成都博瑞传播股份公司2003年第一季度报告
| 作者： 日期：2003.04.18 10:26 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
成都博瑞传播股份公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司8 名董事出席了审议本季度报告的董事会会议(独立董事钟康成先生因工作原因未出席本次董事会，书面委托独立董事黄友先生代为表决)。 1.3 公司董事长孙旭军先生、总经理吕公义先生、副总经理兼财务总监徐晓东先生、财务部部长赵红萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 博瑞传播 股票代码 600880 董事会秘书 姓名 张跃铭 联系地址 成都市花牌坊街185号 电话 028-87651183 传真 028-87651183 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 600880 董事会秘书 证券事务代表 姓名张跃铭 李良 联系地址 成都市花牌坊街185号 电话 028-87688313 传真 028-87688427 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位：人民币元) 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 431,582,538.49 412,704,930.96 股东权益(不含少数股东权益) 269,663,311.61 259,299,014.76 每股净资产 2.07 1.99 调整后的每股净资产 2.06 1.98 报告期 年初至报告期 期末 经营活动产生的现金流量净额 16,526,033.50 16,526,033.50 每股收益 0.08 0.08 净资产收益率(%) 3.84 3.84 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.90 3.90 非经常性损益项目 营业外收支净额 合计 项目 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 4.57 股东权益(不含少数股东权益) 4.00 每股净资产 4.02 调整后的每股净资产 4.04 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 -20.00 净资产收益率(%) -31.31 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -32.06 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 47,964.85 合计 47,964.85 注：(1)报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。 (2)上年同期没有编制现金流量表，故无法进行比较。 2.2.2 利润表 (详见附表) 2.3 报告期末公司股东总人数为7090 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司目前主要从事报刊发行投递、广告代理、印刷和纸张贸易等报业服务业。报告期内公司按照“做大做强传媒业”的战略目标，通过加强内部管理、市场开拓、业务创新，进一步完善营销渠道、营销体制和营销手段，公司的主要业绩指标均实现了稳定增长。报告期内公司实现主营业务收入5961.07 万元、主营业务利润3437.85 万元、利润总额2064.42 万元，分别比上年同期增长21.48% 、22.15%和19.99%。 报告期内公司完成的主要专项工作： --报告期内公司自筹资金3000 万元继续投资印务分公司的一期扩建项目。截止报告期末，引进德国KBA 公司的印刷设备已经顺利完成安装并投入试运行。新设备的投入运行将迅速提高公司的报刊印刷质量和承印能力，同时也为公司拓展印刷业务市场提供了坚实的技术保障。印务分公司一期扩建技改的成功实施为二期扩建工程的人才培养、技术提升、工艺优化和市场拓展奠定了良好的基础。 --针对地区报刊“同质化”现象日趋严重、差别优势逐渐缩小的不利局面，公司通过调整报刊发行政策和营销机制，建立了进行全面追踪的营销策划和市场督查机构，改革了现行的发行投递管理和考核办法，采取了积极有效的激励措施，超额完成了预定的发行投递业务计划，确保了公司发行投递市场的地区优势。 --在广告营销方面，加大新业务的拓展力度，紧紧抓住市场热点，成功举办了“六城巡回车展”，同时在内部管理上充分发挥财务预算功能，强化成本费用控制，使经营管理费用大幅下降，应收帐款比上年同期下降46%，取得了较好的经营成果，报告期内公司的广告业务收入实现了历史同期最高水平。 --报告期内公司投资595 万元，继续加大对信息亭项目的建设力度，通过技术合作和自身开发，已经成功解决了触摸终端的软硬件问题，充实、完善采编队伍，加强与强势媒体的业务合作，信息亭的业务经营和市场拓展均取得了一定的突破。报告期内实现销售收入247 万元，并与交通银行成都分行达成了全方位的战略合作协议，为多媒体信息亭今后开展在线缴费、申请贷款及购买彩票等多种自助服务，构建独特的盈利模式搭建了有力的商务支持。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用(单位：人民币元) 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 印刷业务 17,817,828.60 4,558,141.71 74.42 广告业务 12,331,954.92 598,546.05 95.15 发行投递业务 12,363,928.60 4,006,631.98 67.59 新闻纸销售业务 13,887,078.47 12,992,895.85 6.44 配送业务 720,800.00 479,742.13 33.44 其他 2,489,154.59 909,536.87 63.46 合计 59,610,745.18 23,545,494.59 60.50 其中：关联交易 印刷业务 12,716,538.12 3,675,978.98 71.09 发行投递业务 9,676,687.50 2,980,507.78 69.20 新闻纸销售业务 13,887,078.47 12,992,895.85 6.44 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用□不适用(单位：人民币元) 金额 占利润总额的比例(%) 项目 报告期 前一报告 报告期 利润总额 20,644,205.03 17,205,560.13 主营业务利润 34,378,493.77 28,145,424.63 166.53 其他业务利润 56,868.35 26,916.99 0.28 期间费用 10,076,656.3 8,774,494.08 48.81 投资收益 -3,762,465.64 -2,202,041.16 -18.23 补贴收入 营业外收支净额 47,964.85 9,753.75 0.23 占利润总额的比例(%) 项目 前一报告 增减幅度(%) 利润总额 19.99 主营业务利润 163.58 22.15 其他业务利润 0.16 111.27 期间费用 51.00 14.84 投资收益 -12.80 -70.86 补贴收入 营业外收支净额 0.06 391.76 原因说明： (1)报告期利润指标增长主要是因为与同期相比，公司的主营业务收入增长所致。 (2)按权益法核算甘肃西部商报传媒发展有限公司的投资权益，从而导致报告期内投资收益减少。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及 其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内公司分(子)公司与成都商报社围绕《成都商报》发行投递、报刊印刷、广告代理和纸张贸易等增值性业务重新修订了《成都商报发行代理合同》、印刷《独家代理协议书》、《首席广告代理协议》和《纸张代理协议》，此次修订后公成都博瑞传播股份公司2003 年第1 季度报告5司的主要业务合同将更加规范、完善、公正，有利于保持合同的稳定，降低公司经营的市场风险和法律风险，确保公司业务持续稳定发展，更有效地保护广大投资者的合法权益(具体事宜详见2003 年3 月15 日《上海证券报》和《中国证券报》刊登的本公司五届董事会第四次会议决议和关联交易公告) 。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 成都博瑞传播股份有限公司 董事长：孙旭军 2003年4月17日 合并资产负债表 单位：成都博瑞传播股份有限公司2003 年03 月31 日单位：人民币元 期末数 资产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 62,685,304.70 28,814,022.68 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 2,744,378.14 33,879,378.14 应收利息 - - 应收帐款 4,256,331.64 1,579,712.21 其他应收款 34,282,774.27 18,424,537.15 预付帐款 1,018,384.26 967,149.35 应收补贴款 - - 存货 2,049,479.16 1,863,298.93 待摊费用 1,053,276.35 - 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 105,345,550.38 54,393,098.46 长期投资： - - 长期股权投资 108,389,356.83 215,272,736.16 长期债券投资 - - 长期投资合计 108,389,356.83 215,272,736.16 固定资产： 固定资产原价 126,891,225.35 94,873,517.28 减：累计折旧 19,183,587.37 15,273,979.50 固定资产净值 107,707,637.98 79,599,537.78 减：固定资产减值准备 568,210.64 328,764.96 固定资产净额 107,139,427.34 79,270,772.82 工程物资 40,185,907.42 40,185,907.42 在建工程 27,347,339.28 18,775,286.60 固定资产清理 - - 固定资产合计 174,672,674.04 138,231,966.84 无形及其他资产： 无形资产 42,955,472.65 42,790,480.68 长期待摊费用 219,484.59 219,484.59 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 43,174,957.24 43,009,965.27 递延税款 递延税款借项 - - 资产总计 431,582,538.49 450,907,766.73 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 7,500,000.00 2,500,000.00 应付帐款 16,162,326.39 2,752,292.02 预收帐款 2,198,631.04 - 应付工资 1,095,124.50 - 应付福利费 2,997,413.88 549,039.23 应付股利 20,016,987.20 14,439,916.30 应交税金 15,711,206.89 5,274,981.56 其他应交款 751,109.43 645,497.75 其他应付款 5,206,046.73 94,675,213.43 预提费用 559,419.35 405,000.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 132,198,265.41 181,241,940.29 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 10,926,559.00 10,926,559.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 10,926,559.00 -10,926,559.00 递延税项： 递延税款贷项 269,917.87 269,917.87 负债合计 143,394,742.28 181,511,858.16 少数股东权益 18,524,484.60 16,429,440.51 实收资本(或股本) 130,180,050.00 130,180,050.00 减：已归还投资 - - 实收资本(或股本)净额 130,180,050.00 130,180,050.00 资本公积 33,831,998.21 33,831,998.21 盈余公积 78,948,522.67 46,976,667.95 其中：法定公益金 26,675,426.81 12,291,271.51 未分配利润 26,702,740.73 58,407,192.41 所有者权益(或股东权益)合计 269,663,311.61 269,395,908.57 负债和所有者权益(或股东权益)总计 431,582,538.49 450,907,766.73 期初数 资产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 77,864,534.39 42,162,497.72 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 应收利息 - - 应收帐款 1,760,384.30 737,906.20 其他应收款 33,135,606.27 11,937,987.10 预付帐款 596,693.83 552,325.00 应收补贴款 - - 存货 1,293,196.63 1,255,684.80 待摊费用 1,452,686.30 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 116,103,101.72 90,525,778.96 长期投资： - - 长期股权投资 113,051,822.47 210,014,002.93 长期债券投资 - - 长期投资合计 113,051,822.47 210,014,002.93 固定资产： 固定资产原价 125,561,698.07 94,523,122.28 减：累计折旧 16,737,417.42 13,741,050.25 固定资产净值 108,824,280.65 80,782,072.03 减：固定资产减值准备 633,210.64 393,764.96 固定资产净额 108,191,070.01 80,388,307.07 工程物资 15,851,295.22 15,851,295.22 在建工程 15,399,518.01 12,273,998.01 固定资产清理 - - 固定资产合计 139,441,883.24 108,513,600.30 无形及其他资产： 无形资产 44,108,123.53 43,956,498.88 长期待摊费用 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 44,108,123.53 43,956,498.88 递延税款 递延税款借项 - - 资产总计 412,704,930.96 453,009,881.07 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 应付帐款 13,888,428.48 2,706,290.36 预收帐款 2,831,762.49 52,600.00 应付工资 134,195.31 应付福利费 2,623,181.02 573,771.43 应付股利 21,753,944.84 14,802,850.30 应交税金 24,700,353.77 11,251,112.13 其他应交款 1,010,843.83 642,518.66 其他应付款 7,745,531.11 113,237,314.39 预提费用 1,091,757.97 431,400.