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         天津灯塔涂料股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 李发明董事因身体状况原因辞职未到会。

    1.3 公司本季度财务报告未经审计。

    1.4 公司董事长张继光先生、总经理王培明先生、主管会计工作负责人沈志刚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称                  ST              灯塔

股票代码              000695

                  董事会秘书      证券事务代表

姓名                    郭健                无

联系地址  天津市北辰区南仓道                无

电话            022-26610193                无

传真            022-26340776                无

电子信箱     [email protected]            无

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

                                      本报告期末     上年度期末

总资产(元)                        782,974,243.59     784,724,764.96

股东权益(不含少数股东权益)(元)    289,516,600.51     294,077,645.99

每股净资产(元)                              1.30               1.32

调整后的每股净资产(元)                      0.93               0.96

                                        报告期       年初至报告期期末

经营活动产生的现金流

量净额(元)                         -5,995,943.31      -5,995,943.31

每股收益(元)                               -0.02              -0.02

净资产收益率(%)                            -1.56              -1.56

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)                            -2.91              -2.91

                                        本报告期末比上

                                        年度期末增减(%)

总资产(元)                              -0.22

股东权益(不含少数股东权益)(元)          -1.55

每股净资产(元)                          -1.52

调整后的每股净资产(元)                  -3.13

                                        本报告期比上年

                                         同期增减 (%)

经营活动产生的现金流

量净额(元)                               -65.16

每股收益(元)                             -75.00

净资产收益率(%)                          -67.84

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)                          -41.45

非经常性损益项目                            金额(元)

营业外收支净额                           350,241.41

投资收益                               3,605,244.40

合计                                   3,955,485.81

    2.2.2 利润表

    天津灯塔涂料股份有限公司利润及利润分配表单位：人民币元

                                       合并

项目                            2003年1-3月              2002年1-3月

一、主营业务收入              25,234,722.08            32,938,375.16

减：主营业务成本              19,432,066.11            28,427,242.56

主营业务税金及附加               170,379.18               196,429.60

二、主营业务利润               5,632,276.79             4,314,703.00

加：其他业务利润                 594,124.84               161,502.04

减：营业费用                     949,782.54             4,039,711.59

管理费用                       8,229,180.06            12,776,594.34

财务费用                       5,563,927.44             5,180,382.88

三、营业利润                  -8,516,488.41           -17,520,483.77

加：投资收益                   3,605,244.40               447,952.57

补贴收入

营业外收入                       350,241.41

减：营业外支出                                             29,558.15

四、利润总额                  -4,561,002.60           -17,102,089.35

减：所得税                                                  1,074.30

少数股东权益                          42.88               -71,269.10

五、净利润                    -4,561,045.48           -17,031,894.55

加：年初未分配利润           -85,471,692.13           -11,000,930.50

其他转入

六、可供分配的利润           -90,032,737.61           -28,032,825.05

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润     -90,032,737.61           -28,032,825.05

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润               -90,032,737.61           -28,032,825.05

                                  母公司

项目                         2003年1-3月                2002年1-3月

一、主营业务收入           23,844,260.62              29,552,704.08

减：主营业务成本           18,451,138.32              25,609,978.16

主营业务税金及附加            154,615.93                 180,361.65

二、主营业务利润            5,238,506.37               3,762,364.27

加：其他业务利润              594,641.84                 160,454.75

减：营业费用                  922,638.33               4,004,128.68

管理费用                    7,845,134.55              12,177,832.31

财务费用                    5,495,292.31               5,090,331.04

三、营业利润               -8,429,916.98             -17,349,473.01

加：投资收益                3,605,244.40                 447,952.57

补贴收入

营业外收入                    350,241.41

减：营业外支出                                            29,558.15

四、利润总额               -4,474,431.17             -16,931,078.59

减：所得税

少数股东权益

五、净利润                 -4,474,431.17             -16,931,078.59

加：年初未分配利润        -85,273,878.21             -11,000,930.50

其他转入

六、可供分配的利润        -89,748,309.38             -27,932,009.09

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润  -89,748,309.38             -27,932,009.09

