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| 主承销商 | 广发证券 | 海通集团 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737537 | 深市配售代码 | 003537 | | 配售简称 | 海通配售 | 互联网址 | www.kaiz.com | | 发行价格 | 6．00元 | 发行数量 | 5，000万股 | | 发行市盈率 | 20倍 | 申购上限 | 50，000股 | | 发行方式 | 全部向二级市场投资者定价配售 | | 发行对象 | 于2002年1月3日持有上交所或深交所已上市流通人民币普通股（Ａ股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于10，000元的投资者。 | | 路演事项 | 2003年1月6日下午1时至5时在中国证券网www.cn-stock.com | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2003年1月6日 | 发行日期 | 2003年1月8日 | | 中签率公告日 | 2003年1月9日 | 摇号结果公告日期 | 2003年1月10日 | | 收缴股款日期 | 2003年1月13日 | 预计挂牌交易日 | －－ | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 1．56元 | 发行后每股净资产 | 2．84元 | | 发行前总股本 | 11，431万股 | 发行后总股本 | 16，431万股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 浙江海通食品集团股份有限公司 | | 发行人地址 | 浙江省慈溪市浒山镇南二环线288号 | | 联系电话、传真、联系人 | 0574－63039988，63039966; 0574－63039898，63039818; 李强 | |
| 经营范围 | 果蔬速冻、脱水、保鲜、冷藏、加工；食品、饮料（凭证生产）制造、加工、批发、零售；肉、蛋制品、水产品加工；金属、建筑材料、五交化（除危险品）、日用百货、针纺织品、果蔬批发、零售；饮食供应；汽车货运。 | | 主营业务 | 果蔬加工，包括速冻、脱水、保鲜、腌渍、调理果蔬，果蔬罐头及浓缩果蔬汁的生产和销售。 | |
| 财务指标 | 2002／6／30 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | | 流动比率 | 1．03 | 1．22 | 1．15 | 0．82 | | 速动比率 | 0．45 | 0．61 | 0．38 | 0．33 | | 应收账款周转率（次） | 13．06 | 28．76 | 50．42 | 64．30 | | 存货周转率（次） | 1．06 | 2．12 | 2．02 | 2．71 | | 无形资产（土地使用权除外）占净资产比率(%) | 0．13 | 0．16 | －－ | －－ | | 资产负债率(%)（母公司） | 53．66 | 48．81 | 36．85 | 57．90 | | 每股净资产(元) | 1．56 | 1．40 | 1．10 | －－ | | 研究及开发费用占主营业务收入比例(%) | －－ | 1．51 | 1．55 | 1．56 | | 净资产收益率(%) | 10．34 | 21．43 | 28．12 | 18．24 | | 每股收益(元) | 0．16 | 0．30 | 0．31 | －－ | | 每股经营活动的现金流量(元) | 0．13 | 0．24 | 0．18 | －－ | |
| 2001年度及2002年1至6月净资产收益率和每股收益如下： | 2002年1至6月
项目 | 报告期利润 | 净资产
收益率(%) | 每股收益
（元／股） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 34，605，575 | 19 | 21 | 0．30 | 0．30 | | 营业利润 | 15，671，500 | 9 | 9 | 0．14 | 0．14 | | 净利润 | 18，395，240 | 10 | 11 | 0．16 | 0．16 | 扣除非经常性损
益后的净利润 | 16，793，382 | 9 | 10 | 0．15 | 0．15 | 2001年度
项目 | 报告期利润 | 净资产
收益率(%) | 每股收益
（元／股） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 69，513，178 | 44 | 49 | 0．61 | 0．61 | | 营业利润 | 29，578，150 | 19 | 21 | 0．26 | 0．26 | | 净利润 | 34，185，965 | 21 | 24 | 0．30 | 0．30 | 扣除非经常性损
益后的净利润 | 27，291，019 | 17 | 19 | 0．24 | 0．24 | |