,376,984.74

合计                                                150,146,418.04

被投资单位名称                        本期权          累计权

                                      益调整          益调整

                                        RMB             RMB

深圳新兴防水工程公司                   ---              ---

绍兴市型钢造船厂                       ---              ---

深圳乡镇企业投资开发有限公司           ---              ---

士必达有限公司                         ---              ---

深圳市天地建材公司                     ---       (1,104,276.58)

深圳市天地石材有限公司            (349,085.93)   (8,911,958.66)

深圳市天地新型构件有限公司        (143,939.62)   (1,985,418.62)

深圳市天地房地产开发有限公司           ---       (2,795,175.00)

深圳市深秦实业有限公司          (2,127,813.89)          ---

深圳市国人通信有限公司                 ---              ---

深圳市峰崇实业有限公司            (347,641.96)     (738,697.74)

深圳市天地东建混凝土有限公司           ---              ---

深圳市砼剂开发有限公司                 ---              ---

深圳中昌电子有限公司*                  ---        2,000,000.00

深圳市龙岗镇新生石场*                  ---       (2,964,090.17)

深圳万力磁电有限公司*                  ---        1,913,160.00

深圳天地中昌智能设备有限公司*          ---          100,000.00

桂林天地房地产开发公司*                ---       (1,575,446.62)

深圳市金河实业股份有限公司          51,152.47    (2,324,574.50)

深圳市天地中昌投资开发有限公司    (114,304.40)   (5,566,593.04)

深圳市天地宾馆有限公司                 ---              ---

深圳市天地网络系统有限公司*            ---       (2,154,428.97)

合计                              (903,819.44)  (32,248,473.79)

被投资单位名称                      本期转出          期末余额

                                                          RMB

深圳新兴防水工程公司                    ---            137,308.94

绍兴市型钢造船厂                        ---            500,000.00

深圳乡镇企业投资开发有限公司            ---          5,300,000.00

士必达有限公司                          ---          3,200,000.00

深圳市天地建材公司                      ---                ---

深圳市天地石材有限公司                  ---          3,022,045.80

深圳市天地新型构件有限公司              ---          3,014,581.38

深圳市天地房地产开发有限公司            ---                ---

深圳市深秦实业有限公司           12,132,950.00             ---

深圳市国人通信有限公司                  ---         30,307,700.00

深圳市峰崇实业有限公司                  ---              5,283.42

深圳市天地东建混凝土有限公司            ---         20,000,000.00

深圳市砼剂开发有限公司                  ---            510,000.00

深圳中昌电子有限公司*                   ---                ---

深圳市龙岗镇新生石场*             8,035,909.83             ---

深圳万力磁电有限公司*                   ---                ---

深圳天地中昌智能设备有限公司*           ---                ---

桂林天地房地产开发公司*           1,970,684.73             ---

深圳市金河实业股份有限公司        8,987,133.79             ---

深圳市天地中昌投资开发有限公司   12,538,630.59             ---

深圳市天地宾馆有限公司                  ---                ---

深圳市天地网络系统有限公司*       4,222,555.77             ---

合计                             39,768,074.71      78,129,869.54

被投资单位名称                     期末减             期初减

                                   值准备             值准备

                                     RMB                RMB

深圳新兴防水工程公司              137,308.94          137,308.94

绍兴市型钢造船厂                  200,000.00          200,000.00

深圳乡镇企业投资开发有限公司    5,300,000.00        5,300,000.00

士必达有限公司                  3,050,000.00        3,050,000.00

深圳市天地建材公司                    ---                 ---

深圳市天地石材有限公司          1,060,000.00        1,060,000.00

深圳市天地新型构件有限公司            ---                 ---

深圳市天地房地产开发有限公司          ---                 ---

深圳市深秦实业有限公司                ---

深圳市国人通信有限公司                ---                 ---

深圳市峰崇实业有限公司                ---                 ---

深圳市天地东建混凝土有限公司          ---                 ---

深圳市砼剂开发有限公司                ---                 ---

深圳中昌电子有限公司*           2,000,000.00

深圳市龙岗镇新生石场*                 ---           7,610,846.84

深圳万力磁电有限公司*           1,913,160.00

深圳天地中昌智能设备有限公司*     100,000.00

桂林天地房地产开发公司*               ---           1,970,684.73

深圳市金河实业股份有限公司            ---                 ---

深圳市天地中昌投资开发有限公司        ---                 ---

深圳市天地宾馆有限公司                ---                 ---

深圳市天地网络系统有限公司*     1,973,147.77

合计                            9,747,308.94       25,315,148.28

    *本报告期置换减少、出售或注销。

    注1、本期权益增减均为按权益法进行的权益调整。

    注2、上述“所占比例”均为投资占被投资单位注册资本的比例。

    注3、被投资单位与公司的会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

    （4）股权投资差额

被投资单位名称                     初始金额      形成原因   摊销期限

深圳市峰崇实业有限公司          1,706,018.84  购买价差        20年

深圳市天地建筑材料有限公司     (2,794,368.00) 资产置换价差    77个月

深圳市天地远东混凝土有限公司    1,668,686.34  购买价差        15年

深圳市金河实业股份有限公司     (9,191,805.73) 购买价差        12年

深圳市中昌投资开发有限公司      3,145,433.90  购买价差        10年

合计                           (5,466,034.65)

被投资单位名称                      本期摊销额        摊余价值

深圳市峰崇实业有限公司                85,300.96     1,279,815.06

深圳市天地建筑材料有限公司          (263,422.75)   (2,530,945.25)

深圳市天地远东混凝土有限公司         111,245.76       778,720.26

深圳市金河实业股份有限公司          (255,327.93)          ---

深圳市中昌投资开发有限公司           215,738.98           ---

合计                                (106,464.98)     (472,409.93)

    9、固定资产原价、累计折旧及减值准备

    （1） 固定资产原则及累计折旧

                     房屋建筑物         机器设备         运输设备

固定资产原价

2002年1月1日      107,308,956.70      45,199,171.20    49,528,632.52

本期增加           30,342,546.83      29,366,917.97    25,210,184.00

其中在建工程转入    3,474,865.20       2,377,480.84           ---

置换增加            4,517,094.00      14,760,032.66     5,787,504.00

本期减少           40,199,061.06      10,583,362.20     3,456,529.40

置换减少           17,660,215.59         939,793.30     2,076,467.20

2002年12月31日     97,452,442.47      63,982,726.97    71,282,287.12

固定资产累计折旧

2002年1月1日       24,467,767.68      22,812,698.41    29,748,045.02

本期增加            2,226,858.37       8,401,007.41     7,297,650.23

本期减少            8,476,305.57       4,984,277.42     3,353,080.20

2002年12月31日     18,218,320.48      26,229,428.40    33,692,615.05

固定资产净值

2002年1月1日       82,841,189.02      22,386,472.79    19,780,587.50

2002年12月31日     79,234,121.99      37,753,298.57    37,589,672.07

                      电子设备        其他设备             合计

固定资产原价

2002年1月1日         2,509,468.20    4,445,168.38    208,991,397.00

本期增加               188,066.23    1,684,879.29     86,792,594.32

其中在建工程转入           ---             ---         5,852,346.04

置换增加                   ---         799,015.29     25,863,645.95

本期减少               789,209.70    2,534,742.74     57,562,905.10

置换减少               491,601.10          ---        21,168,077.19

2002年12月31日       1,908,324.73    3,595,304.93    238,221,086.22

固定资产累计折旧

2002年1月1日         1,584,785.85    3,755,510.25     82,368,807.21

本期增加               214,136.31      280,422.21     18,420,074.53

本期减少               341,529.35    2,529,907.84     19,685,100.38

2002年12月31日       1,457,392.81    1,506,024.62     81,103,781.36

固定资产净值

2002年1月1日           924,682.35      689,658.13    126,622,589.79

2002年12月31日         450,931.92    2,089,280.31    157,117,304.86

    * 置换增加的固定资产系置换入的深圳市天地建筑材料有限公司所拥有的固定资产以及置换入的房屋建筑物—-天地宾馆；置换出的固定资产系深圳市天地房地产开发有限公司和深圳市中昌投资开发有限公司所拥有的固定资产，详见附注十二、1 资产置换。

