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| 主承销商 | 华龙证券 | 安泰集团 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737408 | 深市配售代码 | 003408 | | 配售简称 | 安泰配售 | 互联网址 | www.antaigroup.com | | 发行价格 | 5.09元/股 | 发行数量 | 7,000万股 | | 发行市盈率 | 19.99倍 | 申购上限 | 70,000股 | | 发行方式 | 全部向二级市场投资者定价配售 | | 发行对象 | 1月15日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票(以下简称"流通股票")的收
盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者。 | | 路演事项 | 1月17日（星期五）14：00－18：00在中国证券报·中证网http：//www.cs.com.cn | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2003年1月16日 | 发行日期 | 2003年1月20日 | | 中签率公告日 | 2003年1月21日 | 摇号结果公告日期 | 2003年1月22日 | | 收缴股款日期 | 2003年1月23日 | 预计挂牌交易日 | 2003年2月12日 | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 1.53元 | 发行后每股净资产 | 2.62元 | | 发行前总股本 | 16000万股 | 发行后总股本 | 23000万股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 山西安泰集团股份有限公司 | | 发行人地址 | 山西省介休市义安镇 | | 联系电话、传真、联系人 | (0354)7531034、(0354)7536786、郭全虎 | |
| 主营业务 | 公司的主营业务为煤炭洗选、焦炭、生铁、水泥及其制品、电力的生产与销售。 | | 主要产品 | 主要产品冶金焦、生铁大部分用于出口。其中，冶金焦主要销往美国、日本市场，生铁主要销往日本、韩国市场。在公司发展之初，焦炭主要是以国内市场销售为主。公司所产焦炭曾大量销售到首钢、宝钢、宣钢、唐钢等国内大中型钢厂。公司焦炭主要面向国外市场后，为了保持原有的国内销售渠道，公司依然和这些客户保持很紧密的关系，并且在出口市场可以挤出一定数量的情况下，每年拿出一定数量销售到国内市场。除上述客户外，公司近几年的销售中又相继开发出了南京瑞基钢铁有限公司、石家庄钢铁股份有限公司、马鞍山钢铁有限公司等新的客户。 | |
| 财务指标 | 2002.6.30 | 2001.12.31 | 2000.12.31 | 1999.12.31 | | 流动比率 | 0.69 | 0.68 | 0.60 | 0.91 | | 速动比率 | 0.48 | 0.50 | 0.38 | 0.80 | | 应收账款周转率 | 24.65 | 30.71 | 27.59 | 15.65 | | 存货周转率 | 3.31 | 6.00 | 5.81 | 3.03 | | 无形资产占总资产比率 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | - | | 无形资产占净资产比例 | 0.015 | 0.017 | 0.023 | - | | 资产负债率(母公司,%) | 64.39 | 64.21 | 63.24 | 76.56 | | 每股净资产(元) | 1.53 | 1.42 | 2.35 | 1.85 | | 研究开发费用占主营业务收入的比例（%） | 1.45 | 1.37 | 1.17 | 1.46 | | 每股经营活动的现金流量（元） | -0.01 | 0.43 | - | - | |
| 1999年度、2000年度、2001年度和2002年1-6月净资产收益率和每股收益如下： | | 2002年6月30日 | 净资产收益率（%） | 每股收益（人民币元） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 36.60 | 38.03 | 0.56 | 0.56 | | 营业利润 | 11.75 | 12.20 | 0.18 | 0.18 | | 净利润 | 7.49 | 7.79 | 0.11 | 0.11 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 7.53 | 7.82 | 0.12 | 0.12 | | 2001年12月31日 | 净资产收益率（%） | 每股收益（人民币元） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 109.71 | 119.88 | 1.5555 | 1.6231 | | 营业利润 | 25.68 | 28.06 | 0.3641 | 0.3799 | | 净利润 | 17.96 | 19.62 | 0.2546 | 0.2657 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 18.14 | 19.82 | 0.2572 | 0.2683 | | 2000年12月31日 | 净资产收益率（%） | 每股收益（人民币元） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 131.09 | 146.72 | 3.0865 | 3.0865 | | 营业利润 | 36.15 | 40.46 | 0.8511 | 0.8511 | | 净利润 | 20.31 | 22.73 | 0.4782 | 0.4782 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 20.65 | 23.11 | 0.4862 | 0.4862 | | 1999年12月31日 | 净资产收益率（%） | 每股收益（人民币元） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 91.86 | 101.63 | 1.7019 | 1.7019 | | 营业利润 | 15.86 | 17.55 | 0.2939 | 0.2939 | | 净利润 | 19.04 | 21.06 | 0.3527 | 0.3527 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 12.26 | 13.57 | 0.2272 | 0.2272 | |