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       济南柴油机股份有限公司2003年第一季度报告

    第一节  重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

    董事史习盐先生因公不能参加董事会，书面委托董事王涛先生出席董事会并代为行使表决权。没有董事声明对公司本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    本公司董事长王涛先生、总经理姜小兴先生、总会计师唐祖华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    第二节  公司基本情况

    1、股票简称：石油济柴

    股票代码：000617

    2、董事会秘书：张谦惕

    联系地址：山东省济南市文化西路14 号

    联系电话：0531-2965971-2716

    传真：0531-2961241

    电子信箱：[email protected]

    证券事务代表：余良刚

    联系地址：山东省济南市文化西路14 号

    联系电话：0531-2965971-3353

    传真：0531-2961241

    电子信箱：[email protected]

    3、主要会计数据和财务指标         单位：（人民币）元

                    本报告期末         上年度期末       本报告期比上年度

                                                          期末增减（％）

总资产            567,429,962.73     581,936,315.73                -2.49

股东权益

（不含少数股

东权益）          201,758,028.42     193,616,176.96                 4.21

每股净资产                  1.94               1.86                 4.30

调整后的每股                1.91               1.83                 4.37

净资产

                       报告期      初至报告期期末     本报告期比上年同期

                                                              增减（％）

经营活动产生

的现金流量净额      2,462,246.96       2,462,246.96

每股收益                    0.0733             0.0733              63.30

净资产收益率（%）           3.78               3.78                56.71

扣除非经常性损益后的

净资产收益率（%）           3.69               3.69                54.29

    注：扣除非经常性损益项目和金额(元)：

项目                         金额(元)

营业外收入                   397,074.37

营业外支出                   221,678.84

    4、会计报表：利润表（见附录）

    5、报告期末股东总数为10630 户

    第三节  管理层讨论与分析

    1、公司报告期内的经营情况：

    报告期内柴油机、气体发动机以及发电机组制造211 台，比上年同期240 台减少12.08%。主营业务收入7362.34 万元，比上年同期6392.54 万元增长15.17%;主营业务利润1496.97 万元，比上年同期1291.52 万元增长15.91%; 净利润762.18 万元，比上年同期466.73 万元增长63.30%。公司一季度经营情况良好。

    2、占主营收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况

                                                    单位：（人民币）万元

分行业或分产品        主营业务收入      主营业务成本           毛利率(%)

直列型柴油机               1342              1295                   3.50

V型柴油机                  3325              2395                  27.97

柴油发电机及天然气发电

机组                       1210               963                  20.41

柴油机配件及其他           1485              1164                  21.62

合计                       7362              5817                  20.99

其中：关联交易                0.00              0.00

    3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明）

   （1）公司占咸阳石油钢管钢绳有限责任公司45%的股份，报告期该单位实现利润总额165 万元，净利润141 万元，公司本期取得的投资收益为63 万元。

    公司占宝鸡石油钢管有限责任公司共计38%的股权，报告期该单位实现利润总额1,023 万元，净利润1,023 万元，公司本期取得的投资收益为389 万元。

    上述两项公司本期共取得投资收益452 万元，占公司本期净利润的59.29%。

   （2）管理费用较上年同期增加46%，主要原因是养老保险金缴纳时不均匀所致。

   （3）营业费用较上年同期增加45%，主要原因是为了扩大销售市场，加大了投入。

   （4）营业外收入较上年同期增加666.23%，主要原因是本季度处理固定资产所致。

   （5）其他如主营业务利润、财务费用的变动比率基本与公司销售收入的增长比率维持一致，在利润总额中所占比例的变化主要是由于本期投资收益发生重大变化造成的。

    4、报告期主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生重大变化。

    5、财务状况方面应收款项：

    应收款项的期末账面价值为14,412 万元,其中应收帐款14,057 万元，较上年末增加2,359 万元；其它应收款354 万元，较上年末减少509 万元。公司已采取措施，进一步加大回款力度，争取应收帐款不高于上年同期水平。