    ** 报告期末用于抵押的固定资产原值为2737.32 万元。

    ***报告期末房产证以深圳市天地房地产开发有限公司为权利人或未办理房产证的房屋建筑物原值计7134 万元。

    （2） 固定资产减值准备

类别           2001 年12 月31 日        本期增加     本期减少

机器设备              ---            1,112,412.43       ---

类别               2002 年12 月31 日      计提原因

机器设备             1,112,412.43          不能使用

    10、在建工程

    （1） 在建工程

工程名称              2001年12 月31 日        本期增加

旧线改造                2,386,382.08        2,704,281.81

西丽厂房                9,557,688.27              ---

南澳培训中心大楼        3,056,000.00              ---

竹料镇房屋                    ---          23,574,878.40

西丽混凝土新厂            700,000.00        2,834,375.70

新世纪广场房产*       181,096,083.19       17,403,916.81

合计                  196,796,153.54       46,517,452.72

工程名称              本期减少      2002 年12 月31 日     资金来源

旧线改造            2,377,480.84        2,713,183.05      其他来源

西丽厂房                                9,557,688.27      其他来源

南澳培训中心大楼          ---           3,056,000.00      其他来源

竹料镇房屋                ---          23,574,878.40      其他来源

西丽混凝土新厂      3,474,865.20           59,510.50      其他来源

新世纪广场房产*           ---         198,500,000.00      其他来源

合计                5,852,346.04      237,461,260.22

    *未完工房产一直处于停工阶段，目前尚未能预期何时能够竣工交付使用。详见附注十二、

    （2） 在建工程减值准备

工程名称             2001 年12 月31 日      本期增加      本期减少

西丽厂房                  838,487.37             ---           ---

南澳培训中心            1,528,000.00             ---           ---

竹料镇房屋                    ---         20,574,878.40        ---

新世纪广场房产         40,680,859.51       3,909,561.61        ---

合计                   43,047,346.88      24,484,440.01        ---

工程名称                  2002 年12 月31 日      计提原因

西丽厂房                     838,487.37

南澳培训中心               1,528,000.00

竹料镇房屋                20,574,878.40       原存货跌价准备转入

新世纪广场房产            44,590,421.12       详见附注十二、2

合计                      67,531,786.89

    11、无形资产

项目名称         原值      2001年12月31日  本期增加       本期转出

采矿权       3,074,625.00        ---      2,049,750.00        ---

土地使用权  28,910,646.49 23,909,418.20         ---    17,316,212.58

合计        31,985,271.49 23,909,418.20   2,049,750.00 17,316,212.58

项目名称     本期摊销     累计摊销      2002 年12 月31 日  剩余摊销

                                                           年限

采矿权      341,625.00  1,366,500.00       1,708,125.00      5 年

土地使用权  251,902.60  5,253,130.89       6,341,303.02     22-67 年

合计        593,527.60  6,619,630.89       8,049,428.02

    12、长期待摊费用

项目                 原始发生额      2001 年12 月31 日     本期增加

厂区改造             1,043,952.60       484,753.97        373,936.50

简易房                 707,166.31            --           707,166.31

采石场上山公路       2,462,211.05           ---         2,462,211.05

剥离设施             2,660,874.92                       2,660,874.92

侨光项目费用及利息  38,481,043.63     1,369,127.40            ---

ISO 认证费             147,379.20       120,279.20         17,300.00

装修费                 746,043.27       641,635.90        104,407.37

竹料镇工程利息       6,339,166.14       146,760.53            ---

合计                52,587,837.12     2,762,557.00      6,325,896.15

项目                  本期摊销     累计摊销   2002年12月31日  剩余摊

                                                              销年限

厂区改造             417,761.02     603,023.15    440,929.45    3 年

简易房               241,335.21     241,335.21    465,831.10    3 年

采石场上山公路       159,278.16     159,278.16  2,302,932.89  8.5 年

剥离设施             754,709.12    754,709.12   1,906,165.80    5 年

侨光项目费用及利息 1,369,127.40  38,481,043.63        ---       ---

ISO 认证费                ---         9,800.00  137,579.20      5 年

装修费               332,711.08     332,711.08    413,332.19    2 年

竹料镇工程利息       146,760.53   6,339,166.14        ---        ---

合计               3,421,682.52  46,921,066.49  5,666,770.63

    13、短期借款

借款类别             2002年12月31日      2001年12月31日       备注

信用借款               11,000,000.00

抵押借款               18,000,000.00      22,900,000.00   见附注十三

保证借款*             231,000,000.00     255,983,000.00

其中：港币                    ---          1,900,000.00

折人民币                      ---          2,033,000.00

质押借款               18,800,000.00      60,550,000.00

合计                  267,800,000.00     350,433,000.00

    * 保证方为深圳市东部开发(集团)集团有限公司和深圳市建设投资控股公司。

    期末无已到期尚未偿还的短期借款。

    14、应付账款、预收账款

项目      2002年12月31日  2001年12月31日         备注

应付账款  109,599,185.11  94,371,792.59      应付帐款余额中帐龄超过

                                             3年的金额为

                                             4,070,656.32 元。

预收账款      558,796.29     481,066.99

合计      110,157,981.40  94,852,859.58

    账龄超过3 年的大额应付账款未偿还的原因是无法联系债权人或债权人尚未要求付款。

    期末应付账款中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位的应付款。

    期末预收账款中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位的预收款。

    15、应付股利

主要股东名称(类别)       2002年12月31日     2001年12月31日

深圳市建设投资控股公司    7,683,789.91        9,767,430.92

其他少数股东              1,298,819.24              ---

合计                      8,982,609.15        9,767,430.92

主要股东名称(类别)                期末未付原因

深圳市建设投资控股公司            待审批后支付

其他少数股东                      待审批后支付

合计

    16、应交税金

税种             适用税率     2002年12月31日      2001年12月31日

增值税           6%、17%        2,872,337.64           736,174.97

营业税           5%、 3%          273,225.27        11,171,512.46

城市维护建设税        1%          664,947.24           107,920.90

企业所得税           15%       14,080,841.83        20,872,315.33

个人所得税                         34,710.14            32,565.88

房产税         1.2%、12%           81,959.05           502,012.30

其他税金                          149,130.35         1,309,322.32

合计                           18,157,151.52        34,731,824.16

    17、其他应付款

    （1）期末其他应付款余额为76,379,214.80 元，其中包含持本公司40%表决权股份的股东单位深圳市东部开发(集团)有限公司的应付款1220 万元。

    （2）期末大额其他应付款的明细情况如下：

单位名称                           欠款金额       账龄    性质或内容

深圳市东部开发(集团)有限公司     12,202,422.95  一年以内  资金往来

深圳市东部工程有限公司            3,600,000.00  一年以内  资金往来

徐州利勃海尔混凝土机械公司        2,720,000.00  一年以内  购车款

深圳市越众实业股份公司            2,000,000.00  一年以内  资金往来

深圳市金河实业股份有限公司        1,270,976.00  一年以内  资金往来

合计                             21,793,398.95

    （3） 账龄超过3 年的大额其他应付款802 万元,系已停业的深圳市天地石矿有限公司应付债权人的款项。

    （4） 本报告期末比期初减少主要系偿还深圳市国人通信有限公司借款所致。

    18、预提费用

费用类别      2002年12月31日    2001年12月31日      期末结存余额原因

水电费           292,140.10        126,160.00           尚未支付

土地增值税     3,000,000.00      3,000,000.00           尚未支付

利息费用         300,000.00        566,000.00           尚未支付

诉讼费           105,994.50            ---              尚未支付

其他           2,224,738.56         38,206.31           尚未支付

修理费               ---           300,000.00

租赁费               ---            25,383.40

奖金                 ---           689,653.58

运输费               ---           471,860.50

钻井费               ---           100,000.00

合计           5,922,873.16      5,317,263.79

    19、预计负债

项目               2002 年12 月31 日           2001 年12 月31 日

未决诉讼               ---                          24,514,000.00

