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| 主承销商 | 申银万国证券 | 星马汽车 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737375 | 深市配售代码 | 003375 | | 配售简称 | 星马配售 | 互联网址 | www.xingma.com.cn | | 发行价格 | 9.90元 | 发行数量 | 3000万股 | | 发行市盈率 | 6.78倍 | 申购上限 | 30,000股 | | 发行方式 | 全部向二级市场投资者定价配售发行 | | 发行对象 | 3月12日收盘时持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票市值达10000元及以上的投资者。 | | 路演事项 | 3月14日14：00--18：00中国证券报中证网(网址http：//www.cs.com.cn) | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2003年3月13日 | 发行日期 | 2003年3月17日 | | 中签率公告日 | 2003年3月18日 | 摇号结果公告日期 | 2003年3月19日 | | 收缴股款日期 | 2003年3月20日 | 预计挂牌交易日 | －－ | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 2.71元 | 发行后每股净资产 | 5.17元 | | 发行前总股本 | 5332.5万股 | 发行后总股本 | 8332.5万股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 安徽星马汽车股份有限公司 | | 发行人地址 | 安徽省马鞍山经济技术开发区 | | 联系电话、传真、联系人 | 0555-8323038；0555-8323038；金方放 | |
| 经营范围 | 专用汽车(不含小轿车)、汽车配件、建材、建筑机械、金属材料生产、销售；自产AH系列专用改装车出口；本企业生产所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件进口。 | | 主要业务 | 公司是科技部火炬高技术产业开发中心认定的国家重点高新技术企业及全国最大的罐式专用汽车生产企业,主要业务构成：散装水泥车、混凝土搅拌车和混凝土泵车等专用汽车产品的研究开发、生产、销售和服务。主要产品：散装水泥车、混凝土搅拌车、混凝土泵车。 | |
| 主要财务指标 | | 财务指标 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | | 流动比率 | 0.84 | 0.90 | 1.16 | | 速动比率 | 0.32 | 0.48 | 0.82 | | 应收帐款周转率 | 55.74 | 25.49 | 9.78 | | 存货周转率 | 10.95 | 15.23 | 10.72 | | 无形资产(土地使用权除外)占总资产的比例% | 0 | 0 | 0 | | 无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例% | 0 | 0 | 0 | | 资产负债率% | 68.98 | 62.96 | 68.67 | | 每股净资产(元) | 2.71 | 2.03 | 1.55 | | 研究与开发费用占主营业务收入比例% | 3.45 | 4.35 | 4.19 | | 每股经营活动的现金流量(元) | 2.42 | 1.18 | --- | |
| 2002年净资产收益率和每股收益 | | 报告期利润 | 净资产收益率(%) | 每股收益(元) | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 122.71 | 161.92 | 3.33 | 3.33 | | 营业利润 | 84.39 | 111.35 | 2.29 | 2.29 | | 净利润 | 53.84 | 71.05 | 1.46 | 1.46 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 52.07 | 68.71 | 1.41 | 1.41 | |