    存货：本期末存货账面价值14,746 万元，较年初的15492 万元减少746 万元。

    6、预计公司2003 年上半年净利润比上年同期增长50%以上。

    第四节  附录

    1、会计报表（未经审计）

    资产负债表

                                                                会企01表

    编制单位：济南柴油机股份有限公司      2003年03月31日   单位：人民币元

项目                  注释号        2002年12月31日         2003年3月31日

流动资产：

货币资金               四、1          26,615,305.44        11,280,536.81

短期投资

应收票据               四、2          35,936,759.19        20,297,759.19

应收股利

应收利息

应收账款               四、3         116,985,594.87       140,574,949.47

其他应收款             四、4           8,635,185.12         3,544,302.84

预付账款               四、5           4,490,932.48         7,743,887.18

应收补贴款             四、6             108,747.41             2,404.82

存货                   四、7         154,919,247.61       147,455,786.19

待摊费用                                                    1,031,543.55

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                         347,691,772.12       331,931,170.05

长期投资：

长期股权投资           四、8          97,609,031.58       102,127,788.53

长期债权投资

长期投资合计                          97,609,031.58       102,127,788.53

固定资产：

固定资产原价           四、9         308,666,916.78       308,177,289.78

减：累计折旧           四、9         159,778,648.15       162,438,230.03

固定资产净值                         148,888,268.63       145,739,059.75

减：固定资产减值准备   四、9          15,125,695.53        15,125,695.53

固定资产净额                         133,762,573.10       130,613,364.22

工程物资

在建工程               四、10            605,371.93           605,371.93

固定资产清理

固定资产合计                         134,367,945.03       131,218,736.15

无形资产及其他资产：

无形资产                               2,267,567.00         2,152,268.00

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                 2,267,567.00         2,152,268.00

递延税项：

递延税款借项

资产总计                             581,936,315.73       567,429,962.73

    公司法定代表人：王涛   主管会计工作负责人：唐祖华   会计机构负责人：郭华

    资产负债表（续）

                                                                会企01表

编制单位：济南柴油机股份有限公司2003年03月31日            单位：人民币元

项目              注释号        2002年12月31日             2003年3月31日

流动负债：

短期借款          四、11        72,830,000.00              57,830,000.00

应付票据          四、12        13,700,000.00              19,070,000.00

应付账款          四、13        49,054,724.61              52,958,676.74

预收账款          四、14         6,776,250.51                 608,510.45

应付工资

应付福利费                          35,268.56                 534,849.96

应付股利                         7,800,000.00               7,800,000.00

应交税金          四、15         7,462,794.18               6,992,128.22

其他应交款        四、16            94,251.87                 123,342.85

其他应付款        四、17       143,812,235.87             132,219,075.10

预提费用                                                      780,737.82

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                   301,565,525.60             278,917,321.14

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款        四、18        86,754,613.17              86,754,613.17

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                    86,754,613.17              86,754,613.17

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                       388,320,138.77             365,671,934.31

