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| 主承销商 | 新疆证券 | 惠泉啤酒 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737573 | 深市配售代码 | 003573 | | 配售简称 | 惠泉配售 | 互联网址 | Http://www.huiquan-beer.com | | 发行价格 | 7.44元 | 发行数量 | 6,300万股 | | 发行市盈率 | 20倍 | 申购上限 | 63,000股 | | 发行方式 | 全部向二级市场投资者定价配售 | | 发行对象 | 1月28日收盘时持有上证所或深交所已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000元及以上的投资者 | | 路演事项 | 2月10日（星期一）下午14:00至18 :00在全景网络（http://www.p5w.net） | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2003年1月29日 | 发行日期 | 2003年2月11日 | | 中签率公告日 | 2003年2月12日 | 摇号结果公告日期 | 2003年2月13日 | | 收缴股款日期 | 2003年2月14日 | 预计挂牌交易日 | －－ | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 2.36元 | 发行后每股净资产 | 3.58元 | | 发行前总股本 | 18,700万股 | 发行后总股本 | 25,000万股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 福建省惠泉啤酒集团股份有限公司 | | 发行人地址 | 惠安县螺城镇建设大街157号 | | 联系电话、传真、联系人 | 0595－7396105；0595－7378169；陈荣标、何泽平、黄晓英、庄晓彬 | |
| 经营范围 | 经营范围是啤酒、饮料制造。主导产品惠泉啤酒先后被授予"全国啤酒行业优质产品"、"中国食品工业名牌产品"、"福建省名牌产品"、"2000年福建省用户满意产品"，惠泉牌商标被确认为"福建省著名商标"，2001年4月本公司"惠泉啤酒"系列产品被指定为人民大会堂国宴用酒。本公司在福建省市场占有率连续多年保持前列，并成功辐射到江西、浙江、广东等省外市场。2001年4月本公司被中华全国总工会授予"全国五一劳动奖状"。 | | 主要产品 | 从原材料配方看，公司现有产品包括小麦啤酒和大麦啤酒；从生产工艺看，公司现有产品包括熟啤酒、纯生啤酒和白瓶啤酒；从包装形式上看，公司现有产品包括500毫升瓶装啤酒、620毫升瓶装啤酒和350毫升听装啤酒。 | |
| 财务指标 | 2002.12.31 | 2001.12.31 | 2000.12.31 | | 流动比率 | 0.41 | 0.58 | 0.33 | | 速动比率 | 0.26 | 0.34 | 0.16 | | 应收账款周转率(次) | 42.82 | 79.63 | 848.12 | | 存货周转率(次) | 7.09 | 8.58 | 9.55 | | 无形资产(土地使用权除外)占净资产比例（%） | 0 | 0 | 0 | | 母公司资产负债率（%） | 60.42 | 64.76 | 57.37 | | 每股净资产（元） | 2.36 | 1.99 | 1.95 | | 研究及开发费用占主营业务收入比例 | 0.90% | 0.93% | 0.79% | | 每股经营活动的现金流量（元） | 1.16 | 0.71 | 0.76 | |
| 2002年报告期利润 | 净资产收益率（%） | 每股收益（元） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 52.42 | 56.92 | 1.24 | 1.24 | | 营业利润 | 24.16 | 26.23 | 0.57 | 0.57 | | 净利润 | 15.76 | 17.11 | 0.37 | 0.37 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 14.67 | 15.93 | 0.35 | 0.35 | | 2001年报告期利润 | 净资产收益率（%） | 每股收益（元） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 70.55 | 66.20 | 1.40 | 1.40 | | 营业利润 | 29.86 | 28.20 | 0.59 | 0.59 | | 净利润 | 17.04 | 15.99 | 0.34 | 0.34 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 17.59 | 16.51 | 0.35 | 0.35 | | 2000年报告期利润 | 净资产收益率（%） | 每股收益（元） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 79.50 | 71.25 | 1.55 | 1.55 | | 营业利润 | 47.49 | 42.56 | 0.93 | 0.93 | | 净利润 | 23.42 | 20.99 | 0.46 | 0.46 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 29.20 | 26.17 | 0.57 | 0.57 | |