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| 主承销商 | 招商证券 | 华海药业 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737521 | 深市配售代码 | 003521 | | 配售简称 | 华海配售 | 互联网址 | －－ | | 发行价格 | 15.55元/股 | 发行数量 | 3,500万股 | | 发行市盈率 | 19.98倍 | 申购上限 | 35,000股 | | 发行方式 | 向二级市场投资者定价配售 | | 发行对象 | 2月12日（T－3日）收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000元及以上的投资者 | | 路演事项 | 2月14日（星期五）14：00－18：00在全景网http：//www.p5w.net | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2003年2月13日 | 发行日期 | 2003年2月17日 | | 中签率公告日 | 2003年2月18日 | 摇号结果公告日期 | 2003年2月19日 | | 收缴股款日期 | 2003年2月20日 | 预计挂牌交易日 | －－ | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 1.37元 | 发行后每股净资产 | 6.11元 | | 发行前总股本 | 6,500万股 | 发行后总股本 | 10,000万股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 浙江华海药业股份有限公司 | | 发行人地址 | 浙江省临海市汛桥镇经济开发区 | | 联系电话、传真、联系人 | 0576－5010288转8009；0576－5016010；庄良宝 | |
| 经营范围 | 片剂、硬胶囊剂、原料药制造（凭《药品生产企业许可证》）、医药中间体制造，出口本企业自产的医药中间体（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进出商品除外）。 | | 主要业务 | 公司实际经营的业务为原料药及医药中间体的制造和销售。公司目前生产的产品均为原料药或医药中间体，包括：卡托普利、卡托游离酸、依那酸酐、依那普利、依那氢化物、酮替芬、赖诺普利、赖诺缩合物、厄贝沙坦、尼莫地平、盐酸多巴酚胺、帕罗西汀、联苯、溴化物、甲氧基物、阿佐塞米、苯那普利医药中间体、氯沙坦、喹那普利、缬沙坦、阿拉普利、咪唑醛、四氮唑等。其中，卡托普利、依那普利、赖诺普利、富马酸酮替芬、帕罗西汀依那氢化物目前为本公司的主要产品，2002年度这6个产品销售金额合计为1.3亿元，占同期医药类产品销售收入的72%。 | |
| 主要财务指标 | | 财务指标 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | | 流动比例 | 1.04 | 1.51 | 1.44 | | 速动比例 | 0.71 | 1.20 | 1.22 | | 资产负债率（%） | 66.70 | 65.21 | 62.80 | | 应收帐款周转率 | 7.95 | 7.85 | 7.26 | | 存货周转率 | 2.58 | 4.32 | 5.32 | | 无形资产（不含土地使用权）占总资产的比例 | 0 | 0 | 0 | | 无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例 | 0 | 0 | 0 | | 每股净资产（元/股） | 1.238 | 1.108 | － | | 每股收益（元/股） | 0.778 | 0.6555 | － | | 每股经营活动的净现金流量（元/股） | 0.112 | 0.4971 | － | |
| 2001年度净资产收益率及每股收益 | | 报告期利润 | 净资产收益率 | 每股收益 | | 全面摊薄（%） | 加权平均（%） | 全面摊薄（元） | 加权平均（元） | | 主营业务利润 | 104.70 | 87.90 | 1.160 | 1.160 | | 营业利润 | 70.61 | 59.29 | 0.782 | 0.782 | | 净利润 | 59.17 | 49.68 | 0.656 | 0.656 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 54.38 | 45.66 | 0.602 | 0.602 | | 2002年度净资产收益率及每股收益 | | 报告期利润 | 净资产收益率 | 每股收益 | | 全面摊薄（%） | 加权平均（%） | 全面摊薄（元） | 加权平均（元） | | 主营业务利润 | 124.52 | 102.94 | 1.541 | 1.541 | | 营业利润 | 90.44 | 74.76 | 1.119 | 1.119 | | 净利润 | 62.90 | 51.99 | 0.778 | 0.778 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 58.00 | 47.96 | 0.718 | 0.718 | |