合计                   ---                          24,514,000.00

    减少原因：本报告期内置换出深圳市天地房地产开发有限公司所致。

    20、少数股东权益

少数股东名称            少数股权比例 2002年12月31日   2001年12月31日

深圳市东部工程有限公司      7.50%     1,316,394.23          ---

深圳市东部物业管理有限公司  7.50%     1,316,394.23          ---

陕西省红旗水泥制品总厂        49%           ---      11,657,148.04

香港文华石矿有限公司          10%     2,747,925.28    1,915,704.49

深圳市富国实业有限公司        50%    14,202,564.16    7,974,222.94

惠州双新水泥厂                20%    (3,067,048.61)  (1,649,365.43)

合计                                 16,516,229.29   19,897,710.04

    21、股本

    （1）本公司股份均为普通股，每股面值人民币1 元，股本结构如下（单位：股）：

项目                      2001年12月31日         本期变动增减（+,-）

                                                发行     配     送

                                                新股     股     股

一、尚未流通股份

1、国家拥有股份           92,565,018.00         ---     ---     ---

2、境内法人持有股份       55,500,000.00

尚未流通股份合计          92,565,018.00         ---     ---     ---

二、已流通部分                                  ---     ---     ---

1、境内上市人民币普通股   46,191,222.00         ---     ---     ---

已流通股份合计            46,191,222.00         ---     ---     ---

三、股份总额             138,756,240.00         ---     ---     ---

项目                                                  2002年12月31日

                             其他           小计

一、尚未流通股份

1、国家拥有股份        (55,500,000.00)(55,500,000.00)  37,065,018.00

2、境内法人持有股份     55,500,000.00  55,500,000.00

尚未流通股份合计               ---              ---    92,565,018.00

二、已流通部分                 ---              ---

1、境内上市人民币普通股        ---              ---    46,191,222.00

已流通股份合计                 ---              ---    46,191,222.00

三、股份总额                   ---              ---   138,756,240.00

    （2）本公司股东名称、股份性质、持股数量及其变动情况如下（单位：股）：

股东名称或股份类别              股份性质

深圳市建设投资控股公司           国家股

深圳市东部开发(集团)有限公司    国有法人股

合计

股东名称或股份类别            2001年12月31日        2002 年12 月31 日

深圳市建设投资控股公司         92,565,018.00        37,065,018.00

深圳市东部开发(集团)有限公司          ---           55,500,000.00

合计                           92,565,018.00        92,565,018.00

    本年度股权变动情况详见附注十二、3。

    22、资本公积

项目                           2001年12 月31 日           本期增加

股本溢价                          49,313,780.00             ---

接受捐赠非现金资产准备                   500.00             ---

股权投资准备                             ---            444,521.87

资产评估增值准备                  26,896,154.04             ---

关联交易差价*                            ---          2,815,273.26

合计                              76,210,434.04       3,259,795.13

项目                           本期减少         2002 年12 月31 日

股本溢价                         ---              49,313,780.00

接受捐赠非现金资产准备           ---                     500.00

股权投资准备                 108,036.33              336,485.54

资产评估增值准备                 ---              26,896,154.04

关联交易差价*                    ---               2,815,273.26

合计                         108,036.33           79,362,192.84

    * 系本公司向关联方收取的资金占用费超过按一年期银行存款利率计算的应收利息的数额。

    23、盈余公积

项目            2001年12月31日   本期增加   本期减少   2002年12月31日

法定盈余公积      2,734,219.56      ---       ---       2,734,219.56

任意盈余公积      8,494,436.04      ---       ---       8,494,436.04

法定公益金       19,257,022.36      ---       ---      19,257,022.36

合计             30,485,677.96      ---       ---      30,485,677.96

    24、未分配利润

项目                          2002年12月31日     2001 年12 月31 日

期初未分配利润               (65,301,513.81)         (1,412,094.76)

加：期初未分配利润调整        40,837,966.55          21,009,559.24

调整后期初未分配利润         (24,463,547.26)         19,597,464.48

加：本年净利润                 5,913,540.00         (44,061,011.74)

减：提取法定盈余公积金               ---                    ---

提取任意盈余公积金                   ---                    ---

提取法定公益金                       ---                    ---

分配普通股股利                       ---                    ---

转作股本的普通股股利                 ---                    ---

期末未分配利润               (18,550,007.26)        (24,463,547.26)

    会计差错调整增加2002 年度期初未分配利润4083 万元，详见附注二、19。

    25、未确认的投资损失

被投资单位                      2002年12 月31日     2001年12月31 日

深圳市天地石矿有限公司          (12,268,194.42)        (5,031,282.90)

深圳市天地房地产开发有限公司            ---           (30,692,228.40)

合计                            (12,268,194.42)       (35,723,511.30)

    根据财政部财会函字（1999）10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，上述公司期末审定的净资产出现负数，本公司将未确认的投资损失在合并资产负债表的“未分配利润”项目下和合并利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下的“未确认的投资损失”项目中列示。

    26、主营业务收入、主营业务成本

    按行业划分

                                  主营业务收入

收入类别                   2002 年                 2001 年

混凝土                  289,220,163.83         210,206,932.35

物业管理                  7,104,020.24          12,845,229.55

仓储业                    2,772,509.75           3,027,321.70

运输业                    4,565,692.72                 ---

房地产业                        ---             11,297,215.79

石料收入                 28,682,607.90                 ---

租金收入                  3,706,356.76                 ---

小计                    336,051,351.20         237,376,699.39

内部相互抵消                    ---                    ---

合计                    336,051,351.20         237,376,699.39

                                    主营业务成本

收入类别                      2002 年                  2001 年

混凝土                     256,083,443.79          201,776,723.34

物业管理                           ---                 142,242.92

仓储业                         659,417.68              695,586.69

运输业                       1,407,174.80                  ---

房地产业                           ---               5,952,076.02

石料收入                    22,213,325.40                  ---

租金收入                           ---                     ---

小计                       280,363,361.67          208,566,628.97

内部相互抵消                       ---                     ---

合计                       280,363,361.67          208,566,628.97

    本公司本期前五名客户销售收入总额为人民币106,303,544.86 元，占本期主营业务收入总额的31.63%。

    变动的主要原因：深圳市修建地铁,市场对混凝土需求大幅增长导致本年度销售量和销售额增长。

    27、主营业务税金及附加

项目              计缴比例        2002年            2001 年

营业税             3%,5%        857,682.40       1,228,930.47

城市维护建设税        1%         49,786.84          12,289.30

教育费附加            3%         71,572.65          36,867.92

合计                            979,041.89       1,278,087.69

    28、其他业务利润

    本年度其他业务利润较上年增长的原因主要系2002 年度增加一条生产线承包收入及深圳市天地石矿有限公司的承包收入。

    29、管理费用

    管理费用本报告期比上一报告期减少28,637,126.61 元主要是由于本年度合并范围变化所致。

    30、财务费用

项目                     2002 年                 2001 年

利息支出            23,444,251.13             23,468,127.58

减：利息收入         4,876,397.94              2,554,675.53

加：其他支出           463,448.76                908,890.87

合计                19,031,301.95             21,822,342.92

    31、投资收益

    （1）投资收益明细如下：

项目                                       2002 年        2001 年

股票投资收益                             493,851.43      581,079.41

联营、合营公司分配来的利润*            3,560,688.00     (791,357.49)