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润            -89,748,309.38             -27,932,009.09

    2.３报告期末股东总人数：10,347 户。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析公司在认真分析和总结2002 年生产经营情况的基础上，今年伊始，以强化销售为重点，以强化细化管理为手段，在公司全面实行了责任、目标管理制度，层层落实任务，层层分解目标，着力压缩控制各项成本费用。在原材料采购的主要环节上，采取了批量采购、货比三家，召开了公司供应商工作会议，逐步提升了公司资信度，采购成本降低了8%，主营业务成本率77%比去年同期的86%下降了9%。加大对市场控制力度，有效地在巩固老市场的前提下，下力量拓展新市场，增加营销渠道。为有效降低经营风险，公司成立由总经理亲自主管的清欠工作小组，加大催欠力度，努力提高公司运行质量。

    公司一季度油漆销量完成1948 吨，销售额完成2784 万元(含税)，分别比去年下降17.14%和19.42%，但销售回款完成3238 万元比去年同期上升10.74%。主要是加大了对应收帐款的清欠力度。

    根据目前公司生产经营情况分析，预计中期公司仍将亏损。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    □√适用  □不适用

产品                                   主营业务收入     主营业务成本

白醇酸磁漆I型                          1,822,698.11     1,254,643.68

醇酸清漆II类                           1,009,839.24       447,940.35

X-6醇酸漆稀释剂                          398,266.86       292,046.92

铁红酚醛防锈漆                           445,388.01       336,388.00

醇酸清漆II类BF                           462,258.60       304,540.19

X-1硝基漆稀释剂                          483,894.91       333,947.81

EC3000阴极电泳漆乳液                   1,728,099.36       669,600.00

C04-9灰色云母氧化铁醇酸磁漆              616,952.94       213,182.40

白醇酸调和漆                             403,624.43       193,639.56

TA04-45东风蓝汽车烘漆(指定色)            567,431.85       351,351.00

其中：关联交易                           4712583.59       3649424.73

产品                                                        毛利率(%)

白醇酸磁漆I型                                                 31.17

醇酸清漆II类                                                  55.64

X-6醇酸漆稀释剂                                               26.67

铁红酚醛防锈漆                                                24.47

醇酸清漆II类BF                                                34.12

X-1硝基漆稀释剂                                               30.99

EC3000阴极电泳漆乳液                                          61.25

C04-9灰色云母氧化铁醇酸磁漆                                   65.44

白醇酸调和漆                                                  52.02

TA04-45东风蓝汽车烘漆(指定色)                                 38.08

其中：关联交易                                                22.56

    注：天津灯塔销售有限公司与本公司存在关联方关系，该公司也是本公司的油漆销售代理商。2003 年一季度，出售给该公司的油漆金额为4712583.59 元（不含税），公司出售给该公司的油漆价格是依照市场价格定价，与供给其他油漆经销商的价格相同。因此，对公司经营成果和财务状况不会产生不利影响，也不会损害其他股东权益。

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用  □√不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □√适用  □不适用

                                                金额（元）

项目                                  2003年1-3月        2002年度

主营业务利润                         5,632,276.79   27,696,144.14

其他业务利润                           594,124.84      623,392.67

期间费用                            14,742,890.04  101,444,557.65

投资收益                             3,605,244.40      838,381.38

营业外收支净额                         350,241.41   -2,152,072.94

利润总额                            -4,561,002.60  -74,438,712.40

                                            占利润总额的比例（%）

项目                                     2003年1-3月     2002年度

主营业务利润                                   123.49        37.21

其他业务利润                                    13.03         0.84

期间费用                                       323.24       136.28

投资收益                                        79.05         1.13

营业外收支净额                                   7.68         2.89

利润总额                                       100          100

    主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是原材料采购成本的降低，其它业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是收取了一些单位的设备租赁费；期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是期间费用有所下降，利润总额较前一报告期亏损额减少，投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是转让了天津灯塔关西涂料化工有限公司10%的股权产生的收益。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用  □√不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用  □√不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □√适用  □不适用