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 125,779,998.82 193,697,857.27 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 269,917.87 269,917.87 负债合计 136,976,475.69 193,967,775.14 少数股东权益 实收资本(或股本) 130,180,050.00 130,180,050.00 减：已归还投资 - - 实收资本(或股本)净额 130,180,050.00 130,180,050.00 资本公积 33,831,998.21 33,831,998.21 盈余公积 78,948,522.67 46,976,667.95 其中：法定公益金 26,675,426.81 12,291,271.51 未分配利润 16,338,443.88 48,053,389.77 所有者权益(或股东权益)合计 259,299,014.76 259,042,105.93 负债和所有者权益(或股东权益)总计 412,704,930.96 453,009,881.07 公司负责人：孙旭军主管会计工作负责人：徐晓东会计机构负责人：赵红萍 合并利润及利润分配表 单位:成都博瑞传播股份公司2003年03月单位：元 本年累计数 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 59,610,745.18 17,817,828.60 减：主营业务成本 23,545,494.59 4,558,141.71 主营业务税金及附加 1,686,756.82 124,724.80 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 34,378,493.77 13,134,962.09 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 56,868.35 56,868.35 营业费用 2,340,130.47 512,405.11 管理费用 7,432,235.71 3,926,175.53 财务费用 304,290.12 327,590.08 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 24,358,705.82 8,425,659.72 加：投资收益(损失以"-"号填列) -3,762,465.64 5,258,733.23 补贴收入 - - 营业外收入 57,625.85 51,838.45 减：营业外支出 9,661.00 - 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 20,644,205.03 13,736,231.40 减：所得税 8,834,864.09 3,382,428.76 少数股东损益 1,445,044.09 1,401,082.79 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 10,364,296.85 10,353,802.64 加：年初未分配利润 16,338,443.88 48,053,389.77 其它转入 - - 六、可供分配的利润 26,702,740.73 58,407,192.41 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 26,702,740.73 58,407,192.41 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本(或股本)的普通股股利 - - 八、未分配利润 26,702,740.73 58,407,192.41 上年同期数 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 49,071,918.64 15,335,777.16 减：主营业务成本 19,550,565.26 4,786,162.00 主营业务税金及附加 1,375,928.75 144,412.13 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 28,145,424.63 10,405,203.03 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 26,916.99 26,916.99 营业费用 1,714,108.72 77,373.93 管理费用 6,800,486.41 4,861,587.93 财务费用 259,898.95 119,481.66 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 19,397,847.54 5,373,676.50 加：投资收益(损失以"-"号填列) -2,202,041.16 7,901,339.31 补贴收入 - - 营业外收入 12,280.50 减：营业外支出 2,526.75 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 17,205,560.13 13,275,015.81 减：所得税 2,537,249.55 少数股东损益 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 13,267,227.79 13,275,015.81 加：年初未分配利润 146,087.17 22,698,262.18 其它转入 - - 六、可供分配的利润 13,413,314.96 35,973,277.99 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 13,413,314.96 35,973,277.99 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本(或股本)的普通股股利 - - 八、未分配利润 13,413,314.96 35,973,277.99 公司负责人：孙旭军主管会计工作负责人：徐晓东会计机构负责人：赵红萍 现金流量表 编制单位:成都博瑞传播股份有限公司2003年3月单位:元 项目 合并数 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 66,957,911.07 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 2,500,908.58 现金流入小计 69,458,819.65 购入商品、接受劳务支付的现金 20,139,247.76 支付给职工以及为职工支付的现金 5,403,293.74 支付的各项税款 21,274,073.81 支付的其他与经营活动有关的现金 6,116,170.84 现金流出小计 52,932,786.15 经营活动产生的现金流量净额 16,526,033.50 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 120,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 120,600.