期末按权益法调整分享被投资公司净利润  (1,044,842.97)  (8,628,264.75)

股权投资差额摊销                         106,464.98   (1,025,781.98)

股权转让收益**                        12,399,094.31   34,229,140.56

长期投资跌价准备                             ---      (4,470,476.44)

合计                                  15,515,255.75   19,894,339.31

    * 系本期收到的深圳市国人通信有限公司分配的2001 年度利润,详见附注十二、5；

    ** 股权转让收益主要事项见附注十二、2；

    本期投资收益较上期增加的原因主要是:1）未纳入合并范围之子公司2002 年度净亏损较上年减少；2）2001 年度计提长期投资跌价准备447 万元。

    （2）期末按权益法调整分享被投资公司净利润的明细如下：

被投资公司名称                         2002 年           2001 年

深圳市天地石材有限公司              (349,085.93)      (3,865,774.04)

深圳市天地新型构件有限公司          (143,939.62)      (1,841,479.00)

深圳市天地网络系统有限公司               ---          (1,954,717.02)

深圳市深康大岭山石矿有限公司             ---          (1,241,211.58)

深圳市金河实业股份有限公司          (204,175.46)         274,916.89

深圳市峰崇实业有限公司              (347,641.96)

合计                              (1,044,842.97)      (8,628,264.75)

    32、营业外收入

项目                             2002 年             2001 年

地产地销销项税转入         18,193,867.14         30,891,908.55

处置固定资产净收益                ---                 1,359.70

拆迁补偿净收益                    ---             1,516,172.85

罚款净收入                     85,264.40             49,945.10

其他                          588,153.37             70,884.02

合计                       18,867,284.91         32,530,270.22

    变动的主要原因：1)2002 年度部分子公司增值税税率由17%变为6%；2)税务局核定的地产地销销售比例较2001 年度下降。

    33、营业外支出

项目                          2002 年                 2001 年

固定资产盘亏                    ---                 322,027.23

处置固定资产净损失          339,308.81              215,960.52

地产地销进项税转出        2,163,574.67            2,399,617.97

拆迁补偿净损失                  ---               5,891,378.17

罚款支出                    130,464.73              130,469.26

赔偿支出                      9,419.14           24,514,000.00

损赠支出                     10,000.00                  ---

在建工程减值准备          3,909,561.61           12,311,643.84

其他                         35,502.00               35,850.51

合计                      6,597,830.96           45,820,947.50

    本年度营业外支出比2001 年度减少的主要原因是本年度资产置换事项减少纳入合并范围公司所致。

    34、所得税

    本年度所得税比上一年度增加的主要原因是控股子公司应纳税所得额增加。

    35、少数股东损益

    本年度少数股东损益比上一年度增加的主要原因是控股子公司净利润增加。

    36、未确认的投资损失

被投资单位                              2002年            2001 年

深圳市天地石矿有限公司               4,532,896.74       5,031,282.90

深圳市天地房地产开发有限公司               ---         30,692,228.40

合计                                 4,532,896.74      35,723,511.30

    根据财政部财会函字（1999）10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，上述公司期末审定的净资产出现负数，本公司将未确认的投资损失在合并利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下的“未确认的投资损失”项目中列示。

    未确认的投资损失本年度较上年减少31,190,614.56 元是由于本报告期将期初净资产为负数的深圳市天地房地产开发有限公司置换出本公司所致。

    37、收到的其他与经营活动有关的现金

项目                 2002 年

收回往来款       27,111,213.42

合计             27,111,213.42

    38、支付的其他与经营活动有关的现金

项目                       2002 年

差旅费                    2,297,038.06

修理费                      107,265.68

交际应酬费                3,169,996.53

办公费用                  2,479,288.70

董事会费                    568,010.58

审计费                      713,000.00

工会经费                  1,144,958.95

保险费                      951,064.19

诉讼费                      268,437.00

运输费                       28,190.50

合计                     11,727,250.19

    39、支付的其他与投资活动有关的现金

项目                       2002 年          内容说明

资产置换现金流      137,638,137.95      资产置换中换出股权企业现金与

                                        换入股权企业现金之差额

合计                137,628,137.95

    40、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目                  2002 年               内容说明

借出款利息收入      2,467,243.91       向关联方收取借款利息

合计                2,467,243.91

    41、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目                                 2002 年

贷款担保费用                      200,139.82

合计                              200,139.82

    六、母公司会计报表主要项目注释

    1、货币资金期末余额较期初减少的原因是偿还深圳市国人通信有限公司借款。

    2、应收账款

    （1）应收账款账龄如下：

项目                               2002 年

                  金额            比例%           坏账准备

1年以内        300,402.00          13.41           15,020.10

1--2年             ---            ---                 ---

2--3年          56,718.61           2.53           17,015.58

3年以上      1,883,737.00          84.06        1,883,737.00

合计         2,240,857.61         100           1,915,772.68

项目                              2001 年

                    金额            比例%            坏账准备

1年以内           50,134.00           2.48               2,506.70

1--2年            86,718.61           4.29               8,671.86

2--3年               ---            ---                    ---

3年以上        1,883,737.00          93.23           1,883,737.00

合计           2,020,589.61         100              1,894,915.56

    坏账准备的计提比例参见附注二、8。

    （2）期末应收账款中无持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款。

    3、其他应收款

    （1）其他应收款账龄如下：

项目                          2002 年

                金额             比例%            坏账准备

1年以内    122,684,093.57         82.60          4,210,534.74

1--2年       5,668,917.65          3.82            566,891.77

2--3年       2,872,719.71          1.93            861,815.91

3年以上     17,307,455.08         11.65         16,434,704.62

合计       148,533,186.01        100            22,073,947.04

项目                                 2001 年

                   金额             比例%             坏账准备

1年以内        136,867,357.96         77.73          1,620,381.46

1--2年          12,834,064.94          7.29          1,283,406.49

2--3年           3,550,996.03          2.02          1,065,298.81

3年以上         22,826,537.97         12.96         16,303,757.96

合计           176,078,956.90        100            20,272,844.72

    坏账准备的计提比例参见附注二、8。

    （2）期末其他应收款中无持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款。

    （3）期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为108,350,486.33 元，占其他应收款总额的72.95%。