少数股东权益

股东权益：

股本              四、19       104,000,000.00             104,000,000.00

减：已归还投资

股本净额                       104,000,000.00             104,000,000.00

资本公积          四、20        68,154,298.05              68,674,373.38

盈余公积          四、21         4,913,777.44               4,913,777.44

其中：法定公益金                 2,049,294.91                2,049,294.9

未分配利润        四、22        16,548,101.47              24,169,877.60

股东权益合计                   193,616,176.96             201,758,028.42

负债和股东权益总计             581,936,315.73             567,429,962.73

    公司法定代表人：王涛  主管会计工作负责人：唐祖华    会计机构负责人：郭华

    利润表

                                                                会企02表

编制单位：济南柴油机股份有限公司    2003年一季度          单位：人民币元

项目                 注释号          上年同期数               本年累计数

一、主营业务收入     四、23         63,925,429.27          73,623,368.43

减：主营业务成本     四、23         50,696,153.82          58,172,077.93

主营业务税金及附加   四、24            314,123.91             481,597.22

二、主营业务利润                    12,915,151.54          14,969,693.28

加：其他业务利润     四、25          1,271,815.89             936,246.00

减：营业费用                         3,158,331.40           4,573,566.66

管理费用                             4,470,348.16           6,521,637.61

财务费用             四、26            378,902.32             643,371.04

三、营业利润                         6,179,385.55           4,167,363.97

加：投资收益         四、27            470,523.63           4,518,756.95

补贴收入             四、28             48,742.80             288,612.41

营业外收入           四、29             51,821.80             397,074.37

减：营业外支出       四、30             16,047.86             221,678.84

四、利润总额                         6,734,425.92           9,150,128.86

减：所得税           四、31          2,067,087.76           1,528,352.73

少数股东损益

五、净利润                           4,667,338.16           7,621,776.13

    公司法定代表人：王涛  主管会计工作负责人：唐祖华    会计机构负责人：郭华

    现金流量表

                                                                会企03表

编制单位：济南柴油机股份有限公司2003年一季度              单位：人民币元

项目                     行次      2 002年一季度            2003年一季度

一、经营活动

产生的现金流量：

销售商品、提供

劳务收到的现金             1           38,185,593.55       58,170,159.71

收到的税费返还             2

收到的其他与

经营活动有关的现金         3           39,684,096.21        3,963,114.88

现金流入小计               4           77,869,689.76       62,133,274.59

购买商品、接受

劳务支付的现金             5           33,369,975.12       21,401,359.58

支付给职工以及

为职工支付的现金           6           11,587,348.39       11,340,890.84

支付的各项税费             7            4,278,027.61        7,530,356.51

支付的其他与经

营活动有关的现金           8           31,527,165.65       19,398,420.70

现金流出小计               9           80,762,516.77       59,671,027.63

经营活动产生

的现金流量净额            10           -2,892,827.01        2,462,246.96

二、投资活动产

生的现金流量：

收回投资所收

到的现金                  11

取得投资

收益所收到的现金          12

处置固定资产、

无形资产和其他

长期资产所收回

的现金净额                13                                  533,610.00

收到的其他与

投资活动有关的现金        14

现金流入小计              15                                  533,610.00

购建固定资产、

无形资产和其他

长期资产所支付

的现金                    16              695,170.88        2,665,419.81

投资所支付的现金          17           15,067,707.00

支付的其他与投资

活动有关的现金            18           13,200,000.00

现金流出小计              19           28,962,877.88        2,665,419.81

投资活动产生的

现金流量净额              20          -28,962,877.88       -2,131,809.81

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收

到的现金                  21

借款所收到的现金          22           30,080,000.00       57,830,000.00

收到的其他与筹资

活动有关的现金            23              100,000.00

现金流入小计              24           30,180,000.00       57,830,000.00

偿还债务所支付的现金      25           15,000,000.00       72,830,000.00

分配股利、利润或偿

付利息所

支付的现金                26              175,562.50          665,205.78

支付的其他与

筹资活动有关的现金        27

现金流出小计              28           15,175,562.50       73,495,205.78

筹资活动产生的现金

流量净额                  29           15,004,437.50      -15,665,205.78

四、汇率变动对现金的影响  30

五、现金及现金等价物净增

加额                      31          -16,851,267.39      -15,334,768.63

    公司法定代表人：王涛      主管会计工作负责人：唐祖华     会计机构负责人：郭华

    2、会计报表附注

    （1）与前一定期报告相比，本季度公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化。财务报表合并范围没有发生变化。

    （2）本季度财务报告采用的会计政策（主要指不均匀发生费用的确认、计量等）与与前一定期报告相比无重大差异，严格遵循《企业会计准则—中期财务报告》。

    （3）公司没有应纳入财务报表合并范围的子公司。

    济南柴油机股份有限公司

    二ΟΟ三年四月十六日