    3.2.1 延续到报告期的配股募集资金使用情况与2002 年年度报告披露情况相同。

    3.2.2 重大资产转让事项进展情况

    1）公司曾于2001 年12 月24 日召开2001 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向控股股东转让2.6 亿资产及相应负债。公司向控股股东转让资产和负债是基于原计划中远工业公司和开发区总公司合作组建中远灯塔涂料集团而采取的重组步骤，向控股股东转让的资产和负债最终由中远灯塔涂料集团承担。

    截至报告期末实际转让了7945 万元资产和对应的负债。由于中远灯塔涂料集团最终未能成立，其余资产和对应负债无法转出，因此资产转让工作暂时停止。

    2）公司于2003 年1 月24 日按照股权转让协议将所持天津灯塔关西涂料化工有限公司10%的股权转让给了香港永富油漆有限公司。实际成交价7,680,000.00 元，此笔股权转让产生投资收益3,605,244.40 元（公司持天津灯塔关西涂料化工有限公司10%的股权帐面价值4,074,755.60 元）。

    3.2.3 报告期内，公司由天津市涂料包装器材厂购进油漆桶罐（属于关联交易）金额1215984.12 元（含税），公司生产油漆所需包装桶罐一直由该厂供应。所购包装桶罐价格比照市场价格，以公平合理的原则确定，因此对公司经营成果和财务状况无不利影响。

    3.2.4 对外担保事项

    1）公司为天津南开戈德股份有限公司12,998 万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限：其中1 亿元贷款担保期限至2003 年7 月31日，2998 万元贷款担保期限至2003 年10 月26 日；

    2）公司为天津汽车工业集团公司1.9 亿元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限至2003 年8 月22 日；

    3）公司为天津和平海湾电源集团有限公司提供1500 万元人民币贷款担保，担保期限至2002 年9 月6 日；为其400 万美元提供担保，担保期限至2002 年12 月28 日；

    4）公司为天津环球磁卡股份公司800 万元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限至2003 年4 月10 日；

    5）公司为天津灯塔销售有限公司2900 万元人民币流动资金贷款提供担保,其中900 万元担保期限至2003 年7 月24 日；其中2000 万元担保期限至2002 年6 月27 日；

    6）公司为天星助剂颜料厂330 万元人民币流动资金贷款提供担保,其中130 万元担保期限至2003 年12 月20 日、200 万元担保期限至2004年10 月20 日；

    7）公司为天津莱特赫斯公司70 万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限至2003 年9 月5 日；

    8）公司为天津市涂料包装器材厂185 万元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限至2003 年3 月24 日；

    9）公司为天津海豚碳黑有限公司3500 万元人民币流动资金贷款提供担保,其中1500 万元担保期限至2003 年4 月20 日；其中1000 万元担保期限至2003 年4 月20 日；其中1000 万元担保期限至2002 年11月7 日。

    10) 公司为天津南开戈德防伪技术有限公司2500 万元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限至2003 年8 月19 日；

    11）公司为天津南开生物化工有限公司1500 万元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限至2003 年8 月19 日；

    上述担保金额合计人民币45283 万元和400 万美元，上述担保均为连带责任担保，担保责任没有履行完毕。采取措施：公司与天津和平海湾电源集团有限公司签订解除互保协议，目前正与银行办理解除互保手续。其它担保正积极督促、协商还款事宜。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用  □√不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的

    相关说明

    □适用  □√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □√适用  □不适用

    预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，主要是由于市场竟争激烈，同时受国际石油市场及钢铁市场价格上扬的影响，原材料（石油产品），包装物（桶罐）普遍价格上涨，导致主营业务仍将持续亏损。

