| |
| 主承销商 | 华泰证券 | 高淳陶瓷 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737562 | 深市配售代码 | 003562 | | 配售简称 | 高陶配售 | 互联网址 | www.gc.js.cn | | 发行价格 | 7.20元/股 | 发行数量 | 3,000万股 | | 发行市盈率 | 19.89倍 | 申购上限 | 30,000股 | | 发行方式 | 全部向二级市场投资者定价配售发行 | | 发行对象 | 2003年1月8日持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A股）股票的收盘市值应不少于10,000元的二级市场投资者。 | | 路演事项 | 1月10日14：00至18：00全景网络（网址http://www.p5w.net）和华泰证券网（网址http://www.htsc.com.cn） | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2003年1月9日 | 发行日期 | 2003年1月13日 | | 中签率公告日 | 2003年1月14日 | 摇号结果公告日期 | 2003年1月15日 | | 收缴股款日期 | 2003年1月16日 | 预计挂牌交易日 | －－ | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 1.76元 | 发行后每股净资产 | 3.58元 | | 发行前总股本 | 54,089,294股 | 发行后总股本 | 84,089,294股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 | | 发行人地址 | 江苏省高淳县固城镇 | | 联系电话、传真、联系人 | 025-7377228；025-7377688；王贵夫、王平 | |
| 经营范围 | 日用陶瓷、窑具制造；包装材料及制品、酒类 (此项范围仅限分支机构经营) 销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产和科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；开展本企业对外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。 | | 主要业务 | 主要从事日用陶瓷生产、销售及自营出口。公司产品有25个系列、上千个品种，年产量4000万件，85%以上的产品出口，销往美国、日本等40多个国家和地区。根据中国陶瓷工业协会2001年度统计资料，在全国同类企业中，公司销售收入排名第六位，出口创汇排名第六位，人均创利税排名第一位。 | |
| 项目 | 2002.6.30 | 2001.12.31 | 2000.12.31 | 1999.12.31 | | 流动比率 | 1.50 | 1.21 | 1.16 | 1.40 | | 速动比率 | 1.24 | 1.00 | 1.02 | 1.27 | | 应收帐款周转率(次) | 2.15 | 5.46 | 8.42 | 8.08 | | 存货周转率(次) | 1.91 | 4.63 | 8.65 | 7.36 | | 无形资产(土地使用权除外)占总(净)资产的比例 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产负债率(％) | 39.35 | 47.95 | 43.77 | 37.24 | | 每股净资产(元) | 1.76 | 1.58 | 1.53 | 1.55 | | 研发费用占主营业务收入比例(％) | 2.32 | 0.67 | 0.40 | 0.36 | | 每股收益(元) | 0.18 | 0.36 | 0.353 | 0.383 | | 净资产收益率(％) | 10.23 | 22.83 | 22.95 | 24.77 | | 每股经营活动的现金流量(元) | 0.36 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | |
| 2001年净资产收益率和每股收益如下： | | 报告期利润 | 净资产收益率(％) | 每股收益(元/股) | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 55.92 | 51.63 | 0.89 | 0.89 | | 营业利润 | 32.14 | 29.68 | 0.51 | 0.51 | | 净利润 | 22.83 | 21.08 | 0.36 | 0.36 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 20.51 | 18.93 | 0.32 | 0.32 | | 2002年1-6月净资产收益率和每股收益如下： | | 报告期利润 | 净资产收益率(％) | 每股收益(元/股) | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 26.48 | 27.91 | 0.47 | 0.47 | | 营业利润 | 15.28 | 16.11 | 0.27 | 0.27 | | 净利润 | 10.23 | 10.78 | 0.18 | 0.18 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 10.15 | 10.70 | 0.18 | 0.18 | |