    （4）期末大额其他应收款的明细情况如下：

单位名称                          欠款金额       账龄     性质或内容

深圳市天地房地产开发有限公司    71,688,025.91   一年以内   资金往来

深圳市天地混凝土有限公司        14,426,455.74   一年以内   资金往来

深圳市天地石矿有限公司          12,217,781.74   一年以内   资金往来

深圳市天地远东混凝土有限公司     5,020,000.00   一年以内   资金往来

深圳市深康大岭山石矿有限公司     4,998,222.94   一年以内   资金往来

合计                           108,350,486.33

    4、长期股权投资

    （１）长期股权投资

                             2002年

项目                  投资金额               减值准备

股票投资            15,688,700.00           197,500.00

其他股权投资       176,334,244.24         9,747,308.94

股权投资差额          (472,409.93)              ---

合计               191,550,534.31         9,944,808.94

股权投资净额       181,605,725.37

                                  2001 年

项目                        投资金额             减值准备

股票投资                  13,688,700.00           197,500.00

其他股权投资             182,368,094.53        19,331,303.55

股权投资差额              (3,003,822.89)              ---

合计                     193,052,971.64        19,528,803.55

股权投资净额             173,524,168.09

    （2）股票投资

被投资单位名称         股份      股份      所占      初始投资成本

                       类别      数量      比例          RMB

                                 万股       %

上海中大房地产公司     法人股    480         3     4,830,720.00

上海电器集团公司       法人股      6.12              197,500.00

无锡小天鹅股份有限公司 法人股     46.8               691,200.00

深圳市建设控股财务公司 法人股   1000         3.33 10,000,000.00

合计                                              15,719,420.00

被投资单位名称            期末余额   期末减值准备 期初减值准备 期末市价

                              RMB          RMB         RMB       RMB

上海中大房地产公司      4,800,000.00      ---         ---    未上市

上海电器集团公司          197,500.00  197,500.00  197,500.00 未上市

无锡小天鹅股份有限公司    691,200.00      ---         ---    5770400

深圳市建设控股财务公司 10,000,000.00      ---         ---    未上市

合计                   15,688,700.00  197,500.00  197,500.00

    (3) 其他股权投资

被投资单                         投资  所占        初始投

位名称                           期限   比例       资金额

                                          %          RMB

深圳新兴防水工程公司             10年    36          137,308.94

绍兴市型钢造船厂                  5年     9          500,000.00

深圳乡镇企业投资开发有限公司     20年    18        5,300,000.00

士必达有限公司                            8        3,200,000.00

深圳市天地建材公司               12年   100        1,104,276.58

深圳市天地石材有限公司           20年   100       11,934,004.46

深圳市天地新型构件有限公司       10年   100        5,000,000.00

深圳市深秦实业有限公司           20年    51       14,260,763.89

深圳市利建混凝土有限公司         10年    50        9,832,620.61

深圳市天地远东混凝土有限公司     15年    90        8,231,313.66

深圳市天地石矿有限公司           20年    80       19,393,593.74

深圳市天地物业有限公司           15年   100        6,795,241.63

深圳市天地仓储贸易有限公司       20年   100       12,000,000.00

深圳市天地房地产开发有限公司     12年  9.09        2,795,175.00

深圳市天地混凝土有限公司         15年   100       14,610,000.00

深圳市深康大岭山石矿有限公司     15年   100        5,893,361.00

深圳市国人通信有限公司           10年 14.16       30,307,700.00

深圳市天地建筑材料有限公司       10年    85       14,258,015.90

深圳市峰崇实业有限公司           20年   100          743,981.16

深圳市天地东建混凝土有限公司     20年    80       16,000,000.00

深圳市砼剂开发有限公司           10年    51          510,000.00

深圳市金河实业股份有限公司       12年 37.12       11,311,708.29

深圳市天地中昌投资开发有限公司    5年   80%       18,105,223.63

深圳市天地宾馆有限公司                                      ---

深圳市龙岗镇新生石场*                   100       11,000,000.00

深圳市天地网络系统有限公司*              55        6,376,984.74

合计                                             200,184,341.31

被投资单                                    本期权          累计权

位名称                                     益调整          益调整

                                            RMB              RMB

深圳新兴防水工程公司                        ---              ---

绍兴市型钢造船厂                            ---              ---

深圳乡镇企业投资开发有限公司                ---              ---

士必达有限公司                              ---              ---

深圳市天地建材公司                          ---       (1,104,276.58)

深圳市天地石材有限公司                 (349,085.93)   (8,911,958.68)

深圳市天地新型构件有限公司             (143,939.62)   (1,985,418.62)

深圳市深秦实业有限公司                      ---       (2,127,813.89)

深圳市利建混凝土有限公司              2,362,085.61     4,369,943.55

深圳市天地远东混凝土有限公司         10,875,851.32    16,500,013.86

深圳市天地石矿有限公司              (19,393,593.74)          ---

深圳市天地物业有限公司                 (341,431.29)   (3,812,193.47)

深圳市天地仓储贸易有限公司              102,379.82      (616,423.57)

深圳市天地房地产开发有限公司                ---       (2,795,175.00)

深圳市天地混凝土有限公司              5,961,271.35    11,813,740.14

深圳市深康大岭山石矿有限公司          4,738,648.45     1,667,622.71

深圳市国人通信有限公司                      ---       30,307,700.00

深圳市天地建筑材料有限公司              661,118.70       661,118.70

深圳市峰崇实业有限公司                  818,752.90      (738,697.74)

深圳市天地东建混凝土有限公司                ---              ---

深圳市砼剂开发有限公司                      ---              ---

深圳市金河实业股份有限公司               51,152.47    (2,324,574.50)

深圳市天地中昌投资开发有限公司         (114,304.40)   (5,566,593.04)

深圳市天地宾馆有限公司                      ---              ---

深圳市龙岗镇新生石场*                       ---       (2,964,090.17)

深圳市天地网络系统有限公司*                 ---       (2,154,428.97)

合计                                 24,685,651.31   (11,591,631.47)