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用  □√不适用

    天津灯塔涂料股份有限公司

    2003 年4 月18 日

    合并利润及利润分配表

    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司      2003年3月  单位：人民币元

项目                            2003年1-3月              2002年1-3月

一、主营业务收入              25,234,722.08            32,938,375.16

减：主营业务成本              19,432,066.11            28,427,242.56

主营业务税金及附加               170,379.18               196,429.60

二、主营业务利润               5,632,276.79             4,314,703.00

加：其他业务利润                 594,124.84               161,502.04

减：营业费用                     949,782.54             4,039,711.59

管理费用                       8,229,180.06            12,776,594.34

财务费用                       5,563,927.44             5,180,382.88

三、营业利润                  -8,516,488.41           -17,520,483.77

加：投资收益                   3,605,244.40               447,952.57

补贴收入

营业外收入                       350,241.41

减：营业外支出                                             29,558.15

四、利润总额                  -4,561,002.60           -17,102,089.35

减：所得税                                                  1,074.30

少数股东权益                          42.88               -71,269.10

五、净利润                    -4,561,045.48           -17,031,894.55

加：年初未分配利润           -85,471,692.13           -11,000,930.50

其他转入

六、可供分配的利润           -90,032,737.61           -28,032,825.05

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润     -90,032,737.61           -28,032,825.05

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润               -90,032,737.61           -28,032,825.05

    法定代表人：张继光主管会计工作的公司负责人：王培明   公司会计机构负责人：沈志刚

    合并资产负债表

    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司    2003年3月31日  单位：人民币元

资产                                  期初数          期末数

流动资产：

货币资金                     188,551,978.56           177,060,673.88

短期投资                          40,000.00                40,000.00

应收票据                       1,677,224.19             1,090,000.00

应收股利                       3,416,726.00             3,416,726.00

应收利息

应收帐款                     263,748,112.23           266,464,067.63

其他应收款                   105,283,164.25           119,105,823.69

预付帐款                       4,336,567.92             4,336,934.62

应收补贴款

存货                          39,823,309.62            39,460,278.67

待摊费用                          40,932.40                34,909.90

一年内到期的

长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                 606,918,015.17           611,009,414.39

长期投资

长期股权投资                  31,542,566.54            27,467,810.94

长期债权投资

长期投资合计                  31,542,566.54            27,467,810.94

其中：合并价差

固定资产

固定资产原价                 255,072,049.69           255,741,506.69

减：累计折旧                 123,644,420.37           125,775,233.62

固定资产净值                 131,427,629.32           129,966,273.07

减：固定资产                     419,520.00               419,520.00

减值准备

固定资产净额                 131,008,109.32           129,546,753.07

工程物资

在建工程                         288,588.43               527,612.83

固定资产清理

固定资产合计                 131,296,697.75           130,074,365.90

无形资产及其

他资产

无形资产                      14,967,485.50            14,422,652.36

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其                  14,967,485.50            14,422,652.36

他资产小计

递延税项

递延税项借项

资产总计                     784,724,764.96           782,974,243.59

负债和股东权益                       期初数                   期末数

流动负债：

短期借款                     427,600,000.00           427,500,000.00

应付票据

应付帐款                      20,040,938.01            23,790,506.15

预收帐款                      16,561,496.02            16,561,496.02

应付工资

应付福利费                     2,049,370.82             2,144,550.12

应付股利

应交税金                       2,076,897.07             2,884,383.94

其他应交款                        18,041.32                47,914.39

其他应付款                    16,441,693.42            13,252,891.83

预提费用                                                1,446,445.42

预计负债

一年内到期的长

期负债

其他流动负债

流动负债合计                 484,788,436.66           487,628,187.87

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款                     1,409,159.14             1,379,889.16