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| 主承销商 | 兴业证券 | 三房巷 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737370 | 深市配售代码 | 003370 | | 配售简称 | 三房配售 | 互联网址 | www.jssfx.com | | 发行价格 | 7.62元 | 发行数量 | 5,500万股 | | 发行市盈率 | 20倍 | 申购上限 | 55,000股 | | 发行方式 | 全部向二级市场投资者定价配售发行 | | 发行对象 | 2月14日（T－3日）收盘时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A股）股票的市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）达到10,000元或以上的投资者。 | | 路演事项 | 2月18日（星期二）14：00－18：00在全景网（www.p5w.net） | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2003年2月17日 | 发行日期 | 2003年2月19日 | | 中签率公告日 | 2003年2月20日 | 摇号结果公告日期 | 2003年2月21日 | | 收缴股款日期 | 2003年2月24日 | 预计挂牌交易日 | －－ | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 1.85元 | 发行后每股净资产 | 3.71元 | | 发行前总股本 | 10326万股 | 发行后总股本 | 15826万股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 江苏三房巷实业股份有限公司 | | 发行人地址 | 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 | | 联系电话、传真、联系人 | 0510－6229867；0510－6229823；张民 | |
| 经营范围 | 生产及销售聚酯切片，化纤，纺织，印染，服装，印花，塑料制品，有色金属制品，建材，粮食，饲料及食品加工，自来水，采石，土木工程，建筑及装潢，房地产开发，化工原料，纺织原料，石油制品，五金机电，饮料，烟草，汽车及配件维修，煤炭，广告，娱乐，运输仓储，摄影，住宿，饮食业，机械安装维修，火力发电及蒸汽厂，出租业，外经贸委批准的进出口业务，国内贸易。目前其主营业务包括生产及销售聚酯切片，合成纤维等。 | | 主要业务 | 公司主要从事染整业务，根据中国印染行业协会对会员企业的排序结果，公司自1999年起在同行业的地位稳步提高，无论在生产规模、生产效率、产品成本以及出口创汇等方面均在国内名列前茅。 | |
| 2000－2002年的主要财务指标 | | 财务指标 | 2002年12月31日 | 2001年12月31日 | 2000年12月31日 | | 资产负债率（％）(母公司) | 54.96 | 50.20 | 34.36 | | 流动比率 | 1.09 | 1.67 | 2.24 | | 速动比率 | 0.72 | 1.04 | 1.43 | | 应收帐款周转率（次） | 19.19 | 35.41 | 40.84 | | 存货周转率（次） | 7.30 | 7.27 | 9.35 | | 无形资产（土地使用权除外）占总（净）资产的比例 | 0 | 0 | 0 | | 每股净资产（元） | 1.85 | 1.86 | 1.78 | | 每股经营活动的现金流量（元） | 0.28 | 1.05 | 0.69 | |
| 2000年－－2002年净资产收益率和每股收益 | | 2002年 | 金额（人民币元） | 净资产收益率（％） | 每股收益（元／股） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 78，577，897.33 | 41.23 | 37.19 | 0.76 | 0.76 | | 营业利润 | 59，001，135.90 | 30.95 | 27.92 | 0.57 | 0.57 | | 净利润 | 39，386，709.90 | 20.66 | 18.64 | 0.38 | 0.38 | | 扣除非常性损益后的净利润 | 38，854，2 | 20.38 | 18.39 | 0.38 | 0.38 | | 2001年 | 金额（人民币元） | 净资产收益率（％） | 每股收益（元／股） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 75，568，236.36 | 39.44 | 37.19 | 0.73 | 0.73 | | 营业利润 | 58，239，158.58 | 30.39 | 28.66 | 0.56 | 0.56 | | 净利润 | 38，152，592.92 | 19.91 | 18.77 | 0.37 | 0.37 | | 扣除非常性损益后的净利润 | 38，003，881.68 | 19.83 | 18.70 | 0.37 | 0.37 | | 2000年 | 金额（人民币元） | 净资产收益率（％） | 每股收益（元／股） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 52，986，530.50 | 28.78 | 26.17 | 0.51 | 0.51 | | 营业利润 | 54，535，625.58 | 29.62 | 26.93 | 0.53 | 0.53 | | 净利润 | 35，565，350.30 | 19.31 | 17.56 | 0.34 | 0.34 | | 扣除非常性损益后的净利润 | 30，080，871.65 | 16.34 | 14.86 | 0.29 | 0.29 | |