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39,237,548.58 投资所支付的现金 450,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,030.00 现金流出小计 39,689,578.58 投资活动产生的现金流量净额 -39,568,978.58 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23,594.99 现金流入小计 30,023,594.99 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利或利润所支付的现金 2,155,211.39 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,668.21 现金流出小计 22,159,879.60 筹资活动产生的现金净额 7,863,715.39 四.汇率变动的现金的影响 - 五.现金及现金等价物净增加额 -15,179,229.69 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 10,364,296.85 加：少数股东损益 1,445,044.09 加：计提资产减值准备 282,955.41 固定资产折旧 2,457,008.40 无形资产摊销 1,170,430.88 长期待摊费用摊销 11,551.83 待摊费用减少(减：增加) 399,409.95 预提费用增加(减：减少) 10,336.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -40,238.45 固定资产报废损失 - 财务费用 327,926.97 投资损失(减：收益) 3,762,465.64 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -765,187.73 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,947,546.33 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,047,579.39 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,526,033.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 62,685,304.70 减：货币资金的期初余额 77,864,534.39 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,179,229.69 项目 母公司 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,008,892.09 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3,035,251.27 现金流入小计 21,044,143.36 购入商品、接受劳务支付的现金 2,169,598.96 支付给职工以及为职工支付的现金 1,738,517.09 支付的各项税款 10,627,455.60 支付的其他与经营活动有关的现金 27,562,591.08 现金流出小计 42,098,162.73 经营活动产生的现金流量净额 -21,054,019.37 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 31,135,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 120,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 31,255,000.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,779,100.12 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 32,779,100.12 投资活动产生的现金流量净额 -1,524,100.12 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,258.20 现金流入小计 30,012,258.20 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利或利润所支付的现金 781,187.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,426.00 现金流出小计 20,782,613.75 筹资活动产生的现金净额 9,229,644.45 四.汇率变动的现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 -13,348,475.04 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 10,353,802.64 加：少数股东损益 - 加：计提资产减值准备 63,557.96 固定资产折旧 1,543,767.70 无形资产摊销 1,166,018.20 长期待摊费用摊销 11,551.83 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) 45,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -40,838.45 固定资产报废损失 - 财务费用 336,021.55 投资损失(减：收益) -5,258,733.23 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -616,519.33 经营性应收项目的减少(减：增加) -7,406,523.52 经营性应付项目的增加(减：减少) -21,251,124.72 其他 经营活动产生的现金流量净额 -21,054,019.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 28,814,022.68 减：货币资金的期初余额 42,162,497.72 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -13,348,475.04 公司负责人：孙旭军主管会计工作负责人：徐晓东会计机构负责人：赵红萍 |
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