被投资单                                 其他转出       期末

位名称                                                 余额

                                           RMB          RMB

深圳新兴防水工程公司                      ---         137,308.94

绍兴市型钢造船厂                          ---         500,000.00

深圳乡镇企业投资开发有限公司              ---       5,300,000.00

士必达有限公司                            ---       3,200,000.00

深圳市天地建材公司                        ---             ---

深圳市天地石材有限公司                    ---       3,022,045.78

深圳市天地新型构件有限公司                ---       3,014,581.38

深圳市深秦实业有限公司                    ---      12,132,950.00

深圳市利建混凝土有限公司                  ---      14,202,564.16

深圳市天地远东混凝土有限公司              ---      24,731,327.52

深圳市天地石矿有限公司                    ---             ---

深圳市天地物业有限公司                    ---       2,983,048.16

深圳市天地仓储贸易有限公司                ---      11,383,576.43

深圳市天地房地产开发有限公司              ---             ---

深圳市天地混凝土有限公司                  ---      26,423,740.14

深圳市深康大岭山石矿有限公司              ---       7,560,983.71

深圳市国人通信有限公司                    ---             ---

深圳市天地建筑材料有限公司                ---      14,919,134.60

深圳市峰崇实业有限公司                    ---           5,283.42

深圳市天地东建混凝土有限公司              ---      16,000,000.00

深圳市砼剂开发有限公司                    ---         510,000.00

深圳市金河实业股份有限公司          8,987,133.79          ---

深圳市天地中昌投资开发有限公司     12,538,630.59          ---

深圳市天地宾馆有限公司                    ---             ---

深圳市龙岗镇新生石场*               8,035,909.83          ---

深圳市天地网络系统有限公司*         4,222,555.77          ---

合计                               12,258,465.60  176,334,244.24

被投资单                               期末减            期初减

位名称                                值准备            值准备

                                       RMB              RMB

深圳新兴防水工程公司                137,308.94       137,308.94

绍兴市型钢造船厂                    200,000.00       200,000.00

深圳乡镇企业投资开发有限公司      5,300,000.00     5,300,000.00

士必达有限公司                    3,050,000.00     3,050,000.00

深圳市天地建材公司                      ---              ---

深圳市天地石材有限公司            1,060,000.00     1,060,000.00

深圳市天地新型构件有限公司              ---              ---

深圳市深秦实业有限公司                  ---              ---

深圳市利建混凝土有限公司                ---              ---

深圳市天地远东混凝土有限公司            ---              ---

深圳市天地石矿有限公司                  ---

深圳市天地物业有限公司                  ---              ---

深圳市天地仓储贸易有限公司              ---              ---

深圳市天地房地产开发有限公司            ---              ---

深圳市天地混凝土有限公司                ---              ---

深圳市深康大岭山石矿有限公司            ---              ---

深圳市国人通信有限公司

深圳市天地建筑材料有限公司              ---              ---

深圳市峰崇实业有限公司                  ---              ---

深圳市天地东建混凝土有限公司            ---              ---

深圳市砼剂开发有限公司                  ---              ---

深圳市金河实业股份有限公司              ---              ---

深圳市天地中昌投资开发有限公司          ---              ---

深圳市天地宾馆有限公司                  ---              ---

深圳市龙岗镇新生石场*                   ---        7,610,846.84

深圳市天地网络系统有限公司*             ---        1,973,147.77

合计                              9,747,308.94    19,331,303.55

    *本报告期出售或注销。

    注1 、本期权益增减均为按权益法进行的调整。

    注2 、上述“所占比例”均为投资占被投资单位注册资本的比例。

    注3 、被投资单位与公司的会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

    注4 、报告期末初始投资成本18,179.76 万元占本公司净资产79%。

    （4）股权投资差额

被投资单位名称                    初始金额    形成原因    摊销期限

深圳市峰崇实业有限公司        1,706,018.84    购买价差     20年

深圳市天地建筑材料有限公司   (2,794,368.00)   资产置换价差  77个月

深圳市天地远东混凝土有限公司  1,668,686.34    购买价差      15年

深圳市金河实业股份有限公司   (9,191,805.73)   购买价差      12年

深圳市中昌投资开发有限公司    3,145,433.90    购买价差      10年

合计                         (5,466,034.65)

被投资单位名称                         本期摊销额     摊余价值

深圳市峰崇实业有限公司                 85,300.96       1,279,815.06

深圳市天地建筑材料有限公司           (263,422.75)     (2,530,945.25)

深圳市天地远东混凝土有限公司           111,245.76        778,720.26

深圳市金河实业股份有限公司           (255,327.93)           ---

深圳市中昌投资开发有限公司            215,738.98            ---

合计                                 (106,464.98)       (472,409.93)

    5、固定资产期末余额较上期增加的原因是本年度资产置换时增加天地宾馆房产（详见附注十二、1）。

    6、其他应付款期末余额较期初减少的主要原因是归还深圳市国人通信有限公司的2998万元的欠款及深圳市天地房地产开发有限公司在本公司结算中心的存款减少所致。

    7、财务费用本年度较上年增加的主要原因是：本年度借款增加导致利息支出增加；本年度向关联公司收取的利息收入超过同期银行存款利息部分记入资本公积。

    8、投资收益

    （1）投资收益明细如下：

项目                                         2002 年      2001 年

股票投资收益                             493,851.43      581,079.41

联营、合营公司分配来的利润*            3,560,688.00       50,000.00

期末按权益法调整分享被投资公司净利润  23,021,925.25  (32,227,424.44)

股权投资差额摊销                         106,464.98     (102,963.93)

股权转让收益**                        12,399,094.31   34,229,140.56

长期投资跌价准备                             ---      (4,370,476.44)

合计                                  39,582,023.97   (1,840,644.84)

    *系本年收到的深圳市国人通信有限公司2001 年度利润；详见附注十二、5。

    **股权转让收益见附注十二、2。

    本期投资收益较上年增长幅度较大，主要是因为本年度资产置换事项中置换出经营业绩较差的深圳市天地房地产开发有限公司与深圳市中昌投资开发有限公司，同时本年度经营混凝土的各子公司业绩较上年有较大的增长。

    （2）期末按权益法调整分享被投资公司净利润的明细如下：

被投资公司名称                        2002 年           2001 年

深圳市天地石材有限公司              (349,085.93)    (3,865,774.04)

深圳市天地新型构件有限公司          (143,939.62)    (1,841,479.00)

深圳市深秦实业有限公司                   ---        (2,271,895.15)

深圳市利建混凝土有限公司           2,362,085.61      3,242,510.57

深圳市天地远东混凝土有限公司      10,875,851.32      5,189,777.85

深圳市天地物业有限公司              (520,282.63)    (1,451,466.83)

深圳市天地仓储贸易有限公司           102,379.82          1,102.86

深圳市天地房地产开发有限公司             ---       (29,215,671.54)

深圳市天地混凝土有限公司           5,961,271.35      2,577,886.96

深圳市深康大岭山石矿有限公司       4,738,648.45     (1,241,211.58)

深圳市天地网络系统有限公司               ---        (1,954,717.02)

深圳市金河实业股份有限公司          (204,175.46)       274,916.89

深圳市中昌投资开发有限公司          (114,304.40)    (1,824,591.40)

深圳市天地建筑材料有限公司           661,118.70            ---

深圳市峰崇实业有限公司              (347,641.96)       153,186.99

合计                              23,021,925.25    (32,227,424.44)

    八、关联方关系及其交易

    （一）关联方关系

    1、存在控制关系的关联方

企业名称                 注册地址                  主营业务

深圳市东部开发(集团)有    深圳市     建筑施工、工程总承包、房地产开

限公司                               发和建材工业、高新工业、兼营物

                                     业管理、工程监理、石油开发等

深圳市建设投资控股公司    深圳市     房地产施工、开发

企业名称                      与本公司关系   经济性质    法定代表人

深圳市东部开发(集团)有           控股股东      国有独资    杨玉科

限公司

深圳市建设投资控股公司           控股股东      国有独资    张宜均

    注：深圳市东部开发（集团）有限公司为深圳市建设投资控股公司全资子公司。

    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称                           2001年     本期增加