专项应付款

其他长期负债                     810,828.78               810,828.78

长期负债合计                   2,219,987.92             2,190,717.94

递延税项：

递延税项贷项

负债合计                     487,008,424.58           489,818,905.81

少数股东权益                   3,638,694.39             3,638,737.27

股东权益：

股本                         222,147,539.00           222,147,539.00

减：已归还投资

股本净额                     222,147,539.00           222,147,539.00

资本公积                     134,611,548.90           134,611,548.90

盈余公积                      22,790,250.22            22,790,250.22

其中：法定公益金               5,143,929.80             5,143,929.80

未分配利润                   -85,471,692.13           -90,032,737.61

股东权益合计                 294,077,645.99           289,516,600.51

负债和股东权益总计           784,724,764.96           782,974,243.59

    法定代表人：张继光主管会计工作的公司负责人：王培明  公司会计机构负责人：沈志刚

    现金流量表（合并）

    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司   2003年3月31日单位：人民币元

项目                                                       行次

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                                 1

收到的税费返还                                               3

收到的其他与经营活动有关的现金                               8

现金流入小计                                                 9

购买商品、接受劳务支付的现金                                10

支付给职工以及为职工支付的现金                              12

支付的各项税费                                              13

支付的其他与经营活动有关的现金                              18

现金流出小计                                                20

经营活动产生的现金流量净额                                  21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                        22

取得投资收益所收到的现金                                    23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到                  25

的现金净额

收到的其他与投资有关的现金                                  28

现金流入小计                                                29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的                  30

现金

投资所支付的现金                                            31

支付的其他与投资活动有关的现金                              35

现金流出小计                                                36

投资活动产生的现金流量净额                                  37

三、筹资活动有关的现金流量

吸收投资所收到的现金                                        38

借款所收到的现金                                            40

收到的其他与筹资活动有关的现金                              43

现金流入小计                                                44

偿还债务所支付的现金                                        45

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        46

支付的其他与筹资活动有关的现金                              52

现金流出小计                                                53

筹资活动产生的现金流量净额                                  54

四、汇率变动对现金的影响额                                  55

五、现金及现金等价物净增加额                                56

项目                                                            金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                           24,070,487.10

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                            467,454.77

现金流入小计                                           24,537,941.87

购买商品、接受劳务支付的现金                           16,402,227.26

支付给职工以及为职工支付的现金                          7,769,521.47

支付的各项税费                                            859,580.89

支付的其他与经营活动有关的现金                          5,502,555.56

现金流出小计                                           30,533,885.18

经营活动产生的现金流量净额                             -5,995,943.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额       19,400.00

收到的其他与投资有关的现金                                100,000.00

现金流入小计                                              119,400.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额                                119,400.00

三、筹资活动有关的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                       79,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                             70,991.08

现金流入小计                                           79,970,991.08

偿还债务所支付的现金                                   80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    5,555,007.41

支付的其他与筹资活动有关的现金                             30,745.04

现金流出小计                                           85,585,752.45

筹资活动产生的现金流量净额                             -5,614,761.37

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额                          -11,491,304.68

    法定代表人：张继光主管会计工作的公司负责人：王培明  公司会计机构负责人：沈志刚

补充资料                                                   金额（元）

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                  -4,561,045.48

加：计提的资产减值准备

少数股东损益                                                    42.88

固定资产折旧                                             2,130,813.25

无形资产摊销                                               544,833.14

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）                                     6,022.50

预提费用增加（减：减少）                                 1,446,445.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）    -119,400.00

固定资产报废损失

财务费用                                                 5,495,292.31

投资损失（减：收益）                                    -3,605,244.40

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                     363,030.95

经营性应收项目的减少（减：增加）                        -6,828,015.87

经营性应付项目的增加（减：减少）                           431,984.26

其他                                                    -1,300,702.27

经营活动产生的现金流量净额                              -5,995,943.31

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                         177,060,673.88

