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| 主承销商 | 中银国际证券 | 航天动力 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737343 | 深市配售代码 | 003343 | | 配售简称 | 航天配售 | 互联网址 | www.aerospace-power.com | | 发行价格 | 3.68元 | 发行数量 | 6500万股 | | 发行市盈率 | 20倍 | 申购上限 | 65,000股 | | 发行方式 | 全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行 | | 发行对象 | 3月19日持有上海证券交易或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股（A股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于10,000元的投资者 | | 路演事项 | 3月21日（星期五）14：00至18：00中国证券网（http://www.cnstock.com） | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2003年3月20日 | 发行日期 | 2003年3月24日 | | 中签率公告日 | 2003年3月25日 | 摇号结果公告日期 | 2003年3月26日 | | 收缴股款日期 | 2003年3月27日 | 预计挂牌交易日 | －－ | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 1.22元 | 发行后每股净资产 | 2.03元 | | 发行前总股本 | 12,000万股 | 发行后总股本 | 18,500万股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | | 发行人地址 | 陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路17号 | | 联系电话、传真、联系人 | 029-5208628；029-5614949；崔积堂 | |
| 主营业务 | 航天技术流体机械系列液力变矩器；特种泵的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；技术咨询和技术服务等，上述产品均是以航天流体和流体传动技术为基础而研制成功的。 | | 主要产品 | 公司是以航天流体技术(包括液体、气体)为核心技术，以从事系列民用产品的设计、开发、生产和销售为主营业务的技术密集型公司。公司业务包括特种泵、钣金冲焊型液力变矩器、IC卡燃气表、光机电一体化设备和工程钻机的研究、设计、试验、生产和销售，已经形成上述五大产品系列、上百种型号的产品组合。 | |
| 基本财务指标 | | 项目 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | | 流动比率 | 1.40 | 1.38 | 1.71 | 1.67 | 2.01 | | 速动比率 | 0.99 | 0.99 | 1.13 | 1.11 | 1.05 | | 资产负债率 | 49.97% | 50.02% | 38.82% | 39.42% | 30.31% | | 应收帐款周转率 | 1.50 | 1.50 | 2.04 | 2.04 | 2.82 | | 存货周转率 | 1.01 | 1.05 | 0.96 | 0.97 | 0.77 | 无形资产占净资产比率
（土地使用权除外） | 1.04% | 0.63% | 1.19% | 0.75% | 1.00% | | 研发费用占收入比率 | 1.92% | 1.95% | 1.60% | 1.60% | 2.97% | | 净资产收益率(全面摊薄) | 15.07% | 15.07% | 14.98% | 14.98% | 10.44% | | 每股经营活动现金流量 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | -0.15 | | 每股净资产 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.05 | | 每股收益(全面摊薄) | 0.18 | 0.18 | 0.185 | 0.185 | 0.11 | |
| 2002年的净资产收益率、每股收益如下： | | 2002年度利润 | 净资产收益率（%） | 每股收益（元） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 29.45% | 27.05% | 0.36 | 0.36 | | 营业利润 | 18.01% | 16.54% | 0.22 | 0.22 | | 净利润 | 15.07% | 13.84% | 0.18 | 0.18 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 14.47% | 13.29% | 0.18 | 0.18 | |