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| 主承销商 | 平安证券 | 北海国发 招股说明书 .pdf格式 | | 沪市配售代码 | 737538 | 深市配售代码 | 003538 | | 配售简称 | 国发配售 | 互联网址 | http://www.gofar.com.cn | | 发行价格 | 6.69元 | 发行数量 | 4,500万股 | | 发行市盈率 | 18.08倍 | 申购上限 | 45,000股 | | 发行方式 | 向二级市场投资者定价配售方式发行 | | 发行对象 | 12月24日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者。 | | 路演事项 | 12月25日（星期三）14:00至18:00在全景网络（www.p5w.net） | |
| *** 重 要 发 行 日 期 | | 发行公告刊登日期 | 2002年12月25日 | 发行日期 | 2002年12月27日 | | 中签率公告日 | 2002年12月30日 | 摇号结果公告日期 | 2002年12月31日 | | 收缴股款日期 | 2003年1月2日 | 预计挂牌交易日 | 2003年1月14日 | |
| *** 公 司 主 要 情 况 | | 发行前每股净资产 | 2.19元 | 发行后每股净资产 | 3.89元 | | 发行前总股本 | 6,580万股 | 发行后总股本 | 11,080万股 | |
| *** 发 行 人 情 况 | | 发行人 | 北海国发海洋生物产业股份有限公司 | | 发行人地址 | 广西壮族自治区北海市北京路西侧9号 | | 联系电话、传真、联系人 | 0779－3200619；0779－3200618；任宏伟 李 勇 | |
| 经营范围 | 藻类、贝类、甲壳类等海洋生物系列产品的研究、生产和销售，珍珠及其系列产品的生产和销售，免疫与代谢调控因子系列生物技术产品的研制与销售，生物农药的批发、零售，海产品养殖与销售，对滴眼剂、颗粒剂、片剂、散剂、胶囊剂、口服液等海洋生物制药项目的投资。旅游酒店服务（供分支机构用）；经营本公司自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外），经营进料加工和"三来一补"业务。 | | 主营业务 | 主要从事珍珠系列产品（包括珍珠制药、珍珠保健品、珍珠化妆品）及甲壳类海洋生物农药系列产品的研制、生产和销售。公司主要产品包括珍珠系列产品、甲壳类海洋生物农药系列产品二大类，并兼营酒店服务业务。公司生产的净土灵生物农药是国内首家登记的氨基寡糖素农药产品，为2000年国家火炬计划项目，2001年国家重点新产品项目；海藻叶面肥是国家"九五"科技攻关项目；珍珠贝免疫与代谢调控因子项目是国家"863计划"项目；海水珍珠明目滴眼液已列入《国家基本药物目录》，是1999年国家重点技术创新项目。 | |
| 项目 | 2002.06.30 | 2001.12.31 | 2000.12.31 | 1999.12.31 | | 流动比率 | 1.30 | 1.69 | 1.07 | 1.03 | | 速动比率 | 0.97 | 1.31 | 0.82 | 0.71 | | 应收帐款周转率(次) | 2.67 | 5.19 | 5.51 | 6.98 | | 存货周转率(次) | 0.71 | 1.40 | 1.29 | 0.93 | | 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例(％) | 4.25 | 5.04 | 7.03 | 8.23 | | 资产负债率(％) | 34.46 | 37.02 | 46.18 | 40.63 | | 每股净资产（元） | 2.19 | 1.97 | 1.59 | 1.51 | | 研究及开发费用占主营业务收入的比例(％) | 1.83 | 2.07 | 2.54 | 1.62 | | 净资产收益率(％) | 10.06 | 19.00 | 14.89 | 16.37 | | 每股收益（元） | 0.22 | 0.37 | 0.24 | 0.25 | | 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.29 | 0.35 | 0.29 | 0.19 | |
| 2001年净资产收益率和每股收益如下： | | | 报告期利润
（万元） | 净资产
收益率（％） | 每股收益
（元） | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | | 主营业务利润 | 5,671.39 | 43.82 | 48.42 | 0.86 | 0.86 | | 营业利润 | 2,585.17 | 19.97 | 22.07 | 0.39 | 0.39 | | 净利润 | 2,459.42 | 19.00 | 21.00 | 0.37 | 0.37 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 2,483.00 | 19.19 | 21.20 | 0.38 | 0.38 | |