减：现金的期初余额                                     188,551,978.56

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                               -11,491,304.68

    法定代表人：张继光  主管会计工作的公司负责人：王培明  公司会计机构负责人：沈志刚

    母公司利润及利润分配表

    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司    2003年3月     单位：人民币元

项目                         2003年1-3月                2002年1-3月

一、主营业务收入           23,844,260.62              29,552,704.08

减：主营业务成本           18,451,138.32              25,609,978.16

主营业务税金及附加            154,615.93                 180,361.65

二、主营业务利润            5,238,506.37               3,762,364.27

加：其他业务利润              594,641.84                 160,454.75

减：营业费用                  922,638.33               4,004,128.68

管理费用                    7,845,134.55              12,177,832.31

财务费用                    5,495,292.31               5,090,331.04

三、营业利润               -8,429,916.98             -17,349,473.01

加：投资收益                3,605,244.40                 447,952.57

补贴收入

营业外收入                    350,241.41

减：营业外支出                                            29,558.15

四、利润总额               -4,474,431.17             -16,931,078.59

减：所得税

少数股东权益

五、净利润                 -4,474,431.17             -16,931,078.59

加：年初未分配利润        -85,273,878.21             -11,000,930.50

其他转入

六、可供分配的利润        -89,748,309.38             -27,932,009.09

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润  -89,748,309.38             -27,932,009.09

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润            -89,748,309.38             -27,932,009.09

    法定代表人：张继光主管会计工作的公司负责人：王培明      公司会计机构负责人：沈志刚

    母公司资产负债表

    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司    2003年3月31日    单位：人民币元

资产                            期初数                      期末数

流动资产：

货币资金                  186,307,543.71              175,048,786.56

短期投资

应收票据                    1,677,224.19                1,090,000.00

应收股利                    3,416,726.00                3,416,726.00

应收利息

应收帐款                  261,261,738.39              264,239,655.93

其他应收款                104,823,729.81              118,594,001.48

预付帐款                    4,336,567.92                4,336,567.92

应收补贴款

存货                       34,569,187.90               34,185,339.03

待摊费用

一年内到期的

长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计              596,392,717.92              600,911,076.92

长期投资

长期股权投资               38,966,241.13               34,891,485.53

长期债权投资

长期投资合计               38,966,241.13               34,891,485.53

其中：合并价差

固定资产

固定资产原价              244,666,525.19              245,335,982.19

减：累计折旧              120,051,019.90              122,089,545.62

固定资产净值              124,615,505.29              123,246,436.57

减：固定资产减                419,520.00                  419,520.00

值准备

固定资产净额              124,195,985.29              122,826,916.57

工程物资

在建工程                      288,588.43                  527,612.83

固定资产清理

固定资产合计              124,484,573.72              123,354,529.40

无形资产及其

他资产

无形资产                   13,035,509.94               12,502,250.38

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其               13,035,509.94               12,502,250.38

他资产小计

递延税项

递延税项借项

资产总计                  772,879,042.71              771,659,342.23

负债和股东权益                    期初数                      期末数

流动负债：

短期借款                  423,700,000.00              423,600,000.00

应付票据

应付帐款                   19,482,048.03               23,340,549.44

预收帐款                   16,159,104.39               16,159,104.39

应付工资

应付福利费                  1,734,456.95                1,923,060.17

应付股利

应交税金                    1,733,130.02                2,574,399.07

其他应交款                     16,465.13                   47,914.39

其他应付款                 13,756,204.28               10,782,733.59

预提费用                                                1,437,648.42

预计负债

一年内到期的长

期负债

其他流动负债

流动负债合计              476,581,408.80              479,865,409.47

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款                  1,409,159.14                1,379,889.16