深圳市东部开发（集团）有限公司     25000 万元     ---

深圳市建设投资控股公司                15 亿元      ---

关联方名称                            本期减少      2002 年

深圳市东部开发（集团）有限公司          ---       25000 万元

深圳市建设投资控股公司                  ---          15 亿元

    3、存在控制关系的关联方的所持股份及其变化

关联方名称                                     持股数量

                                        2001 年        2002 年

深圳市东部开发（集团）有限公司             ---         55,500,000

深圳市建设投资控股公司               92,565,018        37,065,018

关联方名称                                    持股比例

                                      2001 年         2002 年

深圳市东部开发（集团）有限公司          ---             40%

深圳市建设投资控股公司                  66.71%        26.71%

    4、不存在控制关系的关联方的性质

    （1）与本公司同受一母公司控制

关联方名称                      母公司持有股份        主营业务

深圳市第三建筑工程有限公司           70%            工程施工

深圳市建设投资控股公司财务公司      100%            金融服务

深圳市东部工程有限公司              100%            工程承包及施工

深圳市发鹏装饰工程有限公司           70%            工程施工、装饰

深圳市天地房地产开发有限公司       90.9%            房地产开发

关联方名称                                与本公司关联交易内容

深圳市第三建筑工程有限公司                   购买混凝土

深圳市建设投资控股公司财务公司               资金往来

深圳市东部工程有限公司                       资金往来

深圳市发鹏装饰工程有限公司                   资金往来

深圳市天地房地产开发有限公司                 资金往来、购买其他资产

    （2）本公司的合营及联营企业

关联方名称                本公司持有股份  主营业务        与本公司关

                                                          联交易内容

深圳市天地建材有限公司        100%        建筑陶瓷        资金往来

深圳市天地石材有限公司        100%        采石            资金往来

深圳市天地新型构件有限公司    100%        水泥制品        资金往来

深圳市峰崇实业有限公司        100%        有关金属加工    资金往来

    （二）关联交易

    1、销售商品

                                   2002 年            2001 年

关联方名称                       金额       比例    金额     比例

深圳市第三建筑工程有限公司  17,784,494.20    ---     ---      ---

    本公司向关联公司的销售商品的定价政策：市场价格

    2、关联方资金往来与资金占用费

    （1）关联方资金往来

                                 上市公司向关         关联方向上市

                                 联方提供资金         公司提供资金

关联方                                 2002 年度        2002 年度

深圳市建设投资控股公司财务公司      88,087.17        30,000,000.00

深圳市天地石材有限公司                 ---              762,075.53

深圳市天地房地产开发有限公司    48,750,000.00               ---

天地峰崇实业有限公司             1,100,000.00               ---

深圳市天地建材有限公司             300,000.00               ---

合计                            50,238,087.17        30,762,075.53

（2）关联方资金占用费

关联方                              2002年度支付        2002年度收

                                    资金占用费          取资金占用费

深圳市天地房地产开发有限公司           ---            2,887,001.85

天地峰崇实业有限公司                   ---               93,638.64

深圳市天地建材有限公司                 ---               43,800.00

合计                                   ---            3,024,440.49

    关联方之间有偿使用资金的利率参照市场利率确定。

    3、销售商品以外的其他资产

    2002 年3 月深圳市天地（集团）股份有限公司将t402－0102 地块以11,653,955.17元转给关联企业深圳市天地房地产开发有限公司。

    4、接受担保

    (1)截至2002 年12 月31 日, 关联方为本公司借款提供担保有关明细资料如下：

                                            （金额单位：万元）

关联方名称                              2002 年          2001 年

深圳市东部开发(集团)有限公司  ?        9,700               ---

深圳市建设投资控股公司        ?       13,400             9,670

合计                          ?       23,100             9,670

    (2)本公司2002 年度向深圳市建设投资控股公司支付的贷款担保费为人民币20 万元，2001 年度本公司支付该项费用人民币4.9 万元。

    5、资产置换（转让或出售）

    2002 年4 月6 日，本公司签署了《深圳市东部开发（集团）有限公司与深圳市天地（集团）股份有限公司资产置换协议书》；2002 年11 月28 日，本公司签署了《深圳市东部开发（集团）有限公司与深圳市天地（集团）股份有限公司与开发（集团）有限公司资产置换协议书》, 主要内容如下:

    换出资产:

资产名称                                置换定价         定价依据

深圳市天地房地产开发有限公司90.9%股权       1.00 元      审计报告

深圳市天地中昌投资开发有限公司80%股权  1,214.7 万元      审计报告

深圳市金河实业股份有限公司37.12%股权   2,488.6 万元      审计报告

账面价值为人民币293.75 万元债权          293.7 万元         ---

合计                                    3,997 万元

    换入资产:

资产名称                                置换定价           定价依据

深圳市天地建筑材料有限公司85％股权    1,708.585 万元        评估报告

天地宾馆房产                             3,010 万元         评估报告

天地宾馆公司                                   0元          评估报告

合计                                 4,718.585 万元

    上述资产除天地宾馆公司及天地宾馆房产的评估基准日为2002 年10 月30 日外，其他资产的评估基准日或审计报告基准日为2001 年12 月31 日；资产置换形成的差额人民币721 万元，作为本公司对深圳市东部（集团）有限公司的债务。

    上述置换协议经本公司2002 年5 月12 日第二次临时股东大会及2002 年12 月31日第三次临时股东大会决议通过。

    上述资产置换交易以临时股东大会批准的日期作为交易确认日期。

    上述换出资产的账面价值与换入资产的入账价值

资产名称                                账面价值         入账价值

深圳市天地房地产开发有限公司90.9%股权            0.00

深圳市天地中昌投资开发有限公司80%股权   12,538,630.59

深圳市金河实业股份有限公司37.12%股权     8,987,173.19

账面价值为人民币293.75万元债权           2,937,500.00

深圳市天地建筑材料有限公司85％股权                       11,463,647.90

天地宾馆房产                                             20,216,795.26

天地宾馆公司                                                      0.00

合计                                    24,463,303.78  31,680,443.16

    *：此帐面价值8,987,173.19 元为以前非货币性交易追溯调整后帐面价值。

    （三）关联方往来余额

关联方名称                             科目名称

深圳市东部开发（集团）有限公司         其他应付款

深圳市东部工程有限公司                 其他应付款

深圳市第三建筑工程有限公司             应收账款

深圳市第三建筑工程有限公司             其他应收款

深圳市发鹏装饰工程有限公司             其他应收款

深圳市天地房地产开发有限公司           其他应收款

深圳市天地建材有限公司                 其他应收款

深圳市天地石材有限公司                 其他应收款

深圳市天地石材有限公司                 其他应付款

深圳市天地新型构件有限公司             其他应收款

深圳市峰崇实业有限公司                 其他应付款

深圳市峰崇实业有限公司                 其他应收款

深圳市建设投资控股公司财务公司         其他应收款

深圳市建设投资控股公司财务公司         短期借款

关联方名称                               2002 年      2001 年

深圳市东部开发（集团）有限公司       12,202,422.95  11,765,667.84

深圳市东部工程有限公司                3,600,000.00         ---

深圳市第三建筑工程有限公司            3,637,125.35         ---

深圳市第三建筑工程有限公司            8,628,394.43         ---

深圳市发鹏装饰工程有限公司            3,000,000.00         ---

深圳市天地房地产开发有限公司         71,688,025.91         ---

深圳市天地建材有限公司                1,942,216.70   1,942,216.70

深圳市天地石材有限公司                1,279,102.65   1,814,082.36

深圳市天地石材有限公司                  762,075.53         ---

深圳市天地新型构件有限公司            3,104,726.71   4,204,726.71

深圳市峰崇实业有限公司                  105,130.27         ---

深圳市峰崇实业有限公司                1,100,000.00   1,000,000.00

深圳市建设投资控股公司财务公司           88,087.17  22,868,918.43

深圳市建设投资控股公司财务公司       30,000,000.00  80,000,000.00

    九、或有事项

    1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项

    (1)本公司股份制改组前与宝安县华威公司于1985 年因购销钢材合同纠纷一案，经多次上诉及审理后，深圳市宝安区人民法院于1997 年9 月及12 月将本公司银行存款人民币2,351,956.00 元强制划走，但经本公司向中国最高人民检察院申诉，该院向最高人民法院和广东省高级人民法院分别去函要求重新审理，截止2002 年12 月31 日上述款项仍未收回，本公司已按账龄全额计提了坏账准备。

    （2）本公司下属深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市利展图实业发展公司货款人民币1,722,206.99 元， 2003 年1 月28 日，经广东省深圳市福田区人民法院民事判决书（2003）深福法民二初字第105 号判决，深圳市利展图实业发展有限公司应归还深圳市利建混凝土有限公司货款、利息、案件受理费等共计1,439,075 元，截止报告期末，深圳市利建混凝土有限公司尚未收到此判决款。

    （3）本公司下属深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市卓群工贸有限公司货款人民币2,925,746.51 元， 2002 年8 月9 日，深圳市罗湖区人民法院民事调解书（2002）深罗法经一初字第160 号调解确认，深圳市卓群工贸有限公司拖欠深圳市利建混凝土有限公司货款2,925,746.51 元，深圳市卓群工贸有限公司应于2003 年1 月前分期付清此笔款项。截至报告期末，深圳市利建混凝土有限公司尚未收到此款项，目前已向法院申请强制执行。

    2、其他或有负债

    本公司之子公司深圳市天地石材有限公司、深圳市天地建材有限公司等均已停业，本公司对该等公司的账面投资金额总计为人民币302 万元，截止2002 年12 月31 日已计提长期投资减值准备106 万元，如该等公司清算可能还会产生一定损失。