专项应付款

其他长期负债                  810,828.78                  810,828.78

长期负债合计                2,219,987.92                2,190,717.94

递延税项：

递延税项贷项

负债合计                  478,801,396.72              482,056,127.41

少数股东权益

股东权益：

股本                      222,147,539.00              222,147,539.00

减：已归还投资

股本净额                  222,147,539.00              222,147,539.00

资本公积                  134,611,548.90              134,611,548.90

盈余公积                   22,592,436.30               22,592,436.30

其中：法定公益金            5,077,991.55                5,077,991.55

未分配利润                -85,273,878.21              -89,748,309.38

股东权益合计             294,077,645.99              289,603,214.82

负债和股东权益总计        772,879,042.71              771,659,342.23

    法定代表人：张继光  主管会计工作的公司负责人：王培明  公司会计机构负责人：沈志刚

    母公司现金流量表

    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司  2003年3月     单位：人民币

项目                                                           行次

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                                     1

收到的税费返还                                                   3

收到的其他与经营活动有关的现金                                   8

现金流入小计                                                     9

购买商品、接受劳务支付的现金                                    10

支付给职工以及为职工支付的现金                                  12

支付的各项税费                                                  13

支付的其他与经营活动有关的现金                                  18

现金流出小计                                                    20

经营活动产生的现金流量净额                                      21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                            22

取得投资收益所收到的现金                                        23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产                            25

而收到的现金净额

收到的其他与投资有关的现金                                      28

现金流入小计                                                    29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产                            30

支付的现金

投资所支付的现金                                                31

支付的其他与投资活动有关的现金                                  35

现金流出小计                                                    36

投资活动产生的现金流量净额                                      37

三、筹资活动有关的现金流量

吸收投资所收到的现金                                            38

借款所收到的现金                                                40

收到的其他与筹资活动有关的现金                                  43

现金流入小计                                                    44

偿还债务所支付的现金                                            45

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                            46

支付的其他与筹资活动有关的现金                                  52

现金流出小计                                                    53

筹资活动产生的现金流量净额                                      54

四、汇率变动对现金的影响额                                      55

五、现金及现金等价物净增加额                                    56

项目                                                   金额（元）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                           22,027,643.26

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                            260,490.27

现金流入小计                                           22,288,133.53

购买商品、接受劳务支付的现金                           15,160,075.05

支付给职工以及为职工支付的现金                          7,496,946.04

支付的各项税费                                            783,530.06

支付的其他与经营活动有关的现金                          4,680,447.22

现金流出小计                                           28,120,998.37

经营活动产生的现金流量净额                             -5,832,864.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额       19,400.00

收到的其他与投资有关的现金                                100,000.00

现金流入小计                                              119,400.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额                                119,400.00

三、筹资活动有关的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                       79,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                             67,888.65

现金流入小计                                           79,967,888.65

偿还债务所支付的现金                                   80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    5,482,435.92

支付的其他与筹资活动有关的现金                             30,745.04

现金流出小计                                           85,513,180.96

筹资活动产生的现金流量净额                             -5,545,292.31

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额                          -11,258,757.15

    法定代表人：张继光   主管会计工作的公司负责人：王培明    公司会计机构负责人：沈志刚

补充资料                                                         金额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                  -4,474,431.17

加：计提的资产减值准备

少数股东损益

固定资产折旧                                             2,038,525.72

无形资产摊销                                               533,259.56

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）                                 1,437,648.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）    -119,400.00

固定资产报废损失

财务费用                                                 5,495,292.31

投资损失（减：收益）                                    -3,605,244.40

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                     383,848.87

经营性应收项目的减少（减：增加）                        -6,977,917.54

经营性应付项目的增加（减：减少）                           885,030.72

其他                                                    -1,429,477.33

经营活动产生的现金流量净额                              -5,832,864.84

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                         175,048,786.56

减：现金的期初余额                                     186,307,543.71

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                               -11,258,757.15

    法定代表人：张继光  主管会计工作的公司负责人：王培明公司会计机构负责人：沈志刚