    3、除存在上述或有事项外，截止2002 年12 月31 日，本公司无其他重大或有事项。

    十、截止2002 年12 月31 日，本公司无重大承诺事项。

    十一、本报告期无重大资产负债表日后事项

    十二、其他重要事项

    1、对以前年度非货币性交易的调整

    1997 年12 月25 日深圳市建设控股公司（以下简称建设控股）与本公司签定《股权转让合同书》，同日双方与深圳市金河实业股份有限公司（以下简称金河公司）签订了《关于深圳市金河实业股份有限公司37.12%股权转让交易价格补充协议》；合同及其补充协议中规定本公司以天地宾馆的整体资产出让给建设控股，从而受让了建设控股持有的金河公司37.12%的股权(对应金河公司净资产为15,503,514.02 元)和500 万元的债权；同时建设控股同意将天地宾馆整体资产交付给金河公司。天地宾馆的整体资产评估值为35,450,000.00 元，账面值为11,311,708.29 元，本公司将评估值和帐面值的差额24,138,291.71 元计入资本公积，将评估值减去应收的债权500 万元后与对应深圳市金河实业股份公司15,503,514.02 元的差额14,946,485.98 计入长期投资-股权投资差额。本公司又于2002 年12 月31 日天地宾馆资产重新置换回本公司（如注释八、5 所述）。现按照财政部颁发的《企业会计准则-非货币性交易》和《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本公司确认上述交易属于非货币交易。按照会计差错进行了更正，在编制2001 年和2002 年比较会计报表时，已对上述非货币性交易进行了追溯调整，调减本年投资收益14.45 万元，调增2001 年初未分配净利润402.30 万元，调增2001 年度净利润332.13 万元，调减资本公积2413.82万元，调减长期投资1693.90 万元。

    2、资产转让或出售

    本公司于1997 年3 月将拥有的深圳侨光建设发展有限公司40%股权以人民币3 亿元转让予香港新世纪国际（控股）有限公司（以下简称新世纪国际），本公司于1997 年收到人民币1 亿元，1998 年收到人民币150 万元，分别在1997 年度和1998 年度将上述人民币10,150 万元计入当期损益并按比例结转了长期投资成本和费用。至2000 年11 月,本公司与新世纪国际及其子公司新世纪建设发展（深圳）有限公司达成了和解协议，三方一致确认所欠本公司股权转让款及利息为人民币24,000 万元，其中2 亿元以新世纪国际的新世纪广场2 万平方米的房产作价2 亿元人民币抵偿给本公司，约定于一年内将上述楼盘建设完工、竣工验收合格后交付本公司，其余4,000 万元以现金支付（2000 年12月31 日前支付3,240 万元，2001 年5 月2 日前支付760 万元）。2000 年12 月16 日，经广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第13-3 号文裁定：新世纪广场东塔楼第42 层至27 层共2 万平方米未完工房产之所有权自2000 年11 月23 日起属本公司所有。

    由于新世纪国际违约，未如期交付完工楼宇及支付现金，2001 年5 月11 日，经广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第13-7 号文裁定：将新世纪国际拥有的新世纪广场8679.58 平方米未完工房产作价4000 万元抵偿给本公司；2002 年1 月7日，经广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第13-9 号文裁定：将新世纪广场西塔楼第35 层至36 层共计2756.52 平方米的未完工房产抵偿给本公司，作为前述2 万平方米未完工房产的补偿。

    至此，侨光项目股权转让款人民币3 亿元中共收回现金10150 万元，余款19850 万元经广东省高级人民法院数次民事裁定书裁定，以新世纪广场未完工房产共计3.14 万平方米予以抵偿。上述房产之所有权自裁定之日起属本公司所有，法院裁定后,深圳市国土局协助法院已及时办理了上述相关未完工房产在深圳市国土局的备案手续。

    本公司按法院裁定上述未完工房产所有权归属本公司且在深圳市国土局办理相关备案手续的日期确认股权转让收益，结转相关的长期投资成本和费用，计提相关的减值准备， 2002 年度计入利润总额975 万元, 增加在建工程价值1349.44 万元；因涉及对以前年度该项目转让收入确认的变更，本公司按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的要求对相关的年初数进行了调整，调整增加2001 年度利润总额1763 万元, 累计调整增加2001 年末未分配利润3754 万元；累计调整增加2001 年末在建工程价值14041.52 万元；累计调整增加2001 年末应缴税金1173.34 万元。

    按照深圳市中企华资产评估公司中企华评报字（2003）第0406 号《评估报告书》，截止基准日,上述未完工房产每平方米的价值为4896 元； 上述3.14 万平方米的未完工房产共计提资产减值准备4459 万元。

    上述未完工房产一直处于停工阶段，属于深圳市罗湖区烂尾楼盘，对于何时能够重新开工续建及何时能够竣工交付使用目前尚无法预期。

    3．股东变更

    根据本公司股东——深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发（集团）有限公司于2001 年11 月30 日签署的《股份转让协议书》，深圳市建设投资控股公司将所持有的本公司国有股55500000 股，占本公司总股本的40％，协议转让给深圳市东部开发（集团）有限公司，每股转让价格为人民币2.8 元，股份转让款总额为人民币15540 万元。股权转让后，深圳市东部开发（集团）有限公司成为本公司第一大股东；深圳市建设投资控股公司仍持有本公司国家股37065018 股，占本公司总股本的26.71%，为本公司的第二大股东。此次股权转让业经财政部财企【2001】840 号文批复，股权过户手续已于2002 年4 月3 日办妥。

    4．应收关联方债权

    本公司2002 年12 月31 日应收关联方深圳市天地房地产开发有限公司71,688,025.91 元，按账龄计提坏账3,583,401.30 元,该公司目前经营状况较差，截止2001 年12 月31 日净资产为负数，深圳市东部开发(集团)有限公司已为该项债权的履行提供担保。

    5、股权转让及投资收益

    2000 年12 月16 日，深圳市国人实业发展有限公司（甲方）、庄昆杰、深圳市恒星月实业有限公司（丙方）、本公司、南宁化工股份有限公司（戊方）、深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司（已方）六方协商，由甲方、庄昆杰、丙方转让其持有的深圳市国人通信有限公司28.169%的股权给本公司，转让价60,307,700 元； 至2001 年12 月31 日本公司欠付深圳市国人通信有限公司借款人民币29,978,201.88 万元，根据该公司董事会决议本公司按扣除该借款后的出资比例14.156%参与2001 年度利润分配，因此本公司对此项投资按成本法核算。2002 年5 月，本公司将其持有的国人通信14.013%的股权转让给深圳市恒星月实业有限公司，转让款3000 万元抵偿本公司对国人通信的债务。2002 年6 月本公司收到深圳市国人通信有限公司2001 年度分配的利润3,510,688.00 元，计入2002 年度投资收益。

    6、报告期末原值计7134 万元的房屋及建筑物之房产证权利人为深圳市天地房地产开发有限公司或尚未取得房产证，相关产权过户手续尚在办理之中。

    十三、资产抵押

    报告期末，本公司以天地大厦1-3 层作为抵押取得的银行借款计人民币1800 万元；该固定资产原值为2737.32 万元。

    补充资料

    按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司2002 年度全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

                                      净资产收益率%

报告期利润                    全面摊薄     加权平均

主营业务利润                    25.12        29.07

营业利润                       （9.05）   （10.47）

净利润                           2.72        3.14

扣除非经常性损益后的净利润     （1.71 ）   （1.97）

                                       每股收益(元/股)

报告期利润                        全面摊薄     加权平均

主营业务利润                          0.39       0.39

营业利润                            （0.14）   （0.14 ）

净利润                                0.04       0.04

扣除非经常性损益后的净利润          （0.03）   （0.03）

    第十二节备查文件目录

    1、载有法定代表人，主管会计工作负责人（总会计师），会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

    4、公司二○○二年第一次临时股东大会、二○○二年第二次临时股东大会、二○○二年股东大会（年会）及二○○二年第三次临时股东大会文件。

    查阅地点：深圳市宝安南路天地大厦三楼

    深圳市天地（集团）股份有限公司董事会办公室

    深圳市天地（集团）股份有限公司

    董事会

    二○○三